Guia de Instalacao Datasul Planning 11

Guia de Instalação

TOTVS Datasul

Planning

Servidor de Aplicação

Bases de Dados

Estações Client

TOTVS S.A. 2

Conteúdo

1. Prefácio ....................................................................................................................... 4

1.1. Finalidade .......................................................................................................................... 4

1.2. Público Alvo ....................................................................................................................... 4

1.3. Organização deste Guia ................................................................................................... 4

2. Introdução ................................................................................................................... 5

2.1. Arquitetura Distribuída do Produto .................................................................................... 5

2.2. Tipos de Instalação ........................................................................................................... 5

2.2.1. Instalação Corporativa ................................................................................................................ 6

2.2.2. Instalação Administrativa ............................................................................................................ 7

2.2.3. Instalação Client.......................................................................................................................... 8

2.2.4. Instalação Stand-Alone ............................................................................................................... 8

3. Requisitos Mínimos ..................................................................................................... 9

3.1. Requisitos Mínimos de Hardware e Software ................................................................... 9

3.2. Requisitos de Usuário (Servidor) .................................................................................... 10

4. Detalhes da Mídia de Instalação ............................................................................... 12

5. Instalação .................................................................................................................. 13

5.1. Planejando a Instalação .................................................................................................. 13

5.1.1. Gerando chave de licença no modelo legado ........................................................................... 13

5.1.2. Gerando chave de licença no modelo padrão (com Hard Lock). .............................................. 14

5.2. Instalação Corporativa .................................................................................................... 15

5.2.1. Seleção do Idioma .................................................................................................................... 15

5.2.2. Pasta de Destino ....................................................................................................................... 16

5.2.3. Selecionar Componentes .......................................................................................................... 17

5.2.4. Integração Orçamento EMS ...................................................................................................... 19

5.2.5. Parâmetros do servidor de aplicação ........................................................................................ 21

5.2.6. Parâmetros do servidor de dados ............................................................................................. 23

5.2.7. Escopos das Áreas do Datasul BI ............................................................................................. 24

5.2.8. Pronto para Instalar ................................................................................................................... 25

5.3. Instalação Corporativa Multi-instância ............................................................................ 26

TOTVS S.A. 3

5.4. Instalação Client .............................................................................................................. 28

5.4.1. Seleção do Idioma .................................................................................................................... 28

5.4.2. Pasta de Destino ....................................................................................................................... 28

5.4.3. Selecionar Componentes .......................................................................................................... 30

5.4.4. Parâmetros de instalação ......................................................................................................... 30

5.4.5. Tarefas Adicionais ..................................................................................................................... 31

5.4.6. Pronto para Instalar ................................................................................................................... 32

5.5. Instalação Client Multi-instância ...................................................................................... 32

5.6. Instalação Stand-alone ................................................................................................... 34

6. Verificação do ambiente após a instalação ................................................................ 35

6.1. Servidor de aplicação ...................................................................................................... 35

6.2. Servidor de banco de dados ........................................................................................... 35

6.3. Estações client ................................................................................................................ 35

6.4. Atribuir contas de logon para os serviços da aplicação .................................................. 35

7. Atualização de Pacotes ............................................................................................. 37

8. Desinstalação ............................................................................................................ 38

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1. Prefácio

1.1. Finalidade

Este guia tem como finalidade descrever de forma objetiva, os procedimentos

necessários para a instalação do produto Datasul Planning, bem como configurar o

produto nas plataformas suportadas. A mídia de instalação também poderá ser

utilizada para atualização de programas.

1.2. Público Alvo

Por este processo de instalação não ser trivial, a instalação requer pessoal

capacitado na área de TI que tenham conhecimentos de banco de dados e do

ambiente de rede.

1.3. Organização deste Guia

Capítulo 2, “Introdução”

Este capítulo apresenta uma visão geral da arquitetura distribuída, tipos de

instalação e exemplos de topologias no uso do produto.

Capítulo 3, “Requisitos Mínimos”

Este capítulo apresenta a lista de requisitos mínimos de hardware e software

exigidos na instalação e configuração do produto.

Capítulo 4, “Detalhes da Mídia de Instalação”

Este capítulo descreve os detalhes dos discos de instalação.

Capítulo 5, “Instalação”

Este capítulo descreve os procedimentos que deverão ser executados para a

instalação do produto. Abrange desde o planejamento da instalação, ou seja,

escolher o tipo de instalação adequado, até as configurações necessárias para

acesso remoto.

Capítulo 6, “Verificação do ambiente após da instalação”

Este capítulo descreve os procedimentos para validação das instalações descritas

no capítulo anterior.

Capítulo 6, “Atualização de Pacotes”

Este capítulo descreve os procedimentos a serem executados para a reinstalação

de cada componente, bem como os cuidados necessários para a execução dessa

rotina.

Capítulo 7, “Desinstalação”

Este capítulo descreve os procedimentos necessários para a desinstalação do

produto.

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2. Introdução

2.1. Arquitetura Distribuída do Produto

Arquitetura distribuída consiste em separar os componentes em plataformas

independentes que interagem entre si, permitindo que os recursos sejam

compartilhados enquanto se obtém ao máximo os benefícios de cada dispositivo.

Basicamente, funciona da seguinte forma: as máquinas dos usuários estarão

conectadas aos servidores pela rede; cada servidor fornecerá recursos diferentes

para que os programas possam ser executados da máquina do usuário.

Visão da arquitetura completa mostrando todos os servidores separados:

Servidor de

Banco de Dados

Planning

Estação Client

Servidor de

Aplicação

Servidor de

Banco de Dados

ERP

Servidor de

Licenças

Servidor de

Atualização

Automática

É possível ter uma configuração dessa arquitetura de forma mais simples como, por

exemplo, o servidor de banco de dados, de aplicação e de atualização automática

todos atuando em uma única máquina.

2.2. Tipos de Instalação

A instalação do produto é divida nas seguintes partes:

Estações Clientes

Permite a instalação dos programas para utilização do produto pelos usuários

finais. Isso é necessário porque os usuários não acessam os dados através de um

navegador web. No caso de optar por atualização automática das estações cliente,

também é instalado um serviço na estação cliente.

Servidor de Banco de Dados

TOTVS S.A. 6

Permite a instalação e configuração dos bancos de dados utilizados pelo produto,

assim como os scripts para atualizar estruturas e dados nesses bancos.

Servidor de Aplicação

Permite a instalação e configuração dos serviços do produto, sendo esses

componentes essenciais. Os serviços são: Serviços Básicos da Aplicação

(controlador de identificadores de planos, pastas e células; controle de acesso

multiusuário; registro de alterações dos usuários; manutenção de agendamentos e

integração com o módulo de orçamento do Datasul 11), Serviços de Agendamento

de Cálculo, Serviço de Metadados e Serviço do Framework.

Serviço de Atualização das Estações Clientes

Configura o serviço web para ser utilizado na atualização automáticas das

estações clientes.

Servidor de Licenças

Responsável por manter o controle de licença dos produtos TOTVS. Essa

instalação é feita de forma separada e não é atendida pelo instalador desse

produto. Caso não tenha instalado esse servidor no seu ambiente, contate seu

Executivo de Atendimento e Relacionamento ou a área de suporte para mais

informações sobre esse componente.

ALERTA: A partir da versão 11, o controle de licenças pode ser feito via

License Server que requer o uso de um Hard Lock para garantia de

integridade. Se você ainda não recebeu seu guia de relacionamento,

instalador do License Server e Hard Lock, favor entrar em contato com

seu Executivo de Atendimento e Relacionamento ou com o suporte para

solicitar estes itens.

Para que exista comunicação entre estes componentes, é necessário que os serviços

de rede, como TCP/IP, estejam funcionando corretamente.

2.2.1. Instalação Corporativa

Esse tipo de instalação é realizado para o(s) equipamento(s) do tipo servidor. A

instalação corporativa pode ser feita inteiramente em uma maquina que faz o

papel de servidor de aplicação, servidor de atualização automática e servidor de

banco de dados ou em um ambiente multiserver onde os servidores de aplicação e

atualização automática podem estar em um computador, e o servidor de banco de

dados em outro.

Essa instalação contempla automaticamente todas as características da instalação

administrativa e instalação client, descritas nos tópicos seguintes.

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Durante o processo de instalação, para permitir a comunicação entre as estações

client e o servidor, o instalador registra automaticamente as seguintes exceções no

Firewall do Windows do servidor:

Serviços do Datasul Planning, adicionando o programa {pasta de

instalação}\DM\Bin\Datasul.BusinessIntelligence.Metadata.MMOService.exe;

Serviços de Metadados do Datasul Planning, adicionando o programa {pasta

de

instalação}\DM\Bin\Datasul.BusinessIntelligence.DecisionModeling.DMServices.

exe;

Serviços do Datasul .NET Framework, adicionando o programa {pasta de

instalação}\Framework\Bin\Datasul.Framework.Services.exe

Caso exista uma ferramenta de firewall adquirida de outro fornecedor instalada no

servidor, esse registro deve ser feito manualmente. Se não for possível liberar os

programas acima mencionados, as seguintes portas devem ser adicionadas:

TCP/8090 e TCP/8091;

TCP/8095 à TCP/8099;

O firewall também deve suportar redirecionamento de portas e tradução de

endereços.

Caso seja feita a opção por instalação do serviço de atualização automática, deve

estar configurado no servidor de aplicação os serviços do MS Internet Information

Services (IIS) para que diretório virtual seja configurado de forma que as estações

cliente possam realizar o download dos pacotes de atualizações.

O ambiente onde o servidor de aplicação será instalado deve fazer parte de um

domínio de rede Microsoft e os usuários das estações clients também devem estar

autenticados no mesmo domínio.

Para configurar e controlar o acesso dos usuários aos planos e painéis, é

necessário que o protocolo de consultas ao servidor do domínio

conhecido por LDAP esteja disponível. Se não estiver, deve-se alterar a

configuração do servidor de aplicação para utilizar diretamente o

protocolo NTLM, conforme descrito no manual de referência do produto.

2.2.2. Instalação Administrativa

Esse tipo de Instalação é realizado em estações de trabalho, depois que já foi

realizado o processo de instalação corporativa, para os casos onde o usuário

exerce o papel de administrador do sistema.

Basicamente, essa instalação diferencia-se das demais instalações pelas

seguintes características:

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Não são instalados os serviços nem as bases de dados;

São instalados todos os componentes da instalação client, com as seguintes

funções adicionais de administração do produto:

Acesso irrestrito a todos os planos e pastas, com possibilidade de alteração

dos usuários proprietários;

Funções para manutenção de agendamentos de cálculo e duplicação de

estrutura, bem como e visualização e manutenção dos registros de alteração

de planos;

Disponibilidade da ferramenta Datasul Metadata Manager;

2.2.3. Instalação Client

Esse tipo de Instalação é realizado nas estações de trabalho depois que já foi

realizado o processo de instalação corporativa, para os casos onde o usuário terá

acesso às ferramentas de edição de planos e painéis do produto.

Caso o usuário faça a opção pela atualização automática durante a instalação,

será instalado um serviço na máquina que irá baixar os pacotes de atualização

toda vez que o produto for atualizado no servidor.

2.2.4. Instalação Stand-Alone

Esse tipo de instalação é realizado em um equipamento que servirá, ao mesmo

tempo, como client e server para a realização, por exemplo, de demonstrações e

testes.

Para esse tipo de instalação, além da instalação dos serviços e do servidor de

banco de dados na mesma máquina, deve ser instalado também o License Server

e solicitada uma chave de demonstração que substituirá o Hard Lock.

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3. Requisitos Mínimos

Este capítulo tem por objetivo divulgar recomendações sobre o uso de hardware e

software e algumas informações sobre a configuração dos mesmos. Estas

recomendações têm por intenção ajudar os clientes na configuração do ambiente. Porém,

não representam compromissos com algum fornecedor em especial por parte da TOTVS.

A decisão sobre o fornecedor é de competência do cliente, bem como o nível de serviço,

segurança e confiabilidade que deseja do seu ambiente. As posições deste guia também

podem ser alteradas, isto devido à evolução das tecnologias e dos nossos produtos.

A correta configuração e tuning do ambiente (servidores, redes, clients, banco de dados,

etc.) são importantes para o funcionamento do produto, pois caso parte do ambiente

esteja mal configurado, o desempenho do produto como um todo será afetado.

As recomendações e exemplos citados adiante levam em consideração somente os

softwares relacionados ao produto. Caso sejam instalados outros softwares no mesmo

ambiente, os mesmos devem ser levados em consideração, sendo que os requisitos

descritos podem não ser o suficiente para a execução de todas as rotinas.

3.1. Requisitos Mínimos de Hardware e Software

Servidor de Aplicação / Servidor Web Até 5 usuários

Hardware

Disco 80 Gbytes de espaço disponíveis

Memória 4 Gbytes ou superior

Processador 2 CPU´s Intel Pentium Dual Core 2.4 GHz

Software

Sistemas Operacionais Homologados Windows 2008 R2 (32/64 Bits) Windows 2003 Server (SP1) (32/64 Bits) Windows 2000 Server (SP4) (32/64 Bits)

.NET Framework 2.0

Servidor Web (de acordo com o SO) Microsoft Internet Information Services

Servidor de Banco de Dados Até 5 usuários

Hardware

Disco 80 Gbytes de espaço disponíveis

Memória 2 Gbytes ou superior

Processador 2 CPU´s Intel Pentium Dual Core 2.4 GHz

Software

Sistemas Operacionais Homologados Windows 2008 R2 (32/64 Bits) Windows 2003 Server (SP1) (32/64 Bits)

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Windows 2000 Server (SP4) (32/64 Bits)

.NET Framework 2.0

Banco de Dados Homologados

MS SQL Server Standard 2008 (SP1) MS SQL Server Standard 2005 (SP2) MS SQL Server Standard 2000 (SP4)

Estação Client

Hardware

Memória 1 Gbyte ou superior

Processador Intel Pentium Dual Core 2.4 GHz

Software

Sistemas Operacionais Homologados Windows Vista Business (32/64 Bits) Windows XP Professional (SP2) (32/64 Bits) Windows 2000 Professional (SP4) (32/64 Bits)

.NET Framework 2.0

As informações acima indicam uma configuração mínima para funcionamento no

ambiente corporativo e pode ser utilizada para pequenos volumes de dados (até 5

Gbytes) e poucos usuários (até 5 usuários). Todo ambiente varia de acordo com o

volume e complexidade das consultas. Use essa informação como referência para o

melhor dimensionamento do ambiente.

No caso das placas de rede, recomendam-se placas de fornecedores de primeira

linha. Isto porque estas placas são mais performáticas e têm menos problemas de

compatibilidade. Ou seja, a confiabilidade, desempenho e qualidade são mais altos,

com um acréscimo pequeno de custo.

Para a instalação do tipo stand-alone, a máquina que vai receber a instalação deve

ter memória RAM de no mínimo 2Gbytes para que possa o sistema possa rodar de

forma satisfatória em uma apresentação ou teste. É indicada a utilização de bancos

de dados de pequenos volumes nessa situação.

Não está incluída, nos requisitos mínimos, a instalação do servidor de licenças da

TOTVS (License Server) porque o mesmo tem um guia de instalação próprio.

3.2. Requisitos de Usuário (Servidor)

Recomenda-se que a instalação do produto seja efetuada com o usuário

“administrador”, ou com um usuário que esteja incluso no grupo de administradores

do servidor.

As fontes de dados suportadas pelo produto são: Excel 2003, Oracle,

Progress e SQL. Para a fonte de dados Oracle mesmo o ambiente sendo

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64Bits se faz necessário ter instalado a versão 32 Bits do Client Oracle

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4. Detalhes da Mídia de Instalação

A mídia de instalação do produto é disponibilizada em DVD e pelo Portal de Clientes.

Nesta mídia estão disponíveis:

Guia de Instalação do produto;

Guia de Suporte ao Cliente;

Setup e arquivos necessários para instalação do produto.

http://www.datasul.com.br/portal

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5. Instalação

5.1. Planejando a Instalação

Mostraremos agora as etapas que devem ser seguidas para a instalação e

configuração do produto, de acordo com os tipos de instalação.

Certifique-se de já ter em mãos os dados necessários para a chave de licença do

produto. No caso de uma nova instalação e não ter um servidor de licença TOTVS

instalado e configurado no seu ambiente com as licenças do produto, será

necessário ter a “chave de instalação”. Entre em contato com seu gerente de

atendimento caso não tenha essa chave. No caso de não fazer parte do modelo

FULL TOTVS de licenciamento, será necessário fazer a instalação do servidor de

aplicação para que possa rodar o utilitário de geração de licença. Nesse caso,

consulte o tópico Gerando chave de licença no modelo legado.

Defina a topologia do ambiente. Nesta etapa, deve ser definido onde cada

componente será instalado. Escolha o hardware que será utilizado como servidor

de banco de dados e servidor de aplicação e também as máquinas que estarão

disponíveis aos usuários. Para cada um destes componentes, verifique se os

requisitos de hardware e software são atendidos;

Execute o instalador no servidor de aplicação;

Execute o instalador no servidor de bancos de dados (caso seja separado do

servidor de aplicação);

Após a conclusão destas etapas, o produto estará pronto para utilização.

5.1.1. Gerando chave de licença no modelo legado

Ao utilizar o produto no modelo de licenciamento legado, após a instalação do

servidor de aplicação, o usuário deve identificar o aplicativo gerador de licença na

pasta “{pasta de

instalação}\Framework\Bin\Datasul.LicenseManager.ServerInfo.exe”

Ao rodar esse utilitário e gerar o arquivo XML de informações de licença, o usuário

deverá compactar esse arquivo em formato ZIP e anexar esse arquivo em um

chamado a ser aberto no portal da TOTVS em http://www.totvs.com/suporte

(opção CST) informando os dados e solicitando a licença do produto.

Ao receber os arquivos de licença através desse chamado, deverá descompactar

o arquivo e copiar os itens “Datasul.BusinessIntelligence.license” e

“Datasul.BusinessIntelligence.Users.xml” para a pasta “{pasta de

instalação}\Framework\Bin\Licenses”. Após esse procedimento, reiniciar o serviço

“Serviços do Datasul .NET Framework” no servidor de aplicação.

http://www.totvs.com/suporte

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5.1.2. Gerando chave de licença no modelo padrão (com Hard Lock).

Ao utilizar o produto no modelo de licenciamento padrão, é preciso configurar o

produto para que aponte corretamente para o servidor de licenças e no caso de

uma nova instalação é preciso configurar também a “Chave de Instalação”.

O modelo de licenças da TOTVS possui 3 formas para licenciamento do produto:

1. Chave de Inicialização: Chave fornecida para clientes atuais que migraram de

contrato e para novos clientes. Esta chave é válida por 20 dias. Deverá ser

utilizada até o recebimento do Hard Lock. Após instalar o produto, procure o

diretório do Framework em “{pasta de instalação}\Framework\Bin” e execute um

aplicativo chamado “Datasul.LicenseManager.Forms.RequestInitialKey.exe”. O

aplicativo irá solicitar o CNPJ e a Chave de Inicialização.

2. Chave de Emergência: Esta chave é disponibilizada quando ocorre um

problema com o Hard Lock ou a chave de inicialização expirou e ainda não foi

entregue o Hard Lock. Sua validade é de a data de solicitação + 01 dia. Após

instalar o produto, procure o diretório do Framework em “{pasta de

instalação}\Framework\Bin” e execute o aplicativo chamado

“Datasul.LicenseManager.Forms.RequestEmergencyKey.exe”. O aplicativo irá

solicitar o CNPJ e a Chave de Inicialização.

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3. Hard Lock: Dispositivo USB fornecido pela TOTVS, deverá ser conectado a

uma máquina servidora, podendo ou não ser a mesma máquina dos serviços do

Datasul Planning. Este dispositivo é responsável por liberar o acesso ao

Datasul Planning e dos demais produtos TOTVS. Para configurar o dispositivo

corretamente, acesse o diretório do Framework em “{pasta de

instalação}\Framework\Bin” e edite o arquivo

“Datasul.ApplicationManager.config”, inserindo as seguintes tags no arquivo:

<totvsserverport> porta_do_servidor_do_hardlock</totvsserverport>

<totvsserverip> ip_do_servidor_do_hardlock</totvsserverip>

5.2. Instalação Corporativa

Para realizar a instalação do produto no servidor de aplicação ou no servidor de

banco de dados, é necessário executar o programa ServerSetup.exe, o qual se

encontra localizado na raiz da mídia de instalação.

Caso a opção de execução automática (AutoRun) estiver ativa, somente será

necessário inserir a mídia na unidade de leitura para que o programa

ServerSetup.exe seja executado.

A seguir são descritas as etapas para as instalações corporativa, administrativa e

stand-alone do produto.

5.2.1. Seleção do Idioma

A opção de idioma disponível no instalador serve apenas para as

informações e mensagens exibidas durante o processo de instalação e

não indica o idioma a ser exibido durante a utilização do produto.

Atualmente o Planning está disponível somente no idioma

Português/Brasil.

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Nessa etapa é possível selecionar o idioma a ser utilizado durante a instalação do

produto. As opções disponíveis são Português (Brasil) e Inglês.

5.2.2. Pasta de Destino

Essa etapa não será apresentada nos casos de atualização do produto,

ou então quando for detectada a existência de uma instalação do produto

Datasul BI no mesmo ambiente.

Nesta etapa o usuário pode escolher a pasta de destino, para criação da estrutura

de pastas e gravação dos arquivos e componentes necessários para o

funcionamento do produto, conforme opções de instalação selecionadas nas

etapas seguintes do processo.

Como padrão, o instalador sugere a pasta “C:\Datasul”, que pode ser alterada

utilizando o botão “Procurar”. Nesse caso, o instalador apresenta um formulário

com a relação das pastas existentes para seleção.

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Durante a instalação do produto, será criada a seguinte estrutura de pastas e

arquivos:

Contém as pastas de instalação dos produtos Datasul BI e Datasul Planning

Contém as pastas e arquivos do produto Datasul Planning

Contém arquivos executáveis, componentes, scripts e arquivos de configuração

Contém arquivos de ajuda

Contém os arquivos para instalação da versão client do produto nas estações de trabalho

Contém informações e históricos de execução dos agendamento

Contém arquivos para execução dos agendamentos

Contém arquivos temporários utilizados pelas rotinas de integração com o módulo de orçamento do EMS

Contém os arquivos de configuração do produto e de configuração do serviço de atualização automática.

Contém os arquivos executáveis e componentes do Framework Datasul .NET.

5.2.3. Selecionar Componentes

Nesta etapa o usuário seleciona os componentes que deseja instalar, definindo

assim o tipo de instalação a ser realizada em determinado ambiente.

A seguir, são descritos os componentes disponíveis para seleção e a forma como

devem ser selecionados de acordo com o tipo de instalação desejada:

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Componente Descrição

Componentes Administrativos

Instala e configura as os componentes administrativos, bem como as ferramentas básicas de edição de planos e painéis do produto

Escopos das Áreas do BI

Instala e configura automaticamente os escopos para as Áreas do Datasul BI na ferramenta Metadata Manager.

Sua seleção é opcional e deve ser utilizada somente quando o Datasul BI é utilizado pelo usuário

Serviços da aplicação Instala e configura os serviços acessados pelas versões client instaladas nas demais estações

Serviços de atualização automática

Instala e configura a estrutura para atualização automática das versões client do produto, sempre que houver uma atualização do produto no servidor.

Caso essa opção não seja selecionada, a atualização nas estações client deverá ser efetuada manualmente

Base de Dados

Instala e configura as bases de dados responsáveis por manter os dados do usuário, como por exemplo: planos, painéis e objetos.

Essa opção deve ser sempre selecionada na ocasião da primeira instalação do servidor de dados e recomenda-se mantê-la selecionada a cada nova atualização

5.2.3.1. Selecionar o tipo de instalação

Uma lista com os tipos de instalações existentes está disponível no campo

localizado acima da relação de componentes. A seleção do tipo de instalação

através desse campo fará com que os componentes sejam marcados ou

desmarcados automaticamente, facilitando a instalação do produto.

TOTVS S.A. 19

A tabela abaixo relaciona os componentes selecionados para cada tipo de

instalação:

Tipo Componentes para instalação

Instalação Completa

Componentes Administrativos

Escopos das Áreas do BI1

Serviços da aplicação


Bases de Dados

Instalação do servidor de dados

Bases de dados

Instalação do servidor de aplicação

Componentes Administrativos1

Escopos das Áreas do BI1

Serviços da aplicação

Instalação do servidor de atualização automática


Instalação personalizada

Esse tipo de instalação possibilita selecionar manualmente os componentes de acordo com sua necessidade, e pode ser utilizada nos seguintes cenários:

Combinar dois ou mais tipos de instalação, instalando, por exemplo, o servidor de dados e aplicação no mesmo computador;

Executar instalações administrativas, marcando apenas os componentes administrativos para instalação;

Não instalar os componentes opcionais

1. A instalação desses componentes é opcional, e podem ser desmarcados sem descaracterizar o

tipo de instalação selecionado

5.2.4. Integração Orçamento EMS

TOTVS S.A. 20

Essa etapa somente será apresentada se ao menos um dos componentes

“Serviços da aplicação” ou “Bases de Dados” fora selecionado na etapa

de instalação Selecionar Componentes.

Nesta etapa, se desejar, o usuário poderá habilitar e configurar a integração do

Datasul Planning com o módulo de orçamento do EMS. Caso tenha selecionado a

opção para habilitar a integração, será necessário preencher todas as informações

constantes na tela, onde:

5.2.4.1. Configuração de Ambiente

Contém as informações do ambiente Progress onde se encontram os dados e

as rotinas de integração do módulo de orçamentos do EMS, onde:

Versão Progress: permite ao usuário selecionar a versão do Progress

utilizado para integração com o EMS. As opções disponíveis são: 10.1A,

10.1B e 10.1C;

Arquivo PF: o usuário deve informar a localização e o nome do arquivo PF

da base de dados do EMS;

Arquivo INI: o usuário deve informar a localização e o nome do arquivo INI

da base de dados do EMS;

5.2.4.2. Conexão ODBC

Contém as informações para conexão com a base de dados Progress para

integração dos dados do Planning com o EMS:

Servidor: nome do servidor contendo a base de dados do EMS 5 que será

utilizada para a integração;

Porta: número da porta disponível no servidor para conexão com a base de

dados;

TOTVS S.A. 21

Usuário/Senha: nome e senha de um usuário com acesso à base de

dados do EMS.

Caso a base de dados Progress se encontre em outro servidor,

para conseguir configurar a integração com o módulo de

Orçamento do EMS, será necessário primeiramente instalar os

drivers de conexão a dados ODBC específicos para a versão do

Progress no mesmo computador.

5.2.5. Parâmetros do servidor de aplicação

Essa etapa somente não será apresentada quando for selecionado

apenas o componente “Bases de Dados” na etapa de instalação

Selecionar Componentes

Nesta etapa devem ser fornecidas as informações correspondentes ao servidor de

aplicação responsável pela comunicação entre o servidor de dados e estações

client.

5.2.5.1. Serviços da aplicação

Servidor: nesse campo é fornecido o nome do servidor onde se encontram

instalados os serviços do produto e somente estará habilitado quando o

componente “Serviços” não tiver sido selecionado na etapa Selecionar

Componentes ou quando não for detectada a existência de uma instalação

do produto Datasul BI no mesmo ambiente;

Se o servidor de aplicação informado for o mesmo da instalação, o

instalador irá verificar a configuração e, se não conseguir estabelecer

comunicação com os serviços, irá exibir uma mensagem solicitando a

TOTVS S.A. 22

correção antes de prosseguir com a instalação.

Se o servidor de aplicação informado for diferente da instalação, o

instalador irá apenas apresentar uma mensagem de advertência

informando não ser possível verificar os dados, permitindo que a

instalação prossiga normalmente.

Instância: nesse campo é apresentado o nome da instância configurada

para a instalação em andamento e seu valor não pode ser alterado. Para

maiores informações sobre instalação de instâncias, consulte o tópico

Instalação Corporativa Multi-instância

Porta: nesse campo pode-se atribuir novos valores para as portas

utilizadas pelo produto, sendo que, a diferença existente entre o novo valor

informado e o valor padrão 8090 será automaticamente aplicada para as

demais portas utilizadas pelo produto, descritas no tópico Instalação

Corporativa. Somente estará habilitado quando o componente “Serviços”

não tiver sido selecionado na etapa Selecionar Componentes ou quando

não for detectada a existência de uma instalação do produto Datasul BI no

mesmo ambiente.

Durante a instalação de uma nova instância, ao definir as portas,

deve-se tomar cuidado para não utilizar valores que porventura já

estejam em uso, seja por outra instância do produto ou outras

aplicações instaladas no computador.

Recomenda-se não utilizar intervalos inferiores a 20 unidades entre

as instâncias (Ex. 8070, 8050, 8110, 8130), visto que, novas portas

poderão ser utilizadas pelo produto em versões futuras.

5.2.5.2. Serviços de atualização automática

Servidor IIS: nesse campo é apresentado o nome do servidor onde será

configurado o servidor web Internet Information Services, necessário para

instalação dos serviços de atualização automática do produto;

Diretório Virtual IIS: informe o local para instalação dos componentes e

arquivos necessários para a atualização automática. Como padrão, o

instalador sugere a pasta c:\inetpub\wwwroot, porém deve-se verificar se o

caminho está correto antes de prosseguir.

As informações para configuração da atualização automática estarão

disponíveis somente se o componente “Serviços de atualização

automática” fora selecionado na etapa de instalação Selecionar

Componentes.

TOTVS S.A. 23

5.2.6. Parâmetros do servidor de dados

Essa etapa não será apresentada quando for selecionado apenas o

componente “Serviço de Atualização Automática” na etapa de instalação

Selecionar Componentes

Nesta etapa devem ser fornecidas as informações para configuração e instalação

das bases de dados utilizadas pelo produto.

Servidor de dados: nesse campo é informado o nome do servidor onde estão

armazenadas as bases de dados utilizadas pelo produto. Quando for

detectada a existência de uma instalação do produto Datasul BI no mesmo

ambiente, esse campo estará desabilitado e não poderá ser alterado.

Se o componente “Bases de dados” for selecionado na etapa de

instalação Selecionar Componentes, esse campo deverá ser

preenchido com o nome da máquina onde está ocorrendo a instalação

do produto, podendo-se apenas acrescentar o nome da instância

desejada, quando for utilizada um instância não padrão do servidor de

dados.

Local de armazenamento: informe o local para criação e armazenamento das

bases de dados utilizadas pelo produto. Esse campo somente será

apresentado se o componente “Base de Dados” for selecionado na etapa de

instalação Selecionar Componentes;

5.2.6.1. Tipo de autenticação

Contém as opções para configurar a conexão com as bases de dados.

Autenticação Windows: selecione essa opção quando a conexão for

realizada através de uma conta de usuário disponível no servidor de

domínio do Windows;

TOTVS S.A. 24

Autenticação SQL Server: selecione essa opção quando a conexão for

realizada através de um usuário e senha informados no próprio banco de

dados SQL Server;

Usuário e senha: quando selecionada a autenticação SQL Server, informe

nesses campos o nome do usuário e a senha de conexão ao banco de

dados.

Para verificar se os dados de autenticação estão corretos, pode-se

utilizar o botão “Testar conexão”, porém, essa verificação é feita

automaticamente durante o processo de instalação assim que o botão

“Avançar” for pressionado.

5.2.7. Escopos das Áreas do Datasul BI

Essa etapa será apresentada somente se o componente “Escopos das

Áreas do BI” fora selecionado na etapa de instalação Selecionar

Componentes.

Nome do servidor: nesse campo é informado o nome do servidor onde se

encontra a base de dados DTS_DataWarehouse do Datasul BI, e somente não

estará habilitado quando for detectada a existência de uma instalação do

produto Datasul BI no mesmo ambiente;


Contém as opções para configurar a conexão com a base de dados, tendo a

mesma função e utilização descrita no tópico Tipo de autenticação da etapa

anterior.

TOTVS S.A. 25

5.2.8. Tarefas Adicionais

Nesta etapa o usuário pode selecionar duas opções para facilitar o acesso ao

programa, através da criação de ícones do produto na “Área de Trabalho” e/ou

“Barra de Inicialização Rápida” do Windows.

5.2.9. Pronto para Instalar

Nessa etapa é apresentado um resumo contendo todos os parâmetros definidos

para a instalação em andamento para consulta antes se iniciar a instalação e

configuração do Datasul Planning.

TOTVS S.A. 26

5.3. Instalação Corporativa Multi-instância

No caso de querer instalar várias instâncias da versão server na mesma máquina, por

exemplo, para um ambiente ASP, é preciso executar o instalador utilizando a

seguinte linha de comando:

serversetup /instance=Nome_da_instância

O valor informado para o argumento instance não deve conter aspas ou espaços

em branco, e servirá para identificar cada instância, sendo utilizado como sufixo nas

seguintes situações:

Nomes dos serviços e pastas de instalação;

Atalhos no Menu Iniciar, Área de Trabalho e Barra de Inicialização Rápida;

Nome do programa na relação de programas instalados do Painel de Controle

Embora as etapas e procedimentos para instalação de uma instância nomeada sejam

semelhantes à instalação da instância padrão descritas anteriormente, alguns

detalhes devem ser observados durante o processo de instalação:

Na etapa Pasta de Destino:

Deve ser informada uma pasta de destino

diferente para cada nova instância;

O instalador sugere automaticamente a

criação de uma pasta com o nome da

instância informado dentro da pasta de

instalação padrão.

Essa etapa não será apresentada nos

casos de atualização do produto, ou

quando for detectada a existência de uma

instalação do produto Datasul BI utilizando

mesmo nome de instância no mesmo

ambiente.

Na etapa Parâmetros do servidor de

aplicação:

O nome da instância é exibido no campo

“Instância”

Deve-se informar uma porta diferente para

cada nova instância. Este campo somente

não será habilitado caso seja detectada a

existência de uma instalação do produto

Datasul BI utilizando mesmo nome de

TOTVS S.A. 27

instância no mesmo ambiente.

Recomenda-se não utilizar intervalos

inferiores a 20 unidades entre as instâncias

(Ex. 8070, 8050, 8110, 8130), visto que,

novas portas poderão ser utilizadas pelo

produto em versões futuras.

Na etapa Parâmetros do servidor de dados:

Deve-se utilizar instâncias separadas do

servidor de dados, bem como informar

locais de armazenamento distintos para

cada instância; O campo servidor de

dados somente não será habilitado caso

seja detectada a existência de uma


mesmo nome de instancia no mesmo

ambiente.





Na etapa Escopos das Áreas do Datasul BI:

Deve-se utilizar o nome da instância do

servidor de dados onde estão disponíveis

os dados corretos do DataWarehouse do

BI para a instância que está sendo

instalada.

Este campo somente não será habilitado

caso seja detectada a existência de uma


mesmo nome de instancia no mesmo

ambiente.

Ao definir os nomes das instâncias, deve-se ficar atento para não repetir

os nomes em instâncias diferentes, pois o instalador não é capaz de

identificar a existência de outra instância, e conseqüentemente fará a

instalação da nova instância sobre a instância já existente.

Também é possível realizar a instalação multi-instância no modo multi-

server, objetivando instalar várias instâncias dos servidores de dados e

aplicação em equipamentos distintos. Para isso, basta executar o

TOTVS S.A. 28

instalador via linha de comando, tanto no servidor de dados quanto no

servidor de aplicação, e selecionar o tipo de instalação mais adequado

para cada computador.

5.4. Instalação Client

Para realizar uma nova instalação da versão client do produto, é necessário executar

nas estações de trabalho o programa ClientSetup.exe, o qual se encontra na pasta

“{pasta de instalação\DM\InstClient” criada no processo de instalação do servidor. A

seguir são descritas as etapas para a instalação client do produto.

5.4.1. Seleção do Idioma

A opção do idioma disponível no instalador serve apenas para as

informações e mensagens exibidas durante o processo de instalação e

não indica o idioma a ser exibido durante a utilização do produto.

Atualmente o Planning está disponível somente no idioma

Português/Brasil.

Nessa etapa é possível selecionar o idioma a ser utilizado durante a instalação do

produto. As opções disponíveis são Português (Brasil) e Inglês.

5.4.2. Pasta de Destino

Essa etapa não será apresentada nos casos de atualização do produto,

ou então quando for detectada a existência de uma instalação do produto

Datasul BI 2.0 no mesmo ambiente.

Nesta etapa o usuário pode escolher a pasta de destino, para criação da estrutura

de pastas e gravação dos arquivos e componentes necessários para o

funcionamento do produto, conforme opções de instalação selecionadas nas

etapas seguintes do processo.

TOTVS S.A. 29

Como padrão, o instalador sugere a pasta “C:\Datasul”, que pode ser alterada

utilizando o botão “Procurar”. Nesse caso, o instalador apresenta um formulário

com a relação das pastas existentes para seleção.

Durante a instalação do produto, será criada a seguinte estrutura de pastas e

arquivos:

Contém as pastas de instalação dos produtos Datasul BI e Datasul Planning

Contém as pastas e arquivos do produto Datasul Planning

Contém arquivos executáveis, componentes, scripts e arquivos de configuração

Contém arquivos de ajuda

Contém os arquivos de configuração do produto e de configuração do serviço de atualização automática.

TOTVS S.A. 30

Contém os arquivos executáveis e componentes do Framework Datasul .NET.

5.4.3. Selecionar Componentes

Nesta etapa o usuário seleciona os componentes que deseja instalar, sendo que

nessa versão, somente está disponível uma opção para instalação dos serviços de

atualização automática, conforme descrito a seguir.

Componente Descrição


Instala e configura o serviço para atualização automática das instalações existentes nas estações client, a partir de atualizações realizadas na versão Server do produto.

5.4.4. Parâmetros de instalação

Nesta etapa devem ser fornecidas as informações necessárias para que as

estações de trabalho consigam acessar os servidores de dados e aplicação

previamente configurados.

TOTVS S.A. 31

5.4.4.1. Servidores

Contém os nomes dos servidores de dados e de atualização automática

utilizados pelo produto:

Servidor de dados: nesse campo deve ser informado o nome do servidor

de dados, conforme configurado na instalação corporativa;

Servidor de aplicação e porta: nesses campos deve ser informado o

nome do servidor de aplicação e a porta, conforme configurados na

instalação corporativa. Estes campos somente não serão habilitados caso

seja detectada a existência de uma instalação do produto Datasul BI no

mesmo ambiente;

Servidor de atualização: esse campo somente estará disponível se o

componente “Serviços de atualização automática” fora selecionado na

etapa anterior, devendo ser informado o nome do servidor de atualização

automática, conforme configurado na instalação corporativa.


Contém as opções para configurar a conexão com a base de dados existente

no servidor de dados, tendo a mesma função e utilização descrita no tópico

Tipo de autenticação da etapa Parâmetros do servidor de dados.

5.4.5. Tarefas Adicionais

Nesta etapa o usuário pode selecionar duas opções para facilitar o acesso ao

programa, através da criação de ícones do produto na “Área de Trabalho” e/ou

“Barra de Inicialização Rápida” do Windows.

TOTVS S.A. 32

5.4.6. Pronto para Instalar

Nessa etapa é apresentado um resumo contendo todos os parâmetros definidos para a

instalação em andamento para consulta antes se iniciar a instalação e configuração do

Datasul Planning.

5.5. Instalação Client Multi-instância

No caso de querer instalar várias instâncias da versão client na mesma máquina, por

exemplo, para um ambiente ASP, é preciso executar o instalador utilizando a

seguinte linha de comando:

TOTVS S.A. 33

clientsetup /instance=Nome_da_instância

O valor informado para o argumento instance não deve conter aspas ou espaços

em branco, e servirá para identificar cada instância, sendo utilizado como sufixo nas

seguintes situações:

Nomes dos serviços e pastas de instalação;

Atalhos no Menu Iniciar, Área de Trabalho e Barra de Inicialização Rápida;

Nome do programa na relação de programas instalados do Painel de Controle

Embora as etapas e procedimentos para instalação de uma instância nomeada sejam

semelhantes à instalação da instância padrão descritas anteriormente, alguns

detalhes devem ser observados durante o processo:

Na etapa Pasta de Destino:

Deve ser informada uma pasta de

destino diferente para cada instância;





Essa etapa não será apresentada nos

casos de atualização do produto, ou

então quando for detectada a existência

de uma instalação do produto Datasul

BI utilizando mesmo nome de instancia

no mesmo ambiente.

Na etapa Parâmetros de instalação:

Deve-se utilizar o nome da instância do

servidor de dados, aplicação e

atualização automática, onde estão

disponíveis os dados corretos e

componentes para a instância que está

sendo instalada;

Deve-se informar uma porta diferente

para cada nova instância, conforme

configurado no servidor de aplicação.

Os campos servidor de aplicação e

porta somente não serão habilitados

caso seja detectada a existência de

uma instalação do produto Datasul BI

TOTVS S.A. 34

no mesmo ambiente;

5.6. Instalação Stand-alone

A instalação stand-alone é utilizada normalmente em equipamentos de testes ou

demonstrações. Nesse caso, basta seguir os passos da instalação corporativa,

descritos no tópico Instalação Corporativa, selecionando o tipo de instalação

“Instalação completa” e em seguida desmarcando o componente “Serviços de

atualização automática”.

Para o caso de instalação stand-alone é preciso obter uma chave de demonstração

especial e também fazer a instalação do servidor de licenças (License Server) na

mesma máquina.

TOTVS S.A. 35

6. Verificação do ambiente após a instalação

Depois de concluído o processo de instalação, recomenda-se validar cada ambiente com

o intuito de detectar e solucionar falhas na instalação. A seguir, disponibilizamos um

check-list que poderá ser utilizado como guia para facilitar essa verificação.

6.1. Servidor de aplicação

Verificar se os itens apresentados no capítulo de requisitos foram atendidos;

Verificar a estrutura de pastas dos programas instalados;

Verificar se os seguintes serviços estão instalados e iniciados:

Serviços do Datasul .NET Framework” Serviços de consulta do Datasul Business Intelligence 2.0 Serviços do Datasul Planning Serviços de Metadados do Datasul Planning

Atribuir uma conta de logon para o serviço “Serviços do Datasul Planning”,

necessário quando a Integração com o Orçamento do EMS estiver habilitada ou

quando os servidores de aplicação e de dados forem instalados em computadores

diferentes. Para obter mais informações, consulte o tópico Atribuir contas de logon

para os serviços da aplicação a seguir.

6.2. Servidor de banco de dados

Verificar a estrutura de pastas dos programas instalados.

Verificar a existência e atividade dos bancos de dados “DecisionModeling”,

“Datasul_BI_Metadata”, “DTS_LOG_BI” e “Framework”

Verificar se o serviço “SQL Server Agent” está iniciado.

Atribuir uma conta de logon para o serviço “SQL Server Agent”, necessário para o

correto funcionamento dos agendamentos de cálculo e duplicação de estrutura de

planos Para obter mais informações, consulte o tópico Atribuir contas de logon

para os serviços da aplicação a seguir.

6.3. Estações client

Caso tenha escolhido pela atualização automática, verificar se o serviço “Serviços

de Atualização automática” foi instalado e está iniciado;

Verificar a estrutura de pastas dos programas instalados.

6.4. Atribuir contas de logon para os serviços da aplicação

Para que o produto funcione corretamente, determinados serviços necessitam

acessar alguns recursos como arquivos e pastas protegidas. Para isso, devem

executar no contexto de segurança de um usuário do domínio, com privilégios

TOTVS S.A. 36

superiores a conta padrão “Sistema Local” geralmente utilizada na instalação de

serviços no sistema.

A seguir, são descritos os procedimentos para atribuir uma conta de logon para um

serviço:

1. Acesse a ferramenta de gerenciamento de serviços do Windows, disponível em

“Ferramentas Administrativas” ou através da linha de comando services.msc;

2. Localize o serviço a ser configurado. Para identificar o serviço a ser configurado,

consulte o check-list de verificação do ambiente acima;

3. Clique duas vezes sobre o nome do serviço para exibir as suas propriedades;

4. Clique na aba “Logon” e informe uma conta de usuário para o serviço, conforme

exemplo abaixo:

5. Clique no botão OK para confirmar as alterações.

Recomenda-se utilizar uma conta exclusiva para o serviço, que não esteja

ligada a nenhum usuário do domínio e cuja senha nunca expire. Essa conta

não deve ser membro do nenhum grupo administrativo do domínio, ao

mesmo tempo em que tenha acesso a pastas e arquivos locais e na rede.

TOTVS S.A. 37

7. Atualização de Pacotes

Sempre que um pacote de atualizações for disponibilizado no portal, para que a

atualização seja completa, o administrador do sistema deve executar primeiro o pacote no

servidor de aplicação e depois nas estações client. Para isso basta executar os arquivos

de setup correspondente.

Caso tenha selecionado a instalação do serviço de atualização automática, não é

necessária a instalação do client nas estações. O serviço de atualização automática nas

estações fará o download automático do pacote e quando o usuário fizer o acesso ao

client será avisado da atualização e permitirá que a estação seja atualizada.

Para o correto funcionamento do serviço de atualização automática, é necessário

que o serviço do Windows conhecido como “Serviço de transferência inteligente

de plano de fundo” (BITS) esteja instalado e em execução na máquina onde o

client do Planning está instalado.

O tempo padrão de 10 minutos para a verificação e download de atualizações

pode ser alterado conforme necessidade através de uma configuração localizada

no arquivo {pasta de instalação}\Framework\Datasul.UpdateManager.config

da máquina onde está instalado a versão client do produto.

Antes de executar um processo de atualização, deve-se fazer a leitura completa do

release notes observando tanto as atualizações disponibilizadas como observações

técnicas. Além disso, é importante ficar atento para as seguintes recomendações:

Antes de atualizar um pacote, sempre execute um backup do ambiente atual, tanto

dos bancos de dados (Administrativo e Data Warehouse) como da pasta de

programas.

Tenha sempre a disposição um ambiente de testes onde possa aplicar os pacotes

de atualização de forma a verificar e garantir que as opções selecionadas sejam

aplicadas sem surpresas quando forem executadas no ambiente de produção. O

ambiente de testes pode ser utilizado também para execução de testes em

correções solicitadas pelo cliente.

TOTVS S.A. 38

8. Desinstalação

O procedimento de desinstalação deve ser executado somente quando não são mais

necessários os componentes instalados em cada servidor, sendo que essa rotina deve

ser executada a partir do servidor onde foi instalado cada componente.

Para desinstalar o produto deve ser selecionada a opção “remover” no painel de controle

em “Iniciar > Configurações > Painel de Controle > Adicionar ou Remover Programas”.

Durante esse processo será solicitada a confirmação de exclusão e posteriormente será

apresentada uma tela de conclusão do processo.

Esse procedimento não elimina todos os arquivos criados no processo de instalação,

como log’s e arquivos temporários, configurações e bancos de dados. Nesse caso

verifique os diretórios utilizados para instalação dos componentes e remova os objetos

restantes manualmente conforme necessidade.

Caso esteja desinstalando o produto, para realizar uma nova instalação no mesmo

ambiente, é preciso garantir que todos os arquivos e bancos de dados estejam

desinstalados e seus arquivos respectivos tenham sido removidos de forma a diminuir a

possibilidade de erros durante a nova instalação.

Guia de Instalacao Datasul Planning 11

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