Mineração Estratégica em Minas Gerais§ões/Mineração... · BALANÇA COMERCIAL INTRODUÇÃO...

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Mineração Estratégica em Minas Gerais:

Perfil do lítio e do tântalo

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Governo do Estado de Minas Gerais Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico

Governador do Estado ALBERTO PINTO COELHO Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico ROGÉRIO NERY DE SIQUEIRA SILVA Secretário-Adjunto de Desenvolvimento Econômico ANTÔNIO EDUARDO MACEDO SOARES DE PAULA LEITE JÚNIOR Subsecretário de Política Mineral e Energética PAULO SÉRGIO MACHADO RIBEIRO

Equipe técnica Carlos Alberto da Silva Santos

João Luiz Teixeira Andrade Stefani Ferreira de Matos

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CONTEÚDO

APRESENTAÇÃO ..................................................................................................................................................................................................... 4

Mineração estratégica no Plano Nacional de Mineração 2030 ...................................................................................................................... 6

Minerais estratégicos nesta publicação ............................................................................................................................................................. 7

Notas metodológicas............................................................................................................................................................................................. 8

LÍTIO ............................................................................................................................................................................................................................ 9

Aplicações e Importância ..................................................................................................................................................................................... 9

Importação ............................................................................................................................................................................................................ 10

Exportação ............................................................................................................................................................................................................ 15

Balança Comercial .............................................................................................................................................................................................. 21

Reservas ............................................................................................................................................................................................................... 22

Produção ............................................................................................................................................................................................................... 23

TÂNTALO ................................................................................................................................................................................................................. 24

Aplicações e Importância ................................................................................................................................................................................... 24

Importação ............................................................................................................................................................................................................ 25

Exportação ............................................................................................................................................................................................................ 29

Balança Comercial .............................................................................................................................................................................................. 34

Reservas ............................................................................................................................................................................................................... 36

Produção ............................................................................................................................................................................................................... 37

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APRESENTAÇÃO

Em 2011, a Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral, do Ministério de Minas e Energia lançou o Plano Nacional de

Mineração 2030 que apresenta as diretrizes gerais para áreas de geologia, recursos minerais e mineração, além de incluir a primeira etapa de

industrialização de minérios na transformação mineral e metalurgia.

Buscando alinhar o entendimento do Governo do Estado de Minas Gerais à visão de longo prazo do Governo Federal, a Subsecretaria de

Política Mineral e Energética, por meio de sua Superintendência de Política Mineral e da Diretoria de Mineração edita a presente publicação.

Seu objetivo é incorporar a perspectiva de longo prazo do Governo Federal no setor de mineração à realidade e potencialidades do Estado de

Minas Gerais.

Atendendo as suas finalidades legais, a Subsecretaria de Política Mineral e Energética tem a satisfação de colocar à disposição de toda a

sociedade a presente publicação, por meio da qual, espera-se uma maior difusão de informações do setor mineral no Estado de Minas Gerais.

Boa leitura,

Equipe técnica

5

Minerais estratégicos são aqueles que de

alguma forma, e por algum motivo, um

determinado país (ou grupo deles) elegeu

como estratégico: seja pela abundância,

seja pela escassez, seja pela preciosidade,

etc. Trata-se, portanto, de um conceito

variável no tempo e no espaço conforme

o progresso tecnológico e cultural de cada

povo.

A razão para tamanha importância está no

fato de o desenvolvimento das nações

depender dos recursos disponíveis: capital

financeiro, capital humano e bens

minerais são exemplos de recursos que

podem definir o progresso nacional, e

que, portanto, exigem especial atenção

dos governos na condução de políticas

públicas.

Nos dias atuais, as nações mais

desenvolvidas mantêm monitoramento

contínuo sobre as reservas, produção e

oferta de bens minerais em todo o

mundo.

Nos Estados Unidos, o USGS – United

States Geological Survey – sumariza e faz

relatórios permanentes sobre as reservas

e comércio mineral, monitorando cada

substância em cada país no mundo.

Na Europa, a Comissão Européia

constituiu um grupo de trabalho para

debater a temática dos bens minerais

cruciais para o desenvolvimento regional.

No Brasil, o assunto de minerais e

materiais estratégicos ainda é pouco

debatido, persistindo algum interesse em

especial para o tema das terras raras no

âmbito do Congresso Nacional.

No âmbito do Poder Executivo Federal,

em 2011 foi elaborado o Plano Nacional

de Mineração 2030, que cuidou de

delimitar o conceito de minerais

estratégicos no Brasil e buscou elencar

quais seriam eles nas próximas décadas.

Em Minas Gerais, a discussão se concentra

em torno do Nióbio, tendo em vista que o

estado, além de deter as maiores reservas

mundiais, também é responsável pela

maior parte da produção e suprimento

global dessa substância.

Superando o tema da mineração e dos

bens minerais primários, a visão de longo

prazo para o setor se faz a partir de novos

cenários de desenvolvimento tecnológico,

os quais somente seriam possíveis tendo

como base substâncias minerais ainda

pouco tradicionais e pouco explotadas.

Profundamente associada aos novos

cenários tecnológicos, estará também

uma nova dinâmica econômica para os

mercados de bens e recursos minerais.

As oportunidades já começam por se

delinear, e Minas Gerais pode aproveitá-

las no sentido de agregar valor e

tecnologia ao seu produto mineral,

diversificando o setor com uma visão

integrada de cadeia.

APLICAÇÕES E IMPORTÂNCIA IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO BALANÇA

COMERCIAL RESERVAS PRODUÇÃO INTRODUÇÃO

6

Mineração estratégica no Plano Nacional de Mineraçã o 2030

O Plano Nacional de Mineração 2030 aborda o conceito abrangente de mineral estratégico como aquele escasso, essencial ou crítico. Na

prática, as três situações contempladas para a definição dos minerais estratégicos relacionam-se: (1) à reduzida produção nacional gerando

grande dependência de importação; (2) à crescente importância de minerais aplicados em produtos de alta tecnologia; (3) aos minerais

amplamente produzidos no Brasil, e que geram significativas receitas com suas exportações.

Como exemplos de minerais escassos que geram dependência extrema das importações brasileiras estão os insumos para produção industrial

de fertilizantes agrícolas: potássio, nitrogênio e fósforo, bem como o carvão metalúrgico que é o principal insumo para fabricação de coque.

No grupo de minerais aplicados em produtos de alta tecnologia, também chamados de “minerais portadores de futuro”, estão incluídos o

cobalto, lítio, tântalo e os elementos de terras raras. Este grupo de substâncias deve crescer em importância nos próximos anos com a sua

crescente aplicação em novas tecnologias.

No grupo de minerais com elevada produção no Brasil e responsáveis pela geração de riquezas, podem ser citados o nióbio e o ferro. Ambos,

com vasta ocorrência no subsolo de Minas Gerais, colocam o Brasil em posição de destaque entre os players globais.



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Minerais estratégicos nesta publicação

Para esta publicação, optou-se em explorar o horizonte ainda pouco debatido e divulgado dos minerais “portadores de futuro”. O objetivo

desta opção é aproximar o foco da política mineral do Estado de Minas Gerais ao espaço crescente que tais substâncias devem assumir na

economia global. É necessário, não apenas desenvolver mecanismos que estimulem a produção desses minerais, mas também de suas cadeias

produtivas como forma de fortalecer a inserção do estado nas novas cadeias globais de alto valor agregado.

Levantar dados e informações sobre essas substâncias é desafiador por alguns motivos, entre eles:

(1) Estabelecer filtros de busca para produtos torna-se tarefa complexa, pois há um imenso comércio indireto das substâncias foco do

estudo na medida em que seus produtos tornam-se partes ou componentes de outros produtos acabados; por outro lado, realizar

buscas baseadas unicamente em uma cesta de produtos primários e intermediários nem sempre seria conclusivo, pois a finalidade mais

tecnologicamente nobre da substância é dada pelo perfil da indústria de cada país. Por estes motivos, os dados de comércio exterior

são um parâmetro importante, mas que sozinhos não são suficientes para uma análise conclusiva sobre cada substância.

(2) A relativamente recente importância que essas substâncias têm tido, faz com que o conhecimento geológico sobre suas jazidas esteja

ainda em fase pouco desenvolvida, o que dificulta a obtenção de dados consistentes sobre as reservas existentes no Brasil e no mundo.

(3) A recente conformação de mercado para essas substâncias impõe ainda oscilações e incertezas que dificultam a também a obtenção de

dados consistentes sobre a produção tanto no Brasil quanto no mundo.

Neste sentido, foi necessário considerar as informações disponíveis sobre cada uma das quatro substâncias portadoras de futuro para a

definição das que teriam condição de fazer parte do presente estudo. Assim sendo, foram consideradas apenas o lítio e tântalo como

substâncias foco para esta edição, principalmente devido à abundância de dados relativamente confiáveis sobre o mercado de ambos. O

cobalto e os elementos de terras-raras serão objeto de outra publicação.



8

Notas metodológicas

Os dados referentes à produção e reservas minerais foram levantados junto ao DNPM e ao United States Geological Survey (USGS).

Para o levantamento dos dados de comércio exterior, foram considerados os seguintes códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM 8

dígitos):

- Cesta de produtos de tântalo

NCM DESCRIÇÃO DO NCM

26159000 MINÉRIOS DE NIOBIO, TANTALO OU VANADIO, SEUS CONCENTRADOS

28499020 CARBONETO DE TANTALO

81031000 TANTALO EM FORMA BRUTA, INCL.BARRA SINTER.DESPERD.RESID.

81032000 TANTALO EM FORMAS BRUTAS, BARRAS DA SINTER.PO

81033000 DESPERDICIOS E RESÍDUOS DE TANTALO

81039000 OUTRAS OBRAS DE TANTALO

85322110 CONDENSADOR FIXO ELETR.DE TANTALO,P/MONTAG.EM SUPERF

85322111 CONDENSADOR FIXO ELETR.DE TANTALO, MONTAG.SUPERF.T<=125V

85322119 OUTS.CONDENSAD.FIXOS ELETR.DE TANTALO, P/MONTAG.SUPERF.

85322190 OUTROS CONDENSADORES FIXOS ELETR.DE TANTALO

- Cesta de produtos de lítio

NCM DESCRIÇÃO DO NCM

28252010 OXIDO DE LITIO

28252020 HIDROXIDO DE LITIO

28273960 CLORETO DE LITIO

28332920 SULFATO DE LITIO

28342940 NITRATO DE LITIO

28369100 CARBONATOS DE LITIO

85065010 PILHAS/BATERIAS ELETR.DE LITIO, VOL<=300CM3

85076000 ACUMULADORES ELETRICOS DE ION DE LITIO

85065090 OUTRAS PILHAS/BATERIAS ELETR.DE LITIO

84186991 RESFRIADORES DE AGUA, DE ABSORCAO POR BROMETO DE LITIO

APLICAÇÕES E IMPORTÂNCIA

IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO BALANÇA COMERCIAL

RESERVAS PRODUÇÃO INTRODUÇÃO

9

LÍTIO Aplicações e Importância

O lítio é uma substância com aplicações diversas, tradicionalmente empregado em ligas metálicas e como selante de reatores nucleares. Sua

importância para a indústria nuclear fez com que sua industrialização, importação e exportação fosse regulada pela Comissão Nacional de

Energia Nuclear.

No Brasil, a aplicação tradicional do lítio é na indústria química (fabricação de polidores, lubrificantes e graxas), indústria metalúrgica (produção

de alumínio primário), indústria cerâmica (produção de refratários), indústria nuclear (selante de reatores nucleares).

Na área da saúde, o lítio merece destaque na composição de medicamentos para tratamento de depressão e distúrbio bipolar, além de

aplicações como analgésico em cirurgias. Ainda há aplicações em purificadores de ar para ambientes confinados.

Apesar de suas aplicações tradicionalmente conhecidas, o interesse crescente pelo lítio tem se estabelecido sobre as baterias recarregáveis de

íon de lítio. O uso dessas baterias tem crescido em equipamentos eletrônicos portáteis tais como tablets, notebooks e celulares. Em geral, essas

baterias têm como vantagem a capacidade de estocar mais energia que as baterias tradicionais (como as de níquel).

A grande oportunidade recente do lítio e sua aplicação em baterias recarregáveis está no desenvolvimento do setor automobilístico, que já se

orienta no sentido de superação dos combustíveis fósseis para os automóveis elétricos. A pressão por veículos menos poluentes é uma

realidade que o mercado automobilístico tem absorvido.

Dados da ANFAVEA (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores) mostram o crescimento deste mercado: em 2013, foram

licenciados no Brasil 491 unidades de veículos híbridos ou elétricos; em 2014, somente entre janeiro e outubro, esse número sobe para 682

unidades. Em 2012, o número de unidades híbridas ou elétricas licenciadas no Brasil foi de apenas 117.

A progressiva substituição das frotas vai gerar uma grande demanda pelas baterias de lítio. Há projeções de um mercado mundial de baterias

de lítio de US$ 150 bilhões em 2030.

INTRODUÇÃO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO BALANÇA COMERCIAL

RESERVAS PRODUÇÃO

LÍTI

O


10

Importação

As importações brasileiras de lítio vêm principalmente da Ásia, sendo a China a principal origem desses produtos, seguida de Coréia do Sul,

Vietnã, Japão e Taiwan.

Tabela 1 - Principais parceiros comerciais nas importações brasileiras de lítio

Posição País de origem Total de importações

em 2013 Participação no mercado

1 China $ 203.191.192,00 60%

2 Coréia do Sul $ 71.400.438,00 21%

3 Vietnã $ 19.985.585,00 6%

4 Japão $ 10.156.562,00 3%

5 Taiwan (Formosa) $ 8.045.377,00 2%

6 Estados Unidos $ 4.854.986,00 1%

7 Áustria $ 4.533.365,00 1%

8 Hong Kong $ 3.941.437,00 1%

9 Malásia $ 3.171.719,00 1%

10 Indonésia $ 2.928.287,00 1%

Outros $ 4.750.831,00 1%

Total geral $ 336.959.779,00

O período analisado demonstra um crescimento acelerado da participação da China nas importações brasileiras de lítio. Em 2004, quando a

principal origem das importações de lítio era a Coréia do Sul, a China representava apenas 4% das importações. A partir de 2006, a China

assumiu a liderança como principal parceiro comercial para essa pauta, onde permanece até os dias de hoje.

INTRODUÇÃO APLICAÇÕES E IMPORTÂNCIA EXPORTAÇÃO BALANÇA

COMERCIAL RESERVAS PRODUÇÃO IMPORTAÇÃO

LÍTI

O

11

O gráfico abaixo mostra a evolução do total de importações brasileiras de lítio.

Gráfico 1 - Importações brasileiras de lítio – em US$

Entre 2004 e 2013 o crescimento no total de importações brasileiras foi da ordem de 1.640%, sendo registrado um crescimento médio de 37%

ao ano, bastante concentrados nos últimos 2 anos.

O crescimento observado entre 2011 e 2012 foi de 797%, e coincide com o crescimento da ordem de 1.086% do total de importações da China.

Nesta alavancagem, a China, que já era líder, cresceu sua participação neste mercado de 47% em 2011, para os atuais 60%.

O gráfico 1 também mostra a participação do Grupo de Produtos “Materiais elétricos e eletrônicos” no total de importações do período. Neste

grupo estão incluídos três tipos de produtos: pilhas, baterias e acumuladores de lítio, sendo que os acumuladores elétricos representaram, em

2013, cerca de 94,7% das importações.

$-

$50.000.000,00

$100.000.000,00

$150.000.000,00

$200.000.000,00

$250.000.000,00

$300.000.000,00

$350.000.000,00

$400.000.000,00

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Total de importações Materiais elétricos e eletrônicos



LÍTI

O

12

No período analisado, este Grupo de Produtos nunca teve participação inferior a 87,2% do total de importações, tendo chegado a 99,5% em

2013. A tabela a seguir mostra a distribuição do volume total de importações brasileiras entre os três Grupos de Produtos de produtos de lítio.

A última coluna destaca a relevância da participação percentual do Grupo de Produtos “Materiais elétricos e eletrônicos” no total de

importações.

Tabela 2 - Participação dos Grupos de Produtos de lítio no total de importações brasileiras – em US$

ANO

GRUPOS DE PRODUTOS

TOTAL GERAL % materiais

elétricos sobre total

Máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos

Materiais elétricos e eletrônicos

Produtos químicos

2004 $ 2.033.562,00 $ 17.295.794,00 $ 36.198,00 $ 19.365.554,00 89,3%

2005 $ 2.383.978,00 $ 26.148.959,00 $ 101.756,00 $ 28.634.693,00 91,3%

2006 $ 1.766.137,00 $ 27.844.850,00 $ 222.365,00 $ 29.833.352,00 93,3%

2007 $ 2.913.690,00 $ 58.651.665,00 $ 109.862,00 $ 61.675.217,00 95,1%

2008 $ 2.869.116,00 $ 59.766.381,00 $ 61.262,00 $ 62.696.759,00 95,3%

2009 $ 3.520.665,00 $ 24.446.616,00 $ 73.479,00 $ 28.040.760,00 87,2%

2010 $ 1.238.672,00 $ 36.016.848,00 $ 150.114,00 $ 37.405.634,00 96,3%

2011 $ 976.474,00 $ 28.809.486,00 $ 38.387,00 $ 29.824.347,00 96,6%

2012 $ 3.526.731,00 $ 263.831.607,00 $ 59.903,00 $ 267.418.241,00 98,7%

2013 $ 1.557.563,00 $ 335.295.968,00 $ 106.248,00 $ 336.959.779,00 99,5%



LÍTI

O

13

Em Minas Gerais, o desempenho as importações não foi diferente do observado para o Brasil no período, sendo registrado um crescimento de

1.686% entre 2004 e 2013. A média anual foi uma expansão da ordem de 38%.

Assim como no Brasil, a partir de 2011 o ingresso de produtos a base de lítio também cresceu razoavelmente, sendo o principal produto da

pauta de importações os acumuladores elétricos, pilhas e baterias de lítio, conforme demonstra o gráfico 2.

Gráfico 2 - Importações de lítio para Minas Gerais – em US$

$-

$2.000.000,00

$4.000.000,00

$6.000.000,00

$8.000.000,00

$10.000.000,00

$12.000.000,00

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Total de importações Materiais elétricos e eletrônicos

INTRODUÇÃO APLICAÇÕES E IMPORTÂNCIA

EXPORTAÇÃO BALANÇA COMERCIAL RESERVAS PRODUÇÃO IMPORTAÇÃO

LÍTI

O

14

A participação da China no mercado de Minas Gerais é ainda mais alta que a nacional, chegando a 80,5% nas importações de lítio, contra os

60% de participação chinesa nas importações brasileiras.

Gráfico 3 - Participação dos principais parceiros comerciais nas importações de lítio de MG- em 2013

China81%

Indonésia8%

Hong Kong4%

Alemanha2%

Outros5%



LÍTI

O

15

$-

$1.000.000,00

$2.000.000,00

$3.000.000,00

$4.000.000,00

$5.000.000,00

$6.000.000,00

$7.000.000,00

$8.000.000,00

$9.000.000,00

$10.000.000,00

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Total de exportações Materiais elétricos e eletrônicos

Exportação

Pelo lado das exportações, o período analisado também foi marcado por acentuado crescimento. No Brasil, entre 2004 e 2013, o crescimento

nas exportações de produtos de lítio foi de 2.353%, a uma taxa anual de 43%.

Assim como nas importações, o gráfico abaixo mostra as exportações brasileiras de lítio com grande aceleração a partir de 2011.

Gráfico 4 - Exportações brasileiras de lítio – em US$

O gráfico também mostra a importante participação do Grupo de Produtos “Materiais elétricos e eletrônicos” como grupo mais importante

nessa pauta de produtos de lítio. Tanto nas importações como também nas exportações, os acumuladores de lítio são responsáveis por 95,4%

do total de exportações na pauta.

INTRODUÇÃO APLICAÇÕES E IMPORTÂNCIA IMPORTAÇÃO

BALANÇA COMERCIAL RESERVAS PRODUÇÃO EXPORTAÇÃO

LÍTI

O

16

A tabela 3 mostra a grande participação do Grupo de Produtos “Materiais elétricos e eletrônicos”, do qual fazem parte as pilhas e baterias de

lítio, na pauta de exportações brasileiras. A última coluna destaca a acentuada participação percentual deste Grupo no total de exportações.

Tabela 3 - Participação dos grupos de produtos no total de exportações de lítio no Brasil – em US$

VALORES GRUPOS DE PRODUTOS

TOTAL GERAL % materiais elétricos

sobre total Máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos


Produtos químicos

2004 $ 60.591,00 $ 311.342,00 - $ 371.933,00 83,71%

2005 $ 28.045,00 $ 144.006,00 $ 8.317,00 $ 180.368,00 79,84%

2006 $ 34.706,00 $ 154.727,00 $ 22.603,00 $ 212.036,00 72,97%

2007 $ 19.880,00 $ 2.032.338,00 - $ 2.052.218,00 99,03%

2008 $ 24.416,00 $ 354.939,00 - $ 379.355,00 93,56%

2009 $ 95,00 $ 130.675,00 - $ 130.770,00 99,93%

2010 $ 6.967,00 $ 152.202,00 - $ 159.169,00 95,62%

2011 $ 645,00 $ 195.051,00 - $ 195.696,00 99,67%

2012 $ 60.000,00 $ 6.041.713,00 $ 5.909,00 $ 6.107.622,00 98,92%

2013 $ 2.000,00 $ 9.119.752,00 - $ 9.121.752,00 99,98%

Entre os estados brasileiros, apenas oito exportaram produtos da pauta do lítio em 2013. Neste ano, o principal estado exportador foi o Paraná,

com 60,5% do total, com uma pauta baseada nos acumuladores elétricos.

Minas Gerais correspondeu, em 2013, por apenas 0,1% das exportações nacionais, tendo registrado apenas exportações de pilhas e baterias.

INTRODUÇÃO APLICAÇÕES E IMPORTÂNCIA IMPORTAÇÃO BALANÇA

COMERCIAL RESERVAS PRODUÇÃO EXPORTAÇÃO

LÍTI

O

17

A tabela 4 mostra a participação dos estados brasileiros nas exportações dos produtos da pauta do lítio.

Tabela 4 - Participação dos estados nas exportações de lítio – em US$

Ordem Estado Total exportado em 2013 % dos estados sobre o

total

1 PARANA $ 1.651.455,00 60,5%

2 SAO PAULO $ 740.720,00 27,1%

3 RIO DE JANEIRO $ 192.052,00 7,0%

4 AMAZONAS $ 133.661,00 4,9%

5 MINAS GERAIS $ 8.132,00 0,3%

6 ESPIRITO SANTO $ 3.269,00 0,1%

7 SANTA CATARINA $ 1.259,00 0,0%

8 RIO GRANDE DO SUL $ 715,00 0,0%

Total geral $ 2.731.263,00 100,0%

Uma importante informação contida nessa tabela é que dos US$ 9.121.752,00 exportados em produtos de base lítio, apenas US$ 2.731.263,00

são de origem eminentemente nacional. O restante, cerca de US$ 6.390.489,00, foram produtos nacionalizados ou reexportados. Apesar do

aparente crescimento das exportações, com um grande salto em 2012, esse ano coincidiu com o aumento no volume de itens reexportados ou

nacionalizados.



LÍTI

O

18

O gráfico abaixo mostra a evolução das exportações brasileiras de produtos nacionalizados ou reexportados.

Gráfico 5 - Exportações brasileiras de produtos nacionalizados ou reexportados de lítio – em US$

A variação do valor de exportação de produtos nacionalizados ou reexportados entre 2011 e 2012 foi de US$ 5.139.313,00, que equivale a

86,9% da variação do valor das exportações totais de produtos de lítio (que foi de US$ 5.911.926,00). Portanto, grande parte da alavancagem

nas exportações brasileiras no ano de 2012 deveu-se à reexportação e nacionalização de produtos produzidos no exterior.

$-

$1.000.000,00

$2.000.000,00

$3.000.000,00

$4.000.000,00

$5.000.000,00

$6.000.000,00

$7.000.000,00

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013



LÍTI

O

19

O principal destino das exportações brasileiras é a Colômbia, seguida da China, Coréia do Sul e Estados Unidos.

Gráfico 6 - Destino das exportações brasileiras da pauta do lítio

Colômbia72%

China6%

Coreia do Sul5%

Estados Unidos5%

Outros12%



LÍTI

O

20

Para Minas Gerais, as exportações se mostraram mais inconstantes do que as brasileiras para o período. O auge das exportações de Minas

Gerais foi em 2008, quando o estado chegou a exportar US$ 83.631,00. Desde então, esse marco ainda não foi atingido.

Gráfico 7 - Exportações de lítio de Minas Gerais - em US$

O estado somente exporta materiais elétricos e eletrônicos, e responde por cerca de 0,1% do total exportado pelo Brasil para a pauta analisada.

A Colômbia foi o destino de 36,2% das exportações de 2013, e a Argentina, de 32,9%.

$27.679,00

$42.074,00

$83.631,00

$3.766,00

$27.689,00

$689,00

$26.704,00

$8.132,00 $-

$10.000,00

$20.000,00

$30.000,00

$40.000,00

$50.000,00

$60.000,00

$70.000,00

$80.000,00

$90.000,00

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013



LÍTI

O

21

Balança Comercial

Apesar da aparente aceleração das exportações de produtos na pauta do lítio, as importações foram cerca de 52 vezes maior que as

exportações, em 2013. Este desempenho gerou um saldo da balança comercial de produtos à base de lítio com déficit da ordem de US$ 328

milhões.

O gráfico abaixo mostra a discrepância entre o volume financeiro das importações e exportações brasileiras.

Gráfico 8 - Balança comercial brasileira para itens da cesta de produtos de lítio – em US$

A balança comercial dos produtos de lítio é ainda mais destoante em Minas Gerais. No estado, o volume financeiro das importações é cerca de

1.200 vezes o valor das exportações. Com este resultado, o saldo da balança comercial de produtos à base de lítio fechou em 2013 com déficit

de US$ 9,8 milhões.

$267.418.241,00

$336.959.779,00

$6.107.622,00 $9.121.752,00 $-

$50.000.000,00

$100.000.000,00

$150.000.000,00

$200.000.000,00

$250.000.000,00

$300.000.000,00

$350.000.000,00

$400.000.000,00

2012 2013

Total de importações Total de exportações

INTRODUÇÃO APLICAÇÕES E IMPORTÂNCIA IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO RESERVAS PRODUÇÃO BALANÇA

COMERCIAL

LÍTI

O

22

Reservas

As reservas mundiais de lítio estão tradicionalmente distribuídas entre Chile, Argentina, Austrália e China. Recentemente a Bolívia anunciou o

descobrimento da maior jazida mundial da substância.

O Brasil não ocupa posição de destaque entre as principais reservas mundiais, detendo menos de 5% das reservas.

As reservas nacionais estão principalmente localizadas em Minas Gerais, embora haja relatos de jazidas localizadas nos estados do Ceará, Rio

Grande do Norte e Paraíba. Entretanto, as jazidas do nordeste permanecem sem conhecimento geológico aprofundado.

Em Minas Gerais, as reservas conhecidas de lítio se encontram nos municípios da região do Vale do Rio Jequitinhonha, nos municípios de

Araçuaí e Itinga.

O conhecimento das reservas no estado de Minas Gerais é favorecido pela exploração já existente de petalita e de espodumênio.

INTRODUÇÃO APLICAÇÕES E IMPORTÂNCIA IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO BALANÇA

COMERCIAL PRODUÇÃO RESERVAS

LÍTI

O

23

Produção

O United States Geological Survey (USGS) calcula uma produção mundial de lítio da ordem de 35.000 toneladas em 2013. A produção brasileira

no mesmo ano seria de cerca de 150 toneladas, o que daria ao país uma participação de quase 0,5% na produção mundial.

No mundo, os principais produtores são Chile e Austrália, que juntos produziram cerca de 75% da produção mundial em 2013.

No Brasil, toda a produção nacional está concentrada em Minas Gerais, e destina-se principalmente à confecção de graxas e de cerâmicas

refratárias.


COMERCIAL RESERVAS PRODUÇÃO

LÍTI

O

24

TÂNTALO Aplicações e Importância

O tântalo é um metal extremamente dúctil e maleável, inclusive em baixas temperaturas. Trata-se de metal que apresenta excelente inércia

química em diversos meios.

Sua utilização cresceu principalmente a partir dos anos de 1980, impulsionado pela crescente demanda da indústria de componentes

eletrônicos. Atualmente, sua principal aplicação é na produção de capacitores, largamente utilizados em computadores pessoais e portáteis,

câmeras digitais, celulares, etc. Na indústria automotiva, tem aplicação em airbags, controles de ignição e freios ABS. Existe também aplicações

na área da saúde, especialmente em aparelhos auditivos e marca passos cardíacos. O tântalo ainda é aplicado como componente de superligas

com elevada dureza e resistência ao calor, sendo utilizado principalmente na fabricação de turbinas.

Apesar dos diversos usos e de sua profunda relação com o desenvolvimento tecnológico atual, o mercado de tântalo enfrenta insegurança

quanto a sua adequada provisão, sendo marcado por alguma volatilidade e instabilidade, pelos motivos que seguem: (1) o tântalo é

considerado um elemento de abundância razoavelmente baixa na crosta terrestre, com poucos depósitos conhecidos; (2) as tecnologias

disponíveis ainda não permitem o fornecimento da substância em teores de concentração elevados; (3) a oferta da substância é basicamente

feita na forma de óxido de tântalo (Ta2O5), permanecendo o isolamento por completo da substância um desafio tecnológico.

INTRODUÇÃO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO BALANÇA COMERCIAL RESERVAS PRODUÇÃO


TÂN

TALO

25

Importação

As importações de tântalo se mostram estagnadas tanto para o Brasil quanto para Minas Gerais. Durante o período analisado, o crescimento

anual médio registrado foi de 2% e 3%, respectivamente.

Gráfico 9 - Importações de tântalo - em US$

$-

$5.000.000,00

$10.000.000,00

$15.000.000,00

$20.000.000,00

$25.000.000,00

$30.000.000,00

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Importações Brasil

Importações MG



TÂN

TALO

26

Com relação à diversificação da pauta, é notório que as importações estão bastante concentradas em poucos produtos.

O gráfico 10 mostra a distribuição das importações brasileiras pelos Grupos de Produtos de tântalo.

Gráfico 10 - Distribuição dos grupos de produtos na pauta de importação brasileira de Tântalo

O Grupo de Produtos “Elétricos e eletrônicos”, responde, historicamente, pela maior parte das importações brasileiras, tendo atingido 91,7%

do total de importações nacionais de produtos a base de tântalo. Este grupo reúne capacitores ou condensadores elétricos de tântalo.

O grupo de minérios metalúrgicos é o segundo Grupo de Produtos em importações de tântalo, e respondeu por 5,4% das importações no

período.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Produtos químicos

Produtos metalúrgicos

Minérios metalúrgicos

Elétricos e eletônicos



TÂN

TALO

27

O gráfico 11 mostra a origem das importações brasileiras de tântalo.

Gráfico 11 - Origem das importações brasileiras de Tântalo - em 2013

Merece ser destacado que a China saiu de uma participação de 1,04% em 2004 para os atuais 26% das importações brasileiras de tântalo. A

Coréia do Sul era a principal origem dos artigos de tântalo em 2004 com 22% de participação, e caiu para a 5ª posição em 2013, com apenas

8%.

China26%

Japão20%Estados

Unidos13%

Tcheca, República

11%

Coreia do Sul8%

Outros22%



TÂN

TALO

28

Em Minas Gerais, o gráfico 12 mostra a origem das importações de artigos de tântalo em 2013.

Gráfico 12 - Origem das importações de tântalo de Minas Gerais - em 2013

No caso de Minas Gerais, o gráfico mostra que os Estados Unidos se mantêm como principal parceiro comercial nas importações de tântalo do

estado desde 2004. Entretanto, sua participação relativa caiu de 77% para os atuais 50%.

No mercado mineiro, o ingresso de produtos chineses a base de tântalo não passou pelo mesmo crescimento registrado para o Brasil (de 1,04%

para 26%). No estado, o país saiu de 2% em 2004, para 9% em 2013.

Estados Unidos50%

Tcheca, República

33%

China9%

México4%

Taiwan (Formosa)

1%

Outros3%



TÂN

TALO

29

Exportação

As exportações de tântalo têm passado por expressivo crescimento, tanto para o Brasil quanto para Minas Gerais, durante o período analisado.

Gráfico 13 - Exportações de Tântalo - em US$

O gráfico 13 mostra um crescimento de 1.170% nas exportações brasileiras, a uma taxa anual de expansão da ordem de 33%. No caso de Minas

Gerais, o crescimento total do período foi de 2.846%, registrando uma taxa anual de 46%.

No entanto, com relação à diversificação da pauta exportadora, existe grande diferença entre os produtos exportados pelo Brasil e por Minas

Gerais.

$-

$10.000.000,00

$20.000.000,00

$30.000.000,00

$40.000.000,00

$50.000.000,00

$60.000.000,00

$70.000.000,00

$80.000.000,00

$90.000.000,00

$100.000.000,00

Exportações BR

Exportações MG



TÂN

TALO

30

O gráfico 14 mostra o crescimento da representatividade do Grupo de Produtos “Minérios metalúrgicos” na pauta exportadora brasileira.

Em 2004, prevalecia o Grupo de Produtos “Produtos metalúrgicos” com 68,2%, enquanto o Grupo de Produtos “Minérios metalúrgicos”

correspondia a apenas 27%. Ao longo do período analisados ocorreu verdadeira inversão na participação desses Grupos de Produtos. Em 2013,

os minérios metalúrgicos já correspondiam por 60,1% das exportações brasileiras de tântalo, enquanto os produtos metalúrgicos passaram a

representar 39,8%.

Gráfico 14- Distribuição dos grupos de produtos na pauta brasileira de exportação de tântalo

Este gráfico também mostra a queda na participação do Grupo de Produtos “Materiais elétricos e eletrônicos”, que em 2004 representa 4,9%

da pauta exportadora brasileira, e em 2013, representou apenas 0,2%.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%






TÂN

TALO

31

No caso de Minas Gerais, a pauta exportadora demonstra verdadeira concentração no grupo de minérios metalúrgicos, que mantiveram sua

participação, basicamente em todos os anos do período analisado, superior a 90%, a exceção do ano de 2008, quando atingiu a participação

mínima de 62,5%.

Gráfico 15 - Distribuição dos grupos de produtos na pauta de exportações de tântalo de Minas Gerais

Dos US$ 94 milhões exportados pelo Brasil, Minas Gerais foi responsável por quase a totalidade dos minérios exportados. No total da pauta de

exportações, o estado respondeu por 57,6% das exportações brasileiras de tântalo, seguido pelo estado do Amazonas, com 39,5%. O estado do

Amazonas, por sua vez, respondeu pela quase totalidade das exportações de produtos metalúrgicos.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013






TÂN

TALO

32

Em 2013, o principal destino das exportações brasileiras foi os Estados Unidos, com 32,8% de participação neste mercado, seguido pela China,

com 30,4%. Entre os dois, a China se destaca como parceiro comercial mais regular, pois em 2004 o país foi responsável por 38,8% das

exportações nacionais, enquanto os Estados Unidos, recebiam apenas 0,98%.

Quase a totalidade das exportações para os Estados Unidos concentra-se no grupo de minérios metalúrgicos, enquanto as exportações para a

China são distribuídas entre o grupo de minérios metalúrgicos e produtos metalúrgicos, prevalecente este sobre o primeiro.

Os gráficos abaixo mostram a participação dos principais parceiros comerciais nas exportações brasileiras de tântalo em 2004 e 2013.

Gráfico 16 - Destino das exportações brasileiras de tântalo, em 2013

Estados Unidos

33%

China30%

Tailândia10%

Estônia9%

Alemanha8%

Outros10%

Gráfico 17 - Destino das exportações brasileiras de tântalo, em 2004

Estônia45%

China39%

Cingapura5%

Japão5%

Tcheca, República

2%

Outros4%



TÂN

TALO

33

Para Minas Gerais, os gráficos abaixo mostram como as exportações de produtos à base de tântalo sofreram uma diversificação de mercados,

saindo de apenas 3 países compradores para os atuais 10. O número de países compradores das importações de Minas Gerais não apenas

aumentou, como também a concentração proporcional da pauta passou por uma redistribuição entre os países.

Gráfico 18 - Destino das exportações de MG de tântalo, em 2013

Estados Unidos

57%China22%

Tailândia16%

Alemanha5%

Itália0%

Outros0%

Gráfico 19 - Destino das exportações de MG de tântalo, em 2004

China94%

Estônia6%

Itália0%



TÂN

TALO

34

Balança Comercial Com relação à balança comercial, a cesta de produtos à base de tântalo é superavitária tanto para o Brasil quanto para Minas Gerais. Nos cinco

primeiros anos do período analisado, havia prevalência de importações sobre as exportações para o Brasil. Entretanto, desde 2009, as

exportações têm ganhado força, e garantiram um saldo positivo de US$ 76,4 milhões.

Gráfico 20 - Balança comercial brasileira para itens da cesta de produtos de tântalo

A acelerada evolução observada, principalmente a partir de 2009 coincide com o aumento das exportações de produtos metalúrgicos pelo

estado do Amazonas, e de minérios metalúrgicos pelo estado de Minas Gerais.

$-

$10.000.000,00

$20.000.000,00

$30.000.000,00

$40.000.000,00

$50.000.000,00

$60.000.000,00

$70.000.000,00

$80.000.000,00

$90.000.000,00

$100.000.000,00

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Importações

Exportações


COMERCIAL

TÂN

TALO

35

O gráfico 21 monstra a evolução da balança comercial de Minas Gerais entre 2004 e 2013.

Apenas em 2008 o estado apresentou saldo deficitário de US$ 428 mil. Em 2013, o saldo foi de US$ 52,4 milhões positivo.

Gráfico 21 - Balança comercial de Minas gerais para itens da cesta de produtos de tântalo

$-

$10.000.000,00

$20.000.000,00

$30.000.000,00

$40.000.000,00

$50.000.000,00

$60.000.000,00

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Importações

Exportações


COMERCIAL

TÂN

TALO

36

Reservas

Dados do USGS (United States Geological Survey) informam que o Brasil e Austrália detêm juntos, cerca de 90% das reservas conhecidas de

tântalo.

Para o período analisado os dados numéricos mudaram consideravelmente, entretanto, a posição destes dois países sempre foi destaque em

todos os anos. Em quase todos os anos analisados, o Brasil aparece com cerca de 50% das reservas mundiais. No entanto, para o ano de 2013,

teria caído para cerca de 36%, passando a ocupar a segunda posição no ranking, atrás apenas da Austrália, com 62%.

Dados de reserva mineral são considerados dinâmicos, entretanto, as intensas variações no volume das reservas mundiais sugerem ainda

pouco conhecimento geológico sobre o tântalo em todo o mundo.

No Brasil, os números disponibilizados pelo DNPM também geram alguma dificuldade para análise, devido as grandes variações de um ano para

o outro. No entanto, é necessário reconhecer que o estado do Amazonas detém a maior parte das reservas brasileiras de tântalo, por volta de

90%, ficando à frente de Minas Gerais.

Em Minas Gerais, as reservas conhecidas estão localizadas nos municípios de Nazareno e Coronel Xavier Chaves.


COMERCIAL PRODUÇÃO RESERVAS

TÂN

TALO

37

Produção

Com relação à produção mundial, assim como para os dados de reserva, há certa falta de uniformidade nos dados o que dificulta a análise do

mercado.

Dados do USGS demonstra uma retração na produção global de tântalo, caindo de 1.510 toneladas em 2004, para 590 toneladas em 2013. O

Brasil teria sofrido uma retração de cerca de 50% na produção, saindo de 250 toneladas para as atuais 140 toneladas. Segundo informa o USGS,

algumas minas de tântalo na Austrália teriam sido descontinuadas principalmente a partir de 2009, gerando acentuada queda na produção

deste país, que era o principal produtor mundial em 2004.

Assim como para análise das reservas brasileiras, disponíveis geram alguma dificuldade para análise. No entanto, os dados foram suficientes

para concluir que a produção brasileira está bastante concentrada no estado do Amazonas, seguida por Minas Gerais.


COMERCIAL RESERVAS PRODUÇÃO

TÂN

TALO

Mineração Estratégica em Minas Gerais§ões/Mineração... · BALANÇA COMERCIAL INTRODUÇÃO...

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