Manual de Vendas

Prezado Cliente,

Este é o material de apoio aos usuários e implantadores do SOFTLAND COMERCIAL, o seu sistema integrado de gestão empresarial. O bom uso deste manual o habilitará a extrair o máximo das funcionalidades disponíveis. Pode ser usado como guia de referência ou pode ser lido de capa a capa. O importante é que você use este recurso para compreender como sua empresa pode funcionar com o apoio do SOFTLAND COMERCIAL

Vantagens Tecnológicas

• O SOFTLAND COMERCIAL utiliza o banco de dados relacional chamado “Firebird”, que tem qualidade totalmente compatível com a de qualquer banco de dados relacional de médio e grande porte. A capacidade do “Firebird” é exatamente o que a sua empresa necessita para garantir a integridade e a segurança das suas informações. É um software livre dos custos de licença, e, mesmo assim, muito poderoso.

• Como o SOFTLAND COMERCIAL é 100% Windows, desenvolvido em Borland Delphi, a integração com o ambiente gráfico do Windows® é total, permitindo a usuários habilitados gerar qualquer tipo de relatório mesmo que eles não estejam disponíveis no SOFTLAND COMERCIAL e integrar estes relatórios com ferramentas como Excel®, Word® e outras. Além disso, com ferramentas de acesso ao banco de dados (IBExpert, IBConsole, etc.), um usuário treinado, pode criar qualquer relatório que quiser, usando a linguagem SQL.

• É possíveis enviar “e-mails” e visitar “sites” de clientes, fornecedores e transportadoras, contatos e etc., diretamente das telas de pesquisa do sistema.

IMPORTANTE

Caso tenha dúvida no preenchimento das informações solicitadas pelo sistema, esclareça cada uma delas com a pessoa responsável.

As informações cadastradas necessitam de integridade, por isso, não forneça dados duvidosos, na dúvida cancele a operação e só continue após estar certo do que está inserindo no sistema, principalmente as informações da aba fiscal. Mesmo que estar pareçam sem importância, tenha certeza de que são corretas, pois muitos problemas com notas fiscais e apuração de

Vendas

O Módulo de vendas é basicamente composto por ferramentas de apoio operacional e gerencial aos vendedores e gestores comerciais. É dividido em orçamentos, pedidos, notas fiscais, relatórios, expedição e telemarketing.Durante sua utilização, aconselhamos aos vendedores e gestores ficarem atentos às informações na tela. Muitas instruções e informações estão ali dispostas e podem ser fundamentais para a boa utilização.

Sumário

0. Instruções Preliminares 0.1 Convenções usadas neste manual. 0.2 Conceitos Básicos 0.2.1 Direitos e Restrições 0.2.1.1 Rotinas 0.2.1.1.1 Tipos de Rotinas 1. A Tela de Vendas / Orçamentos1.1 A TELA PRINCIPAL1.1.1 <Inclui>1.1.2 <Altera>1.1.3 <Aborta>1.1.4 <Grava>1.1.5 <Operações>1.1.6 <Consulta>1.1.7 <Visualiza>1.1.8 <PesqCliente>1.1.9 <Atualiza>1.1.10 <Itens sem OS>1.1.11 <Sair>2. Tela de Pedido e Orçamento. 2.1 Em operações com o pedido, as legendas:2.2 Em consulta de Pedidos ou Orçamentos3. INCLUINDO UM PEDIDO NOVO ou ORÇAMENTO.3.1 Botão Observações do Pedido3.2 Significado de cada campo do grid de itens.4. ALTERANDO O PEDIDO5. ENCONTRANDO UM PEDIDO6. FUNCIONALIDADES ESPECIAIS6.1 Reserva e Empenho6.2 Calculadora de Metais7. Funcionalidades do Módulo de Orçamentos7.1 Vendas a Clientes em Prospecção.7.2 Cancelamento de Orçamentos7.3 Convertendo Orçamentos

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0. Instruções Preliminares

0.1 Convenções usadas neste manual.

-> refere-se a um item de menu, como por exemplo -> Tabelas -> Clientes. [] refere-se a um botão, como por exemplo, [OK]. <> refere-se a um hiperlink. São as legendas sublinhadas que podem ser clicadas e acessam funcionalidades. Normalmente, quando se passa o ponteiro do mouse sobre estas legendas, o ponteiro se transforma numa mão apontando. {} refere-se a nomes de campos de tela dos registros nas telas, como por exemplo: {Razão social}.

0.2 Conceitos Básicos

0.2.1 Direitos e Restrições

Para todo usuário do sistema deve-se criar uma identificação e uma senha de acesso. Além disso pode-se atribuir a cada usuário uma série de direitos de uso e comportamentos por meio de rotinas que são habilitadas ou desabilitadas.

0.2.1.1 Rotinas

As rotinas são as unidades de acesso às funcionalidades do sistema. É habilitando ou desabilitando rotinas que você libera ou restringe o grau de atuação de um usuário dentro do sistema. É com ela, por exemplo, que você permite ao usuário cadastrar um cliente, ou liberar limite de crédito, vender para clientes inadimplentes, etc.

As rotinas podem estar disponíveis para seu sistema em função de contrato, ou seja, módulos não contratados não estão entre as rotinas cadastradas no seu sistema. Logo, suas funcionalidades não estarão disponíveis a nenhum usuário.

0.2.1.1.1 Tipos de RotinasAs rotinas se classificam em dois tipos:

Restritivas são as rotinas que liberam ou restringem acesso a um módulo, relatório ou funcionalidade. Se ela não for liberada para o usuário, sua funcionalidade ou o acesso ao módulo que ela representa não fica disponível, ou seja, botões, opções de menu e hiperlinks ficam invisíveis ou desabilitados para o usuário.

Comportamentais são as rotinas que, quando habilitadas fazem com que o sistema adote determinado comportamento. Assim, é possível alterar o comportamento do sistema em alguns casos em função do usuário que está logado e suas atribuições comportamentais.

1. A Tela de Vendas / Orçamentos

Há duas telas de vendas, a tela de orçamentos e a tela de pedidos. Para acessar essas telas você deve clicar em ->Vendas -> Pedidos ou ->Vendas -> Orçamentos, respectivamente. A diferença básica entre as duas telas é que orçamentos não fazem reserva de produtos e podem ser cancelados pelo vendedor a qualquer tempo, desde que ainda não tenham sido convertidos em pedidos. Já os pedidos são a efetivação das vendas e não podem ser alterados ou cancelados senão por direitos especiais atribuídos ao usuário. Assim, entenda que orçamentos são a fase de prospecção de vendas. Pedidos são a efetivação delas.

É importante salientar que, por meio de configurações de direitos de usuários, você pode tornar obrigatória ou não a emissão de um orçamento em qualquer processo de venda. A vantagem de tornar obrigatória a emissão de orçamentos para posterior conversão em pedido é que vários indicadores são alimentados, tais como:

1) Confronto de orçamentos versus pedidos, onde é possível comparar, vendedor a vendedor, os valores dos orçamentos com os valores convertidos em pedidos. É possível,

a partir destes números, avaliar o esforço de venda, o potencial de melhora, etc.

2) Motivos de perda de orçamentos. Quando um cliente não confirma uma venda, o orçamento deve ser cancelado. Por ocasião do orçamento, o usuário deve informar o motivo (da tabela previamente cadastrada) e o concorrente (previamente cadastrado) para o qual a venda foi perdida. Com isso, será possível conhecer os motivos de perda e os principais concorrentes.

3) Medição do desempenho dos canais de divulgação. Como veremos, é possível criar um elenco de canais de divulgação, que são todos os meios pelos quais os novos clientes podem ficar conhecendo sua empresa. Depois, quando se vai emitir um orçamento para clientes novos, o sistema exige a identificação do canal de divulgação. Com estes dados, o sistema gera um relatório que mostra o desempenho de cada canal de divulgação em atrair novos clientes, mostrando o número de consultas por canal, os valores consultados por canal e as marcas (grupos) consultados por canal.

4) Consulta de clientes em potencial. Quando um cliente novo solicita um orçamento, o vendedor não precisa cadastrá-lo como cliente, devendo apenas registrar seus dados básicos no próprio orçamento. Depois, o sistema consegue gerar uma listagem de todos os potenciais clientes, ou seja, orçamentos pendentes emitidos a clientes não cadastrados. Isso dá ao vendedor, ferramenta importante de prospecção.

É por esses motivos que incentivamos você a usar o módulo de orçamentos, pois há muitas informações de vendas importantes que podem ser geradas por sua utilização.

1.1 A TELA PRINCIPAL

Na tela de vendas, você encontrará botões com as seguintes opções, que estarão

presentes tanto em orçamentos quanto em pedidos (note que algumas opções podem ficar desabilitadas em função de direitos que lhe foram atribuídos pelo seu gerente):

1.1.1 <Inclui> É usado para incluir pedido ou orçamento. Ao clicar sobre este botão, um pedido em branco, apenas com os dados do cliente CONSUMIDOR será colocado na tela. Você deverá então introduzir todos dados solicitados, escolher os produtos, a condição de pagamento, transportadora e negociar os preços de cada item. Depois de todos os dados informados, você deve clicar no botão <Grava> (ou pressionar <ALT+G>) para salvar o pedido no banco de dados. Cuidado!!! Se, antes de gravar o pedido ou orçamento, você pressionar a tecla <ESC> ou <ESCAPE> ou clicar no botão <Aborta>, todos os dados informados no orçamento / pedido serão perdidos.

1.1.2 <Altera> É usada para alterar um pedido ou orçamento que já foi cadastrado. Clique no botão Altera, (ou pressione <ALT + A> informe o número do orçamento a alterar, supondo que este ainda não esteja no campo Número, e pressione <TAB>. Em seguida, faça as alterações necessárias.

1.1.3 <Aborta> Aborta as alterações efetuadas antes de gravar. Como já explicado, se você estiver incluindo pedido / orçamento e pressionar <Aborta> (ou pressionar <ALT + T>), a inclusão de pedido é cancelada. Se você estava alterando um pedido ou orçamento já cadastrado e pressiona <Aborta>, todas as alterações efetuadas são canceladas e não são gravadas.

1.1.4 <Grava> Grava no banco de dados, a inserção ou alterações que foram feitas no pedido/orçamento.

1.1.5 <Operações> Aciona as opções de operações para um pedido ou orçamento.

FIGURA 1

Estas podem ser <B> Baixa <E> Estorna Baixa <C> Cancela Pedido / Orçamento <M> Envia Email <I> Imprime Pedido / Orçamento <N> Emitir Nota 1.1.6 <Consulta> Consulta todos os dados de um pedido já cadastrado. Quando se souber o número do pedido/orçamento que deseja consultar, clica-se em <Consulta>, informa-se o número do pedido/orçamento e pressiona-se <TAB>. Se não souber, use a pesquisa de clientes, acionada pelo botão < PesqCliente> para, por meio do cliente, descobrir que pedido ou orçamento deseja consultar.

1.1.7 <Visualiza> Exibe em tela uma listagem com todos os pedidos pendentes e sua situação de impresso ou não impresso. Se o usuário estiver associado a um vendedor e os vendedores estiverem restringidos a ver apenas pedidos e orçamentos que os pertence, esta rotina mostra apenas os pedidos e orçamentos pendentes do usuário que está logado.

Note que é possível consultar pedidos pedentes que já tenham sido impressos, que não tenham sido impressos, que tenham sido faturados parcialmente (requerendo o faturamento do saldo), liberados pela gerência e os ainda não liberados. Também é possível escolher entre ver todos os tipos de pedido, só os pedidos de produto ou só os pedidos de serviço.

1.1.8 <PesqCliente> Pesquisa todas as informações de um cliente, permitindo encontrar pedidos e orçamentos emitidos para ele e a situação destes. Se o usuário se posicionar sobre um pedido ou orçamento, ao voltar para a tela de vendas, o número de pedido ou orçamento já estará informado no campo Número.

Digno de nota nesta tela são os links:

FIGURA 3

FIGURA 2

e-Mail Se quiser enviar um email ao cliente, a partir desta tela, basta clicar no link preenchido neste campo.

Site Clique neste campo para abrir o seu navegador de Internet apontando para o site informado.

Depois temos as opções:

<F3> - Busca Permite buscar outro cliente na tela de seleção de clientes.

<F2> - Endereços Permite exibir todos os endereços de entrega alternativos do cliente.

<F4> - Contatos Mostra os contatos cadastrados para um cliente e também permite enviar email a partir desta tela.

<F5> - Orçamentos Lista os orçamentos emitidos para aquele cliente, com opção de seleção de período.

<F6> - Pedidos (Figura 4)Lista os pedidos emitidos para aquele cliente, com opção de seleção de período. <F7> - Crédito (Figura 5)Abre tela de pesquisa de contas a receber do cliente, permitindo saber detalhes de inadimplência, limite de crédito, pontualidade e etc.

<F8> - HistóricoExiste o campo histórico.

<F9> - ExtratoMostra o extrato do cliente

para a empresa logada.

<F10> - Extrato Geral Mostra o estrato do cliente para todas as empresas da base.

<ALT>+<T> Telemarketing Dá acesso aos registros de contatos realizados com o cliente pelo módulo de telemarketing.

1.1.9 <Atualiza> Atualiza os dados da tela. Nas telas de pedido e orçamentos

FIGURA 4

FIGURA 5

há alguns componentes de dados chamados de combobox. Estes componentes carregam dados de tabelas auxiliares para a tela de vendas, dados como nome do vendedor, condição de pagamento, transportadora. Imagine que, ao incluir um pedido, você percebe que está faltando cadastrar uma transportadora, uma condição de pagamento e etc., e que um usuário entre, ao mesmo tempo, e cadastre a informação faltante na respectiva tabela. Para que a nova informação fique disponível para você no mesmo instante, clique em <Atualiza>.

1.1.10 <Itens sem OS> Esta opção mostra todos os itens passíveis de serviços para

os quais não foram emitidas Ordens de Serviço do controle de metais. Sempre que o vendedor vá vender produtos cortados ou dimensionáveis, o sistema terá que contar com a emissão da ordem de serviço referente a cada item dimensionável de um pedido. O objetivo desta opção é mostrar quais itens de cada pedido não teve OS emitida.

1.1.11 <Sair> Sai da tela de pedidos ou orçamentos. Note que a tela de orçamentos pode ser fechada completamente. Já a tela de pedidos fica sempre minimizada no canto inferior esquerdo da tela, pois o sistema usa muitos componentes desta tela durante todo o tempo em que o Softcom está carregado.

FIGURA 6

2. Tela de Pedido e Orçamento.

Se algum campo ou opção desta tela não aparecer para você, é porque não foi lhe dado acesso à funcionalidade. (Figura 6)

Você poderá observar que no rodapé da tela há vários links ou legendas sublinhadas que se forem clicadas dão acesso a algumas funcionalidades, como segue:

Reserva - clique sobre esta legenda para ver os pedidos envolvidos na reserva indicada para o material.Empenho – clique sobre este link para visualizar os pedidos de compra envolvidos no emprenho indicado para este produto.

2.1 Em operações com o pedido, as legendas:

[O]bservações: mostra as observações do pedido

[C]ancelar: se o usuário estiver habilitado à rotina CANPEDVE (para tela de pedidos) ou CANORCVE (para a tela de orçamentos) poderá clicar neste link para entrar na rotina de cancelamento de pedidos de venda ou orçamentos.

Emitir[N]ota: para um usuário habilitado à rotina MNFEmi, basta clicar neste link para entrar na tela de emissão de notas fiscais para um pedido ainda não faturado completamente.

E-[M]ail: permite enviar o pedido ou

orçamento em tela por email, desde que o usuário esteja habilitado à rotina MAILPEDVE.

[I]mprime: estando na tela de pedidos ou orçamento, permite imprimir o pedido em tela, se usuário habilitado à rotina IMPPED.

Con[f]erência: dá acesso à rotina de lançamento da conferência da balança para usuário que estiver habilitado à rotina CONFERENCIA.

Controle de Pecas: permite entrar no módulo de controle de peças, lotes e ordens de serviço. Não é submetido a rotina, bastando apenas habilitar configuração de controle de metais.

Ped.Compra [A]ssociado: exibe o pedido de compra associado ao pedido de venda, se houver.

Beneficiamento: permite ao usuário emitir entrar no módulo de beneficiamento a partir da tela de vendas.

2.2 Em consulta de Pedidos ou

Orçamentos (Figura 8)

[D]etalhes do item, exibe a tela de detalhes do item (Figura 9)

[O]utras Informações, exibe a tela com outras informações sobre o pedido (Figura 10)

[H]istórico, exibe tela com histórico de alterações do pedido.

[R]om. Exped., abre tela de consulta com romaneios de expedição emitidos para itens

FIGURA 7

FIGURA 8

daquele pedido.

Ver [N]otas, abre tela com todas as notas emitidas para aquele pedido.

Ver Cu[P]om, exibe cupom fiscal associado ao pedido em consulta.

Volta [CTRL + <-], Move um pedido ou orçamento à esquerda (anterior).

Volta [CTRL + ->], Move um pedido ou orçamento à esquerda (posterior).

3. INCLUINDO UM PEDIDO NOVO ou ORÇAMENTO.

Para incluir um novo pedido ou orçamento, estando na tela de pedidos ou orçamentos, siga os seguintes passos. Perceba que você não é obrigado a seguir esta sequência, mas a utilizaremos para fins didáticos:

Clique em <Inclui>Pressione <TAB> e passe para o campo Cliente. Se você lembrar do código do cliente, escreva-o no campo e pressione <TAB>. Ou, para pesquisar cliente, pressione <F3>. Surgirá a seguinte tela:

Aqui você pode pesquisar o cliente por todos os campos disponíveis na caixa Pesquisar em. Escreva o nome, código, nome fantasia, CNPJ ou ETC e pressione <ALT>+<P> ou clique no botão <Pesquisa> (lembre-se de que <ALT>+<P> é o atalho do botão <Pesquisa>). Em seguida, aparecerá uma tela com os registros que satisfazem o critério definido:

Posicione o cursor sobre o registro (cliente) que deseja selecionar e clique em <Selecionar> ou pressione <ESC> ou <ENTER>

Então, na tela de vendas, o campo cliente e sua descrição, serão preenchidos. Também os dados de vendedor, transportadora e condição de pagamento, relacionados ao cliente, serão preenchidos. Dependendo de seus direitos de usuário, você poderá alterar estes dados também.

FIGURA 10

FIGURA 11

FIGURA 9

Pressione <TAB> e informe no campo Emissão, a data de cadastro do pedido. Poder mudar esta data, dependerá de seus direitos de usuário.

Pressione <TAB> e informe, no campo Entrega, a data prevista de entrega do pedido. Este campo é muito importante pois com base neste campo um pedido ou orçamento será considerado vencido. Este campo também orientará a expedição.

Pressione <TAB> e vá ao campo Vend. Se você estiver habilitado, poderá mudar o vendedor. Na maioria das vezes, o usuário de acesso ao sistema já é relacionado ao código de vendedor e não se permite mudar este campo.

Pressione <TAB> e vá ao campo Vend 2. Se este estiver habilitado, será sempre referente a um segundo vendedor relacionado a mesma venda. Converse com seu gerente de vendas para saber, caso este campo esteja habilitado, qual a utilidade destas informações para vocês.

Pressione <TAB> e informe o percentual de comissão % Comiss. Este campo é para casos em que o percentual de comissão é variável, definido no pedido. Pode ser que este campo não esteja visível a você. Qualquer que for o caso, a política de comissionamento já foi definida com seu gerente de vendas.

Pressione <TAB> e informe o endereço de entrega End. Cada cliente pode ter mais de um endereço de entrega. Se o endereço de entrega citado pelo cliente não estiver disponível na listagem, clique no botão + que aparece ao lado do campo de endereço de entrega e então inclua um novo endereço. Apenas tome o cuidado de não incluir um endereço que já tenha sido cadastrado.

Pressione <TAB> e informe a condição de pagamento. Para informar a condição de pagamento, clique com o mouse sobre a combobox com as descrições das condições

ao lado do código da condição de pagamento. Escolha a condição desejada e pressione <ENTER>. Neste caso podem ocorrer algumas situações:

Você pode selecionar uma condição de pagamento e o sistema informará o seguinte:“Cliente não pode pagar com esta forma”

Isso quer dizer que o cliente foi classificado a pagar com uma forma de pagamento inferior àquela associada à condição de pagamento escolhida. As formas de pagamento são ranqueadas da seguinte forma, em ordem de validade de crédito:

0 – Dinheiro1 – Cartão de Crédito ou Débito2 – Cheque3 – Duplicata4 – Conta Corrente Quem foi classificado para usar uma forma de pagamento, pode pagar com qualquer condição de pagamento que utilize a forma inferior ou igual a sua. Mas nunca uma acima. Se esta mensagem aparecer para você, você precisará avisar ao pessoal do crédito para verificar se o cliente está classificado corretamente.

3.1 Botão Observações do Pedido

Se houver necessidade de inserir observações no pedido, clique no botão OBS, que fica ao

FIGURA 12

lado da condição de pagamento e informe:

Observações do Pedido são aquelas que poderão se impressas na nota fiscal, ou seja, sempre que colocar alguma informação neste campo, essa será impressa na nota fiscal.

Observações Internas trata das observações que serão impressas apenas nas ordens de separação e documentos internos, mas nunca em pedidos que possam ser enviados a pedidos ou nos documentos fiscais. Logo, estas observações devem ser colocadas apenas para uso interno.

Finalidade 1- Consumo 2-Indust. 3 Revenda - este campo é muito importante, uma vez que trata da finalidade da venda, dado que impacta diretamente sobre regras de calculo de impostos. É fundamental perguntar aos clientes não consumidores qual é a finalidade da venda e colocar esta informação neste campo.

Solicitação do Cliente – É o número do pedido do cliente caso o cliente não tenha um número de pedido para cada item do pedido (se este for o caso há campo para número do pedido do cliente para cada item de um pedido de venda). Depois, este campo poderá ser impresso nos pedidos e documentos fiscais.

Prazo de Entrega em dias, apenas para consulta ou impressão de formulários.

Destinatário – serve para identificar o destinatário da mercadoria que está sendo vendida. O objetivo desta informação é facilitar operações triangulares. Quando você identifica um destinatário neste campo, seja ele cliente ou fornecedor, por ocasião da emissão da nota fiscal de vendas, o sistema insere automaticamente observações legais de operações triangulares na nota de venda, e, depois da emissão desta, abre a tela de emissão notas fiscais de remessa automaticamente com todos os dados já importados do pedido de venda, incluindo aí, o destinatário colocado neste campo.

Retira / Entrega – Esta informação serve para orientar se o pedido será entregue ou serão retiradas.

Tolerância - é o campo que informa o percentual que será aplicado sobre o peso da balança para agravar a quantidade que será cobrada do cliente. Depois, quando informado o peso real da balança, o percentual de tolerância é aplicado sobre quantidade vendida (que é a base do valor total do item).

No GRID de Itens.

Ao pressionar <TAB>, estando no campo de seleção de condição de pagamento, o sistema coloca o foco sobre o grid de itens do pedido. Neste grid, você pode inserir ou excluir itens, mudar preço, quantidade e até unidade de medida para venda.

3.2 Significado de cada campo do grid de itens.

Produto – Aqui você informa o código do produto que deseja inserir no pedido. Para pesquisar a tabela de produtos, pressione <F3> e a seguinte tela surgirá: (Figura 13).

Bastará a você, inserir os critérios necessários (podem ser combinações dos campos Descrição, Referência 1, Referência 2 e Código) e clicar em <Procurar> ou pressionar <|ALT>+<P>. Em seguida, posicione o cursor sobre o produto desejado e pressione <ESC> ou <ENTER>. A pesquisa de produto dá a você a possibilidade de pesquisa uma série de informações sobre o produto como: 1) Data da última venda (Dt. Última venda)2) Reserva (Vendas), que mostra todos os pedidos de vendas pendentes onde constam aquele item.3) Empenho (Compras), que mostra todos os pedidos de compras pendentes onde constam aquele item. Este dado serve para você prever a data da disponibilidade de um item, caso este não esteja disponível em

estoque.4) <Detalhes> abre uma tela com inúmeros detalhes sobre o produto.5) <Todos Almox> abre uma tela com as posições de estoque daquele item em todos os almoxarifados onde ele tenha sido movimentado.6) <Peças> Mostra a disponibilidade em peças do controle de metais para aquele produto.

Descrição – Aqui você apenas visualiza a descrição do produto ou altera a descrição de itens genéricos (das vendas casadas). Para vender produtos que não são mantidos em estoque, procure pelo produto “.GENERICO”. Ao selecionar este produto você poderá alterar sua descrição.

UM2 – Refere-se a unidade de venda. Todo produto pode ser vendido na unidade de estoque, ou qualquer outra unidade de venda predefinida no cadastro do produto. Supondo que um produto seja estocado em quilos, mas possa ser vendido em barra, peça, metro e que isso foi definido adequadamente em cadastro de produto, clique duas vezes neste campo para ver a unidades já definidas para vender este produto e selecione a que desejar.

Qt. UM 2 – Para informar a quantidade a vender nesta unidade.

Preço UM2 – Para ver e mudar o preço unitário na unidade 2.

UME – Refere-se à unidade de estoque deste produto e não pode ser alterada.

QT.VEND – Para informar a quantidade a vender em unidade de estoque.

Preço UME – Para informar o preço em unidade de estoque

Atenção: Quando você estiver com o cursor sobre os campos Preço UM2 ou Preço UME e, já tendo selecionado o cliente, é possível saber todas as vezes anteriores que aquele cliente comprou aquele produto e qual o preço que ele pagou pressionando a tecla <F4>.

Para saber as compras que foram feitas daquele mesmo produto, estando com o cursor sobre os campos citados, pressione <F9>.

Qtd. Real – Quando as unidades de venda e estoque são diferentes, a relação entre as duas unidades vem definida do cadastro de produto (UNIREF). Muitas vezes, esta relação se baseia em valores teóricos. Depois de pesada a mercadoria, outro valor pode surgir. Este campo serve para informar a quantidade real a baixar do estoque. Exemplo:

FIGURA 13

Você vai vender 10 barras de um produto A. O produto A é estocado em quilos e pode ser vendido em barras. Cada barra do produto A, tem mais ou menos 12,55 quilogramas. Dez barras somariam 122,50 quilos, só que depois de pesadas, as 10 barras somaram 125,12 quilos. O campo Qtd. Real, serve para informar quantas unidades de estoque as unidades de venda informadas representam, redefinindo a relação entre as duas unidades. Neste caso, você informaria os 125,12 quilos no campo Qtd. Real.

P. CLIENTE – Serve para informar o número do pedido do cliente.

LOTE - para se informa o lote de produto (para quem usa o controle de metais)

SUPER DESCRIÇÃO – este campo pode ser usado para guardar quaisquer informações adicionais sobre o item ou o produto que está sendo vendido. Para abrir e editar seu conteúdo pressione <F3>.

1 ou 2 – Este campo visa definir em qual unidade deverá ser impresso sua nota ou pedido (depende de configuração). Também visa determinar qual a unidade será usada para o calculo do valor total do item, a sua unidade de estoque ou a unidade de venda selecionada no item. Você pode escolher se aquele item no pedido ou nota será calculado e impresso na unidade de estoque ou na unidade de venda selecionada. Se você escolher branco ou 1, significa que você quer o item seja calculado e impresso em Unidade de Estoque. Caso contrário, o total será calculado e a impressão será feita em unidade de venda, seja ela qual for a escolhida no item UM2.

Para inserir um novo item, pressione <Seta para Baixo>. O novo item só será preenchido se você já houver informado o produto do item atual.

Para apagar um item, que ainda não tenha quantidade baixada ou faturada, pressione <CTRL>+<DEL>.

Você não consegue confirmar um item, se este não tiver preço ou estiver zerado.

Você não consegue confirmar um item se este não atingir a margem mínima definida para o produto em questão e não estiver habilitado, como usuário, a fazer isso.

Para sair do GRID, clique fora dele, em qualquer outro componente.

Para informar uma transportadora, clique no campo Transp e proceda como nos campos anteriores, pressionando <F3> para chamar a lista de transportadoras cadastradas.

O campo Arred, refere-se a descontos em real ou percentual que você pode dar no pedido. Note que quando um pedido com descontos é alterado, o sistema zera o valor do desconto para que este seja informado novamente ao fim da alteração. Esta medida visa impedir confusão com descontos dados sobre descontos.

Tendo informado todos os detalhes desejados, clique em <Grava> ou pressione <CRTL>+<G> para gravar o pedido.

Pode ser que o sistema peça algumas liberações. Para entender as liberações, leia os documentos anexos.

4. ALTERANDO O PEDIDO

Para alterar um pedido, clique em <Altera > ou pressione <ALT>+<A>. Informe o número do pedido, <TAB> e altere o que desejar. Depois disso, clique em <Grava> ou pressione <CRTL>+<G> para gravar o pedido.

5. ENCONTRANDO UM PEDIDO

Para encontrar um pedido, o melhor caminho é entrar em pesquisa de cliente, opção PesqCliente. Nesta tela você pode encontrar o cliente e pesquisar todos os pedidos e

orçamentos emitidos para ele. Depois de encontrar o pedido, você pode posicionar o cursor sobre ele, pressionar <ESC> voltando à tela de vendas, com este pedido selecionado. O número do pedido selecionado já estará no campo Número da tela de vendas. Depois, qualquer das opções de consulta, alteração ou operações poderá ser acionada usando este número de pedido ou orçamento.

6. FUNCIONALIDADES ESPECIAIS

6.1 Reserva e Empenho

Sempre que você seleciona um produto na grade de itens, o sistema mostra, no rodapé da tela as legendas com Reserva e Empenho. A reserva trata dos pedidos de venda emitidos para aquele item que ainda estão pendentes. O empenho trata dos pedidos de compra emitidos para aquele item que ainda não foram recebidos. Clicando sobre estas legendas, o sistema mostra que pedidos são estes, de que clientes ou fornecedores e qual a previsão de entrega ou recebimento. É uma forma de poder prever a disponibilidade ou falta do item em questão.

6.2 Calculadora de Metais

Alguns itens podem ser dimensionados na hora da venda ou do orçamento. O preço é dado em função do peso calculado da peça. Um exemplo de itens que podem ser dimensionados são as chapas, barras chatas, barras ocas, etc. Quando os itens podem ser dimensionados na venda, o usuário que cadastrou o produto tomará o cuidado de informar “S” no campo “DIMENSIONÁVEL” do cadastro de produto. Quando um produto nestas condições for selecionado no pedido ou orçamento de vendas a tela que solicita as dimensões da peça surge: (Figura 14)

Note que as medidas serão solicitadas de acordo com a forma definida para o produto. Quando você informar as medidas e clicar em OK, o sistema calcula o peso teórico da peça e o preço dela com base no preço por quilo e

transporta estes dados para a tela de vendas.

Todas as instruções acima servem também para o módulo de orçamentos

7. Funcionalidades do Módulo de Orçamentos

A tela de orçamento possui algumas funcionalidades não presentes na tela

de pedidos. Estas estão descritas abaixo:

7.1 Vendas a Clientes em Prospecção.

Normalmente clientes em prospecção não são cadastrados na base de clientes. Assim, você deveria poder emitir orçamentos sem ter que cadastrá-lo. O Softcom permite que você faça isso, simplesmente por não selecionar um cliente ao emitir um orçamento. Se você clicar em <Inclui>, o sistema automaticamente preenche o campo cliente com ‘00000000000000’ – ‘CONSUMIDOR’. Se você passar por este campo sem modificá-lo, o sistema automaticamente abre uma tela para você colocar os detalhes do cliente para o qual você está emitindo o orçamento. Estes detalhes serão indispensáveis para futuro acompanhamento dos orçamentos pendentes: (Figura 16)

FIGURA 14

FIGURA 15

Note que todos os dados são importantes

para futuro contato e futuros levantamentos estatísticos. O campo canal de divulgação é fundamental para levantamento de desempenho dos canais que a empresa usa para divulgar a empresa. Assim, sempre pergunte a um novo cliente por que meio ele ficou conhecendo sua empresa. Se o canal de divulgação citado não estiver disponível na combobox de seleção, peça ao seu gerente de vendas que inclua. Mais tarde será possível descobrir que canais de divulgação dão mais retorno.

Todo orçamento emitido para clientes não cadastrados, vai para o controle de clientes potenciais. Para consultar orçamentos nestas condições, clique no botão <Cli Poten> que fica no canto direito do menu da tela de orçamentos.

7.2 Cancelamento de Orçamentos

Todo vendedor poderá cancelar seus orçamentos, entrando em <Operações>, digitando o número do orçamento que deseja cancelar e em seguida clicar na legenda cancelar, no rodapé da tela. Porém será obrigado, nesta hora, a informar o motivo do cancelamento e para quem foi a perda. Isso quer dizer que você poderá ajudar a criar um mapeamento das causas de perdas

de orçamentos e quem são os concorrentes

para os quais sua empresa mais tem perdido vendas.

O vendedor precisará de tato para extrair do cliente o motivo da não confirmação da venda e se ele fechou a venda com outro fornecedor, quem foi. Estas informações são vitais para uma eventual decisão de vendas que leve em conta o ambiente competitivo. Se o motivo ou o concorrente informado não estiver disponível na combobox. Informe seu gerente de vendas para que ele providencie o cadastramento.

7.3 Convertendo Orçamentos

Os orçamentos confirmados devem ser convertidos em pedidos. Esta operação pode ser acionada em <Operações>, informando o número do orçamento que se deseja converter em pedido e em seguida clicar na legenda Converte no rodapé da tela de orçamentos.

Atenção! Dependendo de suas atribuições de usuário, você não poderá converter orçamento de um cliente não cadastrado. Neste caso, você precisará cadastrar o cliente e alterar o orçamento, informando o cliente. Depois disso você poderá converter o orçamento. Quando um orçamento é convertido, ele sai do controle de orçamentos pendentes e entra no controle de pedidos pendentes.

Rotinas

Rotinas Restritivas

FIGURA 16

FIGURA 17

MVenPed Vendas - Menu de VendasHabilita o menu de vendas no menu principal do sistema.

Oramentos1 Vendas – Tela de Orçamentos. Habilita a tela principal de emissão de orçamentos.

Vendas Vendas - Tela de PedidosHabilita a tela principal de emissão de pedido de vendas.

CADORCVE Vendas - Inclui Orçamento de VendasHabilita que um usuário emita orçamentos, mas não habilita cadastro de pedidos de venda.

CADPEDVE Vendas - Inclui PedidosHabilita que um usuário emita pedidos, mas não habilita cadastro de orçamentos de venda.

ALTORCVE Vendas - Altera OrçamentosPermite alterar um orçamento. Note que esta rotina não dá direito a alterar pedidos de venda, mas apenas orçamentos.

ALTPEDVE Vendas - Altera PedidoHabilita alterar um pedido de venda. Note que esta rotina não habilita usuário a alterar orçamentos, mas apenas pedidos.

ALTERAVALE Vendas - Permite Alterar ValesHá pedidos identificados especialmente como vales. Esta rotina habilita usuários a alterar vales. É uma questão complexa, uma vez que vales são pedidos que o cliente leva sem pagar nada por ele, esperando o momento conveniente de fechar a conta e consolidar contas a receber. Assim, alterar vales pode distorcer as informações entre o que foi efetivamente levado pelo cliente e o que ficou registrado no sistema. Por isso, esta rotina só deve ser habilitada para usuários de confiança.

ALTVEND Vendas - Permite Alterar o Vendedor 1Habilita alterar vendedor 1.

ALTVEND2 Vendas - Permite Alterar o Vendedor 2Habilita alterar vendedor 2

ALTERADESC: Vendas - Permite Alterar a Descrição de Qualquer ProdutoSe habilitada, permite que o usuário altere a descrição de um produto não genérico. Esta habilitação é perigosa, já que pode induzir a entrega de um produto e a baixa de outro do estoque, pois o usuário pode selecionar um dado produto, alterar sua descrição para outro e na baixa do pedido, o produto errado é debitado do estoque, ao passo que, se a separação for realizada tomando-se por base a descrição, outro é entregue ao cliente.

ALTPEDIMP Vendas - Permite Alterar Pedido já ImpressoPermite alterar pedidos já impressos.

ALTERCLI Vendas - Permite Alterar ClienteHabilita alterar um cliente durante a alteração de pedido.

ALTERCLIORC Vendas - Permite Alterar Cliente de um OrçamentoHabilita alterar um cliente durante a alteração de orçamento.

ALTEMISSA Vendas - Permite Alterar Data de EmissãoSe habilitada, permite alterar a data de emissão de um pedido ou orçamento.

CONPEDVE Vendas - Cadastra Pedido de VendasPermite consulta um pedido de venda

CANORCVE Vendas - Cancelamento de OrçamentosHabilita usuário a cancelar um orçamento de venda.

CANPEDVE Vendas - Cancelamento de PedidoHabilita usuário a cancelar um pedido de venda.

CONPEDVE Vendas - Consulta PedidoHabilita acesso à consulta de pedidos e orçamentos.

CONSUCLI Vendas – Consulta ClientesHabilita acesso à tela de consulta de clientes.

CONSUPROD Vendas - Consulta ProdutoHabilita acesso à central de consulta de produtos.

CONSPROD Vendas – Consulta Compras do Produto.Permite ao usuário consultar as compras realizadas para um produto a partir da tela de pedido de vendas. Quem tem acesso a esta consulta pode ver os custos que foram praticados.

VISUALIZA Vendas - Visualiza Pedidos PendentesHabilita clicar em botão que lista os pedidos pendentes do vendedor que está utilizando o sistema ou de todos os vendedores (em função dos direitos atribuídos pelas rotinas CONSTODOS e VERTODOS).

VERPRECOS Vendas - Ver PC_TABEL, Médio e Reposição na ConsultaNa consulta de produto, permite exibição de preço básico da tabela do fornecedor, custo médio de estoque e custo de reposição.

CLIPOTEN Vendas - Consulta Cliente PotencialNa tela de orçamentos, habilita botão que permite consultar todos os orçamentos pendentes emitidos a não clientes, ou seja, orçamentos em que o cliente selecionado é o 00000000000000-CONSUMIDOR, quando se identificou apenas os dados básicos do cliente

para, mais tarde, realizar o follow-up.

HABILITA_TOLERANCIA Vendas - Habilita Campos para Informar TolerânciaHabilita campos para informar a tolerância aceita nas dimensões de um item dimensionável, na tela calculadora de metais.

VEND2 Vendas - Habilita Vendedor 2Habilita o campo de vendedor 2 para os pedidos. Desta forma é possível sempre se associar 2 vendedores a uma mesma venda.

VERCUSTO Vendas - Permite Ver Custo na Consulta de ProdutoPermite ao usuário ver o custo do produto na tela de vendas e na consulta de produto.

VERMARGEM Vendas - Permite Ver a MargemPermite ao usuário ver a margem que está sendo praticada nos pedido, inclusive item a item.

ITEMARMI Vendas - Permite Vender Abaixo da Margem no ItemPermite violar a margem mínima por item nos pedidos de venda.

VENMARMI Vendas - Permite Vender Abaixo da Margem no PedidoPermite violar a margem mínima para o pedido como um todo.

VENMARNEG Vendas - Permite Vender com Margem NegativaPermite vender com margem negativa.

VENMARMAX Vendas – Libera Vender com Margem Maior que 100%Habilita usuário a emitir pedidos e orçamentos com margem maior que 100%. Esta possibilidade pode ser restringida uma vez que pode indicar erro no cadastro do custo do produto.

DESCMAX Vendas – Permite Liberar Desconto Máximo Excedido.

Esta rotina vai controlar quem libera vendas cujo desconto seja maior do que aquele definido na configuração da empresa como desconto máximo. Assim, teremos como separar os controles sobre a margem mínima do controle sobre o desconto máximo.

PEDECOM Vendas - Permite Alterar % de ComissãoHabilita informar o campo percentual de comissão do vendedor 1 e do vendedor 2 (se estiver habilitado).

ALTCUSTO Vendas - Permite Alterar Custo do ProdutoHabilita um usuário a alterar o custo de um produto carregado na tela de pedido ou orçamento, trazendo impacto sobre a margem do item e do pedido como um todo. Este custo só será valido para aquela venda, não alterando, portanto, o custo do produto no cadastro do produto.

ALT_HISTORICO Vendas - Permite Alterar Histórico de Pedidos e OrçamentosO sistema armazena certos históricos automaticamente sobre alterações em um pedido de venda. Esta rotina habilita o usuário a alterar este histórico. Só atribua direito a esta rotina a usuários de confiança.

JUNTAPED Vendas - Permite Juntar ValesSe esta rotina estiver habilitada um usuário que estiver emitindo pedido para um cliente que tem vales pendentes poderá executar a rotina de junta vales.

CLI_DEVE Vendas - Permite Vender para Clientes InadimplentesHabilita usuário a emitir pedido para clientes que têm títulos atrasados em contas a receber.

CLICRED Vendas - Permite Vender para Clientes com Crédito EstouradoHabilita usuário a emitir pedido para clientes que excederam o limite de crédito que lhe foi atribuído.

MOSTRAUN Vendas - Permite Ver Colunas de Unidades de ReferênciaHabilita exibição das colunas de unidades de referência na tela de pedidos. O sistema tem condições de definir uma segunda unidade de medida que é utilizada como principal unidade de venda. Esta rotina habilita a exibição desta unidade nas consultas de produto e na tela de vendas.

TOLERANCIA Vendas - Permite Informar Tolerância no Pedido de Vendas.Tanto habilita quanto valida a tolerância permitida entre a quantidade teórica e real a baixar do estoque. O sistema é capaz de trabalhar com o peso teórico de um material. Em função disso e de outras ponderações, o vendedor pode especificar o percentual que pode ser aplicado sobre o peso aferido na balança e aquele que será cobrado na nota fiscal. Desta forma, estando com esta rotina habilitada, o usuário poderá informar, por exemplo, que dado material a vender para um dado cliente em um dado pedido, pode ter 3% de tolerância. Quando, depois de pesado, for informado o peso da balança, neste caso o sistema baixa do estoque o peso da balança e carrega para o pedido / notas este peso acrescido de 3%.

SOLIC_LIBERACAO Vendas - Permite solicitar liberação remota de vendas.Permite ao usuário habilitado a solicitar liberação remota, caso o processo de venda seja interrompido pela violação de alguma regra de venda, a saber:

- Inadimplência, ou contas a receber vencidas há mais dias que o prazo definido para inadimplência na configuração do ambiente. (Apenas se o usuário não está habilitado à rotina CLI_DEVE)

- Quando se excede o limite de crédito atribuído ao cliente. (Apenas se o usuário não está habilitado à rotina CLICRED)

- Quando a margem total do pedido excede a 100%, o que pode indicar erro no cadastro de

custos do produto. (Apenas se o usuário não está habilitado à rotina VENMARMAX)

- Quando a margem total do pedido fica abaixo da margem mínima definida na configuração da empresa. (Apenas se o usuário não está habilitado à rotina VENMARMI)

- Quando a margem do item ficou abaixo da mínima estabelecida para aquele produto, ou seja, quando o preço praticado no pedido ou orçamento é menor do que o preço de promoção. (Apenas se o usuário não está habilitado à rotina ITEMARMI)

- Quando usuário confere um desconto maior do que aquele definido como desconto máximo na configuração da empresa. (Apenas se o usuário não está habilitado à rotina VENMARMI)

- Quando há a necessidade de juntar pedidos pendentes e o usuário não tem direito a realizar esta operação. (Apenas se o usuário não está habilitado à rotina JUNTAPED)

ITEMPED_DET Vendas - Permite ver e modificar detalhes de item de pedidoHabilita o botão que dá acesso às informações adicionais para o item do pedido, como:

Status do Item: para, em algumas configurações, marcar algum status especial para aquele item nos impressos de vendas.

ICMS: para quando a alíquota de ICMS daquele produto por algum motivo especial for diferente daquela definida no cadastro, ou para quando se usa o produto genérico* e se definir a alíquota para aquele item naquele pedido em função do produto que ele representa.

Classificação Fiscal: para determinar a classificação fiscal daquele produto, se for diferente do cadastro naquela venda. Ou para determinar a classificação fiscal do produto genérico*.

IPI: para alíquota de IPI, caso diferente da do cadastro de classificação fiscal daquele produto ou para quando se está vendendo um produto genérico*.

Código de Tributação: caso seja diferente daquela definida no cadastro do produto.

Tipo de Redução: tipo de redução do produto: Sem Redução Industrial Agrícola Outra

Código do Produto do Cliente: para quando o cliente solicita que se inclua em seu pedido e nota fiscal o seu código de produto. Este campo só fica disponível se usuário estiver habilitado à rotina MOSTRA_CPC Vendas - Mostra Cód. de Prod. do Cli. em detalhes de Item

Quando configurada, permite ao usuário informar código do produto para o cliente item a item no pedido venda por meio do botão [Dados Adicionais] do item.

Tolerância: para informar o percentual de sobrepeso aceito pelo cliente naquela venda. Este campo só fica disponível se usuário estive habilitado à rotina TOLERANCIA.

Produto de Origem: Quando um produto requer beneficiamento, permite informar, se houver necessidade, o material que será usado como material de origem para aquela produção.

Procedência: Escolhendo-se o material de origem, permite informar textualmente o nome da origem daquele material. É apenas informativo, pois não interage com nenhuma informação pré-cadastrada.

Estes dois campos só ficam disponíveis se usuário estiver habilitado à rotina PRODORIGEMDET.

Almoxarifado: Em algumas configurações, permite selecionar o almoxarifado de onde o material será baixado na hora de baixa o pedido ou emitir sua nota. Este campo só fica disponível se usuário estiver habilitado à rotina SEL_ALMOX_VENDA.

Prazo de Entrega: para informar um texto com prazo de entrega para cada item. Não integra reservas nem relatório de sugestão de compras.

Peso e Quantidade, para a nota fiscal em caso de produto genérico*.

*Produto genérico

Trata-se de um produto que usamos em vendas e compras para vender ou comprar um material que não controlamos estoque e não faz parte de nossa lista de produtos em especial para vendas casadas. Neste caso, é possível utilizar um produto genérico e alterar sua descrição, valores, alíquotas de ICMS e IPI, classificação fiscal e código de tributação. Para o sistema, o que caracteriza um produto genérico é o fato de sua descrição iniciar-se com um ponto (‘.’). É aconselhável também que todo produto genérico seja classificado como não movimentando estoque (movimenta estoque = ‘N’).

REPRESENTA Vendas - Habilita Exibição do RepresentanteHabilita mostrar o campo representante (geralmente um terceiro comissionado) na tela de detalhes do pedido. O representante também pode ser, a seu pedido, incluído nos relatórios de comissão.

VENDEZERA Vendas - Permite Vender com Valor ZeradoHabilita o vendedor a vender itens sem valor.

OCULTADTENTREG Vendas – Oculta Data de Entrega no OrçamentoQuando habilitada, oculta a data de entrega na tela do orçamento. Desta forma o usuário

só poderá definir data de entre quando for converter em pedido.

MOSTRADESC Vendas – Exibe e Permite Alterar Desconto no ItemQuando habilitada, esta rotina permite dar descontos percentuais distintos item a item no pedido de venda.

ROM_SEPARACAO Vendas – Consulta Romaneios de SeparaçãoHabilita opção que, em consulta, permite visualizar os romaneios de separação que foram emitidos para aquele pedido.

BUSCAPEDIDO Venda – Busca Especial de PedidoHabilita uma rotina que permite localizar um pedido baseado no número do pedido do cliente e no código do produto do cliente informado para os itens dos pedidos.

MENENDENT Clientes – Cadastro de Endereços de Entrega.Habilita acesso a cadastrar endereços de entrega adicionais para o cliente também na tela de pedido de venda e orçamentos.

OPEPEDVE Vendas - Operações com o PedidoHabilita realizar operações com pedido ou orçamento.

ALTERDADOSPED Vendas - Alteração de Dados do PedidoDá acesso a uma tela especial que habilita usuário a alterar os seguintes dados de pedidos:

Condição de pagamento (se o usuário for habilitado a TROCACONDPED)Endereço e data de entrega.Transportadora.Observações 1, 2 e 3.Observações Internas.

Note que as alterações são permitidas em qualquer status do pedido, exceto se ele estiver cancelado. Nenhuma das alterações

permitidas altera a valorização do pedido.

TROCACONDPED Vendas - Permite Alterar Condição de Pagamento em OperaçõesEstando na tela acima, permite alterar a condição de pagamento.

BAIPEDVE Vendas - Baixa PedidoHabilita usuário a baixar um pedido de venda. O processo de baixa é o momento em que os valores devidos ao pedido são lançados em contas a receber, em função da condição de pagamento e o estoque é baixado.

MNFEmi Faturamento – EmissãoHabilita emissão de notas fiscais de venda a partir de um pedido.

ESTORPED Vendas - Estorna Baixa de PedidoHabilita estornar a baixa de um pedido de venda. Neste caso, os lançamentos em estoque e contas a receber são estornados e o pedido volta ao estado de pendente.

CANPEDVE Vendas - Cancela PedidoHabilita o cancelamento de pedido de venda (mas não orçamentos)

CANORCVE Vendas - Cancela OrçamentoHabilita o cancelamento de orçamentos. Note que esta rotina não dá direito a cancelar pedidos de venda, apenas orçamentos.

MAILPEDVE Vendas - Enviar pedidos e orçamentos por emailPermite enviar pedidos e orçamentos por email.

IMPPED Vendas - Impressão de PedidosHabilita impressão de pedido de venda.

IMPORC Vendas - Impressão de Pedidos

Habilita impressão de orçamentos de venda.

CONVCONSU Vendas - Permite Converter Orçamento de ConsumidorNormalmente o sistema não permite converter em pedido um orçamento emitido para clientes não cadastrados. Esta rotina permite que o usuário habilitado a ela possa fazer isso.

BUSCATRANSP Vendas - Busca Avançada da Transportadora.Habilita um botão, na tela de vendas, que dá acesso a uma pesquisa sofisticada de transportadoras. Esta tela permite pesquisar transportadoras que podem ser usadas para atender ao pedido / orçamento em emissão com os seguintes filtros:

Transportadoras que já transportaram para aquele cliente.Transportadoras que já entregaram para clientes naquela cidade, unidade federativa e CEP.

CONFERENCIA Vendas - Tela de Conferência de PedidosHabilita a tela em que o pessoal da separação da mercadoria a atender um pedido informa a quantidade real do material a entrega e o lote (se em uso) de onde o material será retirado.

DETALHE Vendas – Habilita Informar Detalhes do ClienteQuando habilitada, permite ao usuário clicar no botão que abre tela para informação de detalhes do cliente ou consumidor. É especialmente útil para orçamentos a clientes ainda não cadastrados. Uma das informações relevantes que se pode informar por meio deste acesso é o canal de divulgação por meio de qual o novo cliente ficou conhecendo a empresa.

ITENSDIVERGENTES Vendas - Trava Itens em Caso de Diferença de Qtde. e PesoQuando esta rotina está habilitada a um usuário, esta exige que a quantidade

vendida de cada item que exigiu ordem de beneficiamento ou ordem de serviço seja igual à quantidade resultante nas respectivas ordens de beneficiamento ou ordem de serviço. Caso haja divergência, o faturamento ou baixa não é permitido.

VISUALIZA Vendas - Visualiza Lista de Pedidos PendentesHabilita o botão visualiza que permite ao usuário visualizar seus pedidos ou todos os pedidos pendentes (depende da rotina VERTODOS estar habilitada para que o visualizar mostre os pedidos de todos os vendedores. Caso não esteja habilitada, cada vendedor pode ver apenas seus próprios pedidos)

VALORESREADONLY Vendas – Inibe Edição de Valores dos Itens em PedidosSe habilitada, não permite que usuário altere os valores dos itens, obrigando-o a usar o valor que vem do cadastro do produto ou das outras regras automáticas do sistema.

Rotinas Comportamentais

LIB_FORPAG_CLIENTE Vendas - Libera Vender Sob Qualquer FormaQuando atribuída a um usuário, esta rotina não bloqueia o pedido quando este violar a forma de pagamento máxima á qual o cliente estiver habilitado.

OPERAUTOM Vendas – Habilita Operações AutomaticamenteHabilita as rotinas de operações automaticamente ao sair de uma visualização de pedidos.

IMPPEDEMISSAO Vendas - Permite Imprimir Pedido ao Fim da EmissãoHabilita ao usuário imprimir um pedido automaticamente após sua emissão.

SUBSTITUIRPRODUTO Vendas – Sugere Substituir Produto sem EstoqueHá a funcionalidade de associar produtos, de forma que, caso produto que se deseje

vender não esteja disponível no estoque, o sistema sugere outro que pode substituir.

SUGEREASSOC Vendas - Sugere Produtos AssociadosFaz sugestão automática de produtos associados ao item que está sendo vendido. Neste caso, a lista de associação soma-se ao item vendido e não pretende substituí-lo como no caso acima.

FORCA_CUSTO_GEN Vendas – Exige o Custo do GenéricoQuando habilitada, esta rotina exige que o custo de um produto genérico seja informado ou confirmado na tela de vendas, mesmo que este esteja definido no cadastro do produto. Não é comum cadastrar produtos genéricos e definir um custo para tal, deixando para que este seja informado na hora da venda. Porém, alguns usuários cadastram produtos genéricos e definem seu custo. Por regra, o Softcom só pede custo de um produto no momento da venda, se este for igual a zero. Para forçar o módulo a exigir a informação de um custo de produto genérico, mesmo que no cadastro, este seja diferente de zero, deve-se habilitar esta rotina.

FORCAFATREAL Vendas – Obriga Informar Quantidades Reais Antes de FaturarObriga usuário a informar os campos quantidade real (quantidade conferida) de cada item antes de faturar um pedido.

RECALCTOL Vendas – Recalcula QTD mais TolerânciaSe habilitada, quando se informa a quantidade REAL, faz o recalculo da quantidade vendida em função da tolerância (sobrepeso em % informado na tela de detalhes do item).

FORCADET Vendas – Força Informar DetalhesQuando habilitado, abre a tela detalhes de itens automaticamente, forçando usuário a informá-los e conferi-los.

NOMECURTOEMAIL Vendas – usa

Nome Curto no Email de Pedido.Se esta rotina estiver habilitada, ao enviar email HTML (leiaute padrão) de pedido ou orçamento, o sistema acrescenta o nome curto da empresa logada ao cabeçalho do remetente do email.

AGENDACONTATO Vendas - Pedidos - Forca o vendedor a agendar o próximo contatoQuando habilitada, obriga o vendedor a agendar um contato em Telemarketing por ocasião da emissão de um novo pedido.

VERPEDVEN Vendas - Exibição Automática de Pedidos PendentesQuando esta rotina está habilitada, 15 minutos após logado no sistema, uma lista de todos os pedidos pendentes do vendedor logado com a data prevista de entrega vencida é exibida automaticamente. O mesmo acontece com os orçamentos pendentes com data de validade vencida, 16 minutos após o logon. Se o usuário fechar estas telas, elas não serão mais exibidas automaticamente durante a mesma sessão. Caso queira ver novamente seus pedidos ou orçamentos pendentes, o usuário deverá clicar no botão [VISUALIZA] da tela correspondente.

MANTEMREF Vendas – Mantém Relação de Medidas do CadastroQuando um produto é dimensionável, a relação entre a unidade de venda e a unidade de estoque é dada pela calculadora de metais em função da forma e dimensões da peça, além do peso específico do material ao qual o produto é relacionado. Nestes casos, ao se cadastrar um produto dimensionável, a unidade de referência (venda) automaticamente atribuída ao produto é PC e a relação entre esta e a unidade de estoque (normalmente KG) é 1 (1 KG = 1 PC), já que a verdadeira relação será dada calculadora de metais em função das dimensões da peça. No entanto, alguns usuários desejam cadastrar mais de uma unidade de medida para um dado produto mesmo que este seja dimensionável.

Depois, na tela de vendas, assim que se informa os dados na calculadora de metais, o sistema traz a unidade de estoque KG e a unidade de venda PC. Então, o usuário poderá trocar a unidade de venda, sem que esta recalcule a relação entre a unidade de estoque e a unidade de venda.Por exemplo, imagine que um dado produto dimensionável, com unidade de estoque KG, teve uma outra unidade de medida (unidade de referência) associada ao produto, por exemplo M (metro). E que se estabeleceu, a título de informação, que um metro tem 10 KG. Então, ao selecionar o produto (que é dimensionável) na tela de vendas, a calculadora de metais é aberta automaticamente para que o usuário informe as dimensões e para que o sistema calcule quantos KG terá uma PC. Depois o usuário poderá escolher a unidade de referência Metro, sem que o sistema recalcule que 1 metro tem 10 KG e sim, respeite a relação PC x KG estabelecida na calculadora de metais. Para estes casos a relação estabelecida para a unidade metro só será informativa, não tendo efeito sobre a tela de vendas.

MOSTRAALERTA Vendas - Exibe Alerta ao Selecionar ClienteHá um campo de alerta especial no cadastro do cliente. Neste campo coloca-se qualquer informação importante para o vendedor acessar na hora da venda. Se a rotina acima estiver habilitada, o alerta especial de clientes é mostrado automaticamente quando este é selecionado na tela de pedido e orçamento.

EXIBEMSGBOX Vendas - Mostra Box de Mensagens de AlertaNo cadastro do cliente há um campo chamado Alerta Especial para Vendas. Se esta rotina estiver habilitada para um usuário que está emitindo um pedido de venda ou orçamento e se houver mensagem de alerta dentro deste campo, esta será exibida automaticamente assim que o usuário selecionar o cliente.

CLINATIVO Vendas - Exibição Automática de Clientes Inativos

Quanto esta rotina está habilitada, 14 minutos após logado no sistema, é exibida uma lista de todos os clientes inativos do vendedor logado. O objetivo desta lista é permitir ao vendedor realizar e registrar um contato com cada cliente. O critério para definir um cliente inativo é o seguinte: primeiro, mostrar todos os clientes que não realizam consultas (orçam) ou fazem pedidos dentro de um prazo definido em configurações (Utilitários -> Configurações -> Aba vendas -> Campo Prazo para clientes inativos.). Os clientes para os quais haverá necessidade de realizar contados também são exibidos nesta listagem. Neste caso o cliente é incluído nesta listagem sempre que o agendamento de um contato (em Telemarketing) está vencido, ou quando o prazo para realizar contatos, desde o último contato, definido em cadastro de clientes, é alcançado.Se o usuário fechar esta tela, ela não será mais exibida automaticamente durante a mesma sessão. Caso queira ver novamente seus clientes que necessitam de contato, o usuário deverá ir ao módulo de telemarketing.

IPINAVENDA Vendas - Exibe IPI na Tela de PedidosExibe valores de IPI na tela de vendas durante a emissão de um orçamento ou pedido. Habilite-a somente se há incidência de IPI sobre suas vendas.

BAIXAPEDAUTOM Vendas - Baixa Pedido na ConversãoTrata-se de uma rotina comportamental. Neste caso, quando habilitada, quando um orçamento é convertido em pedido, este pedido é automaticamente baixado.

IMPRIMEPOSLIBERA Vendas – Imprime Pedido Após LiberaçãoOferece opção para impressão do pedido após cada uma das liberações do pedido.

VCTODIAUTIL Vendas - Gerar vencimentos somente em dias úteisSe habilitada, na baixa de um pedido ou emissão de uma nota fiscal, os vencimentos

dos títulos a receber gerados são lançados sempre em dias úteis. Note que esta rotina não leva em conta os feriados, mas apenas distingue dias úteis de sábados e domingos.

FORCARETIRA Vendas - Força entrega como Retira.Quando esta rotina está habilitada, sempre que um pedido ou orçamento novo está sendo emitido, o campo Entrega / Retira é forçado como retira. Se o usuário quiser, pode ir ao campo e alterar para entrega.

FORCA2 Vendas - Força unidade 2 no ItemQuando habilitada, força o campo UM OU DOIS da grade de itens de um pedido de venda como 2, ou seja, o valor total do item será calculado tomando por base o valor unitário na unidade 2 (unidade de venda). Mas o usuário poderá se dirigir a este campo e alterá-lo conforme lhe convier.

RECEBEAVISOS Vendas - Habilita Notificação de Alteração de Pedidos.Há uma configuração em que se habilita o sistema a informar usuários habilitados a esta rotina das alterações que foram realizadas nos pedidos de venda. Para ativar esta configuração vá a Utilitários -> Configurações -> Vendas e clique em [Notificar Alterações de Pedidos].

RECADO_DEVOL_VENDAS Vendas - Notificação DevoluçãoSempre que houver um lançamento no módulo de devolução e troca de mercadorias um recado é enviado aos usuários habilitados a esta rotina dando conta disso.

CLIAUTOM Vendas - Exibe Dados do Cliente AutomaticamenteQuando habilitada, mostra a tela de consulta de clientes com acesso a todos os dados permitidos assim que o cliente é selecionado para um pedido ou orçamento.

IPINAVENDA Vendas - Exibe IPI na Tela de Pedidos.

Se esta rotina estiver habilitada o valor do IPI devido aos itens é exibido no rodapé da tela. Porém o valor do IPI calculado não é somado ao valor total do pedido, uma vez que se trata de um imposto por fora.

TROCAPRODFORC Vendas - Troca Produto sem Trocar CaracterísticasEsta rotina provoca um comportamento interessante. Com ela habilitada o usuário pode selecionar um determinado produto e depois, se por qualquer motivo, ele precisar trocar o produto, sem mudar preço, descrição ou qualquer outra informação do produto anterior, basta que, estando em alterações de pedido, pressione a tecla F6, selecione outro produto. Feito isso, este segundo produto será baixado do estoque. Porém as informações exibidas em todos os impressos serão do primeiro produto, exceto o código.

LIB_COMROMANEIO V e n d a s - Permite estorno de pedido/nota com romaneios.Se você associa itens baixados ou faturados de pedidos a romaneios de entrega, só poderá estornar a baixa deste pedido ou o cancelamento da nota fiscal que ele gerou se esta rotina estiver habilitada. Caso contrário deverá cancelar o romaneio antes de proceder com os estornos em vendas.

LIMPABLOB Vendas - Limpa a Super descrição AutomaticamenteEm algumas situações, o campo super descrição do item de pedido é preenchido com alguns dados automaticamente. Se o usuário achar este comportamento inconveniente, poderá habilitar esta rotina, que limpará qualquer dado passado automaticamente para o campo super descrição.

PASSABLOB Vendas - Passa Descrição do Produto para Super DescriçãoForça a passagem do conteúdo da descrição padrão do produto para a super descrição do item do pedido ou orçamento.

TRANSFSUPER Vendas - Transfere a

Super Descrição para a DescriçãoTransfere o conteúdo da super descrição para a descrição do item de pedido ou orçamento automaticamente, sempre que o usuário alterar o conteúdo da super descrição. Note que a descrição do item possui 40 caracteres, ao passo que a super descrição possui limite muito maior (cerca de 2mb de texto). Assim, apenas os primeiros 40 caracteres da super descrição serão transferidos para a descrição do item.

PREVEPRAZO Vendas - Joga Prazo de Entrega para 3 DiasQuando habilita, coloca por padrão o prazo de entrega para 3 dias. Se esta rotina não estiver habilitada, o sistema traz a data atual como data prevista para entrega.

LIMPAPRAZO Vendas - Obriga Vendedor a Informar data de EntregaQuando habilitada, limpa o campo prazo de entrega, por ocasião da emissão de um pedido ou orçamento, o que obriga o usuário a informar um, já que o pedido não seria gravado sem data prevista de entrega.

RECALCCOND Vendas - Força Recalculo de Preços na Troca de CondiçãoQuando habilitada, recalcula o pedido ou orçamento toda vez que se altera a condição de pagamento, por trazer novamente os valores em cadastro de produto e agravá-los ou descontá-los em função da taxa informada na condição de pagamento.

VERIFICA_SUBST Vendas - Informar o Usuário se o Pedido tem Subs. TributáriaQuando esta rotina está habilitada, ela faz com que, durante a gravação de um pedido, o sistema analise todos os itens, verifique se há itens sob os quais incidiria substituição tributária e alerte o usuário a informar a finalidade da venda (dado importantíssimo nestes casos), se ele ainda não o fez.

BLOQ_LOTES Vendas – Habilita Validação de Lotes Selecionados.

Se esta rotina estiver habilitada, os lotes selecionados para atender a um pedido de venda são validados quanto à sua capacidade de atender as quantidades exigidas.

FORCAFIM Vendas – Força Usuário a Informar Finalidade da Venda.Esta rotina habilitada força o usuário a informar a finalidade da venda, dado muito importante em algumas operações, porque em função deste, há uma série de regras de calculo de ICMS e IPI que serão observadas.

VERIFICA_SUBST Vendas – Força Informação sobre Substituição Tributária.Quando esta rotina está habilitada o sistema analisa o pedido em emissão para ver se há um ou mais itens sujeitos a substituição tributária. Havendo um item nessas condições, um aviso é emitido ao usuário dando conta de que ele deve atentar à finalidade que informará para a venda. Note que o comportamento previsto por esta rotina só funciona se a rotina FORCAFIM também estiver habilitada.

EXIGEPRECOLOTE Vendas – Exige Lotes CusteadosEstando habilitada, só permite usar um lote, se este estiver devidamente custeado.

PRECOLOTE Vendas – Habilita Mostrar Preço do LoteQuando se cadastra um lote de materiais, é possível precificá-lo. Se esta rotina estiver cadastrada e habilitada ao usuário, este poderá visualizar, na grade de itens de um pedido, o valor que foi atribuído a cada unidade do material lançado no lote que for selecionado para o item.

DTENTRLANCACR Vendas – Vencimentos a Partir da EntregaForça o sistema a calcular a data de vencimento dos títulos a partir da data de entrega do pedido de venda.

C0MPRAEHQUALIDADE Vendas – Muda Legenda de Liberação de Compras para Qualidade

Quando esta rotina está habilitada, na tela de liberações de pedidos, trata a aba de liberação de pedido por parte do comprador para liberação da qualidade.

TOLERANCIAUNIREF Vendas – Valida a Tolerância para Unidade de Referência.No cadastro de unidades de referência há um campo em que se informa em quantos por cento pode variar a relação entre a unidade de referência e a unidade de estoque do produto. Mas esta informação não será validada, se esta rotina estiver ativada, ou seja, caso a rotina TOLERANCIAUNIREF não esteja habilitada, o usuário não pode exceder a tolerância para relação entre unidades de referência e unidade de estoque quando for informar quantidade real ou conferência de balança.

TRUNCAUM2 Vendas – Trunca a Unidade de Venda.Se habilitada, ao calcular a quantidade em unidade 2, trunca e elimina as casas decimais. Ideal para quando a unidade de venda é aquela que não permite fracionamento.

PADRAOSERV Vendas – Inicia Pedido Sempre como “S”erviço.Ideal para quem trabalha por padrão com pedidos do tipo Serviço, sendo os demais a exceção.

Liberações de VendasLIBCOMERCIAL Vendas - Liberação para Faturamento do ComercialHabilita usuário a realizar liberação comercial.

LIBFATURAMENTO Vendas - Liberação para Faturamento do FinanceiroHabilita usuário a realizar liberação financeira.

LIBCOMPRAS Vendas – Liberação do Comprador ou Qualidade.Habilita usuário a realizar a liberação do departamento de compras ou qualidade. LIBEXPEDICAO Vendas – Liberação da Expedição.

Habilita usuário a realizar a liberação do departamento de expedição.

LIBVENDEDOR Vendas – Liberação Final do Vendedor.Habilita usuário a realizar a liberação do vendedor. Trata-se da última liberação, que formaliza o OK do vendedor antes do faturamento.

LIBERA_VENDA Vendas - Liberação de Vendas BloqueadasHabilita tela de liberação offline simples de venda.

LIBSEPARACAO Vendas - Permite liberar o pedido para separação.Habilita usuário a fazer a liberação da separação do material.

VERCREDLIB Vendas – Consulta Financeiro na Liberação se houver InadimplênciaQuando esta rotina estiver habilita, durante uma liberação financeira de pedido, o sistema abre automaticamente a tela de consulta de contas a receber do cliente, se este apresentar estouro de limite de crédito ou inadimplência.

LIB_FINANCEIRO_AUTO Vendas - Libera o Financeiro Automaticamente Caso não Exista Nenhuma Restrição.Quando habilitada deixa de exigir a liberação financeira dos pedidos, quando a configuração a exige.

LIB_COMERCIAL_AUTO Vendas – Libera o Comercial Automaticamente se Não houver restrição.Quando habilitada, libera um pedido no comercial automaticamente, sem precisar que um usuário faça isso.

BLOQINADIMPLENTE Vendas – Bloqueia Clientes Inadimplentes.Em caso de liberação off-line de pedidos, bloqueia liberação de clientes inadimplentes, caso a liberação financeira não seja exigível e não tenha sido feita.

USAALMOX Vendas - Permite Usar Almoxarifado do ClienteQuando está habilitada e quando o pedido é tipo ‘S’ – Serviço, permite que as baixas de estoque sejam feitas no almoxarifado que foi atribuído ao cliente.

USASERV Vendas - Habilita uso de ServiçosQuando habilitada prevê o seguinte comportamento:Na emissão do pedido, tendo o cliente um almoxarifado, sendo o pedido do tipo ‘S’ e estando a rotina habilitada, fica o sistema habilitado a debitar do estoque do cliente o material informado no pedido.

USAALMOX quando habilitada, credita as quantidades informadas no campo quantidade vendida no almoxarifado do cliente. Depois, na baixa do pedido, o estoque é debitado deste mesmo almoxarifado. Esta funcionalidade é muito útil quando a empresa presta serviços de beneficiamento no material do próprio cliente.

Nestes casos, o comportamento que se espera do cliente e que se obtém por habilitar estas duas rotinas (USASERV e USAALMOX) é que na emissão do pedido de serviço (tipo S), o produto informado é creditado no almoxarifado do cliente. Nesta mesma ocasião, é possível informar o número da nota de entrada e quantidade esperada no retorno.

No faturamento deste pedido, o material informado é debitado do mesmo almoxarifado associado ao cliente. Assim, entre a emissão do pedido e seu faturamento, é possível controlar o estoque do cliente. Note que este recurso não pressupõe o controle da produção, mas apenas, o controle do estoque do cliente.

MANTEMLIBERACAO Vendas – Mantém Liberações em Caso de AlteraçõesSempre que um pedido já liberado é alterado,

as liberações são todas revogadas. Isso não acontece se esta rotina estiver habilitada, pois as liberações são mantidas, independente das regras que a alteração violar.

MANTEREF Vendas – Mantém Valor de ReferênciaQuando um produto é dimensionável e não está sendo vendido em PC e ainda a rotina acima está habilitada, o sistema não usa o valor de referência entre unidades obtido pelos dados da calculadora, mas sim aquele que vem do cadastro de unidades de referência na tela de produto.

Outros Módulos

BENEF_BLOQFAT Vendas – Beneficiamento Bloqueia FaturamentoFaz com que uma ordem de beneficiamento pendente, associada a um pedido de venda, bloqueie o faturamento ou baixa deste, ou seja, se um item estiver associado a uma ordem de beneficiamento e se esta ordem de beneficiamento estiver pendente, o faturamento ou baixa deste pedido não é permitido, exigindo que se baixe a ordem de beneficiamento primeiro.

TELEMARK Vendas - TelemarketingDá acesso ao módulo de Telemarketing

VENDA_RAPIDA Vendas - Faturamento - Permite Acessar o módulo ECF-TEFHabilita o módulo de venda rápida. Este módulo é usado quando se necessita usar vendas com emissão de cupom fiscal (ECF) concomitante com a transferência eletrônica de fundos (TEF).

Módulo de Expedição

Expedio1 Vendas - ExpedicãoDá acesso aos menus do módulo de expedição.

Expedicao Vendas - Expedição - Cadastro de Romaneios

EFICIENCIADEENTREGA Vendas - Expedição - Eficiência de EntregaEntregasdodia Vendas - Expedição - Relatório de Entregas do dia

RomaneiosEmitidos1 Vendas - Expedição - Relatório de Romaneios Emitidos

Módulo de Devolução e Troca de Mercadoria

DEVOLME Vendas - Devolução de MercadoriaHabilita acesso ao submódulo de devolução e troca de mercadoria. Neste módulo é possível realizar devoluções de materiais previamente comprados ou até mesmo sua troca, fazendo todas as integrações de estoque. Eventuais saldos financeiros podem ser lançados no módulo de conta corrente do cliente.

Módulo de Assistência Técnica

OSPEDIDO Vendas - Módulo de Assistência Técnica.Habilita o usuário a acessar o módulo de assistência técnica associado ao módulo de vendas.

DADOSSERV Vendas - Permite Informar Dados de ServiçoHabilita campos para informar dados de nota fiscal de entrada para prestação de serviços de industrialização. Mais tarde, estes dados poderão ser usados na nota de retorno de mercadoria.

Módulo de Armação

ARMADOR Armador – Acesso às Funcionalidades de ArmaçãoSe esta rotina estiver habilitada, o usuário terá acesso à definição de armações como colunas, sapatas e estribos a partir da tela de vendas. Esta rotina permite definir armações de diversas formas e apura o material que será aplicado, além do custo e preço de venda em função das dimensões de cada peça. As

instruções sobre como configurar e trabalhar com este módulo encontram-se não manual do módulo de armação.

O funcionamento deste módulo está detalhado no Manual do Armador.

Relatórios de Vendas

MVenRel Vendas - Relatório - Menu

RELORCCLI Vendas - Relatório de Entrada de ClientesEste relatório lista todos os orçamentos pendentes que foram emitidos para clientes que acabaram de ser cadastrados ou que ainda estão sendo prospectados.

RELNOTAS Vendas - Relatório de Notas EmitidasTrata-se de um relatório que lista todas as notas de saída e/ou entrada que foram emitidas dentro de um período.

FECHAVENDA Vendas - Relatório de Fechamento de vendasÉ o relatório que confronta os pedidos baixados e faturados com os títulos gerados por eles.

MVenRMovDv Vendas - Relatório de Movimento Diário de VendasÉ o relatório de pedidos baixados no período.

MVenRNVen Vendas - Relatório de Movimento de Notas de VendaÉ o relatório de notas fiscais de venda emitidas no período.

MVenREmPer Vendas - Relatório de Pedidos Emitidos no PeríodoÉ o relatório dos pedidos e orçamentos emitidos num período.

MVenRGer Vendas - Relatórios Gerenciais – MenuHabilita os relatórios gerenciais de vendas.

MVenRGMgC Vendas -

Relatório de Margem por ClienteRelatório que classifica as vendas por margem / clientes, da melhor margem para a pior.

MVenRGMgP Vendas - Relatório de Margem por ProdutoRelatório que classifica as vendas por margem / produto, com resumo por grupo no final, da melhor margem para a pior.

MVenRGMgV Vendas - Relatório de Margem por VendedorRelatório que classifica as vendas por margem / vendedores, da melhor margem para a pior. Excelente para acompanhar a performance dos vendedores.

MvenRGAcVe V e n d a s – Relatório de Acompanhamento de Vendedores Este relatório faz o acompanhamento do desempenho de um dado vendedor dentro de um período de até 6 meses, exibindo número de clientes ativos, clientes totais e média de vendas a clientes ativos e diluída no número de clientes totais mês a mês.

RelMotOrcamento Vendas – Relatório de Motivos de Perda de OrçamentosLista os orçamentos cancelados num período e depois agrupa por motivos informados e concorrentes para os quais se perdeu o orçamento.

RelConsCanal Vendas – Relatório de Número de Consultas por CanalAgrupa por canal de divulgação o número de consultas realizadas num período.

ConsMarCan Vendas – Relatório de Grupos Consultados por CanalMostra, segmentado por grupos de produtos e canais de divulgação, o número de consultas realizadas num período.

ConsValCan Vendas – Relatório de Valores Consultados por CanalMostra os valores consultados por cada canal de divulgação dentro de um dado período.

MiSemestral Vendas – Relatório de Margens no SemestreRelatório que mostra mês a mês, dentro de um semestre, os totais vendidos, os custos e as margens obtidas nas vendas.

RELITEMSOS Vendas – Listagem de Itens sem OSÉ uma listagem de todos os itens de pedidos pendentes que exigiriam um Ordem de Serviço e para os quais ainda não foram emitidas Ordens de Serviço do controle de corte. Não tem efeito sobre ordens de beneficiamento.

ANÁLISE DA CAPACIDADE DA ENTREGA.

Quando se cadastra uma transportadora, é possível definir duas capacidades:

Peso máximo que pode entregar num diaNúmero máximo de entregas que pode efetuar num dia.

Então, com base na experiência, é possível definir uma das duas capacidades para cada transportador, ou mesmo as duas, de forma que qualquer que seja a que for excedida primeiro, fará o sistema disparar um alerta sempre que o vendedor escolher uma data de entrega para um dado pedido e uma das capacidades tiver sido atingida naquela data.

VALIDARQTDETRANSP Vendas – Validar Carga de Transportadora SelecionadaQuando esta rotina está habilitada, o sistema valida se a transportadora seleciona poderá atender a entrega na data de entrega informada no pedido.

Por exemplo:Suponha que um dado transportador A tenha a capacidade de transportar até 30 mil kg num dia ou possa realizar no máximo 4 entregas. Os vendedores vão emitindo pedidos e arbitrando as datas de entrega, além de escolhendo um transportador. Se esta rotina estiver habilitada, o sistema validará, com base no número de entregas e carga máxima

possível por viagem de se transportar por dia, se aquele pedido poderá ser entregue na data escolhida pelo vendedor.

ALTERADATAENTREGA Vendas – Acesso a Pesquisa de Melhor data de EntregaPermite alterar data de entrega de um pedido e analisa, com base nos cadastros da transportadora, se na nova data definida para entrega será possível de ser realizada.

VERIFICACAPACIDADEDIA Vendas – Analisa a Capacidade do Dia para Entrega.Analisa a capacidade de entrega para o dia com base no status do item, se está entregue ou não.

Configurações

MULTIPLOS_LOTES_ITEMPEDEstando habilita, esta rotina permite selecionar ‘n’ lotes para atender a cada item, se a configuração de controle de metais prevê o uso da unidade de medida de estoque. Caso não esteja habilitada, o usuário deverá selecionar apenas um lote para cada item de pedido

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