Caravana consolidação de resultados 0610 2010
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Apresentação Caravana Brasil NacionalConsolidação de dados
Destinos Operadores 2008/2009 Destinos Agentes e Operadores 2008/2009
Curitiba e Paranaguá – Ilha do Mel – PR Florianópolis e Litoral Sul - SC
Vitória e Montanhas Capixabas – ES Paraty - RJ
Aracaju e Xingó – SE Cidades Históricas - Estrada Real - MG
Brasília, Pirenópolis e Chapada dos Veadeiros – GO
Campo Grande, Pantanal Sul e Bonito -MS
Palmas e Jalapão – TO Porto Alegre e Serra Gaúcha - RS
Serra da Capivara – PI Cuiabá, Pantanal Norte e Chapada dos Guimarães - MT
Rio Branco e Vale do Acre - AC Santarém - PA
Ilhéus, Itacaré e Maraú - BA
Recife, Olinda e Porto de Galinhas - PE
Jericoacoara e Camocim - CE
Natal e Pipa - RN
João Pessoa e Campina Grande - PB
Destinos Operadores 2010 Destinos Agentes e Operadores Operadores 2010
Fernando de Noronha - PE Maceió e Maragogi - AL
Chapada das Mesas - MA Foz do Iguaçu - PR
Chapada Diamantina - BA Corumbá - MS
Aparados da Serra – Cânios Gaúchos e Catarinenses - RS e SC
Rio de Janeiro, Paraty e Angra dos Reis -RJGoiânia, Caldas Novas e Rio Quente - GO
Manaus - AM
São Luis e Lençóis Maranhenses - MA
Belém - PA
Viagens por Macro Região do Brasil
Região Viagem com Operadores
Viagem com Agentes e
Operadores
Total viagens
Norte 2 3 5
Nordeste 5 7 12
Centro-oeste 1 4 5
Sudeste 1 3 4
Sul 2 3 5
Total 11 20 31
RESULTADOS COMPILADOS POR MEIO DE:
1. EXERCÍCIOS OFICINA DE CAPACITAÇÃO – FORNECEDORES E INSTITUIÇÕES LOCAIS
2. AVALIAÇÃO OPERADORES E AGENTES DE VIAGEM – QUANTITATIVO
3. AVALIAÇÃO OPERADORES E AGENTES DE VIAGEM – QUALITATIVO
4. CONSOLIDAÇÃO DOS DADOS POR MACRO REGIÃO – TODAS AS VIAGENS
Consolidação dos dados –Projeto Caravana Brasil Nacional
2008, 2009 e 2010
Para efeito de melhor legibilidade nos gráficos e tabelas adotou-se a seguinte terminologia para:
Viagens com Operadores de Turismo – OPERADORES
Viagens com Agentes e Operadores de Turismo - AGENTES
1. AVALIAÇÃO DESTINO
FORNECEDORES E REPRESENTANTES LOCAIS
960 PARTICIPANTES DAS OFICINAS
OFICINA DE CAPACITAÇÃOTEMAS ABORDADOS
• Hospitalidade: onde se manifesta? Doméstica, pública, virtual, comercial.
• De que forma se pode avaliar a hospitalidade? Acesso, legibilidade, identidade.
• Produto Turístico e Mercado – Oferta, produto – singulariedade, notoriedade, diversificação da oferta - mercado e segmentação.
• Promoção Turística – posicionamento do destino, estratégias e ações promocionais.
• Comercialização e Distribuição - cadeia turística e tarifário
Percepção do Lugar: A Hospitalidade do Destino/Cidade
Atividade individual.
• Valores de referência para análise dos indicadores:
3 – Indicadores na média considerados excelentes (ótimo)
2 – Indicadores na média considerados satisfatórios (bom)
1 – Indicadores na média considerados pouco adequados (regular)
0 – Indicadores na média considerados insuficientes ou ruins (ruim)
Operadores e Agentes Empresários Locais (média)
Ótimo (acima de 76%) Acima de 2,25
Bom (entre 51% até 75%) De 1,5 à 2,25
Regular (entre 26% a 50%) De 0,75 à 1,49
Ruim (abaixo de 25%) Abaixo de 0,75
Valores de referência
1,50
1,221,32
1,85
1,431,51
1,19
1,671,50
1,43
1,97
1,761,60 1,65
Hospitalidade Geral
Acesso Legibilidade Identidade Hosp. Comercial Hosp. Pública Notoriedade
Hospitalidade - Geral ConsolidadoAvaliação fornecedores e representantes institucionais
do destino
Destinos Operadores Destinos Agentes
1,191,32
1,14
1,39
1,74
1,39
Vias de acesso Formas de acesso Transporte
Aspectos de Acesso Avaliação fornecedores e representantes institucionais
do destino
Destinos Operadores Destino Agentes
1,49
1,05
1,74
0,71
1,47 1,47
1,501,34
1,76
0,92
1,51 1,55
Desenho urbano Orientação sinalização
Paisagem Acessibilidade Funcionalidade espaço público
Espaços de lazer e comércio
Aspectos de Legibilidade Avaliação fornecedores e representantes institucionais
do destino
Destinos Operadores Destinos Agentes
2,23
1,51
2,13
1,68
1,41
2,14
2,29
1,66
2,17
1,75 1,76
2,19
Atratividade Infra-estrutura nos atrativos
Experiência Cultura/patrimônio Eventos e manifestações
Comunidade receptiva
Aspectos de Identidade Avaliação fornecedores e representantes institucionais
do destino
Destinos Operador Destinos Agentes
1,41 1,45
1,551,89
1,26
1,49 1,50
1,34
2,04
1,66
Gestão Consciência ambiental
Segurança Economia Articulação
Aspectos de Hospitalidade Pública Avaliação fornecedores e representantes institucionais
do destino
Destinos Operadores Destinos Agentes
2,02
1,47
1,70
0,95 1,03
2,26
1,83 1,82
1,341,52
Prestação de serviços
Mão de obra qualificada
Arquitetura em harmonia
Cooperação e parcerias
Política comercial
Aspectos de Hospitalidade Comercial Avaliação fornecedores e representantes institucionais
do destino
Destinos Operadores Destinos Agentes
1,51
1,01
1,43 1,42
0,96
1,201,06
0,92
1,75
1,35
1,862,01
1,45
1,701,56 1,49
Informação Marca Comunicação virtual
Participação em eventos
Roteiros promocionais
Notoriedade Anúncios específicos
Calendário de eventos
Aspectos de Notoriedade Avaliação fornecedores e representantes institucionais
do destino
Destinos Operadores Destinos Agentes
Comparativo dos dados
Legenda:
Acesso
Legibilidade
Identidade
Hospitalidade Pública
Hospitalidade Comercial
Notoriedade
Critério de avaliação
Valoração Destinos Operadores Destinos Agentes
Ótimo Acima de 2,25- Atratividade
Prestação de serviços
Bom De 1,5 à 2,25
Paisagem
Atratividade
Infra estrutura nos atrativos
Grau de experiência no destino
Cultura e patrimônio
Comunidade receptiva
Segurança
Desenvolvimento da economia
Prestação de serviços
Arquitetura em harmonia
Informação
Formas de acesso
Desenho urbano
Paisagem
Funcionalidade espaço público
Espaços de lazer e comércio
Grau de experiência no destino
Cultura e patrimônio
Eventos e manifestações
Comunidade Receptiva
Consciência ambiental
Desenvolvimento da economia
Articulação local
Mão de obra qualificada
Arquitetura em harmonia
Política Comercial
Comunicação virtual
Participação em eventos
Notoriedade
Anúncios específicos
Avaliação de Fornecedores e representantes institucionais sobre seu
destino:
Regular De 0,75 à 1,49
Vias de acesso
Formas de acesso
Transporte
Desenho Urbano
Orientação e sinalização
Funcionalidade do espaço público
Espaços de lazer e comércio
Eventos e manifestações
Gestão
Articulação
Cooperação e parcerias
Política Comercial
Marca
Roteiros promocionais
Calendário de eventos
Vias de acesso
Transporte
Orientação e sinalização
Acessibilidade
Cooperação e parcerias
Gestão
Consciência Ambiental
Segurança
Cooperação e parcerias
Marca
Ruim Abaixo de 0,75 Acessibilidade -
2. AVALIAÇÃO OPERADORES E AGENTES DE VIAGEM
150 OPERADORES
191 AGENTES DE VIAGEM
53%
33%
13%
1%
62%
33%
5%0%
Otimo Bom Regular Ruim
Hospitalidade Avaliação Operadores e Agentes em Viagem Técnica
ao destino
Operadores Agentes
25%
41%
28%
6%
36%
47%
15%
2%
Otimo Bom Regular Ruim
Acesso Avaliação Operadores e Agentes em Viagem Técnica
ao destino
Operador Agente
33%
47%
19%
1%
43%
47%
9%
1%
Otimo Bom Regular Ruim
Legibilidade Avaliação Operadores e Agentes em Viagem Técnica
ao destino
Operadores Agentes
55%
35%
8%
2%
63%
29%
7%
1%
Otimo Bom Regular Ruim
IdentidadeAvaliação Operadores e Agentes em Viagem Técnica
ao destino
Operador Agente
62%
29%
9%
0%
69%
26%
4%1%
Otimo Bom Regular Ruim
AtendimentoAvaliação Operadores e Agentes em Viagem Técnica
ao destino
Operador Agente
13%
20%
45%
22%
28%
42%
25%
5%
Otimo Bom Regular Ruim
NotoriedadeAvaliação Operadores e Agentes em Viagem Técnica
ao destino
Operador Agente
32%
41%
21%
6%
51%
40%
8%
1%
Otimo Bom Regular Ruim
Diversidade da OfertaAvaliação Operadores e Agentes em Viagem Técnica
ao destino
Operadores Agentes
39%
47%
14%
61%
35%
4%
Sim Sim, parcialmente Não
Notou Esforços de Promoção? Avaliação Operadores e Agentes em Viagem Técnica
ao destino
Operadores Agentes
43%
42%
15%
47%
44%
9%
Sim Sim, parcialmente Não
Distribuição: Notou esforços de vendas? Avaliação Operadores e Agentes em Viagem Técnica ao
destino
Operadores Agentes
34%
62%
4%
40%55%
5%
Sim Sim, parcialmente Não
Preços adequados para o mercado consumidor?
Avaliação Operadores e Agentes em Viagem Técnica ao destino
Operadores Agentes
Critério de avaliação
Valoração Destinos Operadores Destinos Agentes
Ótimo Acima de 76%
O projeto propiciou conhecer novos roteiros
Diversificar portfólio
Contatos para negócios futuros
Bom De 51% à 75%
Hospitalidade
Identidade
Atendimento
Preços
Hospitalidade
Identidade
Atendimento
Diversidade da Oferta
Regular De 26% à 50%
Capacidade de negociação
Política Comercial
Acesso
Legibilidade
Diversidade da Oferta
Acesso
Legibilidade
Notoriedade
Preços
Ruim Abaixo de 25%Notoriedade
Esforços em distribuição e promoção
Esforços em Distribuição
Avaliação dos Operadores e Agentes de Viagem sobre os
destinos visitados:
Destaques Avaliação Operadores e Agentes por Destino
(mais de 10 citações - Ótimo)
Item
Ótimo
Operador e agente
Identidade
(avaliação local fornecedores locais)
MS - Campo Grande, Bonito e Pantanal Sul
PE - Recife, Olinda e Porto de Galinhas
PARÁ – Belém
HospitalidadeLegibilidadeIdentidade
PI - Serra da Capivara - (Parque Nacional da Serra da Capivara)
HospitalidadeAtendimento
AM – Manaus
AL - Maceió e Maragogi
PE - Fernando de Noronha
BA – Chapada Diamantina
RJ – Paraty
Atendimento PR - Foz do Iguaçu
Hospitalidade RS e SC - APARADOS DA SERRA
Legibilidade GO - Goiânia, Caldas Novas e Rio Quente
Identidade Legibilidade
RS - Porto Alegre e Serra Gaúcha
Destaques Avaliação Operadores e Agentes por Destino
(REGULAR e RUIM)
Item
RUIM
Fornecedor local Operador e agente
Notoriedade Notoriedade
AC - Rio Branco e Vale do Acre
TO- Palmas e Jalapão
Notoriedade PB - João Pessoa e Campina Grande
LegibilidadeAcesso
PI - Serra da Capivara - (São Raimundo Nonato)
3. AVALIAÇÃO QUALITATIVA(CONSIDERAÇÕES ESCRITAS)
OPERADORES E AGENTES DE VIAGEM
De 1 a 3 citações – critério de análise RECOMENDADO
De 4 a 6 citações – critério de análise IMPORTANTE
De 7 a mais citações– critério de analise NECESSÁRIO
Avaliação qualitativa aspectos insatisfatórios consolidados por macro região
• Todas as recomendações escritas dos operadores e agentes participantes da viagem técnica no CBN foram contempladas em tabelas nos cadernos de avaliação dos destinos visitados. Para cada assunto foi computado o número de citações dos participantes sobre o tema.
• Viagens com Operadores - Agentes = 278 assuntos abordados equivalente a 734 citações.
72
20
8
74
23
3
Recomendado Importante Necessário
Grau de importância de sugestões (em %)
Destinos Operadores Destinos Agentes
Temas Aspectos Insatisfatórios
• Acessibilidade – dificuldade para público da melhor idade, falta de estrutura.
• Acesso – dificuldade de acesso, conservação de estradas, estrutura de aeroportos, distâncias percorridas.
• Articulação local, governança – desarticulação entre iniciativa privada e governo, falta de associativismo e comprometimento.
• Estruturação da Oferta – poucas opções de atrativos, estado de conservação, falta de controle e normatização, distância dos atrativos, poucas opções de entretenimento noturno e cultura.
• Infra estrutura do destino – limpeza pública, saneamento básico, problemas com lixo, sinalização e comunicação.
Temas Aspectos Insatisfatórios
• Infra estrutura turística – Apoio ao turista, informações, apoio nos atrativos, mapas.
• Investimentos privados – pouca diversidade de hotéis, restaurantes, manutenção e conservação dos equipamentos hoteleiros, comércio.
• Malha aérea – problemas com malha aérea, número de vôo insuficientes, preço das passagens.
• Produto X preço – preços altos.
• Promoção e apoio a comercialização – divulgação insatisfatória, inexistência de roteiros promocionais, falta de plano de marketing, divulgação em feiras.
• Qualificação – fornecedores despreparados, colaboradores despreparados, empresários despreparados.
22%
14%
14%10%
9%
8%
6%5%
4%4% 4%
Aspectos InsatisfatóriosViagens Operadores
Qualificação
Estruturação da oferta
Acesso
Investimentos privados
Infra estrutura do destino
Promoção e Apoio a Comercialização
Infra estrutura turística
Malha aérea
Produto X Preço
Segurança
Articulação local
Viagens Destinos Operadores - Insatisfatórios
20%
14%
13%12%
12%
7%
6%4%
4% 4% 4%
Aspectos InsatisfatóriosViagens Agentes e Operadores
Estruturação da Oferta
Qualificação
Promoção e Apoio a ComercializaçãoInvestimentos privados
Infra estrutura do destino
Acesso
Produto X Preço
Acessibilidade
Infra estrutura turística
Malha aérea
Outros
Viagens Destinos Agentes de Viagem e Operadores-Insatisfatórios
Destino Assunto Citações Tema
BA - Chapada Diamantina
Opção aérea restrita (único horário por semana)
11 Malha aérea
TO - Palmas e JalapãoFalta de qualificação e capacitação
de mão de obra local10 Qualificação
SE - Aracaju e Xingó Malha Aérea insatisfatória 9 Malha aérea
TO - Palmas e Jalapão
Falta de meios de comunicação para segurança: rádios
8 Infra estrutura do destino
PI - Serra da Capivara Hotelaria insatisfatória em SRN 8 Investimentos Privados
PI - Serra da CapivaraEstradas de acesso para a cidade de
São Raimundo Nonato7 Acesso
PI - Serra da CapivaraDistância entre Teresina e São
Raimundo Nonato, sem opções de alimentação e atrativos no percurso
7Estruturação da oferta +
Acesso
RS/SC - Aparados da Serra - Cânios
Gaúchos e Catarinenses
Pouca infra-estrutura turística como oferta de bares, restaurantes, hotéis
7 Investimentos privados
Necessário para o desenvolvimento do destino –Destinos Viagens Operadores
Destino Assunto Citações Tema
MA - São Luís e Lençóis Maranhenses
Infraestrutura urbana, de saúde e de saneamento básico (ruas, pavimentação,
saneamento, lixo) de Barreirinhas8
Infra estrutura do destino
RN - Natal e Pipa Manutenção dos meios de hospedagem 7Investimentos
privados
PR - Foz do Iguaçu Dificuldade na malha aérea 9 Malha aérea
PB - João Pessoa e Campina Grande
Malha aérea - Poucos voos para o destino 13 Malha aérea
PA - Belém Divulgação do destino 8Promoção e Apoio a Comercialização
Necessário para o desenvolvimento do destino –Destinos Viagens Agentes
Temas Aspectos Satisfatórios
• Oferta (Atrativos) - diversidade de atrativos, atrações naturais e culturais, conservação do patrimônio histórico-cultural, gastronomia, artesanato, atrativos específicos para determinados segmentos.
• Hospitalidade – receptividade da comunidade local.
• Investimentos privados - diversidade de empreendimentos hoteleiros, restaurantes, qualidade dos empreendimentos.
• Incentivo a sustentabilidade - ações positivas ao meio ambiente, sensibilidade sobre a importância do tema.
• Qualidade – atendimentos dos colaboradores, guias, receptivo.
• Singularidade – paisagens, clima, natureza, patrimônio histórico, grau de experiência no destino.
• Governança local - esforço e interesse em melhorar e comercializar o destino, parcerias iniciativa pública e privada, ações cooperadas.
• Planejamento– infra estrutura do destino.
• Produto e preço – preço barato em relação a outros destinos.
32%
23%
19%
16%
7% 3%
Aspectos Satisfatórios com mais de 6 citações
Oferta e atrações
Investimentos Privados
Singularidade
Esforço Governança Local -melhorar o destino
Qualidade dos Serviços
Hospitalidade
Viagens Destinos Operadores - Satisfatórios
Viagens Destinos Agentes - Satisfatórios
42%
20%
16%
7%3% 4% 2%
2%
2%
2%
Aspectos Satisfatórios Destinos Agentes(com mais de 6 citações)
Oferta - Atrativos
Hospitalidade
Investimentos privados
Incentivo a sustentabilidade
Qualidade serviço receptivo
Singularidade
Governança local
Infra estrutura destino
Planejamento
Produto e preço
4. AVALIAÇÃO QUALITATIVA CONSOLIDADA POR MACRO REGIÃO
Destinos Região Norte
1. Rio Branco e Vale do Acre – AC
2. Santarém – PA
3. Palmas e Jalapão – TO
4. Manaus - AM
5. Belém - PA
20%
14%
12%12%
9%
9%
9%
6%6% 3%
Aspectos InsatisfatóriosNorte - todas viagens
Investimentos privados
Promoção e Apoio a Comercialização
Acesso
Infra estrutura do destino
Estruturação da Oferta
Infra estrutura turística
Produto X Preço
Acessibilidade
Malha aérea
Qualificação
NORTE
Destinos Região Nordeste
1. Aracajú e Xingó – SE
2. Natal e Pipa – RN
3. Serra da Capivara – PI
4. Ilhéus, Itacaré e Maraú – BA
5. Recife, Olinda e Porto de Galinhas – PE
6. Jericoacoara e Camocim – CE
7. João Pessoa e Campina Grande – PB
8. Fernando de Noronha – PE
9. Chapada das Mesas – MA
10.Chapada Diamantina – BA
11.Maceió e Maragogi – AL
12.São Luis e Lençóis Maranhenses - MA
19%
15%
12%
11%
10%
10%
5%
4%4% 4%
2% 2% 1% 1%
Aspectos InsatisfatóriosNordeste - todas viagens
Qualificação
Estruturação da Oferta
Infra estrutura do destino
Investimentos privados
Acesso
Promoção e Apoio a Comercialização
Infra estrutura turística
Segurança
Malha aérea
Produto X Preço
Governança - articulação local
Acessibilidade
Aspectos sociais
Planejamento desordenado
NORDESTE
Destinos Região Centro-Oeste
1. Brasília, Pirenópolis e Chapada dos Veadeiros – GO
2. Campo Grande, Pantanal Sul e Bonito – MS
3. Cuiabá, Pantanal Norte e Chapada dos Guimarães –MT
4. Corumbá – MS
5. Goiânia, Caldas Novas e Rio Quente – GO
27%
27%14%
10%
8%6% 4%
2% 2%
Aspectos Insatisfatórios Centro Oeste
Qualificação
Estruturação da Oferta
Promoção e Apoio a Comercialização
Acesso
Investimentos privados
Malha aérea
Governança - articulação local
Produto X Preço
Hospitalidade
CENTRO-OESTE
SUDESTE
1. Vitória e Montanhas Capixabas – ES
2. Paraty – RJ
3. Rio de Janeiro, Paraty e Angra dos Reis – RJ
4. Cidades Históricas – Estrada Real - MG
SUDESTE
30%
20%10%
10%
6%
7%
7%7% 3%
Aspectos InsatisfatóriosSudeste - todas as viagens
Infra estrutura do destino
Estruturação da Oferta
Produto X Preço
Acessibilidade
Qualificação
Acesso
Promoção e Apoio a ComercializaçãoInfra estrutura turística
Investimentos privados
SUL
1. Curitiba e Paranaguá – Ilha do Mel – PR
2. Aparados da Serra – Cânios Gaúchos e Catarinenses – RS e SC
3. Porto Alegre e Serra Gaúcha - RS
4. Florianópolis e litoral sul – SC
5. Foz do Iguaçu - PR
22%
22%
13%
9%
9%
9%
4%4% 4% 4%
Aspectos InsatisfatóriosSul - todas as viagens
Estruturação da Oferta
Investimentos privados
Qualificação
Acesso
Promoção e Apoio a ComercializaçãoMalha aérea
Infra estrutura do destino
Produto X Preço
Infra estrutura turística
Governança - articulação local
SUL
Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul
1ºInvestimentos
PrivadosQualificação Qualificação
Infra estrutura do
destino
Estruturação da Oferta
2º Promoção e Comercialização
Estruturação da Oferta
Estruturação da Oferta
Estruturação da Oferta
Investimentosprivados
3ºAcesso
Infra estrutura do
destino
Promoção e Comercialização
Produto X preço
Qualificação
4º Infra estrutura do destino
Investimentosprivados
Acesso Acessibilidade Acesso
Ordem de Prioridade de Ações por Macro Região (Análise Qualitativa)