Acordos de livre comércio do Mercosul e o...
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Acordos de livre comércio do Mercosul e o agronegócio
Brasil no Comércio Agrícola Mundial
Produção e Comércio Agrícola MundialRanking 2018
Principais Produtos
Produção ExportaçãoNº de destinos do
Brasil
Açúcar 1 1º 1º 100
Café 2 1º 1º 94
Suco de laranja 1º 1º 87
Soja em grão 1º 1º 44
Carne de frango3 2º 1º 161
Carne bovina3 2º 1º 118
Milho 3º 2º 88
Farelo de soja 3º 2º 68
Óleo de soja 3º 2º 75
Carne suína 3 4º 4º 97
Algodão 4 4º 3º 37
1. Açúcar em bruto2. Café Verde3. In natura
4. Algodão não cardado nem penteadoFontes: USDA, 2017/2018; AgroStat Brasil a partir dos dados da SECEX/ME.
Elaboração SCRI/MAPA.
Consumo Doméstico e ExportaçãoBrasil 2018
3,8%
11,4%
27,5%
40,2%
69,3%
72,4%
79,0%
80,6%
96,2%
88,6%
72,5%
59,8%
30,7%
27,6%
21,0%
19,4%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Suco de Laranja
Soja em Grão (inclui farelo)*
Açúcar
Café
Milho
Carne de Frango
Carne Bovina
Carne Suína
Consumo Doméstico Exportação
Fontes: USDA, 2017/2018; CONAb e AgroStat Brasil a partir dos dados da SECEX/ME.Elaboração SCRI/MAPA.
Balança Comercial Agrícola BrasileiraUS$ bilhões FOB
55
64
82 8387
83
7472
8185
7 912 12 13 12
10 11 11 11
48
55
70 7274
7065
60
7074
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Exportação Importação Saldo
Fonte: AgroStat Brasil a partir dos dados da SECEX/ME.Elaboração SCRI/MAPA.
Saldo da Balança Comercial BrasileiraUS$ bilhões FOB
Fonte: AgroStat Brasil a partir dos dados da SECEX/ME.Elaboração SCRI/MAPA.
11 9 10 913 14
1825
2932
39
50 4855
70 72 7470
6560
7073
- 17 - 16- 11 - 10 - 10
- 1
7 916 14
1
- 26 - 23
- 35- 40
- 53
- 72 - 74
- 45
- 13
- 3
- 15
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Saldo Agrícola Saldo Demais Saldo Total
Exportação Agrícola Brasileira por Principais Produtos 2017/2018 - Concentração da Pauta
32%
19%14%
6%
6%
6%
3%2% 12%
Soja em grãos
Carnes
Açúcar
Café
Farelo de soja
Milho
Fumo e seus produtos
Suco de Laranja
Demais
2017
39%
17%8%
8%
6%
5%
2%2% 13%
Soja em grãos
Carnes
Farelo de soja
Açúcar
Café
Milho
Suco de Laranja
Fumo e seus produtos
Demais
2018
Total: US$ 81,45 bilhões5 Principais: 77,2%
Total: US$ 85,0 bilhões5 Principais: 77,7%
Fonte: AgroStat Brasil a partir dos dados da SECEX/ME.Elaboração SCRI/MAPA.
Exportação Agrícola Brasileira por Principais Mercados 2017/2018
China28%
UE-2816%
EUA5%
H. Kong; 3%Japão; 3%Irã; 3%
Rússia; 3%Arábia S.; 3%Egito; 2%
EAU; 2%
Demais32% China
37%
UE-2816%
EUA4%
H. Kong; 3%
Irã; 3%Japão; 2%
Coreia do Sul; 2%
Arábia S.; 2%Vietnã; 2%
Tailândia; 2%
Demais27%
2018 US$ 85,0 bilhões
2017 US$ 81,45 bilhões
Fonte: AgroStat Brasil a partir dos dados da SECEX/ME.Elaboração SCRI/MAPA.
Principais Produtos Agrícolas Importados pelo Mundo e Inserção Brasileira* - 2018
0,2%
42%
2%
2%0,1% 0,1%
16% 6% 13% 0,07%0,04%18% 0,8% 2% 1% 32% 30% 6% 1% 10% 0,1% 1% 5% 0,8% 0,9% 0,9%
51%0
20
40
60
80
100
120P
esca
do
s
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s
Suco
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Lar
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US$
Bilh
õe
s
Brasil Outros fornecedores
Importações Agrícolas Mundiais: US$ 1,24 trilhão.Exportações Agrícolas Mundiais do Brasil: US$
85,0 bilhões.Market share brasileiro: 6,9%.
Fonte: Trademap. Elaboração SCRI/MAPA.(1) Inclui produtos listados no Anexo 1 do Acordo Agrícola da OMC - 1994, incluído pescados.(2) Exclui o intracomércio da UE-28.(3) Os produtos do gráfico representaram 65,6% das importações agrícolas do mundo.(4) Dados extraídos em julho/2019. Sujeitos a alteração.
Principais Importadores Agrícolas Mundiais - 2018
8,5%
2,6%
24,2%
3,2%
2,0%4,3% 4,9% 4,5% 8,4% 1,7%
6,2% 5,6% 9,2% 8,0% 5,4% 9,4% 1,0% 13,7% 11,2% 2,7%
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
US$
Bilh
ões
Demais EUA BrasilFonte: Trademap. Elaboração SCRI/MAPA.(1) Inclui produtos listados no Anexo 1 do Acordo Agrícola da OMC - 1994, incluído pescados.(2) Exclui o intracomércio da UE-28.(3) Dados extraídos em julho/2019. Sujeitos a alteração.
Importações Agrícolas Mundiais: US$ 1,24 trilhão.Exportações Agrícolas Mundiais do Brasil: US$ 85,0 bilhões.
Market share brasileiro: 6,9%.Posição do Brasil em 2018: 25º.
Principais Exportadores Agrícolas mantêm elevada Importação, exceto o Brasil – 2018 – US$ bilhões
167
155
85 79
52
180
162
11
126
38
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
UE-28 Estados Unidos Brasil China Canadá
US$
Bilh
ões
Exportações ImportaçõesFonte: Trademap. Elaboração SCRI/MAPA.(1) Inclui produtos listados no Anexo 1 do Acordo Agrícola da OMC - 1994, incluído pescados.(2) Exclui o intracomércio da UE-28.(3) Dados extraídos em julho/2019. Sujeitos a alteração.
Brasil e União Europeia
Exportações Brasileiras para a UE-28
8 7 7 6 7 7 9 11 11 1216
1916 16
19 19 18 1714 13 13 14
7 8 8 9 8 8
10
1416
19
24
28
18
27
34
30 30
25
20 20 21
29
0
10
20
30
40
50
60
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
US$
Bilh
õe
s
Agrícola Demais Setores
Fonte: AgroStat Brasil a partir dos dados da SECEX/ME.Elaboração SCRI/MAPA.
Participação Agrícola nas Exportações Brasileiras para a UE-28
54% 46% 46% 40% 47% 47% 48% 45% 42% 39% 40% 41% 46% 37% 37% 38% 38% 41% 42% 40% 39% 32%
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Agrícola Demais Setores
Fonte: AgroStat Brasil a partir dos dados da SECEX/ME.Elaboração SCRI/MAPA.
Participação da UE-28 nas Exportações Agrícolas Brasileiras
48,6%
45,3% 46,1% 46,9%44,2%
41,9% 41,8%
38,9%
35,7%33,0%
36,2%
32,6%
28,9%
25,1%23,8%
22,3%20,8% 21,1%
19,3% 18,7%16,5% 16,0%
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
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12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
Fonte: AgroStat Brasil a partir dos dados da SECEX/ME.Elaboração SCRI/MAPA.
Principais Produtos Agrícolas Exportados pelo Brasil para a UE-28
25%
17%
15%
9%
5%
5%
4%
3%
2%1%
14%FARELO DE SOJA
CAFÉ VERDE
SOJA EM GRÃOS
SUCOS DE LARANJA
FUMO NÃO MANUFATURADO
MILHO
CARNE BOVINA in natura
CARNE DE FRANGO in natura
CARNE DE FRANGO INDUSTRIALIZADA
CARNE BOVINA INDUSTRIALIZADA
DEMAIS
EXP. 2018US$ 13,62 bilhões
As vendas dos dez principais produtos
representaram 86,5% das exportações
Fonte: AgroStat Brasil a partir dos dados da SECEX/ME.Elaboração SCRI/MAPA.
Principais Produtos Agrícolas Importados pelo Brasil da UE-28
16%
7%
6%
6%
5%
4%3%
3%2%
2%
46%
AZEITE DE OLIVA
VINHO
OUTRAS RAÇÕES PARA ANIMAIS DOMÉSTICOS
BATATAS PREPARADAS OU CONSERVADAS
OUTRAS PREPARAÇÕES ALIMENTÍCIAS
UÍSQUE
MIUDEZAS DE CARNE SUÍNA
CHOCOLATE E PREPARAÇÕES ALIM. CONT. CACAU
OUTRAS BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS
PÊRAS FRESCAS
DEMAIS
IMP. 2018US$ 2,18 bilhões
Fonte: AgroStat Brasil a partir dos dados da SECEX/ME.Elaboração SCRI/MAPA.
Acordo de Associação Mercosul – UETrigo
• Todo trigo, exceto o trigo para semeadura, foi excluído mutuamente de ambas as ofertas.
• Oferta Mercosul: também excluídos farinha de trigo, sêmola e glúten de trigo.
• Oferta UE: inclusão de todos os demais produtos de trigo, incluindo farinha, em desgravação até 10 anos.
Brasil e EFTA (Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein)
44%
15%
11%
8%
4%
3%
3%
12%
Soja Em Grãos
Café Verde
Carne De Frango In Natura
Outras Preparações Alimentícias
Leveduras E Pós Para Levedar
Arroz
Sucos De Laranja
Demais
Principais Produtos Agrícolas Exportados pelo Brasil para a EFTA
EXP. 2018US$ 267,6 milhões
As vendas dos sete principais produtos
representaram 87,8% das exportações
Fonte: AgroStat Brasil a partir dos dados da SECEX/ME.Elaboração SCRI/MAPA.
29%
22%18%
8%
5%
18%
Bacalhau, Secos, Salgados Ou Defumados
Outros Peixes Secos, Salgados OuDefumados
Café Torrado
Chocolate E Preparações Alim. Cont. Cacau
Outras Bebidas Não Alcoólicas
Demais
Principais Produtos Agrícolas Importados pelo Brasil da EFTA
EXP. 2018US$ 213,6 milhões
Fonte: AgroStat Brasil a partir dos dados da SECEX/ME.Elaboração SCRI/MAPA.
Acordo Mercosul – EFTATrigo
• Oferta Mercosul: “duty free”, em 10 anos
• Oferta EFTA:
➢ Suíça: cota OMC “duty free” de 110.000 t
➢ Noruega: cota bilateral “duty free” de 8.000 t + cota OMC “duty free” de 11.839 t
➢ Islândia: “duty free”
.
Acordos Comerciais
• Acordos Regionais:– ACE-18 (Acordo Comercial do Mercosul)
– ACE-35 (Mercosul – Chile)
– ACE-36 (Mercosul – Bolívia)
– ACE-58 (Mercosul – Peru)
– ACE-59 (Mercosul – Equador)
– ACE-62 (Mercosul/Cuba)
– ACE-69 (Brasil – Venezuela: adesão ao MS)
– ACE-72 (Mercosul – Colômbia)
– ACE-53 (Brasil – México)
– AAP-25 (Brasil – Guiana)
.
Acordos Comerciais
• Acordos Extra Regionais:– Mercosul-Israel
– Mercosul-Índia
– Mercosul-SACU
– Mercosul-Egito
– Mercosul-Palestina
– Mercosul – União Europeia
– Mercosul – EFTA
.
Acordos Comerciais
• Acordos em negociação:– Mercosul/Canadá
– Mercosul/Coréia do Sul
– Mercosul/Singapura
– Mercosul/Líbano
– Mercosul/Tunísia
• Acordos em avaliação:
– Mercosul/Japão
– Mercosul/Indonésia
– Mercosul/Vietnã
– Mercosul/União Euroasiática
– Mercosul/Marrocos
Obrigado!