COMISSÃO DE AGRICULTURA DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Brasília, 15/07/2008

COMISSÃO DE AGRICULTURA DACOMISSÃO DE AGRICULTURA DA

CÂMARA DOS DEPUTADOSCÂMARA DOS DEPUTADOS

AUDIÊNCIA PÚBLICAAUDIÊNCIA PÚBLICA

Brasília, 15/07/2008Brasília, 15/07/2008

ASSOCIAÇÃO NACIONAL PARA DIFUSÃO DE ADUBOS

Histórico

• Fundada em 13 de abril de 1967.• Associadas: 122 empresas.

Missão

• Atuar através de estratégias e ações que visem a difusão e promoção de fertilizantes em todas as etapas de seu processo produtivo.• Zelar pela evolução da percepção dos produtos e serviços prestados pelo setor de fertilizantes.• Apoiar ações que busquem a conquista e elevação da participação do setor dentro e em conjunto com o agronegócio.

ENTIDADE REPRESENTATIVA

ENTIDADES MANTENEDORAS DA ANDA

•AMA-BRASIL – ASSOCIAÇÃO DOS MISTURADORES DE ADUBOS DO BRASIL

•IBRAFOS – INSTITUTO BRASILEIRO DO FOSFATO

•SIACAN – SIND. DA IND. DE ADUBOS E CORRETIVOS AGRÍCOLAS DO NORDESTE

•SIACESP – SIND. DA IND. DE ADUBOS E CORRETIVOS AGRÍCOLAS NO ESTADO DE SP

•SIARGS – SINDICATO DA INDÚSTRIA DE ADUBOS DO RIO GRANDE DO SUL

•SINDAC – SIND. DA IND. DE ADUBOS E CORRETIVOS AGRÍCOLAS DO ESTADO DE MG

•SINDIADUBOS – SIND. DA IND. DE ADUBOS E CORRETIVOS AGRÍC. NO ESTADO DO PR

•SINPRIFERT – SIND. NAC. DA IND. DE MATÉRIAS-PRIMAS PARA FERTILIZANTES

Conselho de Administração

•Presidente - Mário Alves Barbosa Neto•Vice-Presidente - Torvaldo Antonio Marzolla Filho

Diretoria

•Presidente - Mário Alves Barbosa Neto•1° Vice-Presidente - George Wagner Bonifácio e Sousa•2° Vice-Presidente - Nelson Pereira dos Reis•Secretário - Eduardo Daher

CORPO DIRIGENTE DA ANDA

A INDÚSTRIA DE

FERTILIZANTES NO

MUNDO E NO BRASIL

A INDÚSTRIA DEA INDÚSTRIA DE

FERTILIZANTES NOFERTILIZANTES NO

MUNDO E NO BRASILMUNDO E NO BRASIL

PANORAMA DA INDÚSTRIA MUNDIALDE FERTILIZANTES

Reservas Mundiais Prontamente Disponível Limitadas Grande Limitação

PaísesProdutores/ Empresas

12 / ~20(base KCl)

# 1 – Canadá# 2 – Rússia

# 3 – Alemanha# 4 – Bielo-Rússia

44 / + 100(base P2O5 )

# 1 – USA# 2 – Marrocos# 3 – Rússia# 4 – China

Mais de 75 / + 200(base amônia)

# 1 – China# 2 – EUA# 3 – Índia

# 4 – Rússia

Característicasdo Mercado

Global, Poucos Players Mundiais

Global, Players MundiaisGlobal, Muitos

Players

InvestimentosProgramados

China, Catar, Omã, Vietnam

China, Brasil, África do Sul, Marrocos, Peru

Em Estudo: Laos, Argentina e Tailândia

PosiçãoBrasileira

Produção: 1 %Consumo: 2 %

Produção: 4 %Consumo: 8%

Produção: 1 %Consumo: 13 %

Nitrogênio Fósforo Potássio

(a) Inclui rocha fosfática, ácido sulfúrico, ácido fosfórico e MAP/DAP.Fonte: IFA, ANDA e PotashCorp.

milhões de t de nutrientes

Ranking Mundial do Consumo de Fertilizantes - 2006

Participação do Brasil:

6% 2% 8% 13%Consumo:

Produção: 2% 1% 4% 1%

Fonte: IFA, ANDA.

NPK Part. Nitrogênio Part. Fósforo Part. Potássio Part.

1° China 30% China 30% China 37% China 23%2° Índia 13% Índia 14% Índia 14% EUA 17%3° EUA 12% EUA 12% EUA 11% Brasil 13%

4° Brasil 6% Paquistão 3% Brasil 8% Índia 9%

5° Paquistão 2% Brasil 2% Autrália 3% França 3%

157,3 92,4 37,6 27,2

O Brasil é o quarto maior consumidor de fertilizantesdo Mundo, mas representa apenas 2% da produção

mundial, sendo assim um grande importador.

POSIÇÃO DO BRASIL NO RANKING MUNDIAL

China 0,9 1,3

Marrocos 0,1 0,6

Rússia -0,7 0,0

EUA -1,1 0,0

Subtotal -0,8 1,9

2007 2008China 2,2 4,2

Iran 1,1 1,7

Oman 0,0 1,1

Egito 0,7 0,7Subtotal 3,9 7,7

Rússia 0,4 0,4

Canadá 1,3 0,0

China 0,5 0,0

Subtotal 2,2 0,4

Tempo para implantação

de um novo projeto

Custo de um novo

Projeto*

3 anosUS$ 1 bilhão** para 1 milhão de toneladas

de NH3

3-4 anosUS$ 1,5 bilhões para

1 milhão de toneladas de P2O5

5-7 anos

US$ 2,5 bilhões***

para um mina de 2

milhões de toneladas

NN

Principais Novas Capacidades

MMt Uréia

PP

KK

Ac. FosfMM t P2O5

MMt KCL

Fonte: IFA e PotashCorp

*base dos custos Canadá – Saskatchewan**Complexo Amônia/Uréia***Não inclui custos com ferrovia, estradas, infra- estrutura portuária.

NOVAS CAPACIDADES DE PRODUÇÃO

Consumo Brasileiro(2007 – toneladas de nutrientes)

Nota: “Produção de Fósforo” inclui produção com matérias primas internacionais.

91%

9%

51%

75%

49%

25%

Nitrogênio Fósforo Potássio

Fonte: ANDA e SIACESP.

2.8 M t 3.7 M t 4.2 M t

Produção

Importação

Em 2007 as importações representaram 74% dosuprimento de fertilizantes

O PESO DAS IMPORTAÇÕES NO SUPRIMENTO

42%

14%

9%

4%

3%

3%

25% - Outros

Fonte: ANDA / IFA

42%

14%

9%

4%

3%

3%

25% - Outros

Fonte: ANDA / IFA

A Rússia e a China estabeleceramimpostos de exportação para os

fertilizantes nitrogenados em 2008

PRINCIPAIS ORIGENS DAS IMPORTAÇÕESBRASILEIRAS DE NITROGÊNIO

A Rússia e a China estabeleceramimpostos de exportação para osfertilizantes fosfatados em 2008

PRINCIPAIS ORIGENS DAS IMPORTAÇÕESBRASILEIRAS DE FÓSFORO

18%19%32%

12%

16%

3% - Outros

Fonte: ANDA/IFA

18%19%32%

12%

16%

3% - Outros

Fonte: ANDA/IFA

PRINCIPAIS ORIGENS DAS IMPORTAÇÕESBRASILEIRAS DE POTÁSSIO

A Rússia estabeleceu imposto deexportação para os fertilizantes

potássicos em 2008

PRODUÇÃO MUNDIAL

DE

FERTILIZANTES

PRODUÇÃO MUNDIALPRODUÇÃO MUNDIAL

DEDE

FERTILIZANTES FERTILIZANTES

URÉIA – PRODUÇÃO MUNDIAL

Produção de Uréia

China36%

India15%

Outros23%

Arábia Saudita2%

Indonesia4%

Russia4%

EUA4%

Qatar2%

Ucrânia3%

Paquistão4%

Canadá3%

(1000 toneladas)

Produtores 2.006

Qtde

China 22.326

India 9.188

Indonesia 2.593

Russia 2.564

EUA 2.498

Paquistão 2.210

Canadá 1.940

Ucrânia 1.618

Arábia Saudita 1.428

Qatar 1.329

Outros 14.260

T o t a l M u n d i a l 61.954

Fonte: IFA 2006

(1000 toneladas)

Produtores 2.006

Qtde

EUA 552

China 400

Bélgica 350

Rússia 334

Japão 302

México 224

Canadá 185

Alemanha 160

Holanda 155

Indonesia 133

Outros 1.261

T o t a l M u n d i a l 4.057

Produção de S. Amônio

EUA14%

China10%

Canadá5%

México6%

Alemanha4%

Indonesia3%

Japão7%

Rússia8%

Bélgica9%

Holanda4%

Outros30%

Fonte: IFA 2006

SULFATO DE AMÔNIOPRODUÇÃO MUNDIAL

Produção de NAM

Russia20%

França4%

Polônia4%

Australia4%

Uzbequistão4%

Ucrânia5%

China9%

Outros34%

EUA16%

(1000 toneladas)

Produtores 2.006

Qtde

Russia 2.613

EUA 2.136

China 1.120

Ucrânia 663

Uzbequistão 535

Polônia 520

França 480

Australia 470

Outros 4.487

T o t a l M u n d i a l 13.024

Fonte: IFA 2006

NITRATO DE AMÔNIOPRODUÇÃO MUNDIAL

(1000 toneladas)

Produtores 2.006

Qtde

China 3.204

EUA 2.178

Rússia 1.256

Brasil 589

Marrocos 336

Canadá 220Outros 446

T o t a l M u n d i a l 8.329

Produção de MAP

China40%

EUA26%

Rússia15%

Brasil7%

Marrocos4%

Canadá3%

Outros5%

MAP - PRODUÇÃO MUNDIAL

Fonte: IFA 2006

(1000 toneladas)

Produtores 2.006

Qtde

EUA 4.066

China 2.763

India 2.261

Russia 641

Tunisia 513

Marrocos 494Outros 2.045

T o t a l M u n d i a l 12.782

Produção de DAP

EUA31%

China22%

India18%

Russia5%

Tunisia4%

Marrocos4%

Outros16%

Fonte: IFA 2006

DAP - PRODUÇÃO MUNDIAL

(1000 toneladas)

Produtores 2.006

Qtde

China 494

Tunisia 363

Brasil 326

Marrocos 296

Israel 254

Indonesia 233

EUA 200

Síria 113Outros 515

T o t a l M u n d i a l 2.795

Produção de TSP

China18%

Tunisia13%

Outros18%

Brasil12%

Marrocos11%

Israel9%

Síria4%

Indonesia8%

EUA7%

Fonte: IFA 2006

TSP - PRODUÇÃO MUNDIAL

(1000 toneladas)

Produtores 2.006

Qtde

China 3.462

Brasil 831

Índia 462

Nova Zelândia 265

Egito 206

Austrália 193

Vietnã 165Outros 484

T o t a l M u n d i a l 6.068

Produção de SSP

China57%

Vietnã3%

Austrália3%

Outros8%

Egito3%

Nova Zelândia4%

Índia8%

Brasil14%

Fonte: IFA 2006

SSP - PRODUÇÃO MUNDIAL

(1000 toneladas de K2O)

Produtores 2006

Qtde

Canadá 8.360

Rússia 5.724

Belarus 4.605

Alemanha 3.616

Israel 2.123

China 1.572

Jordânia 1.020

Estados Unidos 741

Espanha 437

Reino Unido 430

Brasil 424

Chile 374

T o t a l M u n d i a l 29.426

K20 Production

Canadá29%

Rússia20%Belarus

17%

Israel7%

Alemanha 12%

Estados Unidos3%

China5%

Jordânia3%

Chile1%

Brasil1%

Reino Unido1%

Espanha1%

Fonte: IFA 2006

POTÁSSIO - PRODUÇÃO MUNDIAL

PRODUÇÃO NACIONAL

DE

FERTILIZANTES

PRODUÇÃO NACIONALPRODUÇÃO NACIONAL

DEDE

FERTILIZANTES FERTILIZANTES

Catalão

Araxá

Sergipe

Bahia

Cubatão

Paranaguá

Rio Grande

LOCAIS DE PRODUÇÃO NACIONAL

PRODUÇÃO NACIONAL - BRASILPRODUÇÃO NACIONAL - BRASIL 1000 T PRODUTOS

PRODUTOS 2006 2007(A) (B) (B)/(A)

Sulfato de Amônio 230 255 10,9Uréia 1.063 895 -15,8Nitrato de Amônio 332 323 -2,7DAP 5 2 -60,0MAP 1.098 1.043 -5,0Super Simples gr 4.223 5.363 27,0Super Triplo gr 698 855 22,5Termofosfato 59 90 52,5Cloreto de Potássio 731 671 -8,2Fert.Complexos 285 281 -1,4Outros 48 38 -20,8TOTAL 8.772 9.816 11,9

JANEIRO-DEZEMBRO

%

PRODUÇÃO NACIONAL - BRASILPRODUÇÃO NACIONAL - BRASIL

JANEIRO – DEZEMBRO (1000 t) JANEIRO – DEZEMBRO (1000 t)

6.5997.139 7.127 7.261

7.6707.291

7.751

8.950 9.3018.534 8.771

9.816

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07

PRODUTOS

2.156

2.474 2.5202.384

2.753 2.533

3.026 3.066

3.595 3.4713.334

3.6853.947

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08

PRODUTOS NUTRIENTES

PRODUÇÃO NACIONAL - BRASILPRODUÇÃO NACIONAL - BRASIL JANEIRO-MAIO (1000 TON) JANEIRO-MAIO (1000 TON)

Reservas de Rocha Fosfática em OperaçãoEvolução da Produção de Rocha Fosfática Brasileira

(mil toneladas)

4,8

5,0

5,3

5,6

5,8

5,7

2001

2002

2003

2004

2005

2006Galvani

Angico Dias - PI

GalvaniIrecê - BA

CopebrásCatalão - GO

Bunge FertilizantesAraxá - MG

SocalJuquiá - SP

GalvaniLagamar - MG

FosfertilCatalão - GO

FosfertilPatos de Minas - GO

FosfertilTapira - MG

Bunge FertilizantesCajati - SP

Fonte: ANDA.

IMPORTAÇÕES

DE

FERTILIZANTES

BRASIL

IMPORTAÇÕESIMPORTAÇÕES

DEDE

FERTILIZANTES FERTILIZANTES

BRASILBRASIL

Rio Grande – Vol: 3.617 mil tPorto Alegre – Vol: 366 mil tImbituba – Vol: 192 mil t

Paranaguá – Vol: 8.255 mil tSantos – Vol: 5.346 mil t

Rio de Janeiro – Vol: 205 mil t

Vitória – Vol: 1.112 mil t

Aratu – Vol: 514 mil t

Maceió – Vol: 383 mil tRecife – Vol: 217 mil t

Itaqui – Vol: 379 mil t .

Itacoatiara – Vol: 115 mil t

IMPORTAÇÕES – PRINCIPAIS PORTOS EQUANTIDADE DE PRODUTOS

2007

IMPORTAÇÕES DE FERTILIZANTES INTERMEDIÁRIOS - BRASI LIMPORTAÇÕES DE FERTILIZANTES INTERMEDIÁRIOS - BRASI L (1000 T PRODUTOS)

PRODUTOS 2006 2007 %(A) (B) (B)/(A)

Sulfato de Amônio 1.584 1.924 21,5

Uréia 1.598 2.423 51,6

Nitrato de Amônio (1) 600 1.073 78,8

Nitrato de Cálcio 20 75 275,0

DAP 247 628 154,3

MAP 1.121 1.602 42,9

Super Simples 137 365 166,4

Super Triplo 914 1.174 28,4Cloreto de Potássio 5.096 6.656 30,6

Salitre de Potássio 162 131 -19,1Outros 623 1.447 132,3

TOTAL 12.102 17.498 44,6

JANEIRO-DEZEMBRO

IMPORTAÇÕES DE FERTILIZANTES INTERMEDIÁRIOS-BRASILIMPORTAÇÕES DE FERTILIZANTES INTERMEDIÁRIOS-BRASIL JANEIRO- DEZEMBRO(1000 t) JANEIRO- DEZEMBRO(1000 t)

5.580

7.056 7.426 7.059

10.301 9.77310.491

14.679

15.424

11.723 12.102

17.498

0

4.000

8.000

12.000

16.000

20.000

96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07

PRODUTOS

1.3931.619

2.1451.682

2.3962.225

3.206

4.350

5.539

3.386 3.236

5.998

6.862

0

2.000

4.000

6.000

8.000

96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08

PRODUTOS NUTRIENTES

IMPORTAÇÕES DE FERTILIZANTES INTERMEDIÁRIOS-BRASILIMPORTAÇÕES DE FERTILIZANTES INTERMEDIÁRIOS-BRASIL JANEIRO- MAIO (1000 TON) JANEIRO- MAIO (1000 TON)

ENTREGAS DE

FERTILIZANTES

BRASIL

ENTREGAS DEENTREGAS DE

FERTILIZANTESFERTILIZANTES

BRASILBRASIL

ENTREGAS AO CONSUMIDOR FINAL POR ESTADOS ENTREGAS AO CONSUMIDOR FINAL POR ESTADOS JANEIRO- DEZEMBRO (1000 t)JANEIRO- DEZEMBRO (1000 t)

ESTADOS t (A) % t (B) % (B/A)%

MATO GROSSO 3.140 15,0 4.020 16,3 28,0

SÃO PAULO 3.540 16,9 3.849 15,6 8,7

PARANÁ 2.837 13,5 3.418 13,9 20,5

MINAS GERAIS 2.928 14,0 3.125 12,7 6,7

RIO GRANDE DO SUL 2.388 11,4 2.701 11,0 13,1

GOIÁS 1.677 8,0 2.183 8,9 30,2

BAHIA 1.217 5,8 1.521 6,2 25,0

MATO GROSSO DO SUL 779 3,7 1.068 4,3 37,1

SANTA CATARINA 595 2,8 662 2,7 11,3

MARANHÃO 269 1,3 336 1,4 24,9

ESPÍRITO SANTO 315 1,5 328 1,3 4,1

ALAGOAS 264 1,3 269 1,1 1,9

PERNAMBUCO 242 1,2 224 0,9 -7,4

SOMA 17.051 81,3 19.684 80,0 15,4

OUTROS 3.931 18,7 4.925 20,0 25,3

TOTAL BRASIL 20.982 100,0 24.609 100,0 17,3

2006 2007

ENTREGAS AO CONSUMIDOR FINAL- BRASILENTREGAS AO CONSUMIDOR FINAL- BRASIL

JANEIRO- DEZEMBRO (1000 t) JANEIRO- DEZEMBRO (1000 t)

12.248

13.834 14.669 13.68916.392

17.069

19.114

22.796 22.76720.195 20.982

24.609

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07

PRODUTOS

3.106

3.603 3.722

3.076

4.156 4.034

5.158

5.953 6.040

4.645 4.710

7.563

9.075

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08

PRODUTOS NUTRIENTES

ENTREGAS AO CONSUMIDOR FINAL- BRASILENTREGAS AO CONSUMIDOR FINAL- BRASIL

JANEIRO- MAIO (1000 TON) JANEIRO- MAIO (1000 TON)

EVOLUÇÃO DOS PREÇOS

DOS FERTILIZANTES

MERCADO INTERNACIONAL

EVOLUÇÃO DOS PREÇOSEVOLUÇÃO DOS PREÇOS

DOS FERTILIZANTESDOS FERTILIZANTES

MERCADO INTERNACIONALMERCADO INTERNACIONAL

• Grande desbalanceamento entre demanda e oferta de f ertilizantes• Maior crescimento da demanda do que da oferta• Redução da oferta em alguns países e produtos• Grande crescimento de demanda em países exportadores como EUA e China

• Aumento dos subsídios para compra de fertilizantes em países como Índia e China

• Impostos de exportação em países exportadores• Rússia (Nitrogenados – 8,5%, Potássicos – 5%, Fosfatados – 8,5% e Enxofre – 6,5%)• China (Nitrogenados 100% a 130%, Fosfatados 130% a 135%)

• Grande aumento dos custos de produção de fertilizan tes (petróleo, enxofre, amônia, rocha fosfática) e de fretes

Recentes Acontecimentos

CFR Brazil – US$/t

Source: FMB, Fertilizer Week e ANDA.

(US$/t) (US$/t)

501

1250

289451

1000

224 314

750

189

402650

296

50

150

250

350

450

550

650

750

850

950

1050

1150

1250

1350

Jan-06 May-06 Sep-06 Jan-07 May-07 Sep-07 Jan-08 May-08

50

150

250

350

450

550

650

750

850

950

1050

1150

1250

1350

DAP TSP KCl Urea

CFR Brazil – US$/t

Source: FMB, Fertilizer Week e ANDA.

(US$/t) (US$/t)

501

1250

289451

1000

224 314

750

189

402650

296

50

150

250

350

450

550

650

750

850

950

1050

1150

1250

1350

Jan-06 May-06 Sep-06 Jan-07 May-07 Sep-07 Jan-08 May-08

50

150

250

350

450

550

650

750

850

950

1050

1150

1250

1350

DAP TSP KCl Urea

Evolução dos Preços Internacionais de Fertilizantes

EVOLUÇÃO DOS CUSTOS

DOS FRETES

EVOLUÇÃO DOS CUSTOSEVOLUÇÃO DOS CUSTOS

DOS FRETESDOS FRETES

CUSTOS DOS FRETES - (US$/t)CUSTOS DOS FRETES - (US$/t)

Fonte: Empresas do setor-média de preços de mercado

h Origem DEZ/05 DEZ/06 DEZ/07 MAI/08Báltico 30/35 35/40 65/70 83

Mar Negro 29/33 32/3 7 60/65 78 Tampa 23/26 30/33 65/70 83 Hopwell/Norkfolk 30/33 35/ 40 70/75 87

AFRMM – 25% do valor do frete

h Taxas de demurrage:

. Navios pequenos (+/- 25.000 t) – US$ 35.000/dia a US$45.000/dia

. Panamax (60.000 t) US$65.000/di a a US$75.000/dia

Demurrage 2007 –––– Brasil (fertilizantes) – US$ 250 milhões Demurrage 2007 – Brasil (agronegócio) – US$ 1 bilhão

CUSTOS DOS FRETES - (US$/t) CUSTOS DOS FRETES - (US$/t)

Fonte: Empresas do setor-média de preços de mercado

10

20

30

40

50

60

70

80ou

t/03

mar

/04

ago/

04

jan/

05

jun/0

5

nov/

05

abr/0

6

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BÁLTICO MAR NEGRO TAMPA NORKFOLK

• O preço de fertilizantes no Brasil é determinado pe lo mercado internacional

• Não há barreiras para importação

• A alíquota de importação é zero

• Todos os produtores rurais e empresas de fertilizan tes podem importar

• A Indústria vem investindo em aumento de capacidade de produção

Conclusão

ASSOCIAÇÃO NACIONAL PARADIFUSÃO DE ADUBOS

Praça Dom José Gaspar, 30 – 9º andarSão Paulo – SP

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