1

Carlos Cesar Meireles Vieira Filho

Diretor Presidente | CEO

Histórico, contextualização e perfil do Operador Logístico no Brasil.

ABOL - Revisão no. 33 – 31/07/2020

2

Apresentação

ABOL - Revisão no. 33 – 31/07/2020

3

No oitavo ano de aniversário, somamos 30 associados!

Se muito realizamos nestes primeiros anos, sabemos que há uma agenda bastante desafiadora pela

frente.

Temos uma imensa crença em um Brasil pujante e, se depender de nós, chegaremos lá!

Um abraço.

Carlos Cesar Meireles Vieira FilhoDiretor Presidente | CEO

Prezados(as) Senhores(as),

Em 17 de Julho de 2012, dezesseis (16) dos maiores Operadores Logísticos em

atuação no Brasil, fundaram a ABOL – Associação Brasileira de Operadores

Logísticos.

ABOL - Revisão no. 33 – 31/07/2020

4

Endereços

ABOL - Revisão no. 33 – 31/07/2020

5

Sede – Escritório CentralAv. Queiroz Filho, nº 1.700 – Cond. Villa Lobos Office Park –Sunny Tower – Torre D – Cj.108 – CEP: 05.319-000 – Vila Hamburguesa,São Paulo, SP - BrasilTelefones: (11) 3586-6109 / 3586-6373 / 4420-4247Assistente da Diretoria: juliana.takahara@abolbrasil.org.brCoordenação de Comunicação, Marketing e Imprensa: fabiola.giraldes@abolbrasil.org.br

Escritório Avançado no Distrito FederalEdf. da Confederação Nacional do Transporte (CNT)SAUS Q.1 - Bloco J - Entradas 10 e 20Torre B – CEP: 70.070-944 - Brasília – DF

www.abolbrasil.org.br

ABOL - Revisão no. 33 – 31/07/2020

6

Associados

ABOL - Revisão no. 33 – 31/07/2020

7

Empresas AssociadasAlemanha

Argentina

EUA

Brasil

França

Japão

México

Rússia

Itália

ABOL - Revisão no. 33 – 31/07/2020

8

Alemanha

Argentina

EUA

Brasil

França

Japão

México

Rússia

Itália

Empresas Associadas

ABOL - Revisão no. 33 – 31/07/2020

9

Razões para a fundação da ABOL

ABOL - Revisão no. 33 – 31/07/2020

10

1. Desconhecimento do conceito do Operador Logístico por muitos stakeholders,

órgãos intervenientes, anuentes e reguladores.

2. Setor sem regramento jurídico claro, não regulamentado, não dispondo de uma

Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE) específica.

3. Questão sindical confusa e complexa.

4. Excesso de burocracia e ingerências entre os diversos órgãos intervenientes.

5. Legislação tributária, fiscal e trabalhista, confusa, complexa e conflitante.

6. Em decorrência, o setor registrava insegurança jurídica prejudicial

ao ambiente de negócios.

ABOL - Revisão no. 33 – 31/07/2020

11

Atividades gerais dos Operadores Logísticos

ABOL - Revisão no. 33 – 31/07/2020

12

1. Recebimento, carga, descarga e expedição.

2. Unitização e desunitização.

3. Fracionamento, consolidação e desconsolidação.

4. Movimentação de cargas.

5. Armazenagem geral, alfandegada, filial fiscal, depósito para terceiros; armazenagem frigorificada (i.e.: em qualquer condição e regimes fiscais).

6. Gestão de estoque (inventário) em toda a cadeia de valor.

7. Separação (picking), embalagem para transporte (packing), reembalagem, selagem (selos e lacres de segurança).

8. Etiquetagem (labeling), inserção de manuais e nacionalização de rótulos.

9. Montagem de kits (kitting) e processamento de pedidos.

10. Transporte (em qualquer modal) e o seu gerenciamento, quando realizado por terceiros (agregados e/ou autônomos).

11. Crossdocking e distribuição física.

12. Inspeção e controle de qualidade.

ABOL - Revisão no. 33 – 31/07/2020

13

Definição (taxionomia) dos Operadores Logísticos

ABOL - Revisão no. 33 – 31/07/2020

14

“Operador Logístico (OL) é a pessoa jurídica capacitada a

prestar, através de um ou mais contratos, por meios

próprios e/ou por intermédio de terceiros, os serviços de

transporte (em qualquer modal), armazenagem (em

qualquer condição física ou regime fiscal) e gestão de

estoques (utilizando sistemas e tecnologia adequada).”

ABOL - Revisão no. 33 – 31/07/2020

15

Para clarear o assunto e trazer melhor entendimento para os vários stakeholders, acesse o Vídeo Institucional, que está disponível no site

www.abolbrasil.org.br/associados

ABOL - Revisão no. 33 – 31/07/2020

Complementarmente, acesse o Filme Comemorativo de 8 Anoshttps://www.youtube.com/watch?v=-40VkR4NhIY&feature=youtu.be

16

Um Operador Logístico, ou Third PartyLogistics Provider (3PL), tem a concepção

de uma plataforma

“one-stop-shopping”!!!

ABOL - Revisão no. 33 – 31/07/2020

17

Principais CNAEs dos Operadores Logísticos

ABOL - Revisão no. 33 – 31/07/2020

18

Como integrador de atividades, os Operadores Logísticos utilizam-se de várias CNAEs

ABOL - Revisão no. 33 – 31/07/2020

19ABOL - Revisão no. 33 – 31/07/2020

20

ABOL protocola no dia 13 de julho de 2020 o Projeto de Lei (PL) nº 3.757/2020 que regulamentará os Operadores Logísticos no Brasil

ABOL - Revisão no. 33 – 31/07/2020

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2257488

Entre no Site da Câmara dos Deputados, vote e

deixe sua opinião sobre o Projeto de Lei nº

3757/2020

21

Distinção acadêmica entre um Prestador de Serviço Logístico (PSL) e um Operador Logístico (OL)

ABOL - Revisão no. 33 – 31/07/2020

22

• Prestador de Serviço Logístico (PSL) tem expertise em atividades únicas, estanques,

oferecendo serviços genéricos, padronizados (ex.: transporte ou armazenagem).

• Foco na redução de custo de tarifa (ex.: transporte e armazenagem).

• Vendas spot ou contratos de curto e médio prazo (meses ou até um ano).

• Negociações rápidas para fechamento do contrato (dias, ou semanas).

• Em geral, o responsável pela contratação não tem nível gerencial/direção.

• Operador Logístico (OL) presta serviços e projetos sob medida/sob demanda (by

demand).

• Foco na redução do custo total, na cadeia logística de valor.

• Atividades integradas e flexibilidade nos projetos.

• Foco na melhoria dos níveis de serviço (SLAs).

• Contratos de longo prazo (5 a 10 anos ou mais).

• Entendimento da situação para solução de problemas.

• Negociações demoradas (meses).

• Contratação pelo nível gerencial/direção.

Prestadores de Serviços Logísticos (PSL) tradicionais

Operador Logístico (OL) / Third-PartyLogistics (3PL)

Fonte: ILOS (adaptado)

Distinção acadêmica entre PSL e OL

ABOL - Revisão no. 33 – 31/07/2020

23

Posicionamento institucional da ABOL

ABOL - Revisão no. 33 – 31/07/2020

24

Representar, promover e desenvolver os Operadores Logísticos do Brasilpara que gerem valor de forma sustentável.

Ser reconhecida como a principal associação dos Operadores Logísticos do Brasil, com representação relevante e eficácia nos resultados aos que se propõe.O QUE FAZ? PARA QUEM? POR QUE EXISTE?

Nota: Definições aprovadas no I Congresso ABOL 2015.

Missão Visão

Posicionamento institucional

ABOL - Revisão no. 33 – 31/07/2020

25

Nota: Definições aprovadas no I Congresso ABOL 2015.

Valores e propósitos

▪ Ética empresarial e associativa.

▪ Respeito às leis nacionais e internacionais.

▪ Compromisso com a verdade e a transparência.

▪ Comprometimento com a livre concorrência.

▪ Valorização das pessoas.▪ Comprometimento com a

inovação, boas práticas e desenvolvimento tecnológico.

▪ Respeito aos associados e parceiros.

▪ Atuação responsável.

Posicionamento institucional

ABOL - Revisão no. 33 – 31/07/2020

26

DAJRDiretoria Adj. de Ass.

Jurídicos e Regulatórios

CMCICoordenação de Marketing,

Comunicação e Imprensa

CEConselho de Ética

CFConselho Fiscal

Staff

CC - Conselho Consultivo

DIREXDiretoria Executiva

AE - Assessorias Externas

CDConselho

Deliberativo

AGAssembleia Geral

CONTRATOS:MHM = Contábil & fiscalJOGA JUNTO = Marketing, Comunicação & ImprensaA3TECH = Armazenagem na Nuvem & Manutenção TI.GIAMUNDO NETO = Jurídica

CMCICriada em julho de 2019, para atuar,

principalmente, em quatro (04) frentes:

1. Eventos.2. Marketing,

Comunicação e Imprensa.

3. Projetos.4. Integração com as

diversas áreas das empresas

associadas.

Estrutura Organizacional

Suporte aos Pilares Estratégicos:• Assuntos Jurídicos e Regulatórios.

• Desenvolvimento de Capital Humano.• Excelência Operacional e Inovação.

ABOL - Revisão no. 33 – 31/07/2020

27

Operador Logístico: histórico de um setor essencial em contínua consolidação

ABOL - Revisão no. 33 – 31/07/2020

28

Gestão privada:Origem dos Operadores Logísticos

A gestão das atividades logísticas

era pública!

Hiperinflação

Transporte Rodoviário de Carga (TRC)

Armazém Geral (AG)Decreto nº 1.102/1903 1ºs TRAs:

Decreto nº 98.097

(30/09/89)

Década de 80: “a década perdida”!Que Brasil era aquele?

ABOL - Revisão no. 33 – 31/07/2020

29

• Ainda que em transformação, os mercados eram muito distantes.

• Vivíamos uma época em que qualidade e custo não eram prioridade.

• Com a globalização, dá-se início no mundo, e no Brasil também, ao processo de downsizing, reengenharia e, em decorrência, à terceirização de serviços

(outsourcing).

Constituição de 1988Queda do Muro de Berlim

(1989)Fim da Guerra Fria

(1945 – 1991)

Década de 80: “a década perdida”!Que Brasil era aquele?

ABOL - Revisão no. 33 – 31/07/2020

30

Década de 90: abertura de mercado, privatizações, fim da inflação e globalização em curso…

A Era Collor e a Abertura de Mercado (1990 – 1992)

A Lei 8.630/93 e as primeiras privatizações de portos, ferrovias e rodovias a partir de 1995...

Iníc

io d

os

ano

s 9

0

(19

91

–1

99

5)

Governo Itamar Franco (1994): Fim da Inflação

1995: Fim da distinção de empresa

nacional e estrangeira!!!

• Consolida-se o processo de downsizing, reengenharia e terceirização de serviços (outsourcing).

ABOL - Revisão no. 33 – 31/07/2020

31

Formam-se os Blocos Econômicos

Tratado de Assunção, 1991 – Mercosul

Tratado de Maastricht, 1992 – Comunidade

EuropeiaGlobalização demanda mais integração das

cadeias de valor e melhores serviços logísticos.

Governo FHC (1995 – 2002): compromisso com a estabilidade econômica.

• A reengenharia (downsizing) e os processos de terceirização (outsourcing) de serviços, continua promovendo estímulos à competitividade!

• Estrutura-se no Brasil o conceito de Prestador de Serviços Logísticos (PSL).

• Primeiros Operadores Logísticos estrangeiros aportam no Brasil: Ryder, Penske, Gefco etc.

Década de 90: abertura de mercado, privatizações, fim da inflação e globalização em curso…

ABOL - Revisão no. 33 – 31/07/2020

32

• Comércio exterior em franca expansão.

• Os ciclos de produção e comercial se encurtam, tornando as operações mais complexas e sofisticadas, demandando um Operador Logístico mais completo e qualificado.

• A terceirização não tem mais volta! Alcança o “non return point”!!!

• Uma nova agenda corporativa é imposta: sustentabilidade, governança, accoutability e compliance.

Fronteira de marcos regulatórios

Década de 90: sinais de novos tempos!?

ABOL - Revisão no. 33 – 31/07/2020

33

• Fatos políticos geram forte insegurança mundial. • Migrações elevam a temperatura das decisões políticas das nações.

• Economias mundiais, como a europeia, em crise, e China desaquecendo seu ritmo de crescimento, a competitividade dos mercados se acirram...

• EUA enrijece confronto de mercado com a China.

Atentado às Torres Gêmeas (11/09/2001) A Crise de 2008 2016: Saída da UK da UE

Século XXI: muitas inseguranças e incertezas…

Mais uma crise política (31/08/2016)

ABOL - Revisão no. 33 – 31/07/2020

34

• Brasil ainda patina entre promessas, elevada instabilidade e conflitos políticos, reformas paralisadas (tributária, política e administrativa), baixos investimentos em infraestrutura e insegurança jurídica.

• Desde fevereiro de 2020, o mundo, impactado, com hábitos e costumes alterados, questiona-se e prepara-se para um “novo” ou “próximo normal”! Qual será?

Século XXI: mais inseguranças, incertezas e a pandemia do Covid-19...

2017 - Up: O efeito Trump...

2018 – Governo M. Temer: Turbulência frustra mais um ano...

2019 – Governo Bolsonaro: Promessas em “holding”!

2020 – Pandemia Covid-19: O mundo parou! Como será o “próximo normal”?

ABOL - Revisão no. 33 – 31/07/2020

35

• Os Operadores Logísticos são reconhecidos durante a Covid-19 como “serviços essenciais”, consolidando-se como provedores de soluções logísticas integradas, focadas em excelência operacional, segurança,

competitividade, compliance, inovação tecnológica e sustentabilidade!!!

• Gestão de custo, risco, qualidade, saúde ocupacional, meio ambiente e eficiência operacional terão ainda maior peso nas agendas dos Operadores Logísticos.

• Services Level Agreements (SLA) serão revisados sob novos valores.

• Boas (Melhores) Práticas Operacionais tornam-se elementos de diferenciação!!!

• Inovação (disrupção) tecnológica tornou-se Fator Crítico de Sucesso (FCS)!• Internet das Coisas (IoT).

• Inteligência Artificial / Learning Machines.• Automoção & robótica.

• Multichannel (vários canais “on” e/ou “off-line”...).• Crosschannel (integração de canais: compras “on-line”, retirada na loja física).

• Omnichannel (multi e croschannel, integrando todos os canais, sites em tempo real).• Big Data, Blockchain & Clouding Computing...

Operadores Logísticos durante e pós-Covid-19

ABOL - Revisão no. 33 – 31/07/2020

36

• Durante a pandemia, um setor ganhou protagonismo: o e-commerce!

Operadores Logísticos & e-commerce durante Covid-19

• Os números impressionam, mas ainda têm muito a crescer!• Em 2019, o faturamento do setor alcançou R$75,1bilhões, segundo site e-commerce Brasil,

divulgando números do Relatório Neo Trust – 2ª. Edição.• Em 2019, as compras (pedidos) chegaram a 178,5 milhões, com ticket médio de

R$420,40/compra.• Em 2019, o crescimento em relação a 2018 chegou a 22,7% em somente no primeiro

trimestre de 2020, comparado com 2019, o crescimento foi de 26,7%.

ABOL - Revisão no. 33 – 31/07/2020

37

De uma maneira geral, como será o amanhã?

ABOL - Revisão no. 33 – 31/07/2020

38

• Home-office e coworking: práticas, tecnologias e legislação sofrerão melhorias e modernização.

• Mudança na mobilidade urbana. Menores distâncias. Morar, trabalhar, consumir e viver o lazer no mesmo espaço urbano, no mesmo bairro!

• Repensar as cadeias globais de suprimentos e cadeias produtivas. Menor dependência econômica externa. Fortalecer e diversificar a indústria nacional.

• Empresas mais ágeis, mais elásticas, mais flexíveis, menos conservadoras, mais inclusivas e empáticas.

De uma maneira geral, como será o amanhã?

• Mudanças nos hábitos e nas práticas de consumo. Crescimento do e-commerce e do delivery.

• Telemedicina, tele-aulas, palestras, lives, webinars, EAD: expansão combinada com tecnologia.

• O repensar geral entre o físico (presencial) e digital.

• Assim como o pós 11 de setembro de 2001 trouxe uma nova ordem mundial, no campo da segurança anti-terrorismo, o pós-Covid-19, irá, da mesma forma, trazer novos protocolos, novas rotinas e práticas para a

segurança sanitária.

ABOL - Revisão no. 33 – 31/07/2020

39

• O Brasil ocupa a 79ª. Posição no Ranking do IDH entre as 193 nações, ficando atrás do Chile, Argentina e Uruguay.

• Segundo o Instituto Trata Brasil, cerca de 48% da população brasileira, i.e., 100 milhões de cidadãos, não tem esgotamento sanitário, e 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada.

• Mudança no modelo social. Há de se ter um novo pacto social, da sociedade e dos Estados Nações. Não há como persistir a brutal concentração de renda mundial.

• Um por cento dos brasileiros mais abastados concentram cerca de 28,3% de toda a riqueza nacional.

O que precisa mudar?

No campo social

• Precisaremos de líderes empresariais com visão de estadistas.

ABOL - Revisão no. 33 – 31/07/2020

40

O que precisa mudar?

No campo econômico• O Brasil investe muito pouco em infraestrutura. Em 2020, estava projetado investir cerca de 1,87% do PIB em

investimentos em infraestrutura, segundo a Abdib. Ao longo dos últimos 15 anos, os investimentos não ultrapassaram os 2,40% do PIB.

• Segundo a CNT, em 2019, os investimentos em infraestrutura logística, ficaram em 0,14% do PIB.• Ainda segundo a Abdib, seria necessário para colocar o país em rota de crescimento, investimentos anuais

iguais ou superiores a 4,31% ao longo de dez anos.

• O Brasil caiu 15 posições no Doing Business 2020, ranking do Banco Mundial que analisa a regulamentação do ambiente de negócios. Entre 190 nações, o país caiu da 109ª. para 124ª. colocação.

• Já no que concerne ao Logistics Performance Index (LPI) 2018, também do Banco Mundial, o Brasil ocupa a 56ª. posição no ranking geral que reúne 160 países, não diferente da posição que ocupava em 2016 (55º).

• O Brasil também patina junto ao Relatório do Fórum Econômico Mundial (WEC – World Economic Forum) o qual aponta que, em um ranking global de competitividade que abrange 141 países, o Brasil ocupa a 71ª

posição.

ABOL - Revisão no. 33 – 31/07/2020

41

Por quê nossos números no ranking mundial são ruins?

Baixos investimentos, burocracia,

questões com marcos regulatórios

Desbalanceamento da Matriz de

Transportes

Dados da CNT, em 108.863 Km de

rodovias analisadas, 59% apresentaram

problemas

Custos Logísticos no Brasil são

extremamente altos. Enquanto nos EUA

são 7,5% do PIB, no Brasil temos 12,5%

do PIB

ABOL - Revisão no. 33 – 31/07/2020

42

Estudos realizados pela ABOL

ABOL - Revisão no. 33 – 31/07/2020

43

O Estudo sobre o Panorama Setorial, Marco Regulatório e Aspectos Técnico-Operacionais reflete o marco referencial do setor.

Teve início em 01/jul/2014 e conclusão em 20/mar/2015.

Entregas do Estudo:

1. Contextualização do setor, taxonomia e tamanho do mercado.

2. Benchmarking referente a marco regulatório, boas práticas, certificações, estrutura etc.

3. Marco legal – Brasil e mundo.

4. NPQ-OL - Norma de Pré-Qualificação do Operador Logístico.

5. CBP-OL - Código de Boas Práticas do Operador Logístico.

6. Processo de certificação e Selo ABOL.

7. Cesta de KPIs e indexadores, INCA - Índice Nacional de Custos de Armazenagem e Gestão de Estoque.

Nota: Está disponível no site www.abolbrasil.org.br (download gratuito).

ABOL - Revisão no. 33 – 31/07/2020

44

Tamanho do Mercado

ABOL - Revisão no. 33 – 31/07/2020

45

O Estudo Perfil dos Operadores Logísticos no Brasil – Edição dez.2018Estudo bianual – próxima edição jun.2019

Nota: Está disponível no site www.abolbrasil.org.br (download gratuito).

PERFIL DOS OPERADORES LOGÍSTICOS NO BRASIL

Núcleo de Logística, Supply Chain e Infraestrutura da FDC

ABOL - Revisão no. 33 – 31/07/2020

46

Números de 2019/2020

Fundação Dom Cabral (FDC)

R$ 100,8bi 296.258mil

em ROBempregos diretos (CLT)

Principais pontos da Metodologia:

• Respondentes de 2020: 56 empresas.

• Fonte Principal: Base de Dados do Núcleo de Infraestrutura, Logística e Supply Chain da FDC e Base de Dados da ABOL.

• Metodologia: O filtro para a pesquisa leva em conta o mesmo grupo de CNAEs da taxionomia do Operador Logístico. Em 2017, encontrou-se 249 empresas. No de 2018, pelo método de extrapolação, chegou-se a 269 empresas.

Indiretos (Terceiros) 233.126mil

empregos diretos total529.384mil

Indiretos (Cadeias Periféricas)

1.011.123mil

Total Pessoal Empregado1.540.507mil

275 empresas

R$ 26,2biem tributos e encargos

recolhidos

Tamanho do Mercado – Brasil

R$ 366mi

Faturamento médio anual

ABOL - Revisão no. 33 – 31/07/2020

47

Participação das empresas da ABOL no mercado pesquisado:

• Receita Operacional Bruta (ROB) – Empresas ABOL: R$19,6 bilhões (19,4% do Total)

• Faturamento Médio Anual - Por Empresa da ABOL: R$611 milhões (+66,94% do Total)

• Geração de Empregos Diretos (CLT): 30.000 (10,1% do Total)

• Geração de Empregos Diretos (Terceiros): 41.000 (7,8% do Total)

• Geração de Empregos Indiretos (Cadeias Periféricas): 64.610 (7,8% do Total)

▪ Total de Empregos Diretos e Indiretos: 135.610 (7,8% do Total)

ABOL - Revisão no. 33 – 31/07/2020

48

Contate-nos:

Carlos Cesar Meireles Vieira Filho, MSc.Diretor Presidente / CEO

cesar.meireles@abolbrasil.org.br

Fones: (11) 3586-6373 / 3586-6109 / 4420-

4247

Muito obrigado pela

atenção!!!

Filiada a:

ABOL - Revisão no. 33 – 31/07/2020