Manual Protheus 11. Índice Acesso ao Sistema Pedido de Compra Entrada de Notas Fiscais Entrada de...
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Manual Protheus 11
Índice
Acesso ao Sistema
Pedido de Compra
Entrada de Notas Fiscais
Verba Suplementar
Cadastros
Solicitação de Compras
Provisão de Faturamento
Pedido de Venda
Pré-Tela
Acesso ao Sistema
Informar usuário e senha
Acesso ao Sistema
Clicar em Entrar
Clicar na lupa para escolher a
empresa
Clicar na lupa para escolher o
Ambiente
INCLUSÃO DO PEDIDO DE COMPRA
Clicar em Atualizações
Clicar em Pedidos
Clicar em Pedidos de Compras
Clicar em Incluir
Informar Condição de Pagamento
Data de Emissão
Informar o Fornecedor
(Buscar por CNPJ)
Número do Pedido
Informar os campos: Produto, Quantidade, Preço Unitário, Centro de
Custo, Item Conta*e Observações
Clicar em Confirmar
Selecionar o Grupo de
Aprovação
Clicar em OK
CONSULTA DE APROVAÇÃO DE PEDIDOS
VISUALIZAÇÃO DE PEDIDOS
Selecionar o pedido desejado
Nesses campos é possível visualizar parcialmente o pedido
Para consultar o pedido completo, clicar em
Visualizar
CONSULTAR APROVAÇÃO DE PEDIDOS
Clicar em Ações Relacionadas
CONSULTAR APROVAÇÃO DE PEDIDOS
Clicar em Aprovação
CONSULTAR APROVAÇÃO DE PEDIDOS
Verificar campo Situação
EXCLUSÃO DOS PEDIDOS
EXCLUSÃO DE PEDIDOS
Informar o número do pedido
EXCLUSÃO DE PEDIDOS
Clicar em Ações Relacionadas
Selecionar o pedido desejado
EXCLUSÃO DE PEDIDOS
Clicar em Excluir
INCLUSÃO DE NOTAS FISCAIS
Clicar em Movimentos
Alterar a data do rodapé (mesma data da emissão da NF)
Clicar em Atualizações
Alterar a data
Clicar em Confirmar
Clicar em Documento
Entrada
Clicar em Incluir
Número da NF (Obrigatório 9 dígitos)
Informar a Série
Informar o Fornecedor (o mesmo do Pedido)
Espec. Docum. (NF)
Clicar em Ações Relacionadas
Clicar em Pedido
Selecionar todos os itens do pedido
Clicar em Item do Pedido
Selecionar alguns itens do pedido
Clicar Duplicadas
Informar a Natureza
NOTA FISCAL DANFE
Clicar Informações DANFE
Informar a chave de 44 dígitos
Clicar em Confirmar
Validação Contábil
Confirmar valores de débito e crédito
Clicar em Confirmar
NOTA FISCAL SERVIÇOS
Clicar Duplicadas
Informar a Natureza
Clicar em Impostos
Clicar 2x em “...”
Natureza 1305 retém automaticamente 4,65% (PIS, COFINS e CSLL)
Os impostos IRRF, INSS e ISS são inseridos manualmente
Selecionar o imposto retido
Incluir valor total da NF (base de cálculo do imposto)
Valor retido do imposto
Clicar em Confirmar
Clicar em Duplicatas
Conferir os impostos lançados
Clicar em Nota Fiscal Eletrônica
Informar o Código de Verificação (conf. NF)
Clicar em Confirmar
Validação Contábil
Confirmar valores de débito e crédito
Clicar em Confirmar
CADASTRO DE PRODUTOS
Clicar em Atualizações
Clicar em Cadastros
Clicar em Produtos
Clicar em Incluir
Informar os campos obrigatórios: Código, Descrição, Tipo, Unidade, Local Padrão, Tipo de Entrada e Tipo
de Saída Padrão
Clicar na Aba Cadastrais
Informar a Conta Administrativa
Informar a Conta Operacional
Clicar na Aba Outros
Clicar em Confirmar
CADASTRO DE FORNECEDORES
Clicar em Atualizações
Clicar em Cadastros
Clicar em Fornecedores
Clicar em Incluir
Informar os campos obrigatórios: Código, Loja, Razão Social, Nome Fantasia, Endereço, Bairro, Estado, Cod. Município,
Município, CEP, Tipo e CGC/CPF.
Clicar na Aba Cadastrais
Clicar na Aba Adm/Fin.
Clicar na Aba Adm/Fin.
Clicar em Confirmar
CADASTRO DE CLIENTES
Clicar em Atualizações
Clicar em Cadastros
Clicar em Clientes
Clicar em Incluir
Informar os campos obrigatórios: Código, Loja, Nome, Nome Fantasia, Tipo, Endereço, Estado, Município e Cód. Município.
Clicar na Aba Cadastrais
Clicar em Confirmar
SOLICITAÇÃO DE VERBA SUPLEMENTAR
Clicar em Atualizações
Clicar em Solicitar/Cotar
Clicar em Solicitação de
Verba
Selecionar o aprovador
Clicar em Incluir
Preencher os campos necessários
Clicar em Ok
VISUALIZAR VERBA SUPLEMENTAR
Selecionar a VS
Clicar em Visualizar
Situação da VS
Data da Aprovação
EXCLUIR VERBA SUPLEMENTAR
Selecionar a VS
Clicar em Ações Relacionadas
Clicar em Excluir
SOLICITAÇÃO DE COMPRAS
Selecionar o Grupo TB ESTOQUES
Clicar em Entrar
Clicar em Atualizações
Clicar em Solicitar/Cotar
Clicar em Solicitações de
Compras
Clicar em Incluir
Informar a Unidade
Requisitante
Informar os Campos: Produto, Quantidade, Item Conta e Centro
de Custo
Clicar em Confirmar
VISUALIZAR SOLICITAÇÃO DE COMPRAS
Selecionar a solicitação
Clicar em Visualizar
EXCLUIR SOLICITAÇÃO DE COMPRAS
Clicar em Ações Relacionadas
Selecionar a solicitação
Clicar em Excluir
PROVISÃO DE RECEITAS
Selecionar o Ambiente
Faturamento
Clicar em Entrar
Clicar em Miscelanea
Clicar em Provisão de
Faturamento
Selecionar a provisão
Informar o número da
provisão
Clicar em Alterar
Clicar em Confirmar
Informar o tipo de valor no mês correspondente
INCLUSÃO DE PEDIDO DE VENDA
Clicar em Atualizações
Clicar em Pedidos
Clicar em Pedidos de
Venda
Clicar em Incluir
Número do Pedido
Tipo de Pedido: Normal
Informar o Histórico
Selecionar o Cliente
Informar a OBS. (Ex.: Período de Fatur., Imposto)
Selecionar a Condição de
Pagto
Informar o Item Conta
Selecionar Mensagem
Padrão
Informar Mensagem para
Nota
Informar os campos: Produto, Quantidade, Preço Unitário,
Centro de Custo e Item Conta
Clicar em Confirmar
VISUALIZAÇÃO DE PEDIDO DE VENDA
Selecionar o pedido
Informar o pedido a ser pesquisado
Clicar em Visualizar
EXCLUSÃO DE PEDIDO DE VENDA
Selecionar o pedido
Informar o pedido a ser pesquisado
Clicar em Ações Relacionadas
Clicar em Excluir
INCLUSÃO DE PRÉ-TELA
Clicar em Atualizações
Clicar em Pedidos
Clicar em Pré-Contas a Pagar
Clicar em Incluir
Informar os seguintes campos: Nº do Título: Conforme critério
Tipo, Vencimento, Valor do Título, Produto, Centro de Custo e Observações
Clicar em Confirmar
Selecionar o Grupo de
Aprovação
VISUALIZAÇÃO DE PRÉ-TELA
Selecionar o Pedido
Clicar em Visualizar
EXCLUSÃO DE PRÉ-TELA
Selecionar o Pedido
Clicar em Ações Relacionadas
Clicar em Excluir
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