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EMFOCOEspanhaComércio Eletrónico Internacional

16.05.2017Porto

17.05.2017Lisboa

EMFOCO Espanha Export@ Digital

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SUMÁRIO

O Mercado espanhol

4 Razões para reforçar a aposta no mercado de Espanha

eCommerce em Espanha

Oportunidades por sectores e cuidados a ter


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O Mercado espanhol





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1º cliente (21% B+S; 26% Bens) e 1º fornecedor (31% B+S; 33% Bens)

Cerca de 5.500 empresas portuguesas exportam para Espanha

Portugal é o 5º cliente de Espanha (7%) e 8º fornecedor (quase 4%)

Espanha vende a Portugal mais do que para toda a América Latina

Portugal vende para a Galiza mais do que para Itália, Bélgica ou Brasil

Turismo: 3º mercado receitas de turismo (+13%) e dormidas (+8%)

Relacionamento Bilateral


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13 mil milhões de euros +5,6%Exportações B de Portugal para Espanha (2016)

20 mil milhões de euros +0,4%Exportações B de Espanha para Portugal (2016)

16,2 mil milhões de euros +5,7%

Exportações B+S de Portugal para Espanha (2016)

22,4 mil milhões de euros+1,2%

Exportações B+S de Espanha para Portugal (2016)

Relacionamento Bilateral - Comércio


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Exportações de Portugal para Espanha - Grupos de Produtos

2015 % Tot 15 2016 % Tot 16Var % 16/15

Agrícolas 1.446 11,6 1.475 11,2 2,0

Veículos e outro mat. transporte 1.306 10,5 1.433 10,9 9,7

Vestuário 1.210 9,7 1.372 10,4 13,4

Metais Comuns 1.173 9,4 1.215 9,2 3,5

Plásticos e borracha 1.099 8,8 1.144 8,7 4,1

Máquinas e aparelhos 939 7,5 1.065 8,1 13,4

Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística. Unidade: Milhões de euros

Importações de Portugal provenientes de Espanha - Grupos de Produtos

2015 % Tot 15 2016 % Tot 16Var % 16/15

Agrícolas 3.016 15,1 3.062 15,3 1,5

Máquinas e aparelhos 2.354 11,8 2.437 12,2 3,5

Metais comuns 2.024 10,2 1.953 9,8 -3,5

Veículos e outro mat. transporte 1.748 8,8 1.834 9,2 5,0

Químicos 1.774 8,9 1.826 9,1 2,9

Plásticos e borracha 1.437 7,2 1.472 7,4 2,4

Relacionamento Bilateral - Comércio


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Exportações de Portugal para Espanha (NC 4)

(Meur) Variação % do Total

Produto 2011 2016Tvh Meur2016/11

Tvh % 2016/11

Tcma % 2016/11

2011 2016

TOTAL 10.667 13.160 2.492 23,4 4,3 100,0 100,0 Veículos automóveis, tractores, ciclos e outros veículos 1.024 1.419 395 38,6 6,7 9,6 10,8 Plásticos e suas obras 780 990 209 26,8 4,9 7,3 7,5 Vestuário e seus acessórios, de malha 546 925 379 69,5 11,1 5,1 7,0

Combustíveis/óleos minerais e prod destilação; 375 778 404 107,7 15,7 3,5 5,9 Peixes e crustáceos, moluscos 433 581 148 34,2 6,1 4,1 4,4 Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos mec. 378 536 158 41,8 7,2 3,5 4,1

(Meur) Variação % do Total

Produto 2011 2016Tvh

Meur2016/11

Tvh % 2016/11

Tcma % 2016/11

2011 2016

TOTAL 10.667 13.160 2.492 23,4 4,3 100,0 100,0 Partes e acessórios dos veículos automóveis 668 983 316 47,3 8,0 6,3 7,5 Óleos de petróleo ou minerais betuminosos, exc. óleos brutos 204 450 247 121,2 17,2 1,9 3,4 T-shirts e camisolas interiores, de malha 221 376 155 70,3 11,2 2,1 2,9 Charutos, cigarrilhas e cigarros 207 311 104 50,5 8,5 1,9 2,4 Assentos mesmo transformáveis em camas, e suas partes 221 296 75 34,1 6,1 2,1 2,3 Energia elétrica 84 260 176 208,9 25,3 0,8 2,0

Fonte: INE; Tvh - Taxa de variação homóloga; Tcma - Taxa de variação média anual

Relacionamento Bilateral - ComércioExportações de Portugal para Espanha (NC 2)


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Espanha 1º investidor em Portugal seguido do Luxemburgo

2º destino do IDPE depois dos Países Baixos

Investimento de Portugal em Espanha: 460 milhões de euros (2016)

Investimento de Espanha em Portugal: 1.298 milhões de euros (2016)

Relacionamento Bilateral - Investimento


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25 anos em EspanhaMercado espanhol papel tissue - 23,2 m.e.

Empresas destacadas

• 7 Centros Operacionais de Transportes• 8 Centros Operacionais de Logística• 12 Plataformas Cross-docking

• Investimento 170 m.e. em 5 anos. • 115 m.e. primeiro outlet de luxo do sul de

Espanha (Málaga)• 6 centros comerciais

Top Ten empresas portuguesas exportadoraspara Espanha

Produção, geração, distribuição e comercialização de eletricidade, gás e serviços

• Fornecedor Mercadona• Fábricas Brenes (Sevilla), Andújar (Jaén),

Plasencia e Almendralejo (Badajoz)

Relacionamento Bilateral

+600 postos de abastecimento em Espanha.4º operador, atrás da Repsol, Cepsa e BP

2 fábricas em Espanha: León e Villafranca de los Barros (Badajoz)


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O Mercado espanhol





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PESO E DESEMPENHO DA ECONOMIA ESPANHOLA

4 RS


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PIB +3.2% 2016 – a maior taxa de crescimento da zona Euro.1.400.000 empregos nos últimos três anos, redução da taxa dedesemprego em 10%, recuperação nível de riqueza anterior à crise.

Taxa de desemprego 17%, temporalidade, precariedade e qualidadedo emprego, distribuição da riqueza gerada.Sustentabilidade das contas públicas: divida pública 100% do PIB,redução do deficit público dos atuais 4.6% para 3.1% do PIB.Melhoria da produtividade.

Eventuais medidas protecionistas ao nível do comercio mundial.Diferencial de taxas de juro e taxas de cambio com os EUA.Situação politica na UE.Efeitos do Brexit.

PESO E DESEMPENHO DA ECONOMIA ESPANHOLA

4 RS


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Proximidade permitiu que crescimento no mercado espanhol fugisse àlogica crescimento orgânico vs crescimento por aquisições.

Integração em ecossistemas de cadeias de valor de fornecimentos eserviços com grandes empresas espanholas e multinacionais aípresentes. Mais flexibilidade e menos risco.

Construir sobre esta integração capacita-nos e permite-nos ganhardimensão para abordar mercados terceiros (quer individualmentequer com empresas espanholas)

INTEGRAÇÃO / ECOSSISTEMA

4 RS


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Brexit : Espanha acompanha os desenvolvimentos que têm lugar na atual citylondrina.

• Saneamento dos balanços da banca• Aumento da capacidade de atrair investidores e financiadoresinternacionais• Setores-alvo: sectores tecnológicos, produtos de consumo,saúde, produtos e serviços audiovisuais e comunicações.

Apoios à atividade empresarial : A grande descentralização de poderespolíticos e administrativos entre o Governo central e as ComunidadesAutónomas reflete-se nas políticas de desenvolvimento regional, e portanto naspolíticas de apoio à internacionalização, captação de investimento e apoioslocais às empresas.

FONTES DE FINANCIAMENTO E CAPITAL

4 RS


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Indústria e ProduçaoAutomação irá esbater diferenças entre custos de produçãoValorizará customização e diferenciaçãoRequer proximidade, flexibilidade, series mais curtas, just in timeOportunidades para produtos com qualidade a preços competitivos

Distribuição e Venda Market places; experiência piloto global daAmazon na distribuição de produtos alimentares é em Espanha.

Sector Publico Smart cities – 79 em Espanha; iluminação, sinalização,resíduos.

A revolução digital pode ser a via de melhorar a eficiencia, melhorar aprodutividade e ganhar competitividade internacional.

Vai para além de ter uma web, ou de fazer upgrade de tecnologia, maspassa por reequacionar modelos de negocio e criar novos produtos.

REVOLUÇÃO DIGITAL

4 RS


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O Mercado espanhol





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Subcontratação industrial Altos padrões de qualidade e entrega

rápida, proximidade geográfica. Regresso de clientes que foram

procurar fornecedores mais baratos na Ásia.

Vestuário Principal fornecedor é China. Oportunidades nos

segmentos Malha e Bébé. Séries curtas, com qualidade, produtos

com maior valor acrescentado, desaparecimento da indústria têxtil

local, importância da proximidade geográfica.

Calçado Segmento médio-alto, produto de qualidade.

Oportunidades por Sector


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Casa Graças em parte ao Turismo (Durante 2016, as despesas dos

turistas em Espanha aumentaram 9% face a 2015), 2016 ficará marcado

pelo ressurgimento do sector da construção (aumento de 15%; 400.000

transações, das quais 20% correspondem a compradores estrangeiros).

Oportunidades para a indústria de contracting, têxteis lar, cerâmica,

cutelaria, mobiliário, iluminação, etc.

Alimentar Fornecimento da indústria local, Matérias-primas e produtos

semitransformados, produtos gourmet.



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TICs Incluindo serviços de base tecnológica, consultoria técnica,

informática e engenharia. Oportunidades na área dos marketplaces,

distribuição e retalho, bem como softwares para negócios B2B.

Parcerias para abordar mercados ibero americanos (eGov)

IDPE Preferência por produtos e serviços locais fornecidos por

empresas locais. Vantagens da moderação de preços do real estate (à

exceção de Madrid, Barcelona e Levante que já está em alta). Regime

de Recargo de equivalência (relevante para negócios B2B cujo cliente

seja o retalho), dificulta declaração de operações intraUE e privilegia

fornecimento por empresas locais.



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Mercado maduro extremamente competitivo, exigente e com margens

reduzidas. Forte concorrência das empresas locais (habituadas a

maiores escalas) e estrangeiras presentes em Espanha (com talento e

forte componente de inovação).

Requer planeamento; dimensão; postura agressiva e persistente; e

enfoque na contenção dos preços mesmo em segmentos medio-alto.

Relacionamento direto , pessoal e sem grande cerimonia.

Feiras especializadas e eventos , recolha de informação sobre o

mercado, concorrentes, apresentação utilizada, contacto potenciais

parceiros de negócio, agentes / distribuidores.

… e cuidados a ter


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Idioma , apresentação e material em castelhano. É imprescindível

adaptar o material promocional e informativo, assim como o site.

Abordagem regional Ausência de um mercado único e homogeneo.

17 Comunidades Autónomas com clima, cultura, hábitos, preferências e

poder de compra diferentes. Dependendo dos objetivos estabelecidos,

e da estratégia, poderá ser mais adequado iniciar contactos com

empresas nas Comunidades Autónomas próximas de Portugal: Galiza,

Andaluzia e Extremadura. Descentralização de poderes políticos e

administrativos, centros de decisão regionais.

… e cuidados a ter


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O Mercado espanhol





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Fonte: European B2C E-commerce Report 2016 www.ecommerce-europe.eu

E-Commerce: Consumidor Espanhol


24 / 30Fonte: European B2C E-commerce Report 2016 www.ecommerce-europe.eu



25 / 30Fonte: Estudo Anual eCommerce IAB http://iabspain.es/wp-content/uploads/estudio-ecommerce-iab-2016_vpublica1.pdf



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Informe de Evolución y Perspectivas eCommerce 2017 EY estudios, Observatorio ecommercehttp://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-informe-de-evolucion-y-perspectivas-ecommerce-2017/$FILE/ey-informe-de-evolucion-y-perspectivas-ecommerce-2017.pdf

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