GUIA M&A 2017 BRASIL GUIA M&A - TTRecord.com · 2017. 8. 16. · Tecnoloia 99 8 87 9.800,15...

BR

ASIL

GU

IA M

&A

20

17

Análise do mercado transacional em 2016,incluindo M&A, Private Equity e Venture Capital

GUIA M&A

BRASIL · 2017

PRIVATE EQUITY · VENTURE CAPITAL

BR

ASIL

GU

IA M

&A

20

17

É UMA GRANDE SATISFAÇÃO PARA A DELOITTE PATROCINAR A EDIÇÃO DE 2017 DESTE GUIA TTR,

no qual os leitores podem ter uma visão abrangente dos mercados de M&A, private equity e venture capital

no Brasil, e com isso obter insights importantes para a tomada de decisões neste momento econômico e

político tão singular para o nosso país.

Após um período de forte retração na economia em 2015 e 2016, com queda acumulada do PIB superior

a 7%, aumento no desemprego e retração no consumo e investimentos, face ao alto endividamento nas

famílias e empresas, temos a expectativa de estabilização do cenário econômico e possível retomada da

atividade no segundo semestre de 2017. Apesar das turbulências na esfera política, fruto da continuidade

das investigações sobre corrupção, os indicadores macroeconômicos mostram sinais de melhoria contínua,

com redução na taxa de juros, o que alivia o caixa das famílias e empresas, queda da inflação e perspectiva

de encerrarmos 2017 com o menor juro real dos últimos anos. A desvalorização cambial também tornou

os ativos brasileiros mais atrativos para investidores estrangeiros, o que pode estimular a retomada da

aquisição de empresas nacionais por investidores estrangeiros, que sofreu forte queda em 2016 (239

transações, em comparação a 280 transações em 2015).

A expectativa de retomada no programa de concessões também desperta atenção de investidores locais

e internacionais, face às oportunidades que se abrem no setor de infraestrutura, que tem potencial para

movimentar grande volume de investimentos e propiciar a entrada de novos players no mercado nacional,

tendo em vista as dificuldades enfrentadas pelos grandes grupos locais de engenharia e construção, que

até então lideravam esse mercado. A entrada de novos investidores poderá vir acompanhada de aquisições

de empresas no middle market, com experiência e credenciais nos seus ramos de atuação, ou mesmo de

aquisições de ativos ou operações em andamento no setor de infraestrutura, que estão sendo colocados à

venda por grupos nacionais para geração de caixa e redução de endividamento. A estabilização do nível de

desemprego, associada à queda de juros e da inflação, tendem também a estimular a retomada no consumo

das famílias, que exerceram papel central no crescimento econômico do País antes da crise.

Outro ponto a destacar em 2017 é o mercado de IPOs, que permaneceu praticamente fechado por muitos

anos. As aberturas de capital estão sendo retomadas este ano, com empresas dos setores de saúde, varejo,

financeiro, locação de veículos, entre outros, recorrendo à bolsa de valores para captar recursos e dar

continuidade aos seus planos de investimento, redução de alavancagem ou mesmo dar liquidez a acionistas.

Os setores que continuam a concentrar o maior volume de transações de M&A são o de tecnologia,

financeiro, saúde, energia e bens de consumo. Com uma população superior a 200 milhões de pessoas e uma

classe média crescente, o desempenho das empresas e a consequente atratividade dos setores objeto de

transações de M&A devem continuar sendo influenciados pela demanda e consumo no mercado doméstico.

É inegável o potencial de longo prazo do Brasil para investidores locais e estrangeiros, sejam estratégicos

ou fundos de investimento, e o setor de M&A será extremamente beneficiado pela dimensão do mercado

doméstico, seja do ponto de vista de consumo como de infraestrutura. No entanto, a capacidade de

iniciarmos essa retomada e explorarmos esse potencial já a partir de 2017 dependerá fortemente

da superação da instabilidade política, sinalização de segurança jurídica e continuidade das reformas,

principalmente no campo trabalhista e previdenciário.

Deloitte

Introduç ão

BR

ASIL

GU

IA M

&A

20

17

GUIA M&APRIVATE EQUITY

VENTURE CAPITAL

BRASIL

Análise do mercado transacional em 2016,incluindo M&A, Private Equity e Venture Capital

2017

BR

ASIL

GU

IA M

&A

20

17

GUIA M&APRIVATE EQUITY

VENTURE CAPITAL

BRASIL

2017

Nota dos Autores

O Guia de M&A TTR 2017 é o resultado do trabalho diário

de pesquisa e análise do mercado transacional, realizado

pela equipe de Research e Business Intelligence do TTR

- Transactional Track Record ao longo de todo o ano. A

partir do contato diário com os principais players nacionais

e internacionais são obtidos todos os dados transacionais

(partes envolvidas, dados financeiros, assessores, detalhes

de financiamentos, etc.) que são, em seguida, analisados e

compilados na base de dados TTR (www.TTRecord.com).

Para o acesso completo as informações das transações do Brasil,

América Latina e Mercado Ibérico (que comprende a Fusões e

Aquisições, Mercado de Capitais, Finaciamento de Aquisições

e Project Finance) visite o TTR em www.TTRecord.com.

10 TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com) 11TTR - Transactional Track Record (www.TTRecord.com)

Conteúdos

©2016 - Zuvinova, S.A.

Primera edição , Junho 2017

Zuvinova, S.A.

Guia de M&A Brasil 2014 / M&A Handbook 2016

Junho, 2017

Todos os direitos reservados.

O conteúdo desta publicação não pode ser reproduzido, no seu todo ou em parte, nem transmitido ou

registrado por qualquer sistema de recuperação de informação, sob nenhuma forma ou por qualquer

meio, sem a autorização prévia, por escrito, da editora Zuvinova, S.A.

TTR – Transactional Track Record e o logótipo TTR

são marcas da editora Zuvinova, S.A.

©2016 [Zuvinova, S.A.]

Rua dos Cavalos, 30

7830-341 Serpa

Imprime:

G.E. Soluções em Gráfica e Editora Ltda. EPP

Rua Carlos Pavan, 040 - Jd Peri-Peri

CEP: 05537-090 - São Paulo - SP

Impresso no Brasil.

BR

ASIL

GU

IA M

&A

20

17

Introdução 4

Definições 13

Sumário Gráfico 2016 14

Fusões e Aquisições 18

Private Equity 34

Venture Capital 44

Setores e Subsetors 54

Os setores mais ativos em 2016 56

Energia e Energias Renováveis 58

Imóbiliario 61

Indústria 64

Recursos Naturais 70

Serviços e Distribução 73

Tecnologia e Telecomunicações 83

Assessores mais ativos 88

Assessores Financeiros 90

Assessores Jurídicos 100

Perfis Corporativos 120

Reconhecimentos 170

Índice de Entidades 172


TRANSAÇÕES DE M&A

Para efeito deste Guia de M&A o TTR não considera transações de M&A a compra/

venda de ativos, aquisições intra-grupo ou qualquer outra aquisição corporativa que

não inclua a compra de uma participação de capital social de uma empresa. Igualmente,

o TTR não considera transações de M&A as operações de mercado que constituem

simples investimentos em ações de empresas cotadas.

O TTR considera transações de M&A qualquer aquisição de participação em empresas,

de capital aberto ou fechado, realizada por empresas industriais ou de serviços, bancos

e fundos em geral.

TRANSAÇÕES DE PRIVATE EQUITY

Todos os investimentos ou desinvestimentos protagonizados por firmas de Private

Equity e/ou por fundos sob gestão daquelas são considerados transações de Private

Equity. Quando a compra ou venda de uma empresa é concretizada através de uma

subsidiária de uma firma ou de um fundo de Private Equity, a operação só será con-

siderada uma transação de Private Equity se a subsidiária for controlada pela referida

firma ou fundo de Private Equity.

TRANSAÇÕES DE VENTURE CAPITAL

Investimentos protagonizados por fundos de capital de risco que centram sua ativi-

dade em empresas em fase startup, incluindo capital semente, early stage e expansão.

TRANSAÇÕES DE MERCADO ALTO

As operações de mercado alto no Brasil são aquelas cujo valor é igual ou superior a

R$500m.

TRANSAÇÕES DE MERCADO MÉDIO

As operações de mercado médio no Brasil são aquelas cujo valor é igual ou superior a

R$200m e inferior a R$500m.

TRANSAÇÕES DE MERCADO BAIXO

As operações de mercado baixo no Brasil são aquelas cujo valor é inferior a R$200m.

Definições

BR

ASIL

GU

IA M

&A

20

17

1Sum

ário

Grá

fico

20

16

BR

ASIL

GU

IA M

&A

20

17


Su

má

rio

Gr

áf

ico

de

20

16

Br

AS

iLS

um

ár

io G

rá

fic

o d

e 2

01

6B

rA

SiL

Tecnologia99 8 87

9.800,15

internet50 4 81

796,90

distribuiçãoe Varejo

65 16 13

8.147,41

financeiroe Seguros

93 9 11

10.546,91

consultoria,Auditoria eengenharia

75 3 18

1.252,92

Transações por tipo e ano Subsetores mais ativos em 2016

distribuição por tipo de transação

Assessores

Transações cross-Border

M&

A H

AN

DB

OO

K 2

01

7

VALor ToTAL (r$m)

X Axis - VALor mÉdio (r$m)

Y Axis - N.º de TrANSAÇÕeS

Private Equity

Fusões e Aquisições (M &A)

Venture Capital

LEGENDA LEGENDA

LEGENDA

m&A

Private equity

Venture capital

Valor total (r$m)

N.º total de transações

N.º total de transações com Assessores Jurídicos

N.º total de transações com Assessores financeiros

N.º de transações com Assessores Jurídicos e financeiros

1.259,39

R$m

45.168,57

R$m

23 192

Outbound Inbound

* Na elaboração deste gráfico, excepcionalmente, o n.º total de transações de M&A não inclui transações de PE/VCm&A

0,0 370,0 440,0 510,0 580,0 650,00

425

500

575

650

725

800

2013

127.392,86

2014

134.994,28

2015

127.480,66

2016

95.744,33

Pe0,0 260,0 320,0 380,0 440,0 500,0

0

75

100

125

150

175

200

2013

13.518,46

2016

13.077,16

2014

17.080 ,99

2015

20.310,95

Vc0,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0

0

130

140

150

160

170

180

2013

1.210,16

2014

1.082,28

2016

1.920, 21

2015

1.267,56

835172

401128

2Fusões e Aquisições

BR

ASIL

GU

IA M

&A

20

17


Fu

sõ

es

e A

qu

isiç

õe

s B

RA

siL

Fu

sõ

es

e A

qu

isiç

õe

s B

RA

siL

Fusões e Aquisições (M&A)

Distribuição do total de transações por tipo

M&

A H

AN

DB

OO

K 2

01

7

VALOR TOTAL (R$m)

N.º De TRANsAçõesLEGENDA

LEGENDA

M&A

Private equity

Mercado médio (≥ R$ 200m)

Mercado baixo (≤ R$ 200m)

Mercado alto (R$ ≥ 500m)

LEGENDA

2015 - Valor Total

2014 - Valor Total

2013 - Valor Total

2016 - Valor Total

LEGENDA

Ano

Nº total de

transações

Valor Total

(R$m)

2016 835 110.741,70

2015 915 149.059,17

2014 809 153.157,55

2013 844 142.121,48

Mercado alto

(R$ ≥ 500m)

Mercado médio

(≥ R$ 200m)

Mercado baixo

(≤ BRL 200m) Valor não divulgado Total

2016 - N.º de transações 42 33 247 513 835

2015 - N.º de transações 52 46 254 563 915

2014 - N.º de transações 47 44 257 563 809

2013 - N.º de transações 55 46 312 431 844

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

Número de Transações

Valor Total (R$m)

Venture Capital

20152016 2014 2013

Número e valor total de transações por segmento de mercado

92

.14

7,8

0 12

3.1

03

,24

12

7.4

05

,52

113

.93

2,1

8

14

.30

3,7

6

14

.35

2,4

6

14

.57

8,1

0

11.6

52

,17

11.3

99,

57

13

.611

,20

11.3

72

,56

7.2

21

,34

0

50

100

150

200

250

30 0

2013 2014 2015 2016

19

4 20

6 22

3

22

1

19

0

174

23

2

21

3 23

7

19

7

22

1 26

0

19

0

19

4

23

4

21

7

77% 72% 74% 76%

13% 15% 14% 13%

10% 13% 13% 11%

586

95.744,33

676

127.480,66

577

134.994,28

577

127.392,86

87

13.077,16

91

20.310,95

96

17.080,99

96

13.518,46

162

1.920,21

148

1.267,56

136

1.082,28

136

1.210,16

10.000

20.00 0

30.00 0

40.00 0

50.00 0

60.00 0

70.00 0

80.00 0


4T3T2T1T4T3T2T1T4T3T2T1T4T3T2T1T





Fu

sõ

es

e A

qu

isiç

õe

s B

RA

siL

Fu

sõ

es

e A

qu

isiç

õe

s B

RA

siL

Target Subsetor Comprador Vendedor Valor

(R$m)

1Vallourec soluções Tubulares do Brasil

Metalúrgica, siderúrgica e Produção industrial

Vallourec Tubos do Brasil, Vallourec & sumitomo Tubos do Brasil

- 4.915,21

2 Vonparindústria Alimentar. Distribuição e Varejo

spal industria Brasileira De Bebidas

Acionistas Particulares 3.508,00

3 Celg D energia elétrica enel BrasilEstado do Goiás, eletrobras

2.187,00

4 Parati energia elétricaBB - Banco de Investimento, BV Financeira, Banco Santander Brasil, Banco BTG Pactual

Grupo Cemig 2.074,65

5 Aes suL energia elétrica CPFL Jaguariúna Aes Guaíba 1.698,45

6Banco itaú BMG Consignado

Financeiro e seguros itaú unibanco Holding Banco BMG 1.460,00

7 Ritmo investimentos Financeiro e seguros Pringles Alimentos Acionistas Particulares 1.380,00

8 Tectoy eletrônica steluc Acionistas Particulares 1.302,51

9 ValléeFarmacêutico, Parafarmacia e Cosmética

MsD saúde Animal Brasil Acionistas Particulares 1.234,44

10 Produquímicaquímica e Materiais químicos

Compass Minerals do Brasil Acionistas Particulares 1.069,33


(R$m)

1ERSA Energias Renováveis, CPFL energia

energia elétricaBiomassaenergia eólica

state Grid Corporation of China - SGCC

PREVI, Energia São Paulo FIP, Esc Energia

17.360,00

2 Petro Vista energy Brasil Mineração Maha energy Petro Vista energy 6.543,17

3Anglo American Niobio Brasil, Anglo American Fosfatos Brasil

Mineração China Molybdenum Company Anglo American 4.866,50

4Samsung da Amazônia, simpress

eletrônicaTecnologia

HP samsung 3.454,26

5Duke energy international Brasil

energia elétrica China Three Gorges europeDuke energy international (Dei)

3.070,45

As maiores aquisições de empresas brasileiras por estrangeirasAs maiores transações envolvendo apenas empresas brasileiras (Não inclui Private Equity / Venture Capital / Cross-border)

Assessores Juridicos

1Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e quiroga Advogados

1 sullivan & Cromwell us

1 2 Veirano Advogados

2 Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados

3 Demarest Advogados

3 Linklaters uK

3 Lobo & Ibeas Advogados,

3 Osler, Hoskin and Harcourt

3 4 5 Pinheiro Neto Advogados

5 Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom China & US

5 TozziniFreire Advogados

5 White & Case Brazil, China & US

Assessores Financeiros

1 5 Bank of America Merrill Lynch

1 5 Merrill Lynch Brasil

1 Banco Bradesco BBi

1 Banco itaú BBA

1 santander Global Banking & Markets Brasil

3 Goldman sachs

3 Morgan stanley

5 Credit Suisse Group,

5 J.P. Morgan


2 emparGroup

2 Trust & Co

3 5 Citigroup Global Markets Brasil

5 Morgan stanley Brasil

5 6 10 Banco itaú BBA

6 7 Banco Credit suisse

8 Grant Thornton Brasil

8 senso Corretora de Valores

9 Olimpia Partners

10 Banco J.P. Morgan do Brasil


1 Cleary Gottlieb steen & Hamilton France

1 L. O. Baptista Advogados

1 Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison

1 2 9 TozziniFreire Advogados

2 3 5 Pinheiro Neto Advogados

2 Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez

3 White & Case Brazil

3 10Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados,

3 Freitas Leite Advogados

4Stocche, Forbes, Padis, Filizzola, Clapis, Passaro, Meyer e Refinetti Sociedade de Advogados

5 Lefosse Advogados

6 Vaz, Barreto, Shingaki & Oioli Advogados

7 10 Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados

7 Clifford Chance Brasil & uK

7 Linklaters usA

7 Pereira Neto Macedo Advogados

7 Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados

9 Madrona Advogados

9 Tavernard Advogados


Fu

sõ

es

e A

qu

isiç

õe

s B

RA

siL

Fu

sõ

es

e A

qu

isiç

õe

s B

RA

siL


(R$m)

1 solvay indupaquímica e Materiais químicos

unipar solvay Argentina 467,6

2 itaú CorpBancaFinanceiro e seguros

iTB Holding Brasil Acionistas Particulares 280,94

3 AKFAlimentação e Bebidas

BRF Acionistas Particulares 129,31

4 solvay indupaquímica e Materiais químicos

uniparAcionistas Particulares, ANSES (Administración Nacional de la seguridad social)

49,67

5Bolsa de Valuees de Colombia BVC

Financeiro e seguros

BM&FBovespa Acionistas Particulares 43,94

As maiores aquisições de empresas estrangeiras por brasileiras

VALOR TOTAL (R$m)

N.º De TRANsAçõesLEGENDAAquisições estrangeiras no Brasil


Mercado baixo (≤ BRL 200m)


LEGENDA

2016 2015 2014 2013

Número e valor total de transações por segmento de mercado




2015 - Valor Total

2014 - Valor Total

2013 - Valor Total

2016 - Valor Total

LEGENDA

Mercado alto

(R$ ≥ 500m)

Mercado médio

(≥ R$ 200m)

Mercado baixo

(≤ BRL 200m) Valor não divulgado Total

2016 - N.º de transações 10 11 56 115 192

2015 - N.º de transações 26 13 71 147 257

2014 - N.º de transações 12 16 66 142 236

2013 - N.º de transações 19 14 86 155 274

73% 65% 70% 72%

13%24%

13% 16%

14%

12%

17%12%

39.

36

2,9

9

3.4

90

,19

2.3

15

,39

4.2

08

,44

3.6

54

,58

21

.16

3,7

9

4.9

36

,73

3.2

56

,41

20

.15

5,7

4

4.8

25

,92

3.6

35

,68

62

.42

0,7

3

Ano

Nº total de

transações

Valor Total

(R$m)

2016 192 45.168,57

2015 257 70.283,75

2014 236 29.356,93

2013 274 28.617,34


1 Marval O´Farrel & Mairal

1 Barbosa, Müssnich, Aragão


1 Proskauer Rose

1 Bruchou, Fernández Madero & Lombardi


1 Lazard

1 4 5 Banco BTG Pactual

2 Banco itaú BBA


0

10

20

30

40

50

60

70

80

2013 2014 2015 2016

64 62

80

68

61

5459

6266

58

5578

41

5348 50

0

5.00 0

10.000

15.0 00

25.0 00

30.000

35.000

40.000

20.0 00

4T3T2T1T4T3T2T1T4T3T2T1T4T3T2T1T


Fu

sõ

es

e A

qu

isiç

õe

s B

RA

siL

Fu

sõ

es

e A

qu

isiç

õe

s B

RA

siL

Subsetores US FR GB LU CA AR DE SP CNOutros

países

Tecnologia 23 2 4 - - 4 2 1 - 5

Internet 21 - 4 - - 6 - - - 3

Consultoria, Auditoria e Engenharia

12 4 1 - - 2 2 1 - 5

Distribuição e Varejo 9 - 2 - 4 - - 1 - 6

Financeiro e Seguros 1- 1 2 1 1 1 1 - 1 2

Transportes, Aviação e Logística

7 1 - 1 1 - - - 3 2

Indústria Alimentar 6 - 2 - 2 - - 1 - 4

Saúde, Higiene e Estética 3 - 3 - - - - 4 - 1

Marketing e Publicidade 7 - 1 - - - 1 - - 1

Países com maior nº de empresas adquirindo empresas brasileiras subsetores com maior número de aquisições realizadas por empresas estrangeiras no Brasil

VALOR TOTAL (R$m)

X Axis -VALOR MÉDIO (R$m)

Y Axis - N.º DE TRANSAÇÕES

LEGENDA

0,00 900,00 1.800,00 2.700,00 3.600,00 4.500,00

0

10

20

30

40

50

60

70

80

AR

DESP

98,9

337,72

165,00

4.089,351.088,59

628,06

7.109,92

6.063,85

24.694,83

CN

US

LUCA

FRGB

Argentina

Canadá

China

França

Alemanha

Luxemburgo

espanha

Reino unido

estados unidos


Fu

sõ

es

e A

qu

isiç

õe

s B

RA

siL

Fu

sõ

es

e A

qu

isiç

õe

s B

RA

siL

VALOR TOTAL (R$m)

N.º De TRANsAçõesLEGENDA

Ano

Nº total de

transações

Valor Total

(R$m)

2016 23 1.259,39

2015 24 5.631,35

2014 28 14.291,37

2013 35 25.274,56

Aquisições brasileiras no exterior

0

2

4

6

8

10

12

2013 2014 2015 2016

8

10

6

11

9

4

8

7

10

8

3 3

5

8

5 5

Países com maior número de empresas vendendo participadas brasileiras

subsetores com maior número de empresas estrangeiras vendendo participadas brasileiras

Subsetores US GB CA NL SPOutros Países

Financeiro e Seguros 2 1 - - - 1

Consultoria, Auditoria e Engenharia 1 1 1 - - 1

Tecnologia 1 1 - - - 2

Vidro, Cerâmica, Papel, Plásticos e Madeiras - - - - - 3

Transportes, Aviação e Logística 1 - - 1 - -

Metalúrgica, Siderúrgica e Produção Industrial

2 - - - - -

Indústria Alimentar - - - 1 - 1

Energia Elétrica 1 - - - - 1

Eletrônica 1 - - - - 1

N.º de empresas vendendo Valor Total (R$m)

Estados Unidos 8 6.063,85

Reino Unido 3 1.088,59

Canadá 2 7.109,92

Países Baixos 2 6,20

Espanha 2 98,80

45.168,57

19.417,99

VeNDAsLEGENDA

Compras Vs. Vendas realizadas por estrangeiras no Brasil

VALOR TOTAL (R$m)

COMPRAs

0

6.00 0

9.00 0

12.000

15.0 00

3.000

4T4T3T2T1T 4T3T2T1T 4T3T2T1T 3T2T1T


Fu

sõ

es

e A

qu

isiç

õe

s B

RA

siL

Fu

sõ

es

e A

qu

isiç

õe

s B

RA

siL

subsetores alvo das empresas brasileiras que adquiriram no exteriorPaíses onde o Brasil mais realizou aquisições

Subsetores US AR CO IL PY AU FR CA OM KY SP CL CN UY

Internet

Tecnologia

Financeiro e Seguros

Outros Bens de Consumo

Indústria Alimentar

Turismo, Hotelaria, Restaurantes

Química e Materiais Químicos

Alimentação e Bebidas


Vidro, Cerâmica, Papel, Plásticos e Madeiras

Distribuição e Varejo


Educação

Carros, Motos e Outros Veículos

Saúde, Higiene e Estética

Petróleo e Gás

Farmacêutico, Parafarmacia e Cosmética

Imobiliário


N.º de aquisições Valor Total (R$m)

Argentina 4 746,95

Colômbia 1 43,94

Israel 1 Não divulgado

Paraguai 1 0,16

Austrália 1 Não divulgado

França 1 Não divulgado

Canadá 1 13,30

Omã 1 129,31

Ilhas Cayman 1 Não divulgado

Espanha 1 Não divulgado

Chile 1 280,94

China 1 7,86

Uruguai 1 4,50


Fu

sõ

es

e A

qu

isiç

õe

s B

RA

siL

Fu

sõ

es

e A

qu

isiç

õe

s B

RA

siL

As empresas mais ativas em 2016

empresas comprando empresas vendendo

As empresas brasileiras que fizeram maior número de aquisições

Ranking Empresa N.º de aquisições

1 Brasil insurance 16

2 BRF 6

3 DAsA 4

4 BNDes 4

5 Mubadala 4

6 iFood 4

7 sabin Laboratório Clínico 4

As empresas brasileiras que fizeram maior número de vendas

Ranking Empresa N.º de aquisições

1 Petrobras 4

2 JHsF Participações 4

3 Grupo Cemig 3

4 springer 3

5 ML Participações 3

As empresas brasileiras que maior valor investiram em aquisições

Ranking Empresa Valor total (R$m)

1 Vallourec & sumitomo Tubos do Brasil 4.915,21

2 DB Trans 4.086,00

3 spal industria Brasileira De Bebidas 3.508,00

4 enel Brasil 2.187,00

5 BV Financeira 2.074,65

As empresas brasileiras que maior valor realizaram com vendas

Ranking Empresa Valor total (R$m)

1 esc energia 17.360,00

2 invepar 4.610,81

3 Grupo Cemig 2.562,36

4 eletrobras 2.187,00

5 Petrobras 1.806,95

3Private Equity

BR

ASIL

GU

IA M

&A

20

17


Pr

iva

te

eq

uit

y

Br

aS

iLP

riv

at

e e

qu

ity

B

ra

SiL

M&

A H

AN

DB

OO

K 2

01

7

vaLOr tOtaL (r$m)

Nº tOtaL De traNSaÇÕeSLEGENDA

AnoNº total de transações

Valor total (R$m)

2016 87 13.077,16

2015 91 20.310,95

2014 96 17.080,99

2013 99 13.518,46

Valor total (R$m)

Número de negócios

LEGENDA

investimentos

exits

LEGENDA

investimentos

exits

Secondary Buyout

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

0

5

10

15

20

25

30

4t3t2t1t4t3t2t1t4t3t2t1t4t3t2t1t

2013 2014 2015 2016

2930

22

18

21

19

28 28

23

26

20

22

29

20 2018

Evol

ução

trim

estr

al d

esde

201

3

Visão geral

evolução trimestral

Private equity -investimentos vs exits*

*as transações podem ser contabilizadas como investimentos e exit ao mesmo tempo, já que, em alguns casos, pode se tratar de uma transação de secondary buyout.

2013201420152016

Priv

ate

Equi

ty -I

nves

timen

tos

vs E

xits

*

VALO

R TO

TAL

(R$m

)se

m S

ecun

dary

Buy

out

Nº D

E N

EGÓ

CIO

S

73

14

3

73

18

2

80

16

5

86

13

0

2013201420152016

6.142,57

6.934,59

2.252,59

11.265,87

6.737,13

10.343,86

9.260,74

11.050,21

2013201420152016

Priv

ate

Equi

ty -I

nves

timen

tos

vs E

xits

*

VALO

R TO

TAL

(R$m

)se

m S

ecun

dary

Buy

out

Nº D

E N

EGÓ

CIO

S

73

14

3

73

18

2

80

16

5

86

13

0

2013201420152016

6.142,57

6.934,59

2.252,59

11.265,87

6.737,13

10.343,86

9.260,74

11.050,21

as maiores transações de Private equity brasileiras

(Não inclui Cross-border)

Target Subsetor Comprador Vendedor Valor (R$m)

1 Carrefour Brasil alimentação e Bebidas Península Participações acionistas Particulares 2.092,18

2 Parnaíba Gás Natural Petróleo e Gás eneva (Cambuhy investimentos )

OGX Petróleo e Gás, Cambuhy i FiP 1.160,37

3 Companhia Metro Norte

imobiliário; Construção, Materiais e Máquinas

reC 2015 empreendimentos e Participações (HSi- Hemisferio Sul investimentos)

JHSF Participações 418,00

4PJC empreendimentos imobiliários

imobiliário HSi v (HSi- Hemisferio Sul investimentos)

acionistas Particulares 327,99

5 CMN SolutionsFinanceiro e Seguros; Saúde, Higiene e estética

HS aquisições Holding tambaqui FiP (tarpon investimentos) 239,20

6 Odata tecnologia P2Brasil (Patria investimentos) - 200,00

7 Oesa alimentação e Bebidas; Distribuição e varejo

Congebras (Patria investimentos)

acionistas Particulares 193,55

8 aGv Holding Financeiro e Seguros KGeF Participações (Kinea investimentos)

Salmon Participações (tarpon investimentos)

190,00

9Brasil Desenvolvimento urbano


BreOF iii - Fundo de investimento em Participações (vBi real estate )

- 100,00

10Brasil Desenvolvimento urbano


BreOF iii - Fundo de investimento em Participações (vBi real estate )

- 100,00


1 Bank of america Merrill Lynch

2 3 Banco Bradesco BBi

2 rothschild

2 5 Banco BtG Pactual

2 Banco itaú BBa

7 a3 Capital

9 10 vinci Partners

Assessores Jurídicos

2 Galdino, Coelho, Mendes, Carneiro advogados

2 Barbosa, Müssnich, aragão

2 9 10 Souza, Cescon, Barrieu & Flesch advogados

2 3 9 10 Mattos Filho, veiga Filho, Marrey Jr. e quiroga advogados

2 andrade & Fichtner advogados

3 5 7 Stocche, Forbes, Padis, Filizzola, Clapis, Passaro, Meyer e Refinetti Sociedade de Advogados

5 8 Machado, Meyer, Sendacz e Opice advogados

5 Henry Schein

7 BPH advogado

8 Manassero e Campello advogados


Pr

iva

te

eq

uit

y

Br

aS

iLP

riv

at

e e

qu

ity

B

ra

SiL

Subsetores com maior número e valor de transações

Número de transações

internet

Petróleo e Gás

indústria alimentar

alimentação e Bebidas

educação

imobiliário

Construção, Materiais e Máquinas

Saúde, Higiene e estética

tecnologia


transportes, aviação e Logística

Distribuição e varejo

4

4

5

5

5

5

6

7

8

9

10

16

Setores

Principais

energia e energias

renováveis

Infraestructuras

Inmobiliario y Construcción

RR Naturales

SS y Distribución

Tecnología y Telecomunicaciones

Energía y renovables

Industriaindústria Infraestructuras


RR Naturales

SS y Distribución



Industria

infraestruturas

Infraestructuras


RR Naturales

SS y Distribución



Industria

imobiliário e Construção

Infraestructuras


RR Naturales

SS y Distribución



Industria

recursos Naturais

Infraestructuras


RR Naturales

SS y Distribución



Industria

Serviços e Distribuição

Infraestructuras


RR Naturales

SS y Distribución



Industria

tecnologia e telecomunicações

Infraestructuras


RR Naturales

SS y Distribución



Industria

Valor total (R$m)

Os maiores investimentos realizados por Private equity estrangeiro no Brasil


1 Petrobras Chile Oil and Gas Southern Cross Group Petrobras Caribe 1.514,73

2 BK Brasil tourism, Hotels and restaurants Montjuic FiP (Capital Group) vinci Partners 457,00

3 Grupo estapar transport, aviation and Logistics

Zei F6 eS a (equity international) - 400,00

4 XP investimentosFinancial and insurance. Consultancy, audit and engineering

General atlantic actis 300,00

5 Hortus Distribution and retail. Food and Beverage Catterton Grupo St Marche 227,10


1 2 5 Banco itaú BBa

1 Banco Credit agricole Brasil

2 vinci Partners

3 Banco BtG Pactual


1 veirano advogados

1 Chadbourne & Parke uS

1 Cariola Díez Pérez-Cotapos

1 Claro y Cía. abogados

1 Barros & errázuriz abogados

2 Lobo & de rizzo advogados

2 Machado, Meyer, Sendacz e Opice advogados

3 Pinheiro Guimarães advogados

3 4 Mattos Filho, veiga Filho, Marrey Jr. e quiroga advogados

4 Souza, Cescon, Barrieu & Flesch advogados


Pr

iva

te

eq

uit

y

Br

aS

iLP

riv

at

e e

qu

ity

B

ra

SiL

Investimentos Estrangeiros no Brasil Países com Private equity que mais realizaram investimentos no Brasil

Vendas estrangeiras no Brasil (Exits) Países com Private equity que mais realizaram exits de participadas brasileiras

Número de Investimentos

2016 2015 2014 2013

Estados Unidos

23

25

32

17

Luxemburgo 4 - 1 1

Emirados Árabes Unidos 4 - 2 2

Reino Unido 3 4 10 7

China 2 - - -


2016 2015 2014 2013

Estados Unidos 5 4 4 3

Alemanha 1 1 - 1

2016

1.052,10

25,20

46,48 ND

ND

2015

8.706,57

311,90

0,00

0,00

0,00

2014

11.024,06

196,00

384,81

ND

0,00

2013

4.132,70

1.901,92

1.126,46

ND

0,00

Países com Private Equity que mais realizaram investimentos no BrasilVALOR TOTAL (R$m)

2016

580,00

ND

2015

3.829,12

ND

2014

4.254,10

0,00

2013

151,00

ND

Países com Private Equity que mais realizaram Exits de participadas brasileirasVALOR TOTAL (R$m)

Valor total (R$m) Valor total (R$m)

estados unidos

Luxemburgo

emirados Árabes unidos

reino unido

ChinaLEGENDA

estados unidos alemanhaLEGENDA


Pr

iva

te

eq

uit

y

Br

aS

iLP

riv

at

e e

qu

ity

B

ra

SiL

Private equity - investimento brasileiro vs investimento estrangeiroSubsetores que mais atraíram investimentos de Private equity estrangeiros

NÚMerO

tOtaL De

iNveStiMeNtOS

36

vaLOr tOtaL (r$m)

28

8

1.016,29

2.105,47

Private Equity - Investimento brasileiro vs Investimento estrangeiro

BraSiLeirOSLEGENDA

eStraNGeirOS

Infraestructuras


RR Naturales

SS y Distribución



Industria

Mineração

2016 2015 2014 2013

4

1 2

3

Número total de investimentos

Infraestructuras


RR Naturales

SS y Distribución



Industria


2016 2015 2014 2013

1 --3


Infraestructuras


RR Naturales

SS y Distribución



Industria


2016 2015 2014 2013

1 3

3

3


4Venture Capital

BR

ASIL

GU

IA M

&A

20

17


Ve

nt

ur

e C

ap

ita

l B

ra

Sil

Ve

nt

ur

e C

ap

ita

l B

ra

Sil

M&

A H

AN

DB

OO

K 2

01

7

ValOr tOtal (r$m)

nº tOtal De tranSaÇÕeSLEGENDA

AnoNº total de

transaçõesValor total

(R$m)

2016 162 1.920,21

2015 148 1.267,56

2014 136 1.082,28

2013 152 1.210,16

0

100

200

300

400

500

600

700

0

10

20

30

40

50

60

70

4t3t2t1t4t3t2t1t4t3t2t1t4t3t2t1t

2013 2014 2015 2016

31

35

40

46

34 33

38

31

48

3334 33 34

44

62

22

Evol

ução

trim

estr

al d

esde

201

3Visão geral

evolução trimestral

as maiores transações envolvendo Venture Capital brasileiros

(não inclui Cross-border)


1 Brasil/Ct Distribuição e Varejo invest tech - 35,00

2 investeappinternet;Consultoria, auditoria e engenharia

Oxigênio aceleradora - 32,68

3 atendente Virtual tecnologia Oxigênio aceleradora - 32,68

4tempest Security intelligence

tecnologia Fip aeroespacial - 28,20

5 ahgorainternet;tecnologia; Consultoria, auditoria e engenharia

invest tech - 15,00

6 Geocontroltecnologia; Defesa do estado

Fip aeroespacial - 11,00

7 intelipost tecnologia Fip performa Key - 7,00

8 Worldpackerstecnologia; turismo, Hotelaria, restaurantes

private Shareholders, Barn investimentos

- 6,49

9 nG FranceQuímica e Materiais Químicos

Crp Companhia de participações

- 6,00

10 uMov.me tecnologia Cventures primus - 5,00


5 lKC Capital


1 Madrona advogados

5 7 tozziniFreire advogados

7lacaz Martins, pereira neto, Gurevich & Schoueri advogados

8 aSBZ advogados

8 Campbells

8 Wilson Sonsini Goodrich & rosati


Ve

nt

ur

e C

ap

ita

l B

ra

Sil

Ve

nt

ur

e C

ap

ita

l B

ra

Sil

Subsetores com maior número e valor de transações envolvendo Venture Capital

Número de transações

NUMBER DEALS

TOTAL VALUE

Biotecnologia

transportes, aviação e logística

turismo, Hotelaria, restaurantes


telecomunicações

educação



Marketing e publicidade

Consultoria, auditoria e engenharia

internet

tecnologia

4

5

8

9

9

10

10

12

17

18

80

87


Biotecnologia


Mídia, Multimídia e editorial

Defesa do estado

Outros Serviços


educação

imobiliário


telecomunicações



internet



tecnologia

6,00

6,00

6,49

7,33

11,00

11,74

12,69

29,68

42,00

45,91

49,30

76,24

77,66

373,02

578,58

652,72

1.520,45

Subsetores com maior número e valor de transações envolvendo Venture CapitalNUMBER DEALS

TOTAL VALUE

Biotecnologia




telecomunicações

educação





internet

tecnologia

4

5

8

9

9

10

10

12

17

18

80

87


Biotecnologia


Mídia, Multimídia e editorial

Defesa do estado

Outros Serviços


educação

imobiliário


telecomunicações



internet



tecnologia

6,00

6,00

6,49

7,33

11,00

11,74

12,69

29,68

42,00

45,91

49,30

76,24

77,66

373,02

578,58

652,72

1.520,45

Subsetores com maior número e valor de transações envolvendo Venture Capital

Valor total (R$m)


1 Mutanttecnologia; Marketing e publicidade

tCV, permira - 500,00

2 Sequoia participações Financeiro e Seguros Vision Brazil investments, pSp investments - 382,17

3 nubank Financeiro e Seguros; tecnologia

Founders Fund, Sequoia Capital, tiger Global Management, QeD investors, ribbit Capital, redpoint e.Ventures, DSt Global

- 270,59

4 nubank Financeiro e Seguros; tecnologia

Kaszek Ventures, Sequoia Capital, tiger Global Management, Founders Fund

- 210,53

5 Movile tecnologia Fundo innova Capital, naspers - 134,32

6 GuiaBolso internet

QeD investors, ribbit Capital, Kaszek Ventures, international Finance Corporation (iFC)

- 60,00

7 Quintoandar internet;imobiliário

Kaszek Ventures, Qualcomm Ventures, acacia partners - 42,00

8 CargoX transportes, aviação e logística

agility logistics, lumia Capital, private Shareholders, Valor Capital Group, Salazar resources, Goldman Sachs

- 35,00

9 Beauty Date internet;tecnologia Valor Capital Group - 28,00

10 trocafone Distribuição e Varejo; internet Sallfort - 20,00


2 3 5 pinheiro neto advogados

2 3 4 Demarest advogados

3 Goodwin procter

3 Campbells

3 K&l Gates

3 Cooley

4 pillsbury Winthrop Shaw pittman

4 Hogan lovells uS and Br

4 Gunderson Dettmer

5 Barbosa, Müssnich, aragão

Os maiores investimentos realizados por Venture Capital estrangeiro no Brasil

Setores

Principais

energia e energias

renováveis

Infraestructuras


RR Naturales

SS y Distribución



Industriaindústria Infraestructuras


RR Naturales

SS y Distribución



Industria

infraestruturas

Infraestructuras


RR Naturales

SS y Distribución



Industria

imobiliário e Construção

Infraestructuras


RR Naturales

SS y Distribución



Industria

recursos naturais

Infraestructuras


RR Naturales

SS y Distribución



Industria


Infraestructuras


RR Naturales

SS y Distribución



Industria


Infraestructuras


RR Naturales

SS y Distribución



Industria


Ve

nt

ur

e C

ap

ita

l B

ra

Sil

Ve

nt

ur

e C

ap

ita

l B

ra

Sil

países com Venture Capital que mais realizaram investimentos no Brasil


2016 2015 2014 2013

Estados Unidos

28

30

19

28

Argentina 8 12

10

3

Suíça 2 - 1 1

Reino Unido 3 2 2 3

Alemanha 1 4 6 13

2016

1.316,73

770,59

165,00

55,00

337,72

2015

636,37

101,00

0,0039,3

156,45

2013

363,81

16,00

21,10

134,20

6,70

Países com Venture Capital que mais realizaram investimentos no BrasilVALOR TOTAL (R$m)

2014

31,00

544,17

114,34

30,00

470,39

2016

1.316,73

770,59

165,00

55,00

337,72

2015

636,37

101,00

0,0039,3

156,45

2013

363,81

16,00

21,10

134,20

6,70


2014

31,00

544,17

114,34

30,00

470,39

2016

1.316,73

770,59

165,00

55,00

337,72

2015

636,37

101,00

0,0039,3

156,45

2013

363,81

16,00

21,10

134,20

6,70


2014

31,00

544,17

114,34

30,00

470,39

2016

1.316,73

770,59

165,00

55,00

337,72

2015

636,37

101,00

0,0039,3

156,45

2013

363,81

16,00

21,10

134,20

6,70


2014

31,00

544,17

114,34

30,00

470,39

Valor total (R$m)

estados unidos

argentina

Suíça

reino unido

alemanhaLEGENDA

Subsetores que mais atraíram investimentos de Venture Capital estrangeiros

2016 2015 2014 2013

Infraestructuras


RR Naturales

SS y Distribución



Industria

Internet 18

31

29

33

Tecnologia 14

14

7 13

2016 2015 2014 2013

Infraestructuras


RR Naturales

SS y Distribución



Industria


5 4 7 5

Financeiro e Seguros 4 2 2 3

Marketing e Publicidade 4 5 2 2


3 4 - 1


3 4 3 4


Ve

nt

ur

e C

ap

ita

l B

ra

Sil

Ve

nt

ur

e C

ap

ita

l B

ra

Sil

Venture Capital - investimento brasileiro vs investimento estrangeiro

nÚMerO

tOtal De

inVeStiMentOS

145

ValOr tOtal (r$m)

111

34

797,43

1.652,74

Private Equity - Investimento brasileiro vs Investimento estrangeiro

BraSileirOSLEGENDA

eStranGeirOS

5Setores e Subsetores

BR

ASIL

GU

IA M

&A

20

17


Se

to

re

S e

Su

bS

et

or

eS

br

AS

ILS

et

or

eS

e S

ub

Se

to

re

S b

rA

SIL

os setores mais ativos em 2016

Setores

principais

energia e energias

renováveis

Indústria Infraestruturas Imobiliário e Construção

recursos Naturais



Número total de transações Valor total (r$m)

energia elétrica



Agricultura, Agribusiness, Pecuária e Pesca



educação


Imobiliário

Marketing e Publicidade

transportes, Aviação e Logística



Consultoria, Auditoria e engenharia


Internet

tecnologia

23

23

23

27

27

28

33

43

43

43

45

62

94

96

113

135

194

NUMBER DEALS TOTAL VALUE






Alimentação e bebidas


Imobiliário

rodovias

eletrônica


Petróleo e Gás



tecnologia


Mineração

energia eólica

biomassa

energia elétrica

1.252,92

1.254,21

1.900,07

1.931,33

2.032,50

3.683,60

3.961,91

4.104,83

4.575,09

4.855,53

5.669,95

6.403,79

6.993,38

8.147,41

9.800,15

10.546,91

12.569,48

17.360,00

17.988,06

29.599,01

energia elétrica






educação


Imobiliário

Marketing e Publicidade






Internet

tecnologia

23

23

23

27

27

28

33

43

43

43

45

62

94

96

113

135

194

NUMBER DEALS TOTAL VALUE






Alimentação e bebidas


Imobiliário

rodovias

eletrônica


Petróleo e Gás



tecnologia


Mineração

energia eólica

biomassa

energia elétrica

1.252,92

1.254,21

1.900,07

1.931,33

2.032,50

3.683,60

3.961,91

4.104,83

4.575,09

4.855,53

5.669,95

6.403,79

6.993,38

8.147,41

9.800,15

10.546,91

12.569,48

17.360,00

17.988,06

29.599,01

Infraestructuras


RR Naturales

SS y Distribución



IndustriaInfraestructuras


RR Naturales

SS y Distribución



Industria Infraestructuras


RR Naturales

SS y Distribución





RR Naturales

SS y Distribución





RR Naturales

SS y Distribución





RR Naturales

SS y Distribución





RR Naturales

SS y Distribución



Industria


Se

to

re

S e

Su

bS

et

or

eS

br

AS

ILS

et

or

eS

e S

ub

Se

to

re

S b

rA

SIL

Número total de transações por subsetor

Energia Elétrica 23

Petróleo e Gás 12

Biocombustíveis 4

Energia Eólica 3

Biomassa 2

Energia Solar 1

Energia Hidráulica 1

Energia Nuclear -

Energia Geotérmica -

energia e energias renováveis energia elétrica

Ele

ctri

cO

il &

Gas

Private equity

Venture capital

estrangeiros

comprando

no brasil

brasileiras

comprando

no estrangeiro

Distressed

Mercado baixo

(< r$ 200m)

Mercado médio

(>r$ 200m)

Mercado alto

( > r$ 500m)

CoNCLuÍDAS

CANCeLADAS

Private equity

Venture capital

estrangeiros

comprando

no brasil

brasileiras

comprando

no estrangeiro

Distressed

Mercado baixo

(< r$ 200m)

Mercado médio

(>r$ 200m)

Mercado alto

( > r$ 500m)

CoNCLuÍDAS

CANCeLADAS

totAL23

23

01

0

2

4

3

5

6

8

7

9

totAL12

12

00

1

2

3

4

5

Número total de transações

As maiores transações

Target Comprador Vendedor Valor (R$m)

1erSA energias renováveis, CPFL energia

State Grid Corporation of China - SGCC

PreVI, energia São Paulo FIP, esc energia

17.360,00

2 Duke energy International brasil China three Gorges europe Duke energy International (DeI) 3.070,45

3 Celg D enel brasil estado do Goiás, eletrobras 2.187,00


1 2 bank of America Merrill Lynch

1 2 Merrill Lynch brasil

1 banco Itaú bbA

1 banco bradesco bbI

1 Santander Global banking & Markets brasil

2 Credit Suisse Group

2 J.P. Morgan

3 Citigroup Global Markets brasil


1 3Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados

1 Sullivan & Cromwell uS

1 Veirano Advogados

2 Duke energy International (DeI)

2 Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom China and uS

2 3 Pinheiro Neto Advogados

2 tozziniFreire Advogados

2 White & Case uS

2 3 White & Case brasil

3 Freitas Leite Advogados

Infraestructuras


RR Naturales

SS y Distribución



Industria

Infraestructuras


RR Naturales

SS y Distribución



Industria


Se

to

re

S e

Su

bS

et

or

eS

br

AS

ILS

et

or

eS

e S

ub

Se

to

re

S b

rA

SIL

Petróleo e Gás

Ele

ctri

cO

il &

Gas

Private equity

Venture capital

estrangeiros

comprando

no brasil

brasileiras

comprando

no estrangeiro

Distressed

Mercado baixo

(< r$ 200m)

Mercado médio

(>r$ 200m)

Mercado alto

( > r$ 500m)

CoNCLuÍDAS

CANCeLADAS

Private equity

Venture capital

estrangeiros

comprando

no brasil

brasileiras

comprando

no estrangeiro

Distressed

Mercado baixo

(< r$ 200m)

Mercado médio

(>r$ 200m)

Mercado alto

( > r$ 500m)

CoNCLuÍDAS

CANCeLADAS

totAL23

23

01

0

2

4

3

5

6

8

7

9

totAL12

12

00

1

2

3

4

5

Private Equity/ Venture Capital que investiram no subsetor

Private Equity/Venture Capital País Número de aquisições

9 West (Mubadala) emirados Árabes unidos 1

Cambuhy Investimentos brasil 2

Southern Cross Group estados unidos 1



Imobiliário 43


28

Imobiliário

Infraestructuras


RR Naturales

SS y Distribución



Industria

Infraestructuras


RR Naturales

SS y Distribución



Industria



1 Petrobras Argentina Pampa energía Petrobras Participaciones 2.942,61

2 Petrobras Chile Southern Cross Group Petrobras Caribe 1.514,73

3 Parnaíba Gás Natural eneva oGX Petróleo e Gás, Cambuhy I FIP 1.160,37


1 Citigroup Global Markets

1 evercore Partners

1 2 3 banco Itaú bbA

2 banco Credit Agricole brasil


3 banco btG Pactual


3 rothschild


1 Cuatrecasas brasil, españa and México 1 burgio & Wetzler Malbrán Abogados 1 Cleary Gottlieb Steen & Hamilton br and uS 1 Davis Polk brasil and uS 1 Ferrere bolivia 1 Linklaters brasil, espanha and uSA 1 Marval o´Farrel & Mairal 1 Pérez, bustamante & Ponce Abogados 1 Posse Herrera ruiz 1 Salaberren & López Sansón


1 Salaverri, Dellatorre, burgio & Wetzler Malbrán Abogados

1 uría Menéndez españa 2 Cariola Díez Pérez-Cotapos 2 barros & errázuriz Abogados 2 Chadbourne & Parke uS 2 Claro y Cía. Abogados 2 Veirano Advogados

3 Galdino, Coelho, Mendes, Carneiro Advogados

3 Souza, Cescon, barrieu & Flesch Advogados


Se

to

re

S e

Su

bS

et

or

eS

br

AS

ILS

et

or

eS

e S

ub

Se

to

re

S b

rA

SIL

real State Construção, Materiais e Máquinas

Rea

l Sta

teC

on

stru

ctio

n

Private equity

Venture capital

estrangeiros

comprando

no brasil

brasileiras

comprando

no estrangeiro

Distressed

Mercado baixo

(< r$ 200m)

Mercado médio

(>r$ 200m)

Mercado alto

( > r$ 500m)

CoNCLuÍDAS

CANCeLADAS

Private equity

Venture capital

estrangeiros

comprando

no brasil

brasileiras

comprando

no estrangeiro

Distressed

Mercado baixo

(< r$ 200m)

Mercado médio

(>r$ 200m)

Mercado alto

( > r$ 500m)

CoNCLuÍDAS

CANCeLADAS

totAL43

43

02

0

4

8

6

10

12

16

14

totAL28

28

01

0

2

4

3

5

6

8

7

9

Rea

l Sta

teC

on

stru

ctio

n

Private equity

Venture capital

estrangeiros

comprando

no brasil

brasileiras

comprando

no estrangeiro

Distressed

Mercado baixo

(< r$ 200m)

Mercado médio

(>r$ 200m)

Mercado alto

( > r$ 500m)

CoNCLuÍDAS

CANCeLADAS

Private equity

Venture capital

estrangeiros

comprando

no brasil

brasileiras

comprando

no estrangeiro

Distressed

Mercado baixo

(< r$ 200m)

Mercado médio

(>r$ 200m)

Mercado alto

( > r$ 500m)

CoNCLuÍDAS

CANCeLADAS

totAL43

43

02

0

4

8

6

10

12

16

14

totAL28

28

01

0

2

4

3

5

6

8

7

9

Número total de transações Número total de transações

Infraestructuras


RR Naturales

SS y Distribución



Industria

Infraestructuras


RR Naturales

SS y Distribución



Industria



9 West (Mubadala) emirados Árabes unidos 1

Acacia Partners estados unidos 1

equity International estados unidos 1

HSI - Hemisfério Sul Investimentos brasil 2

Kaszek Ventures Argentina 1

Qualcomm Ventures estados unidos 1



1 radar Propriedades Agrícolas Mansilla Participações Cosan 1.065,00

2 Vitacon 52, Vitacon 51, Vitacon 49 Imobiliária 506 Vitapar empreendimentos,

Vitacon Participações 600,00

3 MorumbiShopping, barraShopping Multiplan Fundação Sistel 495,90


1 2Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados

1 tauil & Chequer Advogados

2 Veirano Advogados,

2 Mello Advogados,

3 Machado, Meyer, Sendacz e opice Advogados



Axxon Group brasil 2

breoF III - Fundo de Investimento em Participações (VbI Imobiliário)

brasil 1


Global environment Fund estados unidos 1

HSI- Hemisferio Sul Investimentos brasil 1



1Vitacon 52, Vitacon 51, Vitacon 49

Imobiliária 506Vitapar empreendimentos, Vitacon Participações

600,00

2 Companhia Metro NortereC 2015 empreendimentos e Participações

JHSF Participações 418,00

3 Companhia Industrial de Cimentos Apodi tItAN Cement Group Acionistas Particulares 328,00


1 Mello Advogados,

1 Veirano Advogados,

3 1 2Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados





3 banco Itaú bbA

3 bNP Paribas brasil


Se

to

re

S e

Su

bS

et

or

eS

br

AS

ILS

et

or

eS

e S

ub

Se

to

re

S b

rA

SIL

Infraestructuras


RR Naturales

SS y Distribución



Industria Indústria Alimentar

Foo

d In

dC

hem

icl

Stee

l /

Met

alu

rgP

har

ma

Gla

ss /

Cer

amic

Private equity

Venture capital

estrangeiros

comprando

no brasil

brasileiras

comprando

no estrangeiro

Distressed

Mercado baixo

(< r$ 200m)

Mercado médio

(>r$ 200m)

Mercado alto

( > r$ 500m)

CoNCLuÍDAS

CANCeLADAS

Private equity

Venture capital

estrangeiros

comprando

no brasil

brasileiras

comprando

no estrangeiro

Distressed

Mercado baixo

(< r$ 200m)

Mercado médio

(>r$ 200m)

Mercado alto

( > r$ 500m)

CoNCLuÍDAS

CANCeLADAS

Private equity

Venture capital

estrangeiros

comprando

no brasil

brasileiras

comprando

no estrangeiro

Distressed

Mercado baixo

(< r$ 200m)

Mercado médio

(>r$ 200m)

Mercado alto

( > r$ 500m)

CoNCLuÍDAS

CANCeLADAS

Private equity

Venture capital

estrangeiros

comprando

no brasil

brasileiras

comprando

no estrangeiro

Distressed

Mercado baixo

(< r$ 200m)

Mercado médio

(>r$ 200m)

Mercado alto

( > r$ 500m)

CoNCLuÍDAS

CANCeLADAS

Private equity

Venture capital

estrangeiros

comprando

no brasil

brasileiras

comprando

no estrangeiro

Distressed

Mercado baixo

(< r$ 200m)

Mercado médio

(>r$ 200m)

Mercado alto

( > r$ 500m)

CoNCLuÍDAS

CANCeLADAS

totAL43

43

02

0

4

8

6

10

12

14

totAL27

27

01

0

2

4

3

5

6

8

7

9

totAL23

23

01

0

2

4

3

5

6

8

7

11

109

1

0

2

4

3

5

6

8

7

11

109

totAL23

23

01

0

2

3

4

5

6

7

totAL19

19

0

Número total de transaçõesInfraestructuras


RR Naturales

SS y Distribución



Industria


Indústria Alimentar 43


27

Metalúrgica, Siderúrgica e Produção Industrial 23


23

Vidro, Cerâmica, Papel, Plásticos e Madeiras 19

Moda e Têxtil 11

Automóvel e Veículos de Recreação 8

Outros Bens de Consumo 4

Naval 2

Aerospace and Aeronautical 1

Tabaco -

Indústria



Aqua Capital brasil 2

CandyCo Holdings (Acon Investments) estados unidos 1

GIF V Participações (Gávea Investimentos) brasil 1

Warburg Pincus estados unidos 1



1 VonparSpal Industria brasileira De bebidas


2 GNP Company Pilgrim's Acionistas Particulares 1.121,10

3 Cachoeiras De Macacu bebidas Ambev brasil Kirin 486,00


1 Creel, García-Cuéllar, Aiza y enríquez

1 Pinheiro Neto Advogados

1 3 tozziniFreire Advogados,



1 trust & Co


Se

to

re

S e

Su

bS

et

or

eS

br

AS

ILS

et

or

eS

e S

ub

Se

to

re

S b

rA

SIL

Química e Materiais Químicos Metalúrgica, Siderúrgica e Produção Industrial

Foo

d In

dC

hem

icl

Stee

l /

Met

alu

rgP

har

ma

Gla

ss /

Cer

amic

Private equity

Venture capital

estrangeiros

comprando

no brasil

brasileiras

comprando

no estrangeiro

Distressed

Mercado baixo

(< r$ 200m)

Mercado médio

(>r$ 200m)

Mercado alto

( > r$ 500m)

CoNCLuÍDAS

CANCeLADAS

Private equity

Venture capital

estrangeiros

comprando

no brasil

brasileiras

comprando

no estrangeiro

Distressed

Mercado baixo

(< r$ 200m)

Mercado médio

(>r$ 200m)

Mercado alto

( > r$ 500m)

CoNCLuÍDAS

CANCeLADAS

Private equity

Venture capital

estrangeiros

comprando

no brasil

brasileiras

comprando

no estrangeiro

Distressed

Mercado baixo

(< r$ 200m)

Mercado médio

(>r$ 200m)

Mercado alto

( > r$ 500m)

CoNCLuÍDAS

CANCeLADAS

Private equity

Venture capital

estrangeiros

comprando

no brasil

brasileiras

comprando

no estrangeiro

Distressed

Mercado baixo

(< r$ 200m)

Mercado médio

(>r$ 200m)

Mercado alto

( > r$ 500m)

CoNCLuÍDAS

CANCeLADAS

Private equity

Venture capital

estrangeiros

comprando

no brasil

brasileiras

comprando

no estrangeiro

Distressed

Mercado baixo

(< r$ 200m)

Mercado médio

(>r$ 200m)

Mercado alto

( > r$ 500m)

CoNCLuÍDAS

CANCeLADAS

totAL43

43

02

0

4

8

6

10

12

14

totAL27

27

01

0

2

4

3

5

6

8

7

9

totAL23

23

01

0

2

4

3

5

6

8

7

11

109

1

0

2

4

3

5

6

8

7

11

109

totAL23

23

01

0

2

3

4

5

6

7

totAL19

19

0

Foo

d In

dC

hem

icl

Stee

l /

Met

alu

rgP

har

ma

Gla

ss /

Cer

amic

Private equity

Venture capital

estrangeiros

comprando

no brasil

brasileiras

comprando

no estrangeiro

Distressed

Mercado baixo

(< r$ 200m)

Mercado médio

(>r$ 200m)

Mercado alto

( > r$ 500m)

CoNCLuÍDAS

CANCeLADAS

Private equity

Venture capital

estrangeiros

comprando

no brasil

brasileiras

comprando

no estrangeiro

Distressed

Mercado baixo

(< r$ 200m)

Mercado médio

(>r$ 200m)

Mercado alto

( > r$ 500m)

CoNCLuÍDAS

CANCeLADAS

Private equity

Venture capital

estrangeiros

comprando

no brasil

brasileiras

comprando

no estrangeiro

Distressed

Mercado baixo

(< r$ 200m)

Mercado médio

(>r$ 200m)

Mercado alto

( > r$ 500m)

CoNCLuÍDAS

CANCeLADAS

Private equity

Venture capital

estrangeiros

comprando

no brasil

brasileiras

comprando

no estrangeiro

Distressed

Mercado baixo

(< r$ 200m)

Mercado médio

(>r$ 200m)

Mercado alto

( > r$ 500m)

CoNCLuÍDAS

CANCeLADAS

Private equity

Venture capital

estrangeiros

comprando

no brasil

brasileiras

comprando

no estrangeiro

Distressed

Mercado baixo

(< r$ 200m)

Mercado médio

(>r$ 200m)

Mercado alto

( > r$ 500m)

CoNCLuÍDAS

CANCeLADAS

totAL43

43

02

0

4

8

6

10

12

14

totAL27

27

01

0

2

4

3

5

6

8

7

9

totAL23

23

01

0

2

4

3

5

6

8

7

11

109

1

0

2

4

3

5

6

8

7

11

109

totAL23

23

01

0

2

3

4

5

6

7

totAL19

19

0

Número total de transações Número total de transaçõesInfraestructuras


RR Naturales

SS y Distribución



Industria

Infraestructuras


RR Naturales

SS y Distribución



Industria



CrP Companhia de Participações brasil 1



Cotidiano brasil 1

resource Capital Funds estados unidos 1



1 Valvoline do brasil Acionistas Particulares Ashland 2.155,13

2 Produquímica Compass Minerals do brasil Acionistas Particulares 1.069,33

3 Solvay Indupa unipar Solvay Argentina 467,60



1 Vallourec Soluções tubulares do brasil

Vallourec tubos do brasil, Vallourec & Sumitomo tubos do brasil

- 4.915,21

2 Latas de Aluminio do brasil Ardagh Group ball Corporation 918,90

3 Gerdau Aceros españa Clerbil Gerdau 591,67




2 Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados

3 barbosa, Müssnich, Aragão

3 bruchou, Fernández Madero & Lombardi

3 Marval o´Farrel & Mairal

3 Proskauer rose



1 Cleary Gottlieb Steen & Hamilton France

1 L. o. baptista Advogados

1 Paul, Weiss, rifkind, Wharton & Garrison



2 Grinberg, Cordovil e barros Advogados


2 Shearman & Sterling

2 Shearman & Sterling uK

2 Stocche, Forbes, Padis, Filizzola, Clapis, Passaro, Meyer e Refinetti Sociedade de Advogados

3 Garrigues españa

3 PwC tax & Legal españa


2 banco Itaú bbA

2 banco J.P. Morgan do brasil

3 Lazard


3 Norgestión

3 Santander Global Corporate banking españa

3 PwC españa


Se

to

re

S e

Su

bS

et

or

eS

br

AS

ILS

et

or

eS

e S

ub

Se

to

re

S b

rA

SIL

Farmacêutico, Parafarmacia e Cosmética Vidro, Cerâmica, Papel, Plásticos e Madeiras

Foo

d In

dC

hem

icl

Stee

l /

Met

alu

rgP

har

ma

Gla

ss /

Cer

amic

Private equity

Venture capital

estrangeiros

comprando

no brasil

brasileiras

comprando

no estrangeiro

Distressed

Mercado baixo

(< r$ 200m)

Mercado médio

(>r$ 200m)

Mercado alto

( > r$ 500m)

CoNCLuÍDAS

CANCeLADAS

Private equity

Venture capital

estrangeiros

comprando

no brasil

brasileiras

comprando

no estrangeiro

Distressed

Mercado baixo

(< r$ 200m)

Mercado médio

(>r$ 200m)

Mercado alto

( > r$ 500m)

CoNCLuÍDAS

CANCeLADAS

Private equity

Venture capital

estrangeiros

comprando

no brasil

brasileiras

comprando

no estrangeiro

Distressed

Mercado baixo

(< r$ 200m)

Mercado médio

(>r$ 200m)

Mercado alto

( > r$ 500m)

CoNCLuÍDAS

CANCeLADAS

Private equity

Venture capital

estrangeiros

comprando

no brasil

brasileiras

comprando

no estrangeiro

Distressed

Mercado baixo

(< r$ 200m)

Mercado médio

(>r$ 200m)

Mercado alto

( > r$ 500m)

CoNCLuÍDAS

CANCeLADAS

Private equity

Venture capital

estrangeiros

comprando

no brasil

brasileiras

comprando

no estrangeiro

Distressed

Mercado baixo

(< r$ 200m)

Mercado médio

(>r$ 200m)

Mercado alto

( > r$ 500m)

CoNCLuÍDAS

CANCeLADAS

totAL43

43

02

0

4

8

6

10

12

14

totAL27

27

01

0

2

4

3

5

6

8

7

9

totAL23

23

01

0

2

4

3

5

6

8

7

11

109

1

0

2

4

3

5

6

8

7

11

109

totAL23

23

01

0

2

3

4

5

6

7

totAL19

19

0

Foo

d In

dC

hem

icl

Stee

l /

Met

alu

rgP

har

ma

Gla

ss /

Cer

amic

Private equity

Venture capital

estrangeiros

comprando

no brasil

brasileiras

comprando

no estrangeiro

Distressed

Mercado baixo

(< r$ 200m)

Mercado médio

(>r$ 200m)

Mercado alto

( > r$ 500m)

CoNCLuÍDAS

CANCeLADAS

Private equity

Venture capital

estrangeiros

comprando

no brasil

brasileiras

comprando

no estrangeiro

Distressed

Mercado baixo

(< r$ 200m)

Mercado médio

(>r$ 200m)

Mercado alto

( > r$ 500m)

CoNCLuÍDAS

CANCeLADAS

Private equity

Venture capital

estrangeiros

comprando

no brasil

brasileiras

comprando

no estrangeiro

Distressed

Mercado baixo

(< r$ 200m)

Mercado médio

(>r$ 200m)

Mercado alto

( > r$ 500m)

CoNCLuÍDAS

CANCeLADAS

Private equity

Venture capital

estrangeiros

comprando

no brasil

brasileiras

comprando

no estrangeiro

Distressed

Mercado baixo

(< r$ 200m)

Mercado médio

(>r$ 200m)

Mercado alto

( > r$ 500m)

CoNCLuÍDAS

CANCeLADAS

Private equity

Venture capital

estrangeiros

comprando

no brasil

brasileiras

comprando

no estrangeiro

Distressed

Mercado baixo

(< r$ 200m)

Mercado médio

(>r$ 200m)

Mercado alto

( > r$ 500m)

CoNCLuÍDAS

CANCeLADAS

totAL43

43

02

0

4

8

6

10

12

14

totAL27

27

01

0

2

4

3

5

6

8

7

9

totAL23

23

01

0

2

4

3

5

6

8

7

11

109

1

0

2

4

3

5

6

8

7

11

109

totAL23

23

01

0

2

3

4

5

6

7

totAL19

19

0

Número total de transações Número total de transaçõesInfraestructuras


RR Naturales

SS y Distribución



Industria

Infraestructuras


RR Naturales

SS y Distribución



Industria



FIP Criatec II (triaxis Capital) brasil 1

HIG Capital estados unidos 2

Venrock estados unidos 1



teAK Capital Corporation Singapore 1



1 Vallée MSD Saúde Animal brasil Acionistas Particulares 1.234,44

2 Interchange Alviria Acionistas Particulares 12,57

3 Multilab DI Imagem Acionistas Particulares 7,20



1 Procable Fukijura - 73,90

2 Cosan biomassaa Sumitomo Corporation - 70,00

3 Stora enso Arapoti Papeles bio bio Arauco do brasil, Stora enso 59,67


1 Madrona Advogados

1 tavernard Advogados



2 Candido Martins Advogados

3 Hapner Kroetz Advogados

3 Lobo & de rizzo Advogados


1 olimpia Partners


1 bb banco de Investimentos


Se

to

re

S e

Su

bS

et

or

eS

br

AS

ILS

et

or

eS

e S

ub

Se

to

re

S b

rA

SIL

Infraestructuras


RR Naturales

SS y Distribución



Industria

Agricultura, Agronegócio, Pecuária e Pesca

Agr

icu

ltu

reA

gric

ult

ure

Private equity

Venture capital

estrangeiros

comprando

no brasil

brasileiras

comprando

no estrangeiro

Distressed

Mercado baixo

(< r$ 200m)

Mercado médio

(>r$ 200m)

Mercado alto

( > r$ 500m)

CoNCLuÍDAS

CANCeLADAS

Private equity

Venture capital

estrangeiros

comprando

no brasil

brasileiras

comprando

no estrangeiro

Distressed

Mercado baixo

(< r$ 200m)

Mercado médio

(>r$ 200m)

Mercado alto

( > r$ 500m)

CoNCLuÍDAS

CANCeLADAS

totAL27

27

0

totAL27

27

01

0

2

4

3

5

6

7

8

1

0

2

4

3

5

6

8

7

11

109


Infraestructuras


RR Naturales

SS y Distribución



Industria


Agricultura, Agronegócio, Pecuária e Pesca

27

Mineração 10

Forestal 1

recursos Naturais




Cotidiano brasil 1

Inseed Investimentos brasil 1

Wayra brasil brasil 1



1 Fiagril Hunan Dakang Acionistas Particulares 1.000,00

2 Guarani tereos Participations Petrobras biocombustível 628,06

3 MGF Agropecuária Acionistas Particulares Marfrig 95,00


1 Carizani & Lemos Sociedade de Advogados


1 Levy & Salomão Advogados

1 rZ Advogados




1 banco rabobank International brasil

1 Deloitte brasil

1 JunHe

3 banco Itaú bbA

3 bb banco de Investimentos


Se

to

re

S e

Su

bS

et

or

eS

br

AS

ILS

et

or

eS

e S

ub

Se

to

re

S b

rA

SIL

Mineração

Agr

icu

ltu

reA

gric

ult

ure

Private equity

Venture capital

estrangeiros

comprando

no brasil

brasileiras

comprando

no estrangeiro

Distressed

Mercado baixo

(< r$ 200m)

Mercado médio

(>r$ 200m)

Mercado alto

( > r$ 500m)

CoNCLuÍDAS

CANCeLADAS

Private equity

Venture capital

estrangeiros

comprando

no brasil

brasileiras

comprando

no estrangeiro

Distressed

Mercado baixo

(< r$ 200m)

Mercado médio

(>r$ 200m)

Mercado alto

( > r$ 500m)

CoNCLuÍDAS

CANCeLADAS

totAL27

27

0

totAL27

27

01

0

2

4

3

5

6

7

8

1

0

2

4

3

5

6

8

7

11

109


Infraestructuras


RR Naturales

SS y Distribución



Industria



113


95

Distribution and Retail

94

Saúde, Higiene e Estética

64


45

Marketing e Publicidade 43

Educação 33

Turismo, Hotelaria, Restaurantes 17

Alimentação e Bebidas 16

Mídia, Multimídia e Editorial 15

Água e Saneamento 9

Lazer e Esporte/Desporto 8

Cars, Motorcycles and Other Vehicles 8

Limpeza e Reciclagem 8

Organização e Gestão de Eventos 8

Segurança e Armas de Recreação 5

Certificação 2

Gráficas e Tipografias 2

Agencias Funerárias -

Bens e Serviços de Luxo -

Correios -


Infraestructuras


RR Naturales

SS y Distribución



Industria



Mubadala emirados Árabes unidos 2

resource Capital Funds estados unidos 1



1 Petro Vista energy brasil Maha energy Petro Vista energy 6.543,17

2 Anglo American Niobio brasil, Anglo American Fosfatos brasil

China Molybdenum Company Anglo American 4.866,50

3 Minera Milpo Votorantim Metais Cajamarquilla Acionistas Particulares 652,01

Virtual Data Room

3 Intralinks



1 Veirano Advogados

2 Anglo American

2 Anglo American Participações-Minério de Ferro


2 Linklaters uK

2 Lobo & Ibeas Advogados

2 osler, Hoskin and Harcourt


3 Cleary Gottlieb Steen & Hamilton br and uS

3 Hernández & Cía Abogados

3 Linklaters brasil and uSA

3 Linklaters uSA

3 rodrigo, elías & Medrano Abogados


2 Goldman Sachs

2 Morgan Stanley


Se

to

re

S e

Su

bS

et

or

eS

br

AS

ILS

et

or

eS

e S

ub

Se

to

re

S b

rA

SIL


Fin

anci

alC

on

sult

ancy

Dis

trib

uti

on

Hea

lth

ecar

eTr

ansp

ort

Mar

keti

ng

Ed

uca

tio

n

Private equity

Venture capital

estrangeiros

comprando

no brasil

brasileiras

comprando

no estrangeiro

Distressed

Mercado baixo

(< r$ 200m)

Mercado médio

(>r$ 200m)

Mercado alto

( > r$ 500m)

CoNCLuÍDAS

CANCeLADAS

Private equity

Venture capital

estrangeiros

comprando

no brasil

brasileiras

comprando

no estrangeiro

Distressed

Mercado baixo

(< r$ 200m)

Mercado médio

(>r$ 200m)

Mercado alto

( > r$ 500m)

CoNCLuÍDAS

CANCeLADAS

Private equity

Venture capital

estrangeiros

comprando

no brasil

brasileiras

comprando

no estrangeiro

Distressed

Mercado baixo

(< r$ 200m)

Mercado médio

(>r$ 200m)

Mercado alto

( > r$ 500m)

CoNCLuÍDAS

CANCeLADAS

Private equity

Venture capital

estrangeiros

comprando

no brasil

brasileiras

comprando

no estrangeiro

Distressed

Mercado baixo

(< r$ 200m)

Mercado médio

(>r$ 200m)

Mercado alto

( > r$ 500m)

CoNCLuÍDAS

CANCeLADAS

Private equity

Venture capital

estrangeiros

comprando

no brasil

brasileiras

comprando

no estrangeiro

Distressed

Mercado baixo

(< r$ 200m)

Mercado médio

(>r$ 200m)

Mercado alto

( > r$ 500m)

CoNCLuÍDAS

CANCeLADAS

Private equity

Venture capital

estrangeiros

comprando

no brasil

brasileiras

comprando

no estrangeiro

Distressed

Mercado baixo

(< r$ 200m)

Mercado médio

(>r$ 200m)

Mercado alto

( > r$ 500m)

CoNCLuÍDAS

CANCeLADAS

Private equity

Venture capital

estrangeiros

comprando

no brasil

brasileiras

comprando

no estrangeiro

Distressed

Mercado baixo

(< r$ 200m)

Mercado médio

(>r$ 200m)

Mercado alto

( > r$ 500m)

CoNCLuÍDAS

CANCeLADAS

totAL113

113

05

0

10

15

20

25

30

totAL95

95

0

totAL94

94

0

totAL62

62

00

2

4

8

6

10

12

totAL45

45

00

totAL43

43

03

0

6

12

9

15

18

21

totAL33

33

02

0

4

6

10

8

12

5

0

10

15

20

25

30

5

0

10

15

20

25

30

2

4

8

6

10

12


Infraestructuras


RR Naturales

SS y Distribución



Industria



Actis reino unido 1

Angra Partners brasil 1

bozano Investimentos brasil 1

Carlyle estados unidos 1

Cotidiano brasil 1

DGF Inova (DGF investimentos) brasil 1

FIP rPeV1brasil (redpoint Ventures) estados unidos 1

Fosun Group China 1

Founders Fund estados unidos 2

General Atlantic estados unidos 1

Global environment Fund estados unidos 1

Ideiasnet brasil 1


Kinea Investimentos brasil 1

QeD Investors estados unidos 1

redpoint e.Ventures brasil 2

ribbit Capital estados unidos 2

rio bravo Investimentos brasil 1

Sequoia Capital estados unidos 2

SP Ventures brasil 1

tambaqui FIP (tarpon Investimentos) brasil 1

tiger Global Management estados unidos 2

Verus Group brasil brasil 1

Vinci Capital brasil 1

Vision brasil Investments brasil 1

VSAP Agriservices (Victoria Capital Partners Argentina )

Argentina 1



1 bSI bank eFG International banco btG Pactual 1.872,16

2 banco Itaú bMG Consignado Itaú unibanco Holding banco bMG 1.460,00

3 ritmo investimentos Pringles Alimentos Acionistas Particulares 1.380,00


1 Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom uS

1 Schellenberg Wittmer, trench, rossi e Watanabe Advogados

1 Alemán, Cordero, Galindo & Lee


1 Lenz & Staehelin, Felsberg e Associados

1 Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom uK

2 Vaz, barreto, Shingaki & oioli Advogados

3 Clifford Chance brasil and uK

3 Linklaters uSA

3 Machado, Meyer, Sendacz e opice Advogados,

3 Pereira Neto Macedo Advogados



1 banco btG Pactual

1 Lazard brasil

2 3 banco Credit Suisse (brasil)

2 banco Itaú bbA


Se

to

re

S e

Su

bS

et

or

eS

br

AS

ILS

et

or

eS

e S

ub

Se

to

re

S b

rA

SIL


Fin

anci

alC

on

sult

ancy

Dis

trib

uti

on

Hea

lth

ecar

eTr

ansp

ort

Mar

keti

ng

Ed

uca

tio

n

Private equity

Venture capital

estrangeiros

comprando

no brasil

brasileiras

comprando

no estrangeiro

Distressed

Mercado baixo

(< r$ 200m)

Mercado médio

(>r$ 200m)

Mercado alto

( > r$ 500m)

CoNCLuÍDAS

CANCeLADAS

Private equity

Venture capital

estrangeiros

comprando

no brasil

brasileiras

comprando

no estrangeiro

Distressed

Mercado baixo

(< r$ 200m)

Mercado médio

(>r$ 200m)

Mercado alto

( > r$ 500m)

CoNCLuÍDAS

CANCeLADAS

Private equity

Venture capital

estrangeiros

comprando

no brasil

brasileiras

comprando

no estrangeiro

Distressed

Mercado baixo

(< r$ 200m)

Mercado médio

(>r$ 200m)

Mercado alto

( > r$ 500m)

CoNCLuÍDAS

CANCeLADAS

Private equity

Venture capital

estrangeiros

comprando

no brasil

brasileiras

comprando

no estrangeiro

Distressed

Mercado baixo

(< r$ 200m)

Mercado médio

(>r$ 200m)

Mercado alto

( > r$ 500m)

CoNCLuÍDAS

CANCeLADAS

Private equity

Venture capital

estrangeiros

comprando

no brasil

brasileiras

comprando

no estrangeiro

Distressed

Mercado baixo

(< r$ 200m)

Mercado médio

(>r$ 200m)

Mercado alto

( > r$ 500m)

CoNCLuÍDAS

CANCeLADAS

Private equity

Venture capital

estrangeiros

comprando

no brasil

brasileiras

comprando

no estrangeiro

Distressed

Mercado baixo

(< r$ 200m)

Mercado médio

(>r$ 200m)

Mercado alto

( > r$ 500m)

CoNCLuÍDAS

CANCeLADAS

Private equity

Venture capital

estrangeiros

comprando

no brasil

brasileiras

comprando

no estrangeiro

Distressed

Mercado baixo

(< r$ 200m)

Mercado médio

(>r$ 200m)

Mercado alto

( > r$ 500m)

CoNCLuÍDAS

CANCeLADAS

totAL113

113

05

0

10

15

20

25

30

totAL95

95

0

totAL94

94

0

totAL62

62

00

2

4

8

6

10

12

totAL45

45

00

totAL43

43

03

0

6

12

9

15

18

21

totAL33

33

02

0

4

6

10

8

12

5

0

10

15

20

25

30

5

0

10

15

20

25

30

2

4

8

6

10

12


Infraestructuras


RR Naturales

SS y Distribución



Industria



1 Grupo Allus Konecta Contax-Mobitel 622,82

2 XP Investimentos General Atlantic Actis 300,00

3 Mills estruturasSnow Petrel, Acionistas Particulares, FIP Axxon brasil Fund II

- 72,32

Due Diligence

1 PwC españa


1 estudio Garrido Abogados 1 Mobitel: barbosa, Müssnich, Aragão

1 Pérez-Llorca, Souza, Cescon, barrieu & Flesch Advogados

1 uría Menéndez españa


2 Souza, Cescon, barrieu & Flesch Advogados 3 Lefosse Advogados 3 Pinheiro Guimarães Advogados


1 banco Itaú bbA 1 PwC españa 1 Santander Global Corporate banking españa 3 Moelis & Company brasil

Private Equity/Venture Capital País

Número de aquisições

500Startups estados unidos 1

Accion's Frontier Investments

estados unidos 1

Actis reino unido 1


bossa Nova Investimentos brasil 1

Cventures brasil 1

Cventures Primus brasil 1

e.bricks Digital brasil 1

Flybridge Capital Partners estados unidos 1



General Atlantic estados unidos 1

Invest tech brasil 1


Monashees Capital brasil 1

oxigênio Aceleradora brasil 1

rede de Investidores Anjo (rIA)

brasil 1







1 Vonpar Spal Industria brasileira De bebidas Acionistas Particulares 3.508,00

2 Cnova brasil Via Varejo Cnova 1.600,00

3Falcon Distribuicão, Armazenamento e transportes, Active

ontex brasil Hypermarcas 1.000,00


1 Creel, García-Cuéllar, Aiza y enríquez



2 Davis Polk brasil, uK and uS

3 barbosa, Müssnich, Aragão, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton uS

3 Cleary Gottlieb Steen & Hamilton belgium

3 Jones Day belgium



1 trust & Co

2 bNP Paribas brasil

2 3 banco bradesco bbI

2 3 br Partners


Infraestructuras


RR Naturales

SS y Distribución



Industria

Fin

anci

alC

on

sult

ancy

Dis

trib

uti

on

Hea

lth

ecar

eTr

ansp

ort

Mar

keti

ng

Ed

uca

tio

n

Private equity

Venture capital

estrangeiros

comprando

no brasil

brasileiras

comprando

no estrangeiro

Distressed

Mercado baixo

(< r$ 200m)

Mercado médio

(>r$ 200m)

Mercado alto

( > r$ 500m)

CoNCLuÍDAS

CANCeLADAS

Private equity

Venture capital

estrangeiros

comprando

no brasil

brasileiras

comprando

no estrangeiro

Distressed

Mercado baixo

(< r$ 200m)

Mercado médio

(>r$ 200m)

Mercado alto

( > r$ 500m)

CoNCLuÍDAS

CANCeLADAS

Private equity

Venture capital

estrangeiros

comprando

no brasil

brasileiras

comprando

no estrangeiro

Distressed

Mercado baixo

(< r$ 200m)

Mercado médio

(>r$ 200m)

Mercado alto

( > r$ 500m)

CoNCLuÍDAS

CANCeLADAS

Private equity

Venture capital

estrangeiros

comprando

no brasil

brasileiras

comprando

no estrangeiro

Distressed

Mercado baixo

(< r$ 200m)

Mercado médio

(>r$ 200m)

Mercado alto

( > r$ 500m)

CoNCLuÍDAS

CANCeLADAS

Private equity

Venture capital

estrangeiros

comprando

no brasil

brasileiras

comprando

no estrangeiro

Distressed

Mercado baixo

(< r$ 200m)

Mercado médio

(>r$ 200m)

Mercado alto

( > r$ 500m)

CoNCLuÍDAS

CANCeLADAS

Private equity

Venture capital

estrangeiros

comprando

no brasil

brasileiras

comprando

no estrangeiro

Distressed

Mercado baixo

(< r$ 200m)

Mercado médio

(>r$ 200m)

Mercado alto

( > r$ 500m)

CoNCLuÍDAS

CANCeLADAS

Private equity

Venture capital

estrangeiros

comprando

no brasil

brasileiras

comprando

no estrangeiro

Distressed

Mercado baixo

(< r$ 200m)

Mercado médio

(>r$ 200m)

Mercado alto

( > r$ 500m)

CoNCLuÍDAS

CANCeLADAS

totAL113

113

05

0

10

15

20

25

30

totAL95

95

0

totAL94

94

0

totAL62

62

00

2

4

8

6

10

12

totAL45

45

00

totAL43

43

03

0

6

12

9

15

18

21

totAL33

33

02

0

4

6

10

8

12

5

0

10

15

20

25

30

5

0

10

15

20

25

30

2

4

8

6

10

12



Se

to

re

S e

Su

bS

et

or

eS

br

AS

ILS

et

or

eS

e S

ub

Se

to

re

S b

rA

SIL




2bCapital brasil 1

A5 Internet Investments brasil 1


Arlon Group estados unidos 1

barn Investimentos brasil 1

Carlyle estados unidos 1

Catterton estados unidos 1

Cotidiano brasil 1

CrP Companhia de Participações brasil 1

e.Bricks Digital brasil 2

FJ Labs estados unidos 1

Flybridge Capital Partners estados unidos 1



Lumia Capital estados unidos 1

Patria Investimentos brasil 3

Península Participações brasil 1


Sallfort Suíça 1

Sforza Holding brasil 1

SV Global Fund III (South Ventures) estados unidos 1

tekton Ventures estados unidos 1


W7 brasil Capital brasil 1


Infraestructuras


RR Naturales

SS y Distribución



Industria

Fin

anci

alC

on

sult

ancy

Dis

trib

uti

on

Hea

lth

ecar

eTr

ansp

ort

Mar

keti

ng

Ed

uca

tio

n

Private equity

Venture capital

estrangeiros

comprando

no brasil

brasileiras

comprando

no estrangeiro

Distressed

Mercado baixo

(< r$ 200m)

Mercado médio

(>r$ 200m)

Mercado alto

( > r$ 500m)

CoNCLuÍDAS

CANCeLADAS

Private equity

Venture capital

estrangeiros

comprando

no brasil

brasileiras

comprando

no estrangeiro

Distressed

Mercado baixo

(< r$ 200m)

Mercado médio

(>r$ 200m)

Mercado alto

( > r$ 500m)

CoNCLuÍDAS

CANCeLADAS

Private equity

Venture capital

estrangeiros

comprando

no brasil

brasileiras

comprando

no estrangeiro

Distressed

Mercado baixo

(< r$ 200m)

Mercado médio

(>r$ 200m)

Mercado alto

( > r$ 500m)

CoNCLuÍDAS

CANCeLADAS

Private equity

Venture capital

estrangeiros

comprando

no brasil

brasileiras

comprando

no estrangeiro

Distressed

Mercado baixo

(< r$ 200m)

Mercado médio

(>r$ 200m)

Mercado alto

( > r$ 500m)

CoNCLuÍDAS

CANCeLADAS

Private equity

Venture capital

estrangeiros

comprando

no brasil

brasileiras

comprando

no estrangeiro

Distressed

Mercado baixo

(< r$ 200m)

Mercado médio

(>r$ 200m)

Mercado alto

( > r$ 500m)

CoNCLuÍDAS

CANCeLADAS

Private equity

Venture capital

estrangeiros

comprando

no brasil

brasileiras

comprando

no estrangeiro

Distressed

Mercado baixo

(< r$ 200m)

Mercado médio

(>r$ 200m)

Mercado alto

( > r$ 500m)

CoNCLuÍDAS

CANCeLADAS

Private equity

Venture capital

estrangeiros

comprando

no brasil

brasileiras

comprando

no estrangeiro

Distressed

Mercado baixo

(< r$ 200m)

Mercado médio

(>r$ 200m)

Mercado alto

( > r$ 500m)

CoNCLuÍDAS

CANCeLADAS

totAL113

113

05

0

10

15

20

25

30

totAL95

95

0

totAL94

94

0

totAL62

62

00

2

4

8

6

10

12

totAL45

45

00

totAL43

43

03

0

6

12

9

15

18

21

totAL33

33

02

0

4

6

10

8

12

5

0

10

15

20

25

30

5

0

10

15

20

25

30

2

4

8

6

10

12




Albatroz Participações brasil 1

Arpex Capital brasil 1

Catterton estados unidos 1

Cotidiano brasil 1

Garantia Investimentos brasil 1

Gávea Investimentos brasil 1



tarpon Investimentos brasil 1




1 CM Hospitalar DNA Capital Consultoria - 309,00

2 CMN Solutions HS Aquisições Holding tambaqui FIP 239,20

3 Hospital Vera Cruz HVC Participações Acionistas Particulares 131,00



2 Stocche, Forbes, Padis, Filizzola, Clapis, Passaro, Meyer e Refinetti Sociedade de Advogados,

3 Azevedo Sette Advogados



1 bank of America Merrill Lynch

1 Merrill Lynch brasil

2 banco btG Pactual


Se

to

re

S e

Su

bS

et

or

eS

br

AS

ILS

et

or

eS

e S

ub

Se

to

re

S b

rA

SIL

transportes, Aviação e Logística Marketing e Publicidade

Infraestructuras


RR Naturales

SS y Distribución



Industria

Infraestructuras


RR Naturales

SS y Distribución



Industria

Fin

anci

alC

on

sult

ancy

Dis

trib

uti

on

Hea

lth

ecar

eTr

ansp

ort

Mar

keti

ng

Ed

uca

tio

n

Private equity

Venture capital

estrangeiros

comprando

no brasil

brasileiras

comprando

no estrangeiro

Distressed

Mercado baixo

(< r$ 200m)

Mercado médio

(>r$ 200m)

Mercado alto

( > r$ 500m)

CoNCLuÍDAS

CANCeLADAS

Private equity

Venture capital

estrangeiros

comprando

no brasil

brasileiras

comprando

no estrangeiro

Distressed

Mercado baixo

(< r$ 200m)

Mercado médio

(>r$ 200m)

Mercado alto

( > r$ 500m)

CoNCLuÍDAS

CANCeLADAS

Private equity

Venture capital

estrangeiros

comprando

no brasil

brasileiras

comprando

no estrangeiro

Distressed

Mercado baixo

(< r$ 200m)

Mercado médio

(>r$ 200m)

Mercado alto

( > r$ 500m)

CoNCLuÍDAS

CANCeLADAS

Private equity

Venture capital

estrangeiros

comprando

no brasil

brasileiras

comprando

no estrangeiro

Distressed

Mercado baixo

(< r$ 200m)

Mercado médio

(>r$ 200m)

Mercado alto

( > r$ 500m)

CoNCLuÍDAS

CANCeLADAS

Private equity

Venture capital

estrangeiros

comprando

no brasil

brasileiras

comprando

no estrangeiro

Distressed

Mercado baixo

(< r$ 200m)

Mercado médio

(>r$ 200m)

Mercado alto

( > r$ 500m)

CoNCLuÍDAS

CANCeLADAS

Private equity

Venture capital

estrangeiros

comprando

no brasil

brasileiras

comprando

no estrangeiro

Distressed

Mercado baixo

(< r$ 200m)

Mercado médio

(>r$ 200m)

Mercado alto

( > r$ 500m)

CoNCLuÍDAS

CANCeLADAS

Private equity

Venture capital

estrangeiros

comprando

no brasil

brasileiras

comprando

no estrangeiro

Distressed

Mercado baixo

(< r$ 200m)

Mercado médio

(>r$ 200m)

Mercado alto

( > r$ 500m)

CoNCLuÍDAS

CANCeLADAS

totAL113

113

05

0

10

15

20

25

30

totAL95

95

0

totAL94

94

0

totAL62

62

00

2

4

8

6

10

12

totAL45

45

00

totAL43

43

03

0

6

12

9

15

18

21

totAL33

33

02

0

4

6

10

8

12

5

0

10

15

20

25

30

5

0

10

15

20

25

30

2

4

8

6

10

12

Fin

anci

alC

on

sult

ancy

Dis

trib

uti

on

Hea

lth

ecar

eTr

ansp

ort

Mar

keti

ng

Ed

uca

tio

n

Private equity

Venture capital

estrangeiros

comprando

no brasil

brasileiras

comprando

no estrangeiro

Distressed

Mercado baixo

(< r$ 200m)

Mercado médio

(>r$ 200m)

Mercado alto

( > r$ 500m)

CoNCLuÍDAS

CANCeLADAS

Private equity

Venture capital

estrangeiros

comprando

no brasil

brasileiras

comprando

no estrangeiro

Distressed

Mercado baixo

(< r$ 200m)

Mercado médio

(>r$ 200m)

Mercado alto

( > r$ 500m)

CoNCLuÍDAS

CANCeLADAS

Private equity

Venture capital

estrangeiros

comprando

no brasil

brasileiras

comprando

no estrangeiro

Distressed

Mercado baixo

(< r$ 200m)

Mercado médio

(>r$ 200m)

Mercado alto

( > r$ 500m)

CoNCLuÍDAS

CANCeLADAS

Private equity

Venture capital

estrangeiros

comprando

no brasil

brasileiras

comprando

no estrangeiro

Distressed

Mercado baixo

(< r$ 200m)

Mercado médio

(>r$ 200m)

Mercado alto

( > r$ 500m)

CoNCLuÍDAS

CANCeLADAS

Private equity

Venture capital

estrangeiros

comprando

no brasil

brasileiras

comprando

no estrangeiro

Distressed

Mercado baixo

(< r$ 200m)

Mercado médio

(>r$ 200m)

Mercado alto

( > r$ 500m)

CoNCLuÍDAS

CANCeLADAS

Private equity

Venture capital

estrangeiros

comprando

no brasil

brasileiras

comprando

no estrangeiro

Distressed

Mercado baixo

(< r$ 200m)

Mercado médio

(>r$ 200m)

Mercado alto

( > r$ 500m)

CoNCLuÍDAS

CANCeLADAS

Private equity

Venture capital

estrangeiros

comprando

no brasil

brasileiras

comprando

no estrangeiro

Distressed

Mercado baixo

(< r$ 200m)

Mercado médio

(>r$ 200m)

Mercado alto

( > r$ 500m)

CoNCLuÍDAS

CANCeLADAS

totAL113

113

05

0

10

15

20

25

30

totAL95

95

0

totAL94

94

0

totAL62

62

00

2

4

8

6

10

12

totAL45

45

00

totAL43

43

03

0

6

12

9

15

18

21

totAL33

33

02

0

4

6

10

8

12

5

0

10

15

20

25

30

5

0

10

15

20

25

30

2

4

8

6

10

12

Número total de transações Número total de transações



1 Grupo estapar ZeI F6 eS A - 400,00

2 tuP - terminal uso Privado São Luís

China Communications Construction Company Wtorre 400,00

3 Aeromar Synergy Aerospace Acionistas Particulares 344,74


2Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados

2 Pinheiro Guimarães Advogados

3 banco Modal


2 banco btG Pactual





Arlon Group estados unidos 1


br Partners brasil 1

Cotidiano brasil 1


Gávea Investimentos brasil 1







tPG Capital estados unidos 2

Valor Capital Group estados unidos 2

Warburg Pincus XI Participações III (Warburg Pincus)

estados unidos 1

Private Equity/ Venture Capital que investiram no subsetorPrivate Equity/Venture Capital País


ACe Aceleradora brasil 1


bossa Nova Investimentos

brasil 2


DGF investimentos brasil 1


explorer Investments Portugal 1

LAAS Latin American Angels Society

estados unidos 1




oxigênio Aceleradora

brasil 2

Permira reino unido 1


StH Angels estados unidos 1

Stratus Investimentos brasil 1

tarrant Capital estados unidos 1

tPG Growth estados unidos 1




1 Mutant tCV, Permira - 500,00

2 resultados Digitais

tPG Growth, redpoint e.Ventures, endeavor Catalyst, DGF investimentos

- 61,99

3 unear Mutant Acionistas Particulares 12,00


2 Veirano Advogados

2 Cleary Gottlieb Steen & Hamilton uS

2 Derraik & Menezes Advogados

3 ASbZ Advogados


Se

to

re

S e

Su

bS

et

or

eS

br

AS

ILS

et

or

eS

e S

ub

Se

to

re

S b

rA

SIL

educação

Infraestructuras


RR Naturales

SS y Distribución



Industria


Tecnologia

194

Internet

135

Telecomunicações 16

Eletrônica 9

Biotecnologia 7


Infraestructuras


RR Naturales

SS y Distribución



Industria

Fin

anci

alC

on

sult

ancy

Dis

trib

uti

on

Hea

lth

ecar

eTr

ansp

ort

Mar

keti

ng

Ed

uca

tio

n

Private equity

Venture capital

estrangeiros

comprando

no brasil

brasileiras

comprando

no estrangeiro

Distressed

Mercado baixo

(< r$ 200m)

Mercado médio

(>r$ 200m)

Mercado alto

( > r$ 500m)

CoNCLuÍDAS

CANCeLADAS

Private equity

Venture capital

estrangeiros

comprando

no brasil

brasileiras

comprando

no estrangeiro

Distressed

Mercado baixo

(< r$ 200m)

Mercado médio

(>r$ 200m)

Mercado alto

( > r$ 500m)

CoNCLuÍDAS

CANCeLADAS

Private equity

Venture capital

estrangeiros

comprando

no brasil

brasileiras

comprando

no estrangeiro

Distressed

Mercado baixo

(< r$ 200m)

Mercado médio

(>r$ 200m)

Mercado alto

( > r$ 500m)

CoNCLuÍDAS

CANCeLADAS

Private equity

Venture capital

estrangeiros

comprando

no brasil

brasileiras

comprando

no estrangeiro

Distressed

Mercado baixo

(< r$ 200m)

Mercado médio

(>r$ 200m)

Mercado alto

( > r$ 500m)

CoNCLuÍDAS

CANCeLADAS

Private equity

Venture capital

estrangeiros

comprando

no brasil

brasileiras

comprando

no estrangeiro

Distressed

Mercado baixo

(< r$ 200m)

Mercado médio

(>r$ 200m)

Mercado alto

( > r$ 500m)

CoNCLuÍDAS

CANCeLADAS

Private equity

Venture capital

estrangeiros

comprando

no brasil

brasileiras

comprando

no estrangeiro

Distressed

Mercado baixo

(< r$ 200m)

Mercado médio

(>r$ 200m)

Mercado alto

( > r$ 500m)

CoNCLuÍDAS

CANCeLADAS

Private equity

Venture capital

estrangeiros

comprando

no brasil

brasileiras

comprando

no estrangeiro

Distressed

Mercado baixo

(< r$ 200m)

Mercado médio

(>r$ 200m)

Mercado alto

( > r$ 500m)

CoNCLuÍDAS

CANCeLADAS

totAL113

113

05

0

10

15

20

25

30

totAL95

95

0

totAL94

94

0

totAL62

62

00

2

4

8

6

10

12

totAL45

45

00

totAL43

43

03

0

6

12

9

15

18

21

totAL33

33

02

0

4

6

10

8

12

5

0

10

15

20

25

30

5

0

10

15

20

25

30

2

4

8

6

10

12




Advent International reino unido 1



Confrapar brasil 1



Kinea Investimentos brasil 1


redpoint Ventures estados unidos 1

Stratus Investimentos brasil 1




1 uninter educacional FIP Kinea Private equity III, FIP Kinea Private equity II Acionistas Particulares 100,00

2 Alias educacional PGP Posse Gestão Patrimonial Acionistas Particulares 46,00

3 Virtual People Informática G5 tecnologia da Segurança e Participações Acionistas Particulares 27,00




2 Catta Preta Leal Advogados

2 Halembeck, barros e Sicherle Advogados

2 Veirano Advogados 3 Ferraz de Camargo e bugelli Advogados


3 rio Novo Consultores Associados


Se

to

re

S e

Su

bS

et

or

eS

br

AS

ILS

et

or

eS

e S

ub

Se

to

re

S b

rA

SIL

tecnologia

Tech

no

logy

Inte

rnet

Private equity

Venture capital

estrangeiros

comprando

no brasil

brasileiras

comprando

no estrangeiro

Distressed

Mercado baixo

(< r$ 200m)

Mercado médio

(>r$ 200m)

Mercado alto

( > r$ 500m)

CoNCLuÍDAS

CANCeLADAS

Private equity

Venture capital

estrangeiros

comprando

no brasil

brasileiras

comprando

no estrangeiro

Distressed

Mercado baixo

(< r$ 200m)

Mercado médio

(>r$ 200m)

Mercado alto

( > r$ 500m)

CoNCLuÍDAS

CANCeLADAS

totAL194

194

010

0

20

40

30

50

60

80

70

90

totAL135

135

010

0

20

40

30

50

60

80

70

90


Infraestructuras


RR Naturales

SS y Distribución



Industria



1 StP Serviços e tecnologia de Pagamentos Db trans

Acionistas Particulares, raízen Combustíveis, GSMP, Capital Group, Arteris, CCr

4.086,00

2 Samsung da Amazônia, Simpress HP Samsung 3.454,26

3 Mutant tCV, Permira - 500,00


1 Machado Associados

1 Mundie e Advogados

1 Porto Lauand Advogados

1 2 Pinheiro Neto Advogados


1 banco btG Pactual



500Startups estados unidos 1



Astella Investimentos brasil 1

baita brasil 1



Capital Group estados unidos 1

Cotidiano brasil 6

CrP empreendedor brasil 1

Curitiba Angels brasil 1



explorer Investments Portugal 1

Founders Fund estados unidos 2


Ideiasnet brasil 1



LAAS Latin American Angels Society estados unidos 1

M3 Investimentos brasil 1


New enterprise Associates (NeA) estados unidos 1

openGate Capital estados unidos 1



Permira reino unido 1

Play Intellectual Capital brasil 1






Sequoia Capital estados unidos 2

SP Partner brasil 1



tiger Global Management estados unidos 2

triaxis Capital brasil 1


Verus Group brasil brasil 1

Wayra espanha 3


Virtual Data Room

1 Merrill DataSite


Se

to

re

S e

Su

bS

et

or

eS

br

AS

ILS

et

or

eS

e S

ub

Se

to

re

S b

rA

SIL

Internet Tech

no

logy

Inte

rnet

Private equity

Venture capital

estrangeiros

comprando

no brasil

brasileiras

comprando

no estrangeiro

Distressed

Mercado baixo

(< r$ 200m)

Mercado médio

(>r$ 200m)

Mercado alto

( > r$ 500m)

CoNCLuÍDAS

CANCeLADAS

Private equity

Venture capital

estrangeiros

comprando

no brasil

brasileiras

comprando

no estrangeiro

Distressed

Mercado baixo

(< r$ 200m)

Mercado médio

(>r$ 200m)

Mercado alto

( > r$ 500m)

CoNCLuÍDAS

CANCeLADAS

totAL194

194

010

0

20

40

30

50

60

80

70

90

totAL135

135

010

0

20

40

30

50

60

80

70

90


Infraestructuras


RR Naturales

SS y Distribución



Industria



1 Super banco Santander brasil Acionistas Particulares 119,00

2 iFood Just eat, Movile - 100,00

3 Wine.com.br Península Participações - 100,00


1 Gómez-Acebo & Pombo españa

1 Madrona Advogados




Atomico reino unido 1

baita brasil 1


black Point Group estados unidos 1

bossa Nova Investimentos

brasil 2


Confrapar brasil 1

Cotidiano brasil 6

Curitiba Angels brasil 1


DGF investimentos brasil 2


FIr Capital bzplan Gestão de Investimentos

brasil 2

FJ Labs estados unidos 1

Flybridge Capital Partners

estados unidos 1

Fundo Inovação Paulista brasil 1

Fundo Pitanga brasil 1

GWC Fund estados unidos 1

Insight Venture Partners

estados unidos 1



LAAS Latin American Angels Society

estados unidos 1




M3 Investimentos brasil 1



PbMS Group estados unidos 1

Península Participações brasil 1

Play Intellectual Capital brasil 1



rede de Investidores Anjo (rIA)

brasil 1




rocket Internet Alemanha 1

South Ventures estados unidos 1

SP Partners brasil 1



tarrant Capital estados unidos 1

tekton Ventures estados unidos 1

tiger Global Management

estados unidos 1

tPG Growth estados unidos 1


W7 brasil Capital brasil 1



6Assessores mais ativos

BR

ASIL

GU

IA M

&A

20

17


As

se

ss

or

es

Fin

An

ce

iro

s B

rA

siL

As

se

ss

or

es

Fin

An

ce

iro

s B

rA

siL


* Transações anunciadas em 2016, status concluída. não inclui compra de ativos nem Joint Ventures

Assessores Mais Ativos em 2016

A A3 capital

Ártica investimentos

B Banco ABc Brasil

Banco Bradesco BBi

Banco BTG Pactual

Banco itaú BBA

Banco santander

Bank of America

BnP Paribas

Br Partners

C citigroup

credit suisse Group

cypress Associates

E emparGroup

evercore Partners

G Goldman sachs

I iGc Partners Assessoria empresarial

J J.P. Morgan chase international Holdings

JunHe

L Lazard

M Magma

Morgan stanley

O olimpia Partners

T Trust & co

V Vinci Partners

Prêmios

TTr Transação do mês

TTr Transação do trimestre

setores destacados

energia e energias renováveis

indústria

infraestruturas

imobiliário e construção

recursos naturais

serviços e Distribuição

Tecnologia e Telecomunicações

LEGENDA A3 Capital

TargetPaís (Target) Subsetor Comprador Vendedor

Valor (R$m) Prêmios

oesa Brasil Alimentação e Bebidas congebras Acionistas Particulares 193,55 -

Folem Brasil Distribuição e Varejo sanimax Acionistas Particulares - -

Farima Brasil indústria Alimentar sanimax Acionistas Particulares - -

n.º total de transações assessoradas* 3

Valor total (r$m):

193,55subsetor em destaque: INDÚSTRIA ALIMENTAR

Ártica Investimentos



Max Participações

Brasil Financeiro e segurosDogma Fs Participações

Grupo Fs - -

serum Hematologia e Hemoterapia

Brasilsaúde, Higiene e estética

GsH Participações Acionistas Particulares - -

Hemogram Brasil

Farmacêutico, Parafarmácia e cosmética ; saúde, Higiene e estética

Advance Medical Brasil

Acionistas Particulares -


Valor total (r$m):

---subsetor em destaque: SAÚDE, HIGIENE E ESTÉTICA

Banco ABC Brasil



natural one Brasil indústria Alimentar GiF V Participações - - -

Brumado Talco BrasilQuímica e Materiais Químicos

iMi Fabi Magnesita 185,83 -

Altar empreendimentos e Participações

Brasil imobiliárioVivaldi empreendimentos e Participações

FiP Bali 182,83 -


Valor total (r$m):

374,58subsetor em destaque: IMOBILIÁRIO


As

se

ss

or

es

Fin

An

ce

iro

s B

rA

siL

As

se

ss

or

es

Fin

An

ce

iro

s B

rA

siL

Banco Bradesco BBI



ersA energias renováveis, cPFL energia

Brasilenergia elétrica, Biomassa e eólica

state Grid corporation of china - sGcc

PreVi, energia são Paulo FiP, esc energia 17.360,00

cnova Brasil Brasil Distribuição e Varejo Via Varejo cnova 1.600,00 -

Parnaíba Gás natural Brasil Petróleo e Gás eneva oGX Petróleo e Gás,

cambuhy i FiP 1.160,37

Banco Santander







LAMsAc Peru rodovias Vinci Group invepar 4.575,09

Grupo Allus Argentinaconsultoria, Auditoria e engenharia

Konecta contax-Mobitel 622,82

n.º total de transações assessoradas* 20 n.º total de

transações assessoradas* 6

Valor total (r$m):

50.786,58 Valor total (r$m):

23.264,67

subsetor em destaque: DISTRIBUIÇÃO E VAREJO

Banco BTG Pactual



LAMsAc Peru rodovias Vinci Group invepar 4.575,09 -

sTP serviços e Tecnologia de Pagamentos

Brasil Tecnologia DB Trans

Acionistas Particulares, raízen combustíveis, GsMP, capital Group, Arteris, ccr

4.086,00

Bsi Bank suíça Financeiro e seguros eFG international Banco BTG Pactual 1.872,16

Bank of America








Duke energy international Brasil, Duke energy international Brazil

Brasil, Luxemburgo energia elétrica china Three

Gorges europeDuke energy international (Dei) 3.070,45

n.º total de transações assessoradas* 16 n.º total de

transações assessoradas* 8

Valor total (r$m):

17.759,15 Valor total (r$m):

28.428,36

subsetor em destaque: FINANCEIRO E SEGUROS subsetor em destaque:

ENERGIA ELÉTRICA

subsetor em destaque: ENERGIA

Banco Itaú BBA







Petrobras Argentina

Argentina Petróleo e Gás Pampa energía Petrobras Participaciones 2.942,61

Aes sUL Brasil energia elétrica cPFL Jaguariúna Aes Guaíba 1.698,45

BNP Paribas




cnova Brasil Brasil Distribuição e Varejo Via Varejo cnova 1.600,00

Granado France, Granado Pharmacias, Ponteland Distribuição, Granado

França, Brasil

saúde, Higiene e estética Antonio Puig Acionistas

Particulares -



Valor total (r$m):

44.071,89Valor total (r$m):

7.685,21subsetor em destaque: DISTRIBUIÇÃO E RETAIL


As

se

ss

or

es

Fin

An

ce

iro

s B

rA

siL

As

se

ss

or

es

Fin

An

ce

iro

s B

rA

siL

Evercore Partners



Petrobras Argentina Argentina Petróleo e Gás Pampa energía Petrobras Participaciones 2.942,61

BR Partners



cnova Brasil Brasil Distribuição e retail Via Varejo cnova 1.600,00 -

Falcon Distribuicão, Armazenamento e Transportes, Active

Brasil Distribuição e retail ontex Brasil Hypermarcas 1.000,00 -

nances Holdings Brasil Financeiro e seguros reckitt Benckiser Brasil Hypermarcas 705,80 -



Valor total (r$m):

2.942,61

Valor total (r$m):

3.530,80subsetor em destaque: DISTRIBUIÇÃO E VAREJO

Citigroup



Petrobras Argentina

Argentina Petróleo e Gás Pampa energía Petrobras Participaciones 2.942,61

celg D Brasil energia elétrica enel Brasil estado do Goiás, eletrobras 2.187,00 -



Valor total (r$m):

6.828,06subsetor em destaque: ENERGIA ELÉTRICA

subsetor em destaque: TECNOLOGIA

Cypress Associates



Arcon Brasil Tecnologia nec Brasil Acionistas Particulares 60,00 -

Fabrico educar Brasil Tecnologia e educação Dtcom - 11,40 -

Multi-ar Ar condicionado

Brasil Distribuição e retail 2bcapital - - -

Credit Suisse Group



Duke energy international Brasil


Gorges europeDuke energy international (Dei) 3.070,45 -

ritmo investimentos

Brasil Financeiro e seguros Pringles Alimentos Acionistas

Particulares 1.380,00 -

EmparGroup



Vonpar Brasilindústria Alimentar Distribuição e retail






Valor total (r$m):

71,40

Valor total (r$m):

4.450,45

Valor total (r$m):

3.508,00


As

se

ss

or

es

Fin

An

ce

iro

s B

rA

siL

As

se

ss

or

es

Fin

An

ce

iro

s B

rA

siL

Goldman Sachs



Anglo American niobio Brasil, Anglo American Fosfatos Brasil

Brasil Mineração china Molybdenum company Anglo American 4.866,50 -

Bahia PcH, Goiás sul, rio PHc, energyworks do Brasil

Brasil energia elétrica contour Participações neoenergia 711,00 -

iU seguros Brasil Financeiro e seguros Prudential itaú Unibanco Holding - -

JunHe



Fiagril BrasilAgricultura, Agrobussiness, Pecuária e Pesca

Hunan Dakang Acionistas Particulares 1.000,00 -



Valor total (r$m):

5.577,50

Valor total (r$m):

1.000,00

IGC Partners



MoiP BrasilFinanceiro e seguros. Tecnologia

WirecardAci1 Participações, Acionistas Particulares, ideiasnet

165,00 -

Yes Brasil indústria Alimentar Aqua capital Acionistas Particulares 40,00 -

Bc2 construtora Brasilconstrução; Materiais e Máquinas; Limpeza e reciclagem

Vivante Acionistas Particulares 21,00 -

Lazard



solvay indupa Argentina Química e Materiais Químicos Unipar solvay Argentina 467,60 -

Bsi Bank suíça Financeiro e seguros eFG international Banco BTG Pactual 1.872,16



Valor total (r$m):

256,00

Valor total (r$m):

2.339,76

subsetor em destaque: FINANCEIRO E SEGUROS

J.P. Morgan Chase International Holdings





Gorges europeDuke energy international (Dei) 3.070,45 -

Produquímica Brasil Química e Materiais Químicos

compass Minerals do Brasil

Acionistas Particulares 1.069,33 -

Admix Brasil Financeiro e seguros

Aon corporation (Global)

Acionistas Particulares - -


Valor total (r$m):

4.139,78

Magma



Quick Logística Brasil Transportes, Aviação e Logística JsL Acionistas

Particulares 130,70 -

nre Participações Brasil Distribuição e Varejo Bozano investimentos


sleep House Brasil Financeiro e seguros Pikolin Brasil comércio



Valor total (r$m):



As

se

ss

or

es

Fin

An

ce

iro

s B

rA

siL

As

se

ss

or

es

Fin

An

ce

iro

s B

rA

siL

Vinci Partners



BK Brasil Brasil Turismo, Hotelaria, restaurantes Montjuic FiP Vinci Partners 457,00 -

Brasil Desenvolvimento Urbano

Brasilconstrução, Materiais e Máquinas. imobiliário

BreoF iii - Fundo de investimento em Participações

- 100,00 -

Hickies estados Unidos Distribuição e Varejo

sforza Holding, Acionistas Particulares, endeavor catalyst

- 32,27 -


Valor total (r$m):

634,28

Morgan Stanley



Anglo American niobio Brasil, Anglo American Fosfatos Brasil



Labratos Farmacêutica, saniplan Laboratórios, Laboratório Daudt oliveira

BrasilFarmacêutico, Parafarmácia e cosmética

Mega Pharma Acionistas Particulares - -


Valor total (r$m):

17.633,96

Olimpia Partners



Vallée BrasilFarmacêutico, Parafarmácia e cosmética

MsD saúde Animal Brasil


AD corretora de seguros Brasil Financeiro e seguros Marsh Acionistas

Particulares - -

care Plus Medicina Assistencial

Brasil Financeiro e seguros Bupa Globalnexxus Global Partners, Acionistas Particulares

- -

Trust & Co



Vonpar Brasil indústria Alimentar. Distribuição e retail



KLL Brasil

Metalúrgica, siderúrgica e Produção industrial. Transportes, Aviação e Logística

sAF-HoLLAnD Acionistas Particulares - -



Valor total (r$m):

1.234,44

Valor total (r$m):

3.508,00

subsetor em destaque: FINANCEIRO E SEGUROS

subsetor em destaque: DISTRIBUIÇÃO E VAREJO


As

se

ss

or

es

JUr

iDic

os

Br

As

iLA

ss

es

so

re

s J

Ur

iDic

os

Br

As

iL


* ranking geral dos assessores mais ativos operações concluídas envolvendo Brasil em 2016 . Apenas os que tem 2 ou mais trasnsações. em ordem alfabética

Largest transactions

A Andrade & Fichtner Advogados

AsBZ Advogados

Azevedo sette Advogados

B Barbosa, Müssnich, Aragão

Barbosa, raimundo, Gontijo, câmara e Horta Advogados

C candido Martins Advogados

cascione, Pulino, Boulos & santos Advogados

chaves, Gelman, Machado, Gilberto e Barboza Advogados

D DcA Dias carneiro Advogados

De Vivo, Whitaker e castro Advogados

Demarest Advogados

Derraik & Menezes Advogados

Dino & siqueira Advogados

F Felsberg Advogados

Freitas Leite Advogados

H Halembeck, Barros e sicherle Advogados

Hilario Vaz e Branquinho Advogados Associados

Honda, estevão - Advogados

K KLA - Koury Lopes Advogados

L L. o. Baptista Advogados

Lefosse Advogados

Levy & salomão Advogados

Lobo & de rizzo Advogados

Lobo & ibeas Advogados

Loeser e Portela Advogados

M Machado, Meyer, sendacz e opice Advogados

Largest transactions

Madrona Advogados

Manassero e campello Advogados

Mattos engelberg Advogados

Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados

Mello Advogados

MnA - Miguel neto Advogados

Mundie e Advogados

P Peixoto & cury Advogados

Pereira neto Macedo Advogados

Pinheiro Guimarães Advogados

Pinheiro neto Advogados

Porto Lauand Advogados

R ribeiro de Mendonça e nozima Advogados Associados

S sette câmara, corrêa e Bastos sociedade de Advogados

souza, cescon, Barrieu & Flesch Advogados

stocche, Forbes, Padis, Filizzola, clapis, Passaro, Meyer e Refinetti Sociedade de Advogados

T Tauil & chequer Advogados

Timoner e novaes Advogados

TozziniFreire Advogados

Trench, rossi e Watanabe Advogados

U Ulhôa canto, rezende e Guerra - Advogados

V Vaz, Barreto, shingaki & oioli Advogados

Veirano Advogados

Velloza & Girotto Advogados Associados

Vieira rezende Advogados

Assessores Mais Ativos em 2016 Andrade & Fichtner Advogados



1 Parnaíba Gás natural Brasil Petróleo e Gás eneva oGX Petróleo e Gás, cambuhy i FiP 1.160,37 -

2 Parnaíba Gás natural Brasil Petróleo e Gás cambuhy i FiP oGX Petróleo e Gás 10,00 -

ASBZ Advogados



1 Planalto Postura Brasil Agricultura, Agribusiness, Pecuária e Pesca Hy-line carfepe 60,00 -

2 TsA Brasil consultoria, Auditoria e engenharia Mutant Acionistas


3 ccM7 Brasil Tecnologia e internet Mutant Acionistas Particulares 19,00 -

Azevedo Sette Advogados



1 MoiP Brasil Financeiro e seguros. Tecnologia Wirecard

Aci1 Participações, Acionistas Particulares, ideiasnet

165,00

2 Hospital Vera cruz Brasil saúde, Higiene e estética HVc Participações Acionistas Particulares 131,00

3 Bacio di Latte Brasil Alimentação e Bebidas TMG capital Acionistas Particulares 25,50

Partners

1 José Antonio Fichtner

2 Julio rebello Horta


Valor total (r$m):

1.170,37subsetor em destaque: PETRÓLEO E GÁS

Partners

1 2 3 ricardo Melaré

2 3 Felipe Gruber


Valor total (r$m):

156,49subsetor em destaque: TECNOLOGIA

Partners

1 Joyl Gondim de Alencar Filho

1 2 Luiz Augusto Azevedo sette

2 Ana Paula Terra caldeira

3 Luis ricardo Miraglia


Valor total (r$m):

321,50subsetor em destaque: FINANCEIRO E SEGUROS


As

se

ss

or

es

JUr

iDic

os

Br

As

iLA

ss

es

so

re

s J

Ur

iDic

os

Br

As

iL

Barbosa, Müssnich, Aragão




2Falcon Distribuicão, Armazenamento e Transportes, Active

Brasil Distribuição e retail ontex Brasil Hypermarcas 1.000,00 -

3 Grupo Allus Argentina consultoria, Auditoria e engenharia Konecta contax-Mobitel 622,82 -

Cascione, Pulino, Boulos & Santos Advogados



1 rico corretora Brasil Financeiro e seguros XP investimentos cGD securities 398,00 -

2 creative Brasil Química e Materiais Químicos inX do Brasil Acionistas

Particulares - -

3 Laboratório osler do Brasil Brasil

Farmacêutico, Parafarmácia e cosmética

ceras Johnson Acionistas Particulares - -

Barbosa, Raimundo, Gontijo, Câmara e Horta Advogados



1 MoiP Brasil Financeiro e seguros. Tecnologia Wirecard Aci1 Participações, Acionistas

Particulares, ideiasnet 165,00 -

2 Fabrimar Brasil Metalúrgica, siderúrgica e Produção industrial Tigre Acionistas Particulares - -

Chaves, Gelman, Machado, Gilberto e Barboza Advogados



1 Mobils Brasil Marketing e Publicidade. Tecnologia Glispa Acionistas Particulares - -

2 Brito energética Brasil energia elétrica cei companhia

energética integrada novelis Brasil - -

3 endoclear Brasil Tecnologia Laboratoires Anios Acionistas Particulares - -

Candido Martins Advogados



1 Metalic nordeste Brasil Metalúrgica, siderúrgica e

Produção industrial can Pack csn 372,00 -

2 cosan Biomassa Brasil Vidro, cerâmica, Papel, Plásticos e

Madeiras. Limpeza e reciclagemsumitomo corporation - 70,00 -

3 rural Brasil BrasilDistribuição e retail. Transportes, Aviação e Logística. Agricultura, Agribusiness, Pecuária e Pesca

Aqua capital Acionistas Particulares - -

DCA Dias Carneiro Advogados



1 infracommerce Brasil internet. Distribuição e retail. consultoria, Auditoria e engenharia Transcosmos - 40,00

2 Vanguarda Agro Brasil Agricultura, Agribusiness, Pecuária e Pesca Laplace

Acionistas Particulares, FiP ordem

24,07

3 strider Brasil Tecnologia Qualcomm Ventures, Monashees capital - 10,79

Partners

1 Milana Antoniolli Martins

2 3 eduardo Taleb Boulos


Valor total (r$m):

398,00

Partners

1 Pedro Henrique F. raimundo


Valor total (r$m):

165,00

Partners

1 3 Adriano r. A. P. chaves

2 Martim Machado


Valor total (r$m):

---

Partners

2 Paulo cezar Aragão

2 cristiane Mamprin de castro Guerra

2 João Paulo cavinatto

2 Monique Mavignier

2 Paulo Bento

3 carlos Frederico Bingemer


Valor total (r$m):

14.887,22subsetor em destaque: FINANCEIRO E SEGUROS

Partners

1 Gustavo oliva Galizzi

2 3 Alamy candido de Paula Filho

2 Henrique de Faria Martins


Valor total (r$m):


Partners

1 3 eduardo Zilberberg

2 ivo Waisberg


Valor total (r$m):



As

se

ss

or

es

JUr

iDic

os

Br

As

iLA

ss

es

so

re

s J

Ur

iDic

os

Br

As

iL

De Vivo, Whitaker e Castro Advogados



1 HoB - Hospital oftalmológico de Brasília Brasil saúde, Higiene

e estéticaPatria investimentos Acionistas Particulares 44,10 -

2 HoB Taguatinga Brasil saúde, Higiene e estética

Patria investimentos Acionistas Particulares - -

3 contact Gel Brasil Distribuição e retail Patria investimentos Acionistas Particulares - -

Demarest Advogados



1Anglo American niobio Brasil, Anglo American Fosfatos Brasil


2 LAMsAc Peru rodovias Vinci Group invepar 4.575,09 -

3 Valvoline do Brasil Brasil Química e Materiais Químicos

Acionistas Particulares Ashland 2.155,13 -

Derraik & Menezes Advogados



1 resultados Digitais Brasil Marketing e Publicidade. internet

TPG Growth, redpoint e.Ventures, endeavor catalyst, DGF investimentos

- 61,99 -

2

imx Live, imx Digital, iMX serviços, imx Venues e Arenas, imm esporte e entretenimento

Brasilorganização e Gestão de eventos. Lazer e esporte/Desporto

Mubadala iMX 25,20 -

3 Bc2 construtora Brasilconstrução, Materiais e Máquinas. Limpeza e reciclagem

Vivante Acionistas Particulares 21,00

Partners

1 2 3 Bruno Machado Ferla


Valor total (r$m):

44,10subsetor em destaque: SAÚDE, HIGIENE E ESTÉTICA

Partners

1 Paola Pugliese

2 Thiago Barbosa sandim

2 eloisa de Almeida rego Barros curi

2 Gonçalo nuno Ferreira capela Godinho

2 3 catarina rosa rodrigues

3 Alessandra Helena G. Albergaria Pereira

3 Luciana Monteiro cossermelli Tornovsky

3 Marcelo Junqueira inglez de souza

3 renato Poltronieri


Valor total (r$m):


Partners

1 3 rodrigo Menezes

2 carlos Derraik


Valor total (r$m):


Dino & Siqueira Advogados




e estéticaPatria investimentos

Acionistas Particulares 44,10 -


Patria investimentos


3 contact Gel Brasil Distribuição e Varejo



Freitas Leite Advogados



1 celg D Brasil energia elétrica enel Brasil estado do Goiás, eletrobras 2.187,00 -

2 Yes Brasil indústria Alimentar Aqua capital Acionistas Particulares 40,00 -

3 Lojas Leader Brasil Distribuição e Varejo. Moda e Têxtil Legion Holdings BTG Pactual Principal

investments FiP - -

Halembeck, Barros e Sicherle Advogados



1 Alias educacional Brasil educação PGP Posse Gestão Patrimonial


2

centro Auditivo Widex-Brasitom, coselgi Aparelhos Auditivos, Widex Aparelhos Auditivos

Brasil saúde, Higiene e estética Widex Acionistas

Particulares - -

3 Medcel, cBB Web serviços e Transmissões on Line Brasil Midia, Multimídia e

editorial; educaçãoBr Health Participações


Partners

1 2 3 carolina Martins Mônaco

1 2 3 Daniel Vianna de Azevedo Barros

2 Luiz Fernando Amaral Halembeck

3 camillo stefano Maria sicherle

3 Lucca Walker Bradfield

3 Mônica scuro Panzarini


Valor total (r$m):

46,00subsetor em destaque: EDUCAÇÃO

Partners

1 2 3 Paulo Maurício siqueira


Valor total (r$m):


Partners

1 cristiano da cruz Leite

1 2 raul de Paula Leite Filho

3 João Pedro Barroso nascimento


Valor total (r$m):



As

se

ss

or

es

JUr

iDic

os

Br

As

iLA

ss

es

so

re

s J

Ur

iDic

os

Br

As

iL

L. O. Baptista Advogados



1 Vallourec soluções Tubulares do Brasil Brasil



- 4.915,21 -

2 nova Fronteira Bioenergia Brasil Biocombustíveis são Martinho Petrobras

Biocombustível 407,71 -

Hilario Vaz e Branquinho Advogados Associados




e estéticaPatria investimentos





3 contact Gel Brasil Distribuição e Varejo Patria investimentos


Lefosse Advogados



1 Aes sUL Brasil energia elétrica cPFL Jaguariúna Aes Guaíba 1.698,45

2 nances Holdings Brasil Financeiro e seguros reckitt Benckiser Brasil Hypermarcas 705,80 -

3 Bela ischia Alimentos Brasil indústria Alimentar Britvic Acionistas Particulares 1.327,00 -

Honda, Estevão - Advogados



1 cyg Biotech Brasil Farmacêutico, Parafarmácia e cosmética Blanver

Mello Loureiro Participações, Acionistas Particulares

- -

2 Infiana Brasil Holding Brasil Financeiro e seguros Acionistas

Particulares Infiana Group - -

3 Venchi do Brasil chocolates Brasil Alimentação e Bebidas.

Distribuição e Varejo Venchi Acionistas Particulares, r5 Assessoria - -

Levy & Salomão Advogados



1 Fiagril BrasilAgricultura, Agribusiness, Pecuária e Pesca

Hunan Dakang Acionistas Particulares 1.000,00 -

2

Agência rBs de notícias, rádio itapema FM, TV Joaçaba, rBs TV criciúma, rBs - empresa catarinense de comunicações, rádio cidade FM criciúma, Atlântida FM de Florianópolis, Atlântida FM de Joinville, Atlântida FM de Blumenau, Diário da Manhã, companhia catarinense de radio e Televisão, TV chapecó, Tv coligadas

BrasilMídia, Multimídia e editorial

Grupo nc, Acionistas Particulares, Grupo L. Pariosotto

rBs Participações - -

3 estaleiro Atlântico sul Brasil navalconstrutora Queiroz Galvão, camargo corrêa

Jei investimentos e Participações

- -

KLA - Koury Lopes Advogados



1 Mucuri energética Brasil energia elétrica suzano Papel

e celuloseQueiroz Galvão energia 47,48 -

2 cielo Telecom Brasil Tecnologia. segurança e Armas de recreação Pointer Brasil Grupo cielo 21,00 -

3 Leiturinha BrasilDistribuição e Varejo. Mídia, Multimídia e editorial. organização e Gestão de eventos

PlayKids - 3,00 -

Partners

1 2 Daniela Zaitz

2 Patricia Agra Araujo


Valor total (r$m):

5.329,13

Partners

1 2 Helcio Honda


Valor total (r$m):

---

Partners

2 Daniel Tardelli Pessoa

2 3 Alexandre Ditzel Faraco

3 Ana Paula Martinez

3 Mariana Tavares de Araujo


Valor total (r$m):

1.000,00

Partners

1 3 Luiz Filipe Aranha

1 Mariana cortez

1 Vanessa Tafla

2 Henrique de oliveira Lopes da silva

2 3 Karin Alvo


Valor total (r$m):

71,48subsetor em destaque: MARKETING E PUBLICIDADE

Partners

1 2 3 André Branquinho


Valor total (r$m):


Partners

1 2 carlos Barbosa Mello

2 ricardo Bolan

3 Andréa caliento

3 Bruno carramaschi

3 rodrigo Azevedo Junqueira


Valor total (r$m):



As

se

ss

or

es

JUr

iDic

os

Br

As

iLA

ss

es

so

re

s J

Ur

iDic

os

Br

As

iL

Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados



1 Petro Vista energy Brasil Brasil Mineração Maha energy Petro Vista energy 6.543,17 -

2 ritmo investimentos Brasil Financeiro e seguros Pringles

AlimentosAcionistas Particulares 1.380,00 -

3 Produquímica Brasil Química e Materiais Químicos

compass Minerals do Brasil


Lobo & de Rizzo Advogados



1 BK Brasil Brasil Turismo, Hotelaria, restaurantes Montjuic FiP Vinci Partners 457,00 -

2 stora enso Arapoti Brasil

Vidro, cerâmica, Papel, Plásticos e Madeiras. energia elétrica

Papeles Bio Bio Arauco do Brasil, stora enso 59,67 -

3 nexoleum Brasil Química e Materiais Químicos elekeiroz Acionistas


Madrona Advogados



1 Vallée Brasil Farmacêutico, Parafarmácia e cosmética

MsD saúde Animal Brasil


2 Wine.com.br Brasil Distribuição e Varejo. internet

Península Participações - 100,00 -

3 Quality software Brasil Tecnologia invest Tech, BnDesPar - 42,00 -

Lobo & Ibeas Advogados




Brasil Mineraçãochina Molybdenum company

Anglo American 4.866,50 -

2 sM21 Brasilconstrução, Materiais e Máquinas. consultoria, Auditoria e engenharia

oneT Group Acionistas Particulares - -

Manassero e Campello Advogados



1 AGV Holding Brasil Financeiro e seguros KGeF Participações salmon Participações 190,00 -

2 experimento Brasil Turismo, Hotelaria, restaurantes cVc Brasil Acionistas Particulares 41,00 -

Loeser e Portela Advogados



1 Metalic nordeste Brasil Metalúrgica, siderúrgica

e Produção industrial can Pack csn 372,00

2 Bela ischia Alimentos Brasil indústria Alimentar Britvic Acionistas


3 entringer industrial Brasil

Metalúrgica, siderúrgica e Produção industrial. Agricultura, Agribusiness, Pecuária e Pesca

AGi Brasil Acionistas Particulares 30,00 -

Partners

1 Daniela Bessone

1 Gabriel rios corrêa

2 Manoel Vargas Franco netto


Valor total (r$m):

4.866,50

Partners

1 Antonio Henrique Monteiro

1 caio campello

2 José eduardo Manassero


Valor total (r$m):

231,00

Partners

1 3 enrique Tello Hadad

2 José Augusto sollero Figueira


Valor total (r$m):

620,00subsetor em destaque: METALÚRGICA, SIDERÚRGICA E PRODUÇÃO INDUSTRIAL

Partners

1 3 otávio Lucas solano Valério

1 rodrigo Millar de castro Guerra

2 Valdo cestari de rizzo


Valor total (r$m):

530,67subsetor em destaque: DISTRIBUIÇÃO E VAREJO

Partners

1 Fabio Falkenburger

2 Guilherme Bueno Malouf

2 celso de Paula F. da costa

2 Marcos Paulo Veríssimo

2 3 Maria Flavia candido seabra

2 Paulo Henrique carvalho Pinto

3 Adriana Pallis romano

3 Andrea Giamondo Massei rossi

3 Tiago espellet Dockhorn


Valor total (r$m):

13.370,67subsetor em destaque: INDÚSTRIA ALIMENTAR

Partners

1 Danilo Henrique Pereira Mininel

1 Juliano rotoli okawa

1 2 ricardo Madrona

2 Marcelo cosac

3 José Luís camargo Jr.


Valor total (r$m):

1.654,17subsetor em destaque: TECNOLOGIA


As

se

ss

or

es

JUr

iDic

os

Br

As

iLA

ss

es

so

re

s J

Ur

iDic

os

Br

As

iL

MNA - Miguel Neto Advogados



1 Fonterra Brasil Brasil indústria Alimentar inversiones Dairy enterprises Fonterra - -

2 cricket Brasil Marketing e Publicidade MediaMonks Acionistas Particulares - -

3 Vizient Brasil Brasilelectrónica. Metalúrgica, siderúrgica e Produção industrial

Lincoln electric Luxembourg, Lincoln electric Luxembourg Holding

KiDZ iii, Acionistas Particulares - -

Mattos Engelberg Advogados



1centro-oeste Farma, Drogaria rosário

BrasilDistribuição e Varejo. Transportes, Aviação e Logística

nice rJ Participações Brasil Pharma 173,48 -

2 Policard, Up Group

Brasil, França Financeiro e seguros - - - -

3 inova Biotecnologia Brasil Farmacêutico,

Parafarmácia e cosméticaceva santé Animale eurofarma -

Mundie e Advogados



1 sTP serviços e Tecnologia de Pagamentos Brasil Tecnologia DB Trans


4.086,00

2 Maringá Armazéns, Maringá serviços, elog Logistica sul Brasil Transportes,

Aviação e Logística Multilog elog 115,00 -

3 Altra industrial Motion Do Brasil Brasil indústria. serviços

e Distribuição

Altra industrial Motion


Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados



1 ersA energias renováveis, cPFL energia Brasil

energia elétrica. Biomassa. eólica


PreVi, energia são Paulo FiP, esc energia 17.360,00 -

2 celg D Brasil energia elétrica enel Brasil estado do Goiás,

eletrobras 2.187,00 -


Peixoto & Cury Advogados



1 Maquira indústria de Produtos odontológicos Brasil outros Bens de consumo.

Distribuição e Varejoconcept sorriso Participações - 18,00 -

2 cosin consulting Brasil consultoria, Auditoria e engenharia

Dentsu Aegis network


3 new Momentum, new Momentum services Brasil Marketing e Publicidade sPAr Group The interpublic

Group - -

Mello Advogados



1 Vitacon 52, Vitacon 51, Vitacon 49 Brasil construção, Materiais e

Máquinas. imobiliário imobiliária 506 Vitapar empreendimentos, Vitacon Participações 600,00

2 Vitacon 50 Brasil construção, Materiais e Máquinas imobiliária 506 Vitacon Participações -

Partners

1 Ubiratan Mattos

1 carla Junqueira

2 3 André de Godoy Fernandes

2 3 cristiane Borges da costa

3 Fernando engelberg de Moraes

3 Marcello Lutz Vidigal


Valor total (r$m):

173,48

Partners

1 Antenori Trevisan neto

2 Patrícia Ferreira nakahara Machado

3 rodolpho de oliveira Franco Protasio


Valor total (r$m):

4.201,00

Partners

1 José ricardo de Bastos Martins

2 rafael Villac Vicente de carvalho


Valor total (r$m):

18,00

Partners

1 Daniel calhman de Miranda

1 sergio spinelli silva Jr.

2 claudio Moises oksenberg

2 Fabiano ricardo Luz de Brito


Valor total (r$m):

55.365,80subsetor em destaque: IMOBILIÁRIO

Partners

1 2 nelson Mello


Valor total (r$m):

600,00subsetor em destaque: CONSTRUÇÃO, MATERIAIS E MÁQUINAS

Partners

1 2 3 Bruno Hachebe schiavoni Guarnieri

1 2 3 José Mauricio carvalho Abreu

1 Maria sylvia de Toledo ridolfo

2 Décio Andrade


Valor total (r$m):

---subsetor em destaque: QUÍMICA E MATERIAIS QUÍMICOS


As

se

ss

or

es

JUr

iDic

os

Br

As

iLA

ss

es

so

re

s J

Ur

iDic

os

Br

As

iL

Porto Lauand Advogados

TargetPaís

(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor (R$m) Prêmios

1sTP serviços e Tecnologia de Pagamentos

Brasil Tecnologia DB TransAcionistas Particulares, raízen combustíveis, GsMP, capital Group, Arteris, ccr

4.086,00

2crU clinica radiológica Uberaba

Brasil saúde, Higiene e estética

sabin Laboratório clínico Acionistas Particulares - -

Pereira Neto Macedo Advogados



1 ritmo investimentos Brasil Financeiro e seguros Pringles

AlimentosAcionistas Particulares 1.380,00 -

2 cPA Terminal Paranaguá Brasil

Transportes, Aviação e Logística. Distribuição e retail

TrX infraestrutura

cPA Armazéns Gerais - -

Ribeiro de Mendonça e Nozima Advogados Associados



1 Tebras BrasilFarmacêutico, Parafarmácia e cosmética. Distribuição e retail

stepan Quimica Acionistas Particulares - -

2 PBc Brasil Brasil Química e Materiais Químicos stepan Quimica Acionistas

Particulares - -

3simple energy comercializadora de energia, simple energy

Brasil energia elétrica ecogen Acionistas Particulares - -

Pinheiro Guimarães Advogados



1 Grupo estapar Brasil Transportes, Aviação e Logística Zei F6 es A - 400,00 -

2 Mills estruturas Brasil

construção, Materiais e Máquinas. consultoria, Auditoria e engenharia

snow Petrel, Acionistas Particulares, FiP Axxon Brazil Fund ii

- 72,32 -

3 Laboratório Gaspar Brasil saúde, Higiene e estética DAsA Acionistas

Particulares 59,43

Sette Câmara, Corrêa e Bastos Sociedade de Advogados



1 sportvest Brasil Moda e Têxtil. Distribuição e retail Dryworld industries Acionistas

Particulares 20,00

2 rocamp Brasil Moda e Têxtil. Distribuição e retail Dryworld industries Acionistas

Particulares 20,00

3 Logic Brasil Moda e Têxtil. Distribuição e retail Dryworld industries Acionistas

Particulares 20,00

Pinheiro Neto Advogados




Brasil Mineraçãochina Molybdenum company

Anglo American 4.866,50 -

2sTP serviços e Tecnologia de Pagamentos



4.086,00

3 Vonpar Brasil indústria Alimentar. Distribuição e retail



1 Leonardo Toledo da silva 1 rodrigo Porto Lauand


Valor total (r$m):

4.086,00

Partners

2 Paulo de Lorenzo Mêssina


Valor total (r$m):

1.380,00

Partners

1 2 3 George Lemos nozima


Valor total (r$m):

---

Partners

1 2 renzo Brandão Gotlib


Valor total (r$m):

60subsetor em destaque: MODA E TÊXTIL

Partners

1 2 Francisco José Pinheiro Guimarães

1 3 Gabriela Ponte Machado

1 Marcelo Lamy rego

2 Gustavo Machado Gonzalez

2 3 Mauricio negri Machado Paschoal


Valor total (r$m):


Partners

1 carlos Vilhena

1 ricardo Luiz Becker

2 Alexandre Bertoldi

2 caio carlos cruz Ferreira silva


Valor total (r$m):



As

se

ss

or

es

JUr

iDic

os

Br

As

iLA

ss

es

so

re

s J

Ur

iDic

os

Br

As

iL

Timoner e Novaes Advogados



1 MoiP Brasil Financeiro e seguros.Tecnologia Wirecard Aci1 Participações, Acionistas

Particulares, ideiasnet 165,00 -

2campinas 25 empreendimentos imobiliários

Brasil imobiliárioAcionistas Particulares, iron capital

FAcT enterprise FiP, Acionistas Particulares 15,00 -

3 elavon do Brasil Brasil Financeiro e seguros stone citibank Brasil, elavon - -

Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados



1 ritmo investimentos Brasil Financeiro e seguros Pringles Alimentos



3Falcon Distribuicão, Armazenamento e Transportes, Active

Brasil Distribuição e Varejo ontex Brasil Hypermarcas 1.000,00 -

TozziniFreire Advogados



1 Vallourec soluções Tubulares do Brasil Brasil



- 4.915,21 -

2 Vonpar Brasil indústria AlimentarDistribuição e Varejo



3



Gorges europe

Duke energy international (Dei)

3.070,45 -

Stocche, Forbes, Padis, Filizzola, Clapis, Passaro, Meyer e Refinetti Sociedade de Advogados



1 Parati Brasil energia elétricaBB - Banco de investimento, BV Financeira, Banco santander Brasil, Banco BTG Pactual

Grupo cemig 2.074,65 -

2Latas de Aluminio do Brasil

Brasil Metalúrgica, siderúrgica e Produção industrial Ardagh Group Ball

corporation 918,90 -

3 energisa Brasil energia elétrica samambaia Master FiA - 618,00 -

Tauil & Chequer Advogados



1 radar Propriedades Agrícolas Brasil imobiliário. Financeiro

e segurosMansilla Participações cosan 1.065,00 -

2 Thyssenkrupp csA Brasil Metalúrgica, siderúrgica e Produção industrial ThyssenKrupp Vale - companhia

Vale do rio Doce - -

3 Metrofit Brasil Transportes, Aviação e Logística

Goldman sachs - - -

Partners

1 Fabiano Marques Milani

1 2 Paulo Padis

1 rana Moraz

2 Domingos Fernando Refinetti

3 Henrique Bonjardim Filizzola


Valor total (r$m):

6.571,06subsetor em destaque: SAÚDE, HIGIENE E ESTÉTICA

Partners

1 Guilherme Vieira da silva

2 Victor Galante

3 caio cossermelli

3 celso Grisi


Valor total (r$m):


Partners

1 2 Maria cristina cescon

1 Darkson Delmondes Galvão

1 ricardo Lara Gaillard

1 roberto Mario Amaral Lima neto

3 Marcos Flesch

3 Ana carolina castro reia Passos


Valor total (r$m):


Partners

2 roberto Timoner

3 carlos André Teixeira ramos novaes


Valor total (r$m):

180,00subsetor em destaque: FINANCEIRO E SEGUROS

Partners

1 Bruno sbardellini cossi

1 Marcio Mello silva Baptista

2 Luis renato Ferreira da silva

2 Andreia de Andrade Gomês

2 Daniel oliveira Andreoli

2 Francisco eumene Machado de oliveira neto

2 Luiz Fernando Visconti

2 Maurício Braga chapinoti

2 Paulo Augusto Furtado Mendonça

2 rafael Mallmann

2 roberto Pierri Bersch

2 Vivian Anne Fraga do nascimento Arruda

3 Heloisa Ferreira Andrade scaramucci

3 Jerry Levers de Abreu

3 João Alfredo Busin Fernandes

3 Pedro G. seraphim

3 reinaldo Guang ruey Ma


Valor total (r$m):

18.515,93subsetor em destaque: INDÚSTRIA ALIMENTAR


As

se

ss

or

es

JUr

iDic

os

Br

As

iLA

ss

es

so

re

s J

Ur

iDic

os

Br

As

iL

Veirano Advogados



1ersA energias renováveis, cPFL energia

Brasil

energia elétrica. Biomassa. eólica



2 Petro Vista energy Brasil Brasil Mineração Maha energy Petro Vista energy 6.543,17 -


Trench, Rossi e Watanabe Advogados



1 Bsi Bank suíça Financeiro e seguros eFG international Banco BTG Pactual 1.872,16 -

2 Arcon Brasil Tecnologia nec Brasil Acionistas Particulares 60,00 -

3 carglass Brasil Brasil carros, Motos e outros Veículos

Advisia investimentos e Participações

Belron 4,80 -

Velloza & Girotto Advogados Associados



1 PMr seguros Brasil Financeiro e seguros FiP Actis BD Acionistas Particulares - -

2 cAMiL Alimentos Brasil indústria Alimentar WP Angra dos reis, Warburg Pincus FiP camil - -

3 Akaer engenharia Brasil Aeroespacial e Aeronáutica saab Acionistas

Particulares - -

Ulhôa Canto, Rezende e Guerra - Advogados



1Altar empreendimentos e Participações

Brasil imobiliário Vivaldi empreendimentos e Participações FiP Bali 182,83 -

2 shopping Leblon Brasil imobiliário Vivaldi empreendimentos e Participações

rLB empreendimentos e Participações 5,92 -

3 Marinho indústria e comércio Brasil indústria

Alimentar Fasa Farol industria e comercio - -

Vieira Rezende Advogados




2 Paragominas Brasil Mineração norsk Hydro Vale - companhia Vale do rio Doce 381,80 -

3 Pex Perú Peru Financeiro e seguros. Tecnologia Vinci Group invepar 35,72 -

Vaz, Barreto, Shingaki & Oioli Advogados



1 Banco itaú BMG consignado Brasil Financeiro

e seguros itaú Unibanco Holding Banco BMG 1.460,00 -

2 Arabest Brasilconsultoria, Auditoria e engenharia

MPc Münchmeyer Petersen capital


3 enex comercializadora de energia Brasil energia

elétrica

Hanse-Glücks-Manufaktur, MPc Münchmeyer Petersen capital


Partners

1 3 cesar Amendolara


Valor total (r$m):

---

Partners

1 Jose Barreto netto

2 3 Mário shingaki


Valor total (r$m):

1.460,00

Partners

1 Helen carla caiado naves

1 Luis Alberto L. Ambrósio

2 Alberto Mori

3 nazir Takieddine


Valor total (r$m):

4.295,03subsetor em destaque: CARROS, MOTOS E OUTROS VEÍCULOS

Partners

1 2 3 Marcelo Maria santos


Valor total (r$m):

188,75subsetor em destaque: IMOBILIÁRIO

Partners

1 3 carlos Alexandre Lobo

1 Lior Pinsky

1 Tiago Kümmel Figueiró

3 Alberto de orleans e Bragança


Valor total (r$m):


Partners

1 3 Alberto Weyland Vieira

1 3 cláudio Guerreiro

1 3 Helena Domingues Guimarães

2 Fabio Leonel de rezende


Valor total (r$m):



As

se

ss

or

es

JUr

iDic

os

Br

As

iLA

ss

es

so

re

s J

Ur

iDic

os

Br

As

iL

Felsberg Advogados



1 Vicinay Marine espanhaMetalúrgica, siderúrgica e Produção industrial

Acionistas Particulares Lupatech 28,00 -

2 next iT estados Unidos Tecnologia Helpwin Acionistas

Particulares - -

3 inepar capacitores Brasil

Metalúrgica, siderúrgica e Produção industrial; consultoria, Auditoria e engenharia; construção, Materiais e Máquinas

Acionistas Particulares

inepar indústria e construções - -

Partners

1 João carlos Anderson corrêa de Mendonça

1 Paulo Fernando campana Filho

no. of deals advised* 3

Total value (r$m):

28,00subsetor em destaque: METALÚRGICA, SIDERÚRGICA E PRODUÇÃO INDUSTRIAL

BR

ASIL

G 2

01

7

7Perfis Corporativos


AS

SE

SS

OR

ES

LEG

AIS A

SS

ES

SO

RE

S L

EG

AIS

ID: 17965ASBZ Advogados

Contatos

ENDEREÇO

Av. Brig. Faria Lima

4285, 4º andar

04538-133, São Paulo, SP

WEBSITE

www.asbz.com.br

TELEFONE

+55 (11) 3145 6000

EMAIL

[email protected]

Perfil

INÍCIO DE ATIVIDADE

2011

N.º DE EMPREGADOS

Mais de 200 profissionais

Adriana PassaroSÓ[email protected]

Aitan PortelaSÓ[email protected]

Alexandre GleriaSÓ[email protected]

Alfredo ZuccaSÓ[email protected]

Caio TaniguchiSÓ[email protected]

Daniel Ribeiro do ValleSÓ[email protected]

Decio Daidone JuniorSÓ[email protected]

Felipe GruberSÓ[email protected]

Guilherme AmaralSÓ[email protected]

João BiazzoSÓ[email protected]

Marcelo ValençaSÓ[email protected]

Maurício de Ávila MaríngoloSÓ[email protected]

Ricardo MelaréSÓ[email protected]

Sylvia Hossni Ribeiro do ValleSÓCIA [email protected]

Equipe

Sobre Nós

Advocacia como meio, felicidade como fim. Existimos para oferecer a todos um ambiente de trabalho

inigualável, estimulando e investindo no desenvolvimento dos profissionais, valorizando a qualidade

de vida.

Para que nossos clientes atinjam os melhores resultados, temos a coragem de desenvolver soluções

criativas, com agilidade, responsabilidade e excelência.

Essas são as bases da nossa existência, permitindo o desenvolvimento de relações próximas e

duradouras, para que nunca sejamos apenas mais um escritório de advocacia.

Áreas de Atuação

· Consumidor

· Contencioso, Prevenção e

Resolução de Conflitos

· Imobiliário

· Remuneração e Previdência

· Societário

· Trabalhista

· Tributário

· Aeronáutico

· Arbitragem e Mediação

· Concorrencial

· Contratos Comerciais

· Energia

· Esportes e Entretenimento

· Fundos de Investimento

· Fusões e Aquisições

· Insolvência, Reestruturação e

Recuperação de Crédito

· Operações Imobiliárias

· Planejamento Patrimonial

· Projetos Financeiros

· Transportes de Carga e Logística

Target País Subsetor Comprador Vendedor Tipo Valor Total(BRL)

Care Plus Medicina Assistencial

Brasil Seguros Bupa Global

Acionistas Particulares, Nexxus Global Partners

Aquisição Confidencial

UNEAR, CCM7 e TSA

Brasil Tecnologia MutantAcionistas Particulares

Aquisição 75 milhões

Planalto Postura Brasil Avicultura Lohmann Group Carfepe Aquisição 60 milhões

Azul Linhas Aéreas

Brasil Aviação

United, Hainan Airlines, Cia Bozano, Calfinco, Star Sabia, Maracatu, Saleb II Founder 1, Saleb II Founder 5, Saleb II Founder 11, Saleb II Founder 12, Acionistas Particulares

Aguia Branca FIP, GIF II FIP, GIF Mercury

Aquisião de participação minoritária

Confidencial

Bionexo do Brasil BrasilTecnologia da Informação

Fundo de Investimentos Multimercado Pedra Azul

Acionistas particulares

Aquisição 60 milhões

Fundo de Investimento em Participações Bazar

BrasilMercado de Capitais

Investidores profissionais

N/AEstruturação e Captação de fundo

100 milhões

Transações Destacadas


AS

SE

SS

OR

ES

LEG

AIS A

SS

ES

SO

RE

S L

EG

AIS

ID: 7099Baptista Luz Advogados

Contatos

ENDEREÇO

Rua Ramos Batista

444 – 2° Andar

Vila Olímpia


WEBSITE

www.baptistaluz.com.br

TELEFONE

55 (11) 3040-7050

EMAIL

[email protected]

Dados Principais


2004

N.º DE EMPREGADOS

50

Equipe

Sobre Nós

Fundado em 2004, Baptista Luz Advogados cresceu e incorporou novas áreas de atuação e serviços

para superar os desafios trazidos por novos modelos de negócio e tecnologia. Ao mesmo tempo, jamais

perdeu suas duas características fundamentais: clientes inovadores e o compromisso com o resultado

de nossos trabalhos.

Hoje, nossa atuação compreende diversas áreas do Direito Empresarial. Societário, Tributário, Con-

tratos Comerciais, Direito Digital, Marketing, Propriedade Intelectual, Mercado de Capitais e Fusões

e Aquisições são nossas áreas de maior destaque; em toda a nossa prática, aplicamos a mesma quali-

dade, foco e dinamismo, sempre pensando no resultado de nossas ações.

Entre nossos clientes, destacam-se empresas e corporações nacionais e internacionais, fundos de

investimento, investidores-anjo e empreendedores. Nossos clientes fogem do lugar-comum dos

Luis Felipe Baptista [email protected]

Alexandre [email protected]

Cristiano [email protected]

Luciana Simões Rebello [email protected]

Jessica Bernstein [email protected]

Pedro Henrique Soares [email protected]

Sandra [email protected]

Thaís Hirata de [email protected]

Rafael S. G. [email protected]

Fabio Pamplona [email protected]

mercados com suas ações inovadoras, corajosas, precisas e visionárias, criando o mundo de amanhã.

Essa mesma excelência e postura é o que nossos clientes nos exigem e nós entregamos.

Por meio de um time altamente qualificado, experiente, criativo e diversificado, prestamos servi-

ços com foco nos resultados, de modo que possamos contribuir para, e zelar pelo, sucesso de nossos

clientes.

Dessa forma, temos a oportunidade de atuar em diversos setores da economia, especialmente tele-

comunicações, tecnologia, Internet, publicidade, cosméticos, laboratórios farmacêuticos, comércio

varejista, construção civil, indústria automotiva e agronegócio.

Talvez mais relevante do que a diversidade de setores e áreas em que atuamos é a nossa capacidade de

transitar com sucesso em quaisquer cenários, locais e culturas. Negociações internacionais são parte

da nossa rotina diária. “Startups” são parte da nossa cultura e grandes escritórios formaram a nossa

filosofia de trabalho.

Áreas de Atuação

Auditoria legal, consumidor, contencioso cível, mediação e arbitragem, contratos empresariais, fusões

e aquisições, transações de tecnologia, direito da publicidade, mercado financeiro e de capitais,

planejamento sucessório e patrimonial, propriedade intelectual, direito trabalhista, consultoria e

contencioso tributário.


Target País Subsetor Comprador Vendedor Valor Total(BRLm)

Dental Sorria Brasil Distribuição e Varejo Bunzl Acionistas Particulares ND

e-Smart Brasil Internet B2WHiPartners, Acionistas Particulares

ND

Benjamin Abrahão Brasil Distribuição e Varejo Innova CapitalAcionistas Particulares,Península Participações

ND

Scup BrasilMarketing e Publicidade; Internet

Sprinklr Acionistas Particulares ND

Dress & Go BrasilBens e Serviços de Luxo; Internet

Kaszek Venture - ND

Genesis Group Brasil Tecnologia; Certificação Actis - ND

Blinks Brasil Internet JWT Acionistas Particulares ND

Lavatec Brasil Outros Serviços Lavebras Acionistas Particulares ND

Brasil Telecomunicações

Brasil TelecomunicaçõesClaro Brasil(América Móvil)

Blue Interactive Group ND

Seekr BrasilSoluções em Atendimento ao Cliente; Internet

DirectTalk TechCom I ND


AS

SE

SS

OR

ES

LEG

AIS A

SS

ES

SO

RE

S L

EG

AIS

ID: 3973Barbosa, Müssnich, Aragão

Contatos

N.º DE EMPREGADOS

501-1000

Dados Principais


1995

WEBSITE

www.bmalaw.com.br

EMAIL

[email protected]

Rio de Janeiro

Av. Almirante Barroso, 52,

31º andar - Centro

CEP: 20031-000

Tel.: +55 (21) 3824-5800

Fax: +55 (21) 2262-5536

São Paulo

Av. Pres. Juscelino Kubitschek,

1455, 10º andar – Itaim Bibi

CEP: 04543-011

Tel.: +55 (11) 2179-4600

Fax: +55 (11) 2179-4597

Brasília

SHS Quadra 6 - Conjunto A - Bloco E,

19º andar - Complexo Brasil 21 – Asa Sul

CEP: 70316-902

Tel.: +55 (61) 3218-0300

Fax: +55 (61) 3218-0315

Francisco Müssnich

SÓCIO FUNDADOR

Luiz Antonio Campos

SÓCIO FUNDADOR

Paulo Cezar Aragão

SÓCIO FUNDADOR

Plínio Barbosa

SÓCIO FUNDADOR

Amir Bocayuva Cunha

SÓCIO DIRETOR

Equipe

Sobre Nós

Criado na década de 90, quando o país vivenciou

mudanças estruturais, o BMA – Barbosa Müssnich

Aragão cresceu motivado pela missão de encontrar

soluções inovadoras, legalmente viáveis e sustentáveis

em um ambiente vigoroso de desenvolvimento, de cria-

ção de marcos regulatórios e modelos empresariais nos

mais variados setores. Um escritório com vocação para

o pioneirismo, para os grandes projetos e para os pro-

blemas mais complexos, que requerem as soluções mais

sofisticadas.

Ativo participante das privatizações na década de 90 e

já detentor de sólida reputação e de diversos reconhe-

cimentos nacionais e internacionais, o BMA tornou-se

um dos líderes na prestação de serviços jurídicos para o

mercado de capitais em meados dos anos 2000, quando

floresceram as ofertas de ações.

Presente em parte substancial das operações de fusões

e aquisições realizadas nas últimas duas décadas, o

escritório participou da criação de grupos empresa-

riais com atuação global e líderes em seus diversos

segmentos.

No campo da Infraestrutura, o escritório acumulou

sofisticado know-how nos mais variados tipos de pro-

jetos, notadamente, nas áreas portuária, rodoviária,

ferroviária, petróleo e gás, energia e telecomunicações.

Participou ainda de todo o processo da Copa do Mundo

da FIFA de 2014, tendo negociado com a FIFA os con-

tratos que deram ao Brasil o direito de sediar o evento e

assessorado intensamente o comitê organizador local.

Com profissionais experientes, o BMA busca o conheci-

mento profundo das questões de seus clientes. Trabalha

sempre orientado a soluções criativas e eficazes a partir

de uma visão multidisciplinar, obtida por meio da inte-

gração de suas equipes.

Áreas de Atuação

Comércio Internacional; Contencioso e Arbitragem; Direito Ambiental; Direito Concorrencial; Direito Imobiliário;

Direito Societário e M&A; Direito Trabalhista; Direito Tributário; Esporte e Entretenimento; Ética Corporativa e

Compliance; Infraestrutura, Regulação e Assuntos Governamentais; Mercados Financeiro e de Capitais; Propriedade

Intelectual; Reestruturação e Recuperação de Empresas.

Prêmios e Reconhecimentos

· Vencedor do Client Service Award 2013

e 2014 (Chambers and Partners)

· Vencedor do Brazil Law Firm of the Year 2015

(Chambers and Partners)

· Vencedor do Brazilian Law Firm of the Year 2016

(International Legal Alliance Summit – ILASA)

· Top Ranked Firm - Chambers Latin America

2017 e Chambers Global 2017

· Destaque no Análise Advocacia 500 - 2016

· Top Tier no The Legal 500 - 2016

· Listado no guia Latin Lawyer 250 - 2017



PT Portugal Portugal Telecomunicações Altice Oi 20.108,09

Portugal Telecom

Portugal Telecomunicações Oi Acionistas Particulares 14.721,77

Verallia FrançaVidro, Cerâmica, Papel, Plásticos e Madeiras

Bpifrance, Apollo Global Management

Saint Gobain 12.669,98

JV Cielo Banco do Brasil

Brasil Financeiro e SegurosBB Elo Cartões Participações, Cielo

- 11.599,99

ALL - América Latina Logística

BrasilTransportes, Aviação e Logística

Rumo Logística Operadora Multimodal

- 10.959,00

Cetip Brasil Financeiro e Seguros BM&FBovespa - 2.663,76

Congonhas Minérios

Brasil Mineração CSN

China Steel Corporation, Nisshin Steel, Kobe Steel, Posco Group - Pohang Iron and Steel Company, JFE Steel Corporation, Itochu

2.620,02

Estácio Participações

Brasil EducaçãoKroton Educacional

- 1.436,56

Ale Combustíveis

Brasil Distribuição e Retail IpirangaGrupo Asamar, Darby Overseas Investments, Acionistas Particulares

370,13

RHI MagnesitaPaíses Baixos

Vidro, Cerâmica, Papel, Plásticos e Madeiras

RHI

Alumina Holdings, UV Gestora de Ativos, GP Capital Partners IV, Mag FIP, Rearden l Holdings

208,00


AS

SE

SS

OR

ES

LEG

AIS A

SS

ES

SO

RE

S L

EG

AIS

ID: 12468Candido Martins Advogados

Contatos

ENDEREÇO

Avenida Brigadeiro Faria

Lima, 3311, 6º andar


WEBSITE

www.candidomartins.com.br

TELEFONE

+55 (11) 5545 4010

EMAIL

[email protected]

Perfil


August 2, 2010

N.º DE EMPREGADOS

15

Sobre Nós

Candido Martins Advogados

O Candido Martins nasceu de uma união. União de sonhos. De valores, de propósitos. De ideias e

ideais para a construção do melhor e mais especializado escritório de fusões e aquisições do Brasil. O

mundo das fusões e aquisições é fascinante. E o mundo da consultoria societária e tributária se torna

mais complexo a cada dia.

Juntos representam um universo de oportunidades, mas com riscos e desafios que exigem mais do que

excelência técnica. É preciso encontrar a solução customizada, única. A solução que só se faz possível

quando existe uma relação próxima e cuidadosa entre advogado e cliente.

Cada pessoa que faz o Candido Martins é um representante deste pensamento. É um parceiro do

cliente em todas as horas. Atuando com agilidade, pessoalidade e segurança, na busca pelo melhor

resultado, sempre. E cada sucesso reforça nossa confiança e nos torna ainda mais unidos.

Uma união que está enraizada na nossa preocupação mais do que genuína: CUIDAR! CUIDAR das

nossas pessoas para que elas possam CUIDAR cada vez melhor dos interesses de nossos clientes.

CUIDAR bem de cada um dos nossos clientes para que eles possam, assim, colher os melhores

resultados possíveis. CUIDAR, acima de tudo, dos pilares em que sustentam as relações de longo

prazo que desejamos construir com todos: confiança, credibilidade, segurança, proximidade, agilidade

e parceria. Atendimento personalizado: isso é o que fazemos no Candido Martins! Conte conosco para

bem CUIDAR do seu caso.

Áreas de Atuação

Fusões e Aquisições, Consultoria societária e contratual, private equity, due diligence, consultoria e

contencioso fiscal e estruturação de negócios, investimento estrangeiro e contratos internacionais,

mercado de capitais, compliance e ética corporativa e contencioso e arbitragem.


· The Legal 500 Latin America Leading Individual 2014 (for all partners).

· The Legal 500 Latin America Leading Firm 2016.

· IFLR 1000 Financial and Corporate Recognised Firm 2017.

· LACCA Latin American Corporate Counsel Association

Approved Directory 2017 (Henrique Martins).

Missão

Entender o cliente e cuidar do seu caso com segurança e proximidade; servir como referência jurídica e

parceiro constante de quem procura o escritório; ser um lugar de trabalho onde as pessoas importam.

Visão

Ser reconhecido como um escritório do primeiro time.

Valores

Nossos valores estão pautados no CUIDAR, em saber a necessidade do outro, ouvir, compreender,

respeitar; estão pautados na colaboração, na cooperação que estabelece nossa sinergia, na integri-

dade e no conhecimento que governam nossas decisões.



Metalic Nordeste BrasilMetalúrgica, Siderúrgica e Produção Industrial

Can Pack CSN 372,00

Rural Brasil BrasilDistribuição e Retail; Transportes, Aviação e Logística; Agricultura, Agribusiness, Pecuária e Pesca

Aqua CapitalAcionistas Particulares

-

Novanis Animal Brasil Biotecnologia; AlimentarAgroceres Multimix


-

Nutrizon BrasilAlimentar; Agricultura, Agribusiness, Pecuária e Pesca

Neovia BrasilAcionistas Particulares

-

Cosan Biomassa BrasilVidro, Cerâmica, Papel, Plásticos e Madeiras; Limpeza e Reciclagem

Sumitomo Corporation

- 70,00

Rogama BrasilQuímica e Materiais Químicos; Distribuição e Retail

Acumedia Do Brasil Participacoes


-

Aquafeed BrasilAgricultura, Agribusiness, Pecuária e Pesca

Aqua CapitalAcionistas Particulares

-

Dellmare Pescados

BrasilAlimentar; Distribuição e Retail; Agricultura, Agribusiness, Pecuária e Pesca

Geneseas Holding


-


AS

SE

SS

OR

ES

LEG

AIS A

SS

ES

SO

RE

S L

EG

AIS

ID: 25088Couto Silva Advogados

Contatos

ENDEREÇO

Av. Ataulfo de Paiva

1.235, 4º andar - Leblon

22440-034, Rio de Janeiro, RJ

WEBSITE

www.coutosilva.com.br

TELEFONE

+55 (21) 2529 0650

EMAIL

[email protected]

Dados Principais


2012

N.º DE EMPREGADOS

1-50

Alexandre Couto Silva

SÓCIO

[email protected]

Mario Roballo

SÓCIO

[email protected]

Ricardo Mafra

SÓCIO

[email protected]

Alexandre Mellão

CONSULTOR

alexandre.mellã[email protected]

Eduardo Britto

ASSOCIADO

[email protected]

Frederico Menescal

ASSOCIADO

[email protected]

Marjorie Garcia

ASSOCIADA

[email protected]

Tatiana Zukerman

ASSOCIADA

[email protected]

Vinicius Elmôr Duarte

ASSOCIADO

vinicius.duarte @coutosilva.com.br

Equipe

Sobre Nós

COUTO SILVA ADVOGADOS é um escritório boutique, especializado em Direito Societário, Direito

Tributário, Direito Trabalhista, Contencioso e Arbitragem. Com profissionais com sólida formação

e experiência na solução dos problemas dos clientes, COUTO SILVA ADVOGADOS adota como

premissas a confiança e a busca de resultados para o cliente.

A ampla experiência em fusões e aquisições, societário e tributário do Escritório permite atuar em

projetos complexos, em grandes e pequenas operações. A consultoria leva em conta o contexto

financeiro, negocial e estratégico dos clientes.

O Escritório atende clientes de vários setores da economia, com destaque para: instituições financeiras,

fundos de investimentos, energia, petróleo, gás, mineração, siderurgia, tecnologia, farmacêutico,

químico, alimentos e bebidas, automotivo, navegação, transporte aéreo, logística, entretenimento e

varejo.

Áreas de Atuação

· Arbitragem

· Administrativo

· Contencioso


· Imobiliário M&A

· Mercado de Capitais

· Resolução de Conflitos

· Societário

· Trabalhista

· Tributário



Odebrecht Ambiental

Brasil Limpeza e Reciclagem FI - FGTS, Funcef - 615,00

Energisa Brasil Energia Elétrica FIP da Serra Gipar 613,40

Acesso Soluções BrasilTecnologia, Distribuição e Varejo

Acionistas Particulares, Duxx Investimentos

- 12,09

FSB Consumo Brasil Marketing e Publicidade Acionistas ParticularesFSB Comunicações

NA

Brasbunker BrasilTransportes, Navegação Marítima e Logística Naval

Oprime DSB Serviços de óleo e gás

NA

BZLOG Brasil Armazéns e Logística Logicenter - 350

Foxbit BrasilTecnologia, Distribuição e Varejo, Moeda Virtual, bitcoins

Acionistas Particulares - NA

Casa Digital UKBrasil e Reino Unido

Marketing e Publicidade Casa Digital Brazil - NA

FirstCom Brasil Marketing e Publicidade Casa Digital - NA

VITACONSpecial Porpuse Companies

Brasil Construção

VITACON Investimentos, VITACON Empreendimentosand VITACON Participações


NA

I MED GROUP Brasil Hospitalar e Médica Acionistas Particulares - NA

Laboratório de Negócios

Brasil Educação Affero Lab - NA

REF Sonhos BrasilProdução GastronômicaMarketing

Comida Di Buteco - NA

Dillon CTVM BrasilStoke Broker,Commodities Broker,Exchange

BritâniaAcionistas Particulares

15

Compusoftware Brasil Soluções de TI SoftlinePeachtree e Acionistas Particulares

57

Energisa Brasil Energia Elétrica Gaster Nova Gipar 80

SPOTT Brasil TI FSB Labs Appiness NA


AS

SE

SS

OR

ES

LEG

AIS A

SS

ES

SO

RE

S L

EG

AIS

Altamiro [email protected]

Ana Carolina Botto [email protected]

Andoni HernándezCONSULTOR EM DIREITO [email protected]

André [email protected]

Edimara [email protected]

Gabriel [email protected]

Glaucia [email protected]

Gonçalo [email protected]

João [email protected]

José [email protected]

Lucas Tavares [email protected]

Luciana Cossermelli [email protected]

Maria Lúcia de Almeida Prado e [email protected]

Paulo Coelho da [email protected]

Roberto [email protected]

Thiago [email protected]



Sócios de M&A

ID: 2760Demarest Advogados

Contatos

ENDEREÇO

Av. Pedroso de Moraes, 1.201

Centro Cultural Ohtake

05419-001 São Paulo, SP

WEBSITE

www.demarest.com.br

TELEFONE

+55 (11) 3356-1800

EMAIL

[email protected]

Sobre Nós

Fundado há quase 70 anos, Demarest Advogados é

reconhecido por sua forte prática de M&A e por ser um

dos escritórios de advocacia mais ativos em transações

corporativas nas últimas décadas. Demarest é um dos

maiores e mais conceituados escritórios de advocacia

do Brasil e da América Latina, e um dos líderes em

atendimento full-service.

Nossa prática societária assessora uma gama completa

de trabalhos desde high-end M&A, joint ventures e

reorganizações corporativas até assuntos corporativos

N.º DE EMPREGADOS

O escritório conta com uma equipe de 300 advogados sendo 67

sócios. O Demarest tem um dos maiores grupos de M&A no Brasil,

com 17 sócios e 40 advogados.

Perfil

FUNDAÇÃO

1948 em São Paulo

ESCRITÓRIOS

São Paulo, Campinas, Rio de

Janeiro, Brasília, New York.

diários de nossos clientes. O departamento societário/

M&A do Demarest é reconhecido por algumas das

maiores e mais sofisticadas transações do mercado e

por sua visão focada em negócios, abordagem prática e

criatividade em negociações.

Nossos p rincip ais clientes de M&A

Demarest também é reconhecido pela sua capaci-

dade técnica, iniciativa, dedicação, eficiência e alta

qualidade em serviços jurídicos assessorando empre-

sas em transações no Brasil e no exterior. O escritório

assessora empresas multinacionais e grandes gru-

pos brasileiros de todos os tipos de indústrias, tais

como: 3M, Air France / KLM, Bacardi-Martini, BMW,

Boehringer Ingelheim, Bombardier, BP, Braskem,

Cencosud, Clariant, Deloitte, Diageo, Diebold Nixdorf,

Dow, Goodyear, IAG Group (British Airways / Iberia),

IBM, Johnson & Johnson, Mercedes-Benz, Monsanto,

Motorola, Nestlé, Nike, Odebrecht, Pfizer, PSA

Peugeot-Citroën, Reckitt Benckiser, Qatar Petroleum,

LATAM Airlines, Santander, Time Warner, Unilever,

Universal Studios, Visteon, Volkswagen, Votorantim

entre outras empresas. E também private equity, fun-

dos de investimentos e fundos soberanos, como Abu

Dhabi Investment Council, Assicurazioni Generali

S.p.A., Banco BTG Pactual, CIC - China Investment

Corporation, GIC - Sovereign Wealth Fund of Singapore,

Invepar, KKR, Morgan Stanley, OTPP Board, Vinci, entre

outros.

Áreas p rincip ais de atuação

Aeronáutico, Agronegócio, Ambiental, Bancário e

Financeiro, Biotecnologia, Comércio Internacional e

Aduaneiro, Compliance, Concorrencial, Contencioso

e Arbitragem, Contratos, Direito do Consumidor,

Energia, Esportes e Entretenimento, Fusões e

Aquisições, Imobiliário, Infraestrutura, Marítimo,

Mercado de Capitais, Penal Empresarial, Petróleo e

Gás, Previdenciário, Propriedade Intelectual, Público

e Regulatório, Reestruturação de Empresas, Relações

Governamentais, Seguros e Resseguros, Societário,

Trabalhista, Tributário.

Foreign desks

Asiático, Ibero-americano, Alemão e Francês.



Anglo American Niobio Brasil, Anglo American Fosfatos Brasil

Brasil MineraçãoChina Molybdenum Company

Anglo American 4.866,50

LAMSAC Peru Rodovias VINCI Group Invepar 4.575,09

Global hybrid voice broking and information business

Reino UnidoFinanceiro e Seguros

Tullett Prebon ICAP 4.427,91

BSI Bank SuíçaFinanceiro e Seguros

EFG International

Banco BTG Pactual 4.222,95

Valvoline do Brasil BrasilQuímica e Materiais Químicos


Ashland 2.155,13

Operações da RSA na América Latina

Argentina, Chile, Colômbia, Brasil, México, Uruguai


Suramericana

The Globe Insurance, Royal & Sun Alliance Group, Sun Alliance Insurance Overseas

1.985,35

Fiagril BrasilAgricultura, Agribusiness, Pecuária e Pesca

Hunan DakangAcionistas Particulares

1.000,00


AS

SE

SS

OR

ES

LEG

AIS A

SS

ES

SO

RE

S L

EG

AIS

ID: 7591Felsberg Advogados

Contatos

ENDEREÇO

Av. Cidade Jardim, 803

5º andar, Edifício Cidade Jardim


WEBSITE

www.felsberg.com.br

TELEFONE

+55 (11) 3141-9100

EMAIL

[email protected]

Perfil


1970

N.º DE EMPREGADOS

50-100

Thomas Benes FelsbergSÓCIO [email protected]

Maria da Graça de Brito Vianna PedrettiSÓCIA [email protected]

Ivan Luiz Sobral CamposSÓCIO [email protected]

Claudia Maniaci SalimSÓCIA [email protected]

Marcus Alexandre Matteucci GomesSÓCIO [email protected]

Anna Flávia de Azevedo Izelli GrecoSÓCIA [email protected]

Thiago Rufalco MedagliaSÓCIO [email protected]

Paulo Fernando Campana FilhoSÓCIO [email protected]

Fabricio Dorado SolerSÓCIO [email protected]

Evy Cynthia MarquesSÓCIA [email protected]

Fernanda Costa do [email protected]

João Carlos Anderson Corrêa de MendonçaSÓCIO [email protected]

Daniel EngelSÓCIO [email protected]

Luis Antonio Menezes da SilvaSÓCIO [email protected]

Pedro Henrique Torres BianchiSÓCIO [email protected]

Fabio Luiz Peduto SertoriSÓCIO [email protected]

Fabiana SolanoSÓCIA [email protected]

João Paulo de Carvalho Vianna ServeraSÓCIO [email protected]

Maurício Pepe De LionSÓCIO [email protected]

André SantosSÓCIO [email protected]

Equipe

Sobre Nós

Felsberg Advogados

Felsberg integra a seleta lista dos mais respeitados escritórios de advocacia do País, com relevante

atuação nacional e internacional. A sólida reputação de que hoje desfruta é resultado do irrestrito

comprometimento com as necessidades e expectativas de seus clientes, estratégia que norteou suas

atividades desde a fundação, em 1970, por iniciativa de Thomas Benes Felsberg.

A reafirmação desse compromisso está alicerçada na diversidade de atuação, bem como na dedica-

ção, no envolvimento e na excelente formação de seus integrantes. A plena realização do potencial de

cada um de seus profissionais, associada a um ambiente que incentiva permanentemente o desenvol-

vimento, é a forma de Felsberg Advogados assegurar ao mercado a qualidade técnica de seus serviços.

Esse processo de expansão elevou a proficiência da equipe e contribuiu para o fortalecimento da expe-

riência de Felsberg em todas as áreas relevantes do direito empresarial, reforçando os valores essen-

ciais que fazem do escritório uma referência no universo do Direito.

Áreas p rincip ais de atuação

· Societário


· Comércio Internacional

· Contencioso

· Direito Administrativo

· Direito Aeronáutico

· Direito Ambiental

· Direito Bancário

· Direito Econômico

e Concorrencial

· Empresas e Contratos

Empresariais

· Energia

· Esportes e Entretenimento

· Imigração

· Imobiliário Financeiro

· Infraestrutura

· Insolvência

· Investimento Estrangeiro

· Marítimo


· Mineração

· Petróleo e Gás

· Propriedade Intelectual

· Relações de Consumo

· Resíduos

· Saneamento

· Saúde

· Seguros e Resseguros

· Societário

· Tecnologia da Informação

· Telecomunicações

· Trabalhista

· Transportes e Logística

· Tributário


Target País Subsetor Comprador Vendendor Valor Total(BRLm)

Itubombas Brasil

Metalúrgica, Siderúrgica e Produção IndustrialConsultoria, Auditoria e EngenhariaDistribuição e Retail

Atlas CopcoAcionistas Particulares

-

Vicinay Marine EspanhaMetalúrgica, Siderúrgica e Produção Industrial

Private Shareholders Lupatech 28,00

Renova Corretora de Câmbio

Brasil Financeiro e SegurosConfidence Corretora de Câmbio

- -

Andritz Hydro BrasilMetalúrgica, Siderúrgica e Produção Industrial

Andritz BrasilInepar Indústria e Construções

52,50

Pan Corretora Brasil Financeiro e SegurosCaixaPar, Banco BTG Pactual

Banco Pan 580,00

Pan Seguros Brasil Financeiro e Seguros BTGP Seguradora Banco Pan -

Lupatech Brasil Petróleo e GásGarden City Group (as Representative)

- 737,23

Rede Energia Brasil Elétrica EnergisaAcionistas Particulares

-

Salinas Brasil Mineração Honbridge HoldingsVotorantim Novos Negócios

790,97

Celpa Brasil Elétrica Equatorial Energia Rede Energia 2.325,00


AS

SE

SS

OR

ES

LEG

AIS A

SS

ES

SO

RE

S L

EG

AIS

ID: 8862Halembeck Barros Advogados Associados

Contatos

ENDEREÇO

Av. Brig. Faria Lima,

1309, 10º Andar

01452-002 - São Paulo, SP

WEBSITE

www.hblaw.com.br

TELEFONE

+55 (11) 3092-8080

Dados Principais

N.º DE EMPREGADOS

50

Bruno de Barros Carvalho Longo

SÓCIO

[email protected]

Carla Dias Alves Anastácio Loures Penna

SÓCIO

[email protected]

Carolina Martins Mônaco

SÓCIO

[email protected]

Daniel Vianna de Azevedo Barros

SÓCIO

[email protected]

Luciane Fischmann

SÓCIO

[email protected]

Luiz Fernando Amaral Halembeck

SÓCIO

[email protected]

Marcelo de França Fernandes da Silva

SÓCIO

[email protected]

Patrícia Bayer

SÓCIO

[email protected]

Roberto de Marino Oliveira

SÓCIO

[email protected]

Roberto Paschoal

SÓCIO

[email protected]

Sofia Gervásio Ferreira Lopes

SÓCIO

[email protected]

Equipe

Sobre Nós

Halembeck Barros Advogados Associados é um escritório especializado em fusões e aquisições

(M&A), bem como em direito societário e contratos comerciais.

Representando tanto vendedores como compradores, já realizamos mais de uma centena de

operações de fusões e aquisições bem-sucedidas.

Além da experiência adquirida ao longo dos anos, os profissionais do escritório Halembeck Barros

Advogados Associados são permanentemente treinados no mais alto nível e estão sempre a par

dos últimos desenvolvimentos em M&A, mantendo-se familiarizados com alguns dos aspectos mais

complexos dessa área.

Áreas de Prática

· Corporate / M&A

· Arbitragem

· Reorganização de Ativos

· Gestão de Conflitos

· Planejamento Sucessório

· Auditoria


Sociesc Brasil Educação Anima EducaçãoAcionistas Particulares

52,50

Alias Educacional Brasil EducaçãoPGP Posse Gestão Patrimonial


46,00

Instituto Politécnico, Eurolatino Participações

Brasil EducaçãoPGP Posse Gestão Patrimonial


24,00

Medcel, CBB Web Serviços e Transmissões On Line

BrasilMedia, Multimedia e Editorial; Educação

BR Health Participações


-

Black Square Coffee BrasilAlimentação e Bebidas


- -

Centro Auditivo Widex-Brasitom, Coselgi Aparelhos Auditivos, Widex Aparelhos Auditivos

BrasilSaúde, Higiene e Estética

WidexAcionistas Particulares

-

Iorga BrasilBiocombustíveis; Química e Materiais Químicos

Condat LubrificantesAcionistas Particulares

-

Faculdade de Imperatriz (FACIMP)

Brasil Educação DeVry BrasilAcionistas Particulares

-

Academia Estratégica (ACAD)

Brasil

Educação; Consultoria, Auditoria e Engenharia

HSM Educação - -



AS

SE

SS

OR

ES

LEG

AIS A

SS

ES

SO

RE

S L

EG

AIS

ID: 5372Lobo de Rizzo Advogados

Contatos

ENDEREÇO 1

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.900, 12º andar

Itaim Bibi - São Paulo, SP

TELEFONE

+55 (11) 3702-7000

ENDEREÇO 2

Rua Lauro Muller, 116 – 42º andar - Sala

4205 Torre do Rio Sul – Rio de Janeiro, RJ

TELEFONE

+55 (21) 3299-7100

Alexandre Siciliano [email protected]

Ana Paula [email protected]

Daniella [email protected]

Eduardo Martinelli [email protected]

Fabrizio de Oliveira [email protected]

In Hee [email protected]

José Orlando A. Arrochela [email protected]

Luciana Pietro [email protected]

Luis Fernando [email protected]

Marcelo Bez Debatin da [email protected]

Marco La Rosa de [email protected]

Maria Carolina [email protected]

Mariana Miranda [email protected]

Milton [email protected]

Otávio Lucas Solano Valé[email protected]

Regina Gasulla [email protected]

Rodrigo Delboni TeixeiraSÓCIO DIRETOR

[email protected]

Rodrigo Millar de Castro [email protected]

Rodrigo [email protected]

Sergio Varella [email protected]

Valdo Cestari de [email protected]

Sócios-Gestores

Sobre Nós

Dados Principais

Somos um renomado escritório de advocacia, frequentemente envolvido em projetos, transações e

conflitos de empresas, nacionais e internacionais, de diversos setores.

Desde a nossa fundação, em 2007, seguimos com sucesso a nossa principal estratégia: construir

parcerias.


2007

N.º DE EMPREGADOS

101-200

WEBSITE

www.loboderizzo.com.br

EMAIL

[email protected]

Atualmente, contamos com uma equipe de mais de 100 advogados altamente qualificados, cujo

principal objetivo é entregar serviços jurídicos de alto nível.

O reconhecimento contínuo recebido em diversas publicações de renome reflete a opinião do

mercado sobre a excelência dos nossos serviços, a qualidade dos nossos advogados e a proximidade

com nossos clientes.

Áreas de Atuação

· Ambiental

· Compliance

· Concorrencial e Regulatório

· Contencioso Judicial, Arbitragem

e Solução de Conflitos

· Energia, Óleo e Gás

· Infraestrutura e Projetos

· Mercados Financeiro e de Capitais

· Negócios Imobiliários

· Propriedade Intelectual e Direito Digital

· Societário, Fusões e Aquisições

· Trabalhista

· Tributário



SGS Microingredientes

Brasil

Alimentar; Farmacêutico, Parafarmácia e Cosmética; Química e Materiais Químicos

Cargill BrasilAcionistas Particulares

-

Max Participações Brasil Financeiro e SegurosDogma FS Participações

Grupo FS -

Ecosteel Efluentes BrasilServiços e Distribuição; Imobiliário e Construção

Thyssenkrupp CSA

Odebrecht Utilities -

Fyffes Irlanda Alimentação e BebidasSumitomo Corporation


2.691,14

UNIRON Brasil Educação UninorteAcionistas Particulares

-

BK Brasil BrasilTurismo, Hotelaria, Restaurantes

Montjuic FIP Vinci Partners 457,00

Thyssenkrupp CSA BrasilMetalúrgica, Siderúrgica e Produção Industrial

ThyssenKruppVale - Companhia Vale do Rio Doce

-

Stora Enso Arapoti BrasilVidro, Cerâmica, Papel, Plásticos e Madeiras; Elétrica

Papeles Bio BioArauco do Brasil, Stora Enso

59,67

Allabor Laboratórios Brasil Saúde, Higiene e EstéticaMérieux NutriSciences Corporation


-

Realty Consulting Planejamento

BrasilTurismo, Hotelaria, Restaurantes

BK BrasilAcionistas Particulares

20,00


AS

SE

SS

OR

ES

LEG

AIS A

SS

ES

SO

RE

S L

EG

AIS

ID: 7401Lobo & Ibeas Advogados

Contatos

N.º DE EMPREGADOS

50-100

Dados Principais


1974

WEBSITE

www.loboeibeas.com.br

EMAIL

[email protected]

Rio de Janeiro

Avenida Rio Branco, 125, 21º andar, Centro

CEP: 20.040-006

Tel.: +55 (21) 2517-6300

São Paulo

Alameda Santos, 2300, 11º andar, Cerqueira César

CEP: 01.418-200

Tel.: +55 (11) 3061-3088

Carlos Augusto da Silveira LoboSÓCIO

[email protected]

Virgilio Cezar de Moraes BorbaSÓCIO

[email protected]

Frederico Estellita de Macedo RegoSÓCIO

[email protected]

Manoel Vargas Franco NettoSÓCIO

[email protected]

Joaquim Simões BarbosaSÓCIO

[email protected]

Pedro Paulo Salles CristofaroSÓCIO

[email protected]

Luiz Eugênio Araujo Müller FilhoSÓCIO

[email protected]

Daniela BessoneSÓCIO

[email protected]

Renata Maria Novotny VallarelliSÓCIO

[email protected]

Rafael de Moura Rangel NeySÓCIO

[email protected]

Paulo Eduardo PennaSÓCIO

[email protected]

Gabriel Rios CorrêaSÓCIO

[email protected]

Juliana Zielinsky YonenagaSÓCIO

[email protected]

Equipe

Sobre Nós

Lobo & Ibeas é um escritório líder no Brasil, atuando em todas as áreas da advocacia empresarial. Por

meio de um grupo de profissionais altamente qualificados, Lobo & Ibeas oferece aos seus clientes

assistência jurídica abrangente e personalizada, seguindo os mais altos padrões de ética profissional.

Os serviços prestados por Lobo & Ibeas incluem consultoria, planejamento, orientação na definição de

estratégias, assessoramento e participação em negociações, elaboração e execução de todos os atos e

documentos de natureza legal, representação perante órgãos governamentais, defesa dos interesses

dos clientes no contencioso administrativo e judicial e em arbitragem.

Áreas de Atuação

Lobo & Ibeas atua em diversas áreas do Direito Empresarial, com destaque para os setores de

Ambiental, Antitruste e Agências Reguladoras, Arbitragem, Contencioso, Contratos, Energia / Óleo

& Gás, Imobiliário, Infraestrutura, Licitações e Contratos com o Poder Público, Mercado de Capitais e

Financiamentos, Mineração, Previdenciário, Private Equity, Propriedade Intelectual, Recuperação de

Empresas, Shopping Centers, Societário / Fusões e Aquisições, Trabalhista e Tributário.


Lobo & Ibeas e seus advogados recebem reconhecimentos dos mais importantes repertórios e orga-

nizações nacionais e internacionais, tais como Chambers & Partners, Who’s Who Legal, The Legal

500, Latin Lawyer 250, IFLR Review 1000 e Advocacia 500, valendo ressaltar os reconhecimentos

nas áreas de Mineração, Societário/M&A, Imobiliário, Energia e Falência/Recuperação de Empresas.



Souza Cruz Brasil Tabaco British American Tobacco Américas

Aberdeen Asset Managers, Acionistas Particulares

9.328,43




Lupatech Brasil Óleo e gásGarden City Group (as Representative)

- 737,23

Caloi BrasilAutomóveis e veículos de recreação

Dorel Industries RI-Avignon FIP 273,50

Gas Natural do Brasil

Brasil Óleo e gásGas Natural Fenosa, Cemig Group

- -

SBBrast Participações/Golden Square Shopping

Brasil Shopping / Varejo Grupo Ancar Ivanhoe Squarestone Brasil -

SM21 BrasilEngenharia, construção, materiais, máquinas

ONET Group Acionistas Particulares -

Distribuição de produtos de acesso vascular

Brasil Saúde Bard Brasil Politec Saúde -

*Entidades assessoradas escritas a negrito


AS

SE

SS

OR

ES

LEG

AIS A

SS

ES

SO

RE

S L

EG

AIS

ID: 5542Loeser e Portela Advogados

Contatos

ENDEREÇO

Av. Francisco Matarazzo, 140,

15º andar, Torre Milano, Água

Branca, CEP 05001-903

WEBSITE

www.loeserportela.com.br

TELEFONE

+55 (11) 3879-2800

EMAIL

[email protected]

Outros Escritórios

Rio de Janeiro

Rua do Russel, 804, 6th floor

Ed. Manchete - Centro

CEP: 22210-907

Tel.: +55 (21) 2210-3138

Email: [email protected]

Brasília

SH/Sul, Ed. Business Center

Tower, Q.06, Conj. “A”, Bl. “C”,

Salas 1312 e 1313 - Asa Sul

CEP: 70316-000

Tel.: +55 (61) 3321-6021


Campinas

Rua José Pires Neto, nº 314, Conj. 61 -

Piazza Affari - Cambuí - Campinas – SP

CEP: 13025-170

Tel.: +55 (19) 3295-5201


Perfil


5 de Maio, 1989

N.º DE EMPREGADOS

90

Fernando Loeser

SÓCIO

[email protected]

Lilian C. Lang

ASSOCIADA SÊNIOR

[email protected]

Enrique Tello Hadad

SÓCIO

[email protected]

Rita Nader

ASSOCIADA SÊNIOR

[email protected]

Eric Fernandes

ASSOCIADO SÊNIOR

[email protected]

Equipe

Sobre Nós

Loeser e Portela Advogados nasceu com vocação natural para a área do Direito Empresarial, em razão

da sólida experiência anterior de seus sócios fundadores na prática de consultoria tributária.

Além de atuar nos mais importantes centros jurídicos e empresariais brasileiros, Loeser e Portela

Advogados possui estreito relacionamento com correspondentes no exterior, proporcionando a seus

clientes soluções completas na estruturação legal de negócios nas principais jurisdições do mundo.

A abordagem personalizada aos seus clientes, associada à constante busca da melhor aplicação do

conhecimento jurídico à dinâmica empresarial moderna, é a base de soluções criativas e inovadoras

que Loeser e Portela Advogados oferece a seus clientes.

Por essas razões, Loeser e Portela Advogados concentra em sua carteira de clientes diversas empre-

sas nacionais e multinacionais, representantes dos mais variados segmentos empresariais, desde

indústrias em geral a instituições financeiras, bem como empresas de distribuição e varejo, de servi-

ços em geral e sob concessão pública, de tecnologia da informação e telecomunicações, atendidas por

Loeser e Portela Advogados segundo o conceito de alta especialização em áreas específicas do Direito

Empresarial.

Áreas de Atuação

· Direito Tributário

· Direito Societário


· Contratos

· Financiamento de Projetos

(Project Finance)

· Investimentos Estrangeiros

· Contencioso Judicial

e Administrativo

· Imigratório

· Infraestrutura

· Direito Imobiliário

· Direito Trabalhista

· Direito Comercial e Civil



· Apontado como um dos escritórios de advocacia mais admirados nos setores bancário e de comér-

cio exterior pela revista Análise Advocacia 500, edição 57, ano de 2016.



Bela Ischia Alimentos Ltda. Brasil Bebidas e Alimentos Britvic Brasil Holdings S.A. Pessoas Físicas 218

Compahia Metalic Nordeste Brasil

Embalagens metálicas e produtos elaborados de metal

Can Pack S.A. Companhia Siderurgica Nacional (CSN)

290

VPN Administração e Participações S.A. e demais empresas do grupo

Brasil Materiais Odontológicos

Dentsply Indústria e Comércio Ltda. Pessoas Físicas 200

Injeplastic Injeção e Comercialização de Plásticos Ltda.

Brasil Automotivo Seoyon Intech Co. Ltd. Grupo Trambusti ND

Entringer Industrial S.A BrasilSilos para grãos, sementes, secadores e outros

AGI do Brasil Comércio de Equipamentos e Montagens Ltda.

Pessoas Físicas ND

40% do capital social da Car10 Tecnologia e Informação S.A.

Brasil Soluções de Tecnologia JR3 Participações Ltda. Pessoas Físicas ND

Prakolar Rótulos Auto-adesivos S.A. Brasil Rótulos Auto

AdesivosSato Holdings Corporation Pessoas Físicas 75

Interfeiras Eventos Ltda Brasil Organização de Feiras

Koelnmesse Organização de Feiras Ltda.

Pessoas Físicas ND

Facon Construção e Mineração S.A. Brasil Serviços de

Mineração Vale Fertilizantes S.AFagundes Construção e Mineração S.A

200

*Entidades assessoradas estão escritas a negrito


AS

SE

SS

OR

ES

LEG

AIS A

SS

ES

SO

RE

S L

EG

AIS

ID: 2780Machado Meyer

Contatos

ENDEREÇO

Av. Brigadeiro Faria

Lima, 3144 - 11º andar


WEBSITE

www.machadomeyer.com.br

TELEFONE

+55 (11) 3150-7000

EMAIL

machadomeyer@

machadomeyer.com.br

Perfil

COMEÇO DAS ATIVIDADES

1972

N.º DE COLABORADORES

501-1000

Celso Costa

SÓCIO-ADMINISTRADOR

Tito Amaral de Andrade

Nei Schilling Zelmanovits

Ivandro Maciel Sanchez Junior

José Virgílio Lopes Enei

Marco Behrndt

Roberta Danelon Leonhardt

Equipe

Nossa história

Nossa trajetória foi construída ao longo de 45 anos, inspirada por princípios éticos, pela capacitação

técnica de nossos profissionais, além de um estreito relacionamento com nossos clientes. Somos con-

siderados um dos maiores escritórios de advocacia do Brasil, com mais de 750 profissionais.

Nosso enfoque é em negócios. Fornecemos soluções jurídicas inovadoras que permitem antever cená-

rios e facilitar a implementação de negócios. Em outras palavras, trabalhamos para oferecer soluções

jurídicas inteligentes que contribuem para o crescimento dos negócios de nossos clientes e para a

transformação de realidades.

Nosso capital humano nos qualifica e permite atender empresas nacionais e multinacionais, incluindo

8 dos 10 maiores grupos brasileiros. Buscamos constantemente estabelecer uma parceria pautada em

interação diária, empatia e comprometimento com nossos clientes e funcionários.

Áreas de Atuação

· Aviação e navegação

· Bancário, seguros

e financeiro


· Compliance e integridade

· Concorrencial e antitruste

· Contratos e negociações

complexas

· Societário

· Gerenciamento de crises

· Ambiental

· Financiamento de Projetos

e Infraestrutura


· Trabalhista

· Contencioso, arbitragem

e resolução de conflitos

· M&A e Private Equity

· Mídia, Esportes e

Entretenimento

· Direito Público e Regulatório

· Imobiliário

· Reestruturação e

Insolvência

· Special Desks

· Previdenciário


· Tributário

Prêmios e Reconhecimento

· Cham bers and Partners Global 2017:

Leading Firm em 21 áreas de atuação, com 45

advogados ranqueados

· Latin Lawyer 2017: recomendado em 23

áreas de atuação

· International Financial Law Review 2017:

eleito “Banking and Finance Law Firm of the Year

in Brazil”

· Americas Women in Business Law

(Euromoney) 2017: eleito o melhor escritório

de advocacia do Brasil em gestão de talentos

e melhor iniciativa em diversidade de gêneros.

· The Legal 500 2016: reconhecido como

melhor escritório em 5 áreas no Brasil

· IFLR 1000 The Guide to the World’s Leading

Financial Law Firms 2016: eleito como um dos

melhores escritórios do Brasil

· IFLR Americas Awards 2016: reconhecido

pela participação em operação premiada na

categoria “Equity Deal of the Year”

· Latin Finance 2015: recebeu o prêmio

“Corporate Liability Management of the Year”

· Global Legal Awards 2015: premiado pela

American Lawyer na categoria “Global M&A

Deal of the Year: Latin America”

Operações de Destaque


Petro Vista Energy Brasil

Brasil Mineração Maha EnergyPetro Vista Energy

6.543,19

Ritmo investimentos Brasil Financeiro e Seguros Pringles AlimentosAcionistas Privados

1.380,00

Recovery do Brasil Consultoria

Brasil Financeiro e Seguros; Consultoria, Auditoria e Engenharia

Itaú Unibanco HoldingBanco BTG Pactual

1.210,00

Produquímica Brasil Químico e Produtos Químicos

Compass Minerals do Brasil

Private Shareholders

1.069,33

Duke Energy Paranapanema

Brasil Energia Elétrica Clai FundChina Three Gorges Brasil

1.021,64

Inpa Embalagens Brasil Vidro, Cerâmica, Papel, Plástico e Madeira

Smurfit KappaAcionistas Privados

805,00

Santa Helena Brasil Assistência Médica, Higiene a Medicina Estética; Financeiro e Seguros

Esho, Amil Assistência Médica Internacional

Private Shareholders

-

CAMIL Alimentos Brasil AlimentaçãoWarburg Pincus, WP Angra dos Reis

FIP Camil -

Levorin Brasil Industrial MichelinAcionistas Privados

-


AS

SE

SS

OR

ES

LEG

AIS A

SS

ES

SO

RE

S L

EG

AIS

ID: 41365Madrona Advogados

Contatos

ENDEREÇO

Avenida Brigadeiro Faria Lima

3064 - 11º andar

CEP 01451-000

TELEFONE

+55 (11) 4883-8750

WEBSITE

www.madronalaw.com.br

EMAIL

[email protected]

Dados Principais


2015

N.º DE EMPREGADOS

101 – 200 - com um grupo de 9 sócios e 79 profissionais

do direito (incluindo advogados e estagiários)

Ricardo Madrona

SÓCIO

[email protected]

José Luis Camargo Jr.

SÓCIO

[email protected]

Juliano Rotoli Okawa

SÓCIO

[email protected]

Igor Nascimento de Souza

SÓCIO

[email protected]

Rosane Menezes Lohbauer

SÓCIA

[email protected]

Marcelo Cosac

SÓCIO

[email protected]

Milena Coimbra Mazzini

SÓCIA

[email protected]

Danilo Mininel

SÓCIO

[email protected]

João Carlos Duarte de Toledo

SÓCIO

[email protected]

Equipe

Sobre Nós

Promover um ambiente ético nos negócios e investir na formação das pessoas são dois dos grandes

desafios do nosso tempo. Um mundo cada vez mais integrado, com tecnologias cada vez mais

avançadas, exige que qualquer organização se diferencie pela transparência, pelo compromisso com a

promoção da diversidade, respeito às diferenças, às empresas e às pessoas.

O Madrona Advogados nasceu com esse espírito. Com foco na advocacia empresarial, operações de

fusões e aquisições, mercado de capitais, direito financeiro e Infraestrutura, além de forte atuação

nas áreas tributária, imobiliária, contencioso cível e trabalhista, nossa motivação é entender o nosso

tempo, investir em gente e trabalhar para que nossos clientes alcancem seus objetivos, sempre com

ética e responsabilidade.

Com um grupo de 09 sócios e 79 profissionais do direito altamente qualificados e recomendados

pelas diversas publicações nacionais e internacionais, os profissionais do Madrona Advogados estão

alinhados com os princípios e objetivos aos quais nos propomos. Queremos estar entre os mais

admirados e buscamos ser referência a nossos pares, associados e colaboradores. Nosso maior desafio

é crescer de modo orgânico e sustentável, mantendo nosso foco na alta qualidade técnica e ética dos

nossos profissionais. Atender o cliente com excelência é consequência disso.

Áreas de Atuação

Fusões e Aquisições, Societário, Contratos, Gov-

ernança Corporativa, Planejamento Sucessório,

Bancário e Financeiro, Mercado de Capitais,

Infraestrutura, Regulatório e Direito Público,

Energia, Ambiental, Project Finance, Tributário,

Imobiliário, Contencioso Cível, Mediação e

Arbitragem, Recuperação de Crédito, Judicial

e Falência, Concorrencial, Agronegócio, Tra-

balhista, Compliance e Propriedade Intelectual.

Rede Internacional

Representante exclusivo no Brasil da Interact

Law


· Recomendado pelas edições Global e

América Latina nas áreas Societária e Fusões

& Aquisições em 2017 pelo Chambers &

Partners.

· Recomendado nas áreas Societária e Fusões

& Aquisições em 2017 pelo Latin Lawyer 250.

· Recomendado pela edição 2016 do anuário

Análise Advocacia 500 nas áreas de Societário,

Contratos Comerciais, Operações Financeiras

e Infraestrutura & Regulatório e nos setores

de Energia Elétrica, Siderurgia & Mineração,

Farmacêutico, Papel & Celulose, Alimentos

Bebidas & Fumo, Bancos, Financeiro, Máquinas

& Equipamentos, Seguros e Tecnologia.



Grupo St Marche Brasil Alimentação e Bebidas CattertonLaço Management, Acionistas Particulares

226,00

Wine.com.br BrasilDistribuição e Retail; Internet

Península Participações - 100,00

Quality Software Brasil Tecnologia Invest Tech, BNDESPar - 42,00

Brasil/CT Brasil Distribuição e Retail Invest Tech - 35,00

Totvs RO BrasilTecnologia; Consultoria, Auditoria e Engenharia

ProPay TOTVS 10,53

Entourage Participações, Bedrocan do Brasil

BrasilFarmacêutico, Parafarmácia e Cosmética

Bedrocan International, Bedrocan Canada, Canopy Growth Corporation

- -

Huntington Centro de Medicina Reprodutiva


Clínica EuginAcionistas Particulares, Luarmia

-

AD Corretora de Seguros

Brasil Financeiro e Seguros MarshAcionistas Particulares

-

ASL Análises Ambientais

BrasilAgricultura, Agribusiness, Pecuária e Pesca; Certificação

Integrated PetroleumAcionistas Particulares

-

Mobinov Soluções Brasil Internet; Tecnologia Vá de TáxiUOL - Universo Online

-


AS

SE

SS

OR

ES

LEG

AIS A

SS

ES

SO

RE

S L

EG

AIS

ID: 65091Marlos Nogueira

Contatos

ENDEREÇO

Avenida Fued José Sebba,

1455, Jardim Goiás

Goiânia, Goiás

CEP 74.805-100

WEBSITE

marlosnogueira.com

TELEFONE

+55 (62) 3093 3322

EMAIL

[email protected]

Dados Principais


2002

N.º DE SÓCIOS

5

Marlos Nogueira

SÓCIO FUNDADOR

[email protected]

Leonardo Xavier

SÓCIO

[email protected]

Rafaela Câmara

SÓCIA

[email protected]

Rodrigo Péclat

SÓCIO

[email protected]

Stanley Borges

SÓCIO

[email protected]

Equipe

Sobre Nós

Somos um escritório de advocacia com foco total em negócios, expertise na área de Fusões e Aquisições

e quase 20 anos de atuação no mercado. Nossa experiência e entrega validam a credibilidade que

conquistamos no segmento, mas é o nosso olhar de vanguarda que determina a nossa forma de ser

e fazer.

Entendemos negócios sob a ótica da nova economia - que coloca empresas como parte da solução

e não dos problemas – e, para nós, conduzir nossos clientes na transição para esse novo contexto

através de pensamento jurídico orientado é o primeiro passo para participar de um movimento global

que prioriza relações mais justas, transparentes e sustentáveis.

Fazemos isso utilizando o direito como ferramenta de transformação, experimentando novas

tecnologias, mas, principalmente, reincorporando o humano através da capacidade pensante e

preservação de valores. Esse é o nosso propósito: (re)pensar e (re)construir; não para ser o melhor

escritório de advocacia do mundo, mas porque temos o compromisso de ser melhor para o mundo,

todos os dias.

O Que Fazemos

Somos Projetistas Legais: construímos, estruturamos e desenvolvemos negócios, investimentos

(inclusive social privado) e planejamentos patrimoniais e sucessórios de pessoas e de empresas.

Somos Negociadores Jurídicos: assessoramos transações de Fusões e Aquisições e atuamos em

mediação e resolução de conflitos contratuais ou societários buscando a sustentabilidade dos

negócios e das empresas pela estabilização das relações.

Somos Consultores do Direito: ofertamos suporte legal para reestruturações externas e internas

de empresas, com abordagem 360° em aspectos contratuais, societários, tributários, ambientais,

regulatórios e de propriedade intelectual.

Somos Estrategistas Corporativos: trabalhamos a governança corporativa das empresas e, como seus

estrategistas e conselheiros, apontamos caminhos e pessoas que os conectem ao novo ambiente de

negócios mundial, em que vigora a responsabilidade por uma postura sustentável, mais globalizada,

ética, transparente, social e ambientalmente impactante.


Leitbom Brasil Fabricante de produtos alimentícios de origem láctea.

GP InvestimentosAcionistas Particulares

450

Brasal S/A BrasilHolding (incorporações, veículos, combustíveis e bebidas)

Acionista Controlador (management buyout)


ND

Proguarda BrasilAtividades de vigilância e segurança privada



ND

Resíduo Zero BrasilServiços e Distribuição/Limpeza e Reciclagem

Via Solo Engenharia Ambiental


ND

Quick Logística e Quick Armazéns Gerais

BrasilServiços e Distribuição / Transportes, Aviação e Logística

JSL S/A Acionistas Particulares

130,7

Pneulândia Comercial

BrasilComércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar



ND

*Entidades assessoradas estão escritas a negrito



AS

SE

SS

OR

ES

LEG

AIS A

SS

ES

SO

RE

S L

EG

AIS

ID: 2759Pinheiro Neto Advogados

Contatos

ENDEREÇO

Rua Hungria, 1.100

01455-906

São Paulo, SP

WEBSITE

www.pinheironeto.com.br

TELEFONE

+55 (11) 3247-8400

EMAIL

[email protected]

Dados Principais


1942

N.º DE EMPREGADOS

O escritório atualmente tem cerca de 410

advogados, sendo 91 sócios.

Alexandre Bertoldi

SÓCIO GESTOR

[email protected]

Fernando Meira

COORDENADOR DA ÁREA EMPRESARIAL

[email protected]

Equipe

Sobres Nós

Pinheiro Neto Advogados é um escritório de atuação abrangente (full service) fundado em 1942, em

São Paulo. Ao longo de mais de 70 anos, o escritório cresceu de forma orgânica, desenvolvendo uma

cultura própria marcante.

Clientes: O escritório representa empresas nacionais e internacionais de uma ampla gama de setores,

sendo uma parcela relevante dos clientes sediada no exterior. Em 2014, o escritório recebeu o

Prêmio Destaque na Exportação de Serviços Jurídicos, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria

e Comércio Exterior (MDIC), que reconhece as empresas brasileiras exportadoras de serviços em

diversos setores.

Formação: De maneira a poder focar sua atenção em negócios de grande complexidade, Pinheiro

Neto recruta seus advogados nas melhores faculdades de direito do país e segue desenvolvendo suas

habilidades através dos cursos de sua Escola de Formação. Uma parcela significativa dos advogados

de Pinheiro Neto é pós-graduada pelas melhores escolas nacionais e internacionais e fez estágios em

firmas internacionais de renome.

Responsabilidade social: O escritório é pioneiro na formatação de um programa estruturado de

advocacia pro bono; foi o primeiro escritório brasileiro a ter a certificação carbon neutral; e foi o

primeiro escritório brasileiro a integrar o Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (GIFE), que

agrega os maiores investidores sociais do Brasil. Pinheiro Neto foi, ainda, o primeiro escritório a

receber, do governo do estado de São Paulo, o Selo Paulista da Diversidade, que reconhece iniciativas

estruturadas relacionadas a diversidade no ambiente de trabalho.

Áreas de Atuação

Escritório full service, com forte experiência em Societário, Fusões e Aquisições, Bancário, Financeiro,

Mercado de Capitais, Tributário, Concorrência, Contencioso Cível e Comercial, Arbitragem,

Administrativo, Propriedade Intelectual, Trabalhista, entre outras.


Escritório do Ano no Brasil

· IFLR (2016), Who’s Who Legal (2006 a 2017),

Chambers (2009, 2011 and 2014)

· Latin Finance (2016)

Escritório do Ano na América Latina

· Chambers (2009, 2010 and 2013)

Deals of the Year relacionados a M&A

· IFLR Equity Deal of the Year - 2016

· Latin Finance Cross-Border M&A - 2015

· The American Lawyer Global M&A

Deal Latin America - 2015

· The American Lawyer Global Finance

Deal (Acquisition Finance) - 2015

· China Business Law Journal - 2014



Usina Ilha Solteira, Usina Hidrelétrica Eng Souza Dias (Jupiá)

Brasil Hidráulica; ElétricaChina Three Gorges

ANEEL 13.800,00




STP Serviços e Tecnologia de Pagamentos


Acionistas Particulares, Raízen Combustíveis, GSMP, Capital Group, Arteris, CCR

4.086,02

Vonpar BrasilAlimentar; Distribuição e Retail

Spal Industria Brasileira de Bebidas


3.508,00

Duke Energy International Brasil

Brasil, Luxem-burgo

ElétricaChina Three Gorges Europe

Duke Energy International (DEI)

3.070,45

SPE Primav Newco BrasilRodovias; Transportes, Aviação e Logística

ASTM, SIAS Primav 2.200,00

AES SUL Brasil Elétrica CPFL Jaguariúna AES Guaíba 1.698,45

SPE Hospital Samaritano

Brasil Saúde, Higiene e Estética Esho Hospital Samaritano 1.300,00

Hertz Brasil BrasilCarros, Motos e Outros Veículos; Transportes, Aviação e Logística

Localiza Fleet, Localiza Rent a Car

Hertz Global 337,00

Care Plus Medicina Assistencial

Brasil Financeiro e Seguros Bupa GlobalNexxus Global Partners, Acionistas Particulares

-


AS

SE

SS

OR

ES

LEG

AIS A

SS

ES

SO

RE

S L

EG

AIS

ID: 3495Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados

Contatos

ENDEREÇO

Rua Funchal, 418, 11º andar - Edifício Etower


WEBSITE

www.souzacescon.com.br

EMAIL

[email protected]

TELEFONE

+55 (11) 3089-6500

Dados Principais


2001

N.º DE EMPREGADOS

351-500

Luis Souza

PARTNER

Maria Cristina Cescon

PARTNER

Roberto Barrieu

PARTNER

Marcos Flesch

PARTNER

Maurício Santos

PARTNER

Ronald Herscovici

PARTNER

Joaquim Oliveira

PARTNER

Alexandre Barreto

PARTNER

Equipe

Sobre Nós

Somos referência em disputas e operações estratégicas.

O Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados é um dos principais escritórios de advocacia do Brasil.

Nossos advogados se destacam pelo comprometimento com a defesa dos interesses de nossos

clientes e pela atuação em operações altamente sofisticadas e muitas vezes inéditas no mercado.

Nosso objetivo é ser sempre a primeira opção de nossos clientes para suas questões jurídicas mais

complexas e assuntos mais estratégicos.

Áreas de Prática

· Ambiental


· Bancário e Financiamentos

· Compliance e Anticorrupção

· Concorrencial

· Contencioso

· Fintech



· Imobiliário

· Infraestrutura



e Sucessório

· Private Equity

· Project Finance

· Regulatório CVM –

Consultivo e Contencioso


Recuperação de Empresas

· Relações Governamentais

· Seguros

· Societário e Governança

Corporativa

· Tecnologia e Propriedade

Intelectual

· Trabalhista

· Tributário

· Venture Capital

Outros Escritórios

· Rio de Janeiro

Praia de Botafogo, 228 Conj. 1501, Ala A -

Edifício Argentina

22250-906 Rio de Janeiro, RJ, Brasil

· Belo Horizonte

Rua Rio de Janeiro, 2702 - Edifício Empresarial

Ruy Soares Rodrigues

30160-042 Lourdes - Belo

Horizonte, MG, Brazil

· Brasília

Setor Hoteleiro Sul, Quadra 06, Conj. A, Bloco A

Sala 506 - Edifício Brasil 21

70316-102 Brasília, DF, Brazil

· Salvador

Avenida Tancredo Neves, 620 Conj. 1522 e

1523 - Edifício Mundo Plaza

Caminho das Árvores

41820-020 Salvador, BA, Brazil

Target País Subsetor Comprador Vendedor Valor Total (BRLm)

McAfee SecurityEstados Unidos

Tecnologia; Internet TPG Capital Intel 13.457,30

Vale Fertilizantes BrasilQuímica e Materiais Químicos

Mosaic BrasilVale - Companhia Vale do Rio Doce

8.443,90

Novita Brasil Distribuição e Retail Coty Hypermarcas 3.800,00

BR Properties Brasil Imobiliário GP Real Properties Acionistas Particulares 1.896,47

Ritmo investimentos

Brasil Financeiro e Seguros Kellogg’s Acionistas Particulares 1.380,00

Parnaíba Gás Natural

Brasil Petróleo e Gás EnevaOGX Petróleo e Gás, Cambuhy I FIP

1.160,37

JV Edenred Embratec

Brasil Tecnologia Edenred, Embratec Acionistas Particulares 790,00

Arteris Brasil Ferrovias Partícipes de Brasil Acionistas Particulares 526,94

Tempo Participações

Brasil Financeiro e Seguros Carlyle Acionistas da Tempo 310,55

CAMIL Alimentos

Brasil AlimentarWP Angra dos Reis, Warburg Pincus

FIP Camil -



AS

SE

SS

OR

ES

LEG

AIS A

SS

ES

SO

RE

S L

EG

AIS

ID: 13303Timoner e Novaes Advogados

Contatos

ENDEREÇO

Av. Nove de Julho,

4939 - 7º andar

01407-200 São Paulo-SP

WEBSITE

www.tnadv.com.br

TELEFONE

+55 (11) 2163-0150

Andrea Felici Viotto

[email protected]

José Roberto Pirajá Ramos Novaes

[email protected]

Roberto Timoner

[email protected]

Carlos André Teixeira Ramos Novaes

[email protected]

Equipe

Sobre Nós

Timoner e Novaes Advogados

Fundado em 2000, o TNADV - Timoner e Novaes Advogados desenvolveu-se pautado pelo propó-

sito de, além de prestar serviços jurídicos de excelência, colaborar para que seus clientes atinjam o

sucesso.

Com esta visão, o TNADV é uma boutique jurídica que visa compreender profundamente o negócio e

reais necessidades dos clientes, para atuar de forma sinérgica e fornecer soluções tailor made, com a

participação ativa de seus principais sócios.

O crescimento do TNADV vem ocorrendo pelo contínuo reconhecimento do valor que o escritório é

capaz de agregar por parte dos clientes e demais parceiros, gerando a perpetuação de seus relaciona-

mentos; juntamente com sua consolidação reputacional como um ativo e reconhecido escritório em

diversos segmentos econômicos e ramos do direito, inclusive perante clientes internacionais..

O escritório possui forte presença em transações societárias, abrangendo M&A, Private Equity, Ven-

ture Capital, Start Ups, reorganizações societárias e familiares, Project Finance e determinados seg-

mentos do mercado de capitais.

O TNADV atua com destaque em operações imobiliárias (aquisição de áreas, estruturação de empre-

endimentos de incorporação, shoppings ou loteamentos, securitizações e captação de recursos no

mercado de capitais, financiamentos e Joint Ventures); em questões contenciosas cíveis, administra-

tivas e fiscais complexas e estratégicas, inclusive arbitragens;, contando com uma equipe fiscal senior

que atende as necessidades dos clientes corporativos.

São segmentos de destaque, dentre outros, da atuação de TNADV: agronegócio, imobiliário, infraes-

trutura (energia, logística etc.), saúde, tecnologia da informação, financeiro, seguros etc.. E, vem sendo

reconhecido como um dos escritórios mais admirados do Brasil desde 2011, pela Análise 500, mais

ativos em M&A pela TTR, e destacado pela The Legal 500 Latin America.

Target País Subsetor Comprador Vendedor

Propriedae agricola no Maranhão

BrasilAgricultura, Agribusiness, Pecuária e Pesca

BrasilAgro Acionistas Particulares

Campinas 25 Empreendimentos Imobiliários

Brasil ImobiliárioPrivate Shareholders, Iron Capital

FACT Enterprise FIP, Acionistas Particulares

Elavon do Brasil Brasil Financeiro e Seguros Stone Citibank Brasil, Elavon

MoIP BrasilFinanceiro e Seguros; Tecnologia

WirecardAci1 Participações, Acionistas Particulares, Ideiasnet

Aliança Agríola do Cerrado

BrasilDistribuição e Retail; Agricultura, Agribusiness, Pecuária e Pesca

Sodrugestvo Group Cooperativa Carol

Logbras BrasilImobiliário; Transportes, Aviação e Logística

Private Shareholders, TRX Holding Investimentos e Participações

Property Brasil

Sieve Group Brasil Brasil Internet; Tecnologia 8M ParticipaçõesAcionistas Particulares, Usina Internet Group

Óticas Carol Brasil Distribuição e RetailPrivate Shareholders, 3i Brazil


Companhia Sulamericana de Cerâmica

Brasil Distribuição e RetailEternit, Organización Corona

-

Usina Mandu BrasilAgricultura, Agribusiness, Pecuária e Pesca; Biocombustíveis

Cruz Alta Participações Acionistas Particulares

Usinas Frutal, Itapagipe, Guariroba e Ouroeste

BrasilAgricultura, Agribusiness, Pecuária e Pesca

Bunge Usina Moema

Empreendimento 106 Seridó

Brasil Imobiliário GTIS PartnersConstrutora São José, Klabin Segall

Usina Vale do Rosário, Usina Santa Elisa

Brasil Petróleo e Gás; Alimentar - -

Usina Santa Luiza Brasil Elétrica Etanol Participações Acionistas Particulares



AS

SE

SS

OR

ES

LEG

AIS A

SS

ES

SO

RE

S L

EG

AIS

ID: 5308Tozzini Freire

Contatos

ENDEREÇO

Rua Borges Lagoa, 1328

04038-904

São Paulo, SP

WEBSITE

www.tozzinifreire.com.br

EMAIL

[email protected]

TELEFONE

+55 (11) 5086-5000

Equipe

Sobre Nós

Dados Completos


1976

TozziniFreire é um escritório de advocacia full service líder na América Latina com histórico de

sucesso no atendimento a empresas nacionais e internacionais dos mais diversos setores.

Áreas de Atuação

· Ambiental

· Arbitragem

· Bancário e Operações

Financeiras

· Comércio Internacional

· Compliance e Investigação

· Contencioso

· Corporate Finance

· Cybersecurity & Data Privacy

· Direito da Concorrência

· Direito do Consumidor



· Gestão de Contencioso

· Imigração

· Investimento Social Corporativo

· Mediação


· Negócios Imobiliários

· Penal Empresarial


· Project Finance

· Projetos e Contratos

Governamentais - Direito

Administrativo



Recuperação de Empresas

· Relações Governamentais

· Societário e Investimento

Estrangeiro

· Trabalhista e Previdência Social

· Tributário

Grup os Setoriais

· Agronegócios

· Automotivo

· Bioenergia

· Ciências da Vida e Saúde

· Defesa e Aeroespacial

· Energia

· Engenharia & Construção

· Fashion Law

· Fintech

N.º DE EMPREGADOS

1.060

OUTROS ESCRITÓRIOS

7

Darcy Teixeira JuniorSÓ[email protected]

Martin Miralles PoseSÓ[email protected]

Claudia Muniz Levasier MahlerSÓ[email protected]

Marcela Waksman EjnismanSÓ[email protected]

Mauro E. GuizelineSÓ[email protected]

· Hotéis e Resorts

· Infraestrutura

· Investimentos Florestais

· Mídia e Entretenimento

· Mineração

· Mudanças Climáticas e

Mercado de Carbono

· Petróleo e Gás

· Private Equity e Venture Capital

· Saneamento

· Seguros e Resseguros

· Serviços Financeiros

· Telecomunicações/

Tecnologia da Informação

· Transporte e Logística

Prêmios & Reconhecimentos

· Latin Lawyer Deal of the Year

Premiado em 2007, 2010, 2011,

2012, 2013, 2014 e 2015

· Chambers & Partners Awards

Vencedor como “Melhor Atendimento

ao Cliente” em 2012, 2015 e 2016

· Latin Lawyer Elite, 2016

Reconhecido como escritório de elite no Brasil

· LACCA Top 100, 2017

Reconhecido entre os principais escritórios

brasileiros que atendem as 100 maiores empresas

· Global M&A Network

Premiado como “Escritório Sulamericano do

Ano” e “Caso Brasileiro do Ano” pela assistência

dada a IBM na aquisição da Scopus Tecnologia



Odebrecht Ambiental Brasil Água e Saneamento Brookfield Brasil,

FIP BR Ambiental Odebrecht 7.844,88

Vonpar Brasil Alimentar; Distribuição e Retail

Spal Industria Brasileira De Bebidas



Brasil, Luxemburgo Elétrica China Three

Gorges EuropeDuke Energy International (DEI) 3.070,45

Ale Combustíveis Brasil Distribuição e Retail Ipiranga

Grupo Asamar, Darby Overseas Investments, Acionistas Particulares

1.431,00

Ades Latin America

Brasil, Argentina, México, Uruguai, Paraguai, Colômbia, Chile, Bolívia

AlimentarThe Coca-Cola Company, Coca-Cola Femsa

Unilever 1.801,84

Vallée Brasil Farmacêutico, Para-farmácia e Cosmética

MSD Saúde Animal Brasil Acionistas Particulares 1.234,44

Lave Bras Brasil Saúde, Higiene e Estética

Atmosfera Lavanderia

Acionistas Particulares, DNA Capital 1.230,00

Azul Linhas Aéreas Brasil Transportes,

Aviação e Logística HNA Group Azul Holding Brasil 1.432,01

Brasil Kirin Holding Brasil Serviços e

Distribuição Bavaria Brasil Kirin 2.195,65

Duke Energy Paranapanema Brasil Elétrica Clai Fund China Three

Gorges Brasil 1.021,65

Óticas Carol Brasil Distribuição e Retail Luxottica Group Orange County FIP, Acionistas Particulares 366,64


AS

SE

SS

OR

ES

LEG

AIS A

SS

ES

SO

RE

S L

EG

AIS

ID: 5402Ulhôa Canto, Rezende e Guerra Advogados

Contatos

N.º DE MEMBROS

175

Dados Principais


1959

WEBSITE

www.ulhoacanto.com.br

Rio de Janeiro

Av. Pres. Antônio Carlos, 51, 12º andar

20020-010

Tel.: +55 (21) 3824-3265


São Paulo

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1847

Jardim Paulistano, São Paulo

Tel.: +55 (11) 3066-3066


Aloysio Meirelles de Miranda Filho [email protected]

Guilherme Rocha Murgel de Rezende [email protected]

Humberto Sanches [email protected]

Marcelo Maria Santos [email protected]

Luciana Pereira [email protected]

Vivian [email protected]

Fernanda [email protected]

Pedro Chueiri [email protected]

Mariana Louzada [email protected]

Mariana Heck [email protected]

Gabriel Pinto [email protected]

André [email protected]

Vanessa [email protected]

Eduarda [email protected]

Cecília [email protected]

Guilherme [email protected]

Sócios e Associados

Sobre Nós

Ulhôa Canto, Rezende e Guerra Advogados é conhecido há décadas como um dos principais escritórios brasileiros

nas áreas tributária e comercial. Ao fornecer conhecimentos de alto nível, o escritório se destaca pela participação

em várias das disputas e transações mais importantes envolvendo essas áreas.

Fundado em 1959 pelo Sr. Gilberto de Ulhôa Canto, co-autor do Código Tributário Nacional, o escritório combina

tradição com dinamismo, promovendo talentos em cada nova geração e exercitando uma prática jurídica personali-

zada que combina conhecimento, experiência e criatividade.

Com escritórios no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, o Ulhôa Canto, Rezende e Guerra Advogados ocupa uma posi-

ção de liderança no cenário jurídico brasileiro, sendo reconhecido pela criação de soluções pioneiras e inovadoras

para seus clientes, as quais frequentemente se tornam precedentes no âmbito corporativo, judicial e administrativo.

Áreas de Atuação

Tributário, Societário e Mercado de Capitais, Mercado Financeiro, Project Finance, Administrativo, Antitruste e

Defesa do Consumidor, Compliance, Arbitragem, Energia Elétrica, Telecomunicações, Petróleo e Gás, Mineração,

Saneamento, Meio Ambiente, Entretenimento e Esportes, Imobiliário, Planejamento Sucessório e Patrimonial e

Aviação.


Chambers & Partners – Chambers Global:

· (i) Tributário e Energia – topo do ranking desde a

primeira edição do guia, em 2006; e

· (ii) Entre os escritórios brasileiros mais bem avalia-

dos nas categorias:Societário/Fusões e Aquisições,

Energia Eléctrica, Bancário e Financeiro e Res-

oluções de Controvérsias/Arbitragem.

· Chambers & Partners – Chambers Latin America

Chambers & Partners – Chambers Latin America:

· (i) Tributário e Energia Elétrica – topo do ranking

desde a primeira edição do guia, em 2009;

· (ii) Entre os escritórios brasileiros mais bem avalia-

dos nas categorias Projetos/Infraestrutura e Soci-

etário/Fusões e Aquisições.

Em 2010, o Ulhôa Canto foi indicado ao Prêmio

de Excelência da Chambers Latin America.

11th Annual IFLR Americas Awards:

· Em 2015, o Escritório foi vencedor do prêmio na

categoria de “Operação de M&A do ano - pela opera-

ção envolvendo a Dow Chemical e Olin Corporation”.

Operações de Destaque


Souza Cruz Brasil TabacoBritish American Tobacco Américas

Aberdeen Asset Managers, Acionistas Particulares

9.328,43

BRPR 47 Empreendimentos Imobiliários e Participações

Brasil Real Estate Brookfield Brasil BR Properties 1.279,00

Grupo ABC BrasilMarketing and Advertising

Das Brasil Serviços de Marketing

Kinea Investimentos, Acionistas Particulares

1.000,00

Imóvel Rio de Janeiro Brasil Real Estate BR Properties Opportunity FII 715,00

B3 BrasilFinanceiro e Seguros

- ICE Overseas Ltd. 560,00

Aliansce Brasil Shopping Center GGP Brazil III, LLC

RFR Empreendimentos e Participações S.A., Henrique C. Cordeiro Guerra Neto e Delcio Lage Mendes

443,50

99Taxis Brasil Technology SoftBank - 325,77

Shopping Center Leblon

Brasil Shopping CenterVivaldi Empreendimentos e Participações

RLB Empreendimentos e Participações Ltda. e Fundo de Investimento em Participações Bali

309,90

UBI 3 PARTICIPAÇÕES LTDA. (Ades - Brasil)

BrasilAlimentos e Bebida

Recofarma Indústria do Amazonas Ltda. (Coca-Cola) e Fabricantes Brasileiros de Coca-Cola

Unilever Brasil Industrial LTDA

252,00


AS

SE

SS

OR

ES

LEG

AIS A

SS

ES

SO

RE

S L

EG

AIS

ID: 5406Veirano Advogados

Dados Principais

INÍCIO DE ATIVIDADE N.º DE EMPREGADOS

6111972

Contatos

ENDEREÇO

Av. Presidente Wilson, 231, 25º andar

20030-021, Rio de Janeiro, RJ

WEBSITE

www.veirano.com.br

TELEFONE

+55 (21) 3824 4747

EMAIL

[email protected]

Sobre Nós

Fundado em 1972, Veirano Advogados é um escritório de advocacia que oferece uma gama completa

de serviços jurídicos para suportar atividades empresariais em setores regulados e não regulados.

Com mais de 240 pro ssionais trabalhando de forma integrada, lidamos com casos rotineiros e casos

multidisciplinares complexos que exigem os talentos coordenados de pro ssionais experientes em

áreas diversas.

Nossos serviços englobam desde assessoria em operações de fusão e aquisição, privatizações e

estruturação de empresas até a representação de clientes em disputas, de aconselhamento em

questões tributárias e projetos de infraestrutura até orientação de empresas de petróleo e gás

através dos desa os inerentes a uma indústria altamente regulada, para citar alguns exemplos de nosso

amplo leque de trabalho. Nosso principal objetivo é identi car necessidades e desenvolver soluções

personalizadas, possibilitando uma tomada de decisão segura e embasada – um cliente por vez.

No Veirano, entendemos que nossos pro ssionais são o nosso patrimônio em um mercado globalizado.

Com o intuito de formar fortes times de especialistas dedicados ao cliente, recrutamos advogados

brasileiros com experiências multiculturais que receberam educação e treinamento complementares

em escolas de direito e escritórios de advocacia de primeiro nível no exterior.

Há 45 anos, criamos sólidos relacionamentos com empresas líderes em diversos segmentos,

simplicando relações internacionais e abrindo caminhos para negócios no Brasil, do Brasil para o

mundo e do mundo para o Brasil. É desta forma que contribuímos para o sucesso de nossos clientes e

colaboramos para uma economia forte.

Áreas de atuação

A expertise do escritório abrange uma ampla gama de serviços jurídicos, com ênfase nas seguintes

práticas e indústrias: Ambiental; Antitruste & Concorrencial; Bancário & Financeiro; Comércio Exte-

rior / OMC; Contratos Comerciais; Direito Administrativo; Energia Elétrica; Healthcare; Imigração

Empresarial; Imobiliário; Infraestrutura & Projetos; Insolvência & Reestruturação; Integridade Cor-

porativa & Compliance; Mídia & Entretenimento; Mineração; Naval; Penal Empresarial; Petróleo,

Gás & Biocombustíveis; Planejamento Patrimonial, Sucessório & Direito de Família; Private Equity &

Mercado de Capitais; Propriedade Intelectual; Resolução de Conflitos; Seguros, Resseguros & Previ-

dência Complementar; Societário & Fusões e Aquisições; Tecnologia da Informação & Comunicações;

Trabalhista; Tributário & Aduaneiro.


Além de reconhecimentos institucionais e individuais pelas principais publicações do mercado, tais

como Chambers and Partners, Legal 500, Latin Lawyer e IFLR, destacamos premiações recentes:

· International Legal Alliance Summit & Awards (ILASA) - Best Brazilian Law Firm 2016

· Global Trade Review - GTR Best Deals – Project Finance 2015

· Global M&A Network - South America Corporate Deal of the Year 2015

· Global M&A Network - Brazil Corporate Deal of the Year 2015

· Global Competition Review - Matter of the Year 2015

· The American Lawyer - Global Finance Deal of the Year – Restructuring South America 2015



NTS Nova Transportadora do Sudeste

BrasilTransportes, Aviação e Logística

Brookfield Infrastructure Partners, Acionistas Particulares

Petrobras 17.963,35

ERSA Energias Renováveis, CPFL Energia

BrasilElétrica, Biomassa, Eólica



17.360,00

Intellectual Property & Science Business

Estados Unidos

Media, Multimedia e Editorial

ONEX, Baring Private Equity Asia

Thomson Reuters

11.503,38

AtotechPaíses Baixos


Carlyle Europe Partners VI, Carlyle Europe Partners IV

Total 10.366,10

Pacific Hydro Austrália Elétrica State Power InvestmentIFM Investors (ex Industry Funds Management)

9.030,23

Petro Vista Energy Brasil

Brasil Mineração Maha EnergyPetro Vista Energy

6.543,17


Polynt Group, Reichhold

Itália, Estados Unidos

Química e Materiais Químicos; Distribuição e Retail

- - 2.781,17

TerraForm Global

Estados Unidos

Energia EólicaBrookfield Asset Management

SunEdison 2.457,10

Petrobras Chile Chile Petróleo e Gás Southern Cross Group Petrobras Caribe 1.514,73


AS

SE

SS

OR

ES

FIN

AN

CE

IRO

S AS

SE

SS

OR

ES

FIN

AN

CE

IRO

S

ID: 74648A3 Capital

EMAIL

[email protected]

Contatos

Dados Principais

N.º DE EMPREGADOS

1-10

Equipe

Sobre Nós

Luís Augusto Martin GelinskiPARTNER

[email protected]

Eduardo Johns de OliveiraPARTNER

[email protected]

Wesley Montechiari FigueiraPARTNER

[email protected]

Marcos Moreno MendonçaASSOCIATE

[email protected]

Camila Izique CarfantanASSOCIATE

[email protected]

ENDEREÇO

Rua Deputado Heitor Alencar Furtado,

3415, Ecoville, Curitiba/PR, Brasil

WEBSITE

www.a3capital.com.br

TELEFONE

+55 (41) 3180-0085

Transações Recentes

A3 Cap ital

A A3 Capital, localizada em Curitiba, Paraná, oferece serviços de assessoria e consultoria financeira

em processos de M&A compreendendo a totalidade do ciclo de um processo de fusão, aquisição ou

captação de recursos.

Trabalhando sempre ao lado do cliente, a A3 Capital visa ser a solução financeira especializada em

fontes, estruturas de capital e estratégias de saída, com o objetivo de maximizar o valor das transações.

A A3 Capital nasceu a partir da união de sócios com experiências de negócio complementares,

incluindo as áreas de investimento, gestão, finanças e contabilidade, para oferecer serviços de

assessoria e consultoria financeira especializada em M&A e focada em empresas de middle market e

na região Sul do Brasil.

Áreas de Atuação

A filosofia de trabalho da A3 Capital é a de ativamente apoiar os objetivos de valorização de seus cli-

entes ao atingir os melhores resultados em transações de M&A.

A A3 Capital oferece serviços empresariais de consultoria de alto nível em fusões e aquisições, con-

templando desde a estratégia de transação, até o fechamento de negócios em que representa o com-

prador/investidor (buy side) ou o vendedor/investido (sell side).

Por meio de uma abordagem completa, o portfólio de serviços da A3 Capital compreende os seguintes

grupos de serviços:

· Consultoria financeira (preparação para M&A e dívida estruturada);

· Assessoria ao comprador/investidor (buy side);

· Assessoria ao vendedor/investido (sell side);

· Fusões, Joint Ventures e Parcerias Estratégicas;

· Opiniões financeiras e avaliações (valuation).


GTMS BrasilEquipamentos de Transmissão de Energia

DelmarAcionistas Particulares

-

Oesa BrasilDistribuição de Alimentos

CongebrasAcionistas Particulares

-

Folem Brasil Subprodutos Animais SanimaxAcionistas Particulares

-

Farima Brasil Subprodutos Animais SanimaxAcionistas Particulares

-

*Entidades assessoradas escritas a negrito


AS

SE

SS

OR

ES

FIN

AN

CE

IRO

S AS

SE

SS

OR

ES

FIN

AN

CE

IRO

S

ID: 984Bank of AmericaMerril Lynch

Contatos

Sobre Nós

O Bank of America é uma das principais instituições financeiras do mundo e tem como propósito ajudar

a tornar a vida financeira melhor por meio do poder de cada conexão. Atende desde consumidores

individuais, pequenas e médias empresas até grandes corporações com uma completa gama de

produtos e serviços bancários, investimento, gestão de ativos, produtos e serviços financeiros e de

gestão de risco. Possui ampla cobertura nos Estados Unidos e operação em mais de 35 países ao redor

do mundo.

Bank of America Merrill Lynch é a marca para os negócios de banco de atacado, investimentos e

corretora, sendo um dos líderes globais nesses segmentos. Na América Latina, temos escritórios

em seis países combinando o melhor do conhecimento local com o expertise e a plataforma globais.

Com uma trajetória de mais de 60 anos no Brasil, o BofA Merrill possui escritórios em São Paulo e no

Rio Janeiro, e um portfólio completo para clientes corporativos e institucionais, em Equities, FICC,

Research, Investment Banking, Corporate Banking e Global Transaction Services.

Conta ainda com um reconhecido time de Research na América Latina que cobre mais de 200

empresas, com um grupo de analistas de renda fixa e 12 equipes atendendo a setores específicos, como

agronegócios, bens de capital, energia e outros serviços públicos. Contamos também com equipes

responsáveis pela análise política e econômica em toda a região, concentrando-se em indicadores

macroeconômicos.

Princip ais Atividades

Mercado de capitais

· Fixed Income, Currencies and Commodities (FICC): Local trading (bonds, rates, options and FX) e

risk management; completa oferta local GRC. Sales, distressed/credit , com presença em São Paulo

e atuação conjunta com um time regional localizado em Nova Iorque

· Equities: completa oferta local em Equities (Sales, Trading, Derivatives)

WEBSITE

www.bofaml.com

São Paulo

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3400, 16º andar

Tel.: +55 (11) 2188-4000

Rio de Janeiro

Av. Praia do Botafogo, 300, 9º andar

Tel.: +55 (21) 4560-5700

Perfil


1954

Banco Comercial e de Investimentos

· Investment Banking: um dos maiores times regionais em Investment Banking (Equity Capital

Markets, Debt Capital Markets, Mergers & Acquisitions), com coverage officers e especialistas de

produto, focados em corporações multinacionais e nas maiores empresas brasileiras

· Corporate Banking: formado por um time no Brasil e em Miami; responsável por serviços de Cash

Management, Loans, Aircraft Leasing, Trade Finance and services, liquidity e short-term credit

· Research: Hub regional do time de Research, cobrindo vários países e setores na América Latina

(Institutional Investor’s 2015 | #1 Latin America Research team)


· #1 em Investment Banking na

América Latina (por receitas, Fonte:

Dealogic, Dezembro 2016)

· #1 Latin America Economics,

Corporate Credit and Sovereign Debt

(Institutional Investor 2016)

· #1 em FICC derivatives (CETIP 2016)

· #1 Equity Research na América Latina

(Greenwich Share Leader 2016)

· #2 All-Latin America Research Team

Survey (Institutional Investor 2016)

· Latin America Bond e Equity House

do ano (Latin Finance 2016)

· Best Bank for Payments and Collections

in Latin America (Global Finance 2016)

· Best Bank for Payments and Collections in

Latin America (TMI Awards for Innovation

and Treasury Management 2016)




BrasilElétrica; Biomassa; Eólica



17.360,00

Vale Fertilizantes

BrasilQuímica e Mate-riais Químicos

Mosaic BrasilVale - Companhia Vale do Rio Doce

8.443,90

Bloco Petrolífero BM-S-8

Brasil Petróleo e Gás Statoil Brasil Petrobras 8.358,51

Banco Itaú Chile ChileFinanceiro e Seguros

Itaú Unibanco Holding, Itaú CorpBanca

- 7.965,16

Conjunto de ativos da Petrobras

Brasil Petróleo e Gás Total Petrobras 7.414,47


Novita Brasil Distribuição e Retail Coty Hypermarcas 3.800,00


Luxemburgo, Brasil

ElétricaChina Three Gorges Europe

Duke Energy International (DEI)

3.070,45

SPE Primav Newco

BrasilRodovias; Transportes, Aviação e Logística


Carrefour SA BrasilAlimentação e Bebidas

Península ParticipaçõesAcionistas Particulares

2.092,18


AS

SE

SS

OR

ES

FIN

AN

CE

IRO

S AS

SE

SS

OR

ES

FIN

AN

CE

IRO

S

ID: 2755 Bradesco BBI

Contatos

Filiais

Perfil


4402006

Equipe

Leandro de Miranda AraújoMD, HEAD OF INVESTMENT BANKING

[email protected]

Alessandro FarkuhMD, HEAD OF MERGERS AND ACQUISITIONS

[email protected]

Sobre Nós

O Bradesco BBI, Banco de Investimento da Organização Bradesco, é responsável pela originação,

estruturação, execução e distribuição de operações nos segmentos de fusões e aquisições, renda

variável, renda fixa, operações estruturadas e financiamento de projetos. Para isso, além de uma

equipe altamente preparada e experiente conta com total sinergia com as demais unidades de negócio

do Banco Bradesco S.A.

Áreas de Atuação

Investment Banking

M&A: Assessoria completa em fusões, aquisições, vendas e reorganizações societárias de companhias

no Brasil e exterior

Renda Fixa: Assessoria completa na coordenação, estruturação e distribuição de instrumentos de

dívida, incluindo debêntures, notas promissórias, CRIs, fundos imobiliários, FIDCs e bonds no Brasil

e no exterior

Renda Variável: Assessoria completa na coordenação, estruturação, intermediação e distribuição de

ofertas públicas de ações nos mercados de capitais local e internacional


· Melhor Banco de Investimento do Brasil em 2017 pela Global Finance

· 1º lugar em valor de transações de M&A anunciadas no Brasil – Ranking ANBIMA 2016

· 1º lugar em valor de distribuição e originação de emissões de dívida local – Ranking ANBIMA 2016

· 1º lugar em valor de originação em securitização local – Ranking ANBIMA 2016

ENDEREÇO

Av. Brigadeiro Faria Lima,

3.064, 10º andar


WEBSITE

www.bradescobbi.com.br

E-MAIL

[email protected]

TELEFONE

+55 (11) 3847 5000

United Kingdom

110 Bishopsgate, 25th Floor

EC2N 4AY, London

Tel.: (+44) 0 20 7382 0070

United States

450 Park Avenue, 32th floor

10022, New York, NY

Tel.: (+1) 212 688 8258

Hong Kong

Level 19 Two International,

Finance Centre, 8 Finance Street

Hong Kong, China

Tel.: (+852) 2251 8717




Brasil ElétricaState Grid Corporation of China - SGCC


17.360,0

NTS Nova Transportadora do Sudeste

Brasil Petróleo e GásFIP Nova Infrastrutura, Acionistas Particulares

Petrobras 13.207,5

Cetip Brasil FinanceiroB3 – Brasil (BM&F Bovespa)

- 11.069,0

Estácio Participações Brasil Educação Kroton Educacional - 5.500,0

Liquigás Brasil Petróleo e Gás Ultragaz Petrobras 2.670,0

Odebrecht Ambiental BrasilÁgua e Saneamento

Brookfield Brasil, FIP BR Ambiental

Odebrecht 2.424,6

Cnova Brasil Brasil Varejo Via Varejo Cnova 1.600,0

Ale Combustíveis Brasil Petróleo e Gás IpirangaGrupo Asmar, Darby Overseas Investments, Acionistas Particulares

1.431,0

Parnaíba Gás Natural Brasil Petróleo e Gás Cambuhy I FIP OGX Petróleo e Gás 1.160,4

Taesa Brasil ElétricaInterconexión Eléctrica - ISA

FIP Coliseu e FIP Tauros 1.056,0

* Inclui transações de M&A anunciadas em 2016.


AS

SE

SS

OR

ES

FIN

AN

CE

IRO

S AS

SE

SS

OR

ES

FIN

AN

CE

IRO

S

ID: 2764Banco BTG Pactual

Contatos

ENDEREÇO

Av. Brigadeiro Faria Lima

3.477, 14º andar


WEBSITE

www.btgpactual.com

E-MAIL

[email protected]

TELEFONE

+55 (11) 3383-2000

Perfil


3.2001983

Sobre Nós

Banco BTG Pactual

O BTG Pactual é uma inovadora empresa financeira global que atua nos mercados de Investment

Banking, Corporate Lending, Sales & Trading, Wealth Management e Asset Management. Desde a sua

criação, em 1983, o BTG Pactual tem sido administrado no modelo de partnership. Atualmente, conta

com 224 sócios, 2.200 colaboradores e patrimônio líquido de R$ 18,3 bilhões. O Banco tem escritórios

em 20 países e a sua sede está localizada no Brasil.

Áreas de atuação

· Investment Banking

· Asset Management

· Wealth Management


World Finance

· 2013 and 2012 – Best Investment Bank: Brazil

· 2013, 2012 and 2011 – Best Investment Bank: Chile

Euromoney

· 2013 – Best Equity House: Latin America

· 2013 – Best M&A House: Brazil

· 2013, 2011 and 2010 – Best Equity House: Brazil

LatinFinance

· 2013 – LatinFinance Equity House of the Year: Latin America

· 2013 – LatinFinance Investment Bank of the Year: Chile

Global Finance

· 2015 – Best Investment Bank: Chile

· 2014, 2013 and 2012 – Best M&A Bank: Latin America

The Banker

· 2013 – Most Innovative Investment Bank: Latin America

DealMakers

· 2015 – Best Investment & Asset Management Bank of the Year: Brazil



Endesa Américas Chile Elétrica Enersis Américas Acionistas Particulares 8.912,44

Estácio Participações Brasil Educação Kroton Educacional - 5.500,01


BSI Bank SuíçaFinanceiro e Seguros

EFG International Banco BTG Pactual 4.222,95

STP Serviços e Tecnologia de Pagamentos


Acionistas Particulares, Raízen Combustíveis, GSMP, Capital Group, Arteris, CCR

4.086,02

SPE Primav Newco Brasil

Rodovias; Transportes, Aviação e Logística


Fénix Power Perú Peru ElétricaInversiones Las Canteras

Baragua Energía, AEI Chilca Holdings, Grupo Lakas

1.705,64

Fac Educacional, Fair Educacional, Famesul, Sociedade Lageana Educacional, Sevita, Assevim, Sociedade Educacional Leonardo da Vinci

Brasil EducaçãoTreviso Empreendimentos e Participações

Kroton Educacional 1.134,87

Grupo Odinsa Colômbia Rodovias Grupo Argos Acionistas Particulares 891,73

DASA BrasilSaúde, Higiene e Estética

Cromossomo Participações

Oppenheimer Funds, Petros, Acionistas Particulares

837,09


AS

SE

SS

OR

ES

FIN

AN

CE

IRO

S AS

SE

SS

OR

ES

FIN

AN

CE

IRO

S

ID: 58785Condere

Perfil

Equipe

Paulo Cury

SÓCIO-DIRETOR

[email protected]

Maurício Carvalho

SÓCIO-DIRETOR

[email protected]

Mônica Molina

SÓCIA-DIRETORA

[email protected]


1001/06/2006

Contatos

ENDEREÇO

Rua Tabapuã, 100

12º andar, Itaim Bibi


WEBSITE

www.condere.com.br

EMAIL

[email protected]

TELEFONE

+55 (11) 2619-0060

Sobre Nós

Condere

Fundada em 2006, a Condere é extremamente focada, e tem um posicionamento único no mercado,

combinando estratégia e finanças corporativas.

Servimos grupos familiares, multinacionais e empresas de capital aberto e em diferentes setores da

economia. Temos alcance global com foco em transações de M&A cross-border, conectando nossos

clientes locais a outros mercados, investidores e oportunidades de negócios.

Em nossa trajetória, desenvolvemos com êxito mais de 100 projetos e operações com um valor com-

binado superior a R$ 2,5 bilhões. Em 2016, somamos R$ 5,6 bilhões em ativos “sob aconselhamento”.

Oferecemos independência e imparcialidade na condução dos projetos e transações, com foco em

soluções ágeis e criativas.

Áreas de atuação

Focamos nossa atuação somente em quatro áreas:

Estratégia:

· Assessoria estratégica

· Joint ventures e alianças estratégicas

· Preparação da empresa para receber capital estruturado

Fusões, Aquisições e Desinvestimentos:

· Compra de negócios ou empresas

· Venda total ou parcial de uma companhia

Captação de Recursos:

· Acesso a diversificada gama de investidores e credores estruturados

· Emissões privadas ou públicas (IPO)

· Otimização da estrutura de capital e reestruturação de dívida

Valuation e Avaliação de Portefólio de Negócios:

· Opinião independente e criteriosa para sócios, acionistas, con-

selhos, empresários e gestores de ativos

Rede Internacional

Somos sócios exclusivos no Brasil do GLOBAL M&A PARTNERS que conta com 34 firmas independen-

tes, 350 advisors e 150 analistas. Nos últimos cinco anos foram realizadas mais de 1,5 mil transações.

Outras informações

Somos credenciados pela BM&FBOVESPA como parceiros. Preparamos a empresa cliente para se tor-

nar um emissor de ações permitindo que companhias de médio porte acessem os mercados de capi-

tais, com captações de até R$ 500 milhões.



Ideal Invest Brasil Financeiro e Seguros Acionistas Particulares Caaf -

Promedon do Brasil Brasil Distribuição e Retail Promedon HoldingAcionistas Particulares

-

Editora do Brasil BrasilMedia, Multime-dia e Editorial

Acionistas ParticularesAcionistas Particulares

-

Ideal Invest Brasil Financeiro e Seguros Acionistas Particulares Caaf -

Amata Brasil Florestal

BRZ Investimentos, BNDESPar, Aquila Capital, URBIS FIP, AKKA FIP, FIM RM Futura, FIM Amarante

- -

Mstech Brasil Tecnologia; Educação Acionistas particularesSomos Educação S/A

Esfera Escola Internacional

Brasil Educação Grupo SEBAcionistas Particulares

-

Cruzeiro do Sul Medicina Diagnóstica


Rise do Brasil Participações Fleury 19

Renar Brasil Agricultura Acionistas particularesAcionistas particulares

15,6

MStech Brasil Tecnologia; Educação Abril Educação S.A. Acionistas Particulares

25,00


AS

SE

SS

OR

ES

FIN

AN

CE

IRO

S AS

SE

SS

OR

ES

FIN

AN

CE

IRO

S

ID: 3342Deloitte Brasil

ENDEREÇO

Avenida Dr. Chucri Zaidan, 1.240

12º andar, Golden Tower

São Paulo, SP, 04711-130

TELEFONE

+55 (11) 5186 1000

WEBSITE

www.deloitte.com.br

Contatos

Perfil

Equipe


Afonso SilvaSÓ[email protected]

André BuenoSÓ[email protected]

Carlos RebelattoSÓ[email protected]

Cristina Hae SohSÓ[email protected]

Eduardo MartinsSÓ[email protected]

Érica AlmeidaSÓ[email protected]

Reinaldo GrassonSÓ[email protected]

Ronaldo XavierSÓ[email protected]

Sérgio CaldeiraSÓ[email protected]

Ubirata Bertelli CostaSÓCIO [email protected]

5.500, em todo o Brasil, incluindo

mais de 170 sócios

1911 – início das operações no Brasil, a partir do

escritório do Rio de Janeiro

Sobre Nós

Deloitte oferece serviços de auditoria, consultoria,

assessoria financeira, gestão de riscos e consultoria

tributária para clientes públicos e privados dos mais

diversos setores. A Deloitte atende a quatro de cada

cinco organizações listadas pela Fortune Global

500®, por meio de uma rede globalmente conectada

de firmas-membro em mais de 150 países, trazendo

capacidades de classe global, visões e serviços de alta

qualidade para endereçar os mais complexos desafios

de negócios dos clientes. Para saber mais sobre como os

cerca de 225.000 profissionais da Deloitte causam um

impacto que realmente importa, conecte-se a nós pelo

Facebook, LinkedIn e Twitter.

Escritórios no Brasil

Brasília, Belo Horizonte, Campinas, Curitiba, Fortaleza,

Joinville, Porto Alegre, Recife, Ribeirão Preto, Rio de

Janeiro, Salvador e São Paulo.

Soluções de Financial Advisory

A Deloitte apoia as organizações nas mais diversas

operações corporativas e em seus desafios de negócios:

de transações de fusão e aquisição a processos de

Equip es de assessoria em transações de venda, fusões e aquisições e M&A:

reorganização; de avaliações econômico-financeiras à

gestão de seus ativos.

A seguir, um sumário de nosso portfólio de soluções em

Financial Advisory:

· Corporate Finance Advisory (inclui serviços

de M&A e captação de incentivos fiscais)

· Assessoria em transações de venda,

fusão e aquisição, Reorganização de

Empresas e Administração Judicial

· Gestão integrada de ativos (inclui “capital projects”)

· Avaliação de empresas

· Serviços forenses e investigações de fraudes

Corp orate Finance Advisory e assessoria em

transações de venda, fusão e aquisição

Assessoria a empresas nas mais diversas operações

corporativas e nos seus desafios de negócios – de

transações de fusão, venda e aquisição a captação

de recursos para expansão das suas atividades ou

readequação de sua estrutura de capital. Apoiamos

também no processo de integração de empresas.

Reorganização de Emp resas e

Administração Judicial

Assessoria às empresas em todas as etapas do ciclo

de negócios, desde a reorganização operacional para

reverter uma queda de desempenho e adequar-se à

conjuntura de mercado, até a reestruturação financeira

em uma eventual fase de pré-solvência, ajudando a

recuperar o valor do negócio. Temos também forte

atuação em processos de Administração judicial.

Gestão Integrada de Ativos

A Deloitte oferece apoio especializado às empresas

para avaliar as suas opções de investimento – por meio

de aquisição ou construção –, bem como apoiar nos

esforços de controle e redução de custos e maximização

do potencial de retorno de capital e dos acionistas.

Devido à complexidade das obras de grande porte, a

Deloitte oferece uma equipe especializada, composta

por engenheiros com experiência no setor de

construção, para auxiliar na avaliação de possíveis

riscos ao investir em projeto de construção de capital

intensivo.

Avaliação de emp resas

A Deloitte auxilia as organizações a resolver desafios

de negócios e transações complexas com avaliação

empresarial, revisão independente e modelagem de

negócios.

Serviços forenses e investigação de fraudes

A Deloitte possui equipes de trabalho com certificação

profissional, comprovada experiência em situações de

crise e os mais modernos sistemas e equipamentos para

oferecer assessoria e soluções em situações envolvendo

investigação de fraudes corporativas, due diligence

e programas anticorrupção, além de assessoria em

disputas judiciais e arbitragens.

Nossa abordagem para fusões e aquisições

Assessoria na definição da estratégia e

execução de venda, fusão e aquisição

Conjunto completo de soluções para apoiar empresas

e investidores em todas as fases de uma operação de

M&A, desde a definição da estratégia, passando pelas

etapas de identificação e avaliação de targets, due

diligence, execução da transação e integração, até o

desinvestimento.

Assessoria em cap tação de recursos financeiros

Serviços com excelência, a partir de um conhecimento

profundo e uma compreensão ampla dos mercados

de dívida. Além disso, a nossa capacidade de

relacionamento com bancos e instituições financeiras

é fator fundamental para alcançar as metas das

organizações.

Princip ais indústrias atendidas

Serviços financeiros, imobiliário, bens de consumo,

seguros, produtos e serviços industriais, life sciences,

óleo e gás, portos, mineração, saúde e assistência

social, varejo e atacado, telecomunicações, tecnologia,

transporte, turismo e lazer, saneamento, automotivo,

educação, mídia e produtos químicos.

Estruturas de atendimento a emp resas

de origens diversas (Country Desks)

Alemanha, China, Coreia, Estados Unidos,

França, Japão e Reino Unido.


AS

SE

SS

OR

ES

FIN

AN

CE

IRO

S AS

SE

SS

OR

ES

FIN

AN

CE

IRO

S

ID: 12313Magma

EMAIL

[email protected]

Contatos

Dados Principais


92010

Equipe

Sobre Nós

Ernani PonceSÓCIO-EXECUTIVO

[email protected]

Leandro MantessoSÓCIO-EXECUTIVO

[email protected]

Marcos MagnaniSÓCIO-EXECUTIVO

[email protected]

Juliano PenattiSÓCIO-EXECUTIVO

[email protected]

ENDEREÇO

Avenida São Gabriel,

477, 14º andar

WEBSITE

www.magmabr.com

TELEFONE

+55 (11) 3165-3800


Magma

A Magma é atualmente uma das principais empresas independentes de assessoria financeira em

M&A do Brasil. Aliamos nossa experiência a um approach prático, objetivo e criativo para maximizar a

chance de sucesso nas transações.

Prestamos serviços personalizados para nossos clientes sempre com os sócios diretamente envolvidos

em todas as etapas do processo. Valemo-nos da ética e transparência nas nossas relações, bem como

da ausência de conflito de interesse com outras atividades não ligadas a M&A.

Nossa rede de relacionamento, formada por décadas de atividade dos sócios na área, se estende

desde empresas familiares brasileiras até grande grupos internacionais e a indústria de private equity.

Áreas de atuação

· Assessoria Financeira em Fusões e Aquisições (M&A)

· Alienação de Ativos

· Captação de Recursos Via Equity

· Avaliação de Empresas

· Estudos de Mercado

Target País(Target)

Subsetor Comprador País(Comprador)

Vendedor

Laticínios Porto Alegre

Brasil Alimentos Emmi* SuíçaAcionistas Particulares

Allfood BrasilImportação e Distribuição de Alimentos

Granarolo ItáliaAcionistas Particulares*

Lactojara Laticínios

Brasil Alimentos Leprino Foods Estados UnidosAcionistas Particulares*

Itpac Brasil EducaçãoBozano Investimentos

BrasilAcionistas Particulares*

Agropecuária Tuiuti

Brasil AlimentosAcionistas Particulares

BrasilShefa Corporation*

Laticínios São Vicente, Trem Minas

Brasil Alimentos - Brasil ND*

Sleep House BrasilDistribuição e Retail

Pikolin EspanhaAcionistas Particulares*

Quick Logística Brasil Logística JSL BrasilAcionistas Particulares*

Laticínios Carolina Brasil Alimentos General Mills Estados UnidosAcionistas Particulares*

Yema Brasil Alimentos Granarolo ItáliaAcionistas Particulares*

Leite Bom Brasil AlimentosLaticínio Bela Vista*

BrasilLBR Lácteos Brasil

Balkis* Brasil Alimentos Lactalis FrançaAcionistas Particulares

LPS Cappucci BrasilImobiliário e Construção

Lopes Brasil* BrasilAcionistas Particulares

*Entidades assessoradas escritas a bold


AS

SE

SS

OR

ES

FIN

AN

CE

IRO

S AS

SE

SS

OR

ES

FIN

AN

CE

IRO

S

ID: 33477 PP&C

Contatos

Dados Principais


120

WEBSITE EMAIL

www.ppc.com.br [email protected]

1991

São Paulo

Alameda Santos, 1940 – 1º andar

Tel.: +55 (11) 3883-1600

Manaus

Av. Dr. Theomário Pinto da Costa, 811

Tel.: +55 (92) 3302-6228

Rio de Janeiro

Rua São José, 20 – 8º andar

Tel.: +55 (21) 3173-9932

Equipe

Aline PoianiDIRETORA

[email protected]

Américo Alves NetoDIRETOR

[email protected]

Andrea Lo Buio CopolaDIRETORA

[email protected]

Djalma Soares dos Santos JuniorDIRETOR

[email protected]

Eduardo Camillo PachikoskiSÓCIO

[email protected]

Leonardo dos [email protected]

Marcelo Manes ZiniDIRETOR

[email protected]

Marcos Aparecido RodriguesSÓCIO

[email protected]

Marcus Vinicius MontanariSÓCIO DE IMPOSTOS

[email protected]

Paulo José de CarvalhoSÓCIO

[email protected]

Sobre Nós

A PP&C é uma Firma de auditoria e consultoria reconhecida pela sua competência e alto padrão

de qualidade de seus profissionais e serviços. Possui uma relevante carteira de clientes, incluindo

diversas companhias líderes no cenário corporativo global.

A PP&C é membro da Nexia International, que está presente nos principais centros financeiros do

mundo, com 24.781 profissionais e 565 escritórios em 121 países.

Áreas de Actuação

Auditoria das demonstrações financeiras, Serviços de asseguração contábil, Due Diligences para

transações de M&A, Consultoria tributária, trabalhista, empresarial, investigação de fraudes,

Consultoria para controles internos, Auditoria Interna, Governança Corporativa, Riscos e Compliance.

Rede Internacional

Nexia International (www.nexia.com)


Prêmio de comunicação em 2016 concedido pelo International Accounting Bulleting. Prêmio da

melhor comunicação no setor de auditoria no mundo.

Nossa exp eriência em M&A – Fusões e Aquisições:

Nossa experiência na área de aquisições e fusões e em gestão de negócios nos possibilita conduzir

Due Diligences com precisa avaliação dos riscos associados às transações. Produzimos resultados

efetivamente diferenciados, com identificação, principalmente, de inúmeras oportunidades para os

nossos clientes.

Nossos trabalhos contemplam:

· Buy-Side Due Diligence – Assessoria em compras; e

· Sell-Side Due Diligence – Assessoria em vendas

Buy -Side Due Diligence – Assessoria em comp ras:

A PP&C é reconhecida pela sua competência em trabalhos de aquisições e fusões e está preparada

para assessorar os seus clientes em todas as etapas desses processos, incluindo:

· Pré-aquisição: Planejamento da aquisição

e definição das premissas do negócio;

· Análise da avaliação e confirmação de

premissas adotadas no “Valuation”;

· Planejamento tributário da operação;

· Due diligence – validação de ativos,

levantamento de contingências fiscais,

trabalhistas e previdenciárias;

· Apuração do EBITDA ajustado,

considerando riscos e oportunidades

identificadas na Due Diligence;

· Suporte nas rodadas de negociações;

· Apoio na negociação e formal-

ização da operação; e

· Integração no Pós-aquisição.

Sell-Side Due Diligence – Assessoria em vendas:

Nosso trabalho consiste em auxiliar o preparo das empresas que pretendem buscar investidores,

vender a totalidade da participação, ou ainda, fazer uma auto avaliação dos seus riscos:

· Identificação prévia de potenciais

riscos e contingências fiscais, tra-

balhistas e previdenciárias;

· Consultoria na correção de erros identifi-

cados visando minimizar contingências;

· Adequação e correção de práticas contábeis;

· Apuração do EBITDA ajustado,

considerando riscos e oportunidades

identificadas na Sell-Side Due Diligence;

· Atendimento da auditoria do comprador;

· Consultoria na definição do valor de

venda com o preparo de avaliações

pelo método do fluxo de caixa des-

contado ou outras metodologias;

· Auxílio no preparo de data room e

acompanhamento do processo de

due diligence do comprador; e

· Suporte na discussão de contingências

no processo de negociação.


AS

SE

SS

OR

ES

FIN

AN

CE

IRO

S AS

SE

SS

OR

ES

FIN

AN

CE

IRO

S

ID: 28382Trust & Co

ENDEREÇO

Av. Carlos Gomes 466, 602

Porto Alegre

WEBSITE

www.trustco.com.br

E-MAIL

[email protected]

TELEFONE

+55 (51) 3072 2259

Contatos

Perfil


122008

Sobre Nós

A Trust&Co nasceu em 2008 em Porto Alegre (RS), unindo a experiência empresarial de seus sócios e

sólida formação acadêmica a uma vocação coletiva para a relações duradouras. Nasceu para ser uma

boutique de investimentos independente.

Pela construção artesanal dos resultados, com a presença permanente dos sócios na rotina dos tra-

balhos, pela segurança na escolha customizada dos melhores caminhos para cada Cliente, realizamos

mais de 40 transações em 9 anos de empresa.

Assessoramos a maior transação de M&A realizada no Brasil por um assessor independente em 2016

e a maior operação ocorrida no estado do Rio Grande do Sul nos últimos 10 anos.



Vonpar SA Brasil AlimentarSpal Industria Brasileira De Bebidas


3.508,00

KLL Equipamentos para Transporte Ltda

BrasilMetalúrgica, Siderúrgica e Pro-dução Industrial

SAF-HOLLANDAcionistas Particulares

N.D.

Passo Fundo Shopping SA

Brasil Imobiliario F4 Investimentos AR Participações N.D.

Tok Comércio de Vestuários Ltda

BrasilDistribuição e Varejo



N.D.

Frigelar Comércio e Distribuição SA

BrasilDistribuição e Varejo



N.D.

*Partes assessoradas escritas a negrito

Equipe

Sergio Maia

MANAGING PARTNER

[email protected]

Marcos Maisonnave

SENIOR PARTNER

[email protected]

Juliano Pereira

SENIOR PARTNER

[email protected]

Andre Sá

SENIOR PARTNER

[email protected]

Eduardo Dullius

SENIOR PARTNER

[email protected]

Alexandre Cruz

PARTNER

[email protected]

Felipe Wallau

PARTNER

[email protected]

Paulo Valdez

ASSOCIATE

[email protected]

Luiz Fialho

ASSOCIATE

[email protected]

Com mais de R$ 6 bilhões em transações entre empresas brasileiras e internacionais, a Trust&Co se

tornou referência na região sul do país em fusões e aquisições, com expertise em consultoria financeira

e estratégica, captação de recursos, reestruturação de dívida e estruturação de projetos greenfield.

Esta era de descontinuidades e incertezas dos ambientes empresariais exige mais profundidade

técnica e ferramental sólido, maior densidade no conhecimento do negócio, mais agilidade decisória e

criatividade na formulação de soluções estratégicas, mais credibilidade, firmeza e fluência nas nego-

ciações. Os contextos desafiantes, no Brasil e no mundo, exigem um repertório amplo como fonte de

inspiração para a inovação personalizada que cada caso merece.

Temos orgulho em participar do ciclo vital de empresários e empresas, melhorando futuros.

Áreas de Atuação

Fusões & Aquisições, consultoria estratégica e financeira, captação de recursos, reestruturação de

dívida e estruturação de projetos greenfield.

8Agradecimentos

Gostaríamos de agradecer a todos aqueles que cooperaram e deram

o suporte necessário para a criação da sexta edição do Guia de M&A

Brasil. O sucesso de nossas publicações tem nos permitido ser cada

vez mais abrangentes e rigorosos no tratamento das informações

que oferecemos. Agradecemos também a Deloitte pelo apoio

concedido, bem como a todos os especialistas e profissionais do

setor corporativo, financeiro e jurídico que confiam à equipe TTR

seus conhecimentos e opiniões.

BR

ASIL

GU

IA M

&A

20

17

BR

ASIL

GU

IA M

&A

20

17

9Índice de Entidades

Números

2bCapital, 78, 94

500Startups, 76, 85

9 West, 60, 62

AA3 Capital, 37, 90–91

A5 Internet Investments, 78

Acacia Partners, 49, 62

Accion’s Frontier Investments, 76

ACE Aceleradora, 81, 85, 87

Aci1 Participações, 96, 101–102, 115

Acon Investments, 65

Actis, 39, 75–76, 117

Active, 17, 77, 94, 102, 114

AD Corretora de Seguros, 98

Admix, 96

Advance Medical Brasil, 91

Advent International, 82

Aeromar, 80

AES Guaíba, 22, 92, 94, 98, 107

AES SUL, 22, 92, 94, 98, 107

Agility Logistics, 49

AGV Holding, 37, 109

Ahgora, 47

AKF, 24

Albatroz Participações, 79

Alias Educacional, 82, 105

Altar Empreendimentos e Participações, 91, 116

Alviria, 68

Ambev, 65

Andrade & Fichtner Advogados, 37, 100–101

Anglo American, 23, 72, 96, 98, 104, 108, 112

Anglo American Fosfatos Brasil, 23, 72, 96, 98, 104, 108, 112

Anglo American Niobio Brasil, 23, 72, 96, 98, 104, 108, 112

Anglo American Participações-Minério de Ferro, 72

Angra Partners, 75

ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social), 24

Antonio Puig, 93

Aon Corporation (Global), 96

Aqua Capital, 65, 71, 78, 80, 96, 102, 105

Arauco do Brasil, 69, 108

Arcon, 94, 116

Ardagh Group, 67, 114

Arlon Group, 78, 80

Armazenamento e Transportes, 77, 94, 102, 114

Arpex Capital, 79, 81, 85

Arteris, 84, 92, 111–113

Arteris, 84, 92, 111–113

Ártica Investimentos, 90–91

ASBZ Advogados, 47, 81, 100–101

Ashland, 66, 104

Astella Investimentos, 85

Atendente Virtual, 47

Atomico, 87

Axxon Group, 63, 76, 78, 80

Azevedo Sette Advogados, 79, 100–101

BBahia PCH, 96

Baita, 85, 87

Ball Corporation, 67, 114

Banco ABC Brasil, 90–91

Banco BMG, 22, 74, 116

Banco Bradesco BBI, 23, 37, 59–60, 63, 77, 80, 90, 92

Banco BTG Pactual, 22, 24, 37, 39, 60, 74, 79–80, 84,

90, 92, 97, 114, 116

Banco Credit Agricole Brasil, 39, 60

Banco Credit Suisse, 22, 74

Banco Credit Suisse (Brasil), 74

Banco Itaú BBA, 22–24, 37, 39, 59–60, 63, 66, 71, 74,

76, 90, 92

Banco Itaú BMG Consignado, 22, 74, 116

Banco J.P. Morgan do Brasil, 22, 66

Banco Rabobank International Brasil, 71

Banco Santander, 22, 86, 90, 93, 114

Banco Santander Brasil, 22, 86, 114

Bank of America, 23, 37, 59, 79, 90, 93

Bank of America Merrill Lynch, 23, 37, 59, 79

Baptista Advogados, 124

Barbosa, Müssnich, Aragão, 24, 37, 49, 66, 76–77, 100,

102, 104, 107

Barn Investimentos, 47, 78, 85, 87

BarraShopping, 62

Barros & Errázuriz Abogados, 39, 60

BB - Banco de Investimento, 22, 114

BB Banco de Investimentos, 69, 71

BC2 Construtora, 96, 104

Beauty Date, 49

BK Brasil, 39, 99, 108

Black Point Group, 87

BM&FBovespa, 24

BNDES, 32

BNP Paribas, 63, 77, 90, 93

BNP Paribas Brasil, 63, 77

Bolsa de Valores de Colombia BVC, 24

Bossa Nova Investimentos, 76, 81–82, 85, 87

Bozano Investimentos, 75, 82, 87, 97

BPH Advogado, 37

BR Partners, 77, 80, 90, 94

Brasil Desenvolvimento Urbano, 37, 99

Brasil Insurance, 32

Brasil Kirin, 65

Brasil/CT, 47

BREOF III - Fundo de Investimento em Participações, 37, 63, 99

BRF, 24, 32

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi, 24, 66

Brumado Talco, 91

BSI Bank, 74, 92, 97, 116

Bupa Global, 98

Burgio & Wetzler Malbrán Abogados, 60

BV Financeira, 22, 32, 114

CCachoeiras De Macacu Bebidas, 65

Cambuhy I FIP, 37, 60, 92, 101–102, 110, 114

Cambuhy Investimentos, 37, 60

Campbells, 47, 49

Candido Martins Advogados, 69, 100, 102

CandyCo Holdings, 65

Capital Group, 39, 49, 80, 82, 84–85, 87, 92, 111–113

Care Plus Medicina Assistencial, 98

CargoX, 49

Cariola Díez Pérez-Cotapos, 39, 60

Carizani & Lemos Sociedade de Advogados, 71

Carlyle, 75, 78

Carrefour Brasil, 37

Catta Preta Leal Advogados, 82

Catterton, 39, 78–79

CCR, 84, 92, 111–113

Celg D, 22, 59, 94, 105, 110

Chadbourne & Parke US, 39, 60

China Communications Construction Company, 80

China Molybdenum Company, 23, 72, 96, 98, 104, 108, 112

China Three Gorges Europe, 23, 59, 93, 95–96, 115

Citigroup, 22, 59–60, 90, 94

Citigroup Global Markets, 22, 59–60

Citigroup Global Markets Brasil, 22, 59

Claro y Cía. Abogados, 39, 60

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton Belgium, 77

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton BR, 60, 72

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton França, 22, 67

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton US, 77, 81

Clerbil, 67

Clifford Chance Brasil, 22, 74

Clifford Chance UK, 22, 74

CM Hospitalar, 79

CMN Solutions, 37, 79

Cnova, 77, 92–94

Cnova Brasil, 77, 92–94

Companhia Industrial de Cimentos Apodi, 63

Companhia Metro Norte, 37, 63

Compass Minerals do Brasil, 22, 66, 96, 109

Condere, 169

Confrapar, 82, 87

Congebras, 37, 91

Contax-Mobitel, 76, 93, 102

Contour Participações, 96

Cooley, 49

Cosan Biomassa, 102

Cotidiano, 67, 71, 75, 78–80, 85, 87

Couto Silva - Advogados, 129-130

CPFL Energia, 23, 59, 92–93, 110, 117

CPFL Jaguariúna, 22, 92, 94, 98, 107

Credit Suisse Group, 23, 59, 90, 95

Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, 22, 65, 77

CRP Companhia de Participações, 47, 66, 78

CRP Empreendedor, 85

Cuatrecasas Brasil, 60

Cuatrecasas Espanha, 60

Cuatrecasas México, 60

Curitiba Angels, 85, 87

Cventures, 47, 76, 81, 85, 87

Cventures Primus, 47, 76, 81, 85, 87

Cypress Associates, 90, 94

DDASA, 32, 112

Davis Polk Brasil, 60, 77

Davis Polk UK, 60, 77

Davis Polk US, 60, 77

DB Trans, 32, 84, 92, 111–113

Deloitte Brasil, 71

BR

ASIL

GU

IA M

&A

20

17

Demarest Advogados, 23, 49, 66–67, 71–72, 74, 100, 104

Derraik & Menezes Advogados, 81, 100, 104

DGF Inova, 75

DGF investimentos, 75, 81, 87, 104

DI Imagem, 68

DNA Capital Consultoria, 79

Dogma FS Participações, 91

DST Global, 49

Dtcom, 94

Duke Energy International (DEI), 23,59,93,95,96,97,115

Duke Energy International Brasil, 23, 59, 93, 95–96, 115

Ee.Bricks Digital, 76, 78, 81–82, 85, 87

EFG International, 74, 92, 97, 116

Eletrobras, 22, 33, 59, 94, 105, 110

EmparGroup, 22, 90, 95

Endeavor Catalyst, 81, 99, 104

Enel Brasil, 22, 32, 59, 94, 105, 110

Energia São Paulo FIP, 23, 59, 92–93, 110, 117

Energyworks do Brasil, 96

Eneva, 37, 60, 92, 101–102, 110, 114

Equity International, 39, 62–63, 80

ERSAEnergias Renováveis, 23,59,92,93,110,117

Esc Energia, 23, 33, 59, 92–93, 110, 117

Estado do Goiás, 22, 59, 94, 105, 110

Estudio Garrido Abogados, 76

Evercore Partners, 60, 90, 95

Explorer Investments, 81, 85

FFabriCO Educar, 94

Falcon Distribuicão, 77, 94, 102, 114

Farima, 91

Felsberg, 100, 118, 134

Ferraz de Camargo e Bugelli Advogados, 82

Ferrere Bolivia, 60

Fiagril, 71, 97, 107

FIP Aeroespacial, 47

FIP Axxon Brasil Fund II, 112

FIP Bali, 91, 116

FIP Criatec II, 68

FIP Kinea Private Equity II, 82

FIP Kinea Private Equity III, 82

FIP Performa Key, 47

FIP RPEV1Brasil, 75

FIR Capital Bzplan Gestão de Investimentos, 87

FJ Labs, 78, 87

Flybridge Capital Partners, 76, 78, 87

Folem, 91

Fosun Group, 75

Founders Fund, 49, 75, 85

Freitas Leite Advogados, 22, 59, 100, 105

Fukijura, 69

Fundação Sistel, 62

Fundo Innova Capital, 49

Fundo Inovação Paulista, 87

Fundo Pitanga, 87

GG5 Tecnologia da Segurança e Participações, 82

Galdino, Coelho, Mendes, Carneiro Advogados, 37, 60

Garantia Investimentos, 79

Garrigues Espanha, 67

Gávea Investimentos, 65, 79–80

General Atlantic, 39, 75–76

Geocontrol, 47

Gerdau, 67

Gerdau Aceros Espanha, 67

GIF V Participações, 65, 91

Global Environment Fund, 63, 75

GNP Company, 65

Goiás Sul, 96

Goldman Sachs, 23, 49, 72, 90, 96, 114

Gómez-Acebo & Pombo Espanha, 86

Goodwin Procter, 49

Granado, 93

Granado França, 93

Granado Pharmacias, 93

Grant Thornton Brasil, 22

Grinberg, Cordovil e Barros Advogados, 67

Grupo Allus, 76, 93, 102

Grupo Cemig, 22, 33, 114

Grupo Estapar, 39, 80, 112

Grupo FS, 91

Grupo St Marche, 39

GSH Participações, 91

GSMP, 84, 92, 111–113

Guarani, 71

GuiaBolso, 49

Gunderson Dettmer, 49

GWC Fund, 87

HHalembeck, Barros e Sicherle Advogados, 82, 100, 105

Hapner Kroetz Advogados, 69

Helpwin, 118

Hemogram, 91

Henry Schein, 37

Hernández & Cía Abogados, 72

Hickies, 99

HIG Capital, 68, 78, 82, 85

Hogan Lovells US and BR, 49

Hortus, 39

Hospital Vera Cruz, 79, 101

HP, 23, 84

HS Aquisições Holding, 37, 79

HSI V, 37

HSI- Hemisferio Sul Investimentos, 37, 63

Hunan Dakang, 71, 97, 107

HVC Participações, 79, 101

Hypermarcas, 77, 94, 102, 107, 114

IIdeiasnet, 75, 85, 96, 101–102, 115

iFood, 32, 86

IGC Partners, 90, 96

IMI Fabi, 91

Imobiliária 506, 62–63, 110

Inepar Capacitores, 118

Inepar Indústria e Construções, 118

Inseed Investimentos, 71

Insight Venture Partners, 87

Intelipost, 47

Interchange, 68

International Finance Corporation (IFC), 49

Intralinks, 72

Invepar, 33, 92–93, 104, 117

Invest Tech, 47, 76, 78, 85, 87, 109

InvesteApp, 47

Itaú CorpBanca, 24

Itaú Unibanco Holding, 22, 74, 96, 116

ITB Holding Brasil, 24

IU Seguros, 96

JJ.P. Morgan, 22–23, 59, 66, 90, 96

J.P. Morgan Chase International Holdings, 90, 96

JHSF Participações, 33, 37, 63

Jones Day Belgium, 77

JSL, 97

JunHe, 71, 90, 97

Just Eat, 86

KK&L Gates, 49

Kaszek Ventures, 49, 62, 75–76, 85, 87

KGEF Participações, 37, 109

Kinea Investimentos, 37, 75, 82

Konecta, 76, 93, 102

LL. O. Baptista Advogados, 22, 67, 100, 107

LAAS Latin American Angels Society, 81, 85, 87

Laboratório Daudt Oliveira, 98

Labratos Farmacêutica, 98

Lacaz Martins, Pereira Neto, Gurevich & Schoueri

Advogados, 47

LAMSAC, 92–93, 104, 117

Latas de Aluminio do Brasil, 67, 114

Lazard, 24, 66, 74, 90, 97

Lazard Brasil, 74

Lefosse Advogados, 22, 76, 100, 107

Levy & Salomão Advogados, 71, 100, 107

Linklaters Brasil, 60, 72

Linklaters Spain, 60

Linklaters UK, 23, 72

Linklaters USA, 22, 72, 74

LKC Capital, 47

Lobo & de Rizzo Advogados, 39, 69, 100, 108

Lobo & Ibeas Advogados, 23, 72, 100, 108

Loeser & Portela, 118, 142

Lumia Capital, 49, 78, 80, 87

Lupatech, 118

MM3 Investimentos, 85, 87

Machado Associados, 84

Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados, 22–23, 37,

39, 62, 66–67, 72, 74, 79, 82, 84, 100, 103–104, 109,

111–112, 115

Madrona Advogados, 22, 47, 68, 86, 100, 109

Magma, 90, 97

Magnesita, 91

Maha Energy, 23, 72, 109, 117

Manassero e Campello Advogados, 37, 100, 109

BR

ASIL

GU

IA M

&A

20

17

Marfrig, 71

Marlos Nogueira, 148-149

Marsh, 98

Marval O´Farrel & Mairal, 24, 60, 66

Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados,

22–23, 37, 39, 59, 62–63, 66, 71, 76, 80, 100, 110

Max Participações, 91

Mega Pharma, 98

Mello Advogados, 62–63, 100, 110

Merrill DataSite, 84

Merrill Lynch Brasil, 23, 59, 79

MGF Agropecuária, 71

Mills Estruturas, 76, 112

Minera Milpo, 72

ML Participações, 33

Mobitel: Barbosa, Müssnich, Aragão, 76

Moelis & Company Brasil, 76

MoIP, 96, 101–102, 115

Monashees Capital, 76, 80–81, 85, 87, 103

Montjuic FIP, 39, 99, 108

Morgan Stanley, 22–23, 72, 90, 98

Morgan Stanley Brasil, 22

MorumbiShopping, 62

Movile, 49, 86

MSD Saúde Animal Brasil, 22, 68, 98, 109

Mubadala, 32, 60, 62, 72, 104

Multi-ar Ar Condicionado, 94

Multilab, 68

Mundie e Advogados, 84, 100, 111

Mutant, 49, 81, 84, 101

NNances Holdings, 94, 107

Naspers, 49

Natural One, 91

NEC Brasil, 94, 116

Neoenergia, 96

New Enterprise Associates (NEA), 85

Next IT, 118

Nexxus Global Partners, 98

NG França, 47

Norgestión, 67

NRE Participações, 97

Nubank, 49

OOdata, 37

Oesa, 37, 91

OGX Petróleo e Gás, 37, 60, 92, 101–102, 110, 114

OGX Petróleo e Gás, Cambuhy I FIP, 37, 60, 92, 101,

102, 110, 114

Olimpia Partners, 22, 68, 90, 98

Ontex Brasil, 77, 94, 102, 114

OpenGate Capital, 85

Osler, Hoskin and Harcourt, 23, 72, 103

Oxigênio Aceleradora, 47, 76, 85, 87

PP2Brasil, 37

Pampa Energía, 60, 92, 94–95

Papeles Bio Bio, 69, 108

Parati, 22, 114

Parnaíba Gás Natural, 37, 60, 92, 101–102, 110, 114

Patria Investimentos, 37, 78–80, 85, 104–106

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison, 22, 67

PBMS Group, 87

Península Participações, 37, 78, 86–87, 109

Pereira Neto Macedo Advogados, 22, 74, 100, 112

Pérez-Llorca, 76

Pérez, Bustamante & Ponce Abogados, 39, 60, 76

Permira, 49, 81, 84–85

Petro Vista Energy, 23, 72, 109, 117

Petro Vista Energy Brasil, 23, 72, 109, 117

Petrobras, 33, 39, 60, 71, 92, 94–95, 107

Petrobras Argentina, 60, 92, 94–95

Petrobras Biocombustível, 71, 107

Petrobras Caribe, 39, 60

Petrobras Chile, 39, 60

Petrobras Participaciones, 60, 92, 94–95

PGPPosse Gestão Patrimonial, 82, 105

Pikolin Brasil Comércio, 97

Pilgrim’s, 65

Pillsbury Winthrop Shaw Pittman, 49

Pinheiro Guimarães Advogados, 39, 76, 80, 100, 112

Pinheiro Neto Advogados, 22–23, 49, 59, 65, 71–72,

77, 82, 84, 100, 112

PJC Empreendimentos Imobiliários, 37

Play Intellectual Capital, 85, 87

Ponteland Distribuição, 93

Porto Lauand Advogados, 84, 100, 113

Posse Herrera Ruiz, 60

PP&C, 176-177

PREVI, 23, 59, 92–93, 110, 117

Pringles Alimentos, 22, 74, 95, 109, 112, 114

Private Shareholders, 47, 49

Procable, 69

Produquímica, 22, 66, 96, 109

Proskauer Rose, 24, 66

Prudential, 96

PwC Espanha, 67, 76

PwC Tax & Legal Espanha, 67

QQED Investors, 49, 75, 85, 87

Qualcomm Ventures, 49, 62, 78, 80, 85, 87, 103

Quick Logística, 97

QuintoAndar, 49

RRadar Propriedades Agrícolas, 62, 114

Raízen Combustíveis, 84, 92, 111–113

REC 2015 Empreendimentos e Participações, 37, 63

Reckitt Benckiser Brasil, 94, 107

Rede de Investidores Anjo (RIA), 87

Redpoint e.Ventures, 49, 75–76, 79, 81–82, 85, 87, 104

Redpoint Ventures, 75, 82, 85, 87

Resource Capital Funds, 67, 72

Resultados Digitais, 81, 104

Ribbit Capital, 49, 75, 85, 87

Rio Bravo Investimentos, 75

Rio Novo Consultores Associados, 82

Rio PHC, 96

Ritmo investimentos, 22, 74, 95, 109, 112, 114

Rocket Internet, 87

Rodrigo, Elías & Medrano Abogados, 72, 104, 107–108, 113

Rothschild, 37, 60

RZ Advogados, 71

SSabin Laboratório Clínico, 32, 113

Salaberren & López Sansón, 60

Salaverri, Dellatorre, Burgio & Wetzler Malbrán Abogados, 60

Salazar Resources, 49

Sallfort, 49, 78

Salmon Participações, 37, 109

Samsung, 23, 84

Samsung da Amazônia, 23, 84

Sanimax, 91

Saniplan Laboratórios, 98

Santander Global Banking & Markets Brasil, 23, 59

Santander Global Corporate Banking Espanha, 67, 76

Senso Corretora de Valores, 22

Sequoia Capital, 49, 75, 85

Sequoia Participações, 49

Serum Hematologia e Hemoterapia, 91

Sforza Holding, 78, 99

Shearman & Sterling, 67

Shearman & Sterling UK, 67

Simpress, 23, 84

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom China, 23, 59, 74

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom US, 23, 59, 74

Sleep House, 97

Snow Petrel, 76, 112

Solvay Argentina, 24, 66, 97

Solvay Indupa, 24, 66, 97

South Ventures, 78, 87

Southern Cross Group, 39, 60

Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados, 22, 37, 39,

60, 65, 74, 76–77, 79, 100, 104, 114

SP Partners, 85, 87

SP Ventures, 75–76, 85, 87

Spal Industria Brasileira De Bebidas, 22, 32, 65, 77, 95,

98, 112, 115

Springer, 33

State Grid Corporation of China - SGCC, 23, 59, 92, 93, 110, 117

Steluc, 22

STH Angels, 81, 85, 87

Stocche, Forbes, Padis, Filizzola, Clapis, Passaro, Meyer

e Refinetti Sociedade de Advogados, 22, 24, 37, 63,

66–67, 79, 100, 114

Stora Enso, 69, 108

Stora Enso Arapoti, 69, 108

STP Serviços e Tecnologia de Pagamentos, 84, 92, 111–113

Stratus Investimentos, 81–82

Sullivan & Cromwell US, 23, 59

Sumitomo Corporation, 69, 102

Super, 86

SV Global Fund III, 78

Synergy Aerospace, 80

TTambaqui FIP, 37, 75, 79

Tarpon Investimentos, 37, 75, 79

BR

ASIL

GU

IA M

&A

20

17

Tarrant Capital, 81, 87

Tauil & Chequer Advogados, 62, 100, 114

Tavernard Advogados, 22, 68

TCV, 49, 81, 84

TEAK Capital Corporation, 69

Tectoy, 22

Tekton Ventures, 78, 87

Tempest Security Intelligence, 47

Tereos Participations, 71

Tiger Global Management, 49, 75, 85, 87

Timoner e Novaes Advogados, 115, 154-155

TITAN Cement Group, 63

TozziniFreire Advogados, 22–23, 47, 59, 63, 65, 67–68,

77, 100, 115

TPG Capital, 80

TPG Growth, 81, 87, 104

Triaxis Capital, 68, 85

Trocafone, 49

Trust & Co, 22, 65, 77, 90, 98

TUP - Terminal Uso Privado São Luís, 80

UUlhôa Canto, Rezende e Guerra Advogados, 100, 116,

158-159

uMov.me, 47

Unear, 81

Uninter Educacional, 82

Unipar, 24, 66, 97

Uría Menéndez Espanha, 60, 76

VVallée, 22, 68, 98, 109

Vallourec & Sumitomo Tubos do Brasil, 22, 32, 67, 107, 115

Vallourec Tubos do Brasil, 22, 67, 107, 115

Valor Capital Group, 49, 80, 82, 85, 87

Valvoline do Brasil, 66, 104

Vaz, Barreto, Shingaki & Oioli Advogados, 22, 74, 100, 106, 116

VBI Real Estate, 37

Veirano Advogados, 23, 39, 59, 60, 62–63, 72, 81, 82, 100, 117

Venrock, 68, 78–79

Verus Group Brasil, 75, 85

Via Varejo, 77, 92–94

Vicinay Marine, 118

Victoria Capital Partners Argentina, 75

Vinci Capital, 75

VINCI Group, 92–93, 104, 117

Vinci Partners, 37, 39, 90, 99, 108

Virtual People Informática, 82

Vision Brasil Investments, 49

Vision Brasil Investments, PSP Investments, 49

Vitacon 49, 51, 62–63, 110

Vitacon Participações, 62–63, 110

Vitapar Empreendimentos, 62–63, 110

Vivaldi Empreendimentos e Participações, 91, 116

Vivante, 96, 104

Vonpar, 22, 65, 77, 95, 98, 112, 115

Votorantim Metais Cajamarquilla, 72

VSAP Agriservices, 75

WW7 Brasil Capital, 78, 87

Warburg Pincus, 65, 80, 117

Warburg Pincus XI Participações III, 80

Wayra, 71, 76, 85, 87

Wayra Brasil, 71, 76, 85, 87

White & Case Brasil, 22–23

White & Case China, 23, 23

White & Case US, 59

Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, 47

Wine.com.br, 86, 109

Wirecard, 96, 101–102, 115

Worldpackers, 47

WTorre, 80

XXP Investimentos, 39, 76, 103

YYes, 96, 105

ZZEI F6 ES A, 39, 80, 112

BR

ASIL

GU

IA M

&A

20

17

M&A

Private Equity

Venture Capital

Equity Capital Markets

Acquisition Finance

Project Finance

O TTR ajuda aos profissionais de Corporate Finance a potencializar seu negócio através de intelligence exclusiva, que identifica oportunidades com informações de mercado completas e relevantes.

Se deseja saber mais ou solicitar um Trial envie um email para [email protected] ou visite www.TTRecord.com hoje mesmo.

www.TTRecord.com

BR

ASIL

GU

IA M

&A

20

17

* O ranking foi elaborado considerando apenas sócios.Os Rankings TTR são elaboradas com transações anunciadas entre 01 de janeiro e 31 de dezembro de 2016 e que já foram concluídas. Considera transações de compra e venda de participações societárias. Não estão incluídas no Ranking as operações de compra/venda de ativos e joint venture. Os Rankings de assessoria jurídica estão baseados na assessoria em lei local.

Em caso de empate o critério de desempate é: empate por número de transações, se desempata pelo valor; empate por valor, se desempata por número de transações. Quando exista empate em número e valor se mantém a mesma posição e a ordem será alfabética.

O ranking foi elaborado com os dados extraídos no TTR em 08 de junho de 2017

Mais informações e dados sobre as transações estão disponíveis em www.TTRecord.com

Perguntas da mídia e pedidos [email protected] www.TTRecord.com

RANKING ANUAL 2017BRASILFusões e Aquisições (M&A)

ASSESSORES JURÍDICOS

DEALMAKERS*

Ranking por valor total de transações

Assessor JurídicoValor total (BRLm)

Transação de maior valor (BRLm)

1 Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados 55.365,80 17.360,00

2 Veirano Advogados 44.768,83 17.360,00

3 Pinheiro Neto Advogados 38.296,95 13.207,54

4 Demarest Advogados 18.912,74 4.866,52

5 TozziniFreire Advogados 18.515,93 4.915,21

6 Barbosa, Müssnich, Aragão 14.887,22 11.068,99

7 Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados 13.370,67 6.543,19

8 Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados 8.086,67 1.380,00

9 Stocche, Forbes, Padis, Filizzola, Clapis, Passaro, Meyer e Refinetti Sociedade de Advogados 6.571,06 2.074,65

10 L. O. Baptista Advogados 5.329,13 4.915,21

11 Vieira Rezende Advogados 4.992,61 4.575,09

12 Lobo & Ibeas Advogados 4.866,52 4.866,52

13 Trench, Rossi e Watanabe Advogados 4.295,03 4.222,95

14 Mundie e Advogados 4.201,02 4.086,02

15 Porto Lauand Advogados 4.086,02 4.086,02

16 Machado Associados 4.086,02 4.086,02

17 Lefosse Advogados 2.894,57 1.698,45

18 Freitas Leite Advogados 2.227,00 2.187,00

19 Madrona Advogados 1.654,17 1.234,44

20 Vaz, Barreto, Shingaki & Oioli Advogados 1.460,00 1.460,00


Sócios Escritórios

Valor total (BRLm)

Transação de maior valor (BRLm)

1 Carlos Alexandre Lobo Veirano Advogados 35.192,59 17.360,00

2 Andrea Bazzo Lauletta

Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados 28.819,52 13.207,54

3 Sergio Spinelli Silva Jr.


4 Caio Carlos Cruz Ferreira Silva Pinheiro Neto Advogados 19.480,52 13.207,54

5 Daniel Calhman de Miranda


6 Daniel Calhman de Miranda


7 Barbara Rosenberg Barbosa, Müssnich, Aragão 11.536,60 11.068,99

8 Paulo Cezar Aragão Barbosa, Müssnich, Aragão 12.079,00 11.068,99

9Lauro Celidonio Gomes dos Reis Neto


10 José Otávio Haddad Faloppa Barbosa, Müssnich, Aragão 11.068,99 11.068,99

Ranking por número total de transações

Assessor JurídicoN.º de transações Subsetores mais ativos

N.º de transações no subsetor

1 Pinheiro Neto Advogados 56 Financeiro e Seguros 10

2 Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados 54 Imobiliário 8

3 Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados 39 Saúde, Higiene e Estética 8

4 Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados 37 Consultoria, Auditoria e Engenharia 6

5 TozziniFreire Advogados 35 Financeiro e Seguros 5

6 Veirano Advogados 32 Financeiro e Seguros 6

7 Barbosa, Müssnich, Aragão 30 Financeiro e Seguros 8


30 Saúde, Higiene e Estética 6

9 Derraik & Menezes Advogados 25 Tecnologia 15

10 Demarest Advogados 24 Tecnologia 4

11 KLA - Koury Lopes Advogados 21 Tecnologia 7

12 Madrona Advogados 16 Tecnologia 4

13 Pinheiro Guimarães Advogados 16 Saúde, Higiene e Estética 5

14 Azevedo Sette Advogados 15 Construção, Materiais e Máquinas 3

15 Lobo de Rizzo Advogados 14 Química e Materiais Químicos 2

16 Lefosse Advogados 13 Saúde, Higiene e Estética 2

17 DCA Dias Carneiro Advogados 13 Tecnologia 6

18 Freitas Leite Advogados 10 Consultoria, Auditoria e Engenharia 3

19 Trench, Rossi e Watanabe Advogados 9 Carros, Motos e Outros Veículos 3

20 Candido Martins Advogados 8 Agricultura, Agribusiness, Pecuária e Pesca 3


Sócios EscritóriosN.º de transações

Subsetores mais ativos

N.º de transações no subsetor

1 Andrea Bazzo Lauletta

Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados 17 Financeiro e

Seguros 5

2 Francisco José Pinheiro Guimarães Pinheiro Guimarães Advogados 10 Saúde, Higiene

e Estética 4

3 Eduardo Zilberberg DCA – Dias Carneiro Advogados 10 Internet; Tecnologia 10

4 Maria Cristina Cescon

Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados 9 Petróleo e Gás 2

5 Luiz Felipe Martins Costa

Stocche, Forbes, Padis, Filizzola, Clapis, Passaro, Meyer e Refinetti Sociedade de Advogados

9 Saúde, Higiene e Estética 2

6 Paula Vieira de Oliveira

Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados 9 Imobiliário 3

7 Arthur Bardawil Penteado

Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados 9 Transportes,

Aviação e Logística 2

8 Lior Pinsky Veirano Advogados 8 Transportes, Aviação e Logística 2

9 Pedro Whitaker de Souza Dias

Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados 7 Química e

Materiais Químicos 3

10 Moacir Zilbovicius Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados 6 Imobiliário 3

www.TTRecord.comPerguntas da mídia e pedidos [email protected]

* O ranking foi elaborado considerando apenas sócios.Os Rankings TTR são elaboradas com transações anunciadas entre 01 de janeiro e 31 de dezembro de 2016 e que já foram concluídas. Considera transações de compra e venda de participações societárias. Não estão incluídas no Ranking as operações de compra/venda de ativos e joint venture. Os Rankings de assessoria jurídica estão baseados na assessoria em lei local.

Em caso de empate o critério de desempate é: empate por número de transações, se desempata pelo valor; empate por valor, se desempata por número de transações. Quando exista empate em número e valor se mantém a mesma posição e a ordem será alfabética.

O ranking foi elaborado com os dados extraídos no TTR em 08 de junho de 2017

Mais informações e dados sobre as transações estão disponíveis em www.TTRecord.com

Perguntas da mídia e pedidos [email protected] www.TTRecord.com

ASSESSORES FINANCEIROS


Assessor FinanceiroValor total (BRLm)

N.º de transações

1 Banco Bradesco BBI 50.786,58 20

2 Banco Itaú BBA 44.071,89 28

3 Bank of America 28.428,36 8

4 Banco Santander 23.264,67 6

5 Banco BTG Pactual 17.759,15 16

6 Morgan Stanley 17.633,96 4

7 Rothschild 12.263,22 3

8 BB Banco de Investimentos 8.109,38 6

9 BNP Paribas 7.685,21 7

10 Citigroup 6.828,06 5

11 Goldman Sachs 5.577,51 3

12 Lazard 4.690,55 2

13 Credit Suisse Group 4.450,45 2

14 J.P. Morgan Chase International Holdings 4.139,78 3

15 BR Partners 3.530,80 9

16 Trust & Co 3.508,00 2

17 EmparGroup 3.508,00 1

18 Evercore Partners 2.942,61 1

19 Olimpia Partners 1.234,44 4

20 Euro Latina Finance 1.230,00 1


Assessor FinanceiroN.º de transações

Valor total (BRLm)

1 Banco Itaú BBA 28 44.071,89

2 Banco Bradesco BBI 20 50.786,58

3 Banco BTG Pactual 16 17.759,15

4 Vinci Partners 12 634,28

5 Cypress Associates 11 71,4

6 BR Partners 9 3.530,80

7 Bank of America 8 28.428,36

8 BNP Paribas 7 7.685,21

9 Banco ABC Brasil 7 374,58

10 Banco Santander 6 23.264,67

11 BB Banco de Investimentos 6 8.109,38

12 IGC Partners 6 256

13 Magma 6 130,7

14 Citigroup 5 6.828,06

15 Morgan Stanley 4 17.633,96

16 Olimpia Partners 4 1.234,44

17 Ártica Investimentos 4 -

18 Master Minds 4 -

19 Rothschild 3 12.263,22

20 Goldman Sachs 3 5.577,51

RANKING ANUAL 2017BRASILFus ões e Aquisições (M&A)

GUIA M&A 2017 BRASIL GUIA M&A - TTRecord.com · 2017. 8. 16. · Tecnoloia 99 8 87 9.800,15...

Documents

Transcript of GUIA M&A 2017 BRASIL GUIA M&A - TTRecord.com · 2017. 8. 16. · Tecnoloia 99 8 87 9.800,15...