Desempenho da Indústria Automobilística Brasileira...Projeções 2019 Mil unidades 2018 2019 Δ%...

Desempenho da Indústria

Automobilística Brasileira

Julho de 2019

Presidente - Luiz Carlos Moraes

Mercado

Interno

Exportação

Emprego

Produção

0

100

200

300

400

500

600

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

jan

/10

jul/

10

jan

/11

jul/

11

jan

/12

jul/

12

jan

/13

jul/

13

jan

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jul/

14

jan

/15

jul/

15

jan

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jul/

16

jan

/17

jul/

17

jan

/18

jul/

18

jan

/19

jul/

19

Câmbio (eixo esquerdo)

CDS (eixo direito)

Fontes: Bloomberg e Banco Central do Brasil (BCB)

Cenário Macroeconômico

Câmbio e Risco

0

2

4

6

8

10

12

1

3

5

7

9

11

13

15

jan

/10

jul/

10

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jan

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12

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13

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jul/

16

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17

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jul/

18

jan

/19

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19

SELIC (eixo esquerdo)

IPCA - 15(acum. 12 meses - eixo direito)

Fontes: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Banco Central do Brasil (BCB).

Máquinas Agrícolas e Rodoviárias Inflação

Confiança - Expectativa

60

70

80

90

100

110

120

ma

r/10

jul/

10

no

v/1

0m

ar/

11

jul/

11

no

v/1

1m

ar/

12

jul/

12

no

v/1

2m

ar/

13

jul/

13

no

v/1

3m

ar/

14

jul/

14

no

v/1

4m

ar/

15

jul/

15

no

v/1

5m

ar/

16

jul/

16

no

v/1

6m

ar/

17

jul/

17

no

v/1

7m

ar/

18

jul/

18

no

v/1

8m

ar/

19

jul/

19

Comércio

Indústria

Fonte: Fundação Getúlio Vargas (FGV)

PIB

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

jan

-19

fev-1

9

ma

r-19

ab

r-1

9

ma

i-19

jun

-19

jul-19

Fonte: Banco Central do Brasil (BCB)

Cenário Macroeconômico

Câmbio e Risco

0

2

4

6

8

10

12

1

3

5

7

9

11

13

15

jan

/10

jul/

10

jan

/11

jul/

11

jan

/12

jul/

12

jan

/13

jul/

13

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jul/

14

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/15

jul/

15

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/16

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16

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/17

jul/

17

jan

/18

jul/

18

jan

/19

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19

SELIC (eixo esquerdo)

IPCA - 15(acum. 12 meses - eixo direito)

Fontes: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Banco Central do Brasil (BCB).

Máquinas Agrícolas e Rodoviárias

Queda da SELIC e da Inflação

0

100

200

300

400

500

600

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

jan

/10

jul/

10

jan

/11

jul/

11

jan

/12

jul/

12

jan

/13

jul/

13

jan

/14

jul/

14

jan

/15

jul/

15

jan

/16

jul/

16

jan

/17

jul/

17

jan

/18

jul/

18

jan

/19

jul/

19

Câmbio (eixo esquerdo)

CDS (eixo direito)

Fontes: Bloomberg e Banco Central do Brasil (BCB)

Confiança - Expectativa

60

70

80

90

100

110

120

ma

r/10

jul/

10

no

v/1

0m

ar/

11

jul/

11

no

v/1

1m

ar/

12

jul/

12

no

v/1

2m

ar/

13

jul/

13

no

v/1

3m

ar/

14

jul/

14

no

v/1

4m

ar/

15

jul/

15

no

v/1

5m

ar/

16

jul/

16

no

v/1

6m

ar/

17

jul/

17

no

v/1

7m

ar/

18

jul/

18

no

v/1

8m

ar/

19

jul/

19

Comércio

Indústria

Fonte: Fundação Getúlio Vargas (FGV)

Ligeira melhora da confiança

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

jan

-19

fev-1

9

ma

r-19

ab

r-1

9

ma

i-19

jun

-19

jul-19

Fonte: Banco Central do Brasil (BCB)

Estabilidade da taxa de

crescimento

Inflação PIB

Queda do Risco e

queda do Câmbio

Mercado Interno

Autoveículos

jul/18 jun/19 jul/19

217,5 223,2 243,6

2016 2017 2018 2019

1,16 1,20 1,38 1,55

+ 9,1 %

+ 12,0 %

Em

mil u

nid

ad

es

Ac

um

ula

do

(m

ilhõ

es

un

id.)

Ja

ne

iro

a J

ulh

o

+ 12,1 %

Caminhões


6,6 7,7 8,9

2016 2017 2018 2019

30,3 26,0 38,6

55,7

+ 16,3 %

+ 35,7 %

Em

mil u

nid

ad

es

Ac

um

ula

do

(m

il u

nid

.)

Ja

ne

iro

a J

ulh

o

+ 44,3 %



4,7 4,3 3,9

2016 2017 2018 2019

21,6 24,1 24,6 23,8

- 9,4 %

- 17,2 %

Em

mil u

nid

ad

es

- 3,4 %

Ac

um

ula

do

(m

il u

nid

.)

Ja

ne

iro

a J

ulh

o

Exportação

Autoveículos


49,7 40,4 42,1

+ 4,2 %

- 15,3 %

Em

mil

un

ida

de

s

2016 2017 2018 2019

282,9

442,6 428,7

264,1

- 38,4 %

Ac

um

ula

do

(m

il u

nid

.)

Ja

ne

iro

a J

ulh

o



1,2

0,9

1,4

+ 60,1 %

+ 18,1 %

Em

mil

un

ida

de

s

2016 2017 2018 2019

5,2 7,3 7,4 7,5

+ 1,3 %

Ac

um

ula

do

(m

il u

nid

.)

Ja

ne

iro

a J

ulh

o

Exportações em valor Autoveículos e máq. Agrícolas e Rodoviárias


1.242

827 910

+ 10,0 %

- 26,8 %

Milh

õe

s d

e U

S$

2016 2017 2018 2019

5.784 8.817 9.568

5.926

- 38,1 %

Ac

um

ula

do

(m

ilhõ

es

US$

)

Ja

ne

iro

a J

ulh

o

Produção

Autoveículos


245,6 233,2

266,4

Ac

um

ula

do

(M

ilhõ

es

un

id.)

Ja

ne

iro

a J

ulh

o

+ 14,2 %

+ 8,4 %

Em

mil

un

ida

de

s

2016 2017 2018 2019

1,23 1,50 1,68 1,74

+ 3,6 %

Caminhões


8,9 10,0 10,9

+ 9,3 %

+ 23,3 %

Em

mil

un

ida

de

s

2016 2017 2018 2019

36,3 43,1 58,4 66,3

+ 13,5 %

Ac

um

ula

do

(m

il u

nid

.)

Jan

eir

o a

Ju

lho



6,7

4,4

6,2

+ 40,2 %

- 8,1 %

Em

mil

un

ida

de

s

2016 2017 2018 2019

25,5 33,3 33,6 30,9

- 8,1 %

Ac

um

ula

do

(m

il u

nid

.)

Ja

ne

iro

a J

ulh

o

Estoque de Autoveículos

Mil unidades

jun/19jul/19

115,4 138,5

200,6 181,9

Fábrica

Concessionários

Dias

jun/19

jul/19 *

14 17

25 22

316,0 320,4

39 39

* Preliminar ritmo

vendas

jul/19 ritmo

vendas

jul/19

Emprego


132,0 129,2 128,7

Em

mil p

ess

oa

s

- 0,4 %

- 2,5 %

Projeções 2019

Mil unidades 2018 2019 Δ% 2019

Licenciamento

Total Veículos 2.566 2.860 11,4% Veículos leves 2.475 2.755 11,3%

Veículos pesados 91,1 105 15,3%

Exportações

Total Veículos 629

450 -28,5% Veículos leves 595 Veículos pesados 33,7

Produção

Total Veículos 2.880 3.140 9,0%

Veículos leves 2.746 2.990 8,9%

Veículos pesados 134,1 150 11,9%

Bilhões de US$ 2018 2019 Δ% 2019

Exportações em valor 14,5 13,9 -3,9%

Autoveículos (automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus)

Máquinas agrícolas e rodoviárias

Autoveículos e Máquinas agrícolas e rodoviárias

2018 2019 Δ% 2019

Vendas internas 47,8 53 10,9% Exportações 12,7 13 2,5%

Produção 65,7 66 0,5%

Obs: não inclui CKD

Montadoras Instaladas até 1999 1921 - 1 marca

1

SP

Fabricantes

Montadoras Instaladas até 1999 1925 - 2 marcas

2

SP

Fabricantes


1 3

RJ SP

Fabricantes


1 4

RJ SP

Fabricantes


RJ SP

RS

1

1 5

Fabricantes


RJ SP

RS

1

1 6

Fabricantes


RJ SP

RS

1

1 7

Fabricantes


RJ SP

RS

1

1 10

Fabricantes


RJ SP

RS

1

1 11

Fabricantes


RJ SP

RS

2

1 12

Fabricantes


RJ SP

RS

2

1 16

Fabricantes


RJ SP

RS

2

1 18

Fabricantes


RJ SP

RS

2

1 21

MG

1

Fabricantes


RJ SP

RS

3

1 23

MG

1

Fabricantes


RJ SP

RS

3

1 22

MG

1

Fabricantes


RJ SP

RS

3

2 20

MG

1

Fabricantes


RJ SP

RS

3

2 21

Fabricantes


RJ SP

RS

3

2 21

MG

1

Fabricantes


RJ SP

RS

3

2 20

MG

1

BA

1

Fabricantes


RJ SP

RS

3

2 23

MG

1

BA

1

1

PR

Fabricantes


RJ SP

RS

3

3 24

MG

2

BA

1

1

PR

Fabricantes


RJ SP

RS

3

4 23

MG

2

PR

1

1 SC

Fabricantes


RJ SP

RS

3

3 23

MG

2

PR 1

Fabricantes


RJ SP

RS

3

3 23

MG

2

PR 2

1

SC

Fabricantes


RJ SP

RS

3

3 24

MG

2

PR 2

Fabricantes


RJ SP

RS

3

3 23

MG

3

PR 2

Fabricantes


RJ SP

RS

3

2 23

MG

3

PR 2

Fabricantes


RJ SP

RS

3

2 21

MG

3

PR 2

Fabricantes


RJ SP

RS

3

2 21

MG

3

PR 2

Fabricantes Importadores

1


RJ SP

RS

3

2 20

MG

2

PR 2

1 GO


5


RJ SP

RS

3

2 19

MG

2

PR 2


13

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.bsaauto.co.uk/assets/images/hyundai-logo.jpg&imgrefurl=http://www.bsaauto.co.uk/&usg=__12b2SPwqAlX8VcBSBRD6oild1AY=&h=187&w=210&sz=27&hl=en&start=7&sig2=QzUntvnJddKA_CxP9Oz4Qg&um=1&tbnid=2TEn1OpGUmZHxM:&tbnh=94&tbnw=106&prev=/images?q=hyundai+logo&hl=en&sa=X&um=1&ei=gjDeSd6rBMGHtgeJp7yaDg


RJ SP

RS

3

2 21

MG

3

PR 2


19



RJ SP

RS

3

2 19

MG

3

PR 2


26



RJ SP

RS

3

1 19

MG

3

PR 2

1

CE


26



RJ SP

RS

3

1 15

MG

3

PR 2

1

CE


24



RJ SP

RS

3

1 16

MG

4

PR 2

1

CE


17



RJ SP

RS

4

1 16

MG

4

PR 3

1 GO

1

CE


13



RJ SP

RS

4

1 16

MG

4

PR 4

1 GO

1

CE


14



RJ SP

RS

4

1 17

MG

4

PR 3

1 GO

1

CE


16



RJ SP

RS

4

4 18

MG

3

PR 3

1 GO

1

CE


12



RJ SP

RS

4

3 17

MG

3

PR 3

1 GO

1

CE


12



RJ SP

RS

3

3 17

MG

3

PR 3

1 GO

1

CE


6


RJ SP

RS

3

3 17

MG

3

PR 3

2 GO

1

CE

1

AM


6


RJ SP

RS

3

5 14

MG

3

PR 3

2 GO

1

CE

1

AM


13


RJ SP

RS

3

5 14

MG

3

PR 3

2 GO

1

CE

1

AM


23


RJ SP

RS

2

6 15

MG

3

PR 3

2 GO

1

CE

1

AM


24


RJ SP

RS

3

6 16

MG

3

PR 3

2 GO

1

CE

1

AM

1

SC


26



RJ SP

RS

4

6 16

MG

3

PR 4

3 GO

1

CE

1

AM

2

SC


25



RJ SP

RS

4

6 16

MG

5

PR 4

3 GO

1

CE

1

AM

3

SC


23



RJ SP

RS

4

6 16

MG

6

PR 5

3 GO

1

CE

1

AM

3

SC

1

PE


23



RJ SP

RS

4

7 16

MG

6

PR 5

3 GO

1

CE

3

SC

1

PE


16



RJ SP

RS

4

7 18

MG

6

PR 5

3 GO

1

CE

3

SC

1

PE


11



RJ SP

RS

4

7 18

MG

6

PR 5

3 GO

1

CE

3

SC

1

PE


10



Fontes: Anfavea, Site de Empresas e Lexicar Brasil

RJ SP

RS

4

7 19

MG

6

PR 5

3 GO

1

CE

3

SC

1

PE


12


Montadoras Instaladas até 1999

Araquari / Joinville

Canoas / Caxias do Sul / Gravataí / Horizontina / Ibirubá / Montenegro / Santa Rosa

Campo Largo / Curitiba / Pinhais / Ponta Grossa / São José dos Pinhais

Itatiaia / Porto Real / Resende

Anápolis / Catalão

Betim / Contagem / Juiz de Fora / Sete Lagoas

Fontes: Anfavea, OICA e Renavam

. 66 Fábricas

. 10 Estados

. 42 Cidades

. 2176 Modelos e

versões

. 78% da produção

global / marcas da

ANFAVEA

Indaiatuba / Arujá / Ribeirão Preto / São José dos Campos / Suzano / Taubaté

Piracicaba / Iracemápolis / Porto Feliz / São Carlos / São Bernado do Campo

Itirapina / Sumaré / Pederneiras / Sorocaba / São Caetano do Sul / Mogi das Cruzes

Camaçari

Goiana

Horizonte

SC

RS

PR

SP

MG

GO

BA

CE

PE

RJ

ANFAVEA em números


Estados

Unidos e

Canadá

1,2

0,7%

29,1

-

19,7

0,03%

18,1

0,01%

1,6

0,2%

7,0

-

Ásia(2)

11,4

0,01%

1,0

-

Oceania

1,4

0,1%

União

Europeia

África

Turquia

Rússia

China Japão e

Coreia

Fonte: ANFAVEA (2018), OICA e SECEX (2017/18).

(1) Exceto México, Argentina e Brasil.

(2) Exceto China, Japão e Coreia.

1,4

9,2%

América

Latina(1)

1,6

5,8%

México

0,9

63,1%

Argentina

2,6

87,9%

Brasil

SHARE DO BRASIL NA REGIÃO (%)

LICENCIAMENTO (MILHÕES DE UNIDADES)

Montadoras Instaladas até 1999 Presença do Brasil no Mundo

Fonte: BCB. Elaboração: ANFAVEA. *A taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas jurídicas - Capital de giro total - junho de 2019 foi de 1,25% ao mês.

R$ 100 milhões de crédito de ICMS

retidos

Prazo de retenção: 12 meses Custo do capital de giro*: 1,25% a.m

Deságio: 5% Outros custos: 1%

Montadoras Instaladas até 1999 Exportação: Custo do crédito acumulado de ICMS

R$ 86 milhões R$ 80 milhões

20%

A cada R$ 100 milhões de crédito acumulado, perde-se 20%

Desempenho da Indústria Automobilística Brasileira...Projeções 2019 Mil unidades 2018 2019 Δ%...

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