1USINA BATATAIS S.A. AÇÚCAR E ÁLCOOL l ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTODA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA 169ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA

LASTREADOS EM CRÉDITOS DO AGRONEGÓCIO DEVIDOS PELA

USINA BATATAIS S.A. AÇÚCAR E ÁLCOOL

R$ 200.000.000,00( d u z e n t o s m i l h õ e s d e r e a i s )

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A., sociedade por ações com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Pedroso de Morais, nº 1.553, 3° andar, conjunto 32, Pinheiros, CEP 05419-00, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o nº 10.753.164/0001-43, com seu estatuto social registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE nº 35300367308, e inscrita na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) sob o nº 21741 (“Emissora”), em conjunto com a XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com endereço na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600, 10º andar, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.332.886/0011-78. (“Coordenador Líder”) e, ainda XP INVESTIMENTOS - FILIAL RICO, CNPJ/MF nº 02.332.886/0016-82; XP INVESTIMENTOS - FILIAL CLEAR, CNPJ/MF nº 02.332.886/0011-78; WALPIRES S.A. CCTVM, CNPJ/MF nº 61.769.790/0001-69; SOCOPA - SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A., CNPJ/MF nº 62.285.390/0001-40; EASYNVEST - TÍTULO CORRETORA DE VALORES S.A., CNPJ/MF nº 62.169.875/0001-79; BRADESCO S.A. CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, CNPJ/MF nº 61.855.045/0001-32; GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES, CNPJ/MF nº 65.913.436/0001-17; BANCO FATOR S.A., CNPJ/MF nº 33.644.196/0001-06; CA INDOSUEZ WEALTH (BRAZIL) S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, CNPJ/MF nº 01.638.542/0001-57; SPINELLI S.A. - CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO, CNPJ/MF nº 61.739.629/0001-42; BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., CNPJ/MF nº 01.522.368/0001-82; ITAÚ UNIBANCO S.A., CNPJ/MF nº 60.701.190/0001-04; BANCO BRADESCO S.A., CNPJ/MF nº 60.746.948/0001-12; GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S.A., CNPJ/MF nº 27.652.684/0001-62; COINVALORES CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., CNPJ/MF nº 00.336.036/0001-40; CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A., CNPJ/MF nº 61.809.182/0001-30; MODAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., CNPJ/MF nº 05.389.174/0001-01; CONCÓRDIA S.A. - CVMCC, CNPJ/MF nº 52.904.364/0001-08; J. SAFRA CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA., CNPJ/MF nº 60.783.503/0001-02; ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A., CNPJ/MF nº 61.194.353/0001-64 (em conjunto, os “Instituições Participantes”), na qualidade de instituições contratadas pelo Coordenador Líder para participar da Oferta, comunicam, nos termos da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), que no âmbito da oferta pública de distribuição de certificados de recebíveis do agronegócio das 169ª (centésima sexagésima nona) Série da 1ª (primeira) emissão da Emissora (“Oferta” e “CRA”, respectivamente), foram subscritos e integralizados 200.000 (duzentos mil) CRA, sendo 200.000 (duzentos mil) CRA, todos nominativos e escriturais, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 (um mil reais) na data de emissão, qual seja, 14 de junho de 2018, podendo o preço de integralização ser acrescido de ágio ou deságio, de acordo com os procedimentos da B3, perfazendo o montante total de:

Classificação de risco definitiva da emissão dos CRA feita pela Standard & Poor’s Ratings do Brasil Ltda. (“Agência de Classificação de Risco”): “brAA (sf)”, em sua escala nacional

Código ISIN nº BRECOACRA2S6 para os CRA da 169ª Série da 1ª Emissão

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A.Companhia Aberta - CVM nº 21741 - CNPJ/MF sob o nº 10.753.164/0001-43

Avenida Pedroso de Morais, nº 1.533, 3º andar, conjunto 32, CEP 05419-001, São Paulo - SP

A Emissão e a Oferta dos CRA foram aprovadas na Reunião do Conselho de Administração da Securitizadora realizada em 12 de julho de 2016, com sua ata devidamente registrada na JUCESP sob o nº 329.972/16-9, em sessão de 27 de julho de 2016, publicada no DOESP e no jornal “O Estado de São Paulo” em 29 de julho de 2016, conforme alterada pela Reunião do Conselho de Administração da Emissora realizada em 20 de março de 2017, com sua ata devidamente registrada na JUCESP sob o nº 146.420/17-2, em sessão de 29 de março de 2017, publicada no DOESP e no jornal “O Estado de São Paulo” em 31 de março de 2017, na qual se aprovou a emissão de séries de CRA em montante de até R$ 30.000.000.000,00 (trinta bilhões de reais); e na Reunião de Diretoria da Securitizadora realizada em 12 de março de 2018, arquivada na JUCESP sob o nº 165.172/18-6 em sessão de 05 de abril de 2018.

Na presente data, o volume de CRA emitido pela emissora no âmbito de referida aprovação societária corresponde a R$ 14.362.761.950,82 (quatorze bilhões trezentos e sessenta e dois milhões setecentos e sessenta e um mil novecentos e cinquenta reais e oitenta e dois centavos), correspondentes a 145 (cento e quarenta e cinco) séries, todas da 1ª (primeira) emissão, das quais 79 (setenta e nove) ainda se encontram em circulação.

Este Anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de certificados de recebíveis do agronegócio

2 ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO l USINA BATATAIS S.A. AÇÚCAR E ÁLCOOL

A 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até duas séries, para colocação privada da Usina Batatais S.A., sociedade com sede na Cidade de Batatais, Estado de São Paulo, na Usina Batatais, sem número, Zona Rural, CEP 14.300-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 54.470.679/0001-01, com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob o NIRE 35300109147 (“Devedora”), e a assinatura dos demais documentos da operação pela Devedora foram aprovados com base nas deliberações tomadas em Assembleia Geral Extraordinária da Devedora realizada em 9 de maio de 2018 e protocolada para registro na JUCESP em 14 de maio de 2018, sob o nº 0.450.634/18-8.

A Emissora, após consulta e concordância prévia do Coordenador Líder e da Devedora, optou por não aumentar a quantidade dos CRA originalmente ofertada. O Coordenador Líder, após consulta e concordância prévia da Emissora e da Devedora, optou por não aumentar a quantidade dos CRA originalmente ofertada.

Como, durante o Procedimento de Bookbuilding, não foi verificado, pelo Coordenador Líder, excesso de demanda superior em 1/3 (um terço) dos CRA (sem considerar os CRA objeto de exercício da Opção de Lote Adicional e da Opção de Lote Suplementar), foi permitida a colocação de CRA perante Pessoas Vinculadas.

O REGISTRO DA OFERTA FOI CONCEDIDO PELA CVM EM 27 DE JUNHO DE 2018 SOB O Nº CVM/SRE/CRI/2018/013.

Os CRA foram depositados: (i) para distribuição no mercado primário por meio do MDA, administrado e operacionalizado pela B3, sendo a liquidação financeira realizada por meio da B3; e (ii) para negociação no mercado secundário, por meio do CETIP21, administrado e operacionalizado pela B3, sendo a liquidação financeira dos eventos de pagamento e a custódia eletrônica dos CRA realizada por meio da B3.

A instituição financeira contratada para prestação de serviços de agente fiduciário dos CRA é a PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, instituição financeira com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 4.200, Bloco 08, ala B, Salas 302, 303 e 304, Barra da Tijuca, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.343.682/0001-38, na qualidade de agente fiduciário e representante dos titulares de CRA, no âmbito da Emissão (“Agente Fiduciário”).

Os potenciais Investidores podem ser atendidos por meio do telefone (21) 3385-4565, por meio do website www.pentagonotrustee.com.br ou por meio do e-mail: operacional@pentagonotrustee.com.br.

ATUAÇÃO EM OUTRAS EMISSÕES DA EMISSORA: Para fins do parágrafo 3º, artigo 6º, da Instrução da CVM nº 583, de 20 de dezembro de 2016, o Agente Fiduciário atua como agente fiduciário em outras emissões de valores mobiliários da Emissora, conforme indicadas no Anexo II do Termo de Securitização e na seção “Relacionamentos - Entre a Emissora e o Agente Fiduciário” do Prospecto Definitivo.

A instituição financeira contratada para prestação de serviços de custodiante dos Documentos da Operação (conforme definido no Termo de Securitização) é a PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, instituição financeira com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 4.200, Bloco 08, ala B, Salas 302, 303 e 304, Barra da Tijuca, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.343.682/0001-38, na qualidade de custodiante dos CRA, no âmbito da Emissão.

Adicionalmente, a instituição financeira contratada para prestação de serviços de escriturador dos CRA é a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição financeira com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 3.434, Bloco 7, Sala 201, Barra da Tijuca, CEP 22640-102, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.113.876/0001-91, no âmbito da Emissão (“Escriturador”).

Nos termos dos anexos V e VII da Instrução CVM 400, os CRA foram subscritos pelos investidores da seguinte forma:

InvestidorQuantidade de

Subscritores

Quantidade de

CRA Subscritos

Pessoas Físicas 615 90.304

Clubes de Investimento – –

Fundos de Investimento – –

Entidades de Previdência Privada – –

Companhias Seguradoras – –

Investidores Estrangeiros – –

Instituições Intermediárias da Oferta 1 52.054

Instituições Financeiras Ligadas à Emissora e/ou a qualquer das Instituições Intermediárias da Oferta – –

Demais Instituições Financeiras 3 1.816

Demais Pessoas Jurídicas Ligadas à Emissora e/ou a qualquer das Instituições Intermediárias da Oferta – –

Demais Pessoas Jurídicas 1 50.000

Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e Demais Pessoas Ligadas à Emissora e/ou a qualquer das Instituições

Intermediárias da Oferta26 5.826

Outros – –

Total 646 200.000

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A(O) presente oferta pública (programa) foi elaborada(o) de acordo com as normas de Regulação e Melhores Práticas para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários. O registro ou análise prévia da presente Oferta Pública não implica, por parte da ANBIMA, garantia da veracidade das informaçõesprestadas ou julgamento sobre a qualidade da companhia emissora, do(s) ofertante(s), das instituições participantes, bem como sobre os valores mobiliários a serem distribuídos. Este selo não implica recomendação de investimento.

COORDENADOR LÍDER

ASSESSOR JURÍDICO DO COORDENADOR LÍDER ASSESSOR JURÍDICO DA DEVEDORA ASSESSOR FINANCEIRO DA DEVEDORA

Mais informações sobre a Oferta poderão ser obtidas junto ao Coordenador Líder, à Emissora, à CETIP, à B3 e/ou à CVM, nos endereços abaixo indicados:

• XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ/MF nº 02.332.886/0011-78

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600, 10º andar, CEP 04538-132, São Paulo - SP

At.: Sr. Fabio Fukuda

Tel.: (11) 3526-1300

E-mail: dcm@xpi.com.br/juridicomc@xpi.com.br

Website: www.xpi.com.br

(neste website clicar em “Investimentos”, depois clicar em “Oferta Pública”, em seguida clicar em “CRA Batatais - Oferta Pública de Distribuição das 169ª Série da 1ª

Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.” e, então, clicar em “Prospecto Definitivo”).

• ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A.

Avenida Pedroso de Morais, nº 1.533, 3º andar, conjunto 32, CEP 05419-001, São Paulo - SP

At.: Sr. Cristian de Almeida Fumagalli

Tel.: (11) 3811-4959

E-mail: cristian@ecoagro.agr.br

Website: www.ecoagro.agr.br/prospecto/

(neste website clicar em “Prospecto Definitivo CRA da 169ª Série”)

Link para acesso direto ao Prospecto: http://www.ecoagro.agr.br/prospecto/

(neste website, clicar em “Baixar PDF” na seção “Prospecto Definitivo CRA da 169ª Série”)

• B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO

Website: www.cetip.com.br

(neste website, na categoria “Comunicados e Documentos”, clicar em “Prospectos”, em seguida “Prospectos CRA” e clicar no “Prospecto Definitivo - 169ª Série

da 1ª Emissão da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.”).

• COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM

Rua Sete de Setembro, nº 111, Rio de Janeiro - RJ ou

Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, São Paulo - SP

Website: www.cvm.gov.br

(neste website, acessar “Central de Sistemas”, clicar em “Informações sobre Companhias”, clicar em “ITR, DFP, IAN, IPE e outras informações” buscar e clicar em

“Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.”, e selecionar “ Documentos de Oferta de Distribuição Pública”. No website acessar “download” em

“Prospecto Definitivo CRA 169ª Série”).

LEIA ATENTAMENTE O PROSPECTO DEFINITIVO E O TERMO DE SECURITIZAÇÃO ANTES DE ACEITAR A OFERTA

São Paulo, 04 de julho de 2018