Apresentação Pesquisa Conjuntural do Comércio Eletrônico
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Pesquisa Conjuntural do
ComérCio eletrôniCo FeComerCio-sP/e-bit
Índice Fecomercio-SP / e-bit
A Pesquisa Conjuntural do Comércio Eletrônico para o Estado de São Paulo (Pesquisa Fecomercio-SP/E-bit) é realizada com dados fornecidos pelo E-bit e apurada mensalmente por meio da adoção de metodologia exclusiva, que permite contar com informações inéditas em levantamentos de conjuntura varejista: comparações entre os volumes negociados no e-commerce com o faturamento mensal das lojas físicas no Estado de São Paulo.
aPreSentação
Índice Fecomercio-SP / e-bit
O levantamento disponibiliza dados sobre número de pedidos, tíquete médio e variações reais desse segmento mensalmente, divididos pelas 16 regiões definidas pelas Delegacias Regionais Tributárias da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo.
aPreSentação
Índice Fecomercio-SP / e-bit
tÍquete médio – agoSto 2015
ribeirão Preto
r$ 425
Litoral
r$ 414
Sorocaba
r$ 409
São José do rio Preto
r$ 399
taubaté
r$ 399
marília
r$ 397
araraquara
r$ 389
campinas
r$ 384
Jundiaí
r$ 383
bauru
r$ 370
estado de SãoPaulo
r$ 371
guarulhos
r$ 367
abcd
r$ 367
osasco
r$ 361
PresidentePrudente
r$ 357
araçatuba
r$ 350
capital
r$ 348
Fonte: E-Bit / FecomercioSP – Cálculos: FecomercioSP*Valores em R$ a preços de agosto/15
Índice Fecomercio-SP / e-bit
tÍquete médio x nº de PedidoS – agoSto 2015
Fonte: E-Bit / FecomercioSP – Cálculos: FecomercioSP*Valores em R$ a preços de agosto/15
ribeirão Preto
Litoral Sorocaba São José do rio Preto
taubaté marília araraquara campinas Jundiaí bauru guarulhos abcd osasco PresidentePrudente
araçatuba capital
r$ 425
116,6 121,1 116,3 63,6145,5
55,0 74,3 123,4 73,5225,3
144,7 175,1 197,841,6 42,1
1.067,4r$ 414 r$ 409 r$ 399 r$ 399 r$ 397 r$ 389 r$ 384 r$ 383 r$ 370 r$ 367 r$ 367 r$ 361 r$ 357 r$ 350 r$ 348
nº de pedidos (em mil)
tíquete médio
Índice Fecomercio-SP / e-bit
ParticiPação daS regiõeS no Faturamento do eStado de SP – agoSto 2015
Fonte: E-Bit / FecomercioSP – Cálculos: FecomercioSP
capital
campinas
osasco
abcd
taubaté
demais 11 regiões
36,9% 37+36+6+6+7+8+t36%
8,4%
6,9%6,2%5,6%
Índice Fecomercio-SP / e-bit
” A participação do faturamento real do comércio eletrônico passou de 2,5% em julho para 2,3% em agosto. Trata-se da menor participação já observada desde o início do ano.
” O comércio total, segundo dados projetados da Pesquisa Conjuntural do Comércio Varejista no Estado de São Paulo (PCCV), estimou faturamento real de R$ 44,38 bilhões, enquanto o comércio eletrônico acusou faturamento de R$ 1,03 bilhão. Com tíquete médio de R$ 370,92, foram realizados 2.783.372 pedidos – o menor valor deste ano.
anáLiSe do mêS – agoSto 2015
Índice Fecomercio-SP / e-bit
anáLiSe do mêS – agoSto 2015
” Na avaliação mensal (agosto em relação a julho), observou-se um decréscimo de 4,4%.
” Na comparação entre agosto de 2015 e o mesmo mês do ano anterior, registrou-se um recuo de 10,1%.
Índice Fecomercio-SP / e-bit
” Os enfraquecimentos da atividade econômica e, consequentemente, do comércio eletrônico fizeram com que nos oito meses de 2015 o faturamento do e-commerce acusasse variação acumulada de apenas 1%.
” Ribeirão Preto foi a região que assinalou o maior tíquete médio entre todas as demais: R$ 424,64. Já a capital, muito embora seja responsável por cerca de 50% do número de pedidos do e-commerce, encerrou agosto com o menor tíquete médio: R$ 348,01.
anáLiSe do mêS – agoSto 2015
Índice Fecomercio-SP / e-bit
anáLiSe do mêS – agoSto 2015
” Com participação de 35,98%, a capital segue sendo a principal responsável – em termos de contribuição – pelo faturamento do comércio eletrônico estadual. Campinas se mantém há oito meses ocupando a segunda maior participação: 8,38%.
” Nove entre 16 regiões encerraram o período com gasto médio por transação acima do tíquete médio estadual: Ribeirão Preto (R$ 424,64), Litoral (R$ 414,23), Sorocaba (R$ 409,35), São José do Rio Preto (R$ 399,43), Taubaté (R$ 399,11), Marília (R$ 396,80), Araraquara (R$ 389,28), Campinas (R$ 384,19) e Jundiaí (R$ 382,70).
Índice Fecomercio-SP / e-bit
ParticiPação e-commerce – acumuLadoS no ano
região 2013 2014 2015diferença do share em p.p.
(2014-2013)diferença do share em p.p.
(2015-2014)
campinas 1,8% 2,0% 2,6% 0,2 0,6
araçatuba 1,9% 2,1% 2,6% 0,2 0,5
Presidente Prudente 2,0% 2,5% 3,0% 0,5 0,5
araraquara 2,0% 2,2% 2,7% 0,2 0,5
taubaté 2,3% 2,5% 3,0% 0,3 0,4
São José do rio Preto 1,4% 1,6% 2,0% 0,3 0,4
bauru 1,8% 2,2% 2,5% 0,4 0,3
ribeirão Preto 1,5% 1,9% 2,1% 0,4 0,3
Litoral 2,5% 3,2% 3,4% 0,7 0,2
Jundiaí 1,6% 1,8% 2,0% 0,2 0,2
estado de São Paulo 2,0% 2,5% 2,6% 0,4 0,1
marília 1,8% 2,5% 2,6% 0,7 0,1
capital 2,5% 3,0% 3,1% 0,5 0,1
Sorocaba 1,7% 1,9% 1,9% 0,2 0,1
osasco 1,6% 1,8% 1,8% 0,2 0,0
guarulhos 2,0% 2,5% 2,4% 0,4 -0,1
abcd 2,2% 3,7% 2,9% 1,5 -0,8 Font
e: E
-Bit
/ Fe
com
erci
oSP
– Cá
lcul
os: F
ecom
erci
oSP
RMSP
Índice Fecomercio-SP / e-bit
ParticiPação e-commerce (eStado de São PauLo) – acumuLadoS no ano
RMSP
ranking região tíquete médio
1 ribeirão Preto 393,33
2 araçatuba 392,91
3 marília 390,27
4 Litoral 390,12
5 São José do rio Preto 389,46
6 taubaté 386,59
7 Presidente Prudente 381,11
8 campinas 380,12
9 araraquara 372,57
10 bauru 369,68
11 Jundiaí 368,16
estado de São Paulo 358,95
12 Sorocaba 356,86
13 abcd 355,08
14 osasco 348,39
15 guarulhos 344,45
16 capital 340,53 Font
e: E
-Bit
/ Fe
com
erci
oSP
– Cá
lcul
os: F
ecom
erci
oSP
*Val
ores
em
R$
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de
agos
to/1
5
Índice Fecomercio-SP / e-bit
anáLiSe de acumuLado Jan/14 – ago/15 (eStado de São PauLo)
3,2%
1-14 2-14 3-14 4-14 5-14 6-14 7-14 8-14 9-14 10-14 11-14 12-14 1-15 2-15 3-15 4-15 5-15 6-15 7-15 8-15
2,6% 2,6% 2,6%2,7% 2,7%
3,7%3,2%
2,4% 2,4% 2,4%2,4% 2,5% 2,5% 2,5%2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3%
Participação no total do comércio varejista Variação t/t-12
32,7% 35,5%
14,4% 8,3%21,6%
8,0% 11,4% 11,5%2,7%
9,8% 17,5%
67,9%
-4,3%
-2,6%
11,7% 9,7%3,5% 0,8% 3,1%
-10,1%
Índice Fecomercio-SP / e-bit
conSideraçõeS
” O cenário atual é de uma crescente deterioração dos principais fundamentos econômicos.
” As variáveis determinantes do consumo já impactam de forma expressiva as compras nas lojas físicas.
” As taxas de desemprego, aliadas ao crescimento da inflação, afetam o nível da atividade interna de forma disseminada.
” O resultado sobre a corrosão na renda das famílias será inevitável, havendo dúvidas apenas sobre sua intensidade.
Índice Fecomercio-SP / e-bit
conSideraçõeS
” Provavelmente as rendas mais elevadas passarão a ser pressionadas e, por consequência, sofrerão restrição orçamentária.
” O segmento de vendas no e-commerce deverá sentir com mais intensidade os impactos negativos da conjuntura econômica atual, com tendência a mostrar resultados muito aquém dos desejados e daqueles observados até passado recente, quando o setor crescia a taxas de dois dígitos. Os dados deste ano já apontam nesse sentido: em 2014, até agosto, as vendas online cresciam 17,9%, e o ano se encerrou com aumento de 18%. Hoje, o e-commerce está crescendo a 1%.
muito obrigado