INSTRUMENTO PARTICULAR DE TERCEIRO ADITAMENTO AO TERMO DE SECURITIZAÇÃO DE … · 2020. 4. 6. ·...

VERSÃO PARA ASSINATURA

INSTRUMENTO PARTICULAR DE TERCEIRO ADITAMENTO AO TERMO DE

SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS DA 17° SÉRIE DA 1° EMISSÃO DE

CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS DA NOVA SECURITIZAÇÃO S.A.

Pelo presente Instrumento Particular de Terceiro Aditamento ao Termo de Securitização de

Créditos Imobiliários da 17° Série da 1° Emissão de Certificados de Recebiveis Imobiliários da Nova Securitização S.A. ("Aditamento") as partes:

NOVA SECURITIZAÇÃO S.A., sociedade anônima com sede na Cidade de São Paulo, Estado

de São Paulo, na Rua Tabapuã, 1.123, conjunto 215, 21° andar, Itaim Bibi, inscrita no CNPJ/MF

sob o 08.903.116/0001-42, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, na qualidade de emissora ("Securitizadora") ou ("Emissora"); e

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, instituição financeira com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das

Américas, n° 4.200, bloco 08, ala B, salas 302, 303 e 304, inscrita no CNPJ/MF sob o n°

17.343.682/0001-38, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social ("Agente Fiduciário" ou "Instituição Custodiante").

(Securitizadora e Agente Fiduciário, denominados, em conjunto, como "Partes" e, individualmente. como "Parte").

CONSIDERANDO QUE:

a) em 6 de agosto de 2014, a Edifício Odebrecht RJ S.A. ("Sociedade") a fim de

viabilizar (i) a aquisição de uma área de 29,11% (vinte e nove inteiros e onze

centésimos por cento) do imóvel objeto da matricula n.° 87.215 do 2° Oficio de

Registro de Imóveis da Cidade do Rio de Janeiro, RJ, denominada de lote

remanescente 2, a qual, em razão da conclusão do processo de desmembramento

n.° 02.001.361/2013, deu origem à matricula n.° 102.617 do 2° Oficio de Registro de

Imóveis da Cidade do Rio de Janeiro, RJ ("Imóvel"), e (ii) o desenvolvimento e a

construção de um edifício comercial localizado no Imóvel emitiu, em favor do Itaii

Unibanco S.A., instituição financeira com endereço na Cidade de São Paulo, Estado

de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, n.° 3.400, 3° ao 8°, 11° e 12° andares,

inscrito no CNPJ/MF sob o n.° 60.701.190/4816-09 ("Itaú Unibanco"), 1 (uma) Cédula de Crédito Bancário n °100114080003500, no valor de principal de R$58.411.083,99 (cinquenta e oito milhões, quatrocentos e onze mil, oitenta e três reais e noventa e

nove centavos) ("CCB 1") e a Cédula de Crédito Bancário n.° 100114080003400, no

valor de principal de R$166.288.916,01 (cento e sessenta e seis milhões, duzentos

e oitenta e oito mil, novecentos e dezesseis reais e um centavo) ("CCB 2" e, em

conjunto com a CCB 1, as "CCB"), ambas acrescidas de remuneração, incidente

sobre o valor de principal não amortizado a partir das respectivas datas de

desembolso, composta por (i) atualização monetária com base na variação da Taxa

Referencial, com data de aniversário todo dia 20 (vinte) de cada mês, e (ii) juros à

taxa fixa de 9,96% (nove inteiros e noventa e seis centésimos por cento) ao ano,

capitalizados diariamente (Dias Úteis), de forma exponencial e cumulativa pro rata

temporis, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis,

bem como quaisquer outros encargos e demais valores devidos por força das CCB

("Créditos Imobiliários 1" e "Créditos Imobiliários 2", respectivamente e, quando referidos em conjunto, os "Créditos Imobiliários").

em 6 de agosto de 2014,0 Itaú Unibanco emitiu 1 (uma) cédula de crédito imobiliário

representativa da totalidade dos Créditos Imobiliários 1 ("CCI 1") e 1 (uma) cédula

de crédito imobiliário representativa da totalidade dos Créditos Imobiliários 2 ("CCI

2" e, em conjunto com a CCI 1, as "CCI") ambas sem garantia real, nos termos do

Instrumento Particular de Emissão de Cédulas de Créditos Imobiliários Sem Garantia Real Imobiliária Sob a Forma Escriturai, custodiado pelo Agente Fiduciário, conforme disposto na Lei n. 10.931, de 2 de agosto de 2004;

em 8 de agosto de 2014, foram cedidos à Securitizadora, pelo Itaú Unibanco, a

totalidade dos Créditos Imobiliários, representados pelas . CCI, por meio do

Instrumento Particular de Cessão de Créditos Imobiliários e Outras Avenças

("Contrato de Cessão") para que dessem lastro para a emissão dos certificados de

recebiveis imobiliários pela Securitizadora, nos termos da Lei n.° 9.514/1997 ("CRI").

as Partes firmaram em 8 de agosto de 2014, o Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 17' Série da 1" Emissão de Certificados de Recebiveis Imobiliários da Nova Securitização S.A. ('Termo de Securitização"), vinculando a totalidade dos créditos imobiliários representados pelas CCI aos CRI;

e) em virtude da cessão pelo Itaú Unibanco à Securitizadora dos Créditos Imobiliários

representados integralmente pelas CCI, a Sociedade e as demais garantidoras

constituíram, em favor da Securitizadora, em garantia do pagamento (i) das

obrigações principais, acessórias e moratórias, presentes ou futuras, no seu

vencimento original ou antecipado, inclusive decorrentes de atualização monetária, juros, multas, penalidades e indenizações relativas aos Crédito á Imobiliários; e 00 de todos os custos e despesas incorridos em relação à Emissão e à excussão das

Garantias, incluindo penas convencionais, honorários advocaticios, custas,

despesas judiciais ou extrajudiciais e tributos ("Obrigações Garantidas"), as

seguintes garantias ("Garantias"): (i) alienação fiduciária de fração ideal de 29,11%

(vinte e nove inteiros e onze centésimos por cento) do imóvel objeto da matricula n.

87.215 do 2° Ofício de Registro de Imóveis da Cidade do Rio de Janeiro Imóvel, a

qual, em razão da conclusão do processo de desmembramentan.° 02.001.361/2013,

deu origem à matrícula n.° 102.617 do 2° Ofício de Registro de Imóveis da Cidade

do Rio de Janeiro, RJ, tendo sido celebrado, em substituição desta garantia, novo

Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Imóvel em Garantia entre a

Sociedade e a Securitizadora no dia 3 de setembro de 2015; (ii) alienação fiduciária

da totalidade das ações de emissão da Sociedade pela Odebrecht Properties

Parcerias S.A. e pela Odebrecht Participações e Investimentos S.A., através do

Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações em Garantia e Outras

Avenças ("Contrato de Alienação Fiduciária de Ações"), conforme aditado,

posteriormente substituído, nos termos da Cláusula 6.1(a) do referido instrumento,

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9)

por um penhor das Ações, mediante a celebração do Instrumento Particular de

Contrato de Penhor de Ações em Segundo Grau e Cessão Fiduciária de Direitos

Creditórios em Garantia; (iii) cessão fiduciária dos valores existentes em conta

vinculada de titularidade da Sociedade onde foram depositados os valores

decorrentes do desembolso da CCB 2, através do Instrumento Particular de Cessão

Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças; e (iv) cessão

fiduciária dos recebiveis locaticios decorrentes da locação do Empreendimento,

através do Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Recebiveis Locaticios;

f) as Partes firmaram, em 11 de setembro de 2015, primeiro aditamento ao Termo de

Securitização para prever a substituição das fiduciantes no âmbito da Alienação Fiduciária de Ações;

as Partes firmaram, em 24 de março de 2016, segundo aditamento ao Termo de

Securitização para prever a substituição da garantia de Alienação Fiduciária de

Ações por penhor em segundo grau sobre as Ações em beneficio da Securitizadora,

nos termos da Cláusula 6.1.(a) do Contrato de Alienação Fiduciária de Ações e

conforme Assembleia Geral de titulares dos CRI realizada na mesma data;

h) em virtude da deliberação tomada pelos investidores na Assembleia Geral de

Titulares de CRI realizada em 20 de fevereiro de 2018, os investidores autorizaram a renegociação de determinados termos e condições das CCB e,

consequentemente dos CRI ("AGT" e "Reneqociacão"), visando adequar o seu fluxo

de pagamentos à capacidade financeira da Devedora de curto, médio e longo prazo,

a Devedora constituirá garantias adicionais, em beneficio da Securitizadora, em

garantia das Obrigações Garantidas, consubstanciadas em (i) garantia fidejussória na modalidade de fiança a ser outorgada pela Odebrecht S.A., sociedade anônima

de capital fechado, com sede na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Av. Luis

Viana, n° 2841, Edif. Odebrecht, inscrita junto ao CNPJ/MF sob n° 05.144.757/0001-

72 ("ODB" e "Fiança", respectivamente), (ii) cessão fiduciária sobre todos os

recebiveis de titularidade da Sociedade relacionados ao Imóvel não correspondentes

aos Créditos Imobiliários (Cessão Fiduciária de Recebiveis") e (iu) cessão fiduciária

dos valores existentes em conta vinculada de titularidade da Devedora onde foi

depositado o montante de RS650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) ("Cessão

Fiduciária Conta Reserva" e em conjunto com a Fiança e a Cessão Fiduciária de Recebiveis. as "Garantias Adicionais")*

é intenção das Partes alterar e aditar determinadas disposições atualmente refletidas

no Termo de Securitização para incluir (i) obrigação de manutenção de Fluxo Mínimo

de Pagamentos (conforme abaixo definido), (ii) referência às Garantias Adicionais, (iii) mecanismo de cash sweep para realização de amortização extraordinária dos CRI, e (iv) prever hipótese facultativa de incorporação de juros' ao valor de principal dos CRI;

Resolvem as Partes, na melhor forma de direito, celebrar o presente Aditamento, conforme os seguintes termos e condições.

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Os termos utilizados neste Aditamento, iniciados em letras maiúsculas (estejam no singular

ou no plural), que não estejam aqui definidos de outra forma, terão o significado que lhes é atribuído no Termo de Securitização.

DO ADITAMENTO

Em razão da AGT supramencionada e de suas deliberações, as Partes resolvem alterar

a Cláusula 1.1. do Termo de Securitização para (i) incorporar referências às Garantias

Adicionais mediante a inclusão das definições descritas abaixo, Oiy ajustar as definições

de "Cessão Fiduciária de Conta Vinculada" e "Contrato de Cessão Fiduciária de Conta

Vinculada", sem alterar o seu conteúdo, tendo em vista a inclusão de definições

semelhantes, para incorporar a Cessão Fiduciária Conta Reserva, as quais passarão a

vigorar sob os termos definidos "Cessão Fiduciária de Conta Vinculada Desembolso" e

"Contrato de Cessão Fiduciária de Conta Vinculada Desembolso", respectivamente,

conforme descrito abaixo, (iii) ajustar a definição de "Garantias" para contemplar as

Garantias Adicionais, e (iv) ajustar a definição de "Documentos da Operação" para

contemplar as Garantias Adicionais, a qual passará a vigorar com o seguinte teor:

"1.1. para fins deste Termo, adotam-se as seguintes definições, sem prejuízo daquelas que forem estabelecidas no corpo do presente instrumento:

"Cessão Fiduciária Conta Reserva": Significa a cessão fiduciária da conta vinculada onde foi depositado o montante de R$650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária de Conta Reserva;

"Cessão Fiduciária de Recebíveis": Significa a cessão fiduciária de todos os

receblveis relacionados ao Imóvel que

não constituem os Créditos Imobiliários,

em garantia das Obrigações Garantidas,

constituída pela Devedora nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária de Recebíveis;

"Cessão Fiduciária Conta Vinculada significa a cessão fiduciária da conta

vinculada onde foram desembolsados os

recursos decorrentes da OCA 2 em garantia das Obrigações Garantidas, constituída pela Devedora nos termos do

Contrato de Cessão Fiduciária de Conta Vinculada Desembolso;

Desembolso":

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"Contrato de Cessão Fiduciária Conta Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Conta Vinculada em Garantia e Outras Avenças firmado em 20 de fevereiro de 2018 entre a Securitizadora, a Devedora e o Banco

Liquidante, na qualidade de banco depositário;

Reserva":

"Contrato de Cessão Fiduciária Conta Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em

Garantia e Outras Avenças firmado nesta data entre o neer Unibanco, a Securitizadora e a Devedora;

Vinculada Desembolso":

"Contrato de Cessão Fiduciária de Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em

Garantia e Outras Avenças firmado em 20 de fevereiro de 2018 entre a Securitizadora, a Devedora e o Banco Liquidante, na qualidade de banco depositário, por meio do qual será constituída a Cessão Fiduciária de Recebíveis;

Receblveis":

"Contrato de Fiança": Significa o Instrumento Particular de Contrato de Fiança e Outras Avenças

firmado entre a Devedora, ODB e a

Securitizadora em 20 de fevereiro de 2018;

"Contrato Locação": Significa Contrato de Construção, Locação e Outras Avenças (Build-to-

Suit), entre a Cedente, na qualidade de locadora, a Odebrecht Realizações Imobiliárias e Participações S.A., a Construtora Norberto Odebrecht S.A., a

Odebrecht Óleo e Gás S.A., a Odebrecht

Ambiental S.A., a Odebrecht Transpor?

S.A., e a Odebrecht Properties Parcerias

S.A., a Odebrecht Corretora de Seguros

Ltda., a Odebrecht Defesa e Tecnologia

S.A., a ODB, a Dexter Engenharia Ltda.

e a Securitizadora celebrado em 12 de

dezembro de 2014, conforme aditado de tempos em tempos;

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"Contratos de Garantia" ou "Garantias": Em conjunto, o Contrato de Alienação

Fiduciária do Imóvel, o Penhor de Ações,

Contrato de Cessão Fiduciária de

Conta Vinculada Desembolso, o Contrato

de Cessão Fiduciária de Recebíveis

Locatícios, Contrato de Cessão Fiduciária de Aplicações Financeiras,

Contrato de Cessão Fiduciária Conta

Reserva, Contrato de Cessão Fiduciária

de Recebíveis e Carta de Fiança;

"Despesas do Projeto": Significam gastos associados a tributos, custos transacionais para contrafação de

serviços jurídicos, registros, folha autorizada, custos operacionais da Sociedade (por exemplo, Centro de

Serviços Compartilhados e TI), despesas

com agentes contratados no âmbito do

CRI (securitizadora e agente fiduciário), custos para prestação de garantias legais;

"Documentos da Operação": Significa, em conjunto, (i) as CCB, 00 o Contrato de Cessão, (iii) a Escritura de

Emissão, (iv) o Contrato de Alienação

Fiduciária do Imóvel, (v) o Penhor de Ações, (vi) o Contrato de Cessão Fiduciária de Conta Vinculada Desembolso, (vii) o Contrato de Cessão

Fiduciária de Recebíveis Loca tícios, (viii)


Aplicações Financeiras, (ix) o Contrato

de Cessão Fiduciária de Recebíveis, (x)


Conta Reserva, (xi) o Contrato de Fiança,

(xi) o Contrato de Distribuição, (xii) este

Termo de Securitização; (xiii) o boletim de subscrição dos CRI; e (xiv) a declaração de investidor qualificado;

"Fiança": Significa a garantia fidejussória na modalidade de fiança constituída pela ODB, nos termos do Contrato de Fiança;

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"ODB": Significa a Odebrecht S.A., sociedade

anónima de capital fechado, com sede na

Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na

Av. Luis Viana, n°2841, Edil Odebrecht,

inscrita junto ao CNPJ/MF sob n°

05.144.757/0001-72;

1.2. As Partes resolvem alterar a Cláusula Sétima do Termo de Securitização para incluir

nova Cláusula 7.4 prevendo obrigação de manutenção de um fluxo mínimo de recursos

para pagamento dos CRI na Conta do Regime Fiduciário ("Fluxo Mínimo de Paqamento") com o seguinte teor:

"7.4. Fluxo Mínimo de Pagamentos. Os Créditos Imobiliários arrecadados na Conta

de Regime Fiduciário deverão perfazer o fluxo médio mensal a seguir indicado,

observado o disposto na Cláusula 7.4.1 abaixo ("Fluxo Mínimo de Pagamentos"):

Da Data de Início da Locação até 31 de janeiro de 2018, a quantia

equivalente a R$169,50 (cento e sessenta e nove reais e cinquenta centavos) por m2 (metro quadrado), atualizada pelo índice indicado na

Cláusula 23.2 do Contrato de Locação, tendo como data-base o mês de

outubro de 2013, multiplicada pela Área Locada de cada uma das Locatárias, respectivamente;

De 1° de fevereiro de 2018 e até 31 de dezembro de 2018, a quantia

equivalente a R$77,89 (setenta e sete reais e oitenta e nove centavos) por m2 (metro quadrado), atualizada pelo índice indicado na Cláusula 23.2 do

Contrato de Locação, tendo como data-base o mês de outubro de 2017, multiplicada pela Área Locada de cada uma das Locatárias;

De 1° de janeiro de 2019 e até 31 de dezembro . de 2021, a quantia equivalente a R$142,54 (cento e quarenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos) por m2 (metro quadrado), atualizada pelo índice indicado na


outubro de 2017, multiplicada pela Área Locada de cada Locatária; e

De 1° de janeiro de 2022 e até a Data de Término da Locação, a quantia

equivalente a R$266,16 (duzentos e sessenta e seis reais e dezesseis centavos) por m 2 (metro quadrado), atualizada pelo índice indicado na Cláusula 23.2 do Contrato Locação, tendo como data-base o mês de

outubro de 2017, multiplicada pela Área Locada de cada Locatária.

Adicionalmente ao previsto no item (iv) acima, no período compreendido

exclusivamente entre 1° de outubro de 2031 e até 31 de outubro de 2031, a

quantia equivalente a R$2.457,80 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos) por m2 (metro quadrado), atualizada pelo índice

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indicado na Cláusula 23.2, tendo como data-base o mês de outubro de

2017, multiplicada pela Área Locada de cada Locatária.

7.4.1. O Fluxo Mínimo de Pagamentos será verificado mensalmente pela Emissora

com antecedência mínima de 2 (dois) Dias Úteis de cada Data de Pagamento dos CRI

«Período de Verificação', de forma a permitir a realização de amortização extraordinária

obrigatória do montante que sobejar o Fluxo Mínimo de Pagamentos, observada a ordem

de prioridade de pagamento, conforme cláusula 7.5. abaixo.

7.4.2. O Fluxo Mínimo de Pagamentos será atualizado pelos mesmos parâmetros estabelecidos no Contrato de Locação."

1.3. As Partes resolvem alterar a Cláusula 7.4 que endereça a "Ordem de Prioridade de

Pagamentos" para corrigir a sua numeração considerando a inclusão de nova Cláusula

7.4 conforme item 1.2 acima, bem como para ajustar a sua redação para contemplar o Fluxo Mínimo de Pagamentos e incorporar o mecanismo de cash sweep, a qual passará a vigorar com a seguinte redação:

"7.5. Ordem de Prioridade de Pagamentos: Os valores recebidos em razão do

pagamento dos Créditos Imobiliários, observado o Fluxo Mínimo de Pagamentos,

deverão ser aplicados de acordo com a seguinte ordem de prioridade de pagamentos,

de forma que cada item somente será pago caso haja recursos disponíveis após o cumprimento do item anterior

(1) Despesas do Patrimônio Separado, conforme definido na Cláusula 12.1(b),

desde que razoáveis, em linha com a prática de mercado para contrafação

de prestadores de serviços de primeira linha e justificáveis;

(h) Remuneração dos CRI;

Amortização Programada do Valor Nominal Unitário dos CRI, de acordo

com a tabela de Amortização Programada dos CRI constante do Anexo V a

este Termo, e encargos moratórias eventualmente incorridos;

Pagamento das Despesas do Projeto; e

(v) Amortização extraordinária do saldo devedor os CRI com valores recebidos

em razão do pagamento dos Créditos Imobiliários nos termos da Cláusula 4.1.2.3 deste Termo."

1.4. As Partes resolvem alterar a Cláusula 4.1.2 que trata da "Amortização Extraordinária

Parcial e Resgate Antecipado Integrar, para ajustar o titulo da Cláusula 4.1.2.2 para

Amortização Extraordinária Obrigatória CCB ao invés de Amortização Extraordinária

Obrigatória e incluir nova Cláusula 4.1.2.3 prevendo hipótese de amortização

extraordinária obrigatória dos valores recebidos em razão do pagamento dos Créditos Imobiliários, a qual passará a vigorar com a seguinte redação:

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"4.1.2. Amortização Extraordinária Parcial e Resgate Antecipado Integral: A Emissora

realizará a amortização extraordinária parcial ou o resgate integral dos CRI (i) na

hipótese de pagamento antecipado facultativo ou obrigatório dos Créditos Imobiliários

prevista na Cláusula 07 das CCB, conforme previsto na Cláusula 4.1.2.2. abaixo, ou (h)

na hipótese de pagamento antecipado obrigatório dos Créditos Imobiliários prevista na

Cláusula 4.1.2.3 abaixo. A amortização extraordinária parcial ou o resgate integral dos

CRI será realizada de acordo com os moldes operacionais da CET1P.

4.1.2.2. Amortização Extraordinária Obrigatória CCB: A Cláusula 7 das CCB

prevê que a Devedora deverá realizar o pagamento antecipado integral dos

Créditos Imobiliários, com o consequente resgate antecipado integral dos CRI,

em caso de alienação do Imóvel pela Devedora para terceiro não pertencente à

Organização Odebrecht, ("Data do Pagamento Antecipado').

4.1.2.2.1. Na hipótese de pagamento antecipado obrigatório em virtude

do disposto na Cláusula 4.1.2.2 acima, a Devedora deverá notificar o

Credor das CCB acerca da alienação do Imóvel com antecedência de,

no mlnimo, 30 (trinta) dias da Data do Pagamento Antecipado. Caso o

Credor das CCB não receba tal notificação no prazo previsto, o Valor de

Pagamento Antecipado será acrescido de multa de 0,50% (cinquenta

centésimos por cento) fiat sobre o referido Valor de Pagamento Antecipado.

4.1.2.3. Amortização Extraordinária Obrigatória via Cash Sweep: Caso haja

saldo remanescente na Conta do Regime Fiduciário após o pagamento dos CRI

conforme Cláusula 7.5., e da utilização de até 13% (treze inteiros por cento) do

Fluxo Mínimo de Pagamentos necessários para pagamento das Despesas do

Projeto ("Saldo Remanescente") a Emissora realizará amortização

extraordinária obrigatória dos CRI observado o disposto nesta Cláusula 4.1.2.1

Do Saldo Remanescente, (a) 87% (oitenta e sete inteiros por cento) será utilizado

para amortização extraordinária dos CRI, e (b) 13% (treze inteiros por cento)

será utilizado da seguinte forma: (b1) 9,25% (nove inteiros e vinte e cinco

centésimos por cento) serão liberados imediatamente para uma conta de livre

movimentação de titularidade da Devedora e (b2) 3,75% (três inteiros e setenta

e cinco centésimos por cento) serão liberados para a conta de livre movimento

de titularidade da Devedora mediante envio de relatório de despesas pela

Devedora ao Banco Liquidante, o qual deverá aprovar referido relatório de

despesas em até 15 (quinze) dias após o seu recebimento e, consequentemente,

a parcela do percentual descrito no item (iii)(b2) acima a ser destinado para

amortização extraordinária dos CRI, e a parcela a ser liberada para a conta de

livre movimentação da Devedora, sendo que em caso de silêncio do !tad

Unibanco após transcorridos os 15 (quinze) dias citados acima, será entendido

o aceite tácito do relatório e a Securitizadora liberará a parcela do percentual

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descrito acima para amortização extraordinária dos CRI, e a parcela a ser

liberada para a conta de livre movimento de titularidade da Devedora. Fica desde

já estabelecido que, caso o relatório de despesas mencionado no item (iii)(b2)

acima não seja aprovado pelo Banco Liquidante, o montante indicado no item

(m). (b2) acima será integralmente utilizado para amortização extraordinária obrigatória dos CRI.

4.1.2.4. Em qualquer uma das hipóteses de pagamento antecipado dos Créditos Imobiliários previstas na Cláusula 7 da CCB, o Agente de Cobrança será responsável pelo cálculo do Valor de Pagamento Antecipado, o qual deverá ser

apresentado para a conferência e validação da Devedora.

4.1.25. Os CRI resgatados antecipadamente pela Emissora nos termos aqui previstos serão cancelados.

4.1.2.6. A amortização extraordinária será realizada pela Securitizadora no prazo

de até 2 (dois) Dias Úteis após o efetivo recebimento dos valores a serem pagos

pela Devedora nas hipóteses previstas na Cláusula 7 das CCB."

1.5. As Partes resolvem incluir nova Cláusula 4.5 prevendo hipótese de incorporação de juros

"45. Caso em qualquer Data de Pagamento os valores existentes na Conta do

Regime Fiduciário não sejam suficientes para pagamento do montante de juros

remuneratórios incidentes sobre o valor nominal unitário dos CRI devidos até dezembro

de 2021, a Devedora poderá optar pela incorporação dos valores devidos em razão da

CCB e consequentemente incorporar ao valor nominal unitário dos CRI o montante de

juros remuneratórios devidos na Data de Pagamento e para o qual foi verificada a insuficiência de recursos, até dezembro de 2021, observado o limite de

R$370.000.000,00 (trezentos e setenta milhões de reais). Nessa hipótese, fica desde já

aprovada, sem a necessidade de convocação de Assembleia de Titulares de CRI nos

termos da Cláusula 11.9. deste Termo de Securitização, a celebração de aditamento ao

presente Termo de Securitização para adequar o cronograma de pagamentos constante do Anexo V."

ao valor de principal dos CRI, com o seguinte teor:

1.6. As Partes resolvem substituir o Anexo V do Termo de Securitização pelo novo

cronograma de pagamento de juros e principal constante do Anexo A ao presente Aditamento.

DO REGISTRO

2.1. Adicionalmente, o presente Aditamento será entregue para registro à Instituição

Custodiante, nos termos do parágrafo único, do artigo 23 da Lei n.° 10.931/2004 e da declaração constante do Anexo IV do Termo de Securitização.

RATIFICAÇÃO

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3.1. Por fim, as Partes ratificam, todos os demais termos e condições do Termo de

Securitização, mantendo-se todos os direitos e obrigações estipulados no Termo de Securitização.

IV. LEI APLICÁVEL E FORO

4.1. Este Aditamento é regido, e deverá ser interpretado de acordo com, as leis da República

Federativa do Brasil. Fica desde logo eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de

São Paulo, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas deste Aditamento,

com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e contratadas, firmam as Partes e o presente Aditamento em 4 (quatro)

vias de igual teor e forma, para os mesmos fins e efeitos de direito, na presença das duas testemunhas abaixo assinadas.

São Paulo, 20 de fevereiro de 2018.

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TEXT_SP - 14121584v15 10700.3 11

(Página de Assinatura 1/2 do Instrumento Particular de Terceiro Aditamento ao Termo de

Securitização de Créditos Imobiliários da 17° Série da 1° Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Nova Securitização S.A. celebrado em 20 de fevereiro de 2018, entre a Nova

Securitização S.A. e a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários]

12

NOVA SECURITIZAO,-,0 if sa e Nome:

Cargo:

TEXT_SP - 14121584v15 10700.3

Cargo:

!Página de Assinatura 2/2 do Instrumento Particular de Terceiro Aditamento ao Termo de

Securitização de Créditos Imobiliários da 17' Série da 18 Emissão de Certificados de Receblveis

Imobiliários da Nova Securitização S.A celebrado em 20 de fevereiro de 2018, entre a Nova

Securitização 5.4 e a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários)

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Testemunhas:

Nome: Nome:

Doc. Id.: Doc. Id.:

CPF: CPF:

TEXT_SP - 14121584v15 10700.3

13

ANEXO A

CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE JUROS E PRINCIPAL

DATA VALOR ATUALIZADO JUROS AMORT TA 20-fev-18 295.061.702,67 2.119.825,79 - 1.179.750,63 -0,40% 20-mar-18 296.241.453,30 2.240.740,00 -1.300.664,84 -0,44% 20-abr-18 297.542.118,14 2.476.570,06 - 1.536.494,90 -0,52% 20-mai-18 299.078.613,03 2.262.199,99 -1.322.124,82 20-jun-18 300.400.737,86 2.386.260,50 -1.446.185,33 -0,48% 20-jul-18 301.846.923,19 2.512.400,79 -1.572.325,63 -0,52%

20-ago-18 303.419.248,82 2.410.238,31 -1.470.163,15 -0,48% 20-set-18 304.889.411,97 2.537.724,72 -1.597.649,56 -0,52% 20-out-18 306.487.061,53 2.434.607,76 -1.458.675,87 -0,48% 20-nov-18 307.945.737,41 2.212.389,17 -1.236.457,29 -0,40% 20-dez-18 309.182.194 69 2.573.455,39 -1.597.523,50 -0,52% 20-jan-19 310.779.718,19 2.350.705,95 -1.374.774,06 -0,44% 20-fev-19 312.154.492,25 2.598.195,09 -812.298,94 -0,26% 20-mar-19 312.966.791,20 2.129.720,34 -343.824,20 -0,11% 20-abr-19 313.310.615,39 2.607.818,00 -821.921,85 -0,26% 20-mai-19 314.132.537,24 2.256.837,29 -470.941,15 -0,15% 20-jun-19 314.603.478,39 2.738.121,87 -952.225,72 • -0,30% 20-jul-19 315.555.704,11 2.506.645,35 -720.749,20 -0,23%

20-ago-19 316.276.453,31 2.512.370,68 -726.474,54 -0,23% 20-set-19 317.002.927,85 2.759.005,25 - 973.109,11 -0,31% 20-out-19 317.976.036,96 2.527.059,21 -674.953,43 -0,21% 20-nov-19 318.800.510,71 2.533.611,57 -681.505,79 -0,21%

4-2T C

TEXT_SP - 14121584v1 10700.3

14

20-dez-19 319.631.924,51 2.661.683,95 -809.578,17 -0,25% 20-jan-20 320.591.801,65 2.304.325,94 - 452.220,15 -0,14% 20-fev-20 321.194.772,13 2.796.803,09 -944.697,30 -0,29% 20-mar-20 322.290.503,29 2.316.535,74 -464.429,96 -0,14% 20-a br-20 322.906.482,35 2.443.580,04 -591.474,26 20-mai-20 323.649.795,35 2.449.205,03 -597.099,25 -0,18% 20-jun-20 324.399.082,87 2.701.381 70 -849.275,92 -0,26% 20-jul-20 325.400.899,40 2.462.456,43 -610.350,65 -0,19%

20-ago-20 326.164.261,73 2.840.074,91 -987.969,13 -0,30% 20-set-20 327.305.601,50 2.601.204,30 -749.098,52 -0,23% 20-out-20 328.208.607,34 2.483.835,21 -563.065,16 -0,17% 20-nov-20 328.943.400,56 2.739.368,91 -818.598,86 -0,25% 20-dez-20 329.934.111,95 2.622.232,84 - 701.462,79 -0,21% 20-jan-21 330.808.205,63 2.503.508,60 -582.738,55 -0,18% 204ev-21 331.564.032,43 2.635.187,04 -714.416,99 -0,22% 20-mar-21 332.451.933,13 2.515.948,09 - 595.178,04 -0,18% 20-abr-21 333.221.059,46 2.521.768 72 -600.998,68 -0,18% 20-mai-21 333.996.408,85 2.654.518,95 -733.748,90 -0,22% 20-jun-21 334.904.914,15 2.661.739,52 - 740.969,47 -0,22% 20-jul-21 335.821.115,38 2.669.021,26 -748.251,21 -0,22%

20-ago-21 336.745.077,73 2.932.362,70 - 1.011.592,65 -0,30% 20-set-21 337.932.864,97 2.557.426,99 -636.656,94 -0,19% 20-out-21 338.746.337,97 2.692.270,18 - 700.290,24 -0,21% 20-nov-21 339.623.869,91 2.699.244 59 -707.264,64 -0,21% 20-dez-21 340.508.835,40 2.576.921,56 -584.941,61 -0,17% 20-jan-22 341.271.940,89 2.971.782,44 -979.802,49 -0,29% 20-fev-22 342.430.306,55 2.851.684,92 867.694,71 0,25% 20-mar-22 341.741.781,10 2.326.749,22 1.392.630,41 0,41%

TEXT_SP - 14121 15

20-abr-22 340.527.959,69 2.706.430,06 1.012.949,57 0,30% 20-mai-22 339.693.184,02 2.699.795,48 1.019.584,15 0,30% 20-jun-22 338.851.336,98 2.564.377,85 1.155.001,78 0,34% 20-jul-22 337.873.631,84 2.813.737,92 905.641,70 0,27%

20-ago-22 337.144.775,22 2.935.843,25 783.536,38 0,23% 20-set-22 336.537.642,55 2.546.868,14 1.172.511,48 0,35% 20-out-22 335.541.217,12 2.666.796,69 1.190.473,80 0,35% 20-nov-22 334.526.308,00 2.531.646,66 1.325.623,84 0,40% 20-dez-22 333.375.717,82 2.649.585,85 1.207.684,64 0,36% 20-jan-23 332.342.464,82 2.894.024,92 963.245,58 0,29% 20-fev-23 331.553.110,25 2.635.100,23 1.222.170,27 0,37% 20-mar-23 330.504.417,99 2.250.239,62 1.607.030,88 0,49% 20-abr-23 329.070.316,40 2.740.425,83 1.116.844,66 0,34% 20-mai-23 328.125.650,67 2.483.207,41 1.374.063,09 0,42% 20-jun-23 326.923.272,24 2.474.107,98 1.383.162,52 0,42% 20-jul-23 325.711.165,26 2.712.451,56 1.144.818,94 0,35%

20-ago-23 324.736.767,65 2.704.336,98 1.152.933,51 0,35% 20-set-23 323.753.745,63 2.573.112,85 1.284.157,64 0,40% 20-out-23 322.638.985,14 2.564.253,02 1.436.020,46 0,44% 20-nov-23 321.371.778,55 2.310.054,57 1.690.218,91 0,53% 20-dez-23 319.849.710,48 2.663.638,64 1.336.634,84 0,42% 20-jan-24 318.680.430,09 2.532.791,43 1.467.482,05 0,46% 20-fev-24 317.379.690,68 2.281.359,02 1.718.914,46 0,54% 20-mar-24 315.826.838,29 2.510.111 80 1.490.161,68 0,47% 20-abr-24 314.501.926,18 2.619.103,46 1.381.170,02 0,44% 20-mai-24 313.285.312,49 2.251.928,19 1.748.345,29 0,56% 20-jun-24 311.700.886,97 2.595.777,01 1.404.496,47 0,45% 20-jul-24 310.459.481,26 2.585.438,86 1.414.834,62 0,46%

TEXT_SP 14121504v15 10700.3 16

20-ago-24 309.207.087,85 2.457.499,70 1.542.773,78 0,50% 20-set-24 307.826.100,00 2.680.537,39 1.319.736,09 0,43% 20-out-24 306.667.427,26 2.437.315,12 1.711.262,98 0,56% 20-nov-24 305.116.621,39 2.424.989,71 1.723.588,39 0,56% 20-dez-24 303.552.678,67 2.527.920,51 1.620.657,59 0,53% 20-jan-25 302.090.848,46 2.171.461,19 1.977.116,91 0,65% 20-fev-25 300.271.794,06 2.614.754,80 1.533.823,30 0,51% 20-mar-25 298.895.081,49 2.035.027,42 2.113.550,68 0,71% 20-abr-25 296.937.921,20 2.359.987,47 1.788.590,63 0,60% 20-mai-25 295.304.696,92 2.122.681,61 2.025.896,49 0,69% 20-jun-25 293.433.312,23 2.443.648,63 1.704.929,47 0,58% 20-jul-25 291.881.915,41 2.319.803,61 1.828.774,49 0,63%

20-ago-25 290.205.861,82 2.416.771,13 1.731.806,97 0,60% 20-set-25 288.625.898,80 2.513.342,81 1.635.235,29 0,57% 20-out-25 287.141.680,77 2.173.046,66 2.129.334,25 0,74% 20-nov-25 285.162.587,20 2.483.184,43 1.819.196,48 0,64% 20-dez-25 283.492.595,88 2.360.864,52 1.941.516,39 0,68% 20-jan-26 281.699.410,86 2.024.885,37 2.277.495,54 0,81% 204ev-26 279.569.308,45 2.221.946,13 2.080.434,78 0,74% 20-mar-26 277.635.152,26 2.101.102 63 2.201.278,28 0,79% 20-a br-26 275.579.140,57 2.085.543,03 2.216.837,88 0,80% 20-m ai-26 273.506.493,52 2.069.857,54 2.232.523,37 0,82% 20-jun-26 271.417.076,51 2.260.302,22 2.042.078,69 0,75% 20-jul-26 269.517.010,95 2.039.665,71 2.262.715,20 0,84%

20-ago-26 267.395.314,70 2.328.467,73 1.973.913,18 0,74% 20-set-26 265.561.310,34 2.110.614,10 2.191.766,81 0,82% 20-out-26 263.508.492,75 1.994.194,11 2.467.691,63 0,94% 20-nov-26 261.178.676,24 2.175.039,06 2.286.846,69 0,88%

*7° TEXT SP - 14121584v15 10700.3 17

20-dez-26 259.028.485,65 2.058.692,86 2.403.192,88 0,93% 20-jan-27 256.760.823,82 1.943.128,73 2.518.757,01 0,98% 20-fev-27 254.376.411,36 2.021.719,35 2.440.166,39 0,96% 20-mar-27 252.069.341,93 1.907.624,28 2.554.261,47 1,01% 20-abr-27 249.646.970,30 1.889.292,12 2.572.593,63 1,03% 20-mai-27 247.204.999,05 1.964.722,78 2.497.162,96 1,01% 20-jun-27 244.837.180,77 1.945.903,96 2.515.981,78 1,03% 20-.u1-27 242.449.304,75 1.926.925,73 2.534.960,02 1,05%

20-ago-27 240.041.201,09 2.090.269,20 2.371.616,55 0,99% 20-set-27 237.795.180,91 1.799.599,49 2.662.286,25 1,12% 20-out-27 235.257.315,85 1.869.765,62 2.757.538,38 1,17% 20-nov-27 232.622.870,77 1.848.827,72 2.778.476,29 1,19% 20-dez-27 229.966.109,38 1.740.350,21 2.886.953,79 1,25% 20-jan-28 227.199.480,38 1.978.444,01 2.648.860,00 1,17% 20-fev-28 224.669.497,60 1.870.998,58 2.756.305,42 1,23% 20-mar-28 222.030.745,64 1.511.696,53 3.115.607,48 1,40% 20-abr-28 219.031.310,95 1.824.044,99 2.803.259,01 1,28% 20-m ai-28 216.342.655,34 1.637.249,89 2.990.054,12 1,38% 20-jun-28 213.465.797,84 1.615.478,25 3.011.825,76 1,41% 20-jul-28 210.565.663,45 1.753.544,93 2.873.759,08 1,36%

20-ago-28 207.802.078,30 1.730.530,39 2.896.773,61 1,39% 20-set-28 205.014.032,63 1.629.399,66 2.997.904,35 1,46% 20-out-28 202.123.397,45 1.606.425,62 3.192.429,30 1,58% 20-nov-28 199.036.724,85 1.430.697,18 3.368.157,74 1,69% 20-dez-28 195.772.708,78 1.630.352,43 3.168.502,49 1,62% 20-jan-29 192.706.640,13 1.531.583,62 3.267.271,30 1,69% 20-fev-29 189.540.198,41 1.362.435,13 3.436.419,78 1,81% 20-m ar-29 186.202.951,44 1.409.156,97 3.389.697,94 1,82%

TEXT_SP - 14121584v15 10700.3 18

20-abr-29 182.910.680,17 1.523.240,26 3.275.614,66 1,79% 20-mai-29 179.730.769,57 1.360.176,44 3.438.678,48 1,91% 20-jun-29 176.386.131,33 1.401.872,34 3.396.982,57 1,92% 20-jul-29 173.081.438,98 1.441.384,48 3.357.470,44 1,94%

20-ago-29 169.814.529,67 1.349.642,92 3.449.212,00 2,03% 20-set-29 166.454.169,45 1.386.194,02 3.412.660,89 2,05% 20-out-29 163.128.602,11 1.296.504,85 3.680.260,99 2,25% 20-nov-29 159.533.694,63 1.146.745,19 3.830.020,65 2,40% 20-dez-29 155.787.146,54 1.297.361,38 3.679.404,46 2,36% 20-jan-30 152.189.254,34 1.151.746,24 3.825.019,60 2,51% 20-fev-30 148.443.864,47 1.236.208,13 3.740.557,71 2,52% 20-mar-30 144.780.976,80 985.741,41 3.991.024,44 2,76% 20-abr-30 140.865.705,89 1.173.098,88 3.803.666,96 2,70% 20-mai-30 137.135.743,86 985.746,33 3.991.019,51 2,91% 20-jun-30 133.216.477,66 1.160.043,77 3.816.722,07 2,86% 20-jul-30 129.469.458,23 1.028.990,50 3.947.775,35 3,05%

20-ago-30 125.589.424,98 998.152,97 3.978.612,87 3,17% 20-set-30 121.676.524,07 1.059.554 32 3.917.211,53 3,22% 20-out-30 117.822.977,15 936.427,21 4.224.845,36 3,58% 20-nov-30 113.659.780,12 903.339,17 4.257.933,40 3,74% 20-dez-30 109.461.316,75 911.569,98 4.249.702,59 3,88% 20-jan-31 105.268.887,42 756.683,97 4.404.588,60 4,18% 20-fev-31 100.919.378,49 878.801,92 4.282.470,65 4,24% 20-mar-31 96.689.711,73 658.311,99 4.502.960,58 4,65% 20-abr-31 92.237.341,95 733.079,06 4.428.193,51 4,80% 20-mai-31 87.857.409,63 631.528,42 4.529.744,15 5,15% 20-jun-31 83.373.634,97 694.317,45 4.466.955,12 5,35% 20-jul-31 78.950.303,30 627.477,03 4.533.795,54 5,74%

TEXT_SP - 14121584v15 1 700.3 .----"ç" C.Z.n

19

20-ago-31 74.457.816,81 620.068,46 4.541.204,11 6,10% 20-set-31 69.955.571,14 609.170,32 4.552.102,25 6,50% 20-out-31 65.440.071,63 495.240,99 4.857.378,64 7,42% 20-nov-31 60.616.933,09 527.849,83 4.824.769,80 7,96% 20-dez-31 55.823.879,80 464.889,10 55.853.088,43 100,00%

TEXT_SP - 14121584v15 10700.3 20


INSTRUMENTO PARTICULAR DE TERCEIRO ADITAMENTO AO TERMO DE SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS DA 170 SÉRIE DA 10 EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS DA NOVA SECURITIZAÇÃO S.A.

Pelo presente Instrumento Particular de Terceiro Aditamento ao Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 17° Série da 19 Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Nova Securitização S.A. ("Aditamento"), as partes:


de São Paulo, na Rua Tabapuã, 1.123, conjunto 215, 21° andar, Raiai Bibi, inscrita no CNPJ/MF





(Securitizadora e Agente Fiduciário, denominados, em conjunto, como "Partes" e, individualmente, como "Parte").

CONSIDERANDO QUE:



centésimos por cento) do imóvel objeto da matrícula n.° 87.215 do 2° Ofício de



n.° 02.001.361/2013, deu origem à matricula n.° 102.617 do 2° Ofício de Registro de

Imóveis da Cidade do Rio de Janeiro, RJ ("Imóvel") e (ii) o desenvolvimento e a

construção de um edifício comercial localizado no Imóvel emitiu, em favor do Itaú



inscrito no CNPJ/MF sob o n.° 60.701.190/4816-09 ("Itaii Unibanco"), 1 (uma) Cédula

de Crédito Bancário n.° 100114080003500, no valor de principal de R$58.411.083,99

(cinquenta e oito milhões, quatrocentos e onze mil, oitenta e três reais e noventa e



e oitenta e oito mil, novecentos e dezesseis reais e um centavo) ("CCB 2" e em

conjunto com a CCB 1, as "CCB") ambas acrescidas de remuneração, incidente








("Créditos Imobiliários 1" e "Créditos Imobiliários 2", respectivamente e, quando

referidos em conjunto, os "Créditos Imobiliários");

em 6 de agosto de 2014, o Nati Unibanco emitiu 1 (uma) cédula de crédito imobiliário




Instrumento Particular de Emissão de Cédulas de Créditos Imobiliários Sem Garantia Real Imobiliária Sob a Forma Escritura& custodiado pelo Agente Fiduciário, conforme disposto na Lei n. 10.931, de 2 de agosto de 2004;

em 8 de agosto de 2014, foram cedidos à Securitizadora, pelo Raiá Unibanco, a

totalidade dos Créditos Imobiliários, representados pelas CCI, por meio do



recebiveis imobiliários pela Securitizadora, nos termos da Lei n°9.514/1997 ("CRI"):

as Partes firmaram em 8 de agosto de 2014, o Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 17° Série da 1° Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários

da Nova Securitização S.A. ("Termo de Securitização"), vinculando a totalidade dos créditos imobiliários representados pelas CCI aos CRI;

e) em virtude da cessão pelo Itaú Unibanco à Securitizadora dos Créditos Imobiliários




vencimento original ou antecipado, inclusive decorrentes de atualização monetária,

juros, multas, penalidades e indenizações relativas aos Créditos Imobiliários; e (ii) de

todos os custos e despesas incorridos em relação à Emissão e à excussão das

Garantias, incluindo penas convencionais, honorários advocatícios, custas,

despesas judiciais ou extrajudiciais e tributos ("Obrigações Garantidas"), as



87.215 do 2° Ofício de Registro de Imóveis da Cidade do Rio de Janeiro Imóvel, a

qual, em razão da conclusão do processo de desmembramento n.° 02.001.361/2013,

deu origem à matricula n.° 102.617 do 2° Oficio de Registro de Imóveis da Cidade







Avenças ("Contrato de Alienação Fiduciária de Ações") conforme aditado,


TEXT_SP - 14121584v15 10700.3 2









f) as Partes firmaram, em 11 de setembro de 2015, primeiro aditamento ao Termo de





nos termos da Cláusula 6.1.(a) do Contrato de Alienação Fiduciária de Ações e conforme Assembleia Geral de titulares dos CRI realizada na mesma data;

em virtude da deliberação tomada pelos investidores na Assembleia Geral de

Titulares de CRI realizada em 20 de fevereiro de 2018, os investidores autorizaram

a renegociação de determinados termos e condições das CCB e,

consequentemente dos CRI ("AGT" e "Reneciociacão"), visando adequar o seu fluxo



garantia das Obrigações Garantidas, consubstanciadas em (i) garantia fidejussória

na modalidade de fiança a ser outorgada pela Odebrecht S.A., sociedade anônima


Viana, n°2841, Edif. Odebrecht, inscrita junto ao CNPJ/MF sob n° 05.144.757/0001-

72 ("0013" e "Fiança" respectivamente), (ii) cessão fiduciária sobre todos os

recebíveis de titularidade da Sociedade relacionados ao Imóvel não correspondentes

aos Créditos Imobiliários ("Cessão Fiduciária de Recebiveis") e (iii) cessão fiduciária


depositado o montante de R$650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) ("Cessão

Fiduciária Conta Reserva" e em conjunto com a Fiança e a Cessão Fiduciária de Recebiveis, as "Garantias Adicionais"y

i) é intenção das Partes alterar e aditar determinadas disposições atualmente refletidas


de Pagamentos (conforme abaixo definido), (ii) referência às Garantias Adicionais, (iii) mecanismo de cash sweep para realização de amortização extraordinária dos CRI, e (iv) prever hipótese facultativa de incorporação de juros ao valor de principal dos CRI;


TEXT_SP - 14121584v15 10700.3 3



DO ADITAMENTO



Adicionais mediante a inclusão das definições descritas abaixo, (ii) ajustar as definições










"Cessão Fiduciária Conta Reserva": Significa a cessão fiduciária da conta vinculada onde foi depositado o montante de R$650. 000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária de Conta Reserva;

"Cessão Fiduciária de Recebíveis": Significa a cessão fiduciária de todos os

recebíveis relacionados ao Imóvel que



constituída pela Devedora nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária de Receblveis;



recursos decorrentes da CCB 2 em garantia das Obrigações Garantidas, constituída pela Devedora nos termos do


Desembolso":

TEXT_SP 14121584v15 10700.3 4

"Contrato de Cessão Fiduciária Conta Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Conta Vinculada em

Garantia e Outras Avenças firmado em

20 de fevereiro de 2018 entre a

Securitizadora, a Devedora e o Banco

Liquidante, na qualidade de banco depositário;

Reserva":


Garantia e Outras Avenças firmado nesta

data entre o liai) Unibanco, a Securitizadora e a Devedora;



Garantia e Outras Avenças firmado em 20 de fevereiro de 2018 entre a Securitizadora, a Devedora e o Banco Liquidante, na qualidade de banco depositário, por meio do qual será constituída a Cessão Fiduciária de Receblveis;

Recebíveis":


firmado entre a Devedora, 0D8 e a


"Contrato Locação": Significa Contrato de Construção, Locação e Outras 'Avenças (Build-to-

Suit), entre a Cedente, na qualidade de locadora, a Odebrecht Realizações Imobiliárias e Participações S.A., a Construtora Norberto Odebrecht 5.4, a

Odebrecht Óleo e Gás S.A., a Odebrecht

Ambiental S.A., a Odebrecht Transpor?







TEXT_SP - 14121584v15 10700.3 5




Conta Vinculada Desembolso, o Contrato

de Cessão Fiduciária de Receblveis Locatícios, Contrato de Cessão Fiduciária de Aplicações Financeiras,



de Receblveis e Carta de Fiança;

"Despesas do Proieto": Significam gastos associados a tributos,

custos transacionais para contrafação de

serviços jurídicos, registros, folha autorizada, custos operacionais da Sociedade (por exemplo, Centro de

Serviços Compartilhados e TI), despesas



"Documentos da Operação": Significa, em conjunto, ro as CCB, ao o Contrato de Cessão, (110 a Escritura de


Fiduciária do Imóvel, (v) o Penhor de Ações, (v0 o Contrato de Cessão Fiduciária de Conta Vinculada Desembolso, (vir) o Contrato de Cessão

Fiduciária de Receblveis Locatícios, (vii0



de Cessão Fiduciária de Receblveis, (x)


Conta Reserva, (x0 o Contrato de Fiança, (xi) o Contrato de Distribuição, (xii) este


"Fiança": Significa a garantia fidejussória na modalidade de fiança constituída pela

ODB, nos termos do Contrato de Fiança;

TEXT_SP - 14121584v15 10700.3 6


anônima de capital fechado, com sede na


Av. Luis Viana, n°2841, Edif. Odebrecht,


05.144.757/0001-72;


nova Cláusula 7,4 prevendo obrigação de manutenção de um fluxo minimo de recursos

para pagamento dos CRI na Conta do Regime Fiduciário ("Fluxo Mínimo de Pagamento"), com o seguinte teor:

"7.4. Fluxo Mínimo de Pagamentos. Os Créditos imobiliários arrecadados na Conta


observado o disposto na Cláusula 7.4.1 abaixo (Fluxo Mínimo de Parlamentos"):


equivalente a R$169,50 (cento e sessenta e nove reais e cinquenta centavos) por m2 (metro quadrado), atualizada pelo índice indicado na



De 1° de fevereiro de 2018 e até 31 de dezembro de 2018, a quantia


Contrato de Locação, tendo como data-base o mês de outubro de 2017,

multiplicada pela Área Locada de cada uma das Locatárias;

De 1° de janeiro de 2019 e até 31 de dezembro de 2021, a quantia equivalente a R$142,54 (cento e quarenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos) por m2 (metro quadrado), atualizada pelo índice indicado na




equivalente a R$266,16 (duzentos e sessenta e seis reais e dezesseis centavos) por m 2 (metro quadrado), atualizada pelo índice indicado na

Cláusula 23.2 do Contrato Locação, tendo como data-base o mês de




quantia equivalente a R$2.457,80 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e sete mais e oitenta centavos) por m 2 (metro quadrado), atualizada pelo índice

TEXT_9P - 14121584v15 10700.3 7


Parcial e Resgate Antecipado Integral", para ajustar o titulo da Cláusula 4.1.2.2 para


Obrigatória, e incluir nova Cláusula 4.1.2.3 prevendo hipótese de amortização






rPeríodo de Verificação', de forma a permitir a realização de amortização extraordinária








pagamento dos Créditos !mobiliados, observado o Fluxo Mínimo de Pagamentos,



Despesas do Patrimônio Separado, conforme definido na Cláusula 12.1(b),

desde que razoáveis, em linha com a prática de mercado para contratação


(h) Remuneração dos CRI;



este Termo, e encargos moratórios eventualmente incorridos;


Amortização extraordinária do saldo devedor os CRI com valores recebidos


TE>CT_SP - 14121584v15 10700.3

'4.1.2. Amortização Extraordinária Parcial e Resgate Antecipado Integral: A Emissora



prevista na Cláusula 07 das CCB, conforme previsto na Cláusula 4.1.2.2. abaixo, ou (h)



CRI será realizada de acordo com os moldes operacionais da CETIP.

f..1

4.1.2.2. Amortização Extraordinária Obndatória CCB: A Cláusula 7 das CCB




Organização Odebrecht, ("Data do Pagamento Antecipado").




no mínimo, 30 (trinta) dias da Data do Pagamento Antecipado. Caso o



centésimos por cento) fiat sobre o referido Valor de Pagamento Antecipado.

4.1.2.3. Amortização Extraordinária Obrigatória via Cash Sween: Caso haja

saldo remanescente na Conta do Regime Fiduciário após o pagamento dos CRI conforme Cláusula 7.5., e da utilização de até 13% (treze inteiros por cento) do Fluxo Mínimo de Pagamentos necessários para pagamento das Despesas do

Projeto ("Saldo Remanescente') a Emissora realizará amortização

extraordinária obrigatória dos CRI observado o disposto nesta Cláusula 4.1.2.3.



será utilizado da seguinte forma: (61) 9,25% (nove inteiros e vinte e cinco


movimentação de titulandade da Devedora e (b2) 3,75% (três inteiros e setenta






amortização extraordinária dos CRI, e a parcela a ser liberada para a conta de livre movimentação da Devedora, sendo que em caso. de silêncio do nal) Unibanco após transcorridos os 15 (quinze) dias citados acima, será entendido


TEXT_SP - 14121584v15 10700.3 9





(iii).(b2) acima será integralmente utilizado para amortização extraordinária obrigatória dos CRI.

4.1.2.4. Em qualquer uma das hipóteses de pagamento antecipado dos Créditos

Imobiliários previstas na Cláusula 7 da CCB, o Agente de Cobrança será

responsável pelo cálculo do Valor de Pagamento Antecipado, o qual deverá ser


4.1.2.5. Os CRI resgatados antecipadamente pela Emissora nos termos aqui previstos serão cancelados.




1.5. As Partes resolvem incluir nova Cláusula 4.5 prevendo hipótese de incorporação de juros ao valor de principal dos CRI, com o seguinte teor:

"4.5. Caso em qualquer Data de Pagamento os valores existentes na Conta do





juros remuneratórios devidos na Data de Pagamento e para o qual foi verificada a

insuficiência de recursos, até dezembro de 2021, observado o limite de R$370.000.000,00 (trezentos e setenta milhões de reais). Nessa hipótese, fica desde já aprovada, sem a necessidade de convocação de Assembleia de Titulares de CRI nos


presente Termo de Securitização para adequar o cronograma de pagamentos constante do Anexo V.''



II. DO REGISTRO



III. RATIFICAÇÃO

TEXT_SP - 14121584v15 10700.3 10












TEXT_SP - 14121584v15 10700.3 11

(Página de Assinatura 1/2 do Instrumento Particular de Terceiro Aditamento ao Termo de

Securitização de Créditos Imobiliários da 17° Série da 1° Emissão de Certificados de Recebíveis

Imobiliários da Nova Securitização S.A. celebrado em 20 de fevereiro de 2018, entre a Nova Securitização S.A. e a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários]

NOVA SECURITIZAÇÃO S 11p

11,

Nome: Cargo:

TEXT_SP - 14121584v15 10700.3 12

TEXT_SP - 14121584v15 10700.3 13

[Página de Assinatura 2/2 do Instrumento Particular de Terceiro Aditamento ao Termo de

Securitização de Créditos Imobiliários da na Série da 117 Emissão de Certificados de Recebíveis

Imobiliários da Nova Securitização S.A. celebrado em 20 de fevereiro de 2018, entre a Nova



No e:14)11111/2441614-)11

Cargo: Proeur~.—"" ii5.550.7; 2 T-N

Testemunhas:

Nome: Nome: Doc. Id.: Doc. Id.: CPF: CPF:

ANEXO A


DATA VALOR ATUALIZADO JUROS AMORT TA 20-fev-18 295.061.702,67 2.119.825,79 -1.179.750,63 -0,40% 20-mar-18 296.241.453,30 2.240.740,00 -1.300.664,84 -0,44% 20-abr-18 297.542.118,14 2.476.570,06 -1.536.494,90 -0,52% 20-mai-18 299.078.613,03 2.262.199,99 -1.322.124,82 -0,44% 20-jun-18 300.400.737,86 2.386.260,50 -1.446.185,33 -0,48% 20-jul-18 301.846.923,19 2.512.400,79 -1.572.325,63 -0,52%

20-ago-18 303.419.248,82 2.410.238,31 -1.470.163,15 -0,48% 20-set-18 304.889.411,97 2.537.724,72 -1.597.649,56 -0,52% 20-out-18 306.487.061,53 2.434.607,76 -1.458.675,87 -0,48% 20-nov-18 307.945.737,41 2.212.389,17 -1.236.457,29 -0,40% 20-dez-18 309.182.194,69 2.573.455,39 -1.597.523,50 -0,52% 20-jan-19 310.779.718,19 2.350.705,95 -1.374.774,06 -0,44% 20-fev-19 312.154.492,25 2.598.195,09 -812.298,94 -0,26% 20-mar-19 312.966.791,20 2.129.720,34 - 343.824,20 -0,11% 20-abr-19 313.310.615,39 2.607.818,00 -821-921,85 -0,26% 20-mai-19 314.132.537,24 2.256.837,29 -470.941,15 -0,15% 20-jun-19 314.603.478,39 2.738.121,87 -952.225,72 20-jull 9 315.555.704,11 2.506.645,35 -720.749,20 -0,23%

20-ago-19 316.276.453,31 2.512.370,68 - 726.474,54 0,23% 20-set-19 317.002.927,85 2.759.005,25 -973.109,11 -0,31% 20-out-19 317.976.036,96 2.527.059,21 -674.953,43 -0,21% 20-nov-19 318.800.510,71 2.533.611,57 - 681.505,79 -0,21%

iteTEXT - . v15 1070C

14

20-dez-19 319.631.924,51 2.661.683,95 -809.578,17 -0,25% 20-jan-20 320.591.801,65 2.304.325,94 -452.220,15 -0,14% 20-fev-20 321.194.772,13 2.796.803,09 -944.697,30 -0,29% 20-mar-20 322.290.503,29 2.316.535,74 -464.429,96 -0,14% 20-abr-20 322.906.482,35 2.443.580,04 -591.474,26 -0,18% 20-mai-20 323.649.795,35 2.449.205,03 -597.099,25 20-jun-20 324.399.082,87 2.701.381,70 -849.275,92 -0,26% 20-jul-20 325.400.899,40 2.462.456,43 -610.350,65 -0,19%

20-ago-20 326.164.261,73 2.840.074,91 -987.969,13 -0,30% 20-set-20 327.305.601,50 2.601.204 30 -749.098,52 -0,23% 20-out-20 328.208.607,34 2.483.835,21 -563.065,16 0,17% 20-nov-20 328.943.400,56 2.739.368,91 -818.598,86 -0,25% 20-dez-20 329.934.111,95 2.622.232,84 -701.462,79 -0,21% 20-jan-21 330.808.205,63 2.503.508,60 -582.738,55 40,18% 20-fev-21 331.564.032,43 2.635.187,04 -714.416,99 -0,22% 20-mar-21 332.451.933,13 2.515.948,09 -595.178,04 -0,18% 20-abr-21 333.221.059,46 2.521.768,72 -600.998,68 -0,18% 20-mai-21 333.996.408,85 2.654.518,95 -733.748,90 -0,22% 20-jun-21 334.904.914,15 2.661.739,52 -740.969,47 -0,22% 20-jul-21 335.821.115,38 2.669.021,26 -748.251,21 -0,22%

20-ago-21 336.745.077,73 2.932.362,70 - 1.011.592,65 -0,30% 20-set-21 337.932.864,97 2.557.426,99 -636.656,94 -0,19% 20-out-21 338.746.337,97 2.692.270,18 -700.290,24 -0,21% 20-nov-21 339.623.869,91 2.699.244,59 -707.264,64 -0,21% 20-dez-21 340.508.835,40 2.576.921,56 -584.941,61 -0,17% 20-jan-22 341.271.940,89 2.971.782 44 -979.802,49 -0,29% 201ev-22 342.430.306,55 2.851.684,92 867.694,71 0,25% 20-mar-22 341.741.781,10 2.326.749,22 1.392.630,41 0,41%

TEXT_S 15

20-abr-22 340.527.959,69 2.706.430,06 1.012.949,57 0,30% 20-mai-22 339.693.184,02 2.699.795,48 1.019.584,15 0,30% 20-jun-22 338.851.336,98 2.564.377,85 1.155.001,78 0,34% 20-jul-22 337.873.631,84 2.813.737,92 905.641,70 0,27%

20-ago-22 337.144.775,22 2.935.843,25 783.536,38 0,23% 20-set-22 336.537.642,55 2.546.868,14 1.172.511,48 0,35% 20-out-22 335.541.217,12 2.666.796,69 1.190.473,80 0,35% 20-nov-22 334.526.308,00 2.531.646,66 1.325.623,84 0,40% 20-dez-22 333.375.717,82 2.649.585,85 1.207.684,64 0,36% 20-jan-23 332.342.464,82 2.894.024,92 963.245,58 0,29% 20-fev-23 331.553.110,25 2.635.100,23 1.222.170,27 0,37% 20-mar-23 330.504.417,99 2.250.239,62 1.607.030,88 0,49% 20-abr-23 329.070.316,40 2.740.425,83 1.116.844,66 0,34% 20-mai-23 328.125.650,67 2.483.207,41 1.374.063,09 0,42% 20-jun-23 326.923.272,24 2.474.107,98 1.383.162,52 0,42% 20-jul-23 325.711.165,26 2.712.451,56 1.144.818,94 0,35%

20-ago-23 324.736.767,65 2.704.336,98 1.152.933,51 0,35% 20-set-23 323.753.745,63 2.573.112,85 1.284.157,64 0,40% 20-out-23 322.638.985,14 2.564.253,02 1.436.020,46 0,44% 20-nov-23 321.371.778 55 2.310.054 57 1.690.218,91 0,53% 20-dez-23 319.849.710,48 2.663.638,64 1.336.634,84 0,42% 20-jan-24 318.680.430,09 2.532.791,43 1.467.482,05 0,46%

. 20-fev-24 317.379.690,68 2.281.359,02 1.718.914,46 0,54% 20-mar-24 315.826.838,29 2.510.111,80 1.490.161,68 0,47% 20-abr-24 314.501.926,18 2.619.103,46 1.381.170,02 0,44% 20-mai-24 313.285.312,49 2.251.928,19 1.748.345,29 0,56% 20-jun-24 311.700.886,97 2.595.777,01 1.404.496,47 0,45% 20-jul-24 310.459.481,26 2.585.438,86 1.414.834,62 0,46%

TEXT_SP - 14121584v15 10700.3 16

20-ago-24 309.207.087,85 2.457.499,70 1.542.773,78 0,50% 20-set-24 307.826.100,00 2.680.537,39 1.319.736,09 0,43% 20-out-24 306.667.427,26 2.437.315,12 1.711.262,98 0,56% 20-nov-24 305.116.621,39 2.424.989,71 1.723.588,39 0,56% 20-dez-24 303.552.678,67 2.527.920,51 1.620.657,59 0,53% 20-jan-25 302.090.848,46 2.171.461,19 1.977.116,91 0,65% 20-fev-25 300.271.794,06 2.614.754,80 1.533223,30 0,51% 20-mar-25 298.895.081,49 2.035.027,42 2.113.550,68 0,71% 20-abr-25 296.937.921,20 2.359.987,47 1.788.590,63 0,60% 20-mai-25 295.304.696,92 2.122.681,61 2.025.896,49 0,69% 20-jun-25 293.433.312,23 2.443.648,63 1.704.929,47 0,58% 20-jul-25 291.881.915,41 2.319.803,61 1.828.774,49 0,63%


20-ago-26 267.395.314,70 2.328.467,73 1.973.913,18 0,74% 20-set-26 265.561.310,34 2.110.614,10 2.191.766,81 0,82% 20-out-26 263.508.492,75 1.994.194,11 2.467.691,63 0,94% 20-nov-26 261.178.676,24 2.175.039,06 2.286.846,69 0,88%

TEXT_SP - 14121584v15 10700.3 17

18

20-dez-26

20-jan-27

20-fev-27

20-mar-27

20-abr-27

20-mai-27

20-jun-27

20-jul-27

20-ago-27

20-set-27

20-out-27 20-nov-27

20-dez-27

20-jan-28

20-fev-28

20-mar-28

20-abr-28

20-mai-28 20-jun-28

20-jul-28

20-ago-28

20-set-28

20-out-28

20-nov-28

20-dez-28 20-jan-29

20-fev-29

20-mar-29

crç lett'cff=

2.403.192,88 0,93% 2.518.757,01 0,98% 2.440.166,39 0,96% 2.554.261,47 1,01% 2.572.593,63 1,03% 2.497.162,96 1,01% 2.515.981,78 1,03% 2.534.960,02 1,05% 2.371.616,55 0,99% 2.662.286,25 1,12% 2.757.538,38 1,17% 2.778.476,29 1,19% 2S86.953,79 1,25%

1,17% 2.648.860,00

1,23% 2.756.305,42

3.115.607,48 1,40% 2.803.259,01 1,28% 2.990.054,12 1,38% 3.011.825,76 1,41% 2.873.759,08 1,36% 2.896.773,61 1,39% 2.997.904,35 1,46% 3.192.429,30 1,58% 3.368.157,74 1,69% 3.168.502,49 1,62% 3.267.271,30 1,69% 3.436.419,78 1,81% 3.389.697,94 1,82%

224.669.497,60

2.058.692,86

1.943.128,73

2.021.719,35

1.907.624,28

1.889.292,12

1.964.722,78

1.945.903,96

1.926.925,73

2.090.269,20

1.799.599,49

1.869.765,62

1.848.827,72

1.740.350,21

1.978.444,01

1.870.998,58

1.511.696,53

1.824.044,99

1.637.249,89

1.615.478,25

1.753.544,93

1.730.530,39

1.629.399,66 .1.606.425,62

1.430.697,18

1.630.352,43

1.531.583,62

1.362.435,13

1.409.156,97

TEXT_SP - 14121584v15 10700.3

205.014.032,63

202.123.397,45

199.036.724,85

195.772.708,78

192.706.640,13

189.540.198,41

186.202.951,44

213.465.797,84

210.565.663,45

207.802.078,30

222.030.745,64

219.031.310,95

216.342.655,34

259.028.485,65

256.760.823,82

254.376.411,36

252.069.341,93

249.646.970,30

247.204.999,05

244.837.180,77

242.449.304,75

240.041.201,09

237.795.180,91

235.257.315,85

232.622.870,77

229.966.109,38

227.199.480,38

96.689.711,73 20-mar-31

20-set-30

20-out-30 121.676.524,07

117.822.977,15

113.659.780,12 20-nov-30

20-dez-30 109.461.316,75

105.268.887,42

100.919.378,49

20-jan-31

20-fev-31

20-abr-31

20-mai-31 92.237.341,95

87.857.409,63 20-jun-31

20-jul-31 83.373.634,97

78.950.303,30

20-ago-29

20-set-29

20-out-29

20-nov-29

20-dez-29

20- an-30

20-fev-30

20-mar-30

20-abr-29 20-mai-29

20-jun-29

20-jul-29

20-abr-30

20-mai-30

20-jun-30

20-jul-30

20-ago-30

182.910.680,17

179.730.769,57

176.386.131,33

173.081.438,98

169.814.529,67

166.454.169,45

163.128.602,11

159.533.694,63

155.787.146,54

152.189.254,34

148.443.864,47

144.780.976,80

140.865.705,89

137.135.743,86

133.216.477,66

129.469.458,23

125.589.424,98

TEXT_SP - 14121584v15 10700.3

1.523.240,26 3.275.614,66 1.360.176,44 3.438.678,48

1,79%

1.401.872,34 3.396.982,57 1,91%

1.441.384,48 1,92%

1,94% 1.349.642,92

3.357.470,44

3.449.212,00 1.386.194,02 3.412.660,89

2,03%

1.296.504,85 2,05%

2,25% 1.146.745,19

3.680.260,99

2,40% 1.297.361,38

3.830.020,65

3.679.404,46 1.151.74624 3.825.019,60

2,36%

1.236.208,13 2,51%

2,52% 985.741,41

3.740.557,71

3.991.024,44 1.173.098,88 3.803.666,96

2,76%

985.746,33 3.991.019,51 2,70%

1.160.043,77 3.816.722,07 2,91%

1.028.990,50 3.947.775,35 2,86%

998.152,97 3,05%

3,17% 1.059.554,32

3.978.612,87

3.917.211,53 936.427,21 4.224.845,36

3,22%

903.339,17 3,58%

3,74% 911.569,98

4.257.933,40

3,88% 756.683,97

4.249.702,59

4.404.588,60 878.801,92

4,18%

4,24% 658.311,99

4.282.470,65

4,65% 733.079,06

4.502.960,58

4.428.193,51 631.528,42 4.529.744,15

4,80%

694.317,45 4.466.955,12 5,15%

627.477,03 5,35%

5,74% 4.533.795,54

19


TEXT_SP 14121584v15 10700.3 20


INSTRUMENTO PARTICULAR DE TERCEIRO ADITAMENTO AO TERMO DE

SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS DA 17° SÉRIE DA 10 EMISSÃO DE

CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA NOVA SECURITIZAÇÃO S.A.


Créditos Imobiliários da 17' Série da 1" Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Nova Securitização SA. ("Aditamento"), as partes:

NOVA SECURITIZAÇÃO S.A., sociedade anônima com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Tabapuã, 1.123, conjunto 215, 21° andar, Itaim Bibi, inscrita no CNPJ/MF

sob 008.903.11610001-42, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, na qualidade de emissora ("Securitizadora") ou ("Emissora"); e




(Securitizadora e Agente Fiduciário, denominados, em conjunto, como "Partes" individualmente, como "Parte").

CONSIDERANDO QUE:


viabilizar (i) a aquisição de urna área de 29,11% (vinte e nove inteiros e onze

centésimos por cento) do imóvel objeto da matricula n.° 87.215 do 2° Ofício de





construção de um edifício comercial localizado no Imóvel emitiu, em favor do Qat:1



inscrito no CNPJ/MF sob o n.° 60.701.190/4816-09 ("Itaú Unibanco"), 1 (uma) Cédula


(cinquenta e oito milhões, quatrocentos e onze mil, oitenta e três reais e noventa e



e oitenta e oito mil, novecentos e dezesseis reais e um centavo) ("CCB 2" e, em

conjunto com a CCB 1, as "CCB"), ambas acrescidas de remuneração, incidente








("Créditos Imobiliários 1" e "Créditos Imobiliários 2", respectivamente e, quando referidos em conjunto, os "Créditos Imobiliários"y

em 6 de agosto de 2014, o Itaú Unibanco emitiu 1 (uma) cédula de crédito imobiliário

representativa da totalidade dos Créditos Imobiliários 1 ("CO 1") e 1 (uma) cédula



Instrumento Particular de Emissão de Cédulas de Créditos Imobiliários Sem Garantia Real Imobiliária Sob a Forma Escritura!, custodiado pelo Agente Fiduciário, conforme disposto na Lei n. 10.931, de 2 de agosto de 2004;

em 8 de agosto de 2014, foram cedidos à Securitizadora, pelo Itaú Unibanco, a




recebíveis imobiliários pela Securitizadora, nos termos da Lei n.° 9.514/1997 ("CRI");

as Partes firmaram em 8 de agosto de 2014, o Termo de Securitização de Créditos

Imobiliários da 17° Série da 1° Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários

da Nova Securitização S.A. ("Termo de Securitização") vinculando a totalidade dos créditos imobiliários representados pelas CCI aos CRI;

em virtude da cessão pelo [tais Unibanco à Securitizadora dos Créditos Imobiliários







Garantias, incluindo penas convencionais, honorários advocatícios, custas,

despesas judiciais ou extrajudiciais e tributos ("Obrigações Garantidas") as


(vinte e nove inteiros e onze centésimos por cento) do imóvel objeto da matrícula n.

87.215 do 2° Oficio de Registro de Imóveis da Cidade do Rio de Janeiro Imóvel, a qual, em razão da conclusão do processo de desmembramento n.° 02.001.361/2013, deu origem à matrícula n.° 102.617 do 2° Oficio de Registro de Imóveis da Cidade







Avenças ("Contrato de Alienação Fiduciária de Ações"), conforme aditado,


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as Partes firmaram, em 11 de setembro de 2015, primeiro aditamento ao Termo de

Securitizaçâo para prever a substituição das fiduciantes no âmbito da Alienação Fiduciária de Ações;





conforme Assembleia Geral de titulares dos CRI realizada na Mesma data;

h) em virtude da deliberação tomada pelos investidores na Assembleia Geral de


consequentemente dos CRI ("AGT" e "Reneqociacão") visando adequar o seu fluxo







72 ("ODB" e "Fiança", respectivamente), (ii) cessão fiduciária sobre todos os

recebiveis de titularidade da Sociedade relacionados ao Imóvel não correspondentes

aos Créditos Imobiliários ("Cessão Fiduciária de Recebiveis"), e (iii) cessão fiduciária



Fiduciária Conta Reserva" e em conjunto com a Fiança e a Cessão Fiduciária de Recebiveis, as "Garantias Adicionais").

é intenção das Partes alterar e aditar determinadas disposições atualmente refletidas


de Pagamentos (conforme abaixo definido), (ii) referência às Garantias Adicionais, (iii) mecanismo de cash sweep para realização de amortização extraordinária dos CRI, e (iv) prever hipótese facultativa de incorporação de juros ao valor de principal dos CRI;


TEXT_SP - 14121584v15 10700.3



DO ADITAMENTO









conforme descrito abaixo, (Ui) ajustar a definição de "Garantias" para contemplar as





"Cessão Fiduciária de Recebívels": Significa a cessão fiduciária de todos os

receblveis relacionados ao Imóvel que



constituída pela Devedora nos termos doç Contrato de Cessão Fiduciária de Recebíveis;





Desembolso":

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"Contrato de Cessão Fiduciária Conta Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Conta Vinculada em Garantia e Outras Avenças firmado em 20 de fevereiro de 2018 entre a Securitizadora, a Devedora e o Banco Liquidante, na qualidade de banco depositário;

Reserva":


Garantia e Outras Avenças firmado nesta data entre o liai' Unibanco, a Securitizadora e a Devedora;




Recebíveis":





Suit), entre a Cedente, na qualidade de locadora, a Odebrecht Realiza0es Imobiliárias e Participações S.A., a Construtora Norberto Odebrecht S.A., a

Odebrecht óleo e Gás S.A., a Odebrecht

Ambiental S.A., a Odebrecht Transport







TE)(T_SP - 14121584v15 10700.3 5




Conta Vinculada Desembolso, o Contrato de Cessão Fiduciária de Recebíveis

Locatícios, Contrato de Cessão Fiduciária de Aplicações Financeiras,




"Despesas do Projeto": Significam gastos associados a tributos,

custos transacionais para contratação de serviços jurídicos, registros, folha autorizada, custos operacionais da Sociedade (por exemplo, Centro de Serviços Compartilhados e TI), despesas



"Documentos da Operação": Significa, em conjunto, (0 as CCB, GO o

Contrato de Cessão, (iii) a Escritura de


Fiduciária do Imóvel, (v) o Penhor de Ações, (v0 o Contrato de Cessão Fiduciária de Conta Vinculada Desembolso, (vii) o Contrato de Cessão

Fiduciária de Recebíveis Locatícios, (vil°



de Cessão Fiduciária de Recebíveis, (x)


Conta Reserva, (x0 o Contrato de Fiança,

(x0 o Contrato de Distribuição, (xii) este




TEXT_SP - 14121584v15 10700.3 6


anônima de capital fechado, com sede na


Av. Luis Viana, n°2841, Edif Odebrecht,


05.144.757/0001-72;




"7.4. Fluxo Mínimo de Pagamentos. Os Créditos Imobiliários arrecadados na Conta


observado o disposto na Cláusula 7.4.1 abaixo ("Fluxo Mínimo de Paqamentos'):

(i) Da Data de Início da Locação até 31 de janeiro de 2018, a quantia equivalente a R$169,50 (cento e sessenta e nove reais e cinquenta centavos) por m 2 (metro quadrado), atualizada pelo índice indicado na Cláusula 23.2 do Contrato de Locação, tendo como data-base o mês de


(h) De 1° de fevereiro de 2018 e até 31 de dezembro de 2018, a quantia equivalente a R$77,89 (setenta e sete reais e oitenta e nove centavos) por m2 (metro quadrado), atualizada pelo índice indicado na Cláusula 23.2 do


De 10 de janeiro de 2019 e até 31 de dezembro de 2021, a quantia

equivalente a R$142,54 (cento e quarenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos) por m 2 (metro quadrado), atualizada pelo índice indicado na Cláusula 23.2 do Contrato de Locação, tendo como data-base o mês de


De 1° de janeiro de 2022 e até a Data de Término da Locação, a quantia equivalente a R$266,16 (duzentos e sessenta e seis reais e dezesseis centavos) por m2 (metro quadrado), atualizada pelo índice indicado na Cláusula 23.2 do Contrato Locação, tendo como data-base o mês de




quantia equivalente a R$2.457,80 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos) por m 2 (metro quadrado), atualizada pelo índice

TEXT_SP - 14121584v15 10700.3 7




Obrigatória e incluir nova Cláusula 4.1.2.3 prevendo hipótese de amortização





com antecedência mínima de 2 (dois) Dias Úteis de cada Data de Pagamento dos CRI ("Período de Verificação), de forma a permitir a realização de amortização extraordinária obrigatória do montante que sobejar o Fluxo Mínimo de Pagamentos, observada a ordem











desde que razoáveis, em linha com a prática de mercado para contratação


(ii) Remuneração dos CRI;

(110 Amortização Programada do Valor Nominal Unitário dos CRI, de acordo


este Termo, e encargos moratórios eventualmente incorridos;


Amortização extraordinária do saldo devedor os CRI com valores recebidos r


J 8

TEXT_SP - 14121584v15 10700.3

'4.1.2. Amortização Extraordinária Parcial e Resgate Antecipado Integral: A Emissora

realizará a amortização extraordinária parcial ou o resgate integral dos CRI ro na hipótese de pagamento antecipado facultativo ou obrigatório dos Créditos Imobiliários

prevista na Cláusula 07 das CCB, conforme previsto na Cláusula 4.1.2.2. abaixo, ou (ii)















centésimos por cento) flat sobre o referido Valor de Pagamento Antecipado.





Projeto ("Saldo Remanescente') a Emissora realizará amortização




será utilizado da seguinte forma: (b1) 9,25% (nove inteiros e vinte e cinco




de titularidade da Devedora mediante envio de relatório de despesas pela Devedora ao Banco Liquidante, o qual deverá aprovar referido relatório de despesas em até 15 (quinze) dias após o seu recebimento e, consequentemente,



livre movimentação da Devedora, sendo que em caso de silêncio do !baú



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10


liberada para a conta de livre movimento de titula ridade da Devedora. Fica desde já estabelecido que, caso o relatório de despesas mencionado no item (iii)(b2) acima não seja aprovado pelo Banco Liquidante, o montante indicado no item








de até 2 (dois) Dias Úteis após o efetivo recebimento dos valores a serem pagos pela Devedora nas hipóteses previstas na Cláusula 7 das CCB."


4.5 Caso em qualquer Data de Pagamento os valores existentes na Conta 'do






insuficiência de recursos, até dezembro de 2021, observado o limite de

R$370.000.000,00 (trezentos e setenta milhões de reais). Nessa hipótese, fica desde já

aprovada, sem a necessidade de convocação de Assembleia de Titulares de CRI nos





DO REGISTRO



RATIFICAÇÃO

TEXT_SP 14121584v15 10700.3












TEXT_SP - 14121584v15 10700.3 11

,NOVA SECURITIZAÇ

Nome:

Cargo:

[Página de Assinatura 1/2 do Instrumento Particular de Terceiro Aditamento ao Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 170 Série da / a Emissão de Certificados de Recebiveis Imobiliários da Nova Securitização S.A. celebrado em 20 de fevereiro de 2018, entre a Nova

Securitização S.A. e a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários)

TEXT_SP - 14121584v15 10700.3 12

[Página de Assinatura 2/2 do Instrumento Particular de Terceiro Aditamento ao Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 17° Série da 10 Emissão de Certificados de Recebíveis

Imobiliários da Nova Securitização S.A. celebrado em 20 de fevereiro de 2018, entre a Nova



No

Cargo: proc. AniOdin

CPF gredor 115.55 O-2

a87 • ç

Testemunhas:

Nome: Nome: Doc. Id.: Doc. Id.: CPF: CPF:

TEXT_SP - 14121584v15 10700.3 13

"--tç

TEXT_SP - 14121584v15 10700.3 14

ANEXO A


DATA VALOR ATUALIZADO JUROS AMORT TA 20-fev-18 295.061.702,67 2.119.825,79 -1.179.750,63 -0,40% 20-mar-18 296.241.453,30 2.240.740,00 -1.300.664,84 -0,44% 20-abr-18 297.542.118,14 2.476.570,06 -1.536.494,90 -0,52% 20-ma,-18 299.078.613,03 2.262.199,99 -1.322.124,82 -0,44% 20-jun-18 300.400.737,86 2.386.260,50 - 1.446.185,33 -0,48% 20-jul-18 301.846.923,19 2.512.400,79 -1.572.325,63 -0,52%

20-ago-18 303.419.248,82 2.410.238,31 -1.470.163,15 -0,48% 20-set-18 304.889.411,97 2.537.724,72 -1.597.649,56 -0,52% 20-out-18 306.487.061,53 2.434.607,76 -1.458.675,87 -0,48% 20-nov-18 307.945.737,41 2.212.389,17 -1.236.457,29 -0,40% 20-dez-18 309.182.194,69 2.573.455,39 -1.597.523,50 -0,52% 20-jan-19 310.779.718,19 2.350.705,95 -1.374.774,06 -0,44% 20-fev-19 312.154.492,25 2.598.195,09 -812.298,94 -0,26% 20-m ar-19 312.966.791,20 2.129.720,34 - 343.824,20 -0,11% 20-abr-19 313.310.615,39 2.607.818,00 -821.921,85 -0,26% 20-mai-19 314.132.537,24 2.256.837,29 -470.941,15 -0,15% 20-jun-19 314.603.478,39 2.738.121,87 -952.225,72 -0,30% 20-jul-19 315.555.704,11 2.506.645,35 - 720.749,20 -0,23%

20-ago-19 316.276.453,31 2.512.370,68 -726.474,54 -0,23% 20-set-19 317.002.927,85 2.759.005,25 -973.109,11 -0,31% 20-out-19 317.976.036,96 2.527.059,21 -674.953,43 -0,21% 20-nov-19 318.800.510,71 2.533.611,57 -681.505,79 -0,21%

20-dez-19 319.631.924,51 2.661.683,95 -809.578,17 -0,25% 20- an-20 320.591.801,65 2.304.325,94 -452.220,15 -0,14% 20-fev-20 321.194.772,13 2.796.803,09 -944.697,30 -0,29% 20-mar-20 322.290.503,29 2.316.535,74 -464.429,96 -0,14% 20-abr-20 322.906.482,35 2.443.580,04 -591.474,26 -0,18% 20-mai-20 323.649.795,35 2.449.205,03 -597.099,25 -0,18% 20-jun-20 324.399.082,87 2.701.381,70 -849.275,92 -0,26% 20-jul-20 325.400.899,40 2.462.456,43 -610.350,65 -0,19%

20-ago-20 326.164.261,73 2.840.074,91 -987.969,13 -0,30% 20-set-20 327.305.601,50 2.601.204,30 -749.098,52 -0,23% 20-out-20 328.208.607,34 2.483.835,21 -563.065,16 -0,17% 20-nov-20 328.943.400,56 2.739.368,91 -818.598,86 -0,25% 20-dez-20 329.934.111,95 2.622.232,84 -701.462,79 -0,21% 20-jan-21 330.808.205,63 2.503.508,60 -582.738,55 -0,18% 20-fev-21 331.564.032,43 2.635.187,04 - 714.416,99 -0,22% 20-mar-21 332.451.933,13 2.515.948,09 -595.178,04 -0,18% 20-abr-21 333.221.059,46 2.521.768,72 -600.998,68 -0,18% 20-mai-21 333.996.408,85 2.654.518,95 -733.748,90 -0,22% 20-jun-21 334.904.914,15 2.661.739,52 -740.969,47 20-jul-21 335.821.115,38 2.669.021,26 -748.251,21 -0,22%

20-aoo-21 336.745.077,73 2.932.362,70 -1.011.592,65 -0,30% 20-set-21 337.932.864,97 2.557.426,99 -636.656,94 -0,19% 20-out-21 338.746.337,97 2.692.270,18 -700.290,24 -0,21% 20-nov-21 339.623.869,91 2.699.244,59 -707.264,64 -0,21% 20-dez-21 340.508.835,40 2.576.921,56 -584.941,61 -0,17% 20-jan-22 341.271.940,89 2.971.782,44 -979.802,49 -0,29% 20-fev-22 342.430.306,55 2.851.684,92 867.694,71 0,25% 20-mar-22 341.741.781,10 2.326.749,22 1.392.630,41 0,41%

TEXT_SP - 1412184y15 10700.3 15

20-abr-22 340.527.959,69 2.706.430,06 1.012.949,57 0,30% 20-mai-22 339.693.184,02 2.699.795,48 1.019.584,15 0,30% 20-jun-22 338.851.336,98 2.564.377,85 1.155.001,78 0,34% 20-jul-22 337.873.631,84 2.813.737,92 905.641,70 0,27%

20-acjo-22 337.144.775,22 2.935.843,25 783.536,38 0,23% 20-set-22 336.537.642,55 2.546.868,14 1.172.511,48 0,35% 20-out-22 335.541.217,12 2.666.796,69 1.190.473,80 0,35% 20-nov-22 334.526.308,00 2.531.646,66 1.325.623,84 0,40% 20-dez-22 333.375.717,82 2.649.585,85 1.207.684,64 0,36% 20-jan-23 332.342.464,82 2.894.024,92 963.245,58 0,29% 20-fev-23 331.553.110,25 2.635.100,23 1.222.170,27 0,37% 20-mar-23 330.504.417,99 2.250.239,62 1.607.030,88 0,49% 20-abr-23 329.070.316,40 2.740.425,83 1.116.844,66 0,34% 20-mai-23 328.125.650,67 2.483.207,41 1.374.063,09 0,42% 20-jun-23 326.923.272,24 2.474.107,98 1.383.162,52 0,42% 20-jul-23 325.711.165,26 2.712.451,56 1.144.818,94 0,35%

20-ago-23 324.736.767,65 2.704.336,98 1.152.933,51 0,35% 20-set-23 323.753.745,63 2.573.112,85 1.284.157,64 0,40% 20-out-23 322.638.985,14 2.564.253,02 1.436.020,46 0,44% 20-nov-23 321.371.778,55 2.310.054,57 1.690.218,91 0,53% 20-dez-23 319.849.710,48 2.663.638,64 1.336.634,84 0,42% 20- an-24 318.680.430,09 2.532.791,43 1.467.482,05 0,46% 20-fev-24 317.379.690,6á 2.281.359,02 1.718.914,46 0,54% 20-mar-24 315.826.838,29 2.510.111,80 1.490.161,68 0,47% 20-abr-24 314.501.926,18 2.619.103,46 1.381.170,02 0,44% 20-mai-24 313.285.312,49 2.251.928,19 1.748.345,29 0,56% 20-ju n-24 311.700.886,97 2.595.777,01 1.404.496,47 0,45% 20-jul-24 310.459.481,26 2.585.438,86 1.414.834,62 0,46%

TEXT_SP - 14121584v15 10700.3 16


20-ago-25 290.205.861,82 2.416.771,13 1.731.806,97 0,60% 20-set-25 288.625.898,80 2.513.342,81 1.635.235,29 0,57% 20-out-25 287.141.680,77 2.173.046,66 2.129.334,25 0,74% 20-nov-25 285.162.587,20 2.483.184,43 1.819.196,48 0,64% 20-dez-25 283.492.595,88 2.360.864,52 1.941.516,39 0,68% 20-jan-26 281.699.410,86 2.024.885,37 2.277.495,54 0,81% 20-fev-26 279.569.308,45 2.221.946,13 2.080.434,78 0,74% 20-mar-26 277.635.152,26 2.101.102,63 2.201.278,28 0,79% 20-abr-26 275.579.140,57 2.085.543,03 2.216.837,88 0,80% 20-mai-26 273.506.493,52 2.069.857,54 2.232.523,37 0,82% 20ljun-26 271.417.076,51 2.260.302,22 2.042.078,69 0,75% 20-jul-26 269.517.010,95 2.039.665,71 2.262.715,20 0,84%

20-ago-26 267.395.314,70 2.328.467,73 1.973.913,18 0,74% 20-set-26 265.561.310,34 2.110.614,10 2.191.766,81 0,82% 20-out-26 263.508.492,75 1.994.194,11 2.467.691,63 0,94% 20-nov-26 261.178.676,24 2.175.039,06 2.286.846,69 0,88%

TEXT_SP - 14121584v15 10700.3 17

20-dez-26 259.028.485,65 2.058.692,86 2.403.192,88 0,93% 20-jan-27 256.760.823,82 1.943.128,73 2.518.757,01 0,98% 20-fev-27 254.376.411,36 2.021.719,35 2.440.166,39 20-mar-27 252.069.341,93 1.907.624,28 2.554.261,47

0,96%

1,01% 20-abr-27 249.646.970,30 1.889.292,12 2.572.593,63 20-mai-27 247.204.999,05 1.964.722,78 2.497.162,96

1,03%

20-jun-27 244.837.180,77 1.945.903,96 2.515.981,78 1,01%

1,03% 20-jul-27 242.449.304,75 1.926.925,73 2.534.960,02 1,05% 20-ago-27 240.041.201,09 2.090.269,20 2.371.616,55 0,99% 20-set-27 237.795.180,91 1.799.599,49 2.662.286,25 1,12% 20-out-27 235.257.315,85 1.869.765,62 2.757.538,38 20-nov-27 232.622.870,77 1.848.827,72 2.778.476,29

1,17%

1,19% 20-dez-27 229.966.109,38 1.740.350,21 2.886.953,79 20-jan-28 227.199.480,38 1.978.444,01 2.648.860,00

1,25%

1,17% 20-fev-28 224.669.497,60 1.870.998,58 2.756.305,42 1,23% 20-mar-28 222 030.745,64 1.511.696,53 3.115.607,48 1,40% 20-abr-28 219.031.310,95 1.824.044,99 2.803.259,01 20-mai-28 216.342.655,34 1.637.249,89 2.990.054,12

1,28%

1,38% 20-jun-28 213.465.797,84 1.615.478,25 3.011.825,76 1,41% 20-jul-28 210.565.663,45 1.753.544,93 2.873.759,08 20-ago-28 207.802.078,30 1.730.530,39 2.896.773,61

1,36%

1,39% 20-set-28 205.014.032,63 1.629.399,66 2.997.904,35 1,46% 20-out-28 202.123.397,45 1.606.425,62 3.192.429,30 1,58% 20-nov-28 199.036.724,85 1.430.697,18 3.368.157,74 1,69% 20-dez-28 195.772.708,78 1.630.352,43 3.168.502,49 1,62% 20-jan-29 192.706.640,13 1.531.583,62 3.267.271,30 1,69% 20-fev-29 189.540.198,41 1.362.435,13 3.436.419,78 1,81% 20-mar-29 186.202.951,44 1.409.156,97 3.389.697,94 1,82%

TEXT_SP - 14121584v15 10700.3 18

20-abr-29 182.910.680,17 1.523.240,26 3.275.614,66 1,79% 20-mai-29 179.730.769,57 1.360.176,44 3.438.678,48 1,91% 20-jun-29 176.386.131,33 1.401.872,34 3.396.982,57 1,92% 20-jul-29 173.081.438,98 1.441.384,48 3.357.470,44 1,94%

20-ago-29 169.814.529,67 1.349.642,92 3.449.212,00 2,03% 20-set-29 166.454.169,45 1.386.194,02 3.412.660,89 2,05% 20-out-29 163.128.602,11 1.296.504,85 3.680.260,99 2,25% 20-nov-29 159.533.694,63 1.146.745,19 3.830.020,65 2,40% 20-dez-29 155.787.146,54 1.297.361,38 3.679.404,46 2,36% 20-jan-30 152.189.254,34 1.151.746 24 3.825.019,60 2,51% 20-fev-30 148.443.864,47 1.236.208,13 3.740.557,71 2,52% 20-mar-30 144.780.976,80 985.741,41 3.991.024,44 2,76% 20-abr-30 140.865.705,89 1.173.098,88 3.803.666,96 2,70% 20-mai-30 137.135.743,86 985.746,33 3.991.019,51 2,91% 20-jun-30 133.216.477,66 1.160.043,77 3.816.722,07 2,86% 20-jul-30 129.469.458,23 1.028.990,50 3.947.775,35 3,05%

20-ago-30 125.589.424,98 998.152,97 3.978.612,87 3,17% 20-set-30 121.676.524,07 1.059.554,32 3.917.211,53 3,22% 20-out-30 117.822.977,15 936.427,21 4.224.845,36 3,58% 20-nov-30 113.659.780,12 903.339,17 4.257.933,40 3,74% 20-dez-30 109.461.316,75 911.569,98 4.249.702,59 3,88% 20-jan-31 105.268.887,42 756.683,97 4.404.588,60 4,18% 20-fev-31 100.919.378,49 878.801,92 4.282.470,65 4,24% 20-mar-31 96.689.711,73 658.311,99 4.502.960,58 4,65% 20-abr-31 92.237.341,95 733.079,06 4.428.193,51 4,80% 20-mai-31 87.857.409,63 631.528,42 4.529.744,15 5,15% 20-jun-31 83.373.634,97 _ 694.317,45 4.466.955,12 5,35% 20-jul-31

__ac-----, 78.950.303,30 627.477,03 4.533.795,54 5,74%

TEX1_SP - 14121584v15 10700.3 19


TEXT_SP - 14121584v15 10700,3 20


INSTRUMENTO PARTICULAR DE TERCEIRO ADITAMENTO AO TERMO DE SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS DA 17° SÉRIE DA ia EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBNEIS IMOBILIÁRIOS DA NOVA SECURITIZAÇÃO S.A.


Créditos Imobiliários da 17 Série da 1a Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Nova Securitização S.A. ("Aditamento"), as partes:


de São Paulo, na Rua Tabapuã, 1.123, conjunto 215, 21° andar, itaim Bibi, inscrita no CNPJ/MF





(Securitizadora e Agente Fiduciário, denominados, em conjunto, como "Partes" e, individualmente, como "Parte").

CONSIDERANDO QUE:



centésimos por cento) do imóvel objeto da matricula n.° 87.215 do 2° Oficio de





construção de um edifício comercial localizado no Imóvel emitiu, em favor do Ra('



inscrito no CNPJ/MF sob o n.° 60.701.190/4816-09 ("Itaii Unibanco") 1 (uma) Cédula


(cinquenta e oito milhões, quatrocentos e onze mil, oitenta e três reais e noventa e nove centavos) ("CCB 1") e a Cédula de Crédito Bancário n.° 100114080003400, no valor de principal de R$166.288.916,01 (cento e sessenta e seis milhões, duzentos

e oitenta e oito mil, novecentos e dezesseis reais e um centavo) ("CCB 2" e em

conjunto com a CCB 1, as "CCB") ambas acrescidas de remuneração, incidente



Referencial, com data de aniversário todo dia 20 (vinte) de cada mês, e (H) juros à





("Créditos Imobiliários 1" e "Créditos Imobiliários 2" respectivamente e, quando

referidos em conjunto, os "Créditos Imobiliários").

em 6 de agosto de 2014, o Itaú Unibanco emitiu 1 (uma) cédula de crédito imobiliário




Instrumento Particular de Emissão de Cédulas de Créditos Imobiliários Sem Garantia Real Imobiliária Sob a Forma Escriturai, custodiado pelo Agente Fiduciário, conforme disposto na Lei n. 10.931, de 2 de agosto de 2004;

em 8 de agosto de 2014, foram cedidos à Securitizadora, pelo 'ta(' Unibanco, a


Instrumento Particular de Cessão de Créditos Imobiliários. e Outras Avenças ("Contrato de Cessão") para que dessem lastro para a emissão dos certificados de

recebiveis imobiliários pela Securitizadora, nos termos da Lei n.° 9.514/1997 ("CRI").

as Partes firmaram em 8 de agosto de 2014, o Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 17 Série da 1° Emissão de Certificados de Recebiveis Imobiliários

da Nova Securitização S.A. ("Termo de Securitizacão") vinculando a totalidade dos créditos imobiliários representados pelas CCI aos CRI;

em virtude da cessão pelo Itaú Unibanco à Securitizadora dos Créditos Imobiliários







Garantias, incluindo penas convencionais, honorários advocaticios, custas,

despesas judiciais ou extrajudiciais e tributos ("Obrigações Garantidas") as



87.215 do 2° Oficio de Registro de Imóveis da Cidade do Rio de Janeiro Imóvel, a

qual, em razão da conclusão do processo de desmembramento n.° 02.001.361/2013

deu origem à matricula n.° 102.617 do 2° Oficio de Registro de Imóveis da Cidad





Parcerias SÃ. e pela Odebrecht Participações e Investimentos S.A., através do


Avenças ("Contrato de Alienação Fiduciária de Ações") conforme aditado,

posteriormente substituido, nos termos da Cláusula 6.1(a) do referido instrumento,

\4 2Y TEXT_SP - 14121584v15 10700.3









O as Partes firmaram, em 11 de setembro de 2015, primeiro aditamento ao Termo de






conforme Assembleia Geral de titulares dos CRI realizada na mesma data;

em virtude da deliberação tomada pelos investidores na Assembleia Geral de


consequentemente dos CRI ("AGT" e "Reneqociacão") visando adequar o seu fluxo







72 ("ODB" e "Fiança" respectivamente), (ii) cessão fiduciária sobre todos os

recebíveis de titularidade da Sociedade relacionados ao Imóvel não correspondentes

aos Créditos Imobiliários ("Cessão Fiduciária de Recebiveis") e (iii) cessão fiduciária



Fiduciária Conta Reserva" e em conjunto com a Fiança e a Cessão Fiduciária de Recebiveis, as "Garantias Adicionais").

(\..) é intenção das Partes alterar e aditar determinadas disposições atualmente refletid s


de Pagamentos (conforme abaixo definido), (ii) referência às Garantias Adicionais, (Ui) mecanismo de cash sweep para realização de amortização extraordinária dos CRI, e (iv) prever hipótese facultativa de incorporação de juros ao valor de principal dos CRI;


TEXT_SP - 14121584v15 10700.3 3



DO ADITAMENTO


a Cláusula 1.1. do Termo de Securifização para (i) incorporar referências às Garantias










"1.1. para fins deste Termo, adotam-se as seguintes definições, sem prejuízo daquelas que forem estabelecidos no corpo do presente instrumento:

(-)


"Cessão Fiduciária de Receblveis": Significa a cessão fiduciária de todos os

recebíveis relacionados ao Imóvel que



constituída pela Devedora nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária de(' Receblveis;

\ "Cessão Fiduciária Conta Vinculada significa a cessão fiduciária da conta




Desembolso":

TEXT_SP - 14121584v15 10700.3

"Contrato de Cessão Fiduciária Conta Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Conta Vinculada em

Garantia e Outras Avenças firmado em

20 de fevereiro de 2018 entre a Securitizadora, a Devedora e o Banco Liquidante, na qualidade de banco depositário;

Reserva":

"Contrato de Cessão Fiduciária Conta Instrumento Particular de Cessão

Fiduciária de Direitos Creditórios em

Garantia e Outras Avenças firmado nesta data entre o Uai] Unibanco, a Securitizadora e a Devedora; •




Recebíveis":





Sul°, entre a Cedente, na qualidade de locadora, a Odebrecht Realizações Imobiliárias e Participações S.A., a Construtora Norberto Odebrecht S.A., a

Odebrecht óleo e Gás S.A., a Odebrecht

Ambiental S.A., a Odebrecht Transport

S.A., e a Odebrecht Properlies Parcerias






TEXT_SP - 14121584v15 10700.3 5




Conta Vinculada Desembolso, o Contrato de Cessão Fiduciária de Recebiveis Locaticios, Contrato de Cessão Fiduciária de Aplicações Financeiras,




"Despesas do Projeto": Significam gastos associados a tributos,

custos transacionais para contratação de serviços jurídicos, registros, folha autorizada, custos operacionais da Sociedade (por exemplo, Centro de Serviços Compartilhados e TI), despesas


CRI (securitizadora é agente fiduciário), custos para prestação de garantias legais;

"Documentos da Operação": Significa, em conjunto, ro as CCB, (ii) o Contrato de Cessão, (iii) a Escritura de


Fiduciária do Imóvel, (v) o Penhor de Ações, (vi) o Contrato de Cessão Fiduciária de Conta Vinculada Desembolso, (vii) o Contrato de Cessão

Fiduciária de Recebiveis Locatícios, (viii)



de Cessão Fiduciária de Recebivels, (x)


Conta Reserva, (xi) o Contrato de Fiança,

(xi) o Contrato de Distribuição, (xii) este

Termo de Securitização; (xiii) o boletim ( de subscrição dos CRI; e (xiv) a \ declaração de investidor qualificado;



TEXT_SP - 14121584v15 10700.3 6


anónima de capital fechado, com sede na

Cidade de Salvador, 'Estado da Bahia, na

Av. Luis Viana, n°2841, Edif Odebrecht,

inscrita junto ao CNPJ/MF sob n"

05.144.757/0001-72;




"7.4. Fluxo Mínimo de Pagamentos. Os Créditos Imobiliários arrecadados na Conta de Regime Fiduciário deverão perfazer o fluxo médio mensal a seguir indicado,

observado o disposto na Cláusula 7.4.1 abaixo ("Fluxo Mínimo de Pagamentos":


equivalente a R$169,50 (cento e sessenta e nove reais e cinquenta centavos) por m2 (metro quadrado), atualizada pelo índice indicado na Cláusula 23.2 do Contrato de Locação, tendo como data-base o mês de


(ii) De 1° de fevereiro de 2018 e até 31 de dezembro de 2018, a quantia



NO De 1° de janeiro de 2019 e até 31 de dezembro de 2021, a quantia

equivalente a R$142,54 (cento e quarenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos) por m2 (metro quadrado), atualizada pelo índice indicado na Cláusula 23.2 do Contrato de Locação, tendo como data-base o mês de'



equivalente a R$266,16 (duzentos e sessenta e seis reais e dezesseis centavos) por m 2 (metro quadrado), atualizada pelei índice indicado na Cláusula 23.2 do Contrato Locação, tendo como data-base o mês de




quantia equivalente a R$2.457,80 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos) por m2 (metro quadrado), atualizada pelo índice

TEXT_SP - 14121584v15 10700.3 7





(Período de Verificação"), de forma a permitir a realização de amortização extraordinária






7.4 conforme item 1.2 acima, bem como para ajustar a sua redação para contemplara

Fluxo Mínimo de Pagamentos e incorporara mecanismo de cash sweep, a qual passará a vigorar com a seguinte redação:





0.1


desde que razoáveis, em linha com a prática de mercado para contrafação


ah Remuneração dos CRI;



este Termo, e encargos mora tórios eventualmente incorridos;


Amortização extraordinária do saldo devedor os CRI com valores recebidos





Obrigatória, e incluir nova Cláusula 4.1.2.3 prevendo hipótese de amortização

extraordinária obrigatória dos valores recebidos em razão do pagamento dos Créditos

Imobiliários, a qual passará a vigorar com a seguinte redação:

J TEXT_SP - 14121584v15 10700.3 8

"4.1.2. Amortização Extraordinária Parcial e Resgate Antecipado Integral: A Emissora



prevista na Cláusula 07 das CCB, conforme previsto na Cláusula 4.1.2.2. abaixo, ou (ii)













Credor das CCB não receba tal notificação no prazo previsto, o Valor de Pagamento Antecipado será acrescido de multa de 0,50% (cinquenta

centésimos por cento) flat sobre o referido Valor de Pagamento Antecipado.





Projeto ("Saldo Remanescente"), a Emissora realizará amortização




será utilizado da seguinte forma: (bl) 9,25% (nove inteiros e vinte e cinco



e cinco centésimos por cento) serão liberados para a conta de livre moviment






livre movimentação da Devedora, sendo que em caso de silêncio do 'taci



TEXT_SP - 14121584v15 10700.3 9















"4.5. Caso em qualquer Data de Pagamento os valores existentes na Conta do






insuficiência de recursos, até dezembro de 2021, observado o limite de

R$370.000.000,00 (trezentos e setenta milhões de reais) Nessa hipótese, fica desde já

aprovada, sem a necessidade de convocação de Assembleia de titulares de CRI nos





DO REGISTRO



RATIFICAÇÃO

TEXT_SP - 14121584v15 10700.3 10


Securitização, mantendo-se todos os direitos e obrigações estipulados no Termo de

Securitização.










TEXT_SP - 14121584v15 10700.3 11

(Página de Assinatura 1/2 do Instrumento Particular de Terceiro Aditamento ao Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 170 Série da 10 Emissão de Certificados de Receblveis Imobiliários da Nova Securitização S.A. celebrado em 20 de fevereiro de 2018, entre a Nova


kahkt NOVA SECURITIZAÇÃOÀ

Cargo:

Nome: 1MP

TEXT_SP - 14121584v15 10700.3 12

(Página de Assinatura 2/2 do Instrumento Particular de Terceiro Aditam. ento ao Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 17° Série da 1° Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Nova Securitização S.A. celebrado em 20 de fevereiro de 2018, entre a Nova Securitização S.A. e a Pentágono S.A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários]


Testemunhas:

Nome: Doc. Id.: CPF:

Nome: Doc. Id.:

CPF:

TEXT_SP - 14121584v15 10700.3 13

ANEXO A


DATA VALOR ATUALIZADO JUROS AMORT TA 20-fev-18 295.061.702,67 2.119.825,79 -1.179.750,63 -0,40% 20-m ar-18 296.241.453,30 2.240.740,00 -1.300.664,84 -0,44% 20-abr-18 297.542.118,14 2.476.570,06 - 1.536.494,90 -0,52% 20-m ai-18 299.078.613,03 2.262.199,99 - 1.322.124,82 -0,44% 20-jun-18 300.400.737,86 2.386.260,50 -1.446.185,33 -0,48% 20-jul-18 301.846.923,19 2.512.400,79 -1.572.325,63 -0,52%

20-ago-18 303.419.248,82 2.410.238,31 -1.470.163,15 -0,48% 20-set-18 304.889.411,97 2.537.724,72 -1.597.649,56 -0,52% 20-out-18 306.487.061,53 2.434.607,76 -1.458.675,87 -0,48% 20-nov-18 307.945.737,41 2.212.389,17 -1.236.457,29 -0,40% 20-dez-18 309.182.194,69 2.573.455,39 -1.597.523,50 -0,52% 20-jan-19 310.779.718,19 2.350.705,95 - 1.374.774,06 -0,44% 20-fev-19 312.154.492,25 2.598.195,09 -812.298,94 -0,26% 20-mar-19 312.966.791,20 2.129.720,34 -343.824,20 -0,11% 20-abr-19 313.310.615,39 2.607.818,00 -821.921,85 -0,26% 20-mai-19 314.132.537,24 2.256.837,29 -470.941,15 -0,15% 20-jun-19 314.603.478,39 2.738.121,87 -952.225,72 -0,30% 20-jul-19 315.555.704,11 2.506.645,35 -720.749,20 -0,23%

20-ago-19 316.276.453,31 2.512.370,68 -726.474,54 -0,23% 20-set-19 317.002.927,85 2.759.005,25 -973.109,11 -0,31% 20-out-19 317.976.036,96 2.527.059,21 -674.953,43 -0,21% 20-nov-19 318.800.510,71 2.533.611,57 -681.505,79 -0,21%

TEXT_SP - 14121584v15 10700.3 14

20-dez-19 319.631.924,51 2.661.683,95 -809.578,17 -0,25% 20-jan-20 320.591.801,65 2.304.325,94 -452.220,15 -0,14% 204ev-20 321.194.772,13 2.796.803,09 -944.697,30 -0,29% 20-mar-20 322.290.503,29 2.316.535 74 -464.429,96 -0,14% 20-abr-20 322.906.482,35 2.443.580,04 -591.474,26 -0,18% 20-mai-20 323.649.795,35 2.449.205,03 -597.099,25 -0,18% 20-jun-20 324.399.082,87 2.701.381,70 -849.275,92 -0,26% 20-jul-20 325.400.899,40 2.462.456,43 -610.350,65 -0,19%

20-ago-20 326.164.261,73 2.840.074,91 -987.969,13 -0,30% 20-set-20 327.305.601,50 2.601.204,30 -749.098,52 -0,23% 20-out-20 328.208.607,34 2.483.835,21 -563.065,16 -0,17% 20-nov-20 328.943.400,56 2.739.368,91 -818.598,86 -0,25% 20-dez-20 329.934.111,95 2.622.232,84 -701.462,79 -0,21% 20-jan-21 330.808.205,63 2.503.508,60 -582.738,55 -0,18% 20-fev-21 331.564.032,43 2.635.187,04 -714.416,99 -0,22% 20-mar-21 332.451.933,13 2.515.948,09 -595.178,04 -0,18% 20-abr-21 333.221.059,46 2.521.768,72 -600.998,68 -0,18% 20-mai-21 333.996.408 85 2.654.518 95 -733.748,90 -0,22% 20-jun-21 334.904.914,15 2.661.739,52 -740.969,47 -0,22% 20-jul-21 335.821.115,38 2.669.021,26 -748.251,21 -0,22%

20-ago-21 336.745.077,73 2.932.362 70 - 1.011.592,65 -0,30% 20-set-21 337.932.864,97 2.557.426,99 -636.656,94 -0,19% 20-out-21 338.746.337,97 2.692.270,18 -700.290,24 -0,21% 20-nov-21 339.623.869,91 2.699.244,59 -707.264,64 -0,21% 20-dez-21 340.508.835,40 2.576.921,56 -584.941,61 -0,17% 20-ja n-22 341.271.940,89 2.971.782,44 -979.802,49 204ev-22 342.430.306,55 2.851.684,92 867.694,71 0,25% 20-mar-22

-... 341.741.781,10 2.326.749,22 1.392.630,41 0,41%

TEXT_SP - 141 15 10700.3

t5ç. 15

20-abr-22 340.527.959,69 2.706.430,06 1.012.949,57 0,30% 20-mai-22 339.693.184,02 2.699.795,48 1.019.584,15 0,30% 20-jun-22 338.851.336,98 2.564.377,85 1.155.001,78 0,34% 20-jul-22 337.873.631,84 2.813.737,92 905.641,70 0,27%

20-ago-22 337.144.775,22 2.935.843,25 783.536,38 0,23% 20-set-22 336.537.642,55 2.546.868 14 1.172.511,48 0,35% 20-out-22 335.541.217,12 2.666.796,69 1.190.473,80 0,35% 20-nov-22 334.526.308,00 2.531.646,66 1.325.623,84 0,40% 20-dez-22 333.375.717,82 2.649.585,85 1.207.684,64 0,36% 20-jan-23 332.342.464,82 2.894.024,92 963.245,58 0,29% 20-fev-23 331.553.110,25 2.635.100,23 _ 1.222.170,27 0,37% 20-mar-23 330.504.417,99 2.250.239,62 1.607.030,88 0,49% 20-abr-23 329.070.316,40 2.740.425,83 1.116.844,66 0,34% 20-mai-23 328.125.650,67 2.483.207,41 1.374.063,09 0,42% 20-jun-23 326.923.272,24 2.474.107,98 1.383.162,52 0,42% 20-jul-23 325.711.165,26 2.712.451 56 1.144.818,94 0,35%

20-ago-23 324.736.767,65 2.704.336,98 1.152.933,51 0,35% 20-set-23 323.753.745,63 2.573.112,85 1.284.157,64 0,40% 20-out-23 322.638.985,14 2.564.253,02 1.436.020,46 0,44% 20-nov-23 321.371.778,55 2.310.054,57 1.690.218,91 0,53% 20-dez-23 319.849.710 48 2.663.638,64 1.336.634,84 0,42% 20-jan-24 318.680.430,09 2.532.791,43 1.467.482,05 0,46% 20-fev-24 317.379.690,68 2.281.359,02 1.718.914,46 0,54% 20-mar-24 315.826.838,29 2.510.111,80 1.490.161,68 0,47% 20-abr-24 314.501.926,18 2.619.103,46 1.381.170,02 0,44% 20-mai-24 313.285.312,49 2.251.928,19 1.748.345,29 0,56% 20-jun-24 311.700.886,97 2.595.777,01 1.404.496,47 0,45% 20-jul-24 310.459.481,26 2.585.438,86 1.414.834,62 0,46% cit --..

TEXT_SP - 14121584v 0700.3 16

20-ago-24

20-set-24

20-out-24

20-nov-24

20-dez-24

20-jan-25

20-fev-25

20-mar-25

20-abr-25

20-mai-25

20-jun-25

20- 1-25

20-ago-25

20-set-25

20-out-25

20-nov-25

20-dez-25

20- an-26

20-fev-26

20-mar-26

20-abr-26

20-mai-26 20-jun-26

20-jul-26

20-ago-26

20-set-26

20-out-26

20-nov-26

309.207.087,85 2.457.499,70 1.542.773,78 307.826.100,00 2.680.537,39

0,50%

306.667.427,26 2.437.315,12 1.319.736,09

1.711.262,98 0,43%

305.116.621,39 2.424.989,71 1.723.588,39 0,56%

303.552.678,67 2.527.920,51 1.620.657,59 0,56%

302.090.848,46 2.171.461,19 1.977.116,91 0,53%

300.271.794,06 2.614.754,80 0,65%

298.895.081,49 2.035.027,42 1.533.823,30 0,51%

296.937.921,20 2.359.987,47 2.113.550,68

1.788.590,63 0,71%

295.304.696,92 2.122.681,61 0,60%

293.433.312,23 2.443.648,63 2.025.896,49

1.704.929,47 0,69%

291.881.915,41 2.319.803,61 1.828.774,49 0,58%

290.205.861,82 2.416.771,13 0,63%

288.625.898,80 2.513.342,81 1.731.806,97

1.635.235,29 0,60%

287.141.680,77 2.173.046,66 2.129.334,25 0,57%

285.162.587,20 2.483.184,43 1.819.196,48 0,74%

283.492.595,88 2.360.864,52 1.941.516,39 0,64%

281.699.410,86 2.024.885,37 2.277.495 54 0,68%

279.569.308,45 2.221.946,13 2.080.434,78 0,81%

277.635.152,26 2.101.102,63 0,74%

275.579.140,57 2.085.543,03 2.201.278,28

2.216.837,88 0,79%

273.506.493,52 2.069.857,54 2.232.523,37 0,80%

271.417.076,51 2.260.302,22 2.042.078,69 0,82%

269.517.010,95 2.039.665,71 2.262.715,20 0,75%

267.395.314,70 2.328.467,73 1.973.913,18 0,84%

265.561.310,34 2.110.614,10 2.191.766,81 0,74%

263.508.492,75 1.994.194,11 2.467.691,63 0,82%

261.178.676,24 2.175.039,06 2.286.846,69 0,94%

0,88%

TEXT_SP - 14121584v 17

20-dez-26 259.028.485,65 2.058.692,86 2.403.192,88 0,93% 20-jan-27 256.760.823,82 1.943.128,73 2.518.757,01 0,98% 20-fev-27 254.376.411,36 2.021.719,35 2.440.166,39 0,96% 20-mar-27 252.069.341,93 1.907.624,28 2.554.261,47 1,01% 20-a br-27 249.646.970,30 1.889.292,12 2.572.593,63 1,03% 20-mai-27 247.204.999,05 1.964.722,78 2.497.162,96 1,01% 20-jun-27 244.837.180,77 1.945.903,96 2.515.981,78 1,03% 20-jul-27 242.449.304,75 1.926.925,73 2.534.960,02 1,05%

20-ago-27 240.041.201,09 2.090.269,20 2.371.616,55 0,99% _ 20-set-27 237.795.180,91 1.799.599,49 2.662.286,25 1,12% 20-out-27 235.257.315,85 1.869.765,62 2.757.538,38 1,17% 20-nov-27 232.622.870,77 1.848.827,72 2.778.476,29 1,19% 20-dez-27 229.966.109,38 1.740.350,21 2.886.953,79 1,25% 20-jan-28 227.199.480,38 1.978.444,01 2.648.860,00 1,17% 20-fev-28 224.669.497,60 1.870.998,58 2.756.305,42 1,23% 20-mar-28 222.030.745,64 1.511.696,53 3.115.607,48 1,40% 20-abr-28 219.031.310,95 1.824.044,99 2.803.259,01 1,28% 20-mai-28 216.342.655,34 1.637.249,89 2.990.054,12 1,38% 20-jun-28 213.465.797,84 1.615.478,25 3.011.825,76 1,41% 20-jul-28 210.565.663,45 1.753.544,93 2.873.759,08 1,36%

20-ago-28 207.802.078,30 1.730.530,39 2.896.773,61 1,39% 20-set-28 205.014.032,63 1.629.399,66 2.997.904,35 1,46% 2Ó-out-28 202.123.397,45 1.606.425,62 3.192.429,30 1,58% 20-nov-28 199.036.724,85 1.430.697,18 3.368.157,74 1,69% 20-dez-28 195.772.708,78 1.630.352,43 3.168.502,49 1,62% 20- an-29 192.706.640,13 1.531.583,62 3.267.271,30 1,69% 20-fev-29 189.540.198,41 1.362.435,13 3.436.419,78 1,81% 20-mar-29 186.202.951,44 1.409.156,97 3.389.697,94 1,82%

TEXT_SP - 141215 4v15 1 .3 18

20-abr-29 182.910.680,17 1.523.240,26 3.275.614,66 1,79% 20-mai-29 179.730.769,57 1.360.176,44 3.438.678,48 20-jun-29 176.386.131,33 1.401.872,34 3.396.982,57 1,91%

1,92% 20-jul-29 173.081.438,98 1.441.384,48 3.357.470,44 20-ago-29 169.814.529,67 1.349.642,92 3.449.212,00

1,94%

20-set-29 166.454.169,45 1.386.194 02 3.412.660,89 2,03%

20-out-29 163.128.602,11 1.296.504,85 3.680.260,99 2,05%

2,25% 20-nov-29 159.533.694,63 1.146.745,19 3.830.020,65 20-dez-29 155.787.146,54 1.297.361,38 3.679.404,46

2,40%

2,36% 20-jan-30 152.189.254,34 1.151.746 24 3.825.019,60 2,51% 20-fev-30 148.443.864,47 1.236.208,13 3.740.557,71 2,52% 20-mar-30 144.780.976,80 985.741,41 3.991.024,44 20-abr-30 140.865.705,89 1.173.098 88 3.803.666,96

2,76%

2,70% 20-mai-30 137.135.743 86 985.746 33 3.991.019 51 20-jun-30 133.216.477,66 _ 1.160.043,77 3.816.722,07

2,91%

20-jul-30 129.469.458,23 1.028.990,50 3.947.775,35 2,86%

3,05% 20-ago-30 125.589.424,98 998.152,97 3.978.612,87 3,17% 20-set-30 121.676.524,07 1.059.554,32 3.917.211,53 3,22% 20-out-30 117.822.977,15 936.427,21 4.224.845,36 3,58% 20-nov-30 113.659.780,12 903.339,17 4.257.933,40 20-dez-30 109.461.316,75 911.569,98 4.249.702,59 3,88% 20-jan-31 105.268.887,42 756.683,97 4.404.588,60 204ev-31 100.919.378,49 878.801,92 4.282.470,65

4,18%

4,24% 20-mar-31 96.689.711,73 658.311,99 4.502.960,58 4,65% 20-abr-31 92.237.341,95 733.079 06 4.428.193,51 4,80% 20-mai-31 87.857.409,63 631.528,42 4.529.744,15 5,15% 20-jun-31 83.373.634,97 694.317,45 4.466.955,12 5,35% 20-jul-31 78.950.303,30 627.477,03 4.533.795,54 5,74% - —

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TOCI:SP - 14121584v15 10700.3 20

INSTRUMENTO PARTICULAR DE TERCEIRO ADITAMENTO AO TERMO DE SECURITIZAÇÃO DE … · 2020. 4. 6. ·...

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