Cad clientes
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Versão 1.22.10.13Para mais informações acesse o nosso suporte online: suporte.fusiontrak.com.br
Documentação FusiontrakManual de Utilização
CADASTRO DE CLIENTES
Conteúdo Acesso à tela Imagem da tela Objetivo da tela O que preciso fazer antes de utilizar Passo a passo para utilização Recursos adicionais Perguntas freqüentes (FAQ)
Acesso à Tela O cadastro de clientes está disponível nos módulos
Imagem da Tela
Objetivo da tela
Consultar, Inserir, Alterar e Remover Clientes
O que preciso fazer antes de utilizar Antes de cadastrar um cliente
O usuário precisa ter acesso ao menu Os acessos são concedidos a um perfil. Verifique o
perfil do usuário e consulte os acessos deste perfil
Passo a passo para utilização Como inserir um novo cliente
1. Clique no botão “Inserir”
Passo a passo para utilização Como inserir um novo clienteO sistema exibirá uma janela com os campos
Passo a passo para utilização Como inserir um novo cliente
1. O sistema exibirá uma janela com os campos Nome fantasia
O nome fantasia do cliente Razão social
Razão social do cliente de acordo com o contrato social CPF/ CNPJ
O CPF para pessoa física e CNPJ para pessoa Jurídica Prioridade de entrega
Selecionar a prioridade de entrega de acordo com informação do cliente (Imediata, Início do dia, Indeterminada ou Final do dia)
Passo a passo para utilização Como inserir um novo cliente
1. O sistema exibirá uma janela com os campos Código do ERP
O código interno do fornecedor no sistema ERP da empresa Limite de crédito
Limite para compra do cliente Data do cadastro
Informar data do cadastro no calendário Segmento
Segmento que o cliente pertence. EX.: Atacadista, Construção civil, entre outros
Passo a passo para utilização
Como inserir um novo cliente1. O sistema exibirá uma janela com os campos Endereço
Endereço correto do cliente
Bairro Bairro do estabelecimento do cliente
UF Selecionar estado do cliente na barra de rolagem
Passo a passo para utilização Como inserir um novo cliente
1. O sistema exibirá uma janela com os campos Cidade
Cidade do estabelecimento do cliente CEP
Informar CEP do cliente e clicar no botão ver no mapa, o sistema abrirá no mapa a localização correta do cliente.
Confirmar localização do cliente no mapa e em seguida gravar cadastro.
Passo a passo para utilização
Como consultar um cliente1. Utilize o recurso de busca do sistema
1.1. Escolha a forma de busca (Código ERP, Nome fantasia, Razão social, CPF/CNPJ, Endereço, UF, Cidade) clicando na seta 1.2. Digite os dados para busca. 1.3. Clique no botão “buscar” ou pressione a tecla “ENTER”
Passo a passo para utilização Como editar um cliente:
1. Clique no cliente que deseja fazer a alteração. O cliente selecionado ficará marcado em azul
Passo a passo para utilização Como editar um cliente:
2. O sistema abrirá a tela para alteração dos dados do cliente selecionado
Passo a passo para utilização Como remover um cliente já cadastrado
1. Busque o cliente como mostrado anteriormente2. Clique no botão “remover”
3. O sistema solicitará confirmação do usuário
Recursos Adicionais Detalhes do cliente
1. Selecione o cliente desejado e clique no botão “Detalhes do cliente”
Recursos Adicionais Detalhes do cliente 2. O sistema exibirá uma janela com os detalhes do cliente
Recursos Adicionais Detalhes do cliente
Dados cadastrais Os dados do cliente
Vendedores Os vendedores que atendem o cliente
Agenda de Visita Dias para visita do cliente
Últimas compras Histórico de compras do cliente
Situação financeira Histórico financeiro do cliente
Recursos Adicionais Ver endereço de entrega
1. Selecione o cliente desejado e clique no botão “ver endereço de entrega”
Recursos Adicionais Ver endereço de entrega 2. O sistema exibirá uma janela com os detalhes do
endereço para entrega
Perguntas Freqüentes (FAQ)
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