Boletim Informativo · União Europeia registrou o volume de 1,33 milhão no 1° trimestre de 2015,...

Boletim Informativo - Transporte Aéreo Internacional

1º Trimestre de 2015

2 ANAC/SRI/GAMI

MERCADO DE PASSAGEIROS

ANÁLISE CONSOLIDADA

O transporte aéreo internacional de passageiros com

origem/destino no Brasil atingiu 5,3 milhões de

passageiros no 1º trimestre de 2015, volume 7,8%

superior ao mesmo período do ano anterior.

Quando comparado ao 1º trimestre de 2005, o mercado

mais que dobrou de tamanho (crescimento acumulado

de 108%), tendo apresentado crescimento médio de

7,6% ao longo dos primeiros trimestres.

Os principais mercados aéreos internacionais para o

Brasil no 1º trimestre de 2015, em termos absolutos,

foram América do Sul, América do Norte e Europa,

representando juntos 4,73 milhões de passageiros ou

89% do total dos passageiros transportados.

Em termos de taxas de crescimento do tráfego aéreo

entre o Brasil e os seus principais parceiros, observou-

se maior crescimento do fluxo com a América do Sul

(13,0%).

A América do Sul ganhou participação relativa no

transporte aéreo internacional de passageiros do país,

em comparação com o 1º trimestre de 2014, passando

de 32,4% para 34,0%. A América do Norte e a Europa

tiveram sua participação reduzida; a primeira de 29,5%

para 28,7% e a segunda de 27,6% para 26,4%.

Os três países com maior volume de tráfego de

passageiros com o Brasil, neste 1º trimestre de 2015,

foram EUA (26,0%), Argentina (15,6%) e Chile (6,9%),

os quais responderam conjuntamente por 49% do

mercado de passageiros internacional do país.

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC



3 ANAC/SRI/GAMI

Dentre os principais parceiros aerocomerciais do Brasil,

destacaram-se por apresentarem crescimento no

tráfego aéreo de passageiros no período: Chile (41%),

Uruguai (20%), Panamá (17%) e Peru (13%). Dois

países tiveram queda no período: Portugal (5%) e

França (2%).

O volume de operações internacionais no país

apresentou crescimento de 5,4% entre o 4° trimestre (1º

de dezembro) de 2014 e o 1° trimestre (1º de março) de

2015, passando de 1.205 para 1.270 frequências

internacionais semanais operadas com origem e destino

no Brasil.

As empresas TAM e Gol ocuparam a liderança do

segmento internacional de passageiros, em termos de

volume de operações, tendo operado 246 e 159

frequências semanais, respectivamente, no 1º trimestre

de 2015. As duas empresas, juntas, operaram 32% do

total de frequências internacionais do país, neste

período.

No comparativo do 4º trimestre de 2014 com o 1º

trimestre de 2015, destacou-se o crescimento das

operações da Azul (143%), Aerolineas Argentinas

(59%), Avianca (50%) e Copa (18%).

Considerando-se a distribuição do tráfego de

passageiros entre as empresas aéreas atuantes, a TAM

transportou 1,19 milhão de passageiros, absorvendo

uma fatia de quase um quarto do mercado (23%) no 1º

trimestre de 2015. Outras empresas de destaque no

período, em termos de market share, foram Gol (10%),

American (9%) e COPA (5%).

As empresas brasileiras (Gol, TAM, Azul e Avianca

Brasil) representaram 34% do mercado de transporte

aéreo internacional de passageiros no 1º trimestre de

2015.

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC



4 ANAC/SRI/GAMI

No que se refere ao desempenho das principais

empresas em relação à variação do volume de

passageiros transportados no 1º trimestre de 2015,

comparado ao 1º trimestre de 2014, sobressaíram-se:

LAN Chile (34%), Gol (17%), Copa (17%), TAM (11%) e

KLM (9%). As empresas que apresentaram queda no

volume de passageiros transportados neste período

foram: Emirates (7%), TAP (5%), Air France (4%), United

(3%), Aerolineas (3%) e Iberia (2%).

AMÉRICA DO SUL

O mercado aéreo Brasil-América do Sul registrou 1,8

milhão de passageiros no 1° trimestre de 2015. Tal

volume representou um aumento de 13,0% em relação

ao mesmo período do ano anterior. Entre 2005 e 2015,

o mercado em questão apresentou taxa de crescimento

médio de 7,4% a.a., considerando apenas os primeiros

trimestres de cada ano.

Na divisão do tráfego aéreo de passageiros entre o

Brasil e os demais países sul americanos no 1º trimestre

de 2015, a Argentina ocupou a primeira posição, com

46%, seguida pelo Chile (20%), Uruguai (10%) e Peru

(9%). A Argentina é o segundo maior parceiro aéreo

global do Brasil, atrás apenas dos Estados Unidos.

Na comparação com o 1º trimestre de 2014, os volumes

de passageiros para os quatro destinos principais

registraram crescimento: Chile (41%), Uruguai (20%),

Peru (13%) e Argentina (9%). Os demais países

registraram queda agregada de 6%, destacando-se a

Venezuela, que teve queda de 71%.

As empresas brasileiras tiveram maior participação de

mercado nos seguintes países sul-americanos: Uruguai

(100%), Venezuela (74%), Paraguai (71%), Bolívia

(68%) e Argentina (57%).

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC



5 ANAC/SRI/GAMI

Gol e TAM apresentaram maior participação no mercado

Brasil-América do Sul, operando 136 e 129 frequências

semanais, respectivamente, respondendo juntas por

48% das operações semanais, no 1º trimestre de 2015.

Considerando dados agregados de participação por

empresa aérea no mercado sul-americano, TAM

(28,3%) e Gol (24,3%) responderam em conjunto por

52,6% do mercado total de passageiros no 1º trimestre

de 2015.

As dez principais empresas representaram 91,5% do

mercado de passageiros entre Brasil e América do Sul

no 1º trimestre de 2015.

Quanto ao desempenho das empresas em relação ao

período análogo de 2014, os maiores destaques em

termos de taxa de crescimento do volume de

passageiros transportados foram: Austral (97%), Lan

Chile (34%), TAM (27%), Gol (15%) e Lan Peru (14%).

Em contrapartida, três empresas tiveram variações

negativas: TAM Mercosur (50%), Avianca (7%) e

Aerolineas (3%).

ESTADOS UNIDOS

O mercado aéreo de passageiros entre o Brasil e os

EUA apresentou taxa de crescimento médio de 9,3%

a.a., ao longo dos primeiros trimestres do período 2005-

2015. No comparativo do 1º trimestre de 2015 frente ao

mesmo período de 2014, a taxa atingiu 4,0%, tendo o

volume de passageiros alcançado aproximadamente

1,38 milhão.

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC



6 ANAC/SRI/GAMI

Em termos de volume de operações das empresas

aéreas atuantes nesse mercado no 1º trimestre de 2014,

destacaram-se a American Airlines, com 114

frequências semanais, seguida da TAM, com 74

frequências semanais. Cabe registrar a entrada da Azul

(em dezembro de 2014) nesse segmento, com 17

frequências semanais1.

As empresas brasileiras, TAM, Azul e Gol,

representaram 34,3% das frequências operadas neste

período.

Considerando-se a distribuição do tráfego de

passageiros entre as empresas aéreas, a concorrência

mostrou-se mais direta entre American (33,9%) e TAM

(30,8%), seguidas pela Delta (13,3%) e pela United

(12,4%). Essas quatro empresas representaram 90,4%

do mercado no 1º trimestre de 2015.

Pelo comparativo das taxas de crescimento do volume

de passageiros transportados por empresa, em relação

ao 1º trimestre de 2014, observa-se que todas menos a

United (-3,1%) foram positivas. Merece destaque a

Korean, com crescimento de 15,5%. A Gol e a Delta

também tiveram crescimento acima da média,

respectivamente, de 10,4% e 5,7%.

UNIÃO EUROPEIA

O tráfego de passageiros entre o Brasil e os países da

União Europeia registrou o volume de 1,33 milhão no 1°

trimestre de 2015, representando tal montante evolução

de 1,8% em relação ao mesmo período do ano anterior.

No comparativo dos primeiros trimestres ao longo do

período 2005-2015, o mercado cresceu à taxa média

anual de 4,0%.

Fonte: ANAC

1 A Azul opera a rota Campinas – Fort Lauderdale (10 frequências) e Campinas – Orlando (7 frequências).

* A Korean opera em 5ª liberdade nesse segmento, na rota Guarulhos – Los Angeles – Seul (3 frequências).

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC



7 ANAC/SRI/GAMI

Em termos de principais mercados para o Brasil na

região, verifica-se que Portugal é o principal destino,

com 339,7 mil passageiros, seguido de França com

221,1 mil e da Espanha com 210,8 mil.

No tocante ao desempenho dos mercados no período,

observou-se que a maioria dos países apresentaram

aumento no volume de passageiros transportados no 1°

trimestre de 2015, destacando-se a Itália com

crescimento de 22%. As reduções ocorreram em

Portugal (-5%) e na França (-2%).

Considerando-se a participação relativa de cada país da

UE no tráfego aéreo de passageiros com o Brasil, nota-

se que quatro países responderam por 72,4% desse

mercado, no 1º trimestre de 2015, sendo eles: Portugal

(25,6%), França (16,7%), Espanha (15,9%) e Alemanha

(14,3%).

Em relação ao volume de operações realizadas por

empresa aérea nesse segmento, no mesmo período,

verificou-se que a portuguesa TAP liderou com 70

frequências semanais, seguida pela TAM, com 35

frequências. Outras empresas de destaque foram Air

France (27), Lufthansa (21) e Iberia (18).2

A análise das participações de mercado das empresas

aéreas apontou a TAM em 2º lugar no ranking do

mercado Brasil - UE, com 16,4%; a primeira colocada foi

a TAP, com 25,4% de participação. As empresas aéreas

Air France, Lufthansa e Iberia apareceram em seguida,

com 13,0%, 9,0% e 8,6% do mercado, respectivamente,

no 1º trimestre de 2015.

Fonte: ANA

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

2 Destacam-se, ainda, as operações para Suíça e Turquia, que não integram a União Europeia, por meio das seguintes empresas: Swiss Air (10) e Turkish Airlines (7).

Fonte: ANAC



8 ANAC/SRI/GAMI

Pelo comparativo das taxas de crescimento do volume

de passageiros transportados, por empresa aérea, deste

1º trimestre de 2015, com igual período de 2014,

apresentaram desempenho positivo: Alitalia (33,4%),

British (12,4%), KLM (8,7%) e Lufthansa (1,5%). As

reduções no volume de passageiros transportados

foram observadas na TAP (4,5%), Air France (4,5%),

Iberia (1,8%) e TAM (0,6%).

MERCADO DE CARGA

ANÁLISE CONSOLIDADA

O transporte de carga área internacional com origem e

destino no Brasil registrou o volume de 161,3 mil

toneladas no 1º trimestre de 2015, apresentando queda

de 3,2% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Ao longo dos primeiros trimestres, no período 2005-

2015, observou-se crescimento médio de 3,3%

(crescimento acumulado de 37,9%).

Na análise das participações dos principais parceiros

aerocomerciais do país, verifica-se predominância da

América do Norte e da Europa em termos de volume de

carga transportada com o Brasil. As duas regiões

responderam por 41% e 37% do mercado,

respectivamente, no 1° trimestre de 2015.

Em termos de variações do volume transportado no 1º

trimestre de 2015, frente ao mesmo período do ano

anterior, os dois mercados principais tiveram declínio:

América do Norte (1,2%) e Europa (4,3%).

A América do Sul teve um pequeno acréscimo de 1,3%.

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC



9 ANAC/SRI/GAMI

Ao se analisar as participações de mercado

desagregadas por país, os Estados Unidos ocuparam a

primeira posição de forma destacada, com 38,4% do

volume de carga transportada no 1º trimestre de 2015;

em seguida, estão Alemanha (8,5%), Chile (6,2%),

França (4,8%), Portugal (4,8%) e Países Baixos (4,3%).

Em relação ao tipo de operação, os dados mostraram

que as empresas mistas escoaram 63% da carga aérea

transportada entre o Brasil e os demais mercados. Os

outros 37% foram transportados por empresas de

vocação exclusivamente cargueira. Houve diminuição

na participação das empresas cargueiras, no 1º

trimestre de 2015, em relação ao mesmo período de

2014, de 40% para 37%.

Considerando as participações de mercado das

empresas atuantes no segmento no 1º trimestre de

2015, a liderança foi ocupada pela brasileira TAM

(17,9%), seguida pela Atlas (9,1%), American (5,8%),

ABSA (5,5%) e TAP (4,8%).

As empresas não regulares3 apresentaram participação

de mercado de 1,7% no 1º trimestre de 2015,

destacando-se a americana Skylease Cargo (1,3%).

Analisando-se o volume transportado apenas por

empresas cargueiras no 1º trimestre de 2014, a Atlas

apareceu em 1º lugar, com 24,7% do mercado, seguida

da ABSA (14,9%), Cargolux (9,3%). Lan Colombia

Cargo (7,7%), Lufthansa Cargo (7,7%) e Fedex (7,6%);

dentre outras.

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

3 A ANAC possui disponível dados das empresas não regulares apenas a partir de 2013, com a entrada em vigor da Resolução nº 191/2011, que tornou obrigatório o envio de tais informações pelas respectivas empresas.

Fonte: ANAC



10 ANAC/SRI/GAMI

Quanto ao crescimento relativo ao 1° trimestre do ano

anterior, a maioria das principais empresas apresentou

desempenho negativo: Air France (15%), Lan Colombia

Cargo (15%), Lufthansa Cargo (14%), Cargolux (13%) e

TAM (7%).

Houve variação positiva nas seguintes transportadoras:

ABSA (23%), ATLAS (18%), American (15%), TAP (8%)

e Lufthansa (6%).

AMÉRICA DO SUL

O transporte de carga aérea entre o Brasil e a América

do Sul atingiu o volume de 27,7 mil toneladas no 1°

trimestre de 2015, apresentando acréscimo de 1,3% em

relação ao mesmo período do ano anterior.

No período 2005-2015, o crescimento médio registrado

nos primeiros trimestres de cada ano foi de 0,3%.

Dentre os principais parceiros aerocomerciais do Brasil

na região, cinco países responderam, neste 1° trimestre,

por 93,3% dos fluxos da carga transportada: Chile

(36,1%), Colômbia (17,8%), Argentina (17,0%), Peru

(15,6%) e Venezuela (6,8%).

Em comparação ao mesmo período do ano anterior, dos

cinco países citados acima, tiveram crescimento: Peru

(73%) e Venezuela (14%). Os desempenhos do

transporte de carga aérea foram negativos na Argentina

(-27%) e na Colômbia (-3%). O mercado com o Chile

praticamente não houve alteração.

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC



11 ANAC/SRI/GAMI

Em relação ao tipo de operação, houve uma participação

maior das empresas mistas (64,6%) em comparação às

exclusivamente cargueiras (35,4%), no 1° trimestre de

2015. No mesmo período de 2014, as empresas

cargueiras detinham 40,1% no mercado de carga Brasil-

América do Sul.

Na análise das participações de mercado das empresas

neste período, observa-se a liderança da TAM (24,4%),

seguida pela ABSA (18,1%), Lan Chile (12,0%), Lan

Peru (6,4%), United Parcel (6,3%); dentre outras.

Empresas de nacionalidades não sul-americanas

responderam por 18,9% do mercado cargueiro da

região, no 1º trimestre de 2015. Isso demonstra a

importância da habilitação de direitos de tráfego

acessório nos Acordos de Serviços Aéreos para a

viabilização do escoamento produtivo do país. Tiveram

destaque as empresas dos EUA, que responderam por

10,3% do mercado Brasil-América do Sul.

Analisando-se o volume transportado apenas por

empresas cargueiras no 1º trimestre de 2015, a

liderança ficou com a ABSA (50,9%), seguida pela

United Parcel (17,8%), ATLAS (7,8%), Lan Cargo (6,7%)

e Tampa (5,8%). Juntas, tais empresas detiveram 89%

do mercado.

Em termos de crescimento do volume de carga

transportado, no comparativo dos primeiros trimestres

dos anos 2014-2015, duas empresas apresentaram um

crescimento expressivo: Lan Chile (66%) e ABSA (29%).

Por outro lado, sete empresas apresentaram redução no

volume de carga aérea transportada no mesmo período:

Lan Cargo (63%), United Parcel (17%), ATLAS (11%),

Avianca (3%), Lan Colombia (3%), Lan Peru (2%) e TAM

(0,5%).

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

* A Avianca Brasil não operava no 1º trimestre de 2014, impossibilitando o cálculo da taxa de crescimento.



12 ANAC/SRI/GAMI

ESTADOS UNIDOS

O transporte de carga área entre o Brasil e os Estados

Unidos registrou 61,96 mil toneladas no primeiro

trimestre de 2015, tendo apresentado redução de 2,4%

frente ao mesmo período do ano anterior. No período

2005-2015, o crescimento acumulado foi de 50,4%

(média de 4,2% a.a.).

Considerando-se a divisão do mercado por tipo de

operação, as empresas cargueiras registraram maior

participação no volume transportado entre o Brasil e os

EUA, de 54,5%, no 1° trimestre de 2015. Esse

percentual foi inferior ao mesmo período de 2014,

quando alcançou 56,9%.

As maiores participações de mercado no transporte

aéreo de carga neste período foram das empresas

ATLAS (21,9%), TAM (17,5%) e American (15,0%),

seguidas pelas empresas Fedex (7,3%), ABSA (6,2%),

United (5,5%), Delta (5,5%) e Lan Colombia Cargo

(4,8%), além de outras com menor participação.

Em conjunto, as empresas americanas representaram

62,1% do mercado de transporte de carga; as

brasileiras, 25,1%, e outras nacionalidades, 12,9%.

As empresas não regulares representaram 3,9% deste

mercado. Destaque para a empresa norte-americana

Skylease Cargo (2,8%).

Avaliando-se o volume transportado por empresas

exclusivamente cargueiras, a ATLAS lidera com 40,2%

do mercado, seguida pelas empresas Fedex (13,4%),

ABSA (11,3%) e Lan Colombia Cargo (8,9%) no 1°

trimestre de 2015.

As empresas americanas têm ainda maior participação

entre as empresas cargueiras, com 66,3%; seguidas das

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC



13 ANAC/SRI/GAMI

empresas colombianas, com 17,2%, da brasileira, com

11,3% e da chilena, com 5,2%.

A respeito do desempenho relativo das principais

empresas no 1º trimestre de 2015, frente a igual período

de 2014, as que apresentaram maior taxa de

crescimento foram Delta (37%), ATLAS (19%), ABSA

(17%) e American (15%). Desempenhos relativos

negativos foram registrados por: Lan Colombia Cargo

(18%), TAM (16%), United Parcel (14%) e Tampa (12%).

UNIÃO EUROPEIA

O mercado aéreo de carga entre o Brasil e os países da

União Europeia (UE) registrou 55,8 mil toneladas

transportadas no 1º trimestre de 2015, valor 6,3%

inferior ao realizado no mesmo período de 2014.

Ao longo dos primeiros trimestres do período 2005-

2015, o mercado cresceu à taxa média de 4,7%, embora

tenha apresentado variação negativa nos anos 2007,

2009, 2012, 2014 e 2015.

As participações de mercado dos parceiros

aerocomerciais no transporte aéreo de carga do Brasil

para a UE, no 1º trimestre de 2015, são as seguintes:

Alemanha (25%), França (14%), Portugal (14%), Países

Baixos (12%), Espanha (10%), Reino Unido (10%),

Luxemburgo (9%) e Itália (6%).

Os três mercados do eixo Brasil-UE que apresentaram

taxas de crescimento no fluxo de carga aérea, no

comparativo com o 1° trimestre de 2014, foram:

Espanha (16%), Reino Unido (12%) e Portugal (7%).

Seis países registraram queda, dentre os quais se

destacaram Países Baixos (21%) e Itália (21%).

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC



14 ANAC/SRI/GAMI

Considerando-se o perfil das operações realizadas, as

empresas mistas possuem predominância nesse

mercado, tendo transportado 71,2% da carga entre o

Brasil e os países da UE no 1° trimestre de 2015. Os

28,8% remanescentes foram escoados pelas empresas

exclusivamente cargueiras. Esse percentual foi maior no

mesmo período de 2014, quando alcançou 31,8%.

As dez principais empresas representaram 89% do

mercado de transporte aéreo de carga no 1° trimestre de

2015, destacando-se a empresa brasileira TAM (18,0%)

e as europeias TAP (13,8%), Lufthansa (9,6%), Air

France (9,4%), Cargolux (9,3%) e Lufthansa Cargo

(7,7%).

As empresas europeias representaram 75,9% do

mercado; a brasileira 18,0%; e as outras nacionalidades

corresponderam a 6,0%.

No tocante ao volume transportado por empresas

exclusivamente cargueiras, cinco empresas

representaram 99,7% do mercado no 1º trimestre de

2015. A Cargolux correspondeu a 34,1% de

participação, seguida por Lufthansa Cargo (28,3%),

Martinair Holland (18,8%), Lan Colombia Cargo (9,9%)

e Lan Cargo (8,6%).

Avaliando-se o desempenho relativo das principais

empresas no 1º trimestre de 2015, frente a igual período

do ano anterior, apenas quatro empresas apresentaram

crescimento do volume transportado: British (33%),

Iberia (25%), TAP (8%) e Lufthansa (6%).

Os desempenhos com taxa negativa mais expressiva

foram observados nas seguintes empresas: KLM (20%),

Air France (15%) e Martinair Holland (14%).

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC



15 ANAC/SRI/GAMI

DIAGNÓSTICO

O transporte aéreo internacional de passageiros com

origem e destino no Brasil apresentou evolução de

7,8% no primeiro trimestre de 2015 frente ao mesmo

período de 2014. Dentre os principais mercados, os

que apresentaram maior crescimento foram Chile,

Uruguai, Panamá e Peru.

Já no tocante ao segmento cargueiro internacional, os

números revelaram queda de 3,2% no volume de

carga aérea transportada neste primeiro trimestre de

2015 em relação ao mesmo período de 2014. Os dois

principais mercados tiveram declínio: América do

Norte (1,2%) e Europa (4,3%).

Analisando os primeiros trimestres dos últimos dez

anos, o crescimento do transporte de passageiros foi

consideravelmente maior do que o de carga.

Enquanto o primeiro apresentou crescimento

acumulado de 108%, o segundo registrou 37,9%.



16 ANAC/SRI/GAMI

Setor Responsável

Superintendência de Relações Internacionais - SRI

Gerência de Análise de Mercados Internacionais - GAMI

Equipe Técnica

Bruno Silva Dalcolmo - SRI

Daniel Ramos Longo - GAMI

Caio Marcello M. F. Vianna

Esa Pekka Tapani Horttanainen

Rodrigo Ayres Padilha

Talita Armborst

Contatos

Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC

Ed. Parque Cidade Corporate - Torre A

CEP 70308-200 • Brasília/DF - Brasil

Telefones: (+55) 61 3314-4531

(+55) 61 3314-4515

[email protected]

Disclaimer - Os dados estatísticos relativos aos serviços de transporte aéreo público são fornecidos mensalmente pelas empresas aéreas brasileiras e estrangeiras à ANAC, nos termos da regulamentação vigente. Os Boletins Informativos são gerados com base nas informações disponíveis no momento do início da análise, podendo existir atualizações e alterações posteriores. Por essa razão, podem existir diferenças entre informações disponíveis nesses boletins e outros relatórios publicados pela Agência.

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