Florianópolis, SC30 de outubro de 2019

Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ

Fernando Serra – Gerente de Estatística da ANTAQ

Planos

Estatísticas

da ANTAQ

PNLP

e PNL1 2

3

• Diagnóstico• Projeção de demandas• Investimentos• Vetores Logísticos

• 1ª Revisão do PNLT• Ajustes na Projeção de demandas• Investimentos

• Abril, 2007• Diagnóstico• Projeção de demandas (até 2023)• Base de dados Georreferenciada• Investimentos https://www.infraestrutura.gov.br/conteudo/2826-relatorios-

finais.html

O PNIH é de fevereiro de 2013

4,8

5,0 5,8

5,6PNIH (2015)

Estatístico (2017) ANTAQ

PNIH (2020)

Estatístico (2018) ANTAQ

PHEPlano Hidroviário Estratégico

PELT’SPlano Estadual de Logística e

Transporte

PNLIPlano Nacional de Logística

Integrada

PNLTPlano Nacional de Logística e

Transporte

PNLPPlano Nacional de Logística

Portuária

PNIHPlano Nacional de Integração

Hidroviária

PNL

...ELABORAR O PLANEJAMENTO INTEGRADO DE TRANSPORTES

... ATÉ 2025

GESTÃO E

ECONOMIA

CAPACIDADE

LOGÍSTICA

OPERAÇÕES

MEIO

AMBIENTE

Movimentação Total – 1º Semestre 2019

+29,01% (1s: 2010-2019)

-3,23% (1s: 2018-2019)

+2,87% CAGR* (1s: 2010-2019)

Total de cargas movimentadas em instalações portuárias brasileiras no

1º semestre de 2019.

513,4MTONELADAS

*taxa de crescimento anual composta

Perfil de Carga – 1º Semestre 2019

Granel Sólido Granel Líquido Contêineres Carga Geral Solta

61% 23% 11% 5%

milhões de t milhões de t milhões de t milhões de t314,8 116,0 55,2 27,4

-6,8% +2,6% +3,7% +2,9%2018-2019

2010-2019

var

+30,2% +15,5% +60,4% +28,9%

Principais Mercadorias Movimentadas

33,0%

20,0%

11,8%

10,7%

Share e

Toneladas

Movimentadas

Minério de Ferro

170 milhões de t

Petróleo e

Derivados

103 milhões de t

Contêineres

55 milhões de t

Soja

61 milhões de t

93,8%

30,4%74,9% 72,2%

5,1%

66,4%

26,6%

1,1%

3.2%

25,1%1,2%

Minério deFerro

Petróleo eDerivados

Soja Contêineres

MOVIMENTO POR NAVEGAÇÃO

Longo Curso Cabotagem Interior

(participação %)

-8,9%

-8,1%

+4,2%

+3,7%

Porto Público e Porto Privado (Share de carga em 2018 e em 2010)

61%

12%

71%

23%35%

39%

88%

29%

77%65%

Porto Público Porto Privado

22%78%

2010

84%16%

2010

15%85%

2010

79%21%

2010

63%37%

2010

Granel Sólido Agrícola

Granel Líquido e Gasoso

Contêineres Carga Geral Solta

Granel Sólido Mineral

Cabotagem

63Granel Líquido e Gasoso

82% Porto Privado, 18% Porto Público

18Granel Sólido

93% Porto Privado, 7% Porto Público

6

Carga Conteinerizada

38% Porto Privado, 62% Porto Público

13

Carga Geral

81% Porto Privado, 19% Porto Público

Granel

LíquidoGranel

Sólido

Contêiner

Carga

Geral

% Share

• Média operacional

• Média Geral

• Evolução da Prancha Média

PRODUTIVIDADE

• Porto Público e Privado

• Terminais

• Complexo Portuário

RANKING

• Número de atracações

• Consignação média de

navios

ATRACAÇÃO

• Para Atracação

• Para Início da operação

• De Operação

• Para Desatracação

• Atracado

• Estadia

TEMPO MÉDIO

• Por atracação

• Por carga

• Evolução da Tarifa

TARIFA

25%

14%

10%7%

7%

6%

6%

3%

3%

3%

3%

3%2%

2% 2% 2%

1° Terminal Marítimo De Ponta Da Madeira

2° Santos

3° Terminal De Tubarão

4° Terminal Aquaviário De Angra Dos Reis

5° Paranaguá

6° Itaguaí

7° Term Aquav São Sebastião (Almirante Barroso)

8° Rio Grande

9° Itaqui

10° Terminal Da Ilha Guaíba - Tig

11° Suape

12° Porto Do Açu - Terminal De Minério

13° Terminal Portuário Do Pecém

14° Porto Sudeste Do Brasil

15° Terminal Aquaviário Da Ilha D'Água

16° Terminal Aquaviário De Madre De Deus

(120,3)

Brasil = 716Top 10 = 414

57,8%

(49,5)

(33,6)

(32,6)

(30,0)

(28,8)

(16,6)

(16,2)

(70,5)

(15,7)

Itaq

ui -

MA

San

tos

-SP

Vit

óri

a -

ES

Itag

uaí

-R

JPa

ran

agu

á-A

nto

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PR

An

gra

do

s R

eis

-R

J

São Sebastião-SP

Rio

Gra

nd

e -

RS

V. C

on

de/

Bel

ém -

PA

Aratu/SalvadorBA

S fco Sul - SC

Suape - PE

Manaus - AM

RJ/Niterói- RJ

S.J Barra - RJ

146 milhões de t20,4% do share

86 milhões de t12% do share

68 milhões de t9,5% do share

62

milh

ões

de

t8

,7%

do

share

Longo Curso

+21%

Cabotagem +23%

• Movimentação de combustíveis

• Plataforma – Porto (Cabotagem) Exp

ort

ação

de

Petr

óle

o

Ásia (12 mi.t)

Europa (1,3 mi.t)

EUA (0,9 mi.t)

A. Do Sul (0,5 mi.t)

1º Minério De Ferro 119.999.000 ▼ -3,01%

2º Soja 6.534.170 ▲ 0,98%

3º Bauxita 5.993.446 ▼ -6,50%

4º Petróleo E Derivados 4.887.333 ▲ 46,32%

5º Produtos Químicos Inorgânicos 2.296.289 ▲ 1,52%

Minério de Ferro – Share 82%

Queda 1º Sem/19 = 6,9%

Queda até ago/19 = 3,0%

1º Contêineres 23.735.888 ▼ -1,53%

2º Soja 12.422.504 ▼ -18,70%

3º Milho 8.151.377 ▲ 77,97%

4º Açúcar 6.092.935 ▼ -20,58%

5º Petróleo E Derivados 4.955.139 ▼ -7,05%

6º Resíduos Da Extração Do Óleo De Soja 4.065.768 ▲ 6,46%

31.40%

8.55%6.90% 6.73% 6.66% 6.10% 5.29% 5.21% 4.56% 3.59%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

▼ -2,13% ▲ 15,95% ▼ -6,23% ▲ 3,91% ▼ -7,28% ▲ 7,21% ▲ 77,96% ▲ 46,06% ▲ 4,37% ▲ 17,81%

2.108 574 464 452 447 409 355 350 306 241

Santos Paranaguá Portonave Itapoá Rio Grande Dp World Chibatão Itajaí Suape Rio DeJaneiro

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

15.70%

13.82%

7.96%6.90% 6.73% 6.66% 6.10%

5.29% 4.85% 4.50%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

16.00%

18.00%

▲ 14,39% ▲ 5,85% ▲ 7,99% ▼ -6,23% ▲ 3,91% ▼ -7,28% ▲ 7,21% ▲ 77,96% ▲ 36,17% ▲ 6,32%

1.054 928 535 464 452 447 409 355 326 302

SantosBrasil

BTP TCPParanaguá

Portonave Itapoã TECON RioGrande

Dp World Chibatão Itajaí(Arrendado)

TECONSuape

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

35.60% 34.67%

26.85%

2.88%0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

▼ -6,23% ▲ 3,91% ▲ 46,06% ▼ -35,37%

463.602 451.571 349.682 37.546

Portonave - TerminaisPortuários De Navegantes

Porto Itapoá TerminaisPortuários

Itajaí Imbituba

1 2 3 4

94 8780 79 77

66 65 62 59 58

Portonave BTP (Santos)

Santos Brasil

(Santos)

Dp World (Santos)

Itapoá Libra T1 (RJ)

Tecon (Rio Grande)

TCP (Paranaguá)

Libra (Santos)

Tecon (Salvador)

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º

61 5751 49 48 46 45 44 43 42

BTP (Santos)

Santos Brasil

(Santos)

Portonave Tecon (Rio Grande)

Imbituba (Cais

Público)

Dp World (Santos)

Itapoá TCP (Paranaguá)

Tecon (Itaguaí)

Libra (Santos)

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º

Objetivo: Melhorar a produtividade do sistema portuário na movimentação de cargas (Resultado em 2014 e Metas)

Janeiro a agosto de 2019

Publicação do PNLP – Relatório

Executivo, p. 24

2019

2018

2016

2010 28,6

42,6

44,0

51,0

49% a mais

54% a mais

78% a mais

Fonte: Estatístico Aquaviário da ANTAQ

Janeiro a agosto de 2019

Lei 12.815/13

2019

2018

2013

2010 17

47

42

40

176% a mais

135% a mais

Fonte: Estatístico Aquaviário da ANTAQ

Paranaguá (8 milhões t)

São F. do Sul (2,3 milhões t)

Rio Grande (2,6 milhões t)

Tubarão(2,4 milhões t)

Itaqui (5 milhões t)

Santarém (3,1 milhões t)

Cotegipe (1,9 milhões t)

Itacoatiara (Hermasa)(2,4 milhões t)

Vila do Conde (1,7 milhões t)

* No mapa, exportação de soja e milho das principais instalações

Arco Norte

Exportação17,1 milhões/t

( 12,3%)

Exportação

35,4 milhões/t( 7,4%)

32,6% da exportação

Demais RegiõesSantos (13,8 milhões t)Instalações Portuárias do

Arco Norte escoaram:

Arco Norte – Soja e Milho

24% 27% 28% 24% 25% 32%36% 41% 44% 48%76% 73%

72%76% 75%

68%

64%59%

56% 52%

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Evolução - Movimentação

Arco Norte

Demais instalações

Em milhões de toneladas

41,2 42,646,0

60,1 62,8

70,4 70,0

29,0 26,932,3

0% 4%27%

40%

48%

106%

206%

261%

338%

379%

0% -11%6%

43%

47%43%

75% 70% 80%

65%

-100%

0%

100%

200%

300%

400%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Crescimento em relação a 2010

Arco Norte

Demais instalações

Observatório

http://web.antaq.gov.br/anuario

http://observatorioantaq.info