Encontro Nacional de Relações com Investidores e Mercado de Capitais Renato Junqueira Junho de 2007.
Encontro Gestão no Mercado de Motores Navegação Fluvial e...
Transcript of Encontro Gestão no Mercado de Motores Navegação Fluvial e...
Encontro Gestão no Mercado de Motores Navegação Fluvial e Apoio Portuário
Roteiro
DebatedoresMotores impulsionam o desenvolvimento
Contexto dos segmentosNavegação FluvialApoio Portuário
Convite ao debate
221/9/2016
Encontro Gestão no Mercado de Motores Navegação Fluvial e Apoio Portuário
Debatedores
Daniel AndradeConsultor de vendas da SotreqEngenheiro MecânicoPós graduação em Engenharia de Máquinas Navais e Offshore – Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)Especialização: Gerencia de Negócios, Finanças e Gerenciamento de projetos - Ibmec
321/9/2016
Encontro Gestão no Mercado de Motores Navegação Fluvial e Apoio Portuário
Debatedores
Rodrigo KoelleDiretor da Cargil TransportesEngenheiro Agrônomo – USPMBA em Supply Chain & Logistics - USP
421/9/2016
Encontro Gestão no Mercado de Motores Navegação Fluvial e Apoio Portuário
Debatedores
Patrícia CoelhoPresidente Asgaard-CNA20 anos de experiência em M&AFundadora da Asgaard Navegação S.A.Fundadora e CEO da Topaz Advisory de 2006 a 2011, auxiliando investidores internacionais em mineração, aço e navegação
521/9/2016
Encontro Gestão no Mercado de Motores Navegação Fluvial e Apoio Portuário
Debatedores
Leandro AversaGerente de Manutenção na Wilson Sons Rebocadores Engenheiro Mecânico - USP Pos graduação: CEAG - EAESP - FGVEspecializações: Six sigmaNegociação - Ibmec / RJGestão de Projetos: CPLAN / SP.
621/9/2016
Encontro Gestão no Mercado de Motores Navegação Fluvial e Apoio Portuário
Debatedores
Flávia BarrosDiretora IndustrialIndústria Naval do Ceará - INACE
721/9/2016
Encontro Gestão no Mercado de Motores Navegação Fluvial e Apoio Portuário
Moderador
Ivan LeãoDiretor da Ivens ConsultInformação EstratégicaJornalista
821/9/2016
Encontro - Gestão no Mercado de Motores Navegação Fluvial e Apoio Portuário
Motores impulsionam o desenvolvimento
O PIB mundial, estimado em US$ 78 trilhões, é movimentado, principalmente, por caminhões, locomotivas e navios.
O avanço da tecnologia dos motores é essencial para o desenvolvimento econômico.
Os maiores mercados para os motores são o transporte rodoviário e a geração de energia.
A Navegação Fluvial e o Apoio Portuário são segmentos pequenos em relação ao total.
No Brasil são essenciais para a próxima fase do desenvolvimento.
Transporte fluvial
Rebocador portuário Transporte rodoviário
Transporte ferroviário
921/9/2016
Encontro - Gestão no Mercado de Motores Navegação Fluvial e Apoio Portuário
Motores impulsionam o desenvolvimento
1021/9/2016
Vendas mundiais: US$ 10,4 bilhões no segundo trimestre de 2016, estimando vendas de US$ 40 bilhões em 2016.
Principais segmentos: Construção, Mineração e Energia e Transportes.
No Brasil: A primeira fábrica em São Paulo opera a 50 anos. Nova fábrica no Paraná, inaugurada em outubro de 2015.
Destaque: É a principal exportadora de seu setor e a 14ª do país, exportando para mais de 100 países.
Vendas mundiais: Em 2015 registrou lucros no valor de US$ 1,4 bilhão em vendas de US$ 19,1 bilhões.
Principais Segmentos: Motores, Distribuidoras, Componentes e Geração de Energia.
Caminhões: Motores para caminhões médios e pesados representam o maior volume de vendas.
Previsão para 2016: Vendas de 60 mil motores para caminhões no Brasil, 720 mil na China e 350 mil na Índia.
Encontro - Gestão no Mercado de Motores Navegação Fluvial e Apoio Portuário
1121/9/2016
Contexto dos segmentos Geografia do Trabalho no BrasilO mapa apresenta do a predominância dos tipos de trabalho nas regiões brasileiras.
As cores marrom e vermelha são de predominância do trabalho rural de subsistência e assalariado.
A cor amarela mostra áreas rurais urbanizadas, desenhando a expansão da fronteira do agronegócio.
A cor verde clara mostra centros urbanos agrícolas.
A cor azul representa áreas urbanas desenvolvidas.
Os eixos de transporte são indutores do desenvolvimento.
Encontro - Gestão no Mercado de Motores Navegação Fluvial e Apoio Portuário
1221/9/2016
Contexto dos segmentos
Geografia do transporte na costa Atlântica-AmazônicaO Mapa da ANTAQ mostra a participação do Rio Amazonas no transporte de cabotagem brasileiro.
Apresenta a relevância dos portos das Regiões Norte e Nordeste.
Demonstra a distribuição regional para os serviços de manutenção de motores e de rebocadores portuários e empurradores fluviais.
Fonte: ANTAQ – mapa da movimentação de contêineres nosportos brasileiros.
Encontro - Gestão no Mercado de Motores Navegação Fluvial e Apoio Portuário
1321/9/2016
Contexto dos segmentos
A nova logística marítimaO mapa mostra a logística de saída de grãos da pelo Rio Amazonas em direção a Europa e Ásia.
O Canal do Panamá ampliado torna mais econômica a rota para China.
Encontro - Gestão no Mercado de Motores Navegação Fluvial e Apoio Portuário
1421/9/2016
Navegação Fluvial
As bacias hidrográficas brasileiras:Bacia AmazônicaBacia Araguaia-TocantinsBacia do Rio ParanáBacia do Rio ParaguaiBacia do Rio UruguaiBacia do Rio ParaíbaBacia do Rio São Francisco Bacia do Rio Paraíba do Sul
Fonte: Ministério dos Transportes,Portos e Aviação Civil.
Encontro - Gestão no Mercado de Motores Navegação Fluvial e Apoio Portuário
1521/9/2016
Navegação Fluvial
Navegação Fluvial - Principais frotasEmpresa Rebocadores Barcaças Capacidade de
EmpurradoresBalsas /outros carga / TPB mil
Hermasa Nav. Amazonia 16 187 448,8Transportes Bertolini 52 173 390,7Chibatão Nav. e Com. 28 82 101,2CNA - Mlog-Asgaard 17 38 68,0Serviço Nav. Bacia do Prata 13 23 33,5Majonav Trans. Fluvial 10 8 9,5Louis Dreyfus 8 24 9,4Rebelo Com. Navegação 16 31 8,8Total 160 566 1.069,9Fonte: Antaq
Base instalada estimada: 400 empurradores fluviais.
Reposição anual estimada:7%, 56 motores (dois por empurrador)
Expansão estimada em cinco anos: 140 motores
Volume transportado em 2015: 85,5 milhões de toneladas.
Principais fornecedores de motoresA Marcon International aponta a Caterpillar e Cummins como principais fornecedores de motores.
Encontro - Gestão no Mercado de Motores Navegação Fluvial e Apoio Portuário
1621/9/2016
Navegação FluvialPrincipais projetos logísticos
CargillColoca em operação sua primeira frota fluvial.
Foco estratégico no o rio Tapajós, no Pará, elevando a 5,5 milhões toneladas de grãos o transporte anual até Santarém para embarque em navios de grandes porte em direção e Europa e Ásia.
A articulação com Louis Dreyfus, Bunge e outros em apoio da linha ferroviária (Ferrogrão) entre Sinop, no Mato Grosso, e Miritituba, município de Itaituba, no Pará, com investimentos estimados em R$ 12 bilhões.
O terminal fluvial em Miritituba, está previsto para iniciar operações no final de 2016.
Encontro - Gestão no Mercado de Motores Navegação Fluvial e Apoio Portuário
1721/9/2016
Navegação FluvialPrincipais projetos logísticos
Amaggi-BungeA operação fluvial de escoamento de grãos da Amaggi, através da Hermasa, será ampliada com aquisição dos 50% dos ativos de logística da Bunge.
As operações conjuntas na estação de transbordo em Miritituba e no terminal portuário em Barcarena.
A Bunge e Amaggi iniciaram parceria em 2014 na operadora de frota Unitapajós (Navegações Unidas Tapajós), na hidrovia Tapajós-Amazonas.
A atuação Bunge-Amaggi agora envolve gestão compartilhada de todas as ações locais.
Encontro - Gestão no Mercado de Motores Navegação Fluvial e Apoio Portuário
1821/9/2016
Navegação FluvialPrincipais projetos logísticos
Hidrovias do BrasilCorredor Norte• 6,5 milhões de toneladas por ano de grãos movimentadas no
Pará. • Construção de terminal rodo-fluvial em Miritituba(PA).• Navegação em 1,2 mil quilômetros pelos rios Tapajós e
Amazonas. • Construção de terminal portuário em Vila do Conde(PA).Corredor Sul - Projeto Vale• O contrato com a Vale, take or pay desde 2012, transporte
de 3,25 milhões de toneladas/ ano de minério de ferro pela hidrovia Paraná-Paraguai.
Projeto Grãos – Sul• 700 mil toneladas/ano de grãos, saindo do Paraguai e
percorrendo cerca de 1500 quilômetros até portos do Uruguai ou Argentina
Projeto Limday• 1,2 milhões de toneladas/ano de celulose pelo rio Uruguai,
de Nova Palmira a Fray Bentos, para o Grupo Christophersen.
Contrato Noble: 2,75 milhões de toneladas / ano, por 10 anos.Contrato Multigrain(Mitsui): 1,6 milhão de toneladas / ano, por 10 anos.
Financiamentos:2015: US$ 300 milhões -BNDESPar, IFC, HBSA 2016: R$223,6 milhões BB, repasse do FMM. R$ 239,2 – BNDES, em dois contratos.
Encontro - Gestão no Mercado de Motores Navegação Fluvial e Apoio Portuário
1921/9/2016
Navegação FluvialPrincipais projetos logísticos
Bacia SulAcesso aos mercados ao longo dos rios Paraná e Uruguai, até portos marítimos do Uruguai e Argentina.
Exportadores agem para viabilizar operações no porto fluvial de Concepción, no Paraguai.
Estabelecendo um corredor alternativo para exportação dos produtos brasileiros.
Encontro - Gestão no Mercado de Motores Navegação Fluvial e Apoio Portuário
2021/9/2016
Navegação FluvialAtividade fluvial no Paraguai
O Paraguai realiza 70% das suas exportações por via fluvial, até portos marítimos do Uruguai e Argentina.
Tem a terceira maior frota fluvial do mundo, depois dos EUA e da China, com 2.000 balsas e 200 empurradores.
O Grupo Damen vê a região como importante mercado para seus negócios.
Os 3.442 quilômetros do sistema fluvial Paraguai-Paraná torna possível a atividade econômica.
A agricultura é a principal atividade econômica. Exportações mais que duplicaram entre 2009 e 2014, atingindo 6,9 bilhões de Euros, a soja representa 30% do total.
Foto: Damen Shipyards Group – Empurrador azimutal da Damen no rio Paraguai-Paraná.
Encontro - Gestão no Mercado de Motores Navegação Fluvial e Apoio Portuário
2121/9/2016
Navegação FluvialOperações
Foto: Hermasa – comboio de 20 balsas no Rio Madeira
Principais cargas• Grãos• Minérios• Combustíveis• Contêineres• Caminhões
Principais riscos• Regime de chuvas e a relação com cheias
e vazantes dos Rios.• Dinâmica da formação de bancos de
areia.• Materiais em flutuação livre nos rios,
principalmente toras de madeira.• Pirataria e outras ações criminosas• Emergências de manutenção e reparos.
Encontro - Gestão no Mercado de Motores Navegação Fluvial e Apoio Portuário
2221/9/2016
Navegação FluvialEmbarcações
CaracterísticasComboio: composto por Empurrador, Balsas ou Barcaças de aço.
Truster: para montar comboios ou apoiar navegação em rios sinuosos.
Lanchas: para eventual acompanhamento e emergências.
Foto: Bertolini - Beconal – Empurrador Fluvial
Foto: Beconal - Barcaça
Encontro - Gestão no Mercado de Motores Navegação Fluvial e Apoio Portuário
2321/9/2016
Navegação FluvialConstrução Naval
Estaleiro BeconalManaus (AM)Empresa do Grupo Bertolini, segundo maior operador fluvial no Brasil.Tem 80 cascos em construção para entrega até 2017 (Revista Portos e Navios).
Estaleiro Rio MaguariBelém (PA)Tem 150 embarcações em construção para entrega em 2016 e 2017( Revista Portos e Navios).
Estaleiro InaceFortaleza (CE)Entregou dois Empurradores Fluviais para a Cargill, segundo informações da empresa.
ERIN Estaleiro Rio NegroManaus (AM)Constrói para a Hermasa, 7 empurradores e 17 balsas.
Encontro - Gestão no Mercado de Motores Navegação Fluvial e Apoio Portuário
2421/9/2016
Apoio Portuário
Rebocador portuário Principais empresasEmpresa UnidadesWilson Sons Rebocadores 74SST Sam Smit Towage 46Camorim 40Sul Norte 25Vale 24Tranship 23Starnav 8Brasbunker 6Transmar-Svitzer 4Total 250
Base instalada estimada:400 embarcações (oportunidades de serviços e reposição).Reposição anual estimada: 7 %, 56 motores ano, considerando dois motores por embarcação. Movimentação portuária:1 bilhão de t. em 2015, expansão de 4%.Longo Curso movimentou 725,5 milhões de t. , expansão de 5,4%. Cabotagem movimentou 211,8 milhões de t., expansão de 2,3% em contêineres.Distribuição regional da operação portuária(em milhões de toneladas)Sudeste: 523,8Nordeste: 250Sul: 142,6Norte: 86,6Centro Oeste: 4,5
Encontro - Gestão no Mercado de Motores Navegação Fluvial e Apoio Portuário
2521/9/2016
Apoio Portuário Contratos, fusões e aquisiçõesWilson Sons Rebocadores, maior operador de frota de apoio portuário assinou contrato de serviços com o Porto do Açu, localizado no Norte do Estado do Rio de Janeiro.
SST adquiriu a TUG e passou a ser a segunda maior empresa de apoio portuário por tamanho de frota.
Transmar-Svitzer resulta da aquisição realizada pela empresa de rebocadores Svitzer, do Grupo Maersk. Está construindo quatro novos rebocadores no Estaleiro Inace, em Fortaleza (CE).
Operadoras com estaleiro próprioWilson Sons – Estaleiro Wilson Sons, em Guarujá (SP).Camorim – Estaleiro Camorim, em Niterói (RJ).Starnav – Estaleiro Detroit, em Itajaí (SC)Brasbunker – Estaleiro São Miguel, em Niterói (RJ)
Encontro - Gestão no Mercado de Motores Navegação Fluvial e Apoio Portuário
2621/9/2016
Apoio PortuárioTendências do mercado
• Expansão estimulada pela ampliação dos investimentos em portos e terminais privativos.
• O formato do mercado está em mudança. Os fatores dinâmicos são a expansão da operação de cabotagem no transporte de contêineres e a chegada dos navios porta-contêineres de grande porte.
• Possibilidade da adoção do conceito de portos concentradores (hubs).
• A expansão da atividade portuária para o Norte e o Nordeste é um desafio para operadores de rebocadores e fornecedores de motores e seus serviços de manutenção.
Encontro - Gestão no Mercado de Motores Navegação Fluvial e Apoio Portuário
2721/9/2016
Apoio Portuário Situação do sistema portuário
• 34 portos públicos.
• 180 instalações portuários privadas.
• 122 portos fluviais.
• Movimento portuário no 1º semestre de 2016 somou 490 milhões de toneladas.
• O volume 2% maior do que o ano passado.
• 57,7 milhões de toneladas tiveram como origem ou destino o Porto de Santos, o que representa 11,7% do total operado em todo o País.
Encontro - Gestão no Mercado de Motores Navegação Fluvial e Apoio Portuário
2821/9/2016
Apoio Portuário
Estudo BNDES – Booz&Co 2012
Mudanças lentasO estudo já concluía, em 2012, a necessidade de licitação de áreas portuárias mal utilizadas ou sem uso.
A Antaq informava adoção de procedimento licitatório simplificados, conforme previsto na Lei dos Portos.
Aumento da participação da iniciativa privada amplia mercado para serviços de apoio portuário e amplia venda de motores.
Encontro - Gestão no Mercado de Motores Navegação Fluvial e Apoio Portuário
2921/9/2016
Convite ao Debate
Ambiente operacionalA maior participação das exportadoras de grãos aumenta exigências sobre os fornecedores.
A diversificação geográfica da atividade nos portos marítimos e fluviais aumenta custos de reparos e manutenção.
Menor prazo na reposição de embarcações e motores resultante do maior rigor na medição do desempenho.
Demanda por recursos humanos qualificados para a administração, operações, reparo e manutenção.
Ambiente institucionalAvaliação dos sistemas de financiamento para a construção de embarcações e aquisição de motores.
Atualizações do sistema regulatório.
Integração com as estruturas de governo para redução de riscos.
Inovação em contratos de serviços com oportunidades para comunidades locais:Exemplo: Microempresas com embarcações próprias para serviços de reparos, salvatagem e emergências.