O MVNO no mundo e as perspectivas para o Brasil VoIP Meeting – IP News – 2010 Francisco Moreto...
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O MVNO no mundo e as perspectivas para o Brasil
VoIP Meeting – IP News – 2010Francisco Moreto
25/11/2010
Tópicos
Considerações
Conceitos
Modelos de Negócios
Informações relevantes do regulamento
Tendências Internacionais
Tendências Mercado Brasileiro
Considerações
Regulação Brasileira Em dezembro de 2009 a Anatel colocou em consulta pública o regulamento
(REGULAMENTO SOBRE EXPLORAÇÃO DE SMP POR MEIO DE REDE VIRTUAL (RRV-SMP) CONSULTA PÚBLICA Nº 50) por 3 meses (foi fechada 22/03)
Regulamento foi aprovado em 18/11/2010 – A ser publicado nos próximos dias
Após 10 anos de existência, o negócio MVNO está maduro em várias regiões (Europa e EUA) com novos modelos de negócio convergindo para voz, dados e media (Global Industry Analysts, Inc.) 188 milhões de assinantes em 2015 - receita próxima a US$ 50 bilhões 2009: 86 milhões de clientes - crescimento de 24%
Casos de sucesso ofertando serviços diferenciados e focados em público específico (nichos)
A primeira MVNO de sucesso foi a Virgin Mobile no Reino Unido e conta hoje com mais de 4 milhões de clientes - maior exemplo mundial Atingiu em 2010 a marca de 1 milhão de clientes pós pagos
Conceitos
MNO (Mobile Network Operator) Empresa que possui licença para uso do espectro de rádio-frequência e
infra-estrutura requerida para prestação do serviço móvel
MVNO (Mobile Virtual Network Operator) Operadores de redes móveis virtuais são organizações que provêem
serviços de telefonia móvel para seus clientes, porém sem terem licença de uso do espectro de rádio-frequência
MVNE (Mobile Virtual Network Enable) São empresas que apóiam a operação das MVNOs, do ponto de vista
consultoria e fornecimentos de serviços de suporte a operação e negócios, propiciando às MVNOs redução dos riscos operacionais como: investimentos com infraestruturas e especialização e gestão de pessoal operacional entre outros
Modelos de Negócio Genérico
Prestadora Origem (MNO) Credenciado de Rede Virtual (Light MVNO)
MNO Autorizada de SMP de Rede Virtual
MNO Autorizada de SMP de Rede Virtual (Full MVNO)
Prestadora Origem (MNO) Credenciado de Rede Virtual
MNO Credenciado de Rede Virtual(Brand Reseller)Outsorcing (MVNE)
Prestadora Origem (MNO) Credenciado de Rede Virtual
Infra de RedeEspectro
Rede de Switching
Plataforma de Suporte a Operação
Plataforma VAS
Serviços e Aplicações
SIM Card e Aprovisio- namento
Sistemas de Billing e Customer
Care
Suporte a Clientes
Vendas e Distribui-
ção
Posicio-namento de
Valor
Infra de Rede Operação MKT e VendasConteúdo
• Explora as diferenças entre preço de atacado e de varejo• Uso de marca forte existente para entrar em um novo mercado• Explora a força existente de rede de distribuição
Diferentes objetivos para diferentes atores
• Alternativa para extrair valor do excesso de capacidades• Via MVNOs parceiras, tratar melhor segmentos específicos• Amenizar as pressões regulatórias
• Complementação da oferta para clientes existentes e novos• Minimização dos riscos para entrada nos serviços móveis• Antídoto contra ataques das móveis em seus clientes
Novo Player
Operador Móvel
Operador Fixo
Regulação Anatel – Objetivos
O regulamento RRV-SMP visa estabelecer critérios e procedimentos para a exploração do serviço e regular as relações entre os envolvidos nesse processo;
O texto proposto pela Anatel cria os seguintes conceitos: Prestadora Origem do SMP (Autorizada); Autorizada de SMP de Rede Virtual (Autorizada); Credenciado de Rede Virtual (Credenciado).
A exploração de SMP por meio de Rede Virtual não se confunde com: Oferta de Serviços de Valor Adicionado; Transferência de autorização do SMP ou do uso de espectro Administração e controle da Prestadora Origem.
O objetivo é permitir o ingresso de novos prestadores do SMP para ampliar a oferta de serviços com maior diversidade e qualidade.
Regulação Anatel: Modelos de serviços
Autorizadade RedeVirtual(MVNO)
Autorizadade RedeVirtual(MVNO)
Prestadorade Origem
(MNO)
Prestadorade Origem
(MNO)Credenciado
(MVNO)
Credenciado(MVNO)
Contratos:- Venda de MoU;- Divisão de
responsabilidades
Contrato:- Compartilhamento
de RF
UsuáriosUsuários
AnatelAnatel
- Credencial -Autorização- Licença RF-Regulamento SMP-PGMQ-Demais regulamentos
-Autorização-Regulamento SMP-PGMQ-Demais regulamentos
- Regulamento SMP- Código Defesa Consumidor
Regulamento Anatel
Principais Alterações do Regulamento
Principais Alterações do Regulamento
Presença Mundial das Operações MVNOs
Dados de março de 2010 apontam para a existência de cerca 500 MVNOs no mundo 110 milhões de clientes MVNOs ao final de 2010 2% do total de terminais em média 9% em mercados maduros
Fonte: GSMA Wireless Intelligence, Telegeography
MVNO - Market Share Global
Fonte: http://www.itu.int/ITUD/ict/newslog/MVNO+Market+To+Double+In+Four+Years+Driven+By+Emerging+Markets.aspx
Mercado – abordagens mercadológicas
Discount MVNOs Provê taxas de chamada a preço reduzido para segmentos de mercado. Ex: TracFone – 1ª USA (pré-pago)
Telecom MVNO Serviços Móveis oferecidos aos clientes de telefonia fixa e incrementar pacotes de
serviços Ex: ONO (cable; espanha); FastWeb (Broadband provider, Itália)
Retail MVNOs Serviços móveis direcionados para a retenção e fidelização de clientes Ex: Carrefour (França, Belgica, etc); Tesco (Uk)
Advertising-funded MVNOs Geram receitas de publicidade para dar um conjunto de créditos em voz, dados e
conteúdo a seus assinantes Ex: Blyk (adolescentes) UK e Holanda – 200 mil usuários; Xero Mobile
Ethnic MVNOs Alvo nas comunidades étnicas por meio de chamadas de baixo custo para os
respectivos países de origem. Ex: Lebara ; turcos na Alemanha
Mercado – abordagens mercadológicas
Banking MVNOs Foca na retenção de clientes existentes provendo serviços adicionais em Mobile
Banking. Ex: Rabobank (Holanda); Bankinter (Espanha); Poste Mobile (Itália)
Data MVNO Fornece apenas dados e banda larga móvel Ex: BT
Business MVNOs Foco no mercado corporativo, especialmente SMB Ex: ABICA (UK)
Web MVNOs Oferecem serviços inovadores como call filtering e voice mail personalizados através
de configurações online Ex: FonYou (Espanha)
Media / Youth MVNOs Fornecem conteúdos tais como: musicas e vídeo, direcionado para o público jovem Ex: MTV Mobile; Vybemobile
Tendências Internacionais do Mercado de MVNO
Em mercados maduros: Ofertas genéricas de serviços massificados estão perdendo fôlego, Serviços voltados para público específico, como os mercados de nicho, estão
ganhando força através de serviços mais sofisticados e inovadores
Várias Operadoras (MNOs) estão se tornando progressivamente mais ativas no mercado de MVNO Adquirindo MVNOs estabelecidas em suas redes (Sprint/Nextel – Vingin Mobile
USA) Buscando especialização em segmentação através do lançamento de sub-brands
A medida que os mercados de serviços móveis se aproximam da maturidade e os órgãos reguladores promovem / estimulam a competição, o mercado de MVNO tende a se desenvolver. Cada país deverá ter peculiaridades, dependendo das características do seu
mercado, da sua cultura empreendedora e das estratégias dos operadores móveis existentes
Tendências de Posicionamento em Função do Mercado
• Competição limitada em preço
• Gap de preço de atacado e varejo alto
• Mercado altamente competitivo
• Segmentos importantes mal atendidos
• Ofertas fracamente diferenciadas
• Disponibilidade limitadas de SVA
• Setor de Telecom maduro
• Presença de serviços convergentes
Serviços simples e baratos
Ofertas competitivas p/ segmentos específicos
Serviços e aplicações inovadores
Ampliação das ofertas fixas p/ mobilidade
Discount Retail
EthinicBusiness
MediaWeb
Banking
TelecomData
Market / Gap Analysis Posicionamento Modelo
Previsões para o Mercado Brasileiro
MVNO 2011 2012 2013 2014 2015
Total Assinantes Móveis
180 MM 192 MM 201 MM 215 MM 226 MM
Penetração de Mercado MVNO
0,50% 1,85% 3,00% 4,50% 6,50%
Número de Usuários MVNO
900 Mil 3,5 MM 6,0 MM 9,7 MM 14,7 MM
Receita Média por Usuário (R$)
18,00 18,90 19,66 20,64 21,67
Faturamento Anual (R$)
16,2 MM 67,2 MM 118,5 MM 199,6 MM 318,6 MM
Taxas de Crescimento
NA 295% 70% 60% 52%
Fonte: E-Consulting
http://econsultingcorp.wordpress.com/2010/10/14/mvno-ameaca-ou-oportunidade-para-as-operadoras-de-telecom/
Iniciativas e Intenções
CN Chama A TV Canção Nova, emissora católica da Fundação João Paulo II, em conjunto
com a Claro, criou o serviço CN Chama. Por meio da criação e venda de um SIM card customizado, a comunidade católica pode ter acesso a um menu personalizado
Chip do Timão Nesse ano do centenário, o Corinthians inova mais uma vez e lança o
primeiro CHIP customizado para um time de futebol: o CHIP DO TIMÃO. O CHIP DO TIMÃO é uma nova maneira de se relacionar com o Corinthians. Com ele o seu celular vai ter a alma e garra Corinthiana!
Bolsa Familia Bolsa Família será pago via Celular: Os beneficiários do programa Bolsa
Família vão receber seu benefício pelo celular, informa reportagem da Folha. A novidade está sendo avaliada por um grupo de trabalho criado pela Caixa Econômica Federal. (15/11/2010 - 05h55
Conta Bonus Celular A Conta Bônus Celular Bradesco é uma conta inovadora. O cliente tem
acesso a diversos serviços financeiros e ainda recebe todo o valor da tarifa mensal* em bônus no seu celular pré-pago ou controle.
Contornos do Mercado Brasileiro
Indicadores de Telecom (Teleco) Celulares: 194,4 milhões
• 82% Pré-Pago• 18% Pós-Pago
Fixos: 41,8 milhões Banda Larga: 12,8 milhões TV Assinatura: 9,1 milhões
Teledensidade 100,4%
Teledensidade Real 2008 – 150,5 milhões de celulares
• 80% de penetração• PNAD IBGE: 53,8% brasileiros com celular
Classes Sociais Classe C
• 49% da população• 45% da renda nacional
Classe D/E• 29% da população
Bancarização 51% conta corrente 35% cartão de crédito
Há espaços marcantes no mercado brasileiro para o desenvolvimento de negócios criativos e diversificados no ambiente
MVNO.