Palestra Felipe Mendes (GFK) no Congresso da Abrasce de 2014

A Evolução do Consumidor Brasileiro

Felipe Mendes Presidente

GfK Consumer Experiences

1

Base 2014: 3.749 entrevistas

Resumo dos grandes movimentos de 2014

2 tendências que mais impactam o negócio de Shopping CentersCrescimento de visitantes Classe C

Crescimento das compras via Internet

É tão importante desenhar experiências como medi-las

2

Crescimento da Classe C

3


2014

2012

2009

17%

22%

30%

53%

54%

49%

29%

23%

21%

1%

1%

Classe DClasse CClasse BClasse A

Classe “C” ultrapassa a “A” em Visitantes, com gastos superiores em Compras

4

Consumiu / Comprou

Gasto médio

Alimentação Compras

Total Classe C

43% 35% 60% 59%

29,0 24,9 138,6 173,1

Total Classe C


2014

2012

2009

37%

47%

54%

43%

30%

26%

17%

19%

16%

3%

4%

4%

Outras formasA péÔnibus / MetrôCarro / moto

Transporte público já é o meio mais comum, mas área de influência segue “< 30min”

Meio de transporte mais utilizado - Evolução

Meio de transporte mais utilizado – Classe C

Classes A/B

Classe C

0,47

0,12

0,33

0,66

0,16

0,18

0,04

0,04

OutrosA péOnibus / MetroCarro / Moto

Tempo de viagem :

Classe A/B: 23 minutosClasse C: 29 minutos

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Tendência: Crescimento da Classe CImpacto 1: Aumento do Transporte Público

Oportunidades

Estações de Metrô e Paradas de Ônibus

“Assinar” rotas de Ônibus

Ameaças

Menor receita com Estacionamento

6

Exemplo• Possibilidade de Execução

• Alto: excelente relação com a Câmara Mun.• Baixo: Monumento X é muito mais conhecido

• Medidas para reduzir impacto

• Avaliar incentivo para automóveis • Menores?• 2ª a 5af?• Horário vespertino?

Crescimento das Compras via Internet

7


As compras pela Internet crescem, com destaque para São Paulo, Jovens Adultos, A/B

26. O(a) sr(a) fez alguma compra pela internet nos últimos 12 meses? (RU)

Row 5 Belém Salvador Porto Alegre Belo Horizonte Rio de Janeiro S.J. Campos São Paulo

37% 37% 31% 32% 42% 37% 40% 57%1 2 3 45 6 7

8

1 2 3 45 6 7

8

1 2 3 45 6 7

82014: cidadesSimSimSimSim

39% compraram pela internet nos últimos 12 meses

% Gênero Classe Social

Masc Fem A B CD

Comprou nos últimos 12 meses(leitura vertical) 43% 36% 55% 44% 22%

Faixa Etária

16 a 19 20 a 29 30 a 44 45 ou mais

36% 44% 40% 33%

2014: Demográficos

8


Produtos comprados pela Internet concentram boa parte do faturamento dos Sh. Centers

Joias, relógios e bijouterias

Artigos do lar

Brinquedos

Móveis/ decoração/ cama, mesa e banho

Perfumaria e cosméticos

Papelaria/ informática/ material de escritório

Artigos esportivos

Telefonia e acessórios

Livraria

Vestuário

Eletrodomésticos e eletroeletrônicos

6%

8%

8%

9%

12%

14%

15%

21%

31%

37%

48%

Q 27. Quais dos seguintes produtos o(a) sr(a) comprou pela internet nos últimos 12 meses?


9


O risco de perda de fluxo é alto, caso a visita não gere uma experiência satisfatória

Q 29. O (a) Sr (a) diria que deixou de comprar produtos no shopping para comprar pela internet?

Row 5 Belém Salvador Porto Alegre Belo Horizonte Rio de Janeiro S.J. Campos São Paulo

72% 61% 66% 65% 72% 69% 69% 71%

12 3 4 5 6 7 812 3 4 5 6 7 81 2 3 4

5 6 7 8

2014: cidades

Entre os que fizeram compra pela internet, 69% deixaram de comprar no shopping para comprar online.

Pelo preço: na internet é mais barato

Pela comodidade

Pela facilidade de pagamento, pela internet posso parcelar mais vezes

75

52

13

2014: Por que deixou de comprar no shopping?


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A importância de medir a Experiência

11


A satisfação dos Visitantes de Shoppings Centers diminuiu este ano... E é pior na Classe C e em SP...

2014

2012

2009

24%

32%

24%

64%

58%

69%

12%

10%

7%

Muito Satisfeito Satisfeito Mais ou menos satisfeito / Insatisfeito

Escala de 4 pontos (1 –Não está satisfeito | 2 – Mais ou menos satisfeito | 3 – Satisfeito | 4 – Muito satisfeito)

%Praças

Belém Salv. BSB BH RJ SJC SP POA

Muito satisfeito 16 20 22 29 35 29 22 18

Satisfeito 67 68 63 60 57 63 62 73

Mais ou menos satisfeito 15 10 14 10 7 5 15 7

Não está satisfeito 2 2 1 1 1 3 1 2

$

12

%Classe Social

A B C/D

Muito satisfeito 33 23 20

Satisfeito 56 64 67

Mais ou menos satisfeito 9 11 11

Não está satisfeito 2 2 2


Para aumentar a permanência no Shopping, precisamos garantir experiências agradáveis

Maior permanência = Maior ga$to

Menos de 30 min Entre 30 min e 1 h Entre 1 e 2 hs Acima de 2hs17 26 29 35

18% 11% 28% 43%

Menos de 30 min Entre 30 min e 1 h Entre 1 e 2 hs Acima de 2hs49 73 108 130

31% 11% 27% 31%

% entre quem gastou com alimentação

Gasto com alimentação x tempo de permanência

Gasto com compras x tempo de permanência

13

% entre quem gastou com compras


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SALMPVM

CURJKIRIBBPS

MORFM

BOUAF

ALPHIGISP

SAV

9077

75707070706968

636362

606059

VL

NIT

OF

POA

LEB

SC

BI

BAR

BHS

VIT

IC

RS

PAU

REC

585757

5353

5249

4847

444343

3331

Nota (%) Nota (%)

90

31

Mesmo quando o objetivo é uma experiência superior, vemos discrepâncias impressionantes

Rede de Produtos Cosméticos Premium, com 93% das unidades em Shp. Centers

14


Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago0,75

0,8

0,85

0,9

0,95

1

0,78

0,82 0,83

0,870,89 0,88

0,91 0,92 0,930,96

0,930,91

0,88

0,92

Conformidade Meta

100%

94,4%

2014 = 92,2%

E em alguns casos, nem aspectos básicos de atendimento e experiência são atendidos

Rede de Restaurantes de Comida Rápida, com mais de 300 lojas em Shp. Centers

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Resumo dos grandes movimentos de 2014

2 tendências que mais impactam o negócio de Shopping CentersCrescimento de visitantes Classe C

Crescimento das compras via Internet

É tão importante desenhar experiências como medi-las

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