Indicadores Imobiliários Nacionais - Cbicdados · 2020. 6. 5. · 0.6 1.5 1.7 5.2 1.5 0.1 0.8 1.2...

1º trimestre 2020

IndicadoresImobiliáriosNacionais

25 de maio

DESTAQUES

Fonte: CBIC/CII / Elaboração: CBIC

Indicadores Imobiliários Nacionais 2020

em relação ao trimestre anterior

4T 2019

em relação ao mesmo período

1T 2019

LANÇAMENTOS ↓ 69,1% ↓ 14,8%

VENDAS ↓ 27,2% ↑ 26,7%

OFERTA FINAL ↓ 2,5% ↑ 8,1%

LANÇAMENTOS

IndicadoresImobiliáriosNacionais1T2020


QUEDA NOS LANÇAMENTOS

30,5% das unid. lançadas

No 1T 2020

Campina Grande, RM de Fortaleza, RM de João Pessoa, Maceió, Recife, Salvador, São Luís, Teresina, Palmas e Porto Nacional, Distrito Federal, RM de Goiânia, Joinville, RM de BH, RM de São Paulo, RM de Vitória, Balneário Camboriú, Blumenau, Londrina, Maringá, Cascavel, Florianópolis, Porto Alegre, RM de Curitiba


Obs.: Em RM de Maceió e RM de POA os lançamentos mantiveram o mesmo valor.

AUMENTO NOS LANÇAMENTOS


No 1T 2020

Belém, Manaus, RM de Recife, RM de Salvador, Cuiabá, Goiânia, BH e Nova Lima, Rio de Janeiro, São Paulo, Uberlândia, Curitiba, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, RM de Florianópolis

LANÇAMENTOSVariação unidades residenciais lançadas 1º tri 2019 X 1º tri 2020


UNIDADES RESIDENCIAIS LANÇADAS POR REGIÃO



REGIÃO PESQUISA

DA1T2018 2T2018 3T2018 4T2018 1T2019 2T2019 3T2019 4T2019 1T2020

Variação (%)

1T2020/ 4T2019

Variação (%)

1T2020/ 1T2019

NORTE 0 1.5 1.2 0.4 0.2 0.9 1.7 0.8 0.7 -8,0% 183,5%

NORDESTE 5.1 5.1 5.7 4.6 5.3 7.3 2.3 -67,9% -56,3%

CENTRO-OESTE 1.2 2.6 1.8 2.8 1.8 3.9 2.3 3.1 2.9 -6,9% 57,4%

SUDESTE 7.2 15.8 15.6 30 8.9 26 25 41.9 8.7 -79,2% -2,4%

SUL 3.7 6.2 6.3 5.2 5.1 4.5 6.3 6.2 3.6 -42,3% -29,1%

TOTAL 17.4 31.4 30.7 43.1 21.5 40.0 42.7 59.5 18.3 -69,1% -14,8%

(unidade x 1000)

UNIDADES RESIDENCIAIS LANÇADASAcumulado 12 meses (unidade x 1000)



87 103

127

160

75

85

95

105

115

125

135

145

155

165

175

jan

/17

mar

/17

mai

/17

jul/

17

set/

17

no

v/17

jan

/18

mar

/18

mai

/18

jul/

18

set/

18

no

v/18

jan

/19

mar

/19

mai

/19

jul/

19

set/

19

no

v/19

jan

/20

mar

/20

x 10

00

UNIDADES RESIDENCIAIS LANÇADASAcumulado por regiões 12 meses (unidade x 1000)



2 1 3 4

19 2019 21 21

5 6 9 12

47

60

71

102

16

23

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

jan

/17

mar

/17

mai

/17

jul/

17

set/

17

no

v/17

jan

/18

mar

/18

mai

/18

jul/

18

set/

18

no

v/18

jan

/19

mar

/19

mai

/19

jul/

19

set/

19

no

v/19

jan

/20

mar

/20

x 10

00

NORTE

NORDESTE

CENTRO-OESTESUDESTE

SUL

x 1

00

0

VENDAS



VENDASVariação unidades residenciais vendidas1º tri 2019 X 1º tri 2020

Belém, Manaus, Campina Grande, RM de Fortaleza, RM de João Pessoa, Maceió, Recife, RM de Recife, Salvador, Teresina, Cuiabá, Goiânia, Belo Horizonte e Nova Lima, Rio de Janeiro, RM de Belo Horizonte, RM de São Paulo, São Paulo, Uberlândia, Curitiba, Blumenau, Florianópolis

RM de Maceió, RM de Salvador, São Luís, Distrito Federal, RM de Goiânia, Balneário Camboriú, Londrina, Joinville, Porto Alegre, RM de Curitiba



QUEDA NAS VENDAS


No 1T 2020

AUMENTO NAS VENDAS


No 1T 2020

UNIDADES RESIDENCIAIS VENDIDAS POR REGIÃO



REGIÃO PESQUISA

DA1T2018 2T2018 3T2018 4T2018 1T2019 2T2019 3T2019 4T2019 1T2020

Variação (%)

1T2020/ 4T2019

Variação (%)

1T2020/ 1T2019

NORTE 0.5 0.7 0.9 0.9 0.6 1 1.1 0.9 0.8 -11,4% 27,8%

NORDESTE 6.7 9.4 6.5 6.5 6.0 6.6 6.0 5.8 7.3 23,9% 21,3%

CENTRO-OESTE 2.6 2.7 2.1 2.4 2.3 3.2 2.4 3.0 2.3 -24,1% 0,7%

SUDESTE 12.8 14.4 13.9 21.1 13.2 22.8 23.3 31.6 18.4 -41,7% 39,0%

SUL 4.3 4.8 5.3 3.9 4.8 4.5 5.4 5.6 5.4 -3,6% 12,0%

TOTAL 27.1 32.2 28.9 35.1 27.1 38.3 38.4 47.2 34.4 -27,2% 26,7%

(unidade x 1000)

UNIDADES RESIDENCIAIS VENDIDASAcumulado 12 meses (unidade x 1000)



70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

jan

/17

mar

/17

mai

/17

jul/

17

set/

17

no

v/17

jan

/18

mar

/18

mai

/18

jul/

18

set/

18

no

v/18

jan

/19

mar

/19

mai

/19

jul/

19

set/

19

no

v/19

jan

/20

mar

/20

x 1

000 158

110

123

95

x 1

00

0

UNIDADES RESIDENCIAIS VENDIDASAcumulado por regiões 12 meses (unidade x 1000)



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

jan

/17

mar

/17

mai

/17

jul/

17

set/

17

no

v/17

jan

/18

mar

/18

mai

/18

jul/

18

set/

18

no

v/18

jan

/19

mar

/19

mai

/19

jul/

19

set/

19

no

v/19

jan

/20

mar

/20

x 10

00

NORTE

NORDESTE

CENTRO-OESTE

SUDESTE

SUL

96

2521114

63

281993

52

291792

45

231675

UNIDADES RESIDENCIAIS LANÇADAS E VENDIDASAcumulado 12 meses (unidade x 1000)



75

85

95

105

115

125

135

145

155

165

175

no

v/16

jan

/17

mar

/17

mai

/17

jul/

17

set/

17

no

v/17

jan

/18

mar

/18

mai

/18

jul/

18

set/

18

no

v/18

jan

/19

mar

/19

mai

/19

jul/

19

set/

19

no

v/19

jan

/20

mar

/20

x 10

00

LANÇAMENTOS VENDAS

160

158

95

90

109

103

128

123

OFERTA



QUEDA NA OFERTA FINAL

39,4% da oferta final

No 1T 2020


AUMENTO NOS LANÇAMENTOS

56,7% da oferta final

No 1T 2020

OFERTASOferta final disponível – Residenciais Novos1º tri 2019 X 1º tri 2020


Belém, Manaus, RM de João Pessoa, RM de Maceió, Salvador, RM de Salvador, Distrito Federal, Goiânia, RM de Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba, Londrina, Florianópolis, Porto Alegre

Campina Grande, RM de Fortaleza, Maceió, Recife, RM de Recife, São Luís, Teresina, Cuiabá, RM de Goiânia, Belo Horizonte e Nova Lima, Rio de Janeiro, RM de São Paulo, Uberlândia, Balneário Camboriú, Blumenau, Joinville, RM de Curitiba

OFERTA FINAL DISPONÍVEL POR REGIÃO



REGIÃO PESQUISA

DA1T2018 2T2018 3T2018 4T2018 1T2019 2T2019 3T2019 4T2019 1T2020

Variação (%)

1T2020/ 4T2019

Variação (%)

1T2020/ 1T2019

NORTE 5.6 5.7 5.9 5.6 5.3 5.2 5.9 6.2 6.1 -1,8% 15,6%

NORDESTE 44.4 41.1 40.9 38.2 38.2 35.5 37.2 38.9 35.1 -9,6% -8,0%

CENTRO-OESTE 13.1 13.1 12.4 12.5 12.4 12.7 12.2 11.9 13.3 12,0% 7,0%

SUDESTE 54.6 54.8 52.7 56.7 54.7 56.0 59.4 69.7 60.2 -13,5% 10,2%

SUL 24.7 26.1 26 26.1 26.3 24.8 25.2 25.1 33.2 32,1% 26,0%

TOTAL 142.6 141 138.2 139.3 137.1 134.4 140.1 151.9 148.1 -2,5% 8,1%

(unidade x 1000)

EVOLUÇÃO OFERTA FINAL



100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

jan

/16

mar

/16

mai

/16

jul/

16

set/

16

no

v/16

jan

/17

mar

/17

mai

/17

jul/

17

set/

17

no

v/17

jan

/18

mar

/18

mai

/18

jul/

18

set/

18

no

v/18

jan

/19

mar

/19

mai

/19

jul/

19

set/

19

no

v/19

jan

/20

mar

/20

x 10

00

144

134

173

182

(unidade x 1000)

143

ESCOAMENTO DA OFERTA FINALPela média de vendas dos últimos 12 meses (unidade x 1000)

NÚMEROS DE MESES PARA ESCOAMENTO DA OFERTAFonte: CBIC/CII / Elaboração: CBIC


13,6 13,4 13,1 13,614,8 14,4

4T 2018 1T 2019 2T 2019 3T 2019 4T 2019 1T 2020

-1% -2% 4% 9% -3%

X 1

00

0

COMPARATIVO DE LANÇAMENTO X VENDASTrimestre (unidade x 1000)



21.618.4

27.2

34.4

1T2019 1T2020

Lançamentos

Vendas

-14,8%

+26,7%

X 1

00

0

-14,8% +26,7%

LANÇAMENTOS X VENDAS1º trimestre 2020 por regiões



Unidades Lançadas (%)

Unidades Vendidas (%)

15,8%

19,7%

4,1%

2,5%

21,3%

12,8%

6,8%

15,8%

53,6%

47,6%

NORTE NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE SUL

PARTICIPAÇÃO DE LANÇAMENTO, VENDAS E OFERTA FINAL1º trimestre 2020 por regiões



Nordeste

Centro-Oeste

Sudeste

Sul

Norte

LANÇAMENTO VENDAS OFERTA FINAL POPULAÇÃO

4,1%

23,8%

9,0%

22,4%

40,7%

2,5%

6,8%

15,8%

21,3%

53,6%

5,2%

26,0%

8,8%

13,7%

46,3%

4,1%

15,8%

19,7%

12,8%

47,6%

MCMV



0.6 1.5 1.7

5.2

1.50.1 0.8 1.2

3.5

2.1

NO

RTE

NO

RD

ES

TE

CE

NTR

O-

OE

STE

SU

DE

STE

SU

L

MCMV

Demais padrões

6%14% 17%

49%

14%2%

11% 15%

45%

27%

NO

RTE

NO

RD

ES

TE

CE

NTR

O-

OE

STE

SU

DE

STE

SU

L


Representatividade sobre o total de

LANÇAMENTOSMCMV:

57,0% Demais padrões:

43,0%

UNIDADES LANÇADAS – MCMV POR REGIÕES1º trimestre 2020 (unidades x 1000)


As análise de lançamentos e vendas MCMV englobam 38 regiões: Belém, Manaus, Campina Grande, RM de Fortaleza,RM de João Pessoa, Maceió, RM de Maceió, Recife, RM de Recife, Salvador, RM de Salvador, RM de São Luís, Teresina,Cuiabá, Palmas e Porto Nacional, Distrito Federal, Goiânia, RM de Goiânia, Belo Horizonte e Nova Lima, RM de BeloHorizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, RM de São Paulo, Uberlândia, Curitiba, Balneário Camboriú, Blumenau,Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, Cascavel, Florianópolis, RM de Florianópolis, Joinville, RM de Curitiba,RM de Porto Alegre e Porto Alegre. As 38 regiões representam um total de 18.388 unidades lançadas do 1T2020.

x 1

00

0

UNIDADES VENDIDAS – MCMV POR REGIÕES1º trimestre 2020 (unidades x 1000)


As 38 regiões representam um total de 34.411 unidades vendidasFonte: CBIC/CII / Elaboração: CBIC .

0.64.0

1.2

10.8

2.60.3

3.2

1.2

7.6

2.8

NO

RTE

NO

RD

ES

TE

CE

NTR

O-

OE

STE

SU

DE

STE

SU

L

MCMVDemais padrões

3%21%

6%

56%

14%2%

21%

8…

50%

19%

NO

RTE

NO

RD

ES

TE

CE

NTR

O-

OE

STE

SU

DE

STE

SU

L

Representatividade sobre o total de

VENDASMCMV:

55,6% Demais padrões:

44,4%

x 1

00

0

PREÇO



PREÇO MÉDIO – INDICADORBase 100 = março/2017 (unidade x 1000)



90

95

100

105

110

115

120

125

dez

/17

mar

/18

jun

/18

set/

18

dez

/18

mar

/19

jun

/19

set/

19

dez

/19

mar

/20

PREÇOS INCC

119

112

102

108

105

106

x 1

00

0

IMPACTOSJÁ MEDIDOSDA COVID-19


Produção

▪ Para estimar o impacto da pandemia, foram consideradas amostras representativas das seguintes cidades

das regiões, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste:

Maceió | Aumento de 8% nas vendas – amostragem de 41% da base;

Curitiba | Redução de 77% nas vendas – amostragem de 39% da base;

Manaus | Redução de 21% nas vendas – Censo, 100% da base;

Goiânia | Redução de 39% nas vendas – amostragem de 49% da base;

São Paulo | Redução de 40% nas vendas – amostragem de 78% da base.

▪ No agregado temos um percentual de 38,8% de redução total nas vendas.

▪ Caso esta realidade se repita no Brasil, teremos uma venda aproximada de 6.500 unidades, conforme

demonstra o gráfico.

ESTIMATIVA DE QUEDAS DE VENDAS EM ABRIL



Produção

UNIDADES RESIDENCIAIS VENDIDAS(unidades x 1000)



1011

17

11

1413 13

15

19

1113

11

6

02468

1012141618

20

abr/

19

mai

/19

jun

/19

jul/

19

ago

/19

set/

19

ou

t/19

no

v/19

dez

/19

jan

/20

fev/

20

mar

/20

abr/

20

x 1

00

0 - 38,8%

Produção

X 1

00

0

(variação entre abr/19 - abr/20) - 36,9%


• Para fazermos uma projeção das vendas do mês de abril/2020, seguimos os seguintes critérios:

• Foram selecionadas as cidades abaixo, com o seguinte percentual de alteração nas vendas:

Maceió | não houve lançamento;

Curitiba | queda de 91% nos lançamentos;

Goiânia | queda de 75% nos lançamentos;

Manaus | em março não teve lançamento e em abril foram lançadas 180 unidades.

• Desta forma, no agregado temos um percentual de queda de 63% na unidades lançadas.

• Caso esta realidade se repita no Brasil, teremos aproximadamente 3.200 unidades lançadas, conforme

demonstra o gráfico.

ESTIMATIVA DE QUEDAS DE LANÇAMENTOS EM ABRILIndicadores Imobiliários Nacionais 2020

Produção

UNIDADES RESIDENCIAIS LANÇADAS(unidade x 1000)



912

19

12

17

1416

19

25

5 5

9

302468

1012141618

20222426

abr/

19

mai

/19

jun

/19

jul/

19

ago

/19

set/

19

ou

t/19

no

v/19

dez

/19

jan

/20

fev/

20

mar

/20

abr/

20

x 1

00

0 - 63%(variação entre abr/19 - abr/20) - 66%

AVALIAÇÃO PRELIMINAR DOS EFEITOS DA PANDEMIA



METODOLOGIA



▪ Pesquisa realizada junto à empresários do setor da Construção Civil, aplicada entre 25/04 e04/05, em conjunto com a CBIC e mais de 50 entidades setoriais, de todo o país,que apoiaram esta iniciativa.

▪ 1ª onda (março) – 362 RESPONDENTES

▪ 2ª onda (abril) – 540 RESPONDENTES

Produção

TEMPO DE EXISTÊNCIA



18%20% 21%

17%

24%

11%

16%

24% 23%26%

Até 5 anos De 6 a 10 anos De 11 a 20 anos De 21 a 30 anos Superior a 30 anos

Março Abril

73% das empresas + de 11 anos de atuação

Produção

FATURAMENTO DAS EMPRESAS - 2019



3%

12%

11%

13%

27%

34%

1%

10%

10%

14%

32%

33%

Superior a R$500 Milhões

Entre R$100 e R$500 Milhões




Até R$9 milhões

Março

Abril

54 EMPRESAS

60 EMPRESAS

Produção

UF SEDE DAS EMPRESAS



33%21%

18%13%13%

12%11%

7%7%

6%6%

5%4%4%4%3%3%

SPPRSCPERSGOMGMTRJPACEMSES

AMMADFPI

24%17%

16%13%12%

10%10%10%

7%7%

6%6%

5%5%5%

4%4%

SPMGPRSCPBGOPECEALRJBARSPI

DFESRNPA

MARÇO ABRIL

Produção

MEDIDAS E IMPACTOS NA EMPRESA FRENTE À PANDEMIA



MEDIDAS TOMADAS - COLABORADORES



ABRIL

54% 46%

Sim Não

SUSPENSÃO DE CONTRATOS

FÉRIAS COLETIVAS

REDUÇÃO DE JORNADA

Produção

FECHOU VENDAS DURANTE A PANDEMIA?



56% 44%

Sim Não

3.870 UNIDADES VENDIDAS

45% 55%

Antes de 20/03 Após 20/03

QUANDO AS NEGOCIAÇÕES TIVERAM INÍCIO?

MÉDIA – 8,5 VENDAS/EMPRESA

Produção

LANÇAMENTOS PREVISTOS PÓS PANDEMIA



13%

25%

18%

35%

2% 7%

14%16%

28%

33%

2% 7%

Lançarnormalmente

Atrasar olançamento em

60 dias

Atrasar olançamento em

120 dias

Adiar olançamento sem

prazo paracomeçar

Cancelar olançamento

Ainda não existeuma posição

definitiva

Março Abril

PREVISTOS PARA ÚLTIMO

QUADRIMESTRE

Produção

BUSCA ATUAIS POR IMÓVEIS



8%6%

21%

37%

28%

12%14%

20%

31%

23%

Não sentiu queda Sentiu queda, massutil

Sentiu uma quedamoderada

Sentiu uma quedasignificativa

Sentiu uma quedamuito acentuada

Março Abril

Produção

BUSCA ATUAIS POR IMÓVEIS –ON E OFFLINE



6% 5%

17%

37% 35%

24%

16%

24% 25%

12%

Não sentiu queda Sentiu queda, massutil

Sentiu uma quedamoderada

Sentiu uma quedasignificativa

Sentiu uma quedamuito acentuada

FORMA PRESENCIAL FORMA ONLINE

Produção

INTENÇÃO DE COMPRAO QUE MUDOU NOS ÚLTIMOS 30 DIAS?



600 CONSUMIDORES - 20 A 27 MARÇO x 23 A 30 DE ABRIL DE 2020 *

Pessoas que em pesquisas da Brain, entre setembro de 2019 e fevereiro de 2020, responderam desejar comprar imóvel no futuro próximo.

REGIÃO QUE RESIDEM



33%

30%

22%

15%

34%

30%

21%

15%

Região Sudeste

Região Norte e Nordeste

Região Sul

Região Centro-OesteMarço Abril

Produção

INTENÇÃO DE COMPRA



45%

55%

Desistiram

Mantiveram

53%

47%

Desistiram

Mantiveram

MARÇO ABRIL

Produção

MOTIVO DE DESISTÊNCIA DE COMPRA



46%

24%

20%

12%

9%

8%

Incerteza sobre a duração da pandemia

Incerteza sobre o próprio emprego ou renda

Perda de renda

Mudança de objetivos pessoais

Objetivos de economia pessoal

Perda de emprego

Produção

INTENÇÃO DIANTE DA PANDEMIA



INTENÇÃO AO LONGO DA CRISE



43%57%

Com intenção de compraSem intenção de compra

ANTES DA PANDEMIA

24%

76%- 45%

20%

80%

ABRILMARÇO

-20%

-53%

Produção

1. Manaus2. Belém3. Campina Grande4. Recife5. Salvador6. Teresina7. Cuiabá8. Palmas e Porto Nacional9. Distrito Federal10. Goiânia11. Belo Horizonte e Nova Lima12. Rio de Janeiro13. São Paulo14. Curitiba15. Balneário Camboriú16. Blumenau17. Londrina18. Maringá19. Ponta Grossa20. Foz do Iguaçu21. Cascavel22. Florianópolis23. Joinville24. Porto Alegre25. Maceió26. Uberlândia

1. RM de Fortaleza2. RM de João Pessoa3. RM de Maceió4. RM de Recife5. RM de Salvador6. RM de São Luís7. RM de Goiânia8. RM de BH9. RM de São Paulo10. RM de Florianópolis11. RM de Porto Alegre12. RM de Curitiba

Cidades PesquisadasIndicadores Imobiliários Nacionais 2020


Cidades que compõem as regiões metropolitanas:

RM Goiânia: Aparecida de Goiânia.RM de Belo Horizonte: Betim, Contagem e Santa Luzia.

RM de São Paulo: 38 municípios da Região Metropolitana.RM de Curitiba: Almirante Tamandaré, Araucária, Campo Largo,Colombo, Fazenda Rio Grande, Pinhais e São José dos Pinhais.RM de Fortaleza: Aquiraz, Caucaia, Eusébio, Itaitinga eMaracanaú.RM de Recife: Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Igarassu,Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Paulista, SãoLourenço da Mata.RM de Maceió: Barra de São Miguel e Rio Largo.RM de João Pessoa: João Pessoa, Bayeux, Cabedelo e SantaRita.RM de Salvador: Mata de São João, Lauro de Freitas e Camaçari.RM de São Luis: São José de Ribamar, Paço do Lumiar.RM de Florianópolis: Palhoça e São José.RM de Porto Alegre: Canoas e Eldorado do Sul.

Observa-se ainda que as regiões identificadas por “RM de cidade”, incluem a cidade em questão, salvo os casos em que o dado da cidade está descrito separadamente, como Curitiba e RM de Curitiba.

NOTA TÉCNICA

IndicadoresImobiliáriosNacionais1T2020Fonte: CBIC/CII / Elaboração: CBIC

FICHA TÉCNICA

IndicadoresImobiliáriosNacionais1T2020Fonte: CBIC/CII / Elaboração: CBIC

COORDENAÇÃOJosé Carlos Martins | Presidente da CBICCelso Petrucci | Presidente da CII/CBIC

Geórgia Grace | Gerente de Projetos da CBICAlessandra Beine Lacerda | Gestão de Projetos CII/CBICAlexandre Malvestio | Coordenação da Comunicação

REALIZAÇÃOCBIC – Câmara Brasileira da Indústria da Construção

PRODUÇÃO Brain – Inteligência de Mercado e Pesquisa Estratégica

Fábio Tadeu AraújoMarcos Kahtalian

Tiziana WeberAna Caroline Stüpp Pereira

APOIO TÉCNICODepartamento de Economia e Estatística Secovi-SP

[email protected]

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