Banco Santander (Brasil) S.A. · 2011-10-27 · → Captação de clientes: +20% em doze meses em...
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Banco Santander (Brasil) S.A. Resultados 9M11 em IFRS 27 de Outubro de 2011
Transcript of Banco Santander (Brasil) S.A. · 2011-10-27 · → Captação de clientes: +20% em doze meses em...
Banco Santander (Brasil) S.A.
Resultados 9M11 em IFRS
27 de Outubro de 2011
2
Índice
Negócios
Destaques
Estratégia
Resultado
Conclusões
Cenário Macroeconômico
3 Destaques
Negócios
Crescimento anual de dois dígitos: → Crédito¹: +22 % em doze meses com aceleração no ritmo de crescimento no trimestre (+8%)
→ Captação de clientes: +20% em doze meses em linha com o crescimento da carteira de crédito
Qualidade da
carteira
Solidez e fortaleza de capital com cobertura em patamares confortáveis Balanço
Inadimplência total mostra estabilidade no trimestre (4,3%¹ )
Infraestrutura
Continuidade dos planos de expansão → Abertura de 167 agências em doze meses , sendo 93 em 2011 e 21 no trimestre → Estruturação e reforço comercial com foco no segmento de Financiamento ao Consumo
Resultado
Resultados de R$ 5,9 bi no acumulado (+9% em doze meses) e R$ 1,8 bi no
trimestre → Provisões líquidas (contingências) crescem 19% em doze meses → Provisões de crédito crescem em IFRS e diminuem em BR GAAP no trimestre → Maior taxa fiscal no trimestre → Gastos controlados mesmo com a expansão comercial
Conclusão da operação de venda da Santander Seguros, em outubro de 2011
1. Total carteira de crédito ampliada
2. Índice de Inadimplência (acima de 90 dias) – BR GAAP.
Cenário Macroeconômico
Negócios
Destaques
Estratégia
Resultado
Conclusões
4
Índice
5
Cenário Macroeconômico
Taxa de Câmbio – (R$/US$) Inflação (IPCA %)
Taxa de Juros – Selic (Final %) PIB (Crescimento Real anual %)
6,1 5,2
-0,6
7,5
3,7 3,5
2007 2008 2009 2010 2011(e) 2012(e)
4,5
5,9
4,3
5,9 6,7
5,7
2007 2008 2009 2010 2011(e) 2012(e)
1,77
2,34
1,74 1,67 1,75 1,65
2007 2008 2009 2010 2011(e) 2012(e)
11,25 13,75
8,75 10,75 11,00 11,00
2007 2008 2009 2010 2011(e) 2012(e)
Fonte: Banco Central do Brasil, IBGE. Projeções Santander Research
Final do período
6
Índice
Cenário Macroeconômico
Negócios
Destaques
Estratégia
Resultado
Conclusões
7 Um banco universal focado no varejo
1. Total de Clientes de Varejo (clientes ativos e não ativos)
2. Variação entre Setembro/11 a Setembro/10.
3. Total captação: total depósitos +debêntures/LCI/LCA+ Letras Financeiras +fundos
86%
11%
3%
Banco Comercial
Banco Global de Atacado
Gestão de
Ativos e Seguros
Receitas* por Segmento – 9M11 Base de Clientes
Rede de Atendimento
+24,7 milhões de Clientes¹
41,0 milhões de Cartões de crédito e
débito
2.294 agências (+167 agências em 12
meses² e +21 no trimestre
1.437 pontos de atendimentos (PABs)
18.342 caixas eletrônicos (ATMs)
52,8 mil funcionários: 71% alocados
na rede
Crédito (R$ MM) 184.788
Captação³(R$ MM) 293.608
Lucro antes de imposto (R$ MM) 7.869
Lucro Líquido (R$ MM) 5.956
Set.11 9M11
*Considera resultados gerenciais, inclui margem financeira, comissões, ganhos (perdas)
com ativos e passivos financeiros líquidos, outras receitas (despesas) operacionais
8
Maior volume de negócios
Estratégia
Estamos focados em nossos objetivos
Qualidade nos serviços aos
clientes
Intensificar o relacionamento com clientes
Ser o 1º banco para os nossos
clientes até 2013
Atratividade da Marca Gestão Conservadora de
Riscos Tornar a marca cada vez mais
admirada
Identificar e aproveitar oportunidades de cross-sell de
produtos entre os segmentos de
Varejo e GB&M
+ 100/120 agências por ano em 2011-2013
Ser o 1º em satisfação dos clientes até 2013
Pequenas e Médias Empresas
Cartão de Crédito, Credito
Imobiliário, Santander Adquirência e
Financiamento de Veículos
Potencializar Principais
Segmentos e Produtos Cross - Sell
Melhorar a proposta de valor em
todos os segmentos
Santander Adquirência
1. Percentual alcançado em relação ao objetivo – (Realizado em 2010 + 9M11) / Meta 2012
Serviços
Financeiros
Serviços
Adquirência
9M11
CRÉDITO
DÉBITO
TOTAL
4.273
40,2
2.502 47,9
6.775
88,1
1.249
12,3
740 14,4
1.990
26,8
2010
Faturamento (R$ MM)
Transações (MM)
Faturamento (R$ MM)
Transações (MM)
Faturamento (R$ MM)
Transações (MM)
Santander Adquirência
2010 9M11 Objetivo
2012 (%)¹
Estabelecimentos Credenciados (Mil)
104,2 96,6 300 67%
Novas contas (Mil) 24,4 24,0 150 32%
Somos o 1º Banco a unir serviços de adquirência com serviços
financeiros...
Oferta de valor com alta
atratividade no segmento de
PMEs
Alto nível de disponibilidade
da rede no período de maior
número de transações
10
Índice
Negócios
Cenário Macroeconômico
Estratégia
Resultado
Conclusões
Destaques
Pessoa Física
33%
Financiamento
ao consumo
15%
Pequenas e
Média empresas
24%
Grandes
Empresas
28%
21,6%
163,9 172,2 177,4 184,4 199,3
5,4% 5,0%
3,1% 3,9%
8,1%
Set.10 Dez.10 Mar.11 Jun.11 Set.11
Carteira de Crédito Ampliada² Var. 3M
1. Os saldos de crédito referentes ao ano de 2010 foram reclassificados para fins de comparabilidade com o período atual, devido a
re-segmentação de clientes ocorrida no 1T11
2. Considera outras operações com risco de crédito (debêntures, FDIC, CRI, promissórias de colocação no exterior e Notas
Promissórias) e carteira adquirida de outros bancos . Saldo total em balanço de R$ 3,2 Bi em Set/11 e R$ 4,4 Bi em Set/10
11
Carteira de Crédito Gerencial – IFRS¹
R$ bilhões
R$ milhões Set.11 Set.10
Var.
12M Var. 3M
Pessoa Física 60.170 48.299 24,6% 6,2%
Financiamento ao
consumo 28.712 26.455 8,5% 5,8%
Pequenas e
Médias Empresas 44.179 35.618 24,0% 7,7%
Grandes Empresas 51.727 43.625 18,6% 11,1%
Total IFRS 184.788 153.997 20,0% 7,8%
Outras operações² 14.543 9.927 46,5% 12,0%
Carteira de
Crédito Ampliada² 199.331 163.924 21,6% 8,1%
21,3%
164,6 172,8 178,6 185,0 199,8
5,2% 5,0% 3,4% 3,6%
8,0%
Set.10 Dez.10 Mar.11 Jun.11 Set.11
Carteira de Crédito Ampliada²
Var. 3M
12
Carteira de Crédito Gerencial - BR GAAP¹
R$ bilhões
R$ milhões
1. a) A carteira no critério BR GAAP é maior que a carteira em IFRS porque inclui saldos de crédito adquiridos de outros bancos e consolida a carteira de parcerias da
financeira Santander Financiamentos. b) Os saldos de crédito referentes ao ano de 2010 foram reclassificados para fins de comparabilidade com o período atual,
devido a re-segmentação de clientes ocorrida no 1T11
2. Inclui outras operações com risco de crédito (debêntures, FDIC, CRI, promissórias de colocação no exterior e Notas Promissórias) e
antecipação de recebíveis de Adquirência
Set.11 Set.10 Var. 12M Var. 3M
Pessoa Física 62.983 52.606 19,7% 4,6%
Financiamento ao
consumo 32.729 29.059 12,6% 6,2%
Pequenas e
Médias Empresas 44.177 35.778 23,5% 7,7%
Grandes
Empresas 48.500 41.641 16,5% 10,8%
Total BR GAAP 188.389 159.084 18,4% 7,1%
Outras operações² 11.367 5.541 105,1% 23,6%
Carteira de Crédito
Ampliada² BR GAAP 199.757 164.625 21,3% 8,0%
19,1% 19,7%
14,7%
23,5%
Set.10 Dez.10 Mar.11 Jun.11 Set.11
PF PMEs
Var. anual consistente em PMEs e PF
Veículos PF
Cartões PF
13
Crédito por Produtos - IFRS
Imobiliário e Cartões são destaques entre os produtos
Consignado PF
R$ milhões R$ milhões
R$ milhões
6.114 7.647 8.881 5.119
6.278 6.180 11.233
13.925 15.061
Set.10 Jun.11 Set.11Pessoa Física Pessoa Jurídica
9.132 11.069 11.947
4.385 3.788 3.176 13.518 14.857
Set.10 Jun.11 Set.11Compra da Carteira Consignado sem compra
23.691 24.384 25.790
Set.10 Jun.11 Set.11
9.383 11.707 12.394
Set.10 Jun.11 Set.11
45,3%
20,7%
R$ milhões
Imobiliário Total
30,8%
-27,6%
15.123
5,9%
32,1%
8,2%
34,1%
5,8%
8,9%
1,8%
11,9%
Var. 12M
Var. 12M
Set.11 Set.10 Var. 12M Var. 3M
Vista 13.701 14.820 -7,6% -1,5%
Poupança 30.271 27.903 8,5% -0,1%
Prazo 75.535 65.957 14,5% -1,8%
Debêntures /
LCI / LCA¹ 40.844 37.117 10,0% 5,2%
Letras
Financeiras 18.077 2.932 n.a. 21,5%
Captação de
Clientes 178.428 148.729 20,0% 2,1%
Fundos 115.180 107.305 7,3% 1,8%
Captação
Total 293.608 256.034 14,7% 1,9%
1,9%
14,7%
Vista
5% Poupança
10%
Prazo
26%
Debêntures/
LCI/LCA¹
14%
Letras
Financeiras
6%
Fundos
39%
14
Captação Total
R$ bilhões
R$ milhões
1. Operações compromissadas com lastro em Debêntures, Letras de Crédito Imobiliário e Letra de Crédito Agrícola
148,7 159,9 168,2 174,8 178,4
107,3 111,3 115,4 113,2 115,2
256,0 271,2 283,6 288,0 293,6
Set.10 Dez.10 Mar.11 Jun.11 Set.11
Captação de Clientes Fundos
15
Índice
Negócios
Cenário Macroeconômico
Estratégia
Resultado
Conclusões
Destaques
Lucro líquido de 9M11 cresce 9,0% em doze meses
16
Resultados em IFRS: Evolução Lucro antes de imposto e Lucro Líquido
Lucro antes de imposto de 9M11 cresce 11,5% em doze meses
R$ milhões
7.059 7.869
9M10 9M11
11,5% -8,3%
2.578 2.683 2.461
3T10 2T11 3T11
-4,5%
R$ milhões
5.464 5.956
9M10 9M11
9,0% -13,5%
1.935 2.083 1.802
3T10 2T11 3T11
-6,9%
17
Receitas Totais
6.187 6.499 6.639 6.760 6.899
1.776 1.726 1.782 1.866 1.836 380 137 269 333 513 8.343 8.362 8.690 8.959 9.248
3T10 4T10 1T11 2T11 3T11
Margem de Intermediação¹
Comissões
Outras²
3,2%
10,9%
9M11 9M10 Var. 12M Var. 3M
M. Intermediação¹ 20.298 18.146 11,9% 2,1%
Comissões 5.484 5.108 7,4% -1,6%
Subtotal 25.782 23.254 10,9% 1,3%
Outras² 1.116 1.214 -8,0% 54,4%
Receitas Totais 26.898 24.468 9,9% 3,2%
1. Considera a unificação de classificação contábil de operações de leasing ocorrida por ocasião da integração de sistemas.
2. Resultado de Operações Financeiras excluindo o efeito do hedge fiscal de Cayman + Outras Receitas (despesas) operacionais + outros
R$ Milhões
4.508 4.615 4.871
5.198 5.258
255 281 275
291 305 1.425 1.603
1.492 1.271 1.336
6.187 6.499
6.639 6.760 6.899
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
3T10 4T10 1T11 2T11 3T11
Crédito Depósito Recursos Livres e Outros
81%
19%
18
Margem de Juros Líquida¹
23%
77%
Var.
3T11/3T10
11,5%
-6,2%
16,8%
1. Considera a unificação de classificação contábil de operações de leasing ocorrida por ocasião da integração de sistemas.
2. Taxa de Juros Selic - Média trimestre
Selic² 10,55 % 10,66 % 11,21% 12,19% 11,92%
19
Comissões Líquidas
1.776 1.726 1.782 1.866 1.836
3T10 4T10 1T11 2T11 3T11
-1,6%
R$ Milhões
3,4%
1. Inclui impostos e outras
9M11 9M10 Var. 12M Var. 3M
Tarifas bancárias 1.775 1.781 -0,3% 12,4%
Seguros e capitalização 1.251 904 38,4% -22,9%
Fundos de Investimento e previdência
899 841 6,8% 8,0%
Cartões de crédito e débito
968 699 38,5% 3,2%
Cobrança e
Arrecadação 368 378 -2,8% 2,1%
Mercado de capitais 313 364 -14,1% -21,9%
Comércio exterior 308 358 -14,0% -8,3%
Outras¹ (397) (218) 82,0% -0,4%
Comissões Líquidas 5.484 5.108 7,4% -1,6%
20
Provisões de Crédito Líquidas¹ - IFRS
9M11 9M10 Var. 12M Var. 3M
Provisões Crédito 7.063 6.876 2,7% 17,5%
R$ Milhões
1. Inclui Receita de Recuperação de Crédito Baixados como prejuízo. Considera a unificação de classificação contábil de operações de leasing ocorrida por ocasião da
integração de sistemas.
1.961 1.907 2.059 2.301
2.703
3T10 4T10 1T11 2T11 3T11
37,8%
17,5%
21
Despesas Gerais e Amortização
3,6%
9,1%
9M11 9M10 Var. 12M Var. 3M
Despesas Adm. 4.170 4.030 3,5% 4,0%
Despesas
Pessoal 4.842 4.248 14,0% 4,0%
Despesas
Gerais 9.012 8.278 8,9% 4,0%
Depreciações e
Amortizações 1.054 888 18,7% 0,6%
Total 10.066 9.166 9,8% 3,6%
R$ Milhões
2.849 2.952 2.959 2.967 3.086
309 349 338 357 359 3.158 3.301 3.297 3.324 3.445
3T10 4T10 1T11 2T11 3T11
Depreciações e AmortizaçõesDespesas Gerais
Inadimplência¹ (%) Cobertura² (%)
7,9 7,6 7,9 8,6 8,9
4,5 4,3 4,5 4,9 4,7
6,1 5,8 6,1 6,7 6,7
Set.10 Dez.10 Mar.11 Jun.11 Set.11
PF PJ Total
101% 98% 98% 92% 89%
3T10 4T10 1T11 2T11 3T11
22
Qualidade da carteira de Crédito - IFRS
1. (Operações vencidas há mais de 90 dias mais créditos normais com alto risco de inadimplência )/ carteira de crédito gerencial
2. Provisões de Crédito de Liquidação Duvidosa / (operações vencidas há mais de 90 dias mais créditos normais com alto risco de
inadimplência)
Inadimplência Over 90¹ (%) Inadimplência Over 60² (%) Cobertura Over 90³
6,2 5,8 5,9
6,4 6,5
2,5 2,2 2,4 2,5 2,3
4,2 3,9 4,0 4,3 4,3
Set.10 Dez.10 Mar.11 Jun.11 Set. 11
PF PJ Total
133% 137% 142% 143% 141%
3T10 4T10 1T11 2T11 3T11
7,4 6,9
7,3 7,9 8,0
2,9 2,7 3,0 2,9 2,9
5,0 4,7
5,0 5,2 5,3
Set.10 Dez.10 Mar.11 Jun.11 Set.11
PF PJ Total
23
Qualidade da carteira de Crédito - BR GAAP
1. Operações vencidas há mais de 90 dias / carteira de crédito em BR GAAP
2. Operações vencidas há mais de 60 dias / carteira de crédito em BR GAAP
3. Provisões de Crédito de Liquidação Duvidosa / (operações vencidas há mais de 90 dias mais créditos normais com alto risco de
inadimplência)
61,7 60,9
9M10 9M11
33,8 33,5
9M10 9M11
Recorrência² (%)
ROAE (ajustado)4 (%)
24
Indicadores de Performance - IFRS
1. Despesas gerais sem amortização / Receitas Totais excluindo o hedge de Cayman e considera a unificação de classificação contábil de operações de leasing ocorrida por
ocasião da integração de sistemas.
2. Comissões líquidas/Despesas Gerais sem amortização
3. Lucro líquido / Ativo médio
4. Exclui o efeito do ágio apurado na aquisição do Banco Real e da Real Seguros Vida e Previdência
17,0 16,9
9M10 9M11
Basiléia4 (%) ROAA³(%)
Eficiência¹ (%)
22,8 19,1
Set.10 Set.11
2,2 2,0
9M10 9M11
-3,8 p.p. -0,1 p.p.
-0,3 p.p.
-0,2 p.p.
3,1 2,4
16,7 19,6
-0,9 p.p.
TIER II (%)
TIER I (%)
25
Maior volume de negócios
Perspectivas para 2012-2013
Perspectivas para 2012-2013
Receitas 14-16%
Custos¹ 11-13%
Crédito Total 15-17%
1- Inclui despesas com amortizações
Lucro Líquido
=15%
~
CAGR
CAGR
Crescimento em R$ - % Critério IFRS
26
Índice
Negócios
Cenário Macroeconômico
Estratégia
Resultado
Conclusões
Destaques
27 Conclusões
Negócios
Crescimento anual de dois dígitos: → Crédito: +22 % em doze meses com aceleração no ritmo de crescimento no trimestre (+8%)
→ Captação de clientes: +20% em doze meses em linha com o crescimento da carteira de crédito
Qualidade da
carteira
Solidez e fortaleza de capital com cobertura em patamares confortáveis Balanço
Inadimplência total mostra estabilidade no trimestre (4,3%¹ )
Infraestrutura
Continuidade dos planos de expansão → Abertura de 167 agências em doze meses , sendo 93 em 2011 e 21 no trimestre → Estruturação e reforço comercial com foco no segmento de Financiamento ao Consumo
Resultado
Resultados de R$ 5,9 bi no acumulado (+9% em doze meses) e R$ 1,8 bi no
trimestre → Provisões líquidas (contingências) crescem 19% em doze meses → Provisões de crédito crescem em IFRS e diminuem em BR GAAP no trimestre → Maior taxa fiscal no trimestre → Gastos controlados mesmo com a expansão comercial
Conclusão da operação de venda da Santander Seguros, em outubro de 2011
1. Índice de Inadimplência (acima de 90 dias) – BR GAAP.
28
ANEXOS
Resultados e Balanço em IFRS
Resultados em BR GAAP
29
Resultado Gerencial¹ por trimestre - IFRS
R$ milhões
1. Exclui o efeito do hedge fiscal de Cayman. Inclui recuperação de créditos baixados como prejuízo
2. Inclui provisões para contingências legais e fiscais
3. Inclui recuperações de créditos baixados como prejuízo
Demonstração de Resultado 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11
- Receitas com juros e similares 9.278 9.839 10.603 11.189 11.802 12.683 13.277
- Despesas com juros e similares (3.326) (3.832) (4.416) (4.690) (5.163) (5.923) (6.378)
Margem líquida com juros 5.952 6.007 6.187 6.499 6.639 6.760 6.899
Resultado de renda variável 4 14 2 32 5 45 10
Resultado de equivalência patrimonial 10 13 11 10 18 15 13
Comissões líquidas 1.622 1.710 1.776 1.726 1.782 1.866 1.836
- Receita de tarifas e comissões 1.841 1.929 2.029 2.034 2.089 2.167 2.232
- Despesas de tarifas e comissões (219) (219) (253) (308) (307) (301) (396)
Ganhos (perdas) com ativos e passivos financeiros (líquidos) + diferenças cambiais 608 290 472 233 275 420 536
Outras receitas (despesas) operacionais (45) (60) (105) (138) (29) (147) (46)
Total de receitas 8.151 7.974 8.343 8.362 8.690 8.959 9.248
Despesas Gerais (2.655) (2.774) (2.849) (2.952) (2.959) (2.967) (3.086)
- Despesas Administrativas (1.300) (1.357) (1.373) (1.274) (1.343) (1.386) (1.441)
- Despesas de Pessoal (1.355) (1.417) (1.476) (1.678) (1.616) (1.581) (1.645)
Depreciação e amortização (286) (293) (309) (349) (338) (357) (359)
Provisões (líquidas)2 (629) (290) (674) (381) (630) (624) (645)
Perdas com ativos (líquidas) (2.526) (2.356) (1.968) (1.955) (2.068) (2.306) (2.712)
- Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa3 (2.522) (2.393) (1.961) (1.907) (2.059) (2.301) (2.703)
- Perdas com outros ativos (líquidas) (4) 37 (7) (48) (9) (5) (9)
Ganhos líquidos na alienação de bens 117 48 35 (60) 29 (22) 15
Lucro Líquido antes da tributação 2.172 2.309 2.578 2.665 2.724 2.683 2.461
Impostos sobre a renda (409) (543) (643) (747) (653) (600) (659)
Lucro Líquido 1.763 1.766 1.935 1.918 2.071 2.083 1.802
30
Resultado Gerencial¹ - IFRS
R$ milhões
1. Considera reclassificação do hedge fiscal de Cayman e ajuste da unificação de classificação contábil de operações de Leasing.
2. Inclui provisões trabalhistas, cíveis e fiscais.
3. Inclui recuperações de créditos baixados como prejuízo.
Demonstração de Resultado 9M11 9M10 Abs. %
- Receitas com juros e similares 37.762 29.720 8.042 27,1%
- Despesas com juros e similares (17.464) (11.574) (5.890) 50,9%
Margem líquida com juros 20.298 18.146 2.152 11,9%
Resultado de renda variável 60 20 40 200,0%
Resultado de equivalência patrimonial 46 34 12 35,3%
Comissões líquidas 5.484 5.108 376 7,4%
- Receita de tarifas e comissões 6.488 5.799 689 11,9%
- Despesas de tarifas e comissões (1.004) (691) (313) 45,3%
Ganhos (perdas) com ativos e passivos financeiros (líquidos) + diferenças cambiais 1.232 1.370 (138) -10,1%
Outras receitas (despesas) operacionais (222) (210) (12) 5,7%
Total de receitas 26.898 24.468 2.430 9,9%
Despesas Gerais (9.012) (8.278) (734) 8,9%
- Despesas Administrativas (4.170) (4.030) (140) 3,5%
- Despesas de Pessoal (4.842) (4.248) (594) 14,0%
Depreciação e amortização (1.054) (888) (166) 18,7%
Provisões (líquidas)2 (1.899) (1.593) (306) 19,2%
Perdas com ativos (líquidas) (7.086) (6.850) (236) 3,4%
- Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa3 (7.063) (6.876) (187) 2,7%
- Perdas com outros ativos (líquidas) (23) 26 (49) -188,5%
Ganhos líquidos na alienação de bens 22 200 (178) -89,0%
Lucro Líquido antes da tributação 7.869 7.059 810 11,5%
Impostos sobre a renda (1.913) (1.595) (318) 19,9%
Lucro Líquido 5.956 5.464 492 9,0%
Variação
31
Balanço: Ativo - IFRS
R$ milhões
Ativo set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11
Disponibilidades e reserva no Banco Central do Brasil 53.361 56.800 57.443 62.659 65.296
Ativos financeiros para negociação 23.738 24.821 23.541 31.400 29.783
Outros ativos financeiros ao valor justo no resultado 16.665 17.939 18.105 18.402 657
- Empréstimos e adiantamentos a instituições de crédito 654 292 212 145 93
- Empréstimos e adiantamentos a clientes 3 - - - -
- Instrumentos de dív ida 223 224 210 214 229
- Instrumentos de patrimônio 15.785 17.423 17.683 18.043 335
Ativos financeiros disponíveis para venda 40.627 47.206 52.171 55.680 44.237
Empréstimos e financiamentos 169.250 174.107 178.758 182.637 194.132
- Empréstimos e outros valores com instituições de crédito 24.771 22.659 23.914 21.674 20.233
- Empréstimos e adiantamentos a clientes 153.994 160.559 164.597 171.379 184.788
- Instrumentos de dív ida - 81 79 79 80
- Provisão para perdas (9.515) (9.192) (9.832) (10.495) (10.969)
Ativos tangíveis 4.212 4.518 4.576 4.578 4.698
Ativos intangíveis 31.667 31.962 31.949 32.080 31.113
- Ágio 28.312 28.312 28.312 28.312 27.218
- Outros 3.355 3.650 3.637 3.768 3.895
Ativo fiscal 15.258 14.842 14.343 15.453 16.986
Outros ativos 2.853 2.468 3.102 3.981 28.081
- Derivativos utilizados como hedge 104 116 128 105 79
- Ativos não correntes para venda 86 67 65 47 24.875
- Participações em coligadas 440 371 394 404 418
- Outros 2.223 1.914 2.515 3.425 2.709
Total do ativo 357.631 374.663 383.988 406.870 414.983
32
Balanço: Passivo e Patrimônio Líquido - IFRS
R$ milhões
1. Inclui operações compromissadas
2. Inclui provisões para pensões e contingências
3. Inclui participação dos acionistas minoritários e ajuste de valor ao mercado
Passivo set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11
Passivos financeiros para negociação 5.014 4.785 4.898 5.337 6.637
Passivos financeiros ao custo amortizado 237.859 253.341 261.011 280.311 283.179
- Depósitos de instituições de crédito 41.361 42.392 36.995 45.700 42.362
- Depósitos de clientes¹ 159.426 167.949 174.423 176.806 178.638
- Títulos de dív ida e valores mobiliários 14.944 20.087 26.907 32.590 38.112
- Dív idas subordinadas 9.432 9.695 9.974 10.276 10.603
- Outros passivos financeiros 12.696 13.218 12.712 14.939 13.464
Passivos diretamente associados a ativos não correntes
mantidos para venda- - - - 22.349
Passivos por contratos de seguros 17.893 19.643 20.179 20.517 -
Prov isões² 9.910 9.395 9.010 9.371 9.110
Passivos fiscais 10.047 10.530 10.590 12.131 12.063
Outros passivos 3.829 3.605 3.584 3.923 4.653
- Derivativos utilizados como hedge 17 - - 1 25
- Outros passivos 3.812 3.605 3.584 3.922 4.628
Total do passivo 284.552 301.299 309.272 331.590 337.991
Total do patrimônio líquido³ 73.079 73.364 74.716 75.280 76.992
Total do passivo e patrimônio líquido 357.631 374.663 383.988 406.870 414.983
33
Reconciliação IFRS x BRGAAP
9M11 9M10
Lucro em BR GAAP 2.690 3.032
- Reversão da Amortização do ágio / Outros 2.404 2.483
- Ajuste de preço de compra 76 (77)
- Outros 786 26
Lucro em IFRS 5.956 5.464
R$ Milhões
34
Resultado Gerencial¹ – BR GAAP
R$ Milhões
1. Exclui Amortização de Ágio e considera reclassificação do Hedge fiscal de Cayman, Juro sobre Emissões, Recuperações de Crédito e Unificação de classificação contábil de
operações de leasing ocorrida por ocasião da integração de sistemas.
2. Inclui Receita de Prestação de Serviço e Rendas de Tarifas Bancárias
3. Inclui Despesas de Pessoal, Outras Despesas Administrativas e Participações no Lucro
4. Considera Outras Receitas (Despesas) Operacionais e Resultado Não Operacional
9M11 9M10 Var. 12M Var. 3M
Margem Financeira 20.700 18.328 12,9% 5,7%
Provisão para créditos de
liquidação duvidosa (7.181) (5.919) 21,3% -2,4%
Comissões2 6.631 5.757 15,2% 0,9%
Despesas Gerais3 (10.522) (9.624) 9,3% 3,0%
Despesas tributárias (2.197) (1.704) 28,9% 8,9%
Outras receitas (despesas)4 (2.413) (1.376) 75,4% 29,8%
Lucro Líquido Gerencial 5.018 5.463 -8,2% 5,9%
Lucro Líquido Societário 2.690 3.032 -11,3% 6,7%
Relações com Investidores
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Tel. 55 11 3553-3300
Fax. 55 11 3553-7797
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