João Staut (Mundo)
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TENDÊNCIAS MUNDIAIS DA PRODUÇÃO
DE CAFÉ
João StautP&A Marketing Internacional
Novembro 201111021152
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PARA ONDE IRÁ A PRODUÇÃO NO BRASIL?
- Estimativa 2012: 55 milhões de sacas?
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ALTA DOS PREÇOS?
- Oportunidade para o Brasil- ... e para outros também
- O que é competitividade?• custo mais baixo: acesso ao mercado• lucratividade mais alta: sustentabilidade
BONANÇA TEMPORÁRIA ANTES DO EFEITO FORMIGUINHA
‐ Muitos concorrentes:• têm custo mais baixo hoje• vendem por preços mais altos• são competitivos
- Situação câmbio BR
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A NOVA REVOLUÇÃO DO CAFÉ: PRODUTIVIDADE
Brasil 25% da área plantada Vietnã 50% da produção mundial de café
-Produtividade• Brasil + Vietnã: ~23 sacas/ha• restante do mundo: ~9 sacas/ha
-Oportunidade única para muitos países• aumentar produtividade• ... e qualidade
-Expandir área plantada custa caro• não há mudas disponíveis• nova área ou mais densidade?
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PRODUÇÃO MUNDIAL
–Brasil (A+R)
–Vietnã (R)
–Colombia (A)
- Indonésia (R)
- Honduras (A)
- Peru (A)
PÓLOS DINÂMICOS
TIPO DE CAFÉ
1980 (%)
2001 (%)
2011 (%)
ARÁBICA 74 66 63
ROBUSTA 26 34 37
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COLÔMBIA – EM RECUPERAÇÃO
- Produção caiu drasticamente em anos recentes•de 12 para 8 milhões de sacas (2009)•renovação dos cafezais + clima
- País é hoje o 4° produtor mundial•atrás de Brasil, Vietnã e Indonésia•safra 2011 estimada em 9 milhões de sacas (Arábica)
- Café sofre com mudanças climáticas
• excesso de chuvas • La Niña
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PERU – AVANÇA RAPIDAMENTE
- Produção com grande crescimento• 4 milhões de sacas em 2010
- Destaque para os cafés especiais• 15% da produção
- Maior produtor mundial de orgânico
- Substituto (mais barato) para Colômbia
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HONDURAS – ESTRELA EM ASCENÇÃO
- Expansão da produção• novas plantações• aumento da qualidade
- 3,8 milhões de sacas em 2010• expectativa de chegar a 5 milhões em
2012/13
- Custos de produção mais baixos que BR
- Terras + mão de obra disponíveis
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INDONÉSIA PODE ACORDAR
- 2° maior produtor mundial de Robusta• atrás do Vietnã• 9 milhões de sacas em 2010
- Produção estável• chuvas prejudicam lavouras
(2010/11)• possibilidade de queda este ano
- Consumo interno de café cresce• jovens + classe média• importação de café
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VIETNÃ AMADURECE
- Safras maiores que 20 milhões de sacas (Robusta)?• 50% parque a renovar• falta água para irrigação
- Expansão• efeito “sanfona” – insumos + irrigação• baixo custo de produção... mas crescendo
- Infraestrutura de produção se consolida• expansão de benefícios secos• agregação de valor através do polimento úmido de café verde• mas problemas com qualidade persistem
- Cresce o consumo doméstico• expansão das cafeterias• aumento da classe média
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E A ÁFRICA?
- Produção de Arábica cresce lentamente• Etiópia lidera crescimento (7 milhões sacas)• destaque para cafés gourmet - Ruanda e
Tanzânia• prêmios crescentes de preço
- Quênia e Zâmbia investem em promoção de origens
- Robusta regride e pára • de 16 mi sacas (anos 70) para 7 mi sacas
hoje• produção transferida para VT e BR
- Possível reação dos Robustas africanos?• Uganda• Costa Marfim• Angola
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ESPECIAIS- Qualidade- Fidelidade- Consistênc
iaB2C
DIFERENCIADOSStarbucks – Illy
NespressoDunkin’ Donuts
Mc Cafe- Volume
consistente- Fidelidade /
parceria- Qualidade
B2B
COMERCIAIS
NO MUNDO...
- Escassez de suaves
- Demanda por cafés sustentáveis
- Aumenta a demanda por diferenciados• grandes volumes• qualidades consistentes• fornecedores confiáveis
GRANDE OPORTUNIDADE (“SOB MEDIDA”) PARA O BRASIL
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MUITAS OPORTUNIDADES...
- Consumo de café cresce • países emergentes• países produtores• EUA
- Aumenta consumo de espresso• + naturais de qualidade• + CD
- Brasil reconhecido como fonte de cafés lavados
- Aumenta a demanda por cafés especiais e diferenciados (inclusive para consumo no lar)
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EM RESUMO: EVOLUÇÃO MUNDIAL ARÁBICA
- América Central (16 a 18 milhões)• crescimento lento mas firme• pode acelerar
- África (8 a 10 milhões) ganha espaço no gourmet• Etiópia• Tanzânia• Ruanda
- América do Sul (40 a 50 milhões) cresce com ou sem Brasil• destaque Peru e Honduras
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EM RESUMO: EVOLUÇÃO MUNDIAL ROBUSTA
- Ásia (30 a 32 milhões)• Vietnã•Outros cumulativo(Tailândia, Laos, Camboja, Indonésia)
- América do Sul (11 a 12 milhões)• Brasil
- África (8 milhões)• estável
- México começa a produzir