Comissão de Desenvolvimento de Novas Aplicações para o Gás LP - Sindigás

Aurélio Ferreira 21/03/2011

Serviço de interesse público nº 1:

• Cobertura de 100% dos municípios;

• Atendimento de 95% da população:

• 56 milhões de residências;

• 181 milhões de habitantes;

• Maior capilaridade comparado à eletricidade;

• Energia limpa, competitiva e portável.

Fontes: Procon, Sindigás, Anp, IBGE, WLPGA

A indústria brasileira de Gás LP:

• 6º maior mercado residencial

• 100 milhões de vasilhames;

• 23 distribuidoras;

• 37 mil revendedores;

• 35 bases primárias;

• 27 centros de manutenção/destroca;

• 350,000 empregos diretos e indiretos;

• Faturamento Líquido de US$ 10,5 bilhões;

• US$ 2,2 bilhões em taxas.

O Gás LP no Brasil

Booz AllenBooz Allen PNE - PNE - MEME

PetrobrasPetrobras

Gás LP perspectivas de crescimento para Oferta Futura

Projeção de Demanda Vegetativa 2010 -2015 (ANP)

Variáveis Pessimista Intermediário Otimista

Projeção Variação no Preço no Período 0,80% -1,20% -3,50%Projeção Variação na Renda no Período 3,60% 4,20% 4,20%

CAGR

1,9% a.a

1,2% a.a

1,6% a.a

Projeção de incremento da demanda por Novos Usos (M ton)

Nota: 1 Volume potencial adicional de cada iniciativa projetado para 2015 a partir da estimativa de potencial atual apresentada 2 Não inclui o consumo do Setor EnergéticoFonte: Plano Nacional de Energia 2030 (EPE), Análise Booz Allen

No segmento doméstico, a energia elétrica é a fonte mais No segmento doméstico, a energia elétrica é a fonte mais utilizada para aquecimento de águautilizada para aquecimento de água

Fonte: Eletrobrás - 2005

Se desconsiderarmos os que não aquecem a água, 90% da população utiliza energia elétrica.

Mercado Imobiliário – Cenário Médio Prazo

Cenário econômico positivo em 2011 deve continuar estimulando a assunção de financiamentos:

- massa real de rendimentos (+5,4%);- emprego (desemprego a 6,4%);

Megaeventos esportivos impulso adicional ao setor;

Destaque para o crescimento de vendas em algumas capitais – superior ao patamar pré crise:

- Porto Alegre 17,5% (2010/09);- São Paulo 0,1%;- Fortaleza 79,8%. Venda de Imóveis

Residenciais 2007 2.0092008 2.8792009 2.5582010 4.600

2008/07 43,3%2009/08 -11,1%2010/09 79,8%

FORTALEZA

Fonte: Secovis estaduais

Mercado Imobiliário - Indicadores

Principais Indicadores:

Liberação de financiamentos com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos SBPE – ↑40% (10/09) com 416 mil unidades;

Liberação de financiamentos com recursos do FGTS – ↑57% (10/09) com 660 mil unidades;

Programa Minha Casa, Minha Vida com mais de 1milhão de unidades contratadas entre abril de 2009 e dezembro de 2010.

Mercado Imobiliário – Financiamentos SBPE e FGTS

Liberação de financiamentos com recursos do SBPE, 2011 (P):

- Bilhões: R$ 73.8- Unidades: 500,6 Mil ↑20% (11P/10)

Fonte: BC e Abecip, Projeção (P) Tendências Consultoria (dados até jan11)

Liberação de financiamentos com recursos do FGTS ,2011 (P):

- Bilhões: R$ 35,7- Unidades: 689,2 Mil ↑3% (11P/10)

Mercado Imobiliário – PMCMV Programa Minha Casa, Minha Vida

Fonte: BC e Abecip

Unidades Contratas pelo PMCMV :Corte de R$5 bilhões não deve reduzir a atividade setorial:

Recursos aprovados e não liberados R$ 9 bilhões:

Apenas 250 mil unidades entregues até 2010;

Segundo semestre com provável contratação da nova etapa do programa, "Minha Casa, 2”:

Meta de 2 milhões de unidades em 4 anos.

FAIXA ORÇADO CONTRATADO % Meta0 a 3 SM 400.000 480.930 120,2%3SM a 6SM 400.000 373.300 93,3%3SM A 10SM 200.000 149.000 74,5%TOTAL 1.000.000 1.003.230 100,3%

2010

Mercado Imobiliário - Potencial Futuro Gás LP

Fonte:IBGE – PNAD (Cenário Regional de classe de renda set/10) e,Projeção (P) Tendências Consultoria

Aproximadamente 1,5 milhão de famílias formadas ao ano até 2014;

Potencial do uso do gás LP em novos empreendimentos, maior conforto térmico e eficiência energética com o aquecimento de água;

Potencial:

Classes A/B: 500 mil novas famílias ao ano com consumo médio mês 20 kg Gás LP

= 10.000 ton/mês ou 120.000 ton/aa

Classes C/D: 1.000 mil novas famílias ao ano com consumo médio mês 10 kg Gás LP

= 10.000 ton/mês ou 120.000 ton/aa

Variação no número de famílias por classe de renda (mil):

= 1.000 aa

= 500 aa~

~

Investimentos

Premissa 1:

2/3 das unidades (1.0 milhão) são casas e 1/3 são condomínios (0.5 milhão);

Premissa 2:

Em condomínios o investimento para o granel é de R$ 10 mil por Ton de Gás LP;Em residências o investimento é de R$ 90 por vasilhame 13 kg;

Premissa 3:

Capturar 30% do potencial do mercado imobiliário ao ano;

Investimento total necessário para o setor :

Investimento para capturar volume em Condomínios = 100 milhões aa;Investimento para capturar volume em Casas = 90 milhões aa.

Próximos Passos

Projeto USP comparando eficiência Gás LP frente outros energéticos (GN e EE):

Análise dos custos de construção e infra-estrutura na aplicação de uso final

de aquecimento residencial de água;

Divulgação do Programa para construtoras, feiras do setor imobiliário, SECOVIs;

Parceria com fabricantes de equipamentos:

Aquecedores de água;

Aquecedore Solar /Híbrido;

Marketing da Etiquetagem em Edificações na prospecção de clientes de Gás LP.

Conclusões

Incremento da oferta e demanda de novos usos do Gás LP no médio prazo;

Cenário positivo da Construção Civil com novos empreendimentos imobiliários;

Mudança de paradigma no uso da energia no Brasil:

Programa Nacional de Etiquetagem em Edificações Residencial/Comercial e

Público;

Gás LP é uma energia limpa, segura e econômica.

Conclusões