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5º Encontro Anual

Light e Investidores

2

Aquisições

Aquisições

3

Aquisições

• Junho 2010: Aquisição de 51% da

Axxiom para o desenvolvimento de

soluções tecnológicas

•Agosto 2011: Entrada no Capital da

Renova Energia (25,9%), empresa

focada em energias renováveis

•Setembro 2011: Parceria com a Kasinski para

implantação da

CR Zongshen E-Power, fábrica de veículos elétricos

de duas rodas

•Outubro 2011: Aquisição de participação na Norte Energia S.A.,

detentora da concessão para construção e

exploração da UHE Belo Monte, 3ª maior hidrelétrica do mundo (1 ) Fechamento da operação sujeita à

aprovação da ANEEL e do CADE

•Fevereiro 2012: Aquisição de 51% da

Guanhães Energia S.A.1, detentora de 4

Autorizações de PCHs totalizando 44

MW

4

Renova

(1) Ações da RR Participações S.A. fora do bloco de controle

(2) Valor difere da soma das ações ON da Light e RR devido a arredondamento

Em meados de 2011 a Light assinou Acordo de Investimento de R$ 360 milhões e Compromisso de Compra de 400 MW de capacidade instalada de energia eólica por 25,9% do capital social da Renova

25,8%

25,8%

17,9%

9,9%

7,2%

6,5% 2,9%

Light

RR

Participações FIP

InfraBrasil

RR

Participações1

FIP Caixa

Ambiental

FIP Santa

Bárbara Outros

Bloco de Controle2

69.7% ON

Light

34.8% ON

0% PN

RR Participações

34.8% ON

0% PN

Estrutura Acionária Março, 2012

Localização

Parques Eólicos

Inventário (PCHs)

Projeto Básico (PCHs)

Performance em leilões

Maior vencedor no Leilão de Energia de

Reserva de 2009

Maior vencedor no Leilão de Energia de

Reserva de 2010

2° maior vencedor no Leilão A-3 de 2011

Portfólio da Companhia

41,8 MW de PCHs em operação contratados

no âmbito do PROINFA

293,6 MW de energia eólica em construção

para início de operação em Jul/2012

773,9 MW de energia eólica contratada para

ser entregue entre 2013 a 2016

Pipeline de 9 GW em desenvolvimento

Projetos na mesma área proporcionando

sinergias e ganhos de escala

5

CR Zongshen E-Power

20% 80%

(1) CRZ E-Power é o nome fantasia da CR Zongshen E-Power Fabricadora de Veículos S.A.

Informações sobre o Negócio

Fábrica no Município de Sapucaia - RJ,

exclusiva para fabricação de bicicletas,

scooters e motocicletas elétricas, com

inauguração prevista para o 1º semestre de

2012 e geração de 150 empregos

Serão fabricados 7 modelos de bicicletas e

motos elétricas, com nacionalização de

circuitos elétricos, montagem e baterias

Capacidade de produção

1ª fase (1º ao 3º ano): 40 mil a 100 mil

unidades

2ª fase (4º e 5º anos): 120 mil unidades

CAPEX total estimado de R$ 121 MM

(construção, equipamentos e capital de giro)

Financiamento InvestRio e BNDES

Estrutura Acionária

1

Light 20% Kasinski

80%

6

Belo Monte Estrutura Acionária Características do Projeto UHE Belo Monte

Período de Concessão: 35 anos, até ago/2045

Capacidade Instalada: 11.233 MW

Garantia Física: 4.571 MW médios

Reservatório: 516 Km2, 5 mil famílias afetadas

Área Inundada/ Cap. Instalada: 0,05 Km2/MW

Custo Estimado: R$ 25,8 bilhões (abr/2010)

Entrada em Operação: 1ª unid. Em Fev.2015 e a

última em Jan.2019

Informações Relevantes

Participação da Amazônia Energia: 9,77%

Duração das obras estimada em 9 anos

Transação não afeta fluxo de dividendos da Light

Condições de financiamento do BNDES favoráveis

Amortização PRICE em 25 anos, participação de até 85% dos itens financiáveis

Equity estimado para Light em R$ 190 milhões a

ser desembolsado ao longo de 6 anos

51,0% ON

0,0% PN

49.0% ON

100.0% PN

Amazônia Energia

Participações S.A.

Norte Energia S.A .

(Belo Monte)

9,77%

74,5% do total 25,5% do total

Amazônia Energia 9,77%

Autoprodução 10%

Setor Público 49,98%

Outros Privados 30,25%

7

Guanhães

Informações sobre o Negócio

Aquisição pela Light Energia S.A. de 51% do capital

votante da Guanhães Energia S.A. por R$ 25 MM (base

Mai.2011), ficando a Companhia com a seguinte

estrutura societária:

As 4 PCHs já possuem Licença de Instalação emitida

pela SUPRAM e DUP concedida pela ANEEL

Os projetos estão registrados no CDM (Mecanismo de

Desenvolvimento Limpo) da ONU

A garantia física será comercializada no Mercado Livre

A entrada em operação comercial está prevista para o

período entre Out.2013 e Fev.2014

CAPEX estimado total em R$ 269,2 MM, sendo R$ 118,0

MM de equity e R$ 151,2 MM financiados pelo BNDES

PCH JACARÉ

9 MW (fev/14) PCH SENHORA DO

PORTO 12 MW (dez/13)

PCH FORTUNA II

9 MW (out/13)

PCH DORES DE

GUANHÃES 14 MW (dez/13)

Guanhães

Energia S.A.

ON: 49% ON: 51%

Localização

8

João Batista Zolini

Carneiro Diretor de Finanças e Relações com

Investidores

Gustavo Werneck Gerente de Relações com

Investidores

+ 55 21 2211 2560

gustavo.souza@light.com.br

www.light.com.br/ri

ri@light.com.br

Contatos

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Esta apresentação pode incluir declarações que representem expectativas sobre eventos ou resultados futuros de acordo

com a regulamentação de valores mobiliários brasileira e internacional. Essas declarações estão baseadas em certas

suposições e análises feitas pela Companhia de acordo com a sua experiência e o ambiente econômico e nas condições de

mercado e nos eventos futuros esperados, muitos dos quais estão fora do controle da Companhia. Fatores importantes que

podem levar a diferenças significativas entre os resultados reais e as declarações de expectativas sobre eventos ou

resultados futuros incluem a estratégia de negócios da Companhia, as condições econômicas brasileira e internacional,

tecnologia, estratégia financeira, desenvolvimentos da indústria de serviços públicos, condições hidrológicas, condições do

mercado financeiro, incerteza a respeito dos resultados de suas operações futuras, planos, objetivos, expectativas e

intenções, entre outros. Em razão desses fatores, os resultados reais da Companhia podem diferir significativamente

daqueles indicados ou implícitos nas declarações de expectativas sobre eventos ou resultados futuros.

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declarações incluem projeções de crescimento econômico e demanda e fornecimento de energia, além de informações

sobre posição competitiva, ambiente regulatório, potenciais oportunidades de crescimento e outros assuntos. Inúmeros

fatores podem afetar adversamente as estimativas e suposições nas quais essas declarações se baseiam.

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