Ideal Consulta de Processos

No menu Serviços escolha Processos e Incluir Processo.

Preencha as informações para identificar o processo.

Cadastre usuários selecionando a opção Processos - Incluir Clientes.

Preencha as informações, selecionando a caixa "Liberar Upload" seu cliente terá permissão

para enviar arquivos ao sistema.

Você pode utilizar o login e senha gerados pelo sistema, ou se desejar, pode criar o login e

senha.

Ao Listar os Processos, você pode editar as informações cadastrais, remover o processo.

Utilize a opção Associar para indicar os clientes que terão permissão para visualizar os

arquivos deste processo.

Selecione a opção arquivos para disponibilizar documentos ao processo.

Escolha Adicionar Arquivo para enviar, preencha as informações.

Poderá agendar uma data para que o arquivo seja removido automaticamente.

Clique em Selecionar Arquivo para enviar.

O arquivo será listado na página.

Poderá salvar uma cópia, remover o arquivo e observar se o arquivo foi visualizado.

Em "Listar Processos" poderá obter um relatório de download dos arquivos do processo.

Filtre por nome ou período, a visualização também está disponível em PDF.

Em "Histórico" poderá interagir com seu cliente através de comentários, seu cliente poderá

responder aos comentários.

Em "Honorários" poderá preencher os custos do processo e permitir que o cliente visualize,

mantendo seu cliente informado.

Selecionando a opção Listar Clientes, poderá editar as informações.

Verificar a quais processos o cliente está associado (com permissão para visualizar os

arquivos)

Poderá obter um relatório de download dos arquivos visualizados pelo cliente por período.

E remover os dados do cliente do sistema.