BRA DRM Informativo RI 2T19 V9...anterior e 25,2% em relação ao mesmo período do ano anterior....
Transcript of BRA DRM Informativo RI 2T19 V9...anterior e 25,2% em relação ao mesmo período do ano anterior....
Análise do Resultado
No segundo trimestre de 2019, o lucro líquido recorrente foi de R$ 6,5 bilhões, aumento de 3,6% em relação ao trimestre anterior e 25,2% em relação ao mesmo período do ano anterior.
As evoluções do lucro refl etem o bom desempenho do resultado operacional, cujas origens principais são: a maior margem fi nanceira com clientes, as menores despesas com PDD (expandida), as maiores receitas de prestação de serviços e a contribuição de nossas operações de seguros, previdência e capitalização. No 2T19, atingimos um retorno sobre o patrimônio líquido médio (ROAE) de 20,6%, o mais elevado dos últimos dezesseis trimestres, representando um aumento de 0,1 p.p no comparativo trimestral e 2,2 p.p no comparativo anual.
Mesmo considerando as evoluções da carteira de crédito expandida, que atingiu R$560,5 bilhões, crescimento de 8,7% em 12 meses, as despesas com PDD (expandida) continuam apresentando redução, ocasionada pela melhora da qualidade das operações, que podem ser justifi cadas pelas quedas dos índices de inadimplência.
Pelo nono trimestre consecutivo, a inadimplência apresentou redução, refl etindo a melhor qualidade das novas safras e os ajustes nos processos de concessão e recuperação de crédito. Todos os segmentos apresentaram melhora no índice desde o início de 2018, com destaque para os segmentos de micro,pequenas e médias empresas e de pessoas físicas. Desdeo pico da inadimplência em março de 2017, o índice totalapresentou redução de 2,4 p.p.
A Bradesco Seguros atingiu um lucro líquido de R$ 1,8 bilhões no 2o trimestre de 2019, representando uma evolução de 15,9% no comparativo com o mesmo período do ano anterior que resultaram no ROAE 23,7% no trimestre. Esse resultado refl ete as ações de otimização na base de custos e redução da sinistralidade.
Destacamos ainda o avanço da comercialização de produtos
de seguros por meio de canais digitais, cujo faturamento do 1S19 ultrapassou R$ 324 milhões, totalizando mais de 612 mil transações.
EVOLUÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO
Participação das Atividades Financeiras
Participação das Atividades de Seguros
2T18 1T19 2T19 1S18 1S19
R$ Milhões23,7%
5.1616.238
10.263
12.700
6.462
30,7%
69,3%
29,1%
70,9%
28,4%
71,6%
28,7%
71,3%
30,6%
69,4%
3,6%
25,2%
2o Trimestre de 20192o Trimestre de 2019
INFORMATIVOTRIMESTRAL
1
DESTAQUES DO RESULTADO
Apresentamos a seguir os principais números obtidos pelo Bradesco no 2T19.
2T19R$ Bilhões
Variação %
2T19 X 1T19 2T19 X 2T18 1S19 X 1S18
Lucro Líquido Recorrente 6,5 3,6 25,2 23,7
PDD Expandida (3,5) (3,2) (0,1) (4,5)
Receitas de Serviços 8,3 2,6 1,3 1,8
Despesas Operacionais 10,6 4,0 6,8 6,2
Resultado das Operações de Seguros, Previdência e Capitalização (1) 3,6 (6,1) 11,6 16,9
Carteira de Crédito Expandida 560,5 2,2 8,7 8,7
ROAE 20,6% 0,1 p.p. 2,2 p.p. 2,1 p.p.
Basileia – Nível I 15% 0,6 p.p. 3,6 p.p. 3,6 p.p.
Inadimplência – 90 dias 3,2% (0,1) p.p. (0,7) p.p. (0,7) p.p.
2
Guidance 2019 Realizado 1S19 x 1S18
Carteira de Crédito Expandida 9% a 13% 9%(9% sem variação cambial)
Margem Financeira 4% a 8% 6%
Prestação de Serviços 3% a 7% 2%
Despesas Operacionais(Despesas Administrativas e de Pessoal) 0% a 4% 6%
Resultado das Operações de Seguros,Previdência e Capitalização1 5% a 9% 17%
PDD Expandida - R$ Bilhões R$ 11,5 a R$ 14,5 R$ 7,1(Realizado 1S19 )
1. Inclui o resultado fi nanceiro da operação.
(1) Resultado das Operações de Seguros, Previdência e Capitalização = Prêmios Retidos de Seguros, Planos de Previdência e Capitalização (-) Va-riação das Provisões Técnicas de Seguros, Previdência e Capitalização (-) Sinistros Retidos (-) Sorteios e Resgates de Títulos de Capitalização (-)
Despesas de Comercialização de Planos de Seguros, Previdência e Capitalização + Resultado Financeiro da Operação.
AÇÕES BRADESCO
Abaixo, demonstramos o gráfi co com a evolução das ações preferenciais do Bradesco, considerando juros sobre o Capital Próprio, comparada ao índice Ibovespa.
Remuneração aos Acionistas
De acordo com o Estatuto Social do Banco, o montante mínimo de dividendos mensais a ser distribuído em cada exercício é de 30% do respectivo lucro líquido ajustado.
O Banco Bradesco distribui dividendos e/ou juros sobre Capital Próprio mensalmente e são benefi ciários os acionistas que se encontram inscritos nos registros da Sociedade na data da declaração, que ocorre no primeiro dia útil de cada mês. Os pagamentos são feitos no primeiro dia útil do mês subsequente por antecipação mensal do dividendo obrigatório.
Indicadores de Performance1 Jun/19 Mar/19
Valor Patrimonial por Ação (ON e PN) - R$ 16,64 15,77
Valor de Mercado- R$ Milhões 2 285.870 270.349
Índice Preço/Lucro3 11,9 11,9
Índice Multiplo PL 2,1 2,11- Ajustado pelos eventos societários ocorridos nos períodos
2- Quantidade de ações (descontadas as ações em tesouraria) x cotação de fechamento das ações ON e PN do último perídodo
3- Lucro Líquido Ajustado Acumulado 12 meses
5.0556.035
6.976 7.204 7.299
4.140
R$ Milhões
12M17 12M1812M1612M14 1S19
Dividendos/JCP Pay Out Bruto 1Pay Out Líquido 1
41,4%
44,0%
34,2%32,2%31,5%
35,3%
32,2%
37,0%
48,7%
51,7%
40,3%37,8%
12M15
269
626
Valorização das Ações PN - BBDC4Base 100
BBDC4 (em Reais)
Ibovespa269
626
BBDC4 (em Reais)
Ibovespa
2009 2011 2013 2015 20172010 2012 2014 2016 2018 Jun/19
3
1 - Acumulado 12 meses e calculado com base no lucro líquido contábil após ajuste de reserva legal.
0,319,6 9,1
34,6
90,645,8
Pessoa JurídicaPessoa Física Residentes no Exterior
Jun/19Jun/19
Quantidade de AcionistasResidentes no País e Exterior
Recomendação dos AnalistasAções Bradesco
Participação no Capital (%)
Valorização das Ações PN - BBDC4Base 100
Participação do total de Investidores(%)
84,6%Comprar
7,7%Manter
7,7%Vender
AÇÕES BRADESCO
O Bradesco é um dos maiores bancos privados do Brasil e a maior Seguradora da América Latina,
com valor de mercado de R$285,9 bilhões*. Com 76 anos de história e empresa de capital aberto desde 1946, o Bradesco
tem seus papéis listados nas Bolsas de Valores de São Paulo, Nova York e Madrid. Toda capacidade de se reinventar, a alta performance e sua forte presença e atuação fi zeram com que o Bradesco fosse reconhecido em 2019 como a “Marca Mais Valiosa do Brasil”, com um valor de US$ 9,47 bilhões, pelo ranking da consultoria Kantar.
Nas operações do dia a dia, o Bradesco busca oferecer um portfólio capaz de responder às necessidades de qualquer perfi l de cliente, com objetivo de manter estratégia equilibrada de atuação e com diferentes fontes para a geração de negócios e de resultados. A área bancária representou 71,3% do resultado da Organização e, a área de seguros, previdência complementar e capitalização 28,7% no semestre.
Para atender nossos mais de 71,1 milhões de clientes, estamos presentes em todas as regiões do país, além de disponibilizar nossos canais digitais e criar um banco 100% digital, o Next. Dessa forma, nos relacionamos desde o cliente localizado em lugares remotos do território nacional até o cliente hiperconectado. Posicionamos-nos com uma capilaridadediferenciada entre os concorrentes e fortalecemos por meio do inovabra, uma plataforma de inovação, pela qual promovemos a inovação dentro e fora do Bradesco. Acreditamos que esse é o caminho para aprofundaro relacionamento com nossos stakeholders e gerar valor a longo prazo.
Todo esse investimento e esforço no relacionamento com nossos clientes faz com que o mercado nos reconheça como uma das instituições mais avançadas na transformação digital, com desempenho alinhado aos líderes globais. Nesse contexto, dentro do setor fi nanceiro, o Bradesco conquistou o prêmio de banco mais inovador, pelo 3O ano consecutivo, e o 7O lugar no ranking geral das empresas mais inovadoras do Brasil no Prêmio Valor Inovação 2019 realizado pelo Jornal Valor Econômico e a consultoria Strategy& da PwC.
Nossas diretrizes e estratégias são orientadas de forma a promover a incorporação das melhores práticas de sustentabilidade nos negócios, considerando o contexto e as potencialidades de cada região, contribuindo para a geração de valor pela Organização. Somos comprometidos com iniciativas reconhecidas mundialmente em sustentabilidade e governança corporativa, com destaque para o Pacto Global, PRI (Principles for Responsible Investment) e Princípiosdo Equador. Adotamos, em nosso processo de gestão, indicadoreseconômicos e socioambientais nacionais e internacionais como oDow Jones Sustainability Indices (DJSI), o Índice de SustentabilidadeEmpresarial (ISE, da B3) e o Índice Carbono Efi ciente (ICO2, também daB3), bem como as diretrizes e indicadores da Global Reporting Initiative(GRI) e do Carbon Disclosure Project (CDP).
* Quantidade de ações (descontadas as ações em tesouraria) x cotação de fechamento
das Ações ON e PN, observadas em 30 de junho de 2019.
PERFIL
4
CANAIS DE ATENDIMENTO
22,3
8,2D
M
23,6
5,7D
M 25,3
18,4D
M
22,8
52,1D
M
19,1
15,6D
M
% Distribuição da RedeD
M % Market Share
Pontos de Atendimento (Jun/19)Agências 4.581
PAs + PAEs1 4.791
Bradesco Expresso 39.507
Agências / Subsidiárias no Exterior 13
Bradesco Financiamentos 15.851
Outros2 13.778
Total de Pontos de Atendimento 78.5211- Inclui em Jun/19 3.890 Pas (Posto de Atendimento, resultado da consolidação do PAB, PAA e Postos de Câmbio, conforme resolução CMN n04.072, de 26 de abril de 2012) e 901 PAEs (Ponto de Atendimento Eletrônico).
2-Inclui em Jun/19 13.718 Pontos Assistidos da Rede Banco24Horas, 60 pontos da Losango.
Em Jun/19Funcionários 99.198
Clientes 71,1 milhões
Mais de 16,4 milhões de clientes correntistas com perfi l digital.
Market Share de Agências: 22,5% do total de agências no Brasil
26,2%
28,9%
12,7%
30,2%
2,0%
Reinvestimento de lucros
Remuneração ao trabalho
Contribuiçãoao Governo
Remuneração de Capital de Terceiros
(Alugueis)
JCP/Dividendos(pagos e provisionados)
32,6 Bi
R$
Valor AdicionadoTotal de R$32,6 bilhões no 1o semestre de 2019 distribuídos da seguinte forma:
Os Canais de Autoatendimento eletrônico ganham preferência em transações (%)
Internet
ATM
Bradesco Expresso
Agências
Fone Fácil
Celular
6,1 MM 2,7 Bi
29,6 MM 928,7 MM
15,1 MM 5,7 Bi
# Usuários Transações (Jan a Jun)
96%
5
ASG (Ambiental, Social e Governança)
O Bradesco é o único banco brasileiro entre os 30 fundadores dos Princípios para Responsabilidade Bancária (PRB). O compromisso voluntário promovido pela Iniciativa Financeira do Programa da Organização das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP-FI) busca estimular a atuação do setor bancário na construção de um futuro sustentável. Baseado em seis diretrizes, os Princípios para a Responsabilidade Bancária serão lançados em 22 de setembro de 2019 na cidade de Nova York, durante a Assembleia Geral Anual das Nações Unidas.
Com o objetivo de promover a igualdade de gênero, o Bradesco também aderiu aos Princípios de Empoderamento das Mulhers (WEPs), o HeForShe, e passou a integrar o Bloomberg Gender Equality Index (BGEI), índice composto por empresas que empregam 7 milhões de mulheres e que visa avaliar as ações sobre o tema em diferentes setores de atuação pelo mundo.
Aquisição do BAC Florida Bank
Em maio de 2019, o Bradesco celebrou Contrato de Compra de Ações para aquisição do BAC Florida Bank (“BAC Florida”) por aproximadamente US$500 milhões. Sediada em Miami, a instituição conta com mais de 45 anos de experiência em banking nos EUA e cerca de 10 mil clientes. Através da aquisição, o Bradesco busca a (1) expansão de serviços e produtos fi nanceiros para clientes Private e Alta Renda através do acesso a uma plataforma internacional e completa de wealth management e com expertiselocal; (2) ampliação da oferta de serviços (cash management, FX e trade fi nance) para clientes multinacionais com atuação nos EUA e América Latina; (3) atendimento a clientes brasileiros residentes nos EUA, bem como o aprimoramento da experiência do cliente e expansão da integração digital.
A conclusão da operação está sujeita à aprovação dos órgãos reguladores competentes brasileiros e norte-americanos e ao cumprimento de formalidades legais.
Melhor Time de Relações com Investidores
O Bradesco conquistou o primeiro lugar no ranking de Melhor Time de Relações com Investidores e Melhor Profi ssional de Relações com Investidores, segundo a Revista Institutional Investor na categoria Financeira/Bancos da América Latina 2019.
As premiações são resultado do esforço colaborativo das áreas da Organização na transmissão de informações consistentes e assertivas, garantindo a transparência necessária para o posicionamento do Bradesco perante seus stakeholders.
BIA - Bradesco Inteligência Artifi cial
Baseado na evolução das necessidades dos nossos clientes e novas tendências tecnológicas, o Bradesco criou a BIA, Bradesco Inteligência Artifi cial.
A BIA é uma solução de tecnologia de computação cognitiva confi gurada e treinada com conteúdo Bradesco. Por meio dela o cliente obtém respostas sobre produtos e serviços e auxílio nas transações, possibilitando autonomia e facilidade nas consultas. Hoje, a BIA tem liderança mundial em Inteligência Artifi cial em serviços bancários e já realizou mais de 144 milhões de interações com clientes e funcionários.
FIQUE POR DENTRO
6
CONTATOS
XBBDC
Conteúdo e Coordenação
Departamento de Relações com o Mercado
Central de Atendimento ao Acionista
Orientação e esclarecimento de dúvidas do Acionista sobre
os processos de atualização de dados cadastrais (pessoais
e bancários), transferência de titularidade (causa mortis e
fora de bolsa), pesquisa sobre posição acionária, inclusão e
liberação de gravames e Informe de Rendimentos
Telefone: 0800-701-1616 (das 08h00 às 18h00)
www.bradescocustodia.com.br
Atendimento Bradesco Custódia: 11-3684-4522
Departamento de Relações com o Mercado-
Área de Relações com Investidores
Informações sobre números, estratégias e perspectivas
da Organização Bradesco
banco.bradesco/ri
E-mail: [email protected]
Bradesco Corretora
Informações sobre:
• Compra, venda e aluguel de ações.
• Opções e termo de ações de empresas de capital aberto
negociadas no Mercado à vista da B3.
• Distribuição de emissões primárias de renda fi xa e variável;
• Negociação de ativos no mercado futuro (índices, dólar,
derivativos agrícolas e ouro).
• Aplicações em títulos públicos e privados, em Fundos de
Investimento Imobiliários (FIIs) e em ETFs (Exchange Traded
Funds).
• Clubes de investimentos, soluções com derivativos, stock
option corporativo e compra programada.
www.bradescocorretora.com.br
E-mail: [email protected]
Tel.: (55 11) 4020-1414 | 0800-704-1414
Suporte técnico Bradesco Internet Banking /Home Broker:
Capitais e Regiões Metropolitanas: 3003-0237
Demais Regiões: 0800 701 0237
Ligações do Exterior: 55 11 3003-0237
Horário de atendimento: segunda a sexta, das 6h30 às 0h.
sábados e feriados, das 8h às 22h.
Esta apresentação pode conter informações sobre eventos futuros. Tais informações não seriam apenas fatos históricos, mas refl etiriam os desejos e as expectativas da direção da companhia. As palavras “antecipa”, “deseja”, “espera”, “prevê”, “planeja”, “prediz”, “projeta”, “almeja” e similares pretendem identifi car afi rmações que, necessariamente, envolvem riscos conhecidos e desconhecidos. Riscos conhecidos incluem incertezas, que não são limitadas ao impacto da competitividade dos preços e serviços, aceitação dos serviços no mercado, transações de serviço da companhia e de seus competidores, aprovação regulamentar, fl utuação da moeda, mudanças no mix de serviços oferecidos e outros riscos descritos nos relatórios da companhia. Esta apresentação está atualizada até a presente data e o Banco Bradesco não se obriga a atualizá-la mediante novas informações e/ou acontecimentos futuros.
7
Informativo trimestral é uma publicação trimestral do Bradesco, direcionada aos acionistas e interessados do mercado de capitais. Está disponível em site de Relações com Investidores> Informações ao Mercado> Mídias.