Cristina Siza Vieira, Presidente da Direção Executiva

AHP, 3 de dezembro de 2014

CRISTINA SIZA VIEIRAAHP – Associação da Hotelaria de Portugal

Cristina Siza VieiraAssociação da Hotelaria de Portugal

BALANÇO & PERSPETIVASHOTELARIA

2017-18

1MARÇOBTL’18

BALANÇO

2017

Fonte: INE. BdP. AHP Research, 2018.

VIAGENSE TURISMOPORTUGAL 2017

Dormidas

58M7%

Hóspedes21M

9%

Receitas15.153M€

20%

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

10

6 e

uro

s

SALDO DA BALANÇA DE PAGAMENTOS

VIAGENS E TURISMO 23%Crescimento 2016-2017

13%Crescimento 2015-2016

2017 V ar iação 2017 Var iação

Hom óloga Hom óloga

Bens 55 079 10% 68 922 13%

Serv iços 30 270 13% 14 651 10%

Viagens & Turismo 15 153 20% 4 293 12%

ImportaçõesExportações

4

Fonte: INE. AHP Research, 2018.

Hotéis 1 282 | 62%

Hotéis-Apartamentos 144|7%

Pousadas 35 |2%

Aldeamentos Turísticos54 | 2%

Apartamentos Turísticos 201 | 10%

Outros 346 | 17%

ESTABELECIMENTOS PORTUGAL 2017→ 2062

EMPREENDIMENTOS

TURÍSTICOSCONCEITOS LEGAIS VERSUSCONCEITOS ESTATÍSTICOS

Hotéis 97 938 |68%

Hotéis-Apartamentos15 273 | 11%

Pousadas 1 496| 1%

Aldeamentos Turísticos 7 964| 5%

Apartamentos Turísticos 12 584| 9%

Outros 8 344| 6%

Quartos Portugal 2017 →143.599

HOTEL MONITOR SÓ TRATA DADOSDE HOTÉIS

HOTEL MONITOR SÓ TRATA DADOSDE HOTÉIS

634

12371282

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

EVOLUÇÃO OFERTA HOTELEIRAPORTUGAL

HOTÉISTCMA 2007 - 2017

7%

2017 (total do parque hoteleiro)

97.938 Quartos210.400 Camas Fonte: INE. AHP Research, 2018.

+6%+4%

Fonte: INE, * dados provisórios

DORMIDAS

EM HOTÉISTCMA 2007 - 2017

6%

22 141 345

36 235 209

39 508 688

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

EVOLUÇÃODORMIDASPORTUGAL2007-17

*

+9%

Fonte: RNAL. AHP Research, 2018.

580 2055 3494 4817 6443 852712585

23050

34647

54537

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Unidades registadas

+83%

+50%

+57%

EVOLUÇÃO OFERTA ALOJAMENTO LOCALPORTUGAL2008-2017

+254% +70%

DL 39/2008 DL 128/2014

COMPARAÇÃO OFERTA HOTELEIRA VS ALOJAMENTO LOCAL

Fonte: Turismo de Portugal – RNET e RNALResearch e Análise: AHP Research, 2018

CAMAS NA R.A. AÇORES 57% DAS CAMAS SÃO EM AL.

16917 1493842746

229298

12035 1209838006

181082

58% 55% 53% 56%

42% 45% 47% 44%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

50000

100000

150000

200000

250000

ALBUFEIRACONCELHO

PORTO CONCELHO LISBOA CONCELHO PORTUGALCONTINENTAL

CAMAS AL CAMAS HOTÉIS % CAMAS ALOJAMENTO LOCAL % CAMAS HOTÉIS

40%

25%

79%

60%

75%

21%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

COIMBRA CONCELHO BRAGA CONCELHO PENICHE CONCELHO

CAMAS AL CAMAS HOTÉIS % CAMAS ALOJAMENTO LOCAL % CAMAS HOTÉIS

*

* 508 Hostels X 26 camas (RNAL) + 54029 outros X 4 camas (estimativa AHP)

1489

2237

782

2326

2933

787

9

HOTÉIS POR NUTS IICRESCIMENTO 2016/2017HOTÉIS

Fonte: INE. AHP Research, 2018

EVOLUÇÃO OFERTA HOTELEIRAPOR NUTS II

TOTAL NACIONAL 2016 | 1237

TOTAL NACIONAL 2017 | 1282

315

304

250

88

135

77

68

318

310

268

89

142

84

71

NORTE CENTRO AM LISBOA ALENTEJO ALGARVE R. A. MADEIRA

R. A. AÇORES

2016 2017

TOURISM MONITORS

PassengerMonitor

AEROPORTOSANÁLISE DE OCUPAÇÕES

FUTURAS

HOTÉIS UNIDADESDE CHARME

TERMAS E HOTÉIS

DE TERMAS

UNIDADES HOTELEIRAS

COM SPA

PLATAFORMA DE DADOS DA AHP DESDE 2004

Monitorização da performance da oferta. Vários Monitores, vários indicadores.

CERCA DE 700 ADERENTES

O HOTEL MONITOR é uma ferramenta exclusiva de

estatísticas desenvolvida pela AHP. Consiste na

recolha de dados relativos à operação hoteleira,

tratados em termos de destinos turísticos e categorias

de estabelecimentos hoteleiros concretizados em

informações estatísticas e económicas, gerando

indicadores de suporte à gestão empresarial.

HOTEL MONITOR BARÓMETRO DA

HOTELARIA NACIONAL

14 DESTINOSMINHO | GRANDE PORTO | BEIRAS | COIMBRA | VISEU | LEIRIA – FÁTIMA – TEMPLÁRIOS | OESTE | LISBOA | ESTORIL – SINTRA | ALENTEJO | COSTA AZUL | ALGARVE | MADEIRA | AÇORES

INDICADORES OPERACIONAIS• RevPar• Taxa de ocupação quarto• Preço Médio por quarto ocupado• ….

INDICADORES COMERCIAIS• Peso dos Hóspedes por

nacionalidade• Peso das dormidas por

motivação • Peso das dormidas por canal

de distribuição• ….

Fonte: AHP TOURISM Monitors (Hotéis), Turismo de Portugal, INE (estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos e apart. turísticos e outros).

2017

TdP | INEAHP TOURISM MONITORSHOTEL MONITOR

53%2,5 p.p.

TO CAMA

REVPAR50€

16%

PREÇO MÉDIO QUARTO OCUPADO88€

10%

71%TO QUARTO

3 p.p.

REVPAR63€

15%

DADOS CONSOLIDADOSPORTUGAL 2017

13

2,9%TCMA 2007 - 2017

REVPAR

3,7%TCMA 2007 - 2017

Fonte: AHP TOURISM MONITOR, 2018.

EVOLUÇÃOTO, ARR & REVPAR PORTUGAL 2007-17

TCMA 2007 - 2017

0,6%

66 € 67 € 66 € 66 € 68 € 66 € 67 € 68 € 75 € 80 €88 €

44 € 42 € 37 € 37 € 39 € 38 € 39 € 43 € 49 € 55 €63 €

67%63%

56% 56% 57% 57% 59%63% 65%

68%71%

0%

20%

40%

60%

80%

0 €

20 €

40 €

60 €

80 €

100 €

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ARR RevPar TO

ARR

TO

Fonte: AHP TOURISM MONITORS, 2018

+17%

+25%

+33%

+42%66 €

88 €

63 €

78 €

44 €55 €

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ARR- preços correntes RevPar- precos correntesARR- preços constantes RevPar- preços constantes

PREÇOS CORRENTESE CONSTANTES2007-17

EVOLUÇÃOARR & REVPARPORTUGAL

GMTHPORTUGAL 2017

Fonte: AHP TOURISM MONITORS, 2018

111 €

125 €

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

GMTH

TCMA 2007 - 2017

1%

1,92 1,97

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ESTADAMÉDIA PORTUGAL2017

Fonte: AHP TOURISM MONITORS, 2018

ESTADA MÉDIAMédia 10 anos 1,91 dias

TAXA DE OCUPAÇÃO QUARTO REGIONAL2017

Fonte: AHP TOURISM MONITOR, 2018.

56%

76%

53%

63%

44%

54%

54%

68%

80%

63%

60%

66%

83%

66%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Minho

Grande Porto

Beiras

Coimbra

Viseu

Oeste

LFT

Estoril/Sintra

Lisboa

Costa Azul

Alentejo

Algarve

Madeira

Açores

TO PORTUGAL

71%

ARR PORTUGAL

88€

PREÇO MÉDIO POR QUARTO OCUPADO REGIONAL 2017

Fonte: AHP Tourism Monitors, 2018

60 €

83 €

62 €

59 €

54 €

77 €

57 €

90 €

107 €

67 €

68 €

100 €

69 €

67 €

0 € 20 € 40 € 60 € 80 € 100 € 120 €

Minho

Grande Porto

Beiras

Coimbra

Viseu

Oeste

LFT

Estoril/Sintra

Lisboa

Costa Azul

Alentejo

Algarve

Madeira

Açores

Fonte: AHP TOURISM MONITORS, 2018

REVPAR PORTUGAL

63€

34 €

63 €

33 €

37 €

24 €

41 €

30 €

62 €

85 €

43 €

40 €

66 €

57 €

45 €

0 € 20 € 40 € 60 € 80 € 100 €

Minho

Grande Porto

Beiras

Coimbra

Viseu

Oeste

LFT

Estoril/Sintra

Lisboa

Costa Azul

Alentejo

Algarve

Madeira

Açores

REVPAR REGIONAL 2017

20

VISEU

LISBOA

LFT

Fonte: AHP HOTEL MONITOR, 2018

DADOS CONSOLIDADOS 2017

PERFORMANCE RELATIVA

TOP + DESTINOS

TO

REVPAR

ARR

ABRIL

OUTUBRO

MADEIRA

LISBOA

LISBOA

TO

REVPAR

ARR

RESULTADOS ABSOLUTOS

TOP + DESTINOS

ABRIL

AGOSTO

AGOSTO

AGOSTO

TOP + MESES

TO

REVPAR

ARR

TO

REVPAR

ARR

TOP + MESES

29%

71%

DORMIDAS HÓSPEDES

MERCADOS EMISSORES

PORTUGAL 2017

Fonte: AHP TOURISM MONITORS, 2018

NACIONAIS

ESTRANGEIROS

NACIONAIS

ESTRANGEIROS

39%

61%

DORMIDAS INTERNACIONAISTOP 61. Reino Unido2. Alemanha3. Espanha4. França5. Países Baixos6. Itália

45%

48%

22%

70%

26%

4%

3% 9

%

2%

11%

12%

13%

8%

7%

3%9

%

5% 1

0%

5%

3%5%

2% 7

%

1%

34%

2% 7

%

3%

2%

1%5

%

4% 5%

3%

1%

NORTE CENTRO LISBOA ALENTEJO ALGARVE

Portugal Alemanha Espanha França Reino Unido Itália Brasil

Fonte: AHP TOURISM MONITORS, 2018

DORMIDAS INTERNACIONAIS

NACIONALIDADES

15,3% 14,7%

5,9% 6,3%4,4%

3,2%1,6%

13,5% 12,9%

6,4% 6,2%

3,7%3,0%

2,8%

Reino Unido Alemanha Espanha França PaisesBaixos

Itália Brasil

2016 2017

DORMIDAS & NACIONALIDADES2017

>> Crescimento da TO, ARR e RevPAR em todos os destinos

turísticos;

>> O crescimento na época baixa foi mais evidente/ redução da

sazonalidade;

>> Crescimento dos indicadores ao longo do ano, com exceção:

Taxa de Ocupação quarto em agosto foi inferior ao

agosto de 2016;

Estada média a baixar a partir de setembro até novembro

em comparação com período homólogo anterior.

>> Lisboa teve o maior crescimento do ARR e RevPAR do ano;

>> Estada média: Não alcançámos ainda os 2 dias

>> Ano de abrandamento de novas unidades hoteleiras

(2014 -> +82; 2015 -> +43; 2016 ->+73; 2017 -> +45);

>> Mercados: Quebra Reino Unido e Alemanha e crescimento

Brasil

>> Motivação Lazer: cresceu para 82% em detrimento das outras

motivações.Fonte: AHP TOURISM MONITORS, 2018

CONCLUSÕES BALANÇO HOTELARIA 2017

PERSPETIVAS

2018

CRESCIMENTO EM TODOS OS INDICADORES DA ATIVIDADE HOTELEIRA, EXCETO ESTADA MÉDIA (IGUAL A 2017 PARA 62% DOS INQUIRIDOS)

OPORTUNIDADES DE CRESCIMENTO PARA O TURISMO PORTUGUÊS:MERCADOS EMISSORES: EUA, China e Brasil SEGMENTOS: MICE e SéniorNOVAS ROTAS AÉREAS: EUA, China e Rotas do Atlântico Norte

Nota: Inquérito realizado entre 23 de novembro e 7 de dezembro junto dos empreendimentos turísticos associados da AHP. ( Amostra 40%)

89%

89%

68%

67%

86%

85%

38%

10%

9%

27%

29%

13%

13%

62%

2%

2%

6%

4%

2%

2%

Receita total

Receita de alojamento

Receita de F&B

Taxa de ocupação quarto

preço médio por quarto ocupado

RevPar

Estada Média

Melhor Igual Pior

Fonte: AHP –Tourism Monitors. Inquérito “Hotelaria – Balanço 2017 e Perspetivas 2018”.PERSPETIVAS

2018

22%

22%

MELHORES 3 MESES PIORES 3 MESES

PERSPETIVAS 2018

AGOSTO

SETEMBRO

JANEIRO

FEVEREIRO

31%

28%

18%JULHO DEZEMBRO18%

NUTS II PRINCIPAIS MERCADOS

Norte Portugal, Espanha e FrançaCentro Portugal, Espanha e FrançaLisboa França, Portugal e Espanha

Alentejo Portugal, Espanha e FrançaAlgarve Reino Unido, Portugal e AlemanhaMadeira Reino Unido, Alemanha e PortugalAçores Portugal, Alemanha e EUAF

onte

:A

HP

–T

ouri

sm M

onit

ors

. In

quéri

to “

Ho

tela

ria –

Bala

nço

2017 e

Pers

peti

vas

2018”.

16%

6%

2%

18%

16%

30%

6%

Quadro jurídico Laboral

Atrasos nos pagamentos

Dificuldade no acesso aocrédito

Dependência dosoperadores "online"

Quadro fiscal/ taxasturísticas

custos com utilities (águas,gás, eletricidade)

Brexit/contração domercado Reino Unido

Os custos com utilities são o principal constrangimento ao crescimento do seu negócio para 30% dos inquiridos.

Fonte: AHP – Tourism Monitors. Inquérito “Hotelaria – Balanço 2017 e Perspetivas 2018”.

PERSPETIVAS

2018CONSTRANGIMENTOS À SUSTENTABILIDADE

ESCASSEZ E FORMAÇÃO DE RH

Fonte: AHP - ATUALIZAÇÃO 16 DE JANEIRO DE 2018

PERSPETIVAS

2018ABERTURAS

Cristina Siza Vieira, Presidente da Direção Executiva

AHP, 3 de dezembro de 2014