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Foro de Análisis de Aniame: Perspectivas de Desarrollo en el Nuevo Entorno Mundial
Oportunidades para la Industria del Aceite de Palma en América
Jens Mesa-DishingtonPresidente Ejecutivo de Fedepalma
Ciudad de México, Octubre 23 de 2008
1
Oportunidades para la Industria del Aceite de Palma en América
Contenido
1. ¿Quién es Fedepalma?
2. El mercado de aceites y grasas en América.
3. El aceite de palma en América.
4. Usos y aplicaciones del aceite de palma.
2
¿Quién es Fedepalma?
3
¿¿QuiQuiéénn eses FedepalmaFedepalma??
¿Qué hace Fedepalma?
La Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, Fedepalma, agremia y representa a cultivadores y productores de aceite de palma desde su fundación en 1962, y lidera la estructura gremial y de servicios de apoyo al sector palmero colombiano.
4
¿¿QuiQuiéénn eses FedepalmaFedepalma??
Principales frentes de acción de Fedepalma
Representación gremial
Investigación e innovación tecnológica
Extensión
Planeación y desarrollo sectorial
Mercadeo estratégico
5
¿¿QuiQuiéénn eses FedepalmaFedepalma??
Estructura institucional del sector palmero colombiano
Entidades / Instrumentos Fundada / Creado Actividad
1962 Representación y defensa gremial
1990 Investigación y desarrollo tecnológico
1991
Exportaciones de aceites de palma yde palmiste y suministro defertilizantes y otros insumos para laindustria del aceite de palma
2000 Promoción de proyectos de inversiónen la industria del aceite de palma
Fondo de Fomento Palmero* 1994 Financiación de programas yproyectos de interés colectivo
Fondo de Estabilización dePrecios* 1997
Estabilización de precios al productorpara sus ventas a los diferentesmercados
* Administrados por Fedepalma
¿¿QuiQuiéénn eses FedepalmaFedepalma??
Fedepalma: Fuente de información de la industria del aceite de palma
www.fedepalma.org
7
Fedepalma cuenta con diferentes medios de difusión a través de los cuales provee información técnica, económica y comercial sobre la industria del palma de aceite.
¿¿QuiQuiéénn eses FedepalmaFedepalma??
Fedepalma contribuye al desarrollo y al posicionamiento de la industria colombiana del aceite de palma
Colombia cuenta con 352.000 hectáreassembradas en palma de aceite y con más de 7.000 productores.
Primer productor y exportador de aceite de palma de América.
Quinto lugar en la producción de aceite de palma del mundo.
8
El mercado de aceites y grasas en América
9
El mercado de grasas y aceites en AmEl mercado de grasas y aceites en Amééricarica
Superficie del mundo por continentes
Continente Area (Km2) Participación (%)
Asia 43.810.000 32,3
America 42.330.000 31,2
Africa 30.370.000 22,4Europa 10.180.000 7,5Oceania 9.010.000 6,6Total 135.700.000 100,0Fuente: Banco Mundial
10
America: tierra, poblaciAmerica: tierra, poblacióón y PIBn y PIB
Población y PIB en América
Zona Millones hab Participación (%)
Crecimiento anual (%)
Billones US$ (Real 2002)
Participación (%)
Crecimiento anual (%)
2007 2007 2003-2007 2007 2007 2003-2007Norteamérica 440 6,7 1,0 13.120 33,3 3,1Suramérica 383 5,8 1,3 1.697 4,3 6,3Centroamérica y Caribe 81 1,2 1,4 156 0,4 5,4Total América 904 13,7 1,1 14.972 38,0 3,4Mundo 6.612 100,0 1,2 39.436 100,0 3,8
Población PIB
Región (Corrientes US$) Crecimiento real anual (%)
2007 2003-2007Norteamérica 36.444 2,1Suramérica 6.129 4,9Centroamérica y Caribe 3.102 3,9Total América 20.919 2,3
PIB per capita
El mercado de aceites y grasas en AmEl mercado de aceites y grasas en Amééricarica
Producción de aceites y grasas en América Producción (000 tons)
Participación (%)
Crecimiento anual (%)
2007 2007 2003 - 2007Norteamerica 21.020 13,7 3,0Suramérica 19.387 12,6 6,1Centroamérica y Caribe 799 0,5 8,2Total America 41.206 26,8 4,5Mundo 153.960 100,0 5,2
Región
Fuente: Oil World Annual 2008
Mundo: Distribución geográfica
Asia56%
América27%
África3%
Oceania1%Europa
13%
12
América: Distribución por productoOtros25,7%
Girasol4,1%
Palma5,1%
Canola6,3%
Palmiste0,5%
Soya58,4%
El mercado de aceites y grasas en AmEl mercado de aceites y grasas en Amééricarica
Principales países productores de aceites y grasas en América en 2007
41%
21%
19%
6%
4%
2%
No. País (000 tons)1 Estados Unidos 16.8552 Argentina 8.6143 Brasil 7.8094 Canadá 2.5325 México 1.6336 Colombia 886
Otros 2.877Total 41.206
Fuente: Oil World Annual 2008
El mercado de aceites y grasas en AmEl mercado de aceites y grasas en Amééricarica
América Latina y el Caribe tienen el mayor potencial para desarrollar la agricultura
Tierra cultivable en uso y total de tierra apta
14
Source: FAO
Más de la mitad del área global con aptitud agrícola aún no cultivada se encuentra en: Angola, Argentina, Bolivia, Brasil,
Colombia, República del Congo y Sudán
El mercado de aceites y grasas en AmEl mercado de aceites y grasas en Amééricarica
Consumo de aceites y grasas en América Consumo (000 tons)
Participación (%)
Crecimiento anual (%)
2007 2007 2003 - 2007Norteamerica 20.751 13,4 3,2Suramérica 9.731 6,3 4,8Centroamérica y Caribe 1.336 0,9 4,5Total America 31.818 20,6 3,7Mundo 154.521 100,0 5,2
Región
Fuente: Oil World Annual 2008
Mundo: Distribución geográfica
15
América: Distribución por producto
Asia51%
América21%
Europa20%
Oceania1%África
7% Otros32%
Soya48%
Palmiste2%
Girasol3% Canola
6% Palma9%
El mercado de aceites y grasas en AmEl mercado de aceites y grasas en Amééricarica
Principales mercados de aceites y grasas en América en 2007
52%
3%
17%
4%
9%
3%
No. País (000 tons)1 Estados Unidos 16.5502 Brasil 5.5573 México 2.8074 Canadá 1.3945 Argentina 9746 Colombia 813
Otros 3.723Total 31.818
Fuente: Oil World Annual 2008
El mercado de aceites y grasas en AmEl mercado de aceites y grasas en Amééricarica
Exportaciones e importaciones de aceites y grasas de América por producto 2007
17
Exportaciones
11.416 miles de toneladas 3.108 miles de toneladas
Soya72%
Maíz3%
Palma3%
Pescado3%
Otros2%
Sebos y grasas
5%
Canola5%
Girasol7%
Palma55%
Coco15%
Palmiste13%
Otros5%
Canola1%
Oliva11%
Importaciones
El mercado de aceites y grasas en AmEl mercado de aceites y grasas en Amééricarica
Balance de aceites y grasas en América (Miles de toneladas)
2003 2007 Var. Anual (%)Producción 34.572 41.206 4,5
Importaciones 1.573 3.108 18,6
Exportaciones 8.816 11.416 6,7
Consumo 27.475 31.818 3,7
Cambio en inventarios -146 1.081 N.A
Consumo per capita (Kg)América 32,1 35,2 2,4Mundo 20,1 23,2 3,7
18
El mercado de aceites y grasas en AmEl mercado de aceites y grasas en Amééricarica
América contribuye con una tercera parte de la producción mundial de aceites y
grasas del mundo; es un exportador neto, principalmente de aceite de soya, y un importador creciente de los aceites de
palma.
19
El aceite de palma en América
20
El aceite de palma en AmEl aceite de palma en Amééricarica
Producción mundial de aceite de palma 2003
Asia90%
Oceanía1%
África4%
América5%
2007
Asia89%
Oceanía1%América
5%África
5%
28.257 miles de toneladas 38.307 miles de toneladas
América es la segunda región productora del mundo, pero su participación es apenas del 5%. 21
El aceite de palma en AmEl aceite de palma en Amééricarica
Producción de aceite de palma en América
No. País Crecimiento anual (%)
2007 Individual Acumulada 2003-20071 Colombia 732 35,0 35,0 8,62 Ecuador 396 19,0 54,0 10,93 Honduras 220 10,5 64,5 8,64 Costa Rica 205 9,8 74,3 7,25 Brasil 190 9,1 83,4 10,26 Guatemala 130 6,2 89,6 11,27 Venezuela 70 3,4 93,0 14,48 Mexico 57 2,7 95,7 9,69 Peru 34 1,6 97,4 5,9
10 Rep. Dominicana 32 1,5 98,9 4,311 Panama 14 0,7 99,6 4,412 Nicaragua 9 0,4 100,0 3,0
Total 2.090 100,0 100,0 9,2
Participación (%)Producción (000 ton)
Colombia, Ecuador, Honduras y Costa Rica representan cerca del 75%de la producción de América
El aceite de palma en AmEl aceite de palma en Amééricarica
Proyección de la producción de aceite de palma en América
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2010
Mile
s de
tone
lada
s
Crecimiento Anual 2007-2010
11%
23
El aceite de palma en AmEl aceite de palma en Amééricarica
Consumo de aceite de palma en América
Fuente: Oil World Annual 2008
Consumo (000 tons)
Participación (%)
Crecimiento anual (%)
2007 2007 2003 - 2007Norteamerica 1.116 2,9 25,0Suramérica 1.167 3,1 5,2Centroamérica y Caribe 442 1,2 5,1Total America 2.725 7,2 11,3Mundo 37.972 100,0 7,7
Región
24
América: Distribución por paísEstados Unidos
25%
Colombia17%
México14%
Brasil10%
Ecuador9%
Venezuela5%
Otros20%
Mundo: Distribución geográfica
Asia66%
Europa13%
Oceania0%
América8%
África13%
El aceite de palma en AmEl aceite de palma en Amééricarica
Consumo per cápita de aceite de palma en América
El consumo per cápita en América crece significativamente,sobresaliendo Norteamérica
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0
Centroaméricay Caribe
Suramérica
Norteamérica
Total
Kilogramos / habitante
20032007
25
El aceite de palma en AmEl aceite de palma en Amééricarica
378
63068
315
0100200300400500600700800900
1.000
2003 2007
Mile
s de
tone
lada
s
al resto delmundo
a América
Exportaciones de aceite de palma en América
Cerca del 70% de las exportaciones se dirigen a la región 26
El aceite de palma en AmEl aceite de palma en Amééricarica
Importaciones de aceite de palma en América
Las importaciones desde el resto del mundo crecieron más aceleradamente
378630
298
926
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2003 2007
Mile
s de
tone
lada
s
Del restodelmundo
DeAmérica
27
El aceite de palma en AmEl aceite de palma en Amééricarica
Balance de aceite de palma en América (Miles de toneladas)
2003 2007 Var. anual %Producción 1.470 2.090 9,2
Importaciones 298 926 32,8
Exportaciones 68 315 46,7
Consumo 1.774 2.725 11,3
Cambio en inventarios -74 -24 -24,8
Consumo per capita (Kg) 2,1 3,0 9,9
El consumo de aceite de palma en América crece más rápidoque su producción 28
El aceite de palma en AmEl aceite de palma en Amééricarica
Consumo per cápita de aceite de palma por continentes 2007
0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0
Europa
Asia
Oceania
Africa
América
Total
Kg / hab
El consumo per cápita de aceite de palma en Américaes inferior al del resto del mundo 29
El aceite de palma en AmEl aceite de palma en Amééricarica
Consumo per cápita de ácidos grasos trans por países 2005
0
5
10
15
20
25
30
UnitedStates ofAmerica
Canada EuropeanUnion
Japon Australia /New
Zealand
Gra
ms
of fa
t per
day
Por lo tanto, hay una gran oportunidad para el aceite de palmaen usos comestibles en América
30Source: LMC
El aceite de palma en AmEl aceite de palma en Amééricarica
Evolución mundial de la producción de biodiésel
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
(Mile
s de
Ton
elad
as)
Asia Norte America Europa Mundo
Palma7%Soya
17%
Girasol17%
Colza59%
2007
El principal aceite utilizado en la producción de biodiésel es el de colza. El uso de aceite de palma para producir biodiésel es bajo aún.
31Cálculos Fedepalma – Cenipalma. Fuente: NBB y EBB.
El aceite de palma en AmEl aceite de palma en Amééricarica
Los mercados internacionales más sofisticados comienzan a demandar crecientes volúmenes de aceite de palma producido de manera sostenible, lo cual representa retos y oportunidades para la industria del aceite de palma en América
La sostenibilidad debe ser una condición que identifique el aceite de palma en los mercados internacionales.
Fedepalma es un miembro activo de la RSPO.
32
El aceite de palma en AmEl aceite de palma en Amééricarica
El consumo per cápita de aceite de palma en América es el más bajo del mundo; sin
embargo, crece a tasas superiores a las del resto del mundo, y su potencial de mercado
es cada vez mayor.
33
Usos y aplicaciones de los aceites de palma
34
Usos y aplicaciones de los aceites de la palmaUsos y aplicaciones de los aceites de la palma
Usos y aplicaciones de los aceites de la palmaUsos y aplicaciones de los aceites de la palma
Tipos de aceite que se obtienen del fruto de la palma
Aceite de palmaExtraído de la pulpa del
fruto
Aceite de palmisteExtraído de la almendra 36
Usos y aplicaciones de los aceites de la palmaUsos y aplicaciones de los aceites de la palma
Características de los aceites de la palma
Por su contenido de ácidos grasos saturados e insaturados, se considera un aceite balanceado, lo cual le permite tener una fase sólida y otra líquida
Es un alimento de alto valor nutritivo por su contenido de vitaminas A y E, libre de colesterol y de ácidos grasos trans
Puede ser utilizado en gran variedad de productos
El aceite de palma es el más comercializado a nivel mundial.
Cáprico C10:0 - 3,7
Laurico C12:0 0,2 48,3
Miristico C14:0 1,1 15,6
Palmítico C16:0 44 7,8
Estearico C18:0 4,5 2
Oléico C18:1 39,2 15,1
Linoléico C18:2 10,1 2,7
Acidos laúricos
Aceite de Palmiste
Composición de ácidos grasos
Ácidos Grasos Aceite de Palma
50% Saturados
50% Insaturados
37
Usos y aplicaciones de los aceites de la palmaUsos y aplicaciones de los aceites de la palma
Rutas de utilización de los aceites de palma
Directa
Oleoquímica
Uso directo del aceite (crudo o RBD)
Transformación química del aceite
38
Usos y aplicaciones de los aceites de la palmaUsos y aplicaciones de los aceites de la palma
Rutas de uso
Directa
Aceite RBDComestible
Estearina de Palma
Oleína de Palma
Refinación
Fracciona-miento
PoliuretanosPolioles
JabonesSaponificación
Oleoquimica
Ácidos Grasos
Alcoholes Grasos
Metil esteres
Compuestos de Nitrógeno
Glicerina
Hidrólisis
Transesterificación
Cosméticos
Productos cuidado
personal
Lubricantes
Pinturas
Detergentes
Combustibles
Surfactantes
Aceites líquidosAceites para
freírMargarinas
Margarinas para panadería
Grasas para repostería
Espumas Rígidas
RecubrimientosAdhesivos
39
Usos y aplicaciones de los aceites de la palmaUsos y aplicaciones de los aceites de la palma
Rutas de uso
JabonesSaponificación
Oleoquimica
Ácidos Grasos
Alcoholes Grasos
Metil esteres
Glicerina
Hidrólisis
Transesterificación
Cosméticos
Productos cuidado
personal
Detergentes
Combustibles
Surfactantes
Directa
Aceite Comestible
Helados
MargarinasRefinación
Sustitutos Manteca de cacao
Grasas Especiales
Hidrogenación
Alimentos Concentrado para Animales
40
Usos y aplicaciones de los aceites de la palmaUsos y aplicaciones de los aceites de la palma
Usos Alimenticios del aceite de palma (1/5)
• Aceite para freír
• Mantecas para panificación
• Margarinas
• Grasas especiales
• Helados
• Reemplazo de las grasas derivadas de la leche.
Es un alimento saludable ya que es libre de colesterol, libre de grasas trans y posee un alto contenido de vitaminas (A y E) y de fitosteroles
41
Usos y aplicaciones de los aceites de la palmaUsos y aplicaciones de los aceites de la palma
Usos Alimenticios del aceite de palma (2/5)
Aceite de Palma
Aceite de Palma
OleínaFracción líquida
A nivel industrial se utilizan las dos fracciones del aceite de palma:
EstearinaFracción sólida
42
Usos y aplicaciones de los aceites de la palmaUsos y aplicaciones de los aceites de la palma
Usos Alimenticios del aceite de palma (3/5)
OleOleíína de palmana de palmaTiene una alta estabilidad a la oxidación, lo cual es ideal para los procesos de fritura profunda
Es ampliamente utilizada en aceites líquidos comestibles puro o en mezcla con otros aceites
Se utiliza en:Aceite para cocinaAceite para freírAderezo para ensaladas 43
Usos y aplicaciones de los aceites de la palmaUsos y aplicaciones de los aceites de la palma
Usos Alimenticios del aceite de palma (4/5)
44
Estearina de palmaEstearina de palma
Por su contenido de grasa sólida no requiere hidrogenación
Es libre de ácidos grasos trans
Puede reemplazar a los aceites parcialmente hidrogenados
Se utiliza para la fabricación de:Margarinas de mesa
Margarinas para panificación y hojaldre
Grasas para repostería, etc.
Usos y aplicaciones de los aceites de la palmaUsos y aplicaciones de los aceites de la palma
Usos Alimenticios del aceite de palma (5/5)
Componentes minoritarios y su importancia nutricional
Compuesto Importancia nutricional Contenido en el aceite de palma colombiano
Carotenoides (Provitamina A)
• Es esencial para el organismo• Ayuda a mantener una buena
visión• Contribuye a mantener y
regenerar las células epiteliales
Contenido:770-1282 ppm*
Vitamina E• Antioxidantes• Se ha demostrado que
disminuye la formación de células cancerígenas.
Contenido:Tocoferol - 228 ppm*Tocotrienol - 941 ppm*
45* Cenipalma 2001.
Usos y aplicaciones de los aceites de la palmaUsos y aplicaciones de los aceites de la palma
Polioles - Poliuretanos
Los productos epoxidadosderivados del aceite de palma
tienen un amplia gama de uso a nivel industrial.
Las principales aplicaciones son:
Recubrimientos
Adhesivos
Elastómeros
Espumas flexibles
Espumas rígidas 46
Usos y aplicaciones de los aceites de la palmaUsos y aplicaciones de los aceites de la palma
Jabones
El aceite de palma y el aceite de palmiste han sustituido las materias primas tradicionales en la fabricación del jabón.
Hay formulaciones que incluyen el uso de aceite de palma – estearina y aceite de palmiste.
Las principales características de un jabón con base en los aceites de palma son:
– Mejor solubilidad
– Buen poder espumante
– Buena retención de perfume47
Usos y aplicaciones de los aceites de la palmaUsos y aplicaciones de los aceites de la palma
Oleoquímica
48
• Conservación de alimentos frescos.
• Agentes espumantes
• Textiles.
• Agentes suavizantes para textiles.
• Agentes anti-quebradizos.
• Anticorrosivos.
• BiodiéselAcidosgrasos
Esteresgrasos
Compuestos grasos de nitrógeno
Alcoholesgrasos
Aceite de
Palma
• Jabones.• Surfactantes.• Detergentes• Champúes• Cosméticos. • Plásticos.• Velas• Lápices de
colores• Procesamiento de
caucho
Oleoquímicos Básicos
Glicerol
Oleoquímicos Derivados
Usos y aplicaciones de los aceites de la palmaUsos y aplicaciones de los aceites de la palma
Biodiésel
Se denomina Biodiesel a la mezcla de ésteres metílicos o etílicos
de ácidos grasos derivados de aceites de origen vegetal o grasa
animal.
ACEITE DE PALMA
ALCOHOLMetanol o Etanol
1 ton
0,125 ton (metanol)
+
CATALIZADOR(Metóxido de Na / K)
GLICERINA
BIODIESEL
Proceso deTransesterificación
0,100 ton
1,05 ton
+
49
Usos y aplicaciones de los aceites de la palmaUsos y aplicaciones de los aceites de la palma
Etanol BiodieselLey 693 de 2001 Ley 939 de 2004
Inicio del programa: Noviembre de 2005 Enero de 2008
% de Incorporación: 10% obligatoria (E10)5% (B5) y 10%(B10) - 2010
Materia prima: Caña de azúcar Aceite de palma
Capacidad Instalada:315 millones litros/año
83,3 millones galones/año
2008: 180.000 ton/año
1,3 millones barriles.
2009: 480.000 ton/año
3,5 millones de barriles.
Incentivos tributarios:Exención de impuestos: IVA, global y sobretasa -
Exención de impuestos: IVA, global
50
Programa Nacional de Biocombustibles en Colombia
Usos y aplicaciones de los aceites de la palmaUsos y aplicaciones de los aceites de la palma
Comportamiento ambiental del biodiésel de palma
Comparación de las emisiones de diferentes combustibles para motores diesel
20%
7%
53%
0%
10%20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%90%
100%
Material Particulado Dióxido de Carbono Óxidos de Nitrógeno
% d
e em
isió
n
Diésel Regular Diésel Extra Biodiésel de Palma
Fuente: Proyecto “Evaluación de mezclas de biodiésel de palma como combustible diésel”. ECOPETROL-ICP y Cenipalma 51
Usos y aplicaciones de los aceites de palmaUsos y aplicaciones de los aceites de palma
Pruebas de larga duración con biodiésel de palma en el sistema de transporte masivo de Bogotá (Transmilenio)
B0
B5
B10
B20
B30
B5052
Usos y aplicaciones de los aceites de palmaUsos y aplicaciones de los aceites de palma
Pruebas de larga duración con biodiésel de palma en el sistema de transporte masivo de Bogotá (Transmilenio)
Resultados:
Las mezclas diésel - biodiésel de palma al 5, 10, 20, 30 y 50% cumplen con las especificaciones de calidad establecidas en Colombia para el combustible diésel
La operación de los buses (12) durante los 100.000 Km. recorridos ha sido normal con las mezclas diesel – biodiésel de palma a 2.600 msnm.
No se presentaron desgastes en el sistema de inyección ni deterioro en la calidad del aceite lubricante
Los buses que utilizan las mezclas diésel – biodiésel de palma tienen un mejor desempeño en el pare - arranque
Se evidenció la reducción de las emisiones de material particulado a medida que se incrementa el porcentaje de biodiésel
53
Usos y aplicaciones de los aceites de palmaUsos y aplicaciones de los aceites de palma
Por sus características y versatilidad en cuanto a usos y
aplicaciones, los aceites de palma son materias primas
óptimas para la fabricación de productos alimenticios
y no alimenticios.
La industria de aceites y grasas de América tiene en los
aceites de palma una gran aliado!
54
55
Muchas Gracias!Muchas Gracias!www.fedepalma.orgwww.fedepalma.org