Habitação 2010 - Balanço da CAIXA

1

Crédito Imobiliário2010

2

Contratação

3

Crédito à Moradia

53,6%de evolução do saldo

57,2%a mais em contratações

1,6%de inadimplência

53% dos recursos

destinados a famíliascom até 6 salários

1,3milhão

de novas moradias

R$ bilhões

Aumento de mais de 1.000%

Contratações e repasses

4

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

442.700

5,0

251.453 326.462 425.167 503.243 514.771

5,88,8

13,215,2

23,3

47,05

896.762

(R$ Bilhões)

Quantidade de Financiamentos

2010

275.528

MCMV

660.980

MCMV

621.234

Evolução da Contratação do Crédito Imobiliário – 2003 a 2010

1.231.250

75,92

570.270

2009/2010

Crescimento de 61,4%

5

Valor Financiamento (R$ Bi)

Compara ção Trimestral – 2009 X 2010

Quantidade de contratos

6,78

9,82

12,63

17,83

14,42

18,60

20,9521,96

1º tri 2º tri 3º tri 4º tri

2009

2010

113%

23%66%89%

147.048

192.627

235.640

321.447

240.378

297.971

349.203 343.698

1º tri 2º tri 3º tri 4º tri

2009

2010

63%

55%48% 7%

6

Contratação – faixa de renda

58% dos valores aplicados em 2010 estão na faixa de renda de até 10 SM

6%

31%

34%

28%

8%

31%

30%

31%

14%

31%

28%

28%

20%

29%

21%

30%

17%

27%

19%

37%

14%

23%

20%

43%

21%

23%

14%

42%

26%

24%

8%

42%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Valores Aplicados

ATÉ 03 SM DE 03 A 06 SM DE 06 A 10 SM ACIMA DE 10 SM

28%

36%

24%

13%

36%

32%

17%

14%

37%

32%

17%

13%

43%

27%

15%

14%

41%

23%

17%

19%

27%

21%

24%

28%

26%

19%

25%

31%

34%

19%

6%

41%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Quantidade Contratos

ATÉ 03 SM DE 03 A 06 SM DE 06 A 10 SM ACIMA DE 10 SM

7

Contratação 2010: R$ 75,92 bi

Crescimento de 61,4%Comparado a 2009

2009: RS 1,36 bi2010: R$ 3,28 bi

+ 141,6%

2009: RS 8,72 bi2010: R$ 15,32 bi

+ 75,7%

2009: RS 23,24 bi2010: R$36,23 bi

2009: RS 8,90 bi2010: R$ 13,56 bi

2009: RS 4,84 bi2010: R$ 7,54 bi

+ 55,9%

+ 52,4%

+ 55,7%

Região Ano 2009 Ano 2010Cresc. em 2010 (%)

NO 1,36 3,28 141,6%NE 8,72 15,32 75,7%CO 4,84 7,54 55,7%SE 23,24 36,23 55,9%SU 8,90 13,56 52,4%

Total 47,05 75,92 61,4%Valores em R$ bi

8

Desempenho CAIXA X Mercado

9

Contrata ção Imóvel Novo CAIXA/MCMV X Mercado

36.150 36.872 46.822

167.187 140.70281.598 95.248 98.259141.110

143.649

130.289 186.765

203.906

- -

275.528

218.201

91.65238.565

660.980

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 dez/10

CAIXA/MCMV

CAIXA

MERCADO

117.748 132.120 136.824 187.932 235.301 297.476 602.995 1.151.607

CAIXA

MCMV

68.520Outros Ag.

729.500.

MCMV

10

Contratações – Comparativo CAIXA x Mercado - SBPE

SBPE - CAIXA X MERCADOValor AplicadoDEZEMBRO 2010

29% 31%

57% 49%

71% 69%

43%51%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2007 2008 2009 2010

CAIXA AG. FINANCEIROSNão Incluido CONSTRUCARD

SBPE - CAIXA X MERCADO - MENSALValor Aplicado - R$ Milhões

1.1411.1601.3221.366

1.6461.7681.928

2.202

1.2541.4331.347

869

1.632

1.998

2.5192.124

1.612

2.483

1.937 1.808

2.289 2.335

2.3312.687

2.7532.663

2.5031.744

2.650

2.7342.398

1.667

1.173902

1.095

583

1.023 1.9141.825

1.0681.0291.312

3.632

3.471

2.339

2.935

2.223

1.376

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

JAN

/09

FEV

/09

MA

R/0

9

AB

R/0

9

MA

I/09

JUN

/09

JUL/

09

AG

O/0

9

SE

T/09

OU

T/09

NO

V/0

9

DE

Z/09

JAN

/10

FEV

/10

MA

R/1

0

AB

R/1

0

MA

I/10

JUN

/10

JUL/

10

AG

O/1

0

SE

T/10

OU

T/10

NO

V/1

0

DE

Z/10

CAIXA Ag.FinanceirosNão Incluido CONSTRUCARD

11

Contratações – Comparativo CAIXA x Mercado - FGTS

SBPE e FGTS - CAIXA X MERCADOValor Aplicado

49% 50%

71% 67%

51% 50%

29% 33%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2007 2008 2009 2010

CAIXA AG. FINANCEIROSNão Incluido CONSTRUCARD, incluido M ATCON FGTS

SBPE e FGTS - CAIXA X MERCADO - MENSALValor Aplicado - R$ Milhões

3 .3 4 0

5.3 9 1

6 .8 79

1.74 41.4 3 31.3 4 7

1.0 6 81.3 76

1.8 2 5 1.9 142 .3 9 8

2 .73 4 2 .6 50

3 .6 3 2

3 .9 50

5.50 65.3 8 45.3 505.2 4 9

4 .54 8

5.0 754 .72 3

3 .8 8 73 .53 8

2 .754

3 .5563 .3 18

2 .6 8 42 .4 4 32 .2 75

1.9 6 61.58 0

4 .9 6 9

3 .18 33 .6 55

3 .4 71

2 .3 3 9

2 .9 3 5

2 .2 2 3

1.6 6 71.173 1.2 541.3 12

9 0 21.0 2 91.0 9 558 3

1.0 2 3-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

CAIXA Ag.FinanceirosNão Incluido CONSTRUCARD, incluido M ATCON FGTS

12

16,8 17,220,2

26,132,4

45,2

70,5

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

23,95%OUTROS

76,05%CAIXA

53,6%

MARKET SHARE(saldo carteira)

Crédito Imobiliário e Market Share CAIXA (em R$ Bi)

108,3

*Inclui Construcard e Setor Público

13

Perfil da carteira

14

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIO

HIPOTECA

91%

8%

garantiaNÚMERO TOTAL

SALDO CARTEIRA R$ bi

2.815.374

102,31

carteira

PRAZO MÉDIO remanescente 173 meses

IDADE ATÉ 45 ANOS 72%

LOAN TO VALUE – LTVSBPE: 68%

FGTS: 73%

OUTRAS 1%

Fonte: CAIXA

Posição:31/12/2010

FUNDING

SBPE: 49,8%

FGTS: 49,2%

OUTROS: 1%

FAIXA ETÁRIA ATUAL

ATÉ 35: 43%

36 A 45: 29%

46 A 65: 26%

ACIMA DE 65: 3%

ATÉ $ 50 MIL

DE $ 50 A $ 100 MIL

44%

37% DE $100 A $200 MIL 14%

valor do imóvel

ACIMA $ 200 MIL 5%

ATÉ 3 S.M.

DE 3 A 6 S.M.

31%

33%

DE 6 A 10 S.M. 17%

renda

ACIMA DE 10 S.M. 19%

INADIMPLÊNCIA 1,3%

FDS, COLETIVAS,PSH,PAR

QTDE: 284.765

SALDO: 0,25 Bi

Perfil da Carteira

15

Fontes de Recursos/Tipo de Garantia/Faixa Etária/Gênero

• Valor: R$ 102,31 bilhões• Quantidade de contratos: 2.815.374• Prazo Médio Remanescente: 173 meses

Masculino63%

Feminino37%

Faixa Etária Atual

Até 3542%

De 36 a 4529%

De 46 a 5518%

De 56 a 658%

Acima 653%

Saldo Devedor

FGTS - Material de Construção

0,4%

Outros0,6%

FGTS49,2%

SBPE/CAIXA49,8%

Hipoteca8%

Alienação Fiduciária

91%

Outros1%

16

*Inclui Operações ColetivasNão inclui Material de Construção

179,17194,99

78,65

36,64 41,31 38,77 37,43 42,16

60,81

70,34

148,13

122,18119,80

120,97113,34

77,80

118,90

49,55

110,59

64,8454,63

89,51

48,9937,52

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Val

ores

em

R$

Mil

FGTS SBPE/CAIXA Total

Perfil de Contratações – valor avaliação médio

17

Perfil de Contratações – valor cota financiamento médi o


73%

68%

72%

68%

59%

56%

62%

66%

71%

66%

63%

45%

51%

57%59%

61%

72%71%

64%66%

57%59%

70%

60%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010


18

Perfil de Contratações – valor financiamento médio


42,2

57,9

73,481,2

24,3 27,9

51,1

25,426,725,0

40,546,8

56,964,9

68,9

86,2

111,3

125,2

56,7

39,532,729,628,925,3

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Val

ores

em

R$

Mil


19

Perfil de Contratações - taxa de juros média


5,19

7,43

8,08 8,17,72

7,156,88 6,89

5,61

8,458,588,498,919,01

8,247,81

12,45

9,52

10,3210,3810,02

13,3512,71

9,38

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

FGTS Total SBPE/CAIXA

20

Inadimplência – Acima 90 dias

* Não inclui Construcard

1,8%

2,0%1,9% 2,0% 2,0%

1,9%1,9%

1,8%1,9%

2,1%

1,9%

1,4% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%1,5% 1,5% 1,5%

1,5%1,6%

1,5%

1,3%

jan/09

fev/0

9m

ar/09

abr/0

9m

ai/09

jun/09

jul/09

ago/0

9se

t/09

out/0

9no

v/09

dez/0

9jan/1

0fe

v/10

mar

/10ab

r/10

mai/

10jun/1

0jul/1

0ag

o/10

set/1

0ou

t/10

nov/1

0de

z/10

21

Balanço Minha Casa Minha Vida

22

O MCMV contratou 1.005.028

unidades habitacionais

A CAIXA contratou 936.508 unidades

Os demais agentes financeiros 68.520

Minha Casa Minha Vida

23

Contratação por faixa de renda

430.154 43%

574.874 57%

0 A 3 SM 3 A 10 SM

146.075

284.079

91.133

483.741

0 A 3 SM OGU 0 A 3 SM 3 A 6 SM 6 A 10 SM

FINANCIAMENTO

57% da contração se deu com famílias até 3 SM

24

Unidades entregues CAIXA

FAIXA UNIDADES ENTREGUES % EM RELAÇÃO À ENTREGA TOTAL0 A 3 SM OGU 10.105 4,30 A 3 SM 82.307 34,93 A 6 SM 132.952 56,36 A 10 SM 10.750 4,6TOTAL 236.114 100%

3 A 6 SM56%

0 A 3 SM35%

0 A 3 SM OGU 4%

6 A 10 SM5%

0 A 3 SM OGU 0 A 3 SM 3 A 6 SM 6 A 10 SM

UH a serem entregues 0 a 3 SM:

2011: 246.771

2012: 147.252

3 a 10 SM

2011: 182.942

2012: 52.169

Total

2011: 429.713

2012:199.421

25

Crédito Imobiliário2010

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