Edital de Convoca??o da AGE das 10:00
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ENEVA S.A. – Em Recuperação Judicial CNPJ/MF: 04.423.567/0001-21 NIRE: 33.3.0028402-8 Companhia Aberta EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA Convocamos os senhores acionistas da ENEVA S.A. – Em Recuperação Judicial (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), a ser realizada às 10:00 horas do dia 2 de julho de 2015, na sede social da Companhia, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo, nº 66, 7º andar, Flamengo, CEP 22.210-903, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) o aumento de capital privado da Companhia no valor total de até R$3.650.000.000,10 (três bilhões, seiscentos e cinquenta milhões de Reais e dez centavos), mediante a emissão para subscrição privada de até 24.333.333.334 (vinte e quatro bilhões, trezentas e trinta e três milhões, trezentas e trinta e três mil e trezentas e trinta e quatro) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, com a possibilidade de homologação parcial caso haja subscrição de, no mínimo, R$2.000.000.000,10 (dois bilhões de Reais e dez centavos), mediante a emissão de, no mínimo, 13.333.333.334 (treze bilhões, trezentas e trinta e três milhões, trezentas e trinta e três mil e trezentas e trinta e quatro) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, a um preço de emissão de R$0,15 (quinze centavos de Real) por ação, conforme Proposta da Administração (“Aumento de Capital”); (ii) ratificação da contratação da KPMG Corporate Finance Ltda. (“KPMG”), como instituição responsável pela elaboração do laudo de avaliação das ações de emissão da BPMB Parnaíba S.A. para fins de integralização do Aumento de Capital pelo Banco BTG Pactual S.A. (“Laudo de Avaliação da BPMB”); (iii) ratificação da contratação da KPMG, como instituição responsável pela elaboração do laudo de avaliação das ações de emissão da Parnaíba Gás Natural S.A. (“PGN”) e da Eneva Participações S.A. – Em Recuperação Judicial (“ENEVA Participações”) para fins de integralização do Aumento de Capital pela DD Brazil Holdings S.à.R.L. (“Laudo de Avaliação dos Ativos E.ON”); (iv) ratificação da contratação da G5 Consultoria e Assessoria Ltda. (“G5 Evercore”), como instituição responsável pela elaboração do laudo de avaliação das ações de emissão da Parnaíba III Geração de Energia S.A. para fins de integralização do Aumento de Capital pela Gemlik RJ Participações S.A. (“Laudo de Avaliação da Parnaíba III”); (v) ratificação da contratação da G5 Evercore, como instituição responsável pela elaboração do laudo de avaliação das ações de emissão da Parnaíba I Geração de Energia S.A., da Parnaíba IV Geração de Energia S.A. e da Parnaíba Geração e
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Aprova??o do Laudo de Avalia??o da Parna?ba III para fins da integraliza??o das a??es a serem subscritas no Aumento do CapitalAprova??o do Laudo de Avalia??o do BPMB para fins da integraliza??o das a??es a serem subscritas no Aumento do CapitalAprova??o do Laudo de Avalia??o dos Ativos E.ON para fins da integraliza??o das a??es a serem subscritas no Aumento do CapitalAprova??o do Laudo de Avalia??o dos Ativos Petra para fins da integraliza??o das a??es a serem subscritas no Aumento do CapitalAumento de capital privado da CompanhiaRatifica??o da contrata??o da G5 Evercore, como institui??o respons?vel pela elabora??o do laudo de avalia??o das a??es de emiss?o da Parna?ba IRatifica??o da contrata??o da G5 Evercore, como institui??o respons?vel pela elabora??o do laudo de avalia??o das a??es de emiss?o da Parna?ba IIIRatifica??o da contrata??o da KPMG, como institui??o respons?vel pela elabora??o do laudo de avalia??o das a??es de emiss?o da Parna?ba G?s Natural S.A.Ratifica??o da contrata??o KPMG como institui??o respons?vel pela elabora??o do laudo de avalia??o das a??es de emiss?o da BPMB Parna?ba S.A.
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ENEVA S.A. Em Recuperao Judicial
CNPJ/MF: 04.423.567/0001-21
NIRE: 33.3.0028402-8
Companhia Aberta
EDITAL DE CONVOCAO DE
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINRIA
Convocamos os senhores acionistas da ENEVA S.A. Em Recuperao Judicial (Companhia)
a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinria (AGE), a ser realizada s 10:00 horas do
dia 2 de julho de 2015, na sede social da Companhia, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo, n 66, 7 andar, Flamengo, CEP 22.210-903, a fim de
discutirem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
(i) o aumento de capital privado da Companhia no valor total de at R$3.650.000.000,10
(trs bilhes, seiscentos e cinquenta milhes de Reais e dez centavos), mediante a
emisso para subscrio privada de at 24.333.333.334 (vinte e quatro bilhes,
trezentas e trinta e trs milhes, trezentas e trinta e trs mil e trezentas e trinta e
quatro) aes ordinrias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, com a
possibilidade de homologao parcial caso haja subscrio de, no mnimo,
R$2.000.000.000,10 (dois bilhes de Reais e dez centavos), mediante a emisso de, no
mnimo, 13.333.333.334 (treze bilhes, trezentas e trinta e trs milhes, trezentas e
trinta e trs mil e trezentas e trinta e quatro) aes ordinrias, nominativas, escriturais
e sem valor nominal, a um preo de emisso de R$0,15 (quinze centavos de Real) por
ao, conforme Proposta da Administrao (Aumento de Capital);
(ii) ratificao da contratao da KPMG Corporate Finance Ltda. (KPMG), como
instituio responsvel pela elaborao do laudo de avaliao das aes de emisso da
BPMB Parnaba S.A. para fins de integralizao do Aumento de Capital pelo Banco BTG
Pactual S.A. (Laudo de Avaliao da BPMB);
(iii) ratificao da contratao da KPMG, como instituio responsvel pela elaborao do
laudo de avaliao das aes de emisso da Parnaba Gs Natural S.A. (PGN) e da
Eneva Participaes S.A. Em Recuperao Judicial (ENEVA Participaes) para fins
de integralizao do Aumento de Capital pela DD Brazil Holdings S..R.L. (Laudo de
Avaliao dos Ativos E.ON);
(iv) ratificao da contratao da G5 Consultoria e Assessoria Ltda. (G5 Evercore), como
instituio responsvel pela elaborao do laudo de avaliao das aes de emisso da
Parnaba III Gerao de Energia S.A. para fins de integralizao do Aumento de Capital
pela Gemlik RJ Participaes S.A. (Laudo de Avaliao da Parnaba III);
(v) ratificao da contratao da G5 Evercore, como instituio responsvel pela
elaborao do laudo de avaliao das aes de emisso da Parnaba I Gerao de
Energia S.A., da Parnaba IV Gerao de Energia S.A. e da Parnaba Gerao e
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Comercializao de Energia S.A. para fins de integralizao do Aumento de Capital pela
Petra Energia S.A. (Laudo de Avaliao dos Ativos Petra);
(vi) aprovao do Laudo de Avaliao do BPMB para fins da integralizao das aes a
serem subscritas no Aumento do Capital;
(vii) aprovao do Laudo de Avaliao dos Ativos E.ON para fins da integralizao das aes
a serem subscritas no Aumento do Capital;
(viii) aprovao do Laudo de Avaliao da Parnaba III para fins da integralizao das aes a
serem subscritas no Aumento do Capital; e
(ix) aprovao do Laudo de Avaliao dos Ativos Petra para fins da integralizao das aes
a serem subscritas no Aumento do Capital.
Informaes Gerais
A Companhia esclarece ainda que: (a) os termos e condies do Aumento de Capital constante
da ordem do dia da Assembleia foram devidamente disponibilizados na Proposta de
Administrao, em observncia s exigncias da Instruo CVM n 481/09; (b) encontram-se
disposio dos acionistas na sede da Companhia, nas pginas da CVM (www.cvm.gov.br), da
BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br) e de Relaes com Investidores da Companhia
(ri.eneva.com.br) na Internet, os documentos relacionados a este edital, incluindo aqueles
exigidos pela Instruo CVM n 481/09; (c) para participao na Assembleia, os acionistas
devero apresentar Companhia, alm do documento de identidade: (i) o extrato do agente
custodiante das aes da Companhia, contendo a respectiva participao acionria, (ii) o
instrumento de mandato com reconhecimento de firma do outorgante, caso o acionista se
faa representar por procurador, e (iii) no caso de acionista pessoa jurdica, devero
igualmente ser apresentados os documentos de representao pertinentes. Informaes
adicionais encontram-se na Proposta da Administrao, disponvel nos sites acima listados.
Rio de Janeiro, 2 de junho de 2015
FABIO BICUDO
Presidente do Conselho de Administrao
ENEVA S.A. Em Recuperao Judicial
