Brasil en el mercado mundial de los hidrocarburos.
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LA POSICION DE BRASIL EN EL MERCADO MUNDIAL DE LOS
HIDROCARBUROS.
Roberto Teruel Sánchez
25 de Julio de 2012.
RESUMEN.
El presente trabajo analiza la posición de Brasil en el mercado mundial de los
hidrocarburos que debido a su posición como país emergente y con una economía que
actualmente es la sexta del mundo, está adquiriendo mayor importancia mundial en el
sector. La primera parte analiza la política brasileña en materia de hidrocarburos,
centrada principalmente en la influencia que los hidrocarburos ejercen en la política
exterior brasileña. El segundo punto se centra en el análisis del mercado mundial de los
hidrocarburos y la situación del mercado en Latinoamérica, en aspectos como las
reservas, la producción o el consumo de petróleo, el gas natural y los biocombustibles.
La tercera parte analiza la posición de Brasil en el mercado mundial de los
hidrocarburos, primeramente su situación mundial, posteriormente su posición en
Latinoamérica y finalmente centrada en el estudio del mercado interno brasileño y la
posición de la empresa mixta Petrobras. El cuarto y último punto analiza las relaciones
en materia de hidrocarburos entre España y Brasil, analizando las importaciones
españolas de petróleo y biocombustibles brasileños y la presencia de las empresas
españolas del sector de los hidrocarburos en Brasil.
ABSTRACT.
This paper analyzes the position of Brazil in the world oil market due to its position as
an emerging country and an economy which is currently sixth in the world, is growing
in global importance in the sector. The first part analyzes the Brazilian policy regarding
hydrocarbons, mainly focused on the hydrocarbons exert influence in Brazilian foreign
policy. The second point focuses on the analysis of the l world oil market and the
market situation in Latin America, in areas such as reserves, production or consumption
of oil, natural gas and biofuels. The third part analyzes the position of Brazil in the
world oil market, first world status, then its position in Latin America and finally
focused on the study of the Brazilian domestic market and the position of the joint
venture company Petrobras. The fourth and final section analyzes the relations in the oil
between Spain and Brazil, analyzing the Spanish imports of oil and Brazilian biofuels
and the presence of Spanish companies in the hydrocarbons sector in Brazil.
PALABRAS CLAVE.
Brasil, Hidrocarburos, Petróleo, Gas Natural, Biocombustibles, Pre-Sal, Petrobras,
Ministerio de Minas y Energía, ANP, IBP, Repsol.
Roberto Teruel Sánchez. La Posición de Brasil en el Mercado Mundial de los Hidrocarburos.
2
1. HIDROCARBUROS Y POLITICA EXTERIOR DE BRASIL………………….4.
2. EL MERCADO MUNDIAL DE LOS HIDROCARBUROS..................................6.
2.1 El Escenario Internacional……………………………………………………...…...6.
2.1.1 Consumo de Energía Mundial………………………………………………...6.
2.1.2 Petróleo………………………………………………………………………..7.
2.1.3 Gas Natural……………………………………………………………………8.
2.1.4 Biocombustibles………………………………………………………...…….9.
2.2 Latinoamérica…………………………………………………………………...…10.
2.2.1 Consumo de Energía…………………………………………………………10.
2.2.2 Petróleo………………………………………………………………………10.
2.2.3 Gas Natural…………………………………………………………………..11.
2.2.4 Biocombustibles……………...……………………………………………...12.
3. LA POSICION DE BRASIL EN EL MERCADO DE LOS
HIDROCARBUROS.…………………...……………………………………………13.
3.1 La Posición de Brasil en el mercado Internacional………...……………………...13.
3.1.1 Petróleo……………………………………………………………………...13.
3.1.2 Gas Natural………………………………………………………………….14.
3.1.3 Biocombustibles…………………………………………………………….14.
3.2 La Posición de Brasil en Latinoamérica………………………………………….15.
3.3 Los Hidrocarburos en Brasil……………………………………………………..16.
3.3.1 Situación General…………………………………………………………..16.
3.4 El Mercado Brasileño de los Hidrocarburos……………………………………..20.
3.4.1 Los Actores del Sector de los Hidrocarburos en Brasil……………………20.
3.4.2 La Regulación Jurídica y Estado del Mercado Brasileño de Hidrocarburos.22.
3.5 Petrobras………………………………………………………………………….24.
Roberto Teruel Sánchez. La Posición de Brasil en el Mercado Mundial de los Hidrocarburos.
3
4. LA RELACION EN MATERIA DE HIDROCARBUROS ENTRE ESPAÑA Y
BRASIL.………………………………………………………………………………27.
4.1 Petróleo…………………………………………………………………………….27.
4.2 Biocombustibles…………………………………………………………………...28.
4.3 Relaciones Empresariales España- Brasil en el Sector de los Hidrocarburos…….28.
CONCLUSIONES.………………………………………………………...…………29.
RECOMENDACIONES.…………………………………………………………….30.
BIBLIOGRAFIA..........................................................................................................31.
Roberto Teruel Sánchez. La Posición de Brasil en el Mercado Mundial de los Hidrocarburos.
4
1. HIDROCARBUROS Y POLITICA EXTERIOR DE BRASIL.
Para concretar una correcta evaluación de las capacidades de un estado en política
exterior es necesario saber cuáles son los factores de poder que este tiene. Morgenthau
identificaba nueve elementos: cinco tangibles y cuatro intangibles- geografía, recursos
naturales (alimentos y materias primas), capacidad industrial, aspectos militares,
población, carácter nacional, calidad de la diplomacia y calidad del gobierno1. El
presente trabajo va a enfocarse en el segundo factor de poder el de los recursos naturales
y las materias primas, y más específicamente en el rol de los hidrocarburos como
instrumento de la política exterior de Brasil.
En el posicionamiento de Brasil en la escena internacional. Brasil se encuentra
incluido dentro del llamado grupo de los BRIC (correspondiente con las iniciales de
Brasil, Rusia, India y China) que hace referencia a las potencias emergentes que en el
contexto actual de la globalización están suponiendo un contrapeso tanto económico
como político a la hegemonía tradicional de Estados Unidos y de la Unión Europea. En
la actualidad Brasil está clasificado según la tradicional escuela de la jerarquía como
una potencia media, sobre las cuatro categorías de poder de los estados que abracan la
clasificación de superpotencia, gran potencia, potencia media y pequeña potencia.2
Sin embargo Brasil cuenta con elementos para mejorar su posición en la jerarquía
tradicional ya que posee una serie de condiciones naturales y materiales para ello;
cuenta con peso mundial en criterios de población con más de 190 millones de
habitantes, extensión territorial al ser el quinto país más grande del mundo y con
abundantes recursos naturales. Estos aspectos tienen su reflejo en la importancia
mundial de la economía brasileña: Brasil en el año 2012 se ha situado como la sexta
economía mundial, desplazando a Gran Bretaña. El crecimiento de su economía durante
el año 2011 fue de un 2,7 % que a pesar de suponer una brusca desaceleración con
respecto al crecimiento de un 7,5 % registrado en el año 2010 y ser el peor dato
estadístico desde el año 2003, ha situado a la economía brasileña en un valor añadido
bruto de 2,52 billones de dólares, superando a los 2,48 billones de dólares de la
economía británica3. La desaceleración se ha debido principalmente a los ajustes
realizados por el agravamiento de la crisis económica mundial que se vieron
compensados por el mercado interior que sigue siendo el principal motor del país, con
1González, A (2008). Hidrocarburos y Política Exterior en Brasil: una Visión Realista. La Plata: IV Congreso
de Relaciones Internacionales del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de
la Plata. Pág.3-4
2 Morán Blanco, S. (2011). Brasil, el gigante de Sudamérica con vocación mundial: un proyecto
inacabado. Instituto Español de Estudios Estratégicos. Cuaderno de Estrategia nº 151, Capítulo III. Pág.
25
3 El País. “Brasil se aúpa como Sexta Potencia Mundial pese a Frenar su Avance en 2011”.
http://economia.elpais.com/economia/2012/03/06/actualidad/1331049231_264212.html .Consultado en día 06/07/2012.
Roberto Teruel Sánchez. La Posición de Brasil en el Mercado Mundial de los Hidrocarburos.
5
un aumento del consumo interno del 4,1% frente a la contracción del 0,7% del sector
externo.4
Los hidrocarburos y en especial el petróleo juegan un papel muy destacado en la
economía de Brasil. En el año 2011 Brasil produjo 2,193 millones de barriles al día y un
2,9% del total de la producción mundial, siendo el segundo productor tras Venezuela de
América Latina. El petróleo y sus derivados representan para Brasil unas exportaciones
de 16.151 millones de dólares, siendo la segunda partida de exportación más importante
tras las exportaciones de mineral de hierro y concentrados5. Las previsiones apuntan a
que la producción y los ingresos derivados del petróleo aumentarán en los años
sucesivos debido a los descubrimientos de las enormes reservas del Pre-Sal, en
Noviembre del año 2007, especialmente con los yacimientos de Tupí, Pan de Azúcar o
Garaná y que los expertos vaticinan que colocarán a Brasil entre las diez primeras
economías petrolíferas del mundo y que aumentarán sus reservas en un 50%. Hasta
estos descubrimientos Brasil había centrado su industria energética en el desarrollo de
biocombustibles como el etanol del que produce junto a Estados Unidos el 70%
mundial.6
La importancia desempeñada por el petróleo en el país ha condicionado su
posicionamiento entre los países más influyentes del mundo, también en el papel
político interno ha tenido su influencia ya que los descubrimientos de los yacimientos
del Pre-Sal contribuyeron a consolidar el triunfo de la candidata oficialista Dilma
Rouseff en las elecciones celebradas en Noviembre de 2011. La política de defensa
también ha sufrido cambios ya que hasta 1996 Brasil carecía de política de defensa,
situación que ha cambiado debido a los nuevos hallazgos petrolíferos en aguas abiertas
y la necesidad de su protección. El país se ha propuesto aumentar sus capacidades en
defensa marítima y en vigilancia aérea del Pre-sal constatado con la firma del acuerdo
de cooperación militar con Francia, firmado en Diciembre de 2008, que incluye la
construcción de cuatro submarinos convencionales, aviones y venta de tecnología punta.
El objetivo es que Brasil cuente en el año 2020 con la mayor fuerza naval de
Latinoamérica y se convierta en la principal potencia militar de la región.7
La importancia de los hidrocarburos en el actual escenario internacional radica en el
proceso de desarrollo tecnológico industrial los países con mayor desarrollo sobre los
que se han sumado en las últimas décadas y en la mayor tecnología de los países
desarrollados para la necesaria explotación de los hidrocarburos. A la importancia
económica de los hidrocarburos se une la importancia estratégica ya que las grandes
reservas de hidrocarburos se encuentran en zonas estratégicas alejadas de los mayores
4 Ibíd.
5 Oficina Económica y Comercial de España en Brasilia (2011). Informe Económico y Comercial: Brasil
2011.http://www.oficinascomerciales.es. Pág. 2
6Morán Blanco, S. (2011). Brasil, el gigante de Sudamérica con vocación mundial: un proyecto
inacabado. Pág. 125 7 Ibíd. 129-130
Roberto Teruel Sánchez. La Posición de Brasil en el Mercado Mundial de los Hidrocarburos.
6
centros de consumo. Otro factor de importancia es el político debido a que el acceso o
la disposición de los hidrocarburos son la llave para el desarrollo o freno de un país ya
que sin fuentes de energía la economía de un país no puede crecer ni desarrollarse, de
ahí que las alianzas que se tejen en torno al factor energético son indispensables para
entender el acceso a inversiones extranjeras, a la tecnología punta o a frenar los
obstáculos para el abastecimiento energético racional de un país.8
2. EL MERCADO MUNDIAL DE LOS HIDROCARBUROS.
2.1 EL ESCENARIO INTERNACIONAL.
2.1.1 Consumo de Energía Mundial.
Es importante exponer cual es la matriz energética global y cómo influyen las
diferentes fuentes energéticas indicando la importancia de cada una de ellas y su
distribución sobre el total.
El consumo de energía primaria mundial, según los datos del año 2009, se repartía de
la siguiente manera: Petróleo 33%, Carbón y sus derivados 27%, Gas Natural 21%,
Energías renovables 11%, Energía Nuclear 6% y Energía Hidroeléctrica 2%.
Figura 1: Perspectivas de la Demanda Mundial de Energía Primaria.
2009 2035
Fuente: World Energy Outlook 2011, Agencia Internacional de la Energía (AIE)
Elaboración: Dirección de Estudios y Análisis del Entorno de Repsol.9
8 González, A (2008). Hidrocarburos y Política Exterior en Brasil: una Visión Realista. La Plata: IV
Congreso de Relaciones Internacionales del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de la Plata. Pág. 4 9 REPSOL. Matriz Energética Mundial. www.repsol.es. Consultado el 09/07/2012.
Petróleo
33%
Carbón y Derivados
27%
Gas Natural 21%
Renovables 11%
Nuclear 6%
Hidroeléctrica 2%
Petróleo 28%
Carbón y derivados
24%
Gas Natural 23%
Renovables 15%
Nuclear 7%
Hidroeléctrica 3%
Roberto Teruel Sánchez. La Posición de Brasil en el Mercado Mundial de los Hidrocarburos.
7
Durante los próximos años no se esperan grandes cambios, según la Agencia
Internacional de la Energía, AIE, el petróleo registrará una contracción de cinco puntos
porcentuales en la matriz energética del año 2035, mientras que el gas natural alcanzará una
participación del 23% sobre el total.
En referencia al consumo de energía primaria por regiones geográficas y por países
destacan:
.
La distribución por países: China consume el 21,3% de la energía mundial, Estados Unidos
el 18,5%, Rusia el 5,6%, India el 4,6%, Japón el 3,9%, Alemania el 2,5%, Brasil el 2,2%,
Corea el 2,1% y Francia 2,0%. España representa el 1,2% del consumo energético
mundial.10
2.1.2 Petróleo.
Reservas de Petróleo.
Las mayores reservas de petróleo se estiman sobre un total de 1,652 billones de barriles,
distribuidas geográficamente de la siguiente manera:
Oriente Medio: 48,1% del total de las reservas mundiales.
Centroamérica y Sudamérica: 19,7%
Norteamérica: 13,2%
Eurasia: 8,5%
África: 8,0%
Asia Pacífico: 2,5%
Por países las mayores reservas petroleras se reparten de la siguiente manera:: Venezuela
con un 17,9% (296 mmdb), Arabia Saudí con el 16,1% (265 mmdb), Canadá 10,6% (175,2
mmdb), Irán 9,1% (151 mmdb), Irak 8,7% (143 mmdb), Kuwait 6,1% (101 mmdb),
Emiratos Árabes 5,9% (97,8 mmdb), Rusia 5,3% (88,2 mmdb), Libia 2,9% (47 mmdb) y
10
BP (2012). Statistical Review of World Energy of 2012. www.bp.com. Pág. 40
América del Norte 22,6%
Eurasia 23,8%
Oriente Medio 6,1%
Centroamérica y Sudamérica 5,2% Africa 3,1%
Asia Pacífico 39,1
Roberto Teruel Sánchez. La Posición de Brasil en el Mercado Mundial de los Hidrocarburos.
8
Nigeria con un 2,3% (37,2 mmdb). Brasil se encuentra en la posición nº 13 con unas
reservan que representan el 0,9% del total mundial y estimadas en 15,1 mmdb. Con las
nuevas perspectivas de los yacimientos del Pre-Sal Brasil podría alcanzar la 9ª posición
mundial.11
Producción de Petróleo.
La distribución de la producción mundial de petróleo por regiones geográficas, en el año
2011, es la siguiente:
Oriente Medio: 32,6%
Eurasia: 21%
América del Norte: 16,8%
África: 10,4%
Asia pacífico: 9,7%
América Central y Sudamérica: 9,6% Fuente: BP Statistical Review of World Energy of 2012.
.
En cuanto a la producción mundial de petróleo por países, la lista de los 10 principales
países productores, corresponde a:
Arabia Saudí con un 13,2 de la producción mundial de petróleo, Rusia con un 12,8%,
estados Unidos 8,8%, Irán 5,2%, China 5,1%, Canadá 4,3%, Méjico 3,6%, Venezuela
3,5%, Kuwait 3,5% e Irak con un 3,4%. Brasil se encuentra situado en el puesto nº 12
con una producción anual de 2,193 millones de barriles al día.12
2.1.3 Gas Natural.
Reservas de Gas Natural.
Las reservas totales mundiales estimadas sobre gas natural, alcanzan los 7,3 trillones de
pies cúbicos y se distribuyen geográficamente:
Oriente Medio 38,4%, Eurasia 37,8%, Asia Pacífico 8%, África 7%, Norteamérica
5,2%, Centroamérica y Sudamérica: 3,6%.
Por países los 10 países con mayores reservas probadas de gas natural son:
Rusia con 44,6 billones de metros cúbicos y un 21,4% del total mundial, Irán 33,1
billones de metros cúbicos y un 15,9%, Qatar 25 billones y 12%, Turkmenistán 24,3
billones y 11,7%, Canadá 8,5 billones y 4,1%, Arabia Saudí 8,2 billones y 3,9%,
Emiratos Árabes 6,1 billones y 2,9%, Venezuela 5,5 billones y 2,7%, Libia 5,1 billones
11
Ibíd. Pág. 6 12
Ibíd. Pág. 8
Oriente Medio
Eurasia
América del Norte
Africa
Asia Pacífico
América Central y
Sudamérica
Roberto Teruel Sánchez. La Posición de Brasil en el Mercado Mundial de los Hidrocarburos.
9
y 2,5% y Argelia 4,5 billones y 2,2%. Brasil ocupa una posición muy retrasada en
relación a sus reservas gasísticas con únicamente un 0,2% de las reservas mundiales y
estimadas en 0,5 billones de metros cúbicos.13
Producción de Gas Natural.
La distribución por regiones geográficas de la producción mundial de gas natural, en
el año 2011, es la siguiente:
Eurasia: 31,6%.
América del Norte: 26,5%.
Oriente Medio: 16%.
Asia Pacífico: 14,6%.
África: 6,2%.
Centro y Sudamérica: 5,1%
Fuente: BP Statistical World Review of 2012.14
Por países, los 10 principales productores mundiales de gas natural son:
Estados Unidos con una producción de 651 billones de metros cúbicos y un 20% de la
producción mundial, Rusia con 607 billones y un 18,5%, Canadá 160 billones y 4,9%,
Irán 151 billones y 4,6%, Qatar 146 billones y 4,5%, China 102,5 billones y 3,1%,
Noruega 101 billones y 3,1%, Arabia Saudí 99,2 billones y 3%, Argelia 78 billones y
2,4% e Indonesia con 75,6 billones y un 2,3% mundial. La posición de Brasil en la
producción mundial de gas natural es muy marginal ya que únicamente representa el
0,5% de la producción mundial con 16,7 billones de metros cúbicos.15
2.1.4 Biocombustibles.
La distribución de la producción mundial de biocombustibles por regiones
geográficas correspondiente al año 2011, es la siguiente:
América del Norte: 48%.
Centro y Sudamérica: 27,4%.
Eurasia: 16,7%.
Asia Pacífico: 6,2%
13
Ibíd. Pág. 20 14
Ibíd. Pág. 22 15
Ibíd. Pág. 22
Eurasia
América del Norte
Oriente Medio
Asia Pacífico
África
Centroamérica y
Sudamérica
América del Norte
Centroam
érica y Sudaméric
a
Eurasia
Asia
Pacífico
Roberto Teruel Sánchez. La Posición de Brasil en el Mercado Mundial de los Hidrocarburos.
10
Fuente: BP Statistical World Review of 2012.16
Por países, la lista de los 10 principales productores mundiales de biocombustibles es:
Estados Unidos produce 28.251 toneladas equivalentes de petróleo y un 48% del total
mundial, Brasil 13.196 toneladas y un 22,4%, Alemania 2.839 toneladas y un 4,8%,
Argentina 2.233 toneladas y 3,8%, Francia 1720 y 2,9%, China 1.149 toneladas y 2%,
Canadá 961 toneladas y 1,6%, Tailandia 915 toneladas y 1,6%, España 777 toneladas y
1,3% y Bélgica 503 toneladas y un 0,9% mundial.17
2.2 LATINOAMERICA.
2.2.1 Consumo de Energía.
El consumo energético primario para la región latinoamericana representa un 6,6%
sobre el consumo total mundial de energía, con un total de 816,2 millones de toneladas
equivalentes de petróleo.
La distribución del consumo energético por países en Latinoamérica, para el año 2011,
presentó el siguiente reparto:
Brasil: 266,9 millones de toneladas.
Méjico: 173,7 millones de toneladas.
Venezuela: 89,1 millones de toneladas.
Argentina: 81,9 millones de toneladas.
Colombia: 35,1 millones de toneladas.
Chile: 30,9 millones de toneladas.
Fuente: BP Statistical Review of World Energy of 2012.18
2.2.2 Petróleo.
Reservas de Petróleo.
Las reservas petrolíferas latinoamericanas representaron, en el año 2011, un 20,4%
sobre las reservas probadas a niveles mundiales y estimados en 336,8 millones de
barriles.
Por países las reservas latinoamericanas se reparten:
Venezuela 296,5 mmdb que representan un 80% de las reservas latinoamericanas, Brasil
15,1 mmdb y un 4,4%, Méjico 11,4 mmdb y 3,29%, Ecuador 6,2 mmdb y 1,8%,
16
Ibíd. Pág. 39 17
Ibíd. Pág. 39 18
Ibíd. Pág. 40
Brasil 32,7%
Mejico 21,2%
Venezuela 10,9%
Argentina 10%
Colombia 4,3%
Chile 3,7%
Otros Países 17%
Roberto Teruel Sánchez. La Posición de Brasil en el Mercado Mundial de los Hidrocarburos.
11
Argentina 2,5 mmdb y 0,74%, Colombia 2 mmdb y 0,59% y otros países que
representan el 9,18%.19
Producción de Petróleo.
En el computo global mundial, la producción de petróleo latinoamericana represento
en el año 2011, el 13,2% para una producción de 10.319 millones de barriles
La distribución por países resulta:
Méjico: 2938 millones de barriles.
Venezuela: 2.720 millones de barriles.
Brasil: 2.193 millones de barriles.
Colombia: 930 millones de barriles.
Argentina: 607 millones de barriles.
Ecuador: 509 millones de barriles. Fuente: BP Statistical Review of World Energy of 2012.
Consumo de Petróleo.
El consumo de petróleo en la región latinoamericana representó, en el año 2011, un
9,3% del consumo total mundial con 8,268 millones de barriles diarios.
El consumo por países fue el siguiente:
Brasil consumió el 32,1% del petróleo en Latinoamérica, Méjico el 24,5%, Venezuela el
10%, Argentina el 7,3%, Chile el 3,9% y Colombia el 3%.20
2.2.3 Gas Natural.
Reservas de Gas Natural.
Las reservas probadas de gas natural, en el año 2011, para la región latinoamericana
suponían el 3,8% de las reservas mundiales, estimadas en 280,2 trillones de metros
cúbicos sobre el total mundial de 7360,9 trillones de metros cúbicos.
La distribución de las reservas de gas natural en Latinoamérica por países, resulta:
Venezuela contabiliza reservas de 195,2 trillones de metros cúbicos que representan el
69,5% del total, Brasil 16 trillones y un 5,7%, Trinidad y Tobago 14,2 trillones y
4,99%, Perú 12,5 trillones y 4,4%, Méjico 12,5 trillones y 4,4% y Argentina 12 trillones
y un 4,2% del total.21
19
Ibíd. Pág. 6 20
Ibíd. Pág. 9 21
Ibíd. Pág. 20
Mejico28,3%
Venezuela26,3%
Brasil21,2%
Colombia9%
Argentina5,8%
Ecuador4,9%
Otros Países4,3%
Roberto Teruel Sánchez. La Posición de Brasil en el Mercado Mundial de los Hidrocarburos.
12
Producción de Gas Natural.
La producción de gas natural latinoamericanas significó, en el año 2011, el 6,7% del
total de la producción mundial, con una producción de 220,2 millones de metros
cúbicos sobre la producción mundial de 3.276,2 millones de metros cúbicos. La
distribución de la producción latinoamericana de gas natural por países:
Méjico: 52,5 millones de m3.
Trin. y Tobago: 40,7 millones de m3.
Argentina: 38,8 millones de m3.
Venezuela: 31,2 millones de m3.
Brasil: 16,7 millones de m3.
Bolivia: 15,4 millones de m3.
Fuente: BP Statistical Review of World Energy of 2012
Consumo de Gas Natural.
El consumo de gas natural con respecto al año 2011, para la región latinoamericana
supuso el 4,4% del total del consumo mundial de gas natural, con un consumo de 223,4
millones de metros cúbicos sobre el consumo total mundial de 3.222,9 millones de
metros cúbicos.22
La distribución del consumo de gas natural por países en
Latinoamérica fue la siguiente:
Méjico consumió 68.9 millones de metros cúbicos lo que representa un 30,8%,
Argentina 46.5 millones y un 20,8%, Venezuela 33.1 millones y un 14,8%, Brasil 26,7
millones y 11,9%, Trinidad y Tobago 22 millones y 9,8% y Colombia 9 millones y un
4% del consumo.23
2.2.4 Biocombustibles.
La producción de biocombustibles que incluye la producción de biodiesel y etanol,
para la región latinoamericana, en el año 2011, supuso el 27,4% del total de la
producción mundial, con una producción de 16.129 toneladas equivalentes de petróleo
sobre el total de la producción mundial de 58.868 toneladas. La distribución de la
producción de biocombustibles por países en Latinoamérica, es la siguiente:
Brasil: 13.196 toneladas.
Argentina: 2.233 toneladas.
Colombia: 387 toneladas.
22
Ibíd. Pág. 23 23
Ibíd. Pág. 23
Méjico 23,8%
Trinidad y Tobago 18,4%
Argentina 17,6%
Venezuela 14%
Brasil 7,5%
Bolivia 6,9%
Otros Países 11,6%
Brasil 81,8%
Argentina 13,8%
Colombia 2,3%
Otros Países 2,1%
Roberto Teruel Sánchez. La Posición de Brasil en el Mercado Mundial de los Hidrocarburos.
13
3. LA POSICION DE BRASIL EN EL MERCADO DE LOS HIDROCARBUROS.
3.1 La Posición de Brasil en el Mercado Internacional.
Brasil se encuentra posicionado como el séptimo consumidor mundial de energía, con
una cantidad total de 266,9 millones de toneladas equivalentes de petróleo y que
representan el 2,2% del consumo total mundial.
Fuente: BP Statistical Review of World Energy of 2012.24
Elaboración Propia.
3.1.1 Petróleo.
Reservas de Petróleo.
Brasil en el año 2011 ocupo la posición nº 13 en cuanto a las reservas mundiales de
petróleo, con unas reservas probadas de 15.1 mmdb que suponen el 0,9% de las reservas
mundiales25
. Las perspectivas del país están en proceso de cambio debido a las
posibilidades de los nuevos yacimientos del Pre-Sal, las estimaciones de las reservas del
Pre-sal se calculan entre 70 y 100 mmdb de aceite equivalente-boe (suma de petróleo y
gas natural) aunque el camino para esta explotación esté aun en fase inicial.26
Producción de Petróleo.
Brasil según los datos estadísticos del año 2011 del BP Statistical Review of World
Energy del 2012 produjo 2.193 millones de barriles al día, lo que representa un 2,9% de
la producción mundial y ocupo el puesto nº 12.
24
Ibíd. Pág. 40 25
Ibíd. Pág. 6 26 GOBIERNO DE BRASIL. Petróleo, Gas Natural y Derivados. http://www.brasil.gov.br/energia
es/petróleo-gas-natura-y-derivados. Consultado el 06/07/2012
Petróleo 45%
Hidroeléctrica 38%
Gas Natural 9%
Carbón 6%
Nuclear 2%
Matriz Energética de Brasil
Roberto Teruel Sánchez. La Posición de Brasil en el Mercado Mundial de los Hidrocarburos.
14
Fuente: BP Statistical Review of World Energy of 2012.27
Elaboración Propia.
Consumo de Petróleo.
Brasil en el año 2011 ocupó el sexto lugar en el consume mundial de petróleo, con
un consumo total de 2.653 millones de barriles al día lo que supone un 3% del consumo
mundial.28
3.1.2 Gas Natural.
Reservas de Gas Natural.
Las reservas brasileñas probadas de gas natural, en el año 2011, son de 16 trillones
de metros cúbicos que representan un 0,2% de las reservas totales mundiales, aunque al
igual que sucede con el petróleo las perspectivas se encuentran en situación de cambio
por las posibilidades de los nuevos yacimientos del Pre-Sal.29
Producción de Gas Natural.
La producción brasileña de gas natural, en el año 2011, se situó en 16.7 billones de
metros cúbicos lo que representó el 0,5% de la producción mundial de gas natural.30
Consumo de Gas Natural.
El consumo de gas natural durante el año 2011 en Brasil fue de 26.7 billones de metros
cúbicos, lo que representa el 0,8% del consumo mundial de gas natural.31
3.1.3 Biocombustibles.
La producción brasileña de biocombustibles, incluyendo el etanol y el biodiesel, para
el año 2011 fue de 13.196 toneladas equivalentes al petróleo lo que significó un 22,4%
27
BP (2012). Statistical Review of World Energy of 2012.Pág. 8 28
Ibíd. Pág. 9 29
Ibíd. Pág. 20 30
Ibíd. Pág. 22 31
Ibíd. Pág. 23
0
0,5
1
1,5
2
2,5
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Evolución de la Producción Brasileña de Petróleo
Roberto Teruel Sánchez. La Posición de Brasil en el Mercado Mundial de los Hidrocarburos.
15
de la producción mundial y coloca a Brasil como el segundo productor mundial tras
Estados Unidos que produjo el 48% de los biocombustibles.32
3.2 LA POSICION DE BRASIL EN LATINOAMERICA.
Consumo de Energía.
Brasil representa el primer consumidor de energía de Latinoamérica, con un
consumo de 266.9 millones de toneladas equivalentes al petróleo sobre el total de la
región de 816.2 millones de toneladas. Este consumo representó el 32,7% del total y fue
seguido por el consumo de Méjico que representó el 21,25 y de Venezuela con el
10,9%.33
Petróleo.
En materia de petróleo Brasil ocupa el 2º lugar en referencia a las reservas de
petróleo latinoamericanas: Venezuela ocupa la 1ª posición con unas reservas de 296,5
mmdb y un 80% del total de la región, Brasil dispone de 15,1 mmdb y un 4,4% de las
reservas.
En la producción de petróleo Brasil ocupa la 3ª posición latinoamericana, tras Méjico
que produce un 28,3% y Venezuela con un 26,3%. Brasil produce el 21,2% y 2,193
millones de barriles al día.
En el consumo de petróleo Brasil ocupa la 1ª posición en Latinoamérica, con un
32,1% del consumo de la región y seguido de Méjico que consume el 24,5%.
Gas Natural.
Brasil ocupa la 2ª posición en cuanto a las reservas latinoamericanas de gas natural,
tras Venezuela que aglutina el 69,5%, Brasil dispone del 5,7% de las reservas estimadas
en 16.0 trillones de metros cúbicos.
En cuanto a la producción de gas Brasil ocupa la 5ª posición en Latinoamérica, con
una producción de 16,7 millones de metros cúbicos que representan el 7,5% de la
producción de la región. Méjico es el principal productor con el 23,8%.
En el consumo de gas natural Brasil representa el 4º consumidor latinoamericano,
con un 11,9% del consumo total de la región de 26,7 millones de metros cúbicos.
Méjico es el principal consumidor con el 30,8%.
32
Ibíd. Pág. 29 33
Ibíd. Pág. 40
Roberto Teruel Sánchez. La Posición de Brasil en el Mercado Mundial de los Hidrocarburos.
16
Biocombustibles.
Brasil es el indiscutible productor de biocombustibles de Latinoamérica con una
producción de 13.196 toneladas equivalentes al petróleo que representan el 81,8% del
total de la producción de la región.
3.3 LOS HIDROCARBUROS EN BRASIL.
3.3.1 Situación General.
Brasil dispone de una de las matrices energéticas más limpias del mundo, las
energías renovables que incluye la energía hidroeléctrica, los biocombustibles, eólica,
solar, etc.… representa el 46,8% de la producción total de energía del país, pese a ello la
producción de los hidrocarburos sigue representando la partida principal con un 49,1%
(repartido entre la producción de petróleo de un 40,1% y el gas natural de un 8,7%)34
. El
estado brasileño se ha embarcado en un ambicioso programa de inversiones en materia
de energía y de la mano del PAC, el Programa de Aceleración del Crecimiento, el
estado ha invertido en infraestructuras energéticas 79.000 millones de euros entre los
años 2008-2010 y en la generación, producción, explotación y transporte de la energía
eléctrica y petróleo.35
Petróleo.
Brasil ocupa la posición nº 13 en relación a las reservas mundiales de petróleo, con
un 0,9% del total y la 2ª posición en las reservas de Latinoamérica. Igualmente ocupa el
puesto nº 12 en la producción mundial de petróleo con un 2,9% para una producción de
2,193 millones de barriles al día y ocupa la 3ª posición en la producción de
Latinoamérica. Brasil es el 6º consumidor mundial de petróleo con 2,653 millones de
barriles al día y ocupa la 1ª posición como consumidor de Latinoamérica.
La producción brasileña de petróleo ha experimentado un crecimiento de 1,7
millones de barriles al día del año 2005 a los más de 2,19 del año 2011 y con un
crecimiento de un 2,5% por respecto a la producción del año 2010. Brasil produce más
crudo que su demanda interna pero cerca del 70% de la producción brasileña de petróleo
corresponde a petróleo más pesado y la estructura de refinado no se encuentra
totalmente adecuada para el procesamiento de este tipo de petróleo, por lo que todavía
el país necesita importar aceites livianos36
.
34
Gobierno de Brasil. www.brasil.gov.br. Petróleo Gas Natural y Derivados. Consultado el 06/07/2012. 35
González, A. (2008). “Hidrocarburos Y Política Exterior en Brasil. Una Visión realista”. Pág. 8
36OSEC, BUSINESS NETWORK SWITZERLAND. (2011). The Brazilian Oil and Gas Sector. Sao Paulo: Swiss
Business Hub Brazil. Pág. 1
Roberto Teruel Sánchez. La Posición de Brasil en el Mercado Mundial de los Hidrocarburos.
17
El objetivo ansiadamente esperado por la política brasileña en materia de
hidrocarburos es el autoabastecimiento ya que la producción cercana a los 2,2 millones
de barriles diarios permitiría una autonomía creciente con saldos exportables y que
incrementaría el superávit de la balanza externa37
. La política del estado en materia de
hidrocarburos se ha caracterizado por un crecimiento constante basado en una política
de estado clara que ha combinado la intervención estatal con la participación del sector
privado nacional e internacional, aunque favoreciendo la preeminencia del sector
privado nacional.38
El Pre-Sal y las Nuevas Perspectivas.
Brasil actualmente dispone de unas reservas de petróleo de 15,1 mmdb, equivalentes
al consumo de petróleo mundial por 3 años.39
Los descubrimientos de los yacimientos de la zona del Pre-Sal, ubicados a 150 Km.
de la costa brasileña en los estados de Santa Catarina y Espirito Santo, Río de Janeiro y
Sao Paulo, con los yacimientos de Tupí, Pan de Azúcar y la Cuenca de Campos podrían
contener entre 50.000 y 80.000 millones de barriles de crudo equivalente según las
estimaciones de la ANP brasileña, la Agencia Nacional del Petróleo.40
Con arreglo a las perspectivas del área del Pre-Sal, Brasil debería convertirse en uno
de los 10 mayores productores de petróleo mundiales, con el añadido de que se
producirá en un contexto de aumento de la demanda mundial de petróleo por el efecto
del crecimiento de los países en desarrollo.
El gobierno brasileño prevé que el Pre-Sal podría proporcionar al país unos ingresos
estimados en 20.000 millones de dólares en exportaciones de petróleo en el año 2020,
esto supondría un aumento del 73% con respecto a los ingresos obtenidos en el año
2010 de 16.100 millones de dólares. La perspectiva de la fluctuación de los precios del
petróleo podría suponer unos ingresos aun mayores ya que las previsiones estiman un
aumento del precio del barril de petróleo de 120 a 134 dólares para finales de la década.
Se estima que la producción del Pre-Sal sea a finales de 2020 de 600.000 barriles
diarios y que la participación de su producción en la producción total del país aumente
del 2% que representa en el 2011, al 18% en 2015 y al 40,5% en el 2020.41
La importancia del Pre-Sal no radica solo en su volumen de hidrocarburos sino
también en la calidad, debido a que la mayor parte del petróleo de sus yacimientos es de
tipo liviano que es de mayor valor y de más difícil proceso, lo que hace que tenga un
mayor beneficio y produzca un mayor volumen de derivados. Con anterioridad al
descubrimiento del Pre-Sal el petróleo denso y pesado era el más común en Brasil, era
37
Oficina Económica y Comercial de España en Brasilia (2011). Informe Económico y Comercial. Pág. 17 38
González, A. (2008). “Hidrocarburos Y Política Exterior en Brasil. Una Visión realista”. Pág. 8 39 Repsol. Especial Brasil. El Presal. Consultado el 09/07/2012
40 Ibíd.
41 Gobierno de Brasil. www.gov.br. El Pre-Sal. Consultado el 06/07/2012.
Roberto Teruel Sánchez. La Posición de Brasil en el Mercado Mundial de los Hidrocarburos.
18
más caro y exigía una mayor tecnología en las empresas del sector, por todo ello se
auguran perspectivas positivas para Brasil ya que dejaría de importar el petróleo
liviano.42
Gas Natural.
Las reservas del estado brasileño de gas natural no son significativas en relación a las
reservas totales mundiales, únicamente suponen un 0,2% mundial con una cantidad
estimada en 16.0 trillones de metros cúbicos, sobre las reservas totales mundiales de
7360 metros cúbicos, Brasil no se encuentra ni entre los 20 primeros países. En
Latinoamérica si es más significativa su posición sobre las reservas totales de la región,
Brasil ocupa la 2ª posición con un 5,7% de las reservas, tras Venezuela que representa
el 69,5%.
En la producción de gas natural, al igual que las reservas probadas, Brasil no
representa un porcentaje importante sobre la producción mundial, únicamente un 0,5%
del total con una producción de 16,7 trillones de metros cúbicos, sin embargo si es
destacable el aumento que su producción de gas natural ha experimentado en los
últimos años pasando de producir 6,7 trillones en 2005 a los 16,7 del 2011 y con un
aumento del 16,2% en la producción con respecto al año 2010. En el mercado
latinoamericano Brasil representa el 5º productor de la región con un 7,5%.
En el consumo de gas natural, Brasil consume 26,7 billones de metros cúbicos lo que
representa un 0,8% del consumo mundial de gas natural. En Latinoamérica el consumo
brasileño supone el 4º consumidor de la región tras Méjico, Argentina y Venezuela con
un consumo que representa el 11,9% del total de la región.
En el cómputo general, Brasil consumió durante el año 2010, 10 billones de metros
cúbicos mas de gas natural que los que produjo, esto ha conllevado que Brasil tenga que
depender de los insumos de otros países, especialmente Bolivia, pero en los últimos
años el país está realizando inversiones para disminuir su dependencia gasísticas debido
a los problemas normativos y políticos que afectan a Bolivia.43
Los descubrimientos de los yacimientos de hidrocarburos del Pre-Sal han hecho
cambiar, al igual que ha sucedido con el sector petrolero, las previsiones en el sector
gasístico de Brasil. Petrobras la empresa encargada de la explotación del Pre-Sal prevé
aumentar la producción de gas a 98 millones de metros cúbicos al día en el año 2015 y a
178 millones en el año 2020, triplicando su producción actual de 64 millones de metros
cúbicos a l día.
Brasil está haciendo esfuerzos por expandir el sector gasístico ya que presenta menos
emisión de gases contaminantes y puede ser utilizado como fuente de generación de
energía eléctrica y puede contar ademas con aplicaciones automotoras y domésticas.
Petrobras en el periodo de los años 2007-2011 ha ampliado a su vez la malla de
42
Ibíd. 43
González, A. (2008). “Hidrocarburos Y Política Exterior en Brasil. Una Visión realista”. Pág. 7
Roberto Teruel Sánchez. La Posición de Brasil en el Mercado Mundial de los Hidrocarburos.
19
transporte de gas de 6.000 a casi 10.000 Km. y ha implementado dos terminales de gas
natural licuado.44
Biocombustibles.
Brasil desempeña una posición muy influyente en el mercado mundial de los
biocombustibles ya que es el 2º productor mundial, con un 22,4% de la producción total
mundial y solo por detrás de Estados Unidos que produce el 48% mundial. En
Latinoamérica el peso de Brasil es aún mayor ya que ocupa de manera destacada el
puesto de primer productor de la región con el 81,8% del total y a una distancia muy
destacada del segundo productor, Argentina con un 13,8%.45
Los biocombustibles representan una importancia creciente en el sector energético
actual porque se pretende potenciar las fuentes de energía renovables que puedan
sustituir total o parcialmente los combustibles derivados del petróleo y el gas natural,
igualmente se consigue una importante reducción de los gases de efecto invernadero.
Los dos principales biocombustibles producidos por Brasil son el etano y el biodiesel.
El etanol es extraído de la caña de azúcar y empleado en vehículos ligeros, el etanol
brasileño es considerado el de menor coste de producción y mayor rendimiento en litros
por hectárea y cuenta con un dominio tecnológico en las áreas industriales y agrícolas
que posibilitan el aumento de la producción.
Brasil comenzó utilizando el etanol como aditivo para la gasolina desde 1920 y
oficialmente fue confirmada por decreto en 1931, aunque no sería hasta la aprobación
del Programa Pro-alcohol de 1975 cuando la industria no se desarrollo definitivamente.
Brasil es en la actualidad el mayor exportador mundial de etanol, con una producción de
27,9 millones de litros en 2010 y las principales regiones productoras del país se
encuentran en el Nordeste y el Centro-Sur produciendo el 90% del total.46
El biodiesel es producido a partir de aceites vegetales y de grasas animales que en
Brasil las especies más empleadas para su producción son el mijo, la palma, la colza, el
girasol, el cacahuete y la soja.
En el año 2004, Brasil puso en marcha el Programa Nacional de Producción y uso
de Biodiesel que estableció la mezcla del biodiesel al diesel, en el año 2008 se
estableció la mezcla obligatoria en un 2% que se incrementó hasta el 5% en el año 2010.
Gracias a este programa se estima que Brasil ha dejado de importar entre el año 2004 y
2011 mil millones de litros de diesel, con un saldo de 5.200 millones de dólares. La
producción de biodiesel en Brasil ha experimentado un aumento de casi un 400% en el
periodo de cinco años, pasando de 0,69 millones de litros en el año 2004 a 2,4 millones
de litros en el año 2010.47
44
Gobierno de Brasil. Petróleo Gas Natural y Derivados. www.gov.br. Consultado el 06/07/2012. 45
Ibíd. 46
Ibíd. 47
Ibíd.
Roberto Teruel Sánchez. La Posición de Brasil en el Mercado Mundial de los Hidrocarburos.
20
3.4 EL MERCADO BRASILEÑO DE LOS HIDROCARBUROS.
3.4.1 Los Actores del Sector de los Hidrocarburos en Brasil.
Ministerio de Energía y Minas.
El ministerio es el órgano de la administración del Gobierno Federal que realiza las
políticas públicas como inductor o como supervisor de los segmentos relacionados con
la geología, los recursos minerales y energéticos, incluyéndose en estos el petróleo, el
gas natural y los biocombustibles.
Dentro del organigrama del ministerio se encuentra una secretaría encargada de manera
específica de la política en materia de hidrocarburos: la Secretaría de Petróleo Gas
Natural y Combustibles Renovables.48
La Agencia Nacional del Petróleo, Gas Natural y Biofuel.
La ANP es responsable de la ejecución de la política nacional del petróleo, el gas y
los biocombustibles y de regular sus actividades. Es un órgano público con una
administración autónoma dependiente del Ministerio de Minas y Energía del Gobierno
Federal con competencias atribuidas sobre la explotación del petróleo y del gas, el
desarrollo, producción, firma y supervisión de la ejecución de los contratos con las
concesionarias, autorización y supervisión de las actividades relacionadas con el
petróleo y el refino del gas natural y el procesamiento, transporte, importación y
exportación.49
Instituto Brasileño del Petróleo.
El IBP, es una institución privada sin ánimo de lucro, fundada en 1957 y que agrupa
en la actualidad a más de 200 empresas asociadas del sector de los hidrocarburos. Su
objetivo principal es la promoción del sector nacional del petróleo, el gas y los
biocombustibles para conseguir una industria competitiva, ética y socialmente
responsable.50
Entre sus actuaciones figuran la promoción de discusiones de los grandes temas que
interesan al sector, actuar como representante de la industria, promover las mejoras
técnicas, realizar memorias del ambiente regulatorio o la defensa del medio ambiente.
Las Compañías Petroleras.
Petrobras es en el mercado brasileño la empresa que ocupa la principal posición en la
industria del petróleo, debido en parte a su condición mixta público-privada, pero las
compañías multinacionales están emergiendo en la medida en que el estado está
fomentando la participación de las empresas privadas.
48
Ministerio de Minas y Energía. Competencias del Ministerio. www.mme.gov.br. Consultado el 06/07/2012 49
OSEC. Business Network Switzerland. The Brazilian Oil and Gas Sector 2011. Pág. 5 50
IBP. Sobre IBP. www.ibp.org.br. Consultado el 12/07/2012
Roberto Teruel Sánchez. La Posición de Brasil en el Mercado Mundial de los Hidrocarburos.
21
Participación de las compañías privadas de petróleo en Brasil
Compañía Actividades de Explotación
(por números de
perforadoras en operaciones)
Producción
Offshore (boe/día)
Producción Onshore (boe/día)
Petrobras 68 1,736,454 174,916
Shell 1 46,960
Chevron 2 36,870
BG 14,369
Statoil 2 14,131
Frade
Japao
13,051
Devon 7,616
ONGC 1 8,954
SK 5,078
Repsol 4,794
Petrogal 3 4,243 98
OGX 8
TOTAL 93 1,894,352 177,333
Fuente: OSEC. Business Network Swizertland. The Brazilian Oil and Gas Sector.
Se estima que las compañías privadas invertirán 36.000 millones de dólares en el
sector de los hidrocarburos en Brasil, entre los años 2011 y 2015. BP ha invertido más
de 5.000 millones de dólares desde su entrada en el país en 1994 y planea inversiones
por valor de 30.000 millones más para 2020. Shell ha invertido hasta el momento 3.000
millones de dólares. Norwegian Statoil ha realizado inversiones para alcanzar la
producción en el campo de Peregrino de 40.000 boe al día y prevé llegar hasta los
100.000 en este año 2012.
Las inversiones de las empresas chinas en Brasil llegan a los 10.000 millones de
dólares, 7.000 de ellos proceden de la participación de Sinopec en el 40% del consorcio
formado con Repsol. OGX ha invertido por su parte 3.200 millones de dólares desde
2007 y prevé invertir 4.500 más para el año 2013, aumentando su producción a 730.000
boe/día en 2015.51
51
OSEC. Business Network Switzerland. The Brazilian Oil and Gas Sector 2011. Pág. 5
Roberto Teruel Sánchez. La Posición de Brasil en el Mercado Mundial de los Hidrocarburos.
22
Repsol a través de la alianza establecida con Sinopec invertirá 500 millones de euros
en Brasil, a través del Plan Horizonte 2014, a fecha de 2009 la compañía había invertido
ya en el país 230 millones de euros.52
Petrosalt.
Pre-Sal Petróleo S.A., PPSA, es la empresa creada por el estado brasileño para
asumir la responsabilidad de la gestión de los contratos de participación, producción y
comercialización del petróleo y el gas natural del área del Pre-Sal La empresa no estará
involucrada en las actividades de explotación y comercialización de los productos pero
si juega un papel muy importante en las cuestiones de arbitraje. Petrobras como la
empresa mixta en la que el gobierno de Brasil es el principal accionista, será la
operadora de la extracción y dispondrá al menos del 30% de todos los bloques y será
también la responsable de la conducción principal de las actividades de explotación y
producción.53
Los ingresos generados por la empresa se destinarán al Fondo Social del Presal que
destinará los ingresos a la generación de recursos para la educación, la sanidad y el
medio ambiente.54
3.4.2 La Regulación Jurídica y el estado del Mercado Brasileño de Hidrocarburos.
El 22 de Diciembre de 2011 el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva,
firmó la ley que estableció el nuevo régimen de exploración y explotación del petróleo,
aprobada por el Congreso a principio del mes de Diciembre. El nuevo modelo operativo
del sector petrolero establece el mecanismo de producción compartida que sustituye al
marco anterior de las concesiones, este nuevo sistema establece que las empresas de
explotación de petróleo tendrán que entregar parte del crudo extraído al estado
brasileño. La ley establece de la misma manera que Petrobras será la única operadora en
los bloques del Presal y que tendrá una participación como mínimo del 30% de los
consorcios que se firmen para la explotación de los recursos, lo que supone que con este
sistema de producción compartida toda la producción pertenece al gobierno federal y las
empresas participantes reciben a cambio una cuota fija de ingresos o petróleo.55
El mercado brasileño de los hidrocarburos a tenor de su regulación jurídica emplea 2
formas de explotación del petróleo:
-Concesión. Es la forma característica empleada cuando el riesgo de explotación es alto,
es decir el riesgo de encontrar petróleo es alto y que generalmente es la forma utilizada
para los yacimientos no pertenecientes al Presal, por lo que la propiedad del aceite
52
Repsol. Especial Brasil. www.repsol.com. Consultado el 12/07/2012. 53
Gobierno de Brasil. El Pre-Sal. www.gov.br. Consultado el 06/07/2012. 54
Ibíd. 55
Observatorio Energético. Nuevos Régimen Petrolero en Brasil: los Yacimientos del Pre-Sal. www.observatorioenergetico.bloqspt.com.es.Entrada del 7 de Junio de 2012. Consultado el 13/07/2012.
Roberto Teruel Sánchez. La Posición de Brasil en el Mercado Mundial de los Hidrocarburos.
23
retirado pertenece a la empresa extractora. La ANP llega a subasta los bloques y vende
las concesiones a aquellas empresas que hacen la mejor oferta monetaria por el derecho
de explotación.
-Participación. Es el modelo adoptado por el estado brasileño para la explotación de los
nuevos yacimientos del Presal. Petrobras debe participar obligatoriamente en todos los
consorcios que se formen, con la idea de que el estado tenga la información correcta
sobre la productividad de cada uno de los bloques y que se formen consorcios con
empresas y grupos internacionales.56
Distribución del mercado Brasileño del petróleo y el gas, según los datos recogidos
para el año 2008.
Empresas en el Sector de la Exploración y la Explotación.57
Compañía Producción
Petróleo
% en
Mercado
Producción
Gas
% en
Mercado
Petrobras 1,777 mmdb 98% 11 96%
Shell Brasil 0,025 mmdb 1% 0,4 3,5%
Repsol-
Sinopec
0,017 mmdb 1% na na
Empresas en el sector de la Comercialización.58
Compañía Capacidad
de Refino
Cuota de
Mercado
Puntos de
Venta
Cuota de
Mercado
Petrobras 17.90 mmdb 96% 8.900 46%
Repsol- Sinopec 0.054 mmdb 3% 262 1%
Shell Brasil 0.013 1% 3.600 19%
Esso Brasileira 2.100 9%
Chevron
Texaco
2.800 14%
56
Howard Werthein, P (2010). “Un marco Histórico: TLD en el Presal de Tupí”. Panorámica. Pág. 3 57
Business Monitor International (2008). Brazil oil and Gas Sector Q2 2008. Pág. 54 58
Ibíd. Pág. 55
Roberto Teruel Sánchez. La Posición de Brasil en el Mercado Mundial de los Hidrocarburos.
24
3.5 Petrobras.
Petrobras es la empresa de energía e hidrocarburos de referencia de Brasil. Es una
empresa semipública con participación mayoritaria del estado, que en la actualidad
posee el 64% de la compañía.
Petrobras representa un modelo de gestión mixto porque no es una compañía
nacional de petróleo, NOC en la terminología especializada, pero tampoco es una
compañía internacional de petróleo, IOC en la terminología. El estado brasileño
controla el 55,7% de las acciones ordinarias, las que dan derecho a voto que sumando
las acciones del Banco de desarrollo Estatal y otros organismos públicos llega a
controlar el 64,01%. Igualmente el presidente del consejo de administración de la
compañía lo decide el Presidente de la República, al igual que al director ejecutivo y
todos los miembros del consejo de administración deben ser brasileños. El restante
porcentaje de las acciones de la compañía se comercializan en la Bolsa de Nueva York
y han sido compradas en la mayoría de los casos por empresas y bancos brasileños con
el objetivo de buscar el acceso al mercado internacional de créditos y frenar las
presiones para la privatización de la compañía y todo ello sin que deje de estar
participada mayoritariamente por empresas brasileñas.59
Las actividades de Petrobras se centran en el sector energético principalmente en la
explotación, exploración, producción, refino, transporte y comercialización del petróleo
y gas, pero también desempeñando actividades como la generación de energía eléctrica,
producción de biocombustibles y la participación en la industria petroquímica.
Los Datos de Petrobras.
Valor de la marca: 19.700 millones de dólares.
Ingresos Netos: 213.000 millones de dólares.
Ganancias Netas: 33.000 millones de dólares.
Inversiones: 76.000 millones de dólares.
Producción diaria de Petróleo: 2,621 millones de barriles al día.
Producción de Gas Natural: 425.000 barriles de gas natural.
Reservas: 16,4 millones de barriles de crudo y gas equivalentes.
Rendimiento de las refinerías: 2,044 millones de barriles de derivados al día.
7 Plantas de Producción de Biocombustibles ( 2 Experimentales).
16 Plantas Termoeléctricas.
4 Plantas de Energía Eólica.
59
González, A. (2008). “Hidrocarburos Y Política Exterior en Brasil. Una Visión realista”. Pág 8
Roberto Teruel Sánchez. La Posición de Brasil en el Mercado Mundial de los Hidrocarburos.
25
8356 Estaciones de Servicio.
Ductos: 30.067 km.
Refinerías: 15.
Fertilizantes: 2 fábricas.
Presencia Global: 25 países.
Empleados: 77.000 60
La Posición de Petrobras en el Mercado de los Hidrocarburos.
Según la Petroleum Intelligence Wekly, en su ranking elaborado para el año 2011 de
las 50 mayores compañías petroleras del mundo, Petrobras ocupa la posición nº 15, la
misma que había ocupado en el año 2010, en un ranking encabezado por:
Saudí Aramco, NIOC Irán, Exxon Mobile, Petróleos de Venezuela, Petrochina, BP,
Shell, Chevron, Total, Grazprom y Pemex.61
La revista Forbes en su análisis de las compañías petroleras más ricas del mundo, a
través del World`s Biggest Public Companies del año 2011, sitúa a Petrobras como la
cuarta empresa petrolífera más rica del mundo con un valor de 238,8 miles de millones
de dólares y por detrás de : Exxon Mobile con un valor de 407,2 miles de millones,
Royal Dutch Shell con 219 miles de millones ( en 2º posición por su mayor volumen de
ventas) y Petrochina con un valor de 320 mil millones.62
Por capitalización bursátil Petrobras ocupa la 10ª posición de las empresas más
grandes del mundo, con 204 miles de millones. El ranking lo encabeza de nuevo Exxon
Mobile con 440 miles de millones y donde 5 de las 10 mayores empresas del mundo por
capitalización bursátil son empresas petroleras.
En el ranking de capitalización de las empresas energéticas del PFC Energy 50, del
año 2012, Petrobras ocupa el 5º puesto como mayor empresa de energía mundial.63
En referencia al mercado latinoamericano, Petrobras se sitúa como la 2ª empresa del
sector del petróleo, únicamente por detrás de la mejicana Pemex, con el condicionante
de que Pemex se trata de una empresa estatal al 100%. En el mercado brasileño la
posición de Petrobras es absolutamente dominante con una cuota de mercado del 98%
en la explotación del petróleo y un 96% en la cuota de comercialización.
60
Petrobras. Petrobras en Números. www.petrobras.com.br. Consultado el 06/07/2012. 61
Petroleum Insights. Ranks World's Top 50 Oil Companies. Consultado el 13/07/2012 62
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Roberto Teruel Sánchez. La Posición de Brasil en el Mercado Mundial de los Hidrocarburos.
26
Inversiones y Perspectivas.
Durante el año 2010 la inversión de Petrobras fue de 43.000 millones de dólares, las
perspectivas de inversión para el periodo 2011-2015 recogida en el Plan de Negocios
2011-2015 de la compañía estipulan inversiones por valor de 224,5 mil millones de
dólares, con un 95% de dichas inversiones destinadas a actividades en Brasil y el 5%
restante a actividades en el extranjero, para un total de 668 proyectos.64
Las inversiones que recibirá Petrobras en el segmento de la explotación y la
producción de petróleo se estipulan en 127.000 millones de dólares repartidas de la
siguiente manera: el 65% destinado a la producción, 18% a la explotación y el 17% a
infraestructuras. Las inversiones en el Pre-Sal constituirán el 45,4% del valor total de
las inversiones recibidas.65
En relación a la producción el plan de negocios de la compañía estima un
crecimiento de los 2,1 millones de barriles diarios, que junto con la producción del
exterior se elevan a los 2,77 millones de barriles en el año 2011, hacia los 3,99 millones
de barriles al día para el año 2015, de los cuales 3,07 millones corresponderán a la
producción del crudo y el gas licuado en Brasil.66
Petrobras en el Pre-Sal.
Debido al actual marco regulatorio que aprobó el gobierno brasileño en Diciembre
del año 2011, relativo a la explotación de los yacimientos del Pre-Sal, Petrobras ocupa
una posición hegemónica al establecerse un modelo de explotación compartido donde
Petrobras debe obligatoriamente estar presente como operadora en todos los bloques
con una participación mínima del 30%. Posteriormente la compañía ha firmado
acuerdos con diferentes compañías internacionales para su participación en los
consorcios establecidos, como en Pozo de Guará (Petrobras 45%, British Gas Group
30% y Repsol Sinopec 25%) o en Cuenca de Campos (Petrobras 30%, Statoil 35% y
Repsol Sinopec 45%).67
Petrobras ha establecido un plan por fases en la explotación del Pre-Sal: la “Fase
Cero” está estimada para el periodo 2013-2016 y tiene como objetivo lograr 1 millón de
barriles diarios la “Fase 1B” está estimada para después de 2017 con el objetivo del
aumento de la producción y la aceleración del proceso de innovación.68
La producción de Petrobras en el Pre-Sal es actualmente del 2% de la producción
total brasileña de petróleo y de cumplirse las previsiones establecidas en el Plan de
Negocios 2011-2015 debería aumentar al 18% en el año 2015 y a un 40% en el año
2020.
64
Petrobras. Plan de Negocios 2011-2015. Pág. 1 65
Ibíd. Pág. 2 66
Ibíd. Pág. 2 67
El País. “Repsol realiza un nuevo descubrimiento de petróleo en aguas de Brasil”. www.elpais.com. Entrada del día 27/02/2012. Consultado el 06/07/2012. 68
Gobierno de Brasil. El Pre-Sal. www.gov.br. Consultado el 06/07/2012
Roberto Teruel Sánchez. La Posición de Brasil en el Mercado Mundial de los Hidrocarburos.
27
4. LAS RELACIONES EN MATERIA DE HIDROCARBUROS ENTRE ESPAÑA
Y BRASIL.
4.1 Petróleo.
En materia de petróleo, las importaciones españolas de crudo brasileño en la
evolución histórica de los últimos ocho años, se puede apreciar que estas importaciones
no han sido significativas sobre el total. En las estadísticas disponibles hasta mayo del
año 2012 las importaciones de crudo brasileño solo suponen un 0,7% sobre el total,
siendo el año de mayor porcentaje de importación de petróleo de Brasil el 2011, con un
1,32%.
Importaciones españolas de Petróleo Brasileño.
Año Importaciones Total Porcentaje sobre el
Total
2012 (hasta
Julio)
159 miles de toneladas 22.627 miles toneladas 0,7%
2011 690 miles de toneladas 52.147 miles toneladas 1,32%
2010 667 miles de toneladas 52.461 miles toneladas 1,27%
2009 236 miles de toneladas 52.297 miles toneladas 0,14
2008 306 miles de toneladas 58.508 miles toneladas 0,52%
2007 192 miles de toneladas 57.509 miles toneladas 0,33
2006
2005 141 miles de toneladas 59.834 miles toneladas 0,23%
2004
Fuente: Información estadística de comercio exterior de petróleo del CORES (Corporación de
Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos).69
Elaboración Propia.
En relación a las exportaciones españolas a Brasil en materia de petróleo y
derivados, durante el año 2011 España exportó combustibles y lubricantes a Brasil por
valor de 81 millones de euros, lo que supuso el 3,3% del total de las exportaciones
españolas hacia Brasil.70
La causa por la que España exporta petróleo a Brasil siendo un país que carece de él
y siendo Brasil un país prácticamente autosuficiente en materia de crudo, hay que
69
CORES. Comercio Exterior: Importaciones de Crudo por Áreas Geográficas y Regiones. www.cores.es. Consultado el 06/07/2012 70
Instituto de Fomento de la región de Murcia (2012). “Informe Brasil 2012”. Pág. 24
Roberto Teruel Sánchez. La Posición de Brasil en el Mercado Mundial de los Hidrocarburos.
28
buscarlo en el hecho que Brasil consume actualmente más petróleo del que produce y
también al mayor desarrollo tecnológico de la industria petroquímica española que
importan la materia prima y exporta los combustibles y lubricantes ya refinados a países
con menor desarrollo tecnológico como Brasil.
4.2 Biocombustibles.
El informe de la Comisión Nacional de la Energía del año 2009, señala que en
España se importaron 357.772 metros cúbicos de biodiesel, un 30% del consumo
nacional que se situó en 907.000 metros cúbicos. En referencia a la procedencia del
biodiesel importado, Brasil representó el 24,4% de las materias primas importadas para
la elaboración del biodiesel, pero la importación de biodiesel brasileño no alcanzó un
porcentaje destacable para ser medible.71
En relación al bioetanol, España produjo el 81,3% del bioetanol consumido en
España sobre un total de 569.000 metros cúbicos, en las importaciones de bioetanol
españolas del año 2009 el 70,9% procedían de Brasil.72
4.3 Relaciones Empresariales en el Sector de los Hidrocarburos.
Repsol.
La compañía petrolera española opera en Brasil en consorcio formado junto a la
petrolera china Sinopec en proyectos de exploración y producción conjunta desde el año
2010. Repsol posee actualmente derechos mineros en Brasil sobre 15 bloques, 13
exploratorios y 2 en proyección y es la empresa operadora en 7 de ellos situados en la
zona del Pre-Sal.
Las inversiones de Repsol en Brasil desde el año 2009 alcanzaron los 230 millones
de euros y según las previsiones establecidas en el Plan Horizonte 2014 de la compañía,
alcanzará los 500 millones de euros sobre el total de 32.800 millones de inversiones
totales de la compañía.73
Gas Natural.
Gas Natural cuenta con presencia en Brasil desde el año 1997, tras la concesión de la
distribución de gas natural de la ciudad de Rio de Janeiro y su área metropolitana. Gas
Natural controla las compañías distribuidoras de gas brasileñas CEG, con un 54% que
es la mayor distribuidora de gas del país y CEG RIO, con un 72%. Sumando las dos
empresas suministran gas a un total de 28 municipios del estado de Rio de Janeiro
incluida la capital. En el año 2000, Gas Natural creó en Brasil la empresa Gas Natural
SPS para distribución de gas de la zona sur del estado de Sao Paulo.74
71
Torres y Carrera (2010). Informe Biocombustibles 2010. Pág. 13 72
Ibíd. Pág. 15 73
Repsol. “Especial Brasil”. www.repsol.com. Consultado el 12/07/2012 74
Gas Natural. Presencia en el Mundo: Brasil. www.gasnaturalfenosa.se. Consultado el 12/07/2012
Roberto Teruel Sánchez. La Posición de Brasil en el Mercado Mundial de los Hidrocarburos.
29
CONCLUSIONES.
Brasil es considerada como una potencia media en la escena política internacional,
sin embrago cuenta con elementos para escalar en la jerarquía internacional como puede
ser su peso demográfico, sus dimensiones geográficas y sobre todo su economía en
expansión, que actualmente es la 6ª economía mundial y sus abundantes recursos
naturales, entre los que se incluyen los hidrocarburos.
El sector de los hidrocarburos juega una gran importancia en la economía brasileña,
Brasil es el productor mundial número 12 y el 2º de Latinoamérica. El país obtuvo, en el
año 2010, más de 16.000 de dólares de ingresos procedentes de la exportación de
petróleo, situándose como la 2º sector de exportaciones más importante tras la
siderurgia.
El descubrimiento en aguas profundas de Brasil de los yacimientos de hidrocarburos
del Pre-Sal ha producido modificaciones en la política de seguridad y defensa, por la
necesidad de contar con medios militares modernos y suficientes para la protección de
los campos. Igualmente puede suponer un cambio notable en el sector de los
hidrocarburos ya que de cumplirse las estimaciones sobre las reservas contenidas en el
Pre-Sal Brasil se convertiría en uno de los 10 principales productores de petróleo
mundiales y podría multiplicar sus reservas entre 3 y 5 veces.
En los próximos años no se esperan grandes cambios en el consumo energético
mundial, el petróleo únicamente perdería 5 puntos porcentuales en las previsiones del
año 2035 y el gas aumentaría ligeramente su participación en 2 puntos porcentuales.
La posición de Brasil en el mercado mundial de los hidrocarburos es variable. En el
sector petrolífero y sobre todo en el sector de los biocombustibles su posición es
influyente pero en el sector del gas su posición es minoritaria. Brasil posee actualmente
las 13 reservas de petróleo mundiales y el 12º productor mundial de petróleo y es el 2º
productor mundial de biocombustibles, con una producción que representa el 22% de la
producción mundial.
La posición de Brasil en el mercado latinoamericano de los hidrocarburos es aun más
influyente con respecto a su posición mundial pero también variable debido al sector
gasístico. Brasil es el tercer productor petrolífero de Latinoamérica y cuenta con las
segundas reservas, en los biocombustibles produce más del 80% del total de la región,
pero en gas natural ocupa la 5ª posición en cuanto a la producción de la región con un
7,5%.
El mercado brasileño de los hidrocarburos está condicionado por la intervención
estatal y la posición dominante de la empresa Petrobras. El estado brasileño controla
más del 60% del capital de Petrobras y a través de la regulación jurídica del sector
petrolífero ha concedido a Petrobras la participación obligatoria, con un mínimo de un
30%, en la explotación de los nuevos yacimientos.
Roberto Teruel Sánchez. La Posición de Brasil en el Mercado Mundial de los Hidrocarburos.
30
Petrobras es una empresa mixta de capital público-privado y una de las mayores
compañías del mundo: es la 10 empresa más grande del mundo por capitalización
bursátil y la 4ª empresa petrolífera más rica del mundo. Gracias a las perspectivas del
Pre-Sal su posición internacional podría mejorar y ya tiene previstas inversiones por
valor más de 2224.000 millones de dólares.
Las importaciones españolas de hidrocarburos procedentes de Brasil son muy
minoritarias, las importaciones de petróleo brasileño han supuesto en los años de mayor
cuantía únicamente el 1,35% del total. En el sector empresarial las inversiones
realizadas por las empresas españolas, del sector energético en Brasil, si han sido más
importantes y algunas como Repsol, en su alianza estratégica con Sinopec, o Gas
Natural cuentan con una presencia importante en Brasil.
RECOMENDACIONES.
España en función de la situación actual del mercado mundial de los hidrocarburos y
las perspectivas brasileñas de producción de petróleo para los años venideros, debería
aumentar la importación de petróleo procedente de Brasil que en la actualidad apenas
supone un 1 % del total. España debería disminuir la importación de hidrocarburos de
las áreas geográficas que presentan mayor inestabilidad política, como el Norte de
África u Oriente Próximo, fruto de los cambios sociales que han tenido su reflejo en las
llamadas primaveras árabes, por el contrario debería apostar por otros estados como el
brasileño que presentan un marco económico de crecimiento y un sistema democrático
estable.
Las empresas españolas del sector de la energía y los hidrocarburos con presencia en
Iberoamérica, deberían aumentar su presencia en Brasil ya que un marco regional de
gobiernos populistas que tienen entre sus idearios políticos la nacionalización de
empresas de los sectores estratégicos con capital mayoritario extranjero, como en el
sector de los hidrocarburos, generan una mayor inestabilidad de las inversiones y una
mayor inestabilidad jurídica, como ha demostrado la reciente expropiación de YPF por
parte del gobierno de Argentina. Brasil por el contrario aparece en la región como un
elemento de estabilidad y de oportunidad de negocio, debido a su crecimiento
económico y su mayor papel político internacional y donde el sector brasileño de los
hidrocarburos es uno de los pilares que están contribuyendo a este crecimiento
económico. En este proceso las empresas energéticas españolas no deben ser ajenas.
Roberto Teruel Sánchez. La Posición de Brasil en el Mercado Mundial de los Hidrocarburos.
31
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