Estudo traz Raio-X do mercado de fast food no Brasil

Fast Food: As 2.100 unidades

do Subway

Sobre o estudo

Este estudo traz uma análise crítica do mercado de fast food brasileiro e sua evolução nos últimos anos. Destaque especial é dado ao Subway, rede com mais lojas no Brasil e que recentemente ultrapassou a marca de 2.100 unidades no país. Sozinha, a empresa tem o equivalente a 65% da soma dos restaurantes de suas principais concorrentes*.

* Redes Concorrentes: Habib's, Giraffas, McDonald's, Burger King, Bob's, Spoleto, KFC e Pizza Hut.

Sobre o estudo

Os temas apresentados são os seguintes:• Raio-X e análise evolutiva do mercado de fast food;• Panorama do Subway no Brasil; Análise comparativa da

concorrência;• Perfil de aberturas e fechamentos recentes;

Sobre o estudo

A análise foi baseada no mapeamento das unidades das principais redes e franquias de fast food do Brasil. O levantamento é feito periodicamente pela Geofusion, empresa especialista em Inteligência Geográfica de Mercado, que procura rastrear, a partir dos sites oficiais das redes, as aberturas e fechamentos de restaurantes de cada empresa.

Sobre o estudo

O estudo levou em conta mais de 5,3 mil lojas de 9 redes: Subway, McDonald’s, Burger King, Bob’s, Spoleto, Habib’s, Giraffas, Pizza Hut e KFC. Os dados foram coletados em maio de 2016 e referem-se à consolidação das informações de fast food em abril de 2016.

Raio-X do fast food

• 5.336 restaurantes das principais redes de fast food no Brasil

• 58% dessas lojas estão no Sudeste• Subway é a rede com mais restaurantes no Brasil:

2.112.• A empresa é líder em número de lojas em todos os

estados exceto Roraima, onde o Bob’s lidera com 3 lojas.

1.840801100 a 35020 a 1000 a 20

(1 Estado)(1 Estado)(9 Estados)(12 Estados)(4 Estados)

Restaurantes:

Distribuição de restaurantes de fast food por região geográfica e estado

Sudeste3.080

Nordeste774

Sul656

Centro-Oeste639

Norte187

Análise evolutiva

• O número de restaurantes de fast food no Brasil cresceu 11% com relação ao ano anterior:

630 lojas abertas x 57 lojas fechadas• Porém, o crescimento do setor foi menor do que

nos anos anteriores: 2012- 2013: X 2013 - 2014:

20% crescimento 18% crescimento

783 inaugurações 816 inaugurações• A maioria das redes apresentou queda no

número de lojas abertas entre 2014 e 2015

Inaugurações por rede414

130

74 8651

7

354

104

55 44

1225 1722 16 257 3

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Lojas abertas 2014

Lojas abertas 2015

Análise evolutivaSubway: Velocidade de crescimento• Mesmo com queda nas inaugurações com relação ao ano anterior, o

Subway foi a rede que mais abriu lojas em 2015: 354 novos restaurantes.

• A rede vem liderando o número de aberturas há alguns anos, com uma estratégia de crescimento acelerada.

• No final de 2010, o Subway representava 29% de todas as redes de fast food. Ao fim de 2015 já representava 39%.

• Em todo esse período, o Subway cresceu em média 33% ao ano, enquanto o crescimento anual de seus concorrentes foi de aproximadamente 21%.

2.032

1.000

17 anos 18 meses 3 anos*Redes Concorrentes: Habib's, Giraffas, McDonald's, Burger King, Bob's, Spoleto, KFC e Pizza Hut. | Data informação: abril/ 2016

Subway: velocidade de crescimento

• A partir de 2011, com mais de 500 unidades, o Subway iniciou um crescimento mais acentuado nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, o que reforça o direcionamento da marca para ganhar visibilidade no mercado brasileiro.

• A partir de 2013 o crescimento entre as regiões se estabilizou em torno de 26% ao ano.

0%

20%

40%

60%

80%

2012

% Crescimento por Região

2011

Norte Sul

2013

Centro-Oeste

2014

Sudeste

2015

Nordeste

Subway no Brasil• O Subway possui mais de 44 mil restaurantes em 111 países.• O Brasil está em 4º lugar no ranking de restaurantes no mundo, ficando atrás apenas dos USA, Canadá

e United Kingdom*.

* Fonte: www.subway.com (Acesso em 04/05/2016

1 USA 26.971 1965 539 2 CANADA 3.252 1986 112 3 UNITED KINGDOM 2.170 1996 114 4 BRAZIL 2.112 1994 101 5 AUSTRALIA 1.452 1988 54 6 MEXICO 1.043 1990 42 7 RUSSIA 643 2004 58 8 GERMANY 622 1999 39 9 INDIA 557 2001 40 10 CHINA 564 1995 28

Ranking País Total 1º Rest. (ano)

média aberturas

http://www.subway.com/

Subway no Brasil

Panorama geral

• 48% da rede Subway está concentrada na região Sudeste.

• Entretanto, há uma distribuição bem equilibrada de rede entre as regiões Nordeste, Sul e Centro-Oeste, mostrando uma estratégia de visibilidade nacional de marca.

48%

18%

16%

15%3%

Sudeste

Nordeste

Sul

Centro-Oeste

Norte

Subway no BrasilPanorama geral• O Subway está presente em todos os estados brasileiros:

Sudeste

Nordeste

Centro-Oeste

Sul

NorteSP, RJ, MG e BA

representam 54% da rede

Perfil das inauguraçõesPanorama geral• Nos últimos 6 meses (nov2015-abr2016),

foram inaugurados 155 restaurantes Subway. Destes, 46% foram o interior e outros 42% em capitais.

• Em média, foram abertos 4 restaurantes para cada capital com inauguração. Nas cidades do interior e litoral a média foi de 1 restaurante inaugurado para cada município.

Fechamentos:

Nesse período, foram fechadas 11 lojas Subway contra 40 fechamentos dos concorrentes*.

Proporcionalmente ao número de inaugurações, foram 7% de fechamento Subway contra 32% dos

concorrentes.

CAPITAL LITORAL INTERIOR

0 20 40 60 80 -

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

total restaurantes inaugurados

méd

ia re

stau

rant

e po

r mun

icíp

io

Perfil das inauguraçõesPerfil renda• A maior expansão da rede Subway

aconteceu nos municípios do interior que possuem também maior proporção de domicílios renda BC (78%), comparado aos

municípios capitais e litoral.

• A menor expansão ocorreu nos municípios do litoral que possuem a maior proporção de renda DE (24%).

3%

32%

46%

7%

12%

7%

33%

41%

7%

12%

INTERIOR CAPITAL

1%

25%

50%

9%

15%

LITORAL

Perfil das inauguraçõesPanorama geral• Um dos municípios com menor população

onde o Subway abriu foi Bombinhas – SC, que possui apenas 16.897 habitantes, mas recebe anualmente mais de 600 mil turistas* e é considerada um Destino Turístico*.

*Fonte: Geofusion

Perfil das inauguraçõesAtratividade turística dos municípios com aberturas de Subway (por perfil

de município)

Perfil das inaugurações

Atratividade por município

• Exemplo de leitura: 53% das cidades do litoral com abertura de Subway são Destinos TurísticosData informação: novembro/ 2015 a abril/ 2016

A01 - Destinos Turísticos

A02 - Municípios de Potencial Turístico Local

B01 - Centros Nacionais de Turismo de Negócios e Lazer

B02 - Centros Regionais de Turismo de Negócio

B03 - Centros Locais de Turismo de Negócio

C - Baixo Potencial Turístico

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

6%

18%

5%

30%

14%

7%

Capital Litoral Interior

93%

42%

53%

Concorrente e localizaçãoPerfil desbravador• Estar em localizações fora do tradicional

é uma característica da rede Subway em todo o mundo.

• É comum vermos restaurantes Subway em rua, longe de outras redes de FastFood ou em postos de gasolina e lojas de conveniência

• Em 2004, nos EUA, foi inaugurado um restaurante Subway dentro de uma capela. O pastor da igreja utiliza o restaurante para ajudar a profissionalizar os jovens carentes da comunidade.

Essa característica é favorecida pelo processo de elaboração

dos lanches, que permite uma metragem menor de

restaurantes em relação as outras redes de FastFood.

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

Concorrente e localizaçãoShopping Center x Rua

• Sozinho, o Subway possui o equivalente a 66% das lojas de todos os concorrentes*.

• A rede tem mais restaurantes em rua que do seus concorrentes juntos.

• Mais de 78% dos restaurante Subway estão localizados em rua.

• Nas redes concorrentes essa proporção é inversa: apenas 44% das lojas são de rua.

-

1.63

8

1.40

5

474

1.81

9

RuaShopping

78% 22%

Subway

44% 56%

Concorrentes

*Redes Concorrentes: Habib's, Giraffas, McDonald's, Burger King, Bob's, Spoleto, KFC e Pizza Hut. | Data informação: abril/2016

2.112 rest. 3.224 rest.

Rua

Shop

Rua

Shop

Rua

Shop

Rua

Shop

Rua

Shop

Sude

ste

Cent

ro-O

este

Nord

este

Sul

Nort

e

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100

757

251

263

43

302

83

269

77

47

20

927

1145

177

156

129

260

129

181

43

77

Concorrente e localização


Concorrentes

Subway

As regiões Sul, Nordeste e Centro-Oeste mostram a força do Subway em rua, com maior presença do que os concorrentes.Subway mais desbravador nesses regiões.

Rua

Shop

Rua

Shop

Rua

Shop

Rua

Shop

Rua

Shop

Sude

ste

Cent

ro-O

este

Nord

este

Sul

Nort

e

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100

757

251

263

43

302

83

269

77

47

20

927

1145

177

156

129

260

129

181

43

77



Concorrentes

Subway

Observa-se forte concentração das redes concorrentes na região Sudeste (64%), com maior dispersão do

Subway (48% Sudeste) nas outras regiões.

Rua

Shop

Rua

Shop

Rua

Shop

Rua

Shop

Rua

Shop

Sude

ste

Cent

ro-O

este

Nord

este

Sul

Nort

e

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100

757

251

263

43

302

83

269

77

47

20

927

1145

177

156

129

260

129

181

43

77



Concorrentes

Subway

Na região Norte, o Subway fica a frente das outras redes em rua, mas a diferença

não é tão grande.Indica maior cautela na abertura, assim como seus concorrentes.


Presença da marca por regiões

• Há 529 municípios brasileiros com presença de redes de fast food. Em 42%, o Subway é a única rede presente.

• Nas regiões Nordeste e Centro-Oeste, a presença de Subway em municípios sem concorrentes chega a ser maior que 50%, indicando forte presença da marca nestas regiões.

*Redes Concorrentes: Habib's, Giraffas, McDonald's, Burger King, Bob's, Spoleto, KFC e Pizza Hut. | Data informação: dezembro/2015

54%

34%26%

46%

66%

47%53%

45%

55%

74%

Nordeste

Sudeste

SulCentro- Oeste

Norte

Apenas Subway Com concorrente


Municípios sem Subway – População e Concorrência


BK

KFC

HABIBS

GIRAFFAS

PIZZA_HUT

MCDONALDS

SPOLETO

SUBWAY

BOBS

O Bob’s (07) e o Mcdonalds (05) são os concorrentes com maior presença em municípios sem Subway, seguido pelo Habib’s (03), que está presente apenas nos municípios acima de 100 mil habitantes.

(cada caixa = 1 restaurante)


Municípios sem Subway – População e Concorrência


BK

KFC

HABIBS

GIRAFFAS

PIZZA_HUT

MCDONALDS

SPOLETO

SUBWAY

BOBS(cada caixa = 1 restaurante)

Mais de 80% dos municípios tem menos de 100mil habitantes e possuem

apenas 1 concorrente, exceto Roseira – SP.

OBRIGADO!www.geofusion.com.br

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