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Reunião APIMECRio de Janeiro - 2008

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Introdução

Apresentadores

• Fundador e principal executivo da J. Malucelli Seguradora

• 17 anos de experiência no segmento de seguros

• Membro da PASA (Associação Panamericana de Fianças e Garantias)

• Fundador e principal executivo da J. Malucelli Seguradora

• 17 anos de experiência no segmento de seguros

• Membro da PASA (Associação Panamericana de Fianças e Garantias)

Alexandre MalucelliAcionista, membro do Conselho do Paraná Banco e Diretor Executivo da J. Malucelli Seguradora

André MalucelliDiretor Comercial do Paraná

• 19 anos no Paraná Banco

• 20 anos de experiência em instituições financeiras

• 19 anos no Paraná Banco

• 20 anos de experiência em instituições financeiras

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• Juntou-se ao Paraná Banco em 2004

• Ampla experiência em empresas de grande porte, como Copel, Fundação Copel e CELEPAR

• Juntou-se ao Paraná Banco em 2004

• Ampla experiência em empresas de grande porte, como Copel, Fundação Copel e CELEPAR

Ricardo Rosanova GarciaGerente de RI do Paraná Banco

• Juntou-se ao Paraná Banco em 2007

• Nove anos de experiência em RI em bancos e indústrias (Banco Itaú Holding, Itaúsaand Mahle Metal Leve).

• Juntou-se ao Paraná Banco em 2007

• Nove anos de experiência em RI em bancos e indústrias (Banco Itaú Holding, Itaúsaand Mahle Metal Leve).

Luis Cesar MiaraDiretor Financeiro e de RI do Paraná Banco

Diretor Comercial do Paraná Banco

• 20 anos de experiência em instituições financeiras

• Participação ativa na Associação Brasileira de Bancos Comerciais (ABBC)

• 20 anos de experiência em instituições financeiras

• Participação ativa na Associação Brasileira de Bancos Comerciais (ABBC)

Estrutura Acionária

Estrutura AcionáriaEstrutura Acionária

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A homologação da transferência de controle da J. Malucelli Seguradora trará benefícios fiscais na amortização do ágio no valor de R$ 39,8 milhões, absorvidos na seguinte forma:• R$ 19.959 mil lançados diretamente no PL

• R$ 19.849 mil lançados no lucro do Banco através de equivalência patrimonial

Adesão ao Nível 1 de práticas de governança corporativa da BOVESPA.

Pretendemos listar as ações no nível 2:

• Práticas de governança corporativa mais rigorosas.

• Assim que recebermos as autorizações regulatórias necessárias.

Estamos listados:

Governança Corporativa

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� IGC – Índice especial de Governança Corporativa� ITAG – Índice composto por empresas com Tag Along diferenciado.

Governança Corporativa

Conselho de Administração autorizou um programa de recompra de ações em 19 de outubro de 2007, podendo ser adquiridas 4.156.481 ações até 15 de outubro de 2008.

O Paraná Banco contratou o BANCO UBS PACTUAL S.A. para exercer a função de formador de mercado de suas ações preferenciais pelo período de 6 meses, com o objetivo de fomentar a liquidez das referidas ações.objetivo de fomentar a liquidez das referidas ações.

Em 14 de Março de 2008 foi instalado o Conselho Fiscal do Paraná Banco.

Em 30 de Abril, o conselho aprovou um programa de ADRs – Nível 1 considerando as potenciais vantagens de aumento de liquidez, viabilidade e valorização das ações de emissão do Banco.

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Paraná Banco Visão Geral

Modelo de Modelo de NegócioNegócio

• Foco em rentabilidade. Base de clientes com baixorisco (funcionários públicos e aposentados)

• Acordos para empréstimos em folha com 700 entidades

• Distribuição em 4 canais: lojas próprias, correspondentes, call centers e franquias

17 %

Paraná Banco

Segmentos de AtuaçãoSegmentos de Atuação

*originação 1T08

** p^rêmios emitidos

Crédito Pessoal Crédito Corporativo

R$ 283,5 milhões*

R$ 23,6 milhões*6,7%

Middle Market

Modelo de NegócioModelo de Negócio

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correspondentes, call centers e franquias• Segmento Corporativo: atuação em Middle Market e

Seguro Garantia

• Originação de crédito excede capacidade de financiamento• Nova base de capital permitiu aumentar a estrutura de “funding” em 30,2% (1T07 para 1T08)• No 1T08 o Paraná Banco não efetuou cessão de crédito para outras instituições.

R$ 283,5 milhões*

80,0 %

R$ 48,5 milhões**13,3 %

Seguro Garantia

6,7%

Racional do IPORacional do IPO

Grupo J. Malucelli

GRUPO J MALLUCELLIGRUPO J MALLUCELLI

INFRA-ESTRUTURAINFRA-ESTRUTURA OUTROSOUTROSFINANÇASFINANÇAS

Paraná BancoParaná Banco OutrosOutros

8

J Malucelli Re

HOLDINGHOLDING COMUNICAÇÃOCOMUNICAÇÃO

ExpansãoExpansãoFundação/

ConsolidaçãoFundação/

ConsolidaçãoPós-IPOPós-IPO

Histórico do Grupo

1991: Estabelecimento da J. Malucelli

2004: J. Malucelli Seguradora assina joint venture com Advent International

Seguradora se torna

em seguro garantia

1997: J. Malucelli Seguradora se torna líder de mercado em seguro garantia

2007: J. Malucelli Seguradora tem participação de mercado de 50% em seu segmento

2007: J. Malucelli Seguradora tem participação de mercado de 50% em seu segmento

2008:Fundação da J MallucelliRe

2008:Fundação da J MallucelliRe

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1979: Aquisição da Paraná Financeira, focada em crédito pessoal e financiamento de automóveis

1979: Aquisição da Paraná Financeira, focada em crédito pessoal e financiamento de automóveis

1995: Paraná Banco enfoca em empréstimos com desconto em folha para funcionários públicos

1995: Paraná Banco enfoca em empréstimos com desconto em folha para funcionários públicos

2007: Paraná Banco atinge 700 convênios para oferecer empréstimos com desconto em folha

2007: Paraná Banco atinge 700 convênios para oferecer empréstimos com desconto em folha

da J. Malucelli Seguradora (P&C)

2004: Paraná Banco é um dos primeiros bancos a assinar contrato com o INSS

1989: Paraná Banco autorizado a operar como banco múltiplo

1966: Joel Malucelli fundou J. Malucelli Construtora de Obras

1966: Joel Malucelli fundou J. Malucelli Construtora de Obras

2008:Incorporação total da Seguradora

2008:Incorporação total da Seguradora

2008: Paraná Banco atinge81 franquiasem operação

2008: Paraná Banco atinge81 franquiasem operação

2535

52

113,545

Crescimento com Rentabilidade Controlada

Lucro Líquido¹Lucro Líquido

10,1

23,6

118%132%

9% 7,95%5,60% 6,73%

3,70%5,00%

11,55%

2004 2005 2006 2007 1T07 1T08

39,30% 34,24%28,00%

18,21% 20,20%12,40%

44,96%

2004 2005² 2006 2007 1T07 1T08

25

2004 2005² 2006¹ 2007¹

10

2 Inclui a receita da venda da J Malucelli Seguradora

1 Inclui 100% da J. Malucelli Seguradora e exclui as despesas do IPO. O Lucro Líquido do 2T07 compreende R$24.5 milhões lançados diretamente no PL referente ao início do diferimentodas comissões.

ROAROE 19,50%²79,20%²

1T07 1T08

11

Perspectiva do Negócio

27,942,1

56,2 59,93,8

6,1

8,5 9,3

Empréstimos com Desconto em Folha:Liderando a Expansão de Crédito

CAGR (04-07)R$ bnComposição de Crédito ao Consumidor (%)Composição de Crédito ao Consumidor (%) Mercado de Empréstimos Consignados (R$ bilhões)Mercado de Empréstimos Consignados (R$ bilhões)

Consignado

Cheque Especial26,9%

27,3%

CAGR (05-07)Consignado

31,7

192

240254

= 42,8% 48,2

64,769,2

2005 2006 2007 Mar/08

Público Privado

12

Fonte: Banco Central

(Por Ano)

Taxa BrutaEmprest.

Inadimplência> 90 dias

Cheque Especial 138,1% 10,6%

Financiamento de Automóveis 28,8% 3,0%

2005 2006 2007 Mar/08

Cheque Especial

Cartão de Crédito

Aquisição de Bens

Fin. Veículos

Fin. Imobiliário

Crédito Pessoal

Outros

20,4%

25,1%

26,9%192

155

Crédito Consignado– Paraná Banco 29,4% 2,9%

OutrosOutrosMunicípiosMunicípiosEstadosEstados Setor JudiciárioSetor Judiciário

INSS, Universidades, Exército, Marinha, Aeronáutica e etc

325 cidades, incluindo 17capitais

18 estados emtodas as regiões do

Brasil

Supremo, Tribunaisde contas,

eleitoral, de justiçae etc

Alta Barreira de Entrada:Convênios com Entidades do Setor Público

Convênios do Paraná BancoConvênios do Paraná Banco

Com 12 anos de experiência no setor, o Paraná Banco é classificadocomo o banco com maior número de convênios ativos para concessão de crédito

700 convênios ativos700 convênios ativos

13

541.494541.494 27.7 millhões27.7 millhões

Clientes

Clientes Atuais Potencial Espaço paraexplorar

mercados aindaincipientes

Espaço paraexplorar

mercados aindaincipientes

Principaisbarreiras de entrada

Principaisbarreiras de entrada

• Profundo conhecimento do ambiente jurídico, operacional e financeiro• Plataforma flexível de TI

Cartão de Crédito:Uma Nova Oportunidade

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Oportunidade para emitir 180.000 cartões de crédito para nossa base de clientes atuais

Inicialmente, menos de 10 bancos estão prontos* para oferecer os cartões para um total de 19 milhões de aposentados e pensionistas do INSS e o Paraná Banco é um deles.

Benefícios INSSSegmentação do Desconto em Folha

Forma

10% Cartão de Crédito 3,70% a.m. 55% a.a.

20% Consignado 2,50% a.m. 35% a.a.

Taxas de JurosBenefícios INSS

Segmentação do Desconto em FolhaForma

10% Cartão de Crédito 3,70% a.m. 55% a.a.

20% Consignado 2,50% a.m. 35% a.a.

Taxas de Juros

*Plataforma testada; *Contrato com a administradora do cartão;

*Convênio específico para o cartão do INSS assinado.

Correspondentes: Provedores de ServiçosFinanceiros Preferenciais Para um Grande Segmento da População Brasileira

• Ambiente amigável

• Horas flexíveis de trabalho

• Brokers pró-ativos

Quando comparado a uma agência bancária tradicional oscorrespondentes representam uma inigualável conveniência para o cliente

• Compensação do nívelcompetitivo100% variável

• Amplo espectro de convênios

Modelo de Serviços FinanceirosFocada no Cliente

Modelo de Serviços FinanceirosFocada no Cliente Correspondentes MotivadosCorrespondentes Motivados

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• Brokers pró-ativos

• Pouca burocracia

• Modelo altamente escalável

• Amplo espectro de convênios

• Uso amigável do Sistemade TI e equipe de Suporte

Total de 568 Correspondentes Bancários em Mar/2008Total de 568 Correspondentes Bancários em Mar/2008Total de 568 Correspondentes Bancários em Mar/2008Total de 568 Correspondentes Bancários em Mar/2008

Franquia: A melhor alternativa de distribuição

• Canal de distribuição único e inovador

• 2 anos de estudos e desenvolvimento do modelo atual

• Condição de exclusividade

• Investimento inicial e custo operacional baixos

• Padronização e rigoroso controle de qualidade de produtos e serviços

• Garantia de exclusividade e

CaracterísticasCaracterísticas VantagensVantagens

16

• Controle dos riscos de imagem e operacional

• Perfil socioeconômico do franqueado

• Garantia de exclusividade e contratos de longo prazo

• Expansão do mix de produtos ( parceria )

897 cidades alvo com população entre 17,000 e 300,000

81 franquias emoperação e 21 emdesenvolvimento Mar-08

Em operação:

Em obras:

Em negociação:

Reservadas:

Total:

81

21

46

44

192

1

60

81

Mar/07 Dez/07 Mar/08

Franquias em Operação

Middle MarketEstratégia Rentável de Empréstimos para Pequenas e Médias Empresas

Com esta estratégia, o Paraná Banco rentabiliza suas operações no Middle Market, oferecendo novos produtos e agregando valor aos franqueados.

• Desconto de cheques, duplicatas, antecipação de recebíveis de cartão de crédito.

• Empresas com faturamento mensal entre R$50

Características do ProdutoCaracterísticas do Produto Maiores SpreadsMaiores Spreads

• Taxas que variam de 3 a 4% a.m.

• Possibilidade de cobrança de taxa de abertura de crédito.

17

• Empresas com faturamento mensal entre R$50 mil e R$200 mil.

• Limite máximo de crédito de R$50 mil (por emitente).

• Prazo máximo de limites de crédito de seis meses.

• Avaliação detalhada da empresa.

de crédito.

• Produto exclusivo para rede franqueada.

Franquia: A melhor alternativa de distribuição

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Call Center: Custos operacionais e de originação baixos e ampla cobertura nacionalO call center permite ao Paraná Banco originar, refinanciar empréstimos e comprar dívidas, bem como “defender” sua carteira existente

Ativo

Refinanciamento de empréstimosexistentes

Compra de empréstimos

Atividades do Call CenterAtividades do Call Center Benefícios do Call CenterBenefícios do Call Center

Inexistência de comissões

Baixos custos operacionais

19

Passivo

Clientes Novos:Campanhas de marketing

Defesa de carteira através de retenção de operações

Capilaridade (cobertura nacional)

Serve como ferramenta de “defesa”

8,1%21%

28%

31%

15%

20%

25%

30%

35%

8%

9%

Início das Ope

rações com

Franq

uias

Evolução dos Canais Alternativos

56%30%

14%

7,6%

7,1%

6%5%

3%

9%

7%10%

0%

5%

10%

7%

1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08

Comissões / Originação % Originação dos Canais Alternativos

1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08

8,1% 8,1% 7,2% 7,9% 7,6% 8,1% 9,2% 7,4% 7,1%

Comissões / Originação (% sobre Originação de Créditos Consignados)

20

Comissões / OriginaçãoComissões / Originação

* Os Canais Alternativos são compostos por: Franquias,Lojas Próprias e Call Center

Franquias

Call Center

Lojas Próprias

Uma Estratégia Clara e Diferenciada

O Paraná Banco se concentra em um nicho de mercado e opera com modelo diferenciado…

• Comissão mais baixa sobre originação

• Barreiras mais altas à entrada

• Diluição do risco de

Foco nos diversosConvênios

(não somente INSS)

Foco nos diversosConvênios

(não somente INSS)

Com

petit

ion

94,5% não INSSEstados

5,5%*

Concorrência

Foco do Paraná Banco

INSS

21

… e sua plataforma de convênios proporciona vantagem competitiva em comparação com bancos de varejo e com outros bancos médios

crédito

• Risco regulatório também diluído

Capitais

Municípios Pequenos/Médios

Spread

Com

petit

ion

OutrasEntidades

41,0%*

15,5%*

11.1%*

26,9%*

5,5%*

* % do total de empréstimos originados pelo Paraná Banco em 1T08

Concorrência

250

300

350

400

450

Paraná Banco: Capacidade de Originação Sólida e Sustentável…

(% do número de funcionários públicos e aposentados)

O Paraná Banco possui grande capacidade de geração de empréstimos com crescimento extraordinário através de diversos empregadores ( não priorizando INSS )...

Evolução da Originação (R$ milhões)Evolução da Originação (R$ milhões) Atual Penetração por EstadoAtual Penetração por Estado

CAGR = 85%

307 302

212

398

-

50

100

150

200

250

2005 2006 2007* 2008

1st Quarter 2nd Quarter 3rd Quarter 4th Quarter

22

…e com significante espaço para aumentar sua presença

Alta

Média

Média/Baixa

Baixa

* Inclui compra de créditos realizada no 3T07 e 4T07** Originação de Middle Market + Consignado

Estados com Franquias

1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre

2005 2006 2007* 2008

212

166

2005 2006 2007*

467,759,974 624,990,000 1,090,971,535

Composição dos Ativos

Carteira de Crédito (milhões de R$)Carteira de Crédito (milhões de R$) Total do Ativo (milhões de R$)Total do Ativo (milhões de R$)

CAGR = 50 %CAGR = 75%

CAGR = 75%CAGR = 82%

351485

921

1.881

1.043

1.972

2004 2005 2006 2007 1T07 1T08

23

238396

648

1210

722

1.311

2004 2005 2006 2007 1T07 1T08

Pagamento de altas comissões = Crescimento imediato da originação

Paraná Banco

CurtoCurto PrazoPrazo MédioMédio PrazoPrazo

Desenvolvimento de canais de distribuição alternativos = comissões sob controle

Estratégia de médio prazo para maximizar resultados

Curto PrazoCurto Prazo Médio PrazoMédio Prazo

Realização de cessões de crédito = Receita imediata no mês da originação

24

comissões sob controle

Manter o máximo das operações no balanço = Maior rentabilidade para os acionistas

No médio prazo, os resultados são potencializados em 100%

102

57

45

124

Estrutura de Financiamento (R$ milhões)Estrutura de Financiamento (R$ milhões) Índice de Basiléia (%)Índice de Basiléia (%)

Estrutura Equilibrada de Financiamento

CAGR = 44,8%

723

844

O Paraná Banco possui uma estrutura bem equilibrada defunding para manter suas operações de empréstimo consignado

923

97,1%

71,9%

61,5% 61,7%

224 272

497

787878

3253

102

2246

2004 2005 2006 2007 1T08

Depósitos MTN Cessão de Créditos

Impacto imediato do aumento de capital do IPO

Impacto imediato do aumento de capital do IPO

RatingsRatings

25

• Redução da cessão de créditos

• Menor custo de financiamento

• Habilidade de reter mais do spread

de crédito

278

371

Rating / Classificação

26,5% 26,2%20,4%

23,5%

2004 2005 2006 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08

26

Setor de Seguros

Mercado de Seguro: Perspectivas de Sólido CrescimentoO mercado de Seguro Garantia no Brasil tem crescido rapidamente, mas ainda é relativamente pequeno em comparação com outros mercados da América Latina

Distribuição de Prêmios na América LatinaDistribuição de Prêmios na América Latina Evolução do Ranking Brasileiro – Surety BondEvolução do Ranking Brasileiro – Surety Bond

50%

0%

10%

20%

30%

40%

50% 50% Market Share• Mexico 400,599

• Colombia 125,539

• Argentina 94,172

• Brasil 89,397

2006 USD$

2007 =

USD 197 Milhões

Outros:7% Equador:2%

Panama: 4%

Porto Rico: 5%

Venezuela: 8%

Argentina: 9%

Brasil: 12%

Mexico: 40%

27

27% 28% 24% 34% 30% 37% 42%

50%77.946

98.639

164.550

134.749

205.368

167.642194.664

346.224

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

J. MALUCELLI SEGURADORA S/A Outras Seguradoras

Prêmios Brutos Emitidos e Lucro Líquido (R$ milhões)Prêmios Brutos Emitidos e Lucro Líquido (R$ milhões) Evolução do Mercado de Seguro GarantiaEvolução do Mercado de Seguro Garantia

Fonte: PASA, 2006 J. MALUCELLI AUREA UBF

60.2 72.1 81.4110.7

210.3

27,7 48,5

8.5 8.1 7.5

10

11.9

2,8

4,1

0

50

100

150

200

250

1

3

5

7

9

11

13

Prêmios Emitidos Lucro Líquido

20072006200520042003 1T07 1T08

Source: PASA, 2006

USD 197 Milhões Brasil: 12%Colombia: 13%

Mercado de Seguro Garantia

Evolução do Sinistro e Sinistralidade

30%

40%

50%

50.000

60.000

70.000

80.000

R$

x 1

.00

0

• Fonte: SUSEP

28

4,7%

3,7%

0%

10%

20%

30%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Sinistralidade Mercado Sinistralidade J. Malucelli Seguradora

-

10.000

20.000

30.000

40.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

R$

x 1

.00

0

Volume de Sinistros Mercado Volume de Sinistros J. Malucelli Seg

Paraná Banco Constitui a 1ª Resseguradora Privada do BrasilParaná Banco Constitui a 1ª Resseguradora Privada do Brasil

• Abertura do mercado em 2008, quebra do Monopólio

• PL inicial de R$ 70 milhões

Focada em Seguro Garantia na categoria de Ressegurador Local

J Malucelli Re:Primeira Resseguradora Privada do Brasil

29

• Focada em Seguro Garantia na categoria de Ressegurador Local

• Estratégia Inicial: ressegurar 100% das operações da J Malucelli Seguradora, para então expandir os negócios na America Latina

• J Malucelli Seguradora já pagou mais de R$ 470 milhões em prêmios de Resseguros nos últimos anos

J Malucelli Re:Primeira Resseguradora Privada do Brasil

Outras ResseguradorasOutras Reseguradoras

Mercadno Internacional

Mercado Local

JM ReResseguradoras

Locais

100%

40%

Am

bie

nte

da J M

alu

celli Seg

Am

bie

nte

de O

utras Se

gura

dora

s

Mercadno Internacional

Mercado Local

Benefícios

• Liberdade para negociar 100% do resseguro

• Direito de ressegurar 60% das operações nacionais como uma Resseguradora local

• Comissões de resseguro e distribuições de lucro mais altas

30

JM Seguradora

Outras Seguradoras

JM ReLocais

60%

100%

Am

bie

nte

da J

Am

bie

nte

de O

utras Se

gura

dora

s

InformaçõesFinanceiras

31

Resumo de Índices e Destaques Financeiros

1T07 1T08 1T07 x 1T08 4T07 4T07 x 1T08

Lucro líquido 10.175 23.628 132,2% 36.124 -34,6%

Patrimônio líquido (PL) 186.959 815.867 336,4% 776.572 5,1%

Ativos totais 1.042.700 1.971.872 89,1% 1.881.567 4,8%

32

Ativos totais 1.042.700 1.971.872 89,1% 1.881.567 4,8%

Retorno anualizado sobre PL

médio20,2% 12,4% -7,8 p.p. 18,6% -6,7 p.p.

Retorno anualizado sobre

ativo médio3,7% 5,0% -1,3 p.p. 7,9% -3,0 p.p.

Margem da intermedição

financeira anualizada17,7% 14,8% -2,9 p.p. 17,9% -3,1 p.p.

Receitas Financeiras eCessões de Crédito

1T07 1T08 1T07 x 1T08 4T07 4T07 x 1T08

Resultado de operações de crédito 60.233 75.706 25,7% 79.974 -5,3%

Resultado de operações com

títulos e valores mobiliários3.241 10.752 231,7% 15.475 -30,5%

Receitas da intermediação

financeira64.996 86.458 33,0% 95.449 -9,4%

33

Originação total 169.210 307.021 81,4% 365.231 -14,9%

Originação crédito consignado 166.500 283.450 70,2% 235.953 20,1%

Originação middle market 2.710 23.571 769,8% 129.278 -78,8%

Cessão (outras instituições) 20.079 - -100,0% - n/a

Cessão (FIDCs) 110.854 73.167 -34,0% 80.378 -9,0%

Créditos adquiridos - - n/a 33.400 -100,0%

% cedido a outras instituições 12,1% 0,0% 0,0%

% cedido a FIDCs (consignado) 66,6% 25,9% -40,7 p.p. 34,1% 8,2 p.p.

Receitas (Despesas) Operacionais

Receitas (Despesas) Operacionais (R$ x 1.000)

1T07 1T08 1T07 x 1T08 4T07 4T07 x 1T08

Despesas de pessoal (2.264) (5.578) 146,4% (5.520) 1,1%

Despesas com IPO - - n/a (504) -100,0%

Despesas com comissões

34

Despesas com comissões (originação consignado)

(10.726) (9.226) 16,3%

Outras receitas (despesas) administrativas e operacionais

(4.356) 3.920 n/a (4.985) -178,6%

(11.786) 9%

Operações de Crédito Diversificadas (Crédito Pessoal/ Crédito Corporativo)

Aumento em 132,2% do Lucro Líquido Ajustado (entre 1T07 e 1T08)

Forte Crescimento da Originação (81,4% entre 1T07 e 1T08)

Crescimento de 81,4% da Carteira de Crédito (entre 1T07 e 1T08)

1

2

4

3

Objetivos Atingidos

Desenvolvimento e Consolidação de Canais de Distribuição Alternativos (31% da originação)

Aquisição de 100% da J Malucelli Seguradora (19.300 clientes corporativos)

Gerenciamento Eficiente de Custo e Inadimplência na Originação de Créditos

Consolidação do Modelo de Franquias (81 unidades em operação)

Eficiente Estrutura de Funding ( 95% CDB´s )

35

5

6

7

9

10

8 Gerenciamento Eficiente de Custo e Inadimplência na Originação de Créditos

Criação da J Malucelli Resseguradora (forte sinergia)

Luis César Miara André NacliDiretor Financeiro e de Relações com Investidores Analista de RI

Tel: (41) 3351-9961 Tel: (41) 3351-9645

Ricardo Rosanova Garcia Mauricio N. G. FanganielloGerente de RI Coordenador de RI

Tel: (41) 3351-9812 Tel: (41) 3351-9765

Contatos RI

e-mail: ri@paranabanco.com.brIR Website: www.paranabanco.com.br/ri

Este material pode incluir estimativas e declarações futuras. Essas estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativasatuais e projeções sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam ou podem afetar os nossos negócios. Muitos fatores importantes podem afetaradversamente os resultados do Banco Paraná Banco tais como previstos em nossas estimativas e declarações futuras. Tais fatores incluem, entre outros, osseguintes: conjuntura econômica nacional e internacional, políticas fiscal, cambial e monetária, aumento da concorrência no setor de crédito consignado,habilidade do Banco Paraná Banco em obter funding para suas operações e alterações nas normas do Banco Central. As palavras “acredita”, “pode”,“poderá”, “visa”, “estima”, “continua”, “antecipa”, “pretende”, “espera” e outras palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e projeções.As considerações sobre estimativas e declarações futuras incluem informações atinentes a resultados e projeções, estratégia, posição concorrência,ambiente do setor, oportunidades de crescimento, os efeitos de regulamentação futura e os efeitos da concorrência.Tais estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que não assumimos a obrigação de atualizar publicamente ou revisarquaisquer dessas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores. Em vista dos riscos e incertezasaqui descritos, as estimativas e declarações futuras constantes deste material podem não vir a se concretizar. Tendo em vista estas limitações, os acionistase investidores não devem tomar quaisquer decisões com base nas estimativas, projeções e declarações futuras contidas neste material.

36

Anexos37

Pedido de Empréstimo

Parcela

Empréstimos com Desconto em Folha: Como Funciona?A dinâmica operacional do consignado garante o desconto da prestação direto na folha de pagamento do servidor (antes mesmo do salário ser depositado em sua conta)

Folha – regra atual limita em 30% do salário a disponibilidade

Entidades Públicas e PrivadasEntidades Públicas e Privadas

3

5

1 Estabelecimento de Acordos

IndividualsIndividuals

38

- Funcionários Públicos e Privados e Aposentados (INSS)- Principalmente classes C e D

30% do salário a disponibilidade para empréstimos consignadosEstabilidade Empregatícia

CorrespondentesCorrespondentes

FranquiasFranquias

Call CenterCall Center

2

4

Lojas PrópriasLojas Próprias

Canais de Distribuição do Paraná Banco

Solicitação de EmpréstimosRelação Direta

Empréstimo - $$

Seguro Garantia: Como Funciona?

JM Seguradora

3

4

1

2

Assinatura do Contrato

Solicitação da Apólice

2

39

1

4

10%3

4

Análise do Contrato

Análise de Crédito

Assinatura das Contra-Garantias

Emissão da Apólice

Contratante Contratado

Paraná Banco: Vencendo Continuamente em um Mercado CompetitivoParaná Banco: Vencendo Continuamente em um Mercado Competitivo

Pontos Importantes

• Modelo de originação mais conveniente e

inovador

• Maior agilidade na aprovação e desembolso de

dinheiro

Vs. Bancos de Grande Porte Vs. Outros Bancos do Setor

• Ampla carteira de convênios para desconto em folha

• Volumes mais altos

• Margens mais elevadas

O Empréstimo Consignado Veio Para FicarO Empréstimo Consignado Veio Para Ficar

40

• Disponível para um grande contingente de clientes até então excluídos dos sistemas formais de crédito (incluindo aqueles com apontamentos em sistemas de negativação, aposentados ...)

• Taxas comprovadamente inferiores aos demais produtos de crédito

dinheiro

• Vasto know-how para concessão de empréstimos

consignados

• 12 anos de experiência na modalidade

• Canais de originação sólidos e confiáveis

• Correspondente altamente motivado e fidelizado

• Eficiente estrutura de custo no Call center

• Modelo inovador de franquia