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ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. Companhia Aberta - CVM nº 21741 CNPJ/MF nº 10.753.164/0001- 43 Avenida Pedroso de Morais, 1.553, 3º andar, conjunto 32, Pinheiros, CEP 05419-001 - São Paulo - SP ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA 105ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA ECO Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A., companhia securitizadora com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Pedroso de Morais, 1.553, 3º andar, conjunto 32, Pinheiros, CEP 05419- 001, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.753.164/0001- 43, com seu Estatuto Social registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE nº 35300367308, e inscrita na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) sob o nº 21741 (“Emissora”), em conjunto com o Banco Itaú BBA S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com estabelecimento na Cidade do São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares, Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.298.092/0001-30, na qualidade de instituição intermediária líder (“Coordenador Líder”), o BB Banco de Investimento S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com estabelecimento na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Senador Dantas, 105, 36º andar, Centro, CEP 20031-923, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.933.830/0001-30 (“BB-BI”), o Banco Bradesco BBI S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com estabelecimento na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.064, 10º andar, Itaim Bibi, CEP 01451-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.271.464/0103-43 (“Bradesco BBI”), e Banco Santander (Brasil) S.A., instituição financeira integrante do sistema de valores mobiliários, com estabelecimento na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Juscelino Kubitschek, 2.235, Vila Olímpia, CEP 04543-011, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 90.400.888/0001-42 (“Santander”, e em conjunto com o Coordenador Líder, o BB-BI e o Bradesco BBI, “Coordenadores”) e os Participantes Especiais: (i) Ágora Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.; (ii) Alfa Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A.; (iii) Banco BBM S.A.; (iv) Banco BNP Paribas Brasil S.A.; (v) Banco Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários; (vi) Banco BTG Pactual S.A.; (vii) Banco Daycoval S.A.; (viii) Banco Fator S.A.; (ix) Banco J.P. Morgan S.A.; (x) Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio; (xi) CA Indosuez Wealth (Brazil) S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários; (xii) Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.; (xiii) Concórdia S.A. Corretora de Valores Mobiliários, Câmbio e Commodities; (xiv) Easynvest - Título Corretora de Valores S.A.; (xv) FuturaInvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.; (xvi) Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores; (xvii) LLA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.; (xviii) Magliano S.A. CCVM; (xix) Rico Corretora Este Anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de certificados de recebíveis do agronegócio pefran.com.br Classificação de risco definitiva da emissão dos CRA feita pela Fitch Ratings Brasil Ltda.: AAAsf(bra) Registro da Oferta na CVM: CVM/SRE/CRA/2017/003 Código ISIN nº BRECOACRA1S8 para os CRA da 105ª Série da 1ª Emissão Lastreados em Créditos do Agronegócio devidos pela
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ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A.Companhia Aberta - CVM nº 21741 CNPJ/MF nº 10.753.164/0001- 43
Avenida Pedroso de Morais, 1.553, 3º andar, conjunto 32, Pinheiros, CEP 05419-001 - São Paulo - SP
ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA 105ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA
ECO Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A., companhia securitizadora com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Pedroso de Morais, 1.553, 3º andar, conjunto 32, Pinheiros, CEP 05419- 001, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.753.164/0001- 43, com seu Estatuto Social registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE nº 35300367308, e inscrita na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) sob o nº 21741 (“Emissora”), em conjunto com o Banco Itaú BBA S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com estabelecimento na Cidade do São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares, Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.298.092/0001-30, na qualidade de instituição intermediária líder (“Coordenador Líder”), o BB Banco de Investimento S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com estabelecimento na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Senador Dantas, 105, 36º andar, Centro, CEP 20031-923, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.933.830/0001-30 (“BB-BI”), o Banco Bradesco BBI S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com estabelecimento na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.064, 10º andar, Itaim Bibi, CEP 01451-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.271.464/0103-43 (“Bradesco BBI”), e Banco Santander (Brasil) S.A., instituição financeira integrante do sistema de valores mobiliários, com estabelecimento na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Juscelino Kubitschek, 2.235, Vila Olímpia, CEP 04543-011, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 90.400.888/0001-42 (“Santander”, e em conjunto com o Coordenador Líder, o BB-BI e o Bradesco BBI, “Coordenadores”) e os Participantes Especiais: (i) Ágora Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.; (ii) Alfa Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A.; (iii) Banco BBM S.A.; (iv) Banco BNP Paribas Brasil S.A.; (v) Banco Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários; (vi) Banco BTG Pactual S.A.; (vii) Banco Daycoval S.A.; (viii) Banco Fator S.A.; (ix) Banco J.P. Morgan S.A.; (x) Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio; (xi) CA Indosuez Wealth (Brazil) S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários; (xii) Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.; (xiii) Concórdia S.A. Corretora de Valores Mobiliários, Câmbio e Commodities; (xiv) Easynvest - Título Corretora de Valores S.A.; (xv) FuturaInvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.; (xvi) Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores; (xvii) LLA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.; (xviii) Magliano S.A. CCVM; (xix) Rico Corretora
Este Anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de certificados de recebíveis do agronegócio
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Classificação de risco definitiva da emissão dos CRA feita pela Fitch Ratings Brasil Ltda.: AAAsf(bra)Registro da Oferta na CVM: CVM/SRE/CRA/2017/003
Código ISIN nº BRECOACRA1S8 para os CRA da 105ª Série da 1ª Emissão
Lastreados em Créditos do Agronegócio devidos pela
ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO
de Títulos e Valores Mobiliários S.A.; (xx) Senso Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A.; (xxi) Socopa Sociedade
Corretora Paulista S.A.; (xxii) Spinelli S.A. - Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio; (xxiii) Votorantim Corretora de
Títulos e Valores Mobiliários Ltda.; e (xxiv) XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., na
qualidade de instituições convidadas pelo Coordenador Líder para participar da Oferta exclusivamente para o recebimento de ordens,
comunicam, nos termos da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), que no
âmbito da oferta pública de distribuição de certificados de recebíveis do agronegócio da 105ª (centésima quinta) Série da 1ª (primeira)
emissão da Emissora (“Oferta” e “CRA”, respectivamente), foram subscritos e integralizados 845.916 (oitocentos e quarenta e cinco
mil, novecentos e dezesseis) CRA, todos nominativos e escriturais, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 (um mil reais) na data
de emissão, qual seja, 28 de março de 2017, perfazendo o montante total de:
R$ 845.916.000,00(oitocentos e quarenta e cinco milhões, novecentos e dezesseis mil reais)
A Emissão e a Oferta dos CRA foram aprovadas na Reunião do Conselho de Administração da Emissora realizada em 11 de julho de
2016, com sua ata devidamente registrada na Junta Comercial de São Paulo (“JUCESP”) sob o nº 329.972/16-9, em sessão de 27 de
julho de 2016, publicada no jornal “O Estado de São Paulo e Diário Oficial de São Paulo em 29 de julho de 2016; e na Reunião de
Diretoria da Emissora realizada em 09 de dezembro de 2016.
O REGISTRO DA OFERTA FOI CONCEDIDO PELA CVM EM 23 DE MARÇO DE 2017 SOB O Nº CVM/SRE/CRA/2017/003
Os CRA foram depositados: (i) para distribuição pública no mercado primário por meio do (a) MDA - Módulo de Distribuição de Ativos,
administrado e operacionalizado pela CETIP S.A. - Mercados Organizados (“CETIP”),e (b) DDA, administrado e operacionalizado pela
BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”), sendo a liquidação financeira realizada por meio
da CETIP e/ou da BM&FBOVESPA; e (ii) para negociação no mercado secundário (mercados organizados), por meio do (a) CETIP 21,
administrado e operacionalizado pela CETIP (“CETIP21”), e (b) PUMA, plataforma eletrônica de negociação de multiativos, administrada
e operacionalizada pela BM&FBOVESPA, em mercado de bolsa e balcão organizado (“PUMA”), sendo a liquidação financeira e a
custódia eletrônica dos CRA realizada por meio da CETIP e/ou da BM&FBOVESPA, conforme o caso.
A instituição financeira contratada para prestação de serviços de agente fiduciário e custodiante dos CRA é a Vórtx Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua
Ferreira Araújo, 221, cj. 93, Pinheiros, CEP 05428-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.610.500/0001-88, na qualidade de agente
fiduciário e representante dos titulares de CRA, no âmbito da Emissão (“Agente Fiduciário” ou “Custodiante”).
Os potenciais Investidores poderão ser atendidos por meio do telefone (11) 3030-7160, fac-símile (11) 3030-7160, por meio do
website http://www.vortxbr.com/, ou por meio do email: [email protected].
A instituição financeira contratada para prestação de serviços de escriturador dos CRA é a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos
e Valores Mobiliários S.A., instituição financeira com sede na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, localizada na
Avenida das Américas, 500, bloco 13, grupo 205, Barra da Tijuca, CEP 22631-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.113.876/0001-91,
contratada pela Emissora para realizar serviços de escrituração e digitação dos CRA. (“Escriturador”).
A Oferta contou com a participação do Banco Bradesco S.A., instituição financeira com sede na Cidade de Osasco, Estado de São
Paulo, no núcleo administrativo denominado “Cidade de Deus”, Vila Yara, s/nº, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.746.948/0001-12,
instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, que realizou a atividade de formador de mercado para os
CRA, com a finalidade de fomentar a liquidez dos CRA, por meio da inclusão de ordens firmes de compra e de venda dos CRA,
em plataformas administradas pela CETIP, na forma e conforme as disposições da Instrução CVM 384, do Manual de Normas para
Formador de Mercado, do Comunicado 111, e pela BM&FBOVESPA, em ambiente de negociação de ativos de renda fixa disponível
por intermédio do PUMA, na forma e conforme disposições da Resolução da BM&FBOVESPA nº 300/2004-CA, que foi contratado
exclusivamente às expensas da Devedora e escolhido mediante acordo entre as Partes (“Formador de Mercado”).
ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO
Nos termos dos anexos V e VII da Instrução CVM 400, os CRA foram subscritos pelos investidores da seguinte forma:
InvestidorQuantidade
deSubscritores
Quantidade de CRA
Subscritos
Pessoas Físicas 2.389 785.395
Clubes de Investimento - -
Fundos de Investimento - -
Entidades de Previdência Privada - -
Companhias Seguradoras - -
Investidores Estrangeiros - -
Instituições Intermediárias da Oferta - -
Instituições Financeiras Ligadas à Emissora e/ou a qualquer das Instituições Intermediárias da Oferta 2 41.070
Demais Instituições Financeiras 5 8.491
Demais Pessoas Jurídicas Ligadas à Emissora e/ou a qualquer das Instituições Intermediárias da Oferta - -
Demais Pessoas Jurídicas - -
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e Demais Pessoas Ligadas à Emissora e/ou a qualquer das Instituições Intermediárias da Oferta
47 10.960
Outros - -
Total 2.443 845.916
Mais informações sobre a Oferta poderão ser obtidas junto aos Coordenadores, à Emissora, à CETIP, à BM&FBOVESPA e/ou à CVM,
nos endereços abaixo indicados:
(i) Banco Itaú BBA S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares, Itaim Bibi - São Paulo, SP - CEP 04538-132
At.: Sr. Fabio Fukuda - Telefone: (11) 3708-2501
E-mail: [email protected]; [email protected]
Site: www.itaubba.com.br (http://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas, neste website clicar em “CRA
Certificados de Recebíveis do Agronegócio”, depois em “2017”, “fevereiro” e acessar o “CRA Klabin - Prospecto Definitivo”);
(ii) BB Banco de Investimento S.A.
Rua Senador Dantas, 105, 36º andar, Centro - Rio de Janeiro - RJ
At.: Srs. Paula Fajardo Archanjo/Rodrigo Szabo Luiz/Samuel Arana Meneghine - Telefone: (11) 3149-8400
Site: www.bb.com.br/ofertapublica (neste site clicar em “CRA Klabin” e então clicar em “Leia o Prospecto Definitivo”)
(iii) Banco Bradesco BBI S.A.
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3064, 10º andar, São Paulo, SP, Brasil, 01451-000
At.: Sr. Paulo Francisco Laranjeira Jr - Telefone: (11) 3847 5295
Correio Eletrônico: [email protected]
Site: https://www.bradescobbi.com.br/Site/Ofertas_Publicas/Default.aspx (neste Website Selecionar o tipo de oferta “CRA”,
em seguida clicar em “CRA Klabin” e em “Prospecto Definitivo”)
ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO
(iv) Banco Santander (Brasil) S.A. Avenida Juscelino Kubitschek, 2.235, Vila Olímpia - São Paulo, SP At.: Sr. Matheus Licarião - Telefone: (11) 3012-6019 E-mail: [email protected] Site: www.santander.com.br/br/pessoa-juridica/corporate-finance/ofertas-em-andamento (neste site clicar em “Download do
Prospecto Definitivo” na seção “Distribuição Pública da 105ª Série da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.”)
(v) ECO Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A. Avenida Pedroso de Morais, 1.553, 3º andar, conjunto 32, Pinheiros - São Paulo - SP At.: Sr. Cristian de Almeida Fumagalli - Telefone: (11) 3811-4959 E-mail: [email protected] Site: http://www.ecoagro.agr.br/prospecto/(neste website clicar “Prospecto Definitivo CRA 105ª Série”)
(vi) Cetip S.A. - Mercados Organizados Alameda Xingu, 350, 2º andar, Alphaville - CEP 06455-030 - Barueri - SP Site: www.cetip.com.br (na categoria “Comunicados e Documentos”, clicar em “Prospectos”, em seguida “Prospectos CRA”
e clicar no “Prospecto Definitivo - 105ª Série da 1ª Emissão da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.)
(vii) BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros Rua XV de Novembro, 275 - São Paulo - SP - CEP 01013-001 Site: http://www.bmfbovespa.com.br (neste página no campo à esquerda “Empresas Listadas”, buscar e clicar em “Eco
Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.” e, em seguida clicar em “Informações Relevantes” e em “Documentos de Oferta de Distribuição Pública”, e acessar o “Prospecto Definitivo de Distribuição Pública das 105ª Série da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.”)
(viii) Comissão de Valores Mobiliários - CVM Rua Sete de Setembro, 111, Rio de Janeiro - RJ ou - Rua Cincinato Braga, 340, 2º, 3º e 4º andares, São Paulo - SP Site: www.cvm.gov.br (neste website, acessar “Central de Sistemas”, clicar em “Informações sobre Companhias”, clicar
em “Informações Periódicas e Eventuais (ITR, DFs, Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado, entre outros)” buscar e clicar “ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S.A.” em selecionar “Documentos de Oferta de Distribuição Pública”. No website acessar “download” em “Prospecto Definitivo CRA Série 105ª Série”)
LEIA ATENTAMENTE O PROSPECTO E O TERMO DE SECURITIZAÇÃO ANTES DE ACEITAR A OFERTA
Coordenador Líder Coordenadores
Assessor Jurídico da Devedora
Assessor Jurídico dos Coordenadores
A(O) presente oferta pública (programa) foi elaborada(o) de acordo com as normas de Regulação e Melhores Práticas para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários. O registro ou análise prévia da presente Oferta Pública não implica, por parte da ANBIMA, garantia da veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade da companhia emissora, do(s) ofertante(s), das instituições participantes, bem como sobre os valores mobiliários a serem distribuídos. Este selo não implica recomendação de investimento.
