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Como fazer negócios com o Grupo Caixa em

França

NOVEMBRO 2016

Como fazer negócios com o Grupo Caixa em França Caixa Geral de Depósitos 2

2

01 | Grupo Caixa – o seu parceiro em França

França

SUCURSAL DE FRANÇA

Endereço do site: www.cgd.fr

• A Sucursal de França exerce atividade na banca de

retalho com uma oferta própria de produtos e

serviços. Com uma forte reputação e prestígio,

dispõe de uma agência central de empresas, para

apoio à internacionalização das empresas

portuguesas.

• Estabelecida em 1975, é uma entidade de direito

português com atividade comercial em França. A

Sucursal de França é o primeiro Banco Português

em França por Ativos.

• Rede local: 48 agências; 531 empregados; 50 ATM

• Clientes: > 144.900

http://www.cgd.fr/


Condições preferenciais

para Clientes do Grupo Caixa.

Disponibilização de soluções de apoio ao

comércio externo entre Portugal e França

(e outros mercados do Grupo).

Oferta de serviços e produtos

especializada, diferenciada e inovadora.

Exemplo: Lettre de Change Relevé

1º Banco português em França por ativos.

2º Maior banco estrangeiro de retalho em França.

Atendimento preferencial ao negócio bilateral França-Portugal

(Service Négoce International – possui equipa dedicada às empresas

que se queiram internacionalizar ou que já tenham atividade

internacional).

Estabelecida em 1975, é uma entidade de direito português, com

atividade comercial em França, dispõe de 48 agências; ATM 50;

1.507 POS; 531 empregados.

Maior

Banco

português

em França

Know-How

Mercado

Trade

Finance

Condições

Preferenciais

Para além de França, o Grupo Caixa disponibiliza

apoio nos mercados onde está presente, com

destaque para Macau, Angola, Moçambique e

Brasil, através de Equipas Especialistas em

Negócio Internacional (Desks)

Oferta

Diferenciada


Vantagens competitivas


• Equipas Especialistas em Negócio

Internacional*

• Service de Négoce International**

• Financiamentos locais

• Crédito MLP

• Linhas Especiais PME*

• Linhas PME Investe*

• Capital de risco*

Internacionalizar para

França requer…

Aconselhamento sobre

abordagem ao Mercado

Financiarprojetos

de Investimentoem França

Obter financiamentos para

o meu clienteimportador

Financiamento das filiais

locais da minha empresa

Soluções França

* apenas CGD ** apenas SucursalDestaques

NOTA: Todas as operações são objeto de avaliação casuística pela CGD

Acompanhamento on-line

de Operações

(Nacionais e/ouInternacionais)

• Abertura de conta e serviços de gestão de

conta associados (internet banking, meios de

pagamento)

• Soluções de financiamento CP e MLP

Service Négoce International

Equipa da Sucursal de França especializada e dedicada

às empresas que se queiram internacionalizar para o

mercado francês e também no apoio às empresas que

querem internacionalizar-se para outros mercados.

Financiamento de MLP

Para projetos de criação expansão, modernização

e desenvolvimento da atividade das empresas, com

plano de amortização elaborado em função das

necessidades da empresa e do investimento.

Banca on-lineNo Caixa Direta Empresas e CGDonline Empresas,a empresa pode acompanhar on-line as suasoperações de Comércio Externo com clientes efornecedores.

• Caixadirecta Empresas

(Portugal)*

• CGDOnline Empresas

(França)**


Empresas


NOTA: Todas as operações são objeto de avaliação casuística pela CGD

• Créditos e remessas documentárias de

exportação

• Transferências Internacionais

• Factoring Internacional*

• Seguros de mercadorias transportadas *

• Lettre de Change Relevé**

• Créditos e remessas documentárias de

importação

• Transferências Internacionais

• Gestão de Pagamentos a Fornecedores*

• Garantia de concurso (Bid Bond)• Garantia de devolução de adiantamento• (Advance Payment Bond)• Garantia de boa execução (Performance

Bond)

• Garantias específicas ligadas ao setor de atividade (exemplo: de substituição de retenção de 5%; de subempreiteiros no setor da construção civil**

Internacionalizar para

França requer…

Exportar comSegurança

Antecipar Receitas de

Exportação (Apoio à Tesouraria)

Importar com Confiança

Garantir compromissos

entre Cliente e Fornecedor

(execução contrato/projeto)

Soluções França


Créditos documentários de exportaçãoA Caixa assume a garantia de pagamento, através daconfirmação de cartas de crédito, eliminando o riscocom que o exportador se debate nos fornecimentosao estrangeiro, permitindo efetuar o adiantamento dasexportações em condições vantajosas.

Lettre de Change RelevéAo pedir aos clientes para aceitar o pagamento porLCR a empresa pode gerir os seus fluxos detesouraria mais facilmente

Factoring InternacionalMaior liquidez e flexibilidade para a tesouraria daempresa. Um serviço que permite a gestão e cobrançade créditos, antecipação de fundos e cobertura dosriscos comerciais.

Créditos Documentários de ImportaçãoA Caixa emite um compromisso irrevogável depagamento, condicionado à apresentação, peloExportador, de documentos em conformidade comtodos os termos e condições exigidos.

Remessas Documentárias de ImportaçãoA Caixa, mediante instruções do seu clienteimportador, executa o pagamento das remessasrecebidas a seu favor podendo, sob análise, efetuarfinanciamentos para apoiar o pagamento dasimportações.

ForfaitingPermite ao exportador obter liquidez imediata, nãotendo que aguardar pelos pagamentos futuros do seucliente importador.

• Antecipação de receitas de exportação ao

abrigo de créditos documentários e

remessas*

• Créditos CP

• Linha de Crédito para Empresas portuguesas

com Processo de Internacionalização em

França

• Desconto sem recurso de créditos

documentários confirmados* (forfaiting)

Empresas



• Crédito Imobiliário e Crédito Pessoal

• Imóveis CGD *

• Fundos*

• Depósitos Prazo e soluções de poupança de

Curto Prazo e Médio Longo Prazo

• Abertura de conta

• Transferências

• Cheques

• Pagamentos e Levantamentos

• Cartões

• Internet Banking,

• Serviço telefónico e APP

• Produtos de seguro (meios de pagamento,

• Habitação,…)

Possibilitamos...

Investir e Poupar

com Segurança

Serviço de Proximidade

Soluções França


Particulares não residentes


Caixadirecta telefone e online

Contacto com o Banco em qualquer parte do mundo

24 horas por dia, através do online ou de

atendimento telefónico especializado em RE,

através de linhas telefónicas gratuitas.

Cartões

Cartões específicos para Residentes no Estrangeiro

adequados ao perfil de cada cliente, com condições

vantajosas.

Crédito

Habitação, consumo, formação, saúde, ou outra

finalidade.

Imóveis Caixa

Investimento Imobiliário e aquisição de

imóveis para arrendamento.

Poupança e Investimento

Flexibilidade de prazos e de montantes e

formas de poupar automaticamente.


02 | Envolvente de Negócio em França

Macroeconomia – Síntese e Negócio Bilateral

FRANÇA

PIBPIB (109 EUR)

2016*: 2.252 2015:2.220

Negócio Bilateral com Portugal

Taxa Desemprego

2015:10%

Taxa Inflação média (Var)

2016*: 0,3 % 2015:0,1%

Taxa Crescimento PIB (Var)

2016*: 1,2% 2015:1,2%

EMPRESAS EXPORTADORAS (2015)

5.417

EXPORTAÇÕES BENS E SERVIÇOS (106 EUR)

2015:9.381 2014:8.714

IMPORTAÇÕES BENS e SERVIÇOS(106 EUR)

2015:5.599 2014:5.277

Importação Bens e Serviços (109 EUR)

2016*: 742 2015:760

Exportação Bens e Serviços (109EUR)

2016*: 718 2015:727

Caracterização

Fontes: EIU – Economist Intelligence Unit - abril 2016; – Câmbio Dezembro de 2015: 1 EUR=1,09 USD e 2016 (estimativa): 1 EUR=1,1 USD

(1) AICEP 11/10/2016; INE Fev 2016

Área (km²) Capital População (2016) Moeda Chefe de Estado Primeiro Ministro

543.965 Paris 66,2 mio hab EUR François Hollande Bernard CazeneuveCaracterização



Macroeconomia – Síntese e Negócio Bilateral

Principais clientes - 2015 Posição Quota % Principais Fornecedores - 2015 Posição Quota %

Alemanha 1 15,8 Alemanha 1 19,4

Espanha 2 7,2 Bélgica 2 10,7

EUA 3 7,2 Itália 3 7,7

Itália 4 7,00 Países Baixos 4 7,5

Reino Unido 5 7,00 Espanha 5 6,8

Portugal 21 0,9 Portugal 18 1

Fontes: ITC – International Trade Centre – AICEP jun.2016

Principais Produtos Exportados - 2015 % Total Principais Produtos Importados - 2015 % Total

Máquinas e equipamentos mecânicos 11,3 Máquinas e equipamentos mecânicos 11,7

Aeronaves e outros aparelhos aéreos 10,7 Combustiveis e óleos minerais 10,5

Veículos auto e outros veículos terrestres 8,7 Veículos auto e outros veículos terrestres 9,5

Máquinas e equipamentos elétricos 7,9 Máquinas e equipamentos elétricos 9

Produtos farmacêuticos 5,9 Aeronaves e outros aparelhos aéreos 5,4

Principais Serviços Exportados - 2015 % Total Principais Serviços Importados - 2015 % Total

Transportes 18,67 Tranportes 20,8

Turismo 18,38 Turismo 16,9



Trocas Comerciais entre França e mercados Grupo CGD

Fontes: ITC – International Trade Centre, março 2016 (valores de 2015)

Valor mundial de importações € 515.106.043 mil; valor mundial de exportações € 454.923.628 mil

Milhares de Euros Valor Quota % Posição Valor Quota % Posição

Portugal 5.266.381 1,02 18 4.314.436 0,95 21

Espanha 35.023.833 6,08 5 32.783.027 7,21 2

Macau/China 5.105 0,00 158 138.607 0,03 109

Brasil 2.421.856 0,47 33 4.802.018 1,06 18

Moçambique 57.716 0,01 103 139.231 0,03 109

Angola 1.447.172 0,28 41 610.648 0,13 69

África do Sul 550.166 0,11 61 1.803.479 0,40 45

Cabo Verde 201 0,00 194 13.261 0,00 172

China 27.599.167 5,36 7 17.826.376 3,92 7

S.Tomé e Príncipe 207 0,00 193 702 0,00 201

Timor 71 0,00 201 149 0,00 210

Luxemburgo 2.653.097 0,52 32 2.080.684 0,46 42

EUA 28.105.937 5,46 6 32.560.341 7,16 3

Argélia 3.875.109 0,75 22 6.291.797 1,38 12

Índia 4.355.150 0,85 21 3.156.463 0,69 31

Reino Unido 21.684.739 4,21 8 31.682.384 6,96 5

Alemanha 100.021.565 19,42 1 71.948.123 15,82 1

Bélgica 55.255.352 10,73 2 30.972.984 6,81 6

Suiça 16.515.308 3,21 9 13.845.222 3,04 9

Canadá 2.162.607 0,42 35 3.207.118 0,70 29

México 1.892.363 0,37 36 3.197.622 0,70 42

Venezuela 86.264 0,02 93 282.295 0,06 89

Total: 308.979.366 59% Total: 261.656.967 58%

Importações Francesas Exportações Francesas

Paí

ses

Cai

xa -

C\D

esk

Paí

ses

c\p

rese

nça

Cai

xa



MÉTODOS PAGAMENTOS MAIS UTILIZADOS NAS IMPORTAÇÕES

• Transferências

• Cartões, TPA

• Depósitos Expressos de Cheques

• Débitos Diretos

• Letras (LCR)

• Créditos Documentários à Importação

• Remessas Documentárias à Importação

CARACTERÍSTICAS E RISCOS ESPECÍFICOS DO MERCADO

Características:

Mercado Maduro

• Grande dimensão: 2ª economia europeia, 5ª economia mundial

• Excelentes infraestruturas: 11.000km de autoestradas, 2.000km de linhas TGV (125 milhões de passageiros/ano)

• Mão de obra qualificada (o Ensino é 1°posto no Orçamento do Estado) com as maiores taxas de produtividade/hora mundiais

• Mercado Regulado e Estruturado

• Principais setores de atividade contam com Empresas francesas líderes mundiais: Vinci, Bouygues, Saint Gobain, Areva, Lafarge,

Alstom, Michelin, LVMH, AXA, Carrefour, Alcatel-Lucent, Engie, Air France-KLM, Danone

• Mercado com um sistema de pagamentos eficiente: prazos legalmente curtos, sistema de recuperação em caso de não pagamento.

Riscos:

Regulamentação francesa

• Mercado caracterizado por Normas Estritas e Alta Regulamentação

• Código do Trabalho

• Fiscalidade complexa, declarações de IVA

• Segurança Social

• Seguros obrigatórios (RCP, Décennale, Dommage Ouvrage, GFA)

• Normas de controlo (Bureau de Controle, Bureau de Sécurite)

• Normas de construção BBC (baixo consumo de energia).



Preparação do projeto

• Elaborar lista de competências profissionais

• Listar as obrigações a respeitar

• Analisar a concorrência

• Adaptar o produto ao mercado

• Procurar apoio na CGD-Sucursal de França para a ajuda necessária ao projeto

• Definir o plano de negócio

Designação social

Definir a designação social da empresa como:

• auto empreendedor

• empreendedor individual

• empreendedor individual sob Responsabilidade Limitada (EIRL)

• Sociedade Unipessoal de Responsabilidade Limitada (EURL)

• Sociedade Anónima

• Sociedade por ação simplificada

Plano financeiro

• Elaborar um plano financeiro

• Determinar as necessidades de financiamento

• Estabelecer a conta de resultados previsionais

• Determinar o nível de rentabilidade do projeto

Formalidades

• Realizar os procedimentos preparatórios no Centro de Formalidade de empresas (CFE)

• Localizar sede da empresa

• Assinar contrato de arrendamento

• Arrendar e estabelecer a empresa

• Realizar o contrato social

• Escolher nome ou denominação social da empresa

• Redigir estatutos da empresa

• Publicar num jornal o aviso da constituição da empresa

• Depositar o dossier completo no Centro de Formalidade de Empresas (CFE)

• Obter o Nº SIREN/SIRET

• Abrir conta na CGD-Sucursal de França

• Preencher a Déclaration Unique d’Embauche –DPAE para o recrutamento do pessoal

PASSOS PARA CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA LOCAL


1. Como se caracteriza a presença do Grupo Caixa em França? Em que zonas do país estão presentes?

Em França o Grupo Caixa está presente através da Sucursal de França, com uma rede de 48 agências e uma agência

central de empresas, a Sucursal de França exerce atividade comercial em todo o território francês, com maior implantação em

Paris e na Região Parisiense, como banca de retalho e uma oferta própria de produtos e serviços.

Mais informações no site da Sucursal de França em: https://www.cgd.fr/Paginas/Questions-frequentes.aspx

03 | Perguntas Frequentes

2. Como posso abrir uma conta na Sucursal de França?

Os procedimentos para abertura de conta variam consoante os vários mercados. Para mais informações, contacte o seu

Gestor na Caixa ou dirija-se a uma agência ou Gabinete de Empresas.

3. Sendo cliente da CGD em Portugal, que vantagem tenho em trabalhar com a Sucursal de França?

Além da oferta completa de produtos e serviços de um banco de retalho e de condições preferenciais, os clientes da Caixa

poderão beneficiar de um conhecimento especializado e experiência de uma equipa de negócio internacional em articulação

com o desk internacional localizado na Sucursal de França - Service Négoce International - dedicado ao apoio à

internacionalização das empresas portuguesas.

4. Pretendo expandir a minha atividade para França. Gostaria de marcar uma reunião com representantes da Sucursal

para obter informação sobre o mercado. Como devo fazer?

Contacte o seu Gestor na Caixa ou dirija-se a uma agência ou Gabinete de Empresas.

Para mais informações:

[email protected]

Informe-se em qualquer agência, Gabinete Caixa Empresas ou a Direção Internacional de Negócio - www.cgd.pt/empresas ou

ligue +351 707 24 24 77 das 8h00 às 22h00, todos os dias do ano.

[email protected]

00 351 707 24 24 24 (Custo de chamada nacional) | Rede fixa - 00 351 21 790 07 90 |

Redes móveis: 00 351 91 405 24 24, 00 351 93 200 24 24, 00351 00 96 200 24 24

https://www.cgd.fr/Paginas/Questions-frequentes.aspx

mailto:[email protected]

http://www.cgd.pt/empresas

mailto:[email protected]


04 | Presença Internacional

Para além da presença em 23 países e 4 continentes, a Caixa dispõe de uma vasta rede de Bancos correspondentes e de

relações privilegiadas com entidades supranacionais que permitem o alargamento da prestação de serviços a clientes a nível

global, incluindo os mais variados tipos de risco associado.

A Caixa conta com uma rede de 1185 Bancos Correspondentes, Instituições Financeiras, Multilaterais e Bancos Centrais.

**Em São Tomé e Príncipe a Caixa está presente através de uma participação minoritária.

**

Europa

•698 Bancos correspondentes

•Multilaterais: IFC, EBRD

América


•Multilaterais: IFC, CAF, IADB

Ásia


•Multilaterais: IFC, ADB

África


•Multilaterais: IFC, BAfD,

• Afreximbank

Oceânia



Os conteúdos apresentados têm caráter meramente informativo, não constituindo, independentemente da forma que revistam,

conselhos ou recomendações de contratação ou de investimento. A informação disponibilizada destina-se exclusivamente a utilização

privada, sendo proibida a sua utilização para fins comerciais. A informação apresentada é baseada em fontes consideradas fiáveis,

desenvolvendo a CGD os melhores esforços no sentido de assegurar o seu rigor, embora não garantido a sua atualização e exatidão.

A CGD não se responsabiliza por quaisquer prejuízos ou danos materiais ou pessoais que possam advir direta ou indiretamente da

utilização da informação disponibilizada, sendo o utilizador o único e exclusivo responsável por todas as decisões tomadas com base

nessa informação.

novembro | 2016

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