Adriano StringherJUNHO/2005

Campo Grande

Corumbá

Santos

Alto Araguaia

FÓRUM DE EMPREENDEDORISMO FÓRUM DE EMPREENDEDORISMO --

LOGÍSTICALOGÍSTICA

Agenda

• O Setor Ferroviário

• A Brasil Ferrovias e Novoeste Brasil

• Exemplos de Empreendedorismo no Setor

• Considerações Finais

Setor Ferroviário

A matriz de transportes de cargas brasileira apresenta uma forte concentração no modal rodoviário.

Em bilhões de TKU

2000

Outros5%

Rodovia60%

Ferrovia21%

Hidrovia14%

Ameaças de colapso do sistema de transportes com sintomas já presentes:

• frota rodoviária com idade média de cerca de 17,5 anos;

• estradas em condições péssima, ruim ou deficiente em 78% da extensão;

• baixa confiabilidade da estrutura ferroviária;

• pouca disponibilidade de terminais multimodais;

• uso do modal hidroviário incipiente.

O modelo atual está saturado, exigindo reformas estruturais e a implementação de plano estratégico para o setor de transportes.

EVOLUÇÃO DAS EXTENSÕES DAS FERROVIAS NO BRASIL - KM

Apesar das melhorias da produção das ferrovias concessionadas,não existem condições para ampliar a malha ferrroviária brasileira, que vem decrescendo pela eliminação de ramais antieconômicos.

Evolução das exportações das principais commodities - 1999/2004

Fonte: SECEX/IPEA

E se observarmos o crescimento das commodities, líderes na demanda por ferrovia, esta extensão deveria ter crescido para acompanhar seu crescimento

Milhões de Toneladas 1999 2000 2001 2002 2003 2004Taxa Cresc.

Anual

Minérios de Ferro e Manganês 140,3 157,9 157,0 167,4 175,9 220,4 9%

Complexo Soja 20,6 21,8 28,3 30,2 35,6 35,9 12%

Açúcar 12,1 6,5 11,2 13,4 12,9 15,8 5%

Produtos Siderúrgicos 10,2 9,6 9,3 11,6 12,7 12,0 3%

Papel/Celulose 4,4 4,2 4,7 4,9 6,3 6,8 9%

Carne 1,0 1,3 1,9 2,6 3,1 4,0 31%

Álcool 0,3 0,2 0,3 0,6 0,6 1,9 43%

Total 189 201 213 231 247 297 9,4%

Crescimento Real do PIB Brasil 4,4% 1,3% 1,9% 0,5% 5,2% 2,7%

As Ferrovias brasileiras…

Ferrovias

FERROVIAREGIÃO DE

INFLUÊNCIAKM DE MALHA PORTOS DE ACESSO PRINCIPAIS PRODUTOS

ALLRegião Sul, MT e

MS6.586

Paranaguá, São Fco. do Sul

Grãos, Combustíveis e Indústrias em geral

BRASIL FERROVIASNOVOESTE MS, Bolívia 1.621 Santos Grãos

FERRONORTE MS, MT e GO 512 SantosGrãos, Fertilizantes, Combustível

FERROBANSP, Sudoeste do

MT, Sudeste de GO4.236 Santos

Açúcar, Grãos, Fertilizantes, Combustível, Minérios

MRSMG, RJ , Sudeste de

SP1.674

Sepetiba, Rio de J aneiro, Santos

Minério de Ferro, Aço, Carvão

CVRD GROUP

EFVM MG 898 Vitória, TubarãoMinério de Ferro, Aço, Carvão, Cimento, Ferro Gusa

FCA MG 7.080 VitóriaCimento, Minérios, Aço, Grãos

EFC Maranhão e Pará 892 VitóriaMinério de Ferro, Ferro Gusa, Manganês

... foram projetadas para atender a demanda por transporte para os portos.

Transportaram cerca de 354 milhões de toneladas em 2004….

Investimento das Ferrovias 2000-2004

598

1.322

332358

956

1.654

-

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2000 2001 2002 2003 2004

R$

milh

õe

s

Com Carga Própria Sem Carga Própria TOTAL

… e investiram aproximadamente R$ 1,7 bilhões neste ano.

A ferrovia também opera em um mercado competitivo. Além do caminhão, outras logísticas intermodais concorrem a BF

TRANSNORDESTINATRANSNORDESTINA

Em tráfegoEm construçãoEm tráfegoEm construção

Ferrovia Norte-Sul: Irá levar soja do MT para o Porto da Madeira – MA.

Porto de Itacoatira: possibilidade de ampliar o escoamento de cargas, onde Amaggi está operando;

Porto de Santarém: possibilidade de ampliar o escoamento de cargas, onde a Cargill já está operando

Melhoria das rodovias: asfaltamento da BR-163

CVRD: poderá se tornar concorrente, caso exista ociosidade em seus ativos (por exemplo, redução no transporte de minério de ferro);

FCA: potencial de captação de açúcar e álcool das regiões próximas à Ribeirão Preto

ALL: ampliação da área de captação no MS, Bauru, Pederneiras, Araraquara, Sorocaba, Campinas

Introdução de caminhões de alta performance no mercado

BRASIL FERROVIAS E BRASIL FERROVIAS E NOVOESTE BRASILNOVOESTE BRASIL

A malha ferroviária e seus principais mercados

Mairinque

Os principais produtos transportados pela empresa são soja, minérios, combustíveis e açúcar.

Transporte 2004

Principais fluxos da BF

Volumes e Projeções

13,916,2

32,738,8

2004 2005 2010 2015

Brasil Ferrovias e Novoeste Brasil -

Volumes transportados em 2004 e os projetados para 2005, 2010 e 2015

Milhões de toneladas

Terminal de Alto Araguaia - MT

Possui ainda dois terminais no MT, um em Alto Araguaia...

Terminal de Alto Taquari - MT

...outro em Alto Taquari, ...

Terminal de Chapadão do Sul

... um em Chapadão do Sul no MS e ...

Armazém XXXIX no Porto de Santos

... E um armazém no Porto de Santos.

Utilizam atualmente cerca de 270 locomotivas e mais de 10 mil vagões

Vagões de combustíveis

Vagões com Bauxita

Vagões Graneleiros HFT - ADM

Impactos dos Terminais no custo logístico

• O crescimento do modal ferroviário demanda mudanças de escala nos terminais rodo e hidro-ferroviários na origem para garantir eficiência na sua operação e assim reduzir os custos logísticos.

• Nos terminais portuários, principalmente no agronegócio, são necessários

investimentos na ampliação da capacidade de recepção e expedição.

14

14-Armazém

XXXIX

ArmazémXXXIX

CCOPortofer

Terminais clientes 1- Cargill5- Caramuru6- ADM7- Coimbra

Terminais Clientes2- Cutrale4- TEFER - Terminal de Fertilizantes8- TECON - Terminal de Container11- Terminais Açucareiros

Pátios3- Conceiçãozinha9- Macuco13- Valongo

12-Ponte MóvelPortofer10- CCO Portofer

7

84

65

9

10

11 13

12

33 11109

8

76

5

4

2 1

13

12

14

TGG

EXEMPLOS DE EMPREENDEDORISMOEXEMPLOS DE EMPREENDEDORISMO

• 1988 - Constituída a FERRONORTE S.A, foi a primeira concessionária privada estruturada no país

• 1992 - Início da construção em setembro de 1992

• 1998 - Inauguração da parte ferroviária da Ponte sobre o Rio Paraná em 9 de janeiro de 1998

• 1999 - Inauguração até o Terminal Chapadão do Sul (MS) - km 291,3 em 31 de maio de 1999

• 1999 - Inauguração até o Terminal Olacyr de Moraes (Alto Taquari - MT) - km 403,1 em 06 de agosto de 1999

• 2003 - Inauguração do Terminal em Alto Araguaia em junho de 2003 pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva

• 2005 – Início da construção do Terminal de Grãos do Guarujá (TGG)

• 2005 – Reestruturação da Brasil Ferrovias

Ferronorte

A construção da FN criou oferta de transporte antecipadamente ao boom da soja no MT

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004-

2

4

6

8

10

12

14

16

Produção de Soja MT Exportações do MTTransporte Compl. Soja da Ferronorte

Milhões toneladasProdução e Exportações de Soja do MT e Transporte da FN

Parcerias com clientes

Copersucar CaramuruEDF&MAN CoinbraCoruripe CargillSucden ADM

MAGGICBA BUNGE

CVRD FIAGRILSidersul

MCRMaringa Derivados BR

Açúcar

Minérios

Complexo Soja

+100 +2.200

CONSIDERAÇÕES FINAIS

• O crescimento do transporte ferroviário nos últimos anos é uma indicação que o mercado reconhece o custo-benefício deste serviço.

• O crescente investimento das ferrovias no aumento da capacidade

procura atender estes clientes, que buscam reduções em seus gastos

com logística.

• As próximas etapas de crescimento das ferrovias irão incorporar novos

produtos e cada vez mais oferecer um maior nível de serviços.

• Nos próximos 5 anos projeta-se um crescimento do setor de transporte

ferroviário superior ao PIB, de forma a atender ao atual gap logístico.

Adriano StringherJUNHO/2005

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