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Este template permite implementar uma solução de cartão de pontos de cliente. Em cada compra efetuada, o cliente beneficia de pontos, que podem ser utilizados para os mais diversos fins.

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Cartão de Pontos

Este Template permite implementar uma solução de cartão de pontos de cliente. Em cada compra efetuada, o cliente beneficia de Pontos, que podem ser utilizados para os mais diversos fins. Como Configurar

Os pontos são atribuídos tendo em conta, o valor de compra do artigo e as suas promoções, na altura da venda. A promoção de pontos é definida por artigo.

Neste caso, o Artigo1 tem três promoções. Duas definidas para um determinado intervalo de tempo e uma, sempre em vigor. É indicado também, a conversão entre as unidades de Euro e Pontos da promoção. A gestão de Promoções de Pontos de Artigos, é feita por utilizadores incluídos no perfil de acesso nº 100 - Gestão de Promoções de Pontos – e sempre a partir do ecrã de Stocks e Serviços. Neste separador é possível efetuar a gestão das promoções que existem para o artigo em causa:

Permite criar uma nova promoção para o artigo sobre qual está posicionado Permite alterar a promoção selecionada, como por exemplo o intervalo de datas Elimina a promoção que está selecionada na grelha

Quando é criada ou alterada uma promoção é necessário preencher um conjunto de informação:

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Nota: quando é efetuada uma alteração são apresentados os dados que já foram preenchidos no momento da criação da promoção. Para o cálculo dos pontos associados a cada cliente, é necessário que o documento de faturação em causa, para o qual foi emitida a venda, esteja configurado com a opção “Cartão de Pontos” ativa na configuração da série.

Para o cálculo dos pontos, só serão contabilizados os documentos de faturação, com data superior ou igual à data de adesão do Cliente ao Cartão de Pontos. Esta configuração é realizada diretamente na ficha do cliente.

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Utilizando o exemplo anterior, apenas os documentos de faturação, configurados como sendo “Cartão de Pontos” cuja data de emissão seja superior a 01.02.2015, é que irão contar para o cálculo dos pontos a atribuir a este cliente. Existem ainda Artigos do Tipo Voucher que podem ser utilizados pelo Cliente. Para além de descontarem pontos ao seu Cartão de Pontos, poderão ser utilizados como desconto numa compra (Preço de Venda).

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Converter Pontos em descontos

Caso o cliente pretenda, no momento da compra poderá abater o número de pontos e transformá-lo num desconto a aplicar ao total do documento. Neste caso, existe uma tecla de utilizador que se encontra disponível no ecrã de faturação. Esta tecla irá verificar se o cliente indicado no documento, tem ou não pontos disponíveis. Caso tenha, será apresentado ao utilizar o número de pontos disponíveis que podem ser descontados.

O valor do desconto financeiro aplicado ao documento é calculado com base na informação presente no artigo configurado para ser um artigo de voucher, . Não havendo nenhum artigo configurado com esta opção o utilizador será alertado.

Extrato de Pontos

Neste extrato, disponível na ficha do cliente, é possível consultar os movimentos de pontos do cliente, ordenados cronologicamente. Os movimentos podem ser compras do cliente (faturas), notas de crédito e utilização de Vouchers. Só são incluídos no extrato, faturas cujo artigo tenha uma promoção de pontos na data da sua venda. As notas de crédito também têm em conta esta situação, já que têm origem numa fatura, anteriormente emitida, ou seja, se a fatura deu origem a um movimento de pontos, então a respetiva nota de crédito também irá dar, independentemente da sua data, mas no sentido inverso, retirando assim os pontos associados ao cliente aquando da emissão da fatura. A troca de pontos por descontos poderão ser utilizadas em qualquer altura, desde que introduzidos num documento configurado para cálculo de pontos. No extrato de pontos é possível ver a data do movimento, o artigo a que diz respeito, a quantidade movimentada, a promoção que deu origem aos pontos e todos os valores necessários, ao cálculo dos pontos do movimento: Total monetário do movimento (incluindo IVA) e unidades de conversão (Ex:1 Euro = 10 Pontos). Existe ainda, uma coluna com os pontos acumulados ao longo do tempo e uma indicação do saldo final dos pontos do cliente.

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O extrato de pontos e a indicação do saldo final do cliente, só são visualizados se a opção “Extracto de Pontos“ estiver ativa. Ranking de Clientes

Tecla de Utilizador (CTRL + P) – Ranking de Clientes com Cartão de Pontos e respetivo saldo. Este Ranking de clientes pode ser filtrado, por intervalo de pontos e por data de adesão do

cliente ao cartão de pontos.

Depois de executar esta análise, o utilizador poderá navegar pelas fichas dos clientes filtrados, podendo por exemplo, imprimir vouchers (IDUs).

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Para poder imprimir o saldo do cliente num voucher, bastará retornar o campo “Pontos” do cursor “CLLIST” (usado na execução da análise) na expressão Xbase, de um campo no IDU.