Cad vendedores

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    25-Jul-2015
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Slide 1

Verso 1.23.10.13Para mais informaes acesse o nosso suporte online: suporte.fusiontrak.com.brDocumentao FusiontrakManual de UtilizaoCADASTRO DE VENDEDORESContedo Acesso tela Imagem da tela Objetivo da tela O que preciso fazer antes de utilizar Passo a passo para utilizao Recursos adicionais Perguntas freqentes (FAQ)

Acesso Tela O cadastro de vendedores est disponvel nos mdulos

Imagem da Tela

4Objetivo da tela Consultar, Inserir, Alterar e Remover Vendedores

O que preciso fazer antes de utilizar Antes de cadastrar um vendedor

O usurio precisa ter acesso ao menu Os acessos so concedidos a um perfil. Verifique o perfil do usurio e consulte os acessos deste perfil

Passo a passo para utilizao Como inserir um novo vendedorClique no boto Inserir

Passo a passo para utilizao Como inserir um novo vendedorO sistema exibir uma janela com os campos

Passo a passo para utilizao Como inserir um novo vendedor1.O sistema exibir uma janela com os camposNome O nome do vendedorTelefoneTelefone para contato do vendedorCPF/ CNPJO CPF para pessoa fsica e CNPJ para pessoa JurdicaSupervisorSupervisor responsvel pela rea de atuao do vendedor

Passo a passo para utilizao Como inserir um novo cliente1.O sistema exibir uma janela com os camposGerenteGerente de vendas Cdigo ERPO cdigo interno do vendedor no sistema ERP da empresaEndereoEndereo do vendedorUFEstado do vendedor

Passo a passo para utilizao Como inserir um novo cliente1.O sistema exibir uma janela com os camposCidadeCidade do vendedorCEPCEP do endereo do vendedor

rea de atuaorea que o vendedor atender

Passo a passo para utilizao Como consultar um vendedorUtilize o recurso de busca do sistema

1.1. Escolha a forma de busca (Nome , Supervisor, Gerente, Cdigo ERP) clicando na seta 1.2. Digite os dados para busca. 1.3. Clique no boto buscar ou pressione a tecla ENTER

Passo a passo para utilizao Como editar um vendedor:Clique no vendedor que deseja fazer a alterao. O vendedor selecionado ficar marcado em azul

Passo a passo para utilizao Como editar um vendedor:2.O sistema abrir a tela para alterao dos dados do vendedor selecionado

Passo a passo para utilizao Como remover um vendedor j cadastradoBusque o vendedor como mostrado anteriormenteClique no boto remover

O sistema solicitar confirmao do usurio

Recursos Adicionais Importar Vendedores e ClientesClique no boto importar vendedores e Clientes Selecione o arquivo de vendedores e clientes e clique no boto abrir

Recursos Adicionais Detalhes do vendedor 1.Selecione o vendedor e clique no boto detalhes do vendedor

Recursos Adicionais Detalhes do vendedor 2. O sistema exibir uma tela com o detalhe do vendedor

Recursos Adicionais Detalhes do vendedor Clientes do vendedor Carteira de clientes do vendedor Agendas de visita Agenda para atendimento Visitas realizadas Detalhe da visita ltimas vendas Detalhe das ltimas vendas do vendedor Situao financeira Histrico financeiro da carteira de clientes do vendedor Metas Desempenho de metas

Recursos Adicionais Clientes do vendedor Selecione o vendedor e clique no boto Clientes do vendedor

Recursos Adicionais Clientes do vendedor 2. O sistema abrir uma tela com todos os clientes do vendedor

Recursos Adicionais Clientes do vendedor Inserir Insere um novo cliente na carteira do vendedor Remover Remove um cliente da carteira do vendedor Detalhes do cliente Histrico detalhado do cliente: Vendedores, Agenda de visitas, ltimas compras e situao financeira Imprimir lista Relatrio de clientes do vendedor selecionado Ver no mapa Localizao do cliente no mapa

Recursos Adicionais Clientes do vendedor Alterar localizao Altera a localizao do cliente no mapa Confirmar locais Confirmar endereo dos clientes Geocodificao automtica Confirma endereo dos clientes automaticamente

Recursos Adicionais Agenda do vendedor 1. Selecione o vendedor e clique no boto Agenda do vendedor

2.O sistema exibir os detalhes da agenda do vendedor

Recursos Adicionais Metas do vendedor 1. Selecione o vendedor e clique no boto Metas do vendedor

2.O sistema exibir o valor da meta, a meta por categoria e o percentual de premiao do vendedor

Perguntas Freqentes (FAQ)

Verso 1.23.10.13Para mais informaes acesse o nosso suporte online: suporte.fusiontrak.com.brDocumentao FusiontrakManual de UtilizaoCADASTRO DE VENDEDORES