Abi Quim

A I N D S T R I APETROQ U M I C AN O B R A S I LApresentao na BOVESPA6.11.03

A petroqumica no contexto da indstria qumica

CONCEITO DE INDSTRIA QUMICA

- Produtos inorgnicos - Produtos orgnicos - Resinas e elastmeros - Produtos e preparados qumicos diversos

- Produtos farmacuticos - Higiene pessoal, perfumaria e cosmticos - Adubos e fertilizantes - Sabes e detergentes - Defensivos agrcolas - Tintas, esmaltes e vernizes - Outros

INDSTRIA QUMICAPRODUTOS QUMICOS DE USO INDUSTRIAL

PASFATURAMENTO(em US$ bilhes)Fontes: ACC, CEFIC e ABIQUIMFATURAMENTO LQUIDO DA INDSTRIA QUMICA MUNDIAL - 2002ESTADOS UNIDOS

JAPO

ALEMANHA

CHINAFRANA

ITLIACORIAREINO UNIDOBLGICA/LUXEMBURGO

NDIABRASILESPANHAIRLANDA

458

181125

97

79

62

60 51

42 38373535

FATURAMENTO LQUIDO DAINDSTRIA QUMICA BRASILEIRA 2002Fonte: ABIQUIM e associaes de segmentos especficosTotal: US$ 36,8 bilhes

PRODUTOS QUMICOS DE USO INDUSTRIALFATURAMENTO LQUIDO POR GRUPOS DE PRODUTOS 2002Total: US$ 19,0 biPetroqumicos: US$ 11,2 bi (est.)(em US$ bilhes)

Fonte: Banco de dados da ABIQUIM (637 empresas).PATRIMNIO LQUIDO DO SEGMENTO DE PRODUTOS QUMICOS INDUSTRIAIS NA INDSTRIA QUMICA BRASILEIRA Por origem do capital

FATURAMENTO LQUIDO DO SEGMENTO DE PRODUTOS QUMICOS INDUSTRIAIS NA INDSTRIA QUMICA BRASILEIRA Por origem do capitalFonte: Banco de dados da ABIQUIM (637 empresas).

Alguns indicadores

INDSTRIA QUMICASEGMENTO DE PRODUTOS QUMICOS INDUSTRIAIS EBITDA / Receita Operacional LquidaIndicador calculado a partir de 1998.

INDSTRIA QUMICASEGMENTO DE PRODUTOS QUMICOS INDUSTRIAISRentabilidade do patrimnio

INDSTRIA QUMICASEGMENTO DE PRODUTOS QUMICOS INDUSTRIAISMargem lquida

INDSTRIA QUMICASEGMENTO DE PRODUTOS QUMICOS INDUSTRIAIS Nvel de endividamento geralIndicador calculado a partir de 1998.

O dficit recorrente

Fonte: Sistema AliceExportaesImportaesIMPORTAES E EXPORTAES BRASILEIRAS 1991 a 2003 (*)PRODUTOS QUMICOS(em US$ bilhes FOB) 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 (*)(*) Estimativa

IMPORTAES E EXPORTAES BRASILEIRAS 2001 e 2002 PRODUTOS QUMICOS - (em US$ milhes FOB)Fonte: Sistema AlicePRELIMINAR

DESCRIOIMPORTAOEXPORTAOSALDO200120022001200220012002Inorgnicos1.9571.916388404(1.569)(1.512)Orgnicos2.3612.2299781.105(1.383)(1.125)Resinas e elastmeros1.3131.221594629(719)(592)Fibras, fios, cabos e filamentos contnuos artificiais e sintticos4003496190(339)(259)Farmacuticos (medicamentos, princpios ativos, vacinas e reagentes) 2.6242.503337366(2.287)(2.137)Defensivos agrcolas e seus princpios ativos764619174224(589)(394)Sabes, detergentes, produtos de limpeza e artigos de perfumaria186140138163(48)23 Tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins1871637863(109)(101)Qumicos diversos970942784788(186)(154)TOTAL10.76110.0813.5333.831(7.229)(6.250)

Mas...

Fonte: ACC American Chemistry Council ExportaesImportaesIMPORTAES E EXPORTAES ARGENTINAS 1991 a 2002PRODUTOS QUMICOS(em US$ bilhes)* Preliminar 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02*

Fonte: ACC American Chemistry Council ExportaesImportaesIMPORTAES E EXPORTAES CHINESAS 1991 a 2002PRODUTOS QUMICOS(em US$ bilhes)* Preliminar 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02*

Fonte: ACC American Chemistry Council ExportaesImportaesIMPORTAES E EXPORTAES NORTE-AMERICANAS 1991 a 2002PRODUTOS QUMICOS(em US$ bilhes) 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02** Preliminar

Fonte: Sistema Alice - Secretaria da Receita FederalMERCOSULAMRICA DO NORTEUNIO EUROPIASIAOUTROS PASES ALADI (EXCETO MERCOSUL E MXICO)ORIGEM DAS IMPORTAES BRASILEIRAS - 2002PRODUTOS QUMICOSTOTAL US$ 10,1 BILHES FOBALCA US$ 4,2 BILHES FOB

DESTINO DAS EXPORTAES BRASILEIRAS - 2002PRODUTOS QUMICOSFonte: Sistema Alice - Secretaria da Receita FederalMERCOSULAMERICA DO NORTEUNIO EUROPIA ALADI (EXCETO MERCOSUL E MXICO)SIAOUTROS PASESTOTAL US$ 3,8 BILHES FOBALCA US$ 2,3 BILHES FOB

IMPORTAES E EXPORTAES BRASILEIRAS 2001 e 2002 PETROQUMICOS - (em US$ milhes FOB)Fonte: Sistema Alice

DESCRIOIMPORTAOEXPORTAOSALDO200120022001200220012002Produtos petroqumicos bsicos11910213714018 38 Intermedirios para plsticos941152535(69)(80)Intermedirios para resinas termofixas1721513441(138)(110)Intermedirios para fibras sintticas43193555(8)36 Solventes industriais4338566513 27 Intermedirios para plastificantes18201120(7)0 Plastificantes46420 (4)Resinas termoplsticas946872436438(510)(434)Resinas termofixas1111103036(81)(74)Elastmeros205190118141(87)(49)Intermedirios para fertilizantes160153816(152)(137)Intermedirios para detergentes00323 2 Outros produtos qumicos orgnicos2442662462202 (46)TOTAL2.1592.0411.1421.212(1.017)(829)

Os players da petroqumica no Brasil

Estrutura da Indstria Petroqumica Brasileira

fluxo

Utilidades Pblicas(1)PropenoPetrobrasGs natural

EletricidadeNafta

Dow BrasilCarbocloroBraskemPQUCopesulPetrobras-FafenUltrafertilMetanor / Copenor /

Soda415Eteno1,200Eteno500Eteno1,135Prosint

Cloro405Soda284Propeno570Propeno250Propeno581Amnia908Amnia629

x.propeno200Cloro253Benzeno455Benzeno200Benzeno265Uria1,089Uria630Metanol243

Glicis165DCE140Xilenos375Xilenos130Xilenos66cido ntrico36cido ntrico536Formaldedo120

Butadieno180Butadieno80Butadieno105

cido ntrico

Propeno

Rhodia PoliamidaPolicarbonatos

EtenoFenol135

(1)Bisfenol-A27Policarbonato 15

BraskemPropeno

TrikemPP550Rhodiaco

Soda533PEBD210Butadieno

Cloro470PEAD/PEBDL500

MVC449BenzenoDow Nordeste

PVC479PolitenoPetroflexTDI63Rhodia-Ster Fibras

DCE604PEBD150SBR265Tolueno

PEAD/PEBDL210PB69BraskemPET290

Solvay Polietilenop-Xileno

Dow BrasilElekeirozDMT 7280

PEAD82DOP22o-XilenoPET60Bayer

PEBD144An.ftlico24

Solvay IndupaCaprolactama57MDI40

MVC160CANPetromSulf. amnio105

PVC236DOP95

AVM80An. ftlico60Elekeiroz

Polietilenos UnioAn. ftlico44

TriunfoInnovaOctanol80

PEBD130Etilbenzeno190DOP (a)104

PEBD160Estireno250Butanol58

PolibrasilPS120

ResinasPolialdenOxiteno

PP625DSM Elastmerosxido eteno312

PEAD150Glicis310

UniparEPDM34MEK40Nitriflex

Ipiranga Petroq.Bor. nitrlica21

Cumeno183AcrinorCopolmero

PEAD400Acrilonitrila90SB8

PP150Detenc.ciandrico 1013

PEAD/PEBDL150

LAB220EDN/EDN SUL

Etilbenzeno173

Estireno160

PS190CBEBasf

Etilbenzeno124

Estireno120PS190

ButadienoEstireno

Cumeno

HidrognioAmnia

Cloro

Cloro

Metanol

relao de empresas

ACRINOR

BASF

BAYER POLMEROS

CAN

CARBOCLORO

CBE

CIQUINE

COPENE

COPESUL

CQR

DETEN

DOW

DSM ELASTMEROS

EDN/EDN SUL

IPIRANGA PETROQUMICA

ISOPOL

METANOR/PROSINT/COPENOR

NITRIFLEX

NITROCARBONO

OPP PETROQUMICA

OPP POLIETILENOS

OXITENO

PETROBRAS-FAFEN

PETROFLEX

PETROM

POLIALDEN

POLIBRASIL RESINAS

POLICARBONATOS

POLITENO

PQU

PRONOR

PROPPET

RHODIA

RHODIACO

RHODIA-STER

SOLVAY INDUPA

SOLVAY POLIETILENO

TRIKEM

TRIUNFO

ULTRAFRTIL

UNION CARBIDE

UNIPAR

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PRINCIPAIS EMPRESAS BRASILERIAS DO SEGMENTO PETROQUMICOEMPRESACONTROLECAPACIDADE (MIL T/ANO)NMERO PLANTASB= Brasileiro E= EstrangeiroFonte: ABIQUIMPRODUTOSBRASKEM B rg. bsicos/res.termopl./int.fibras4.7946TRIKEM B Res. termoplsticas/cloro-soda 2.6555POLIALDEN B Res. termoplsticas1501COPESUL B Org. bsicos2.6591BASF E Res. termoplsticas e outros4127DOW BRASIL E Res. termoplsticas/interm./cloro-soda1.4677DOW NORDESTE E TDI, interm. Para PU1801PQU B Org. bsicos1.4061IPIRANGA PETROQ. B Resinas termoplsticas7001OXITENO B xido de eteno e derivados/tensoativos1.0734RHODIA-STER FIB. E Resinas termoplsticas 2902POLIBRASIL B+E Resinas termoplsticas6253

Continuaocompletar

EMPRESACONTROLECAPACIDADE (MIL T/ANO)NMERO PLANTASPRODUTOSPRINCIPAIS EMPRESAS DO SEGMENTO PETROQUMICOB= Brasileiro E= EstrangeiroFonte: ABIQUIM PETROFLEX B Elastmeros3723 POLITENO B Resinas termoplsticas 3601 SOLVAY INDUPA E Cloro-soda/Res.termoplsticas 6731 DETEN E LAB e derivados3131 TRIUNFO B Resinas termoplsticas 1601 INNOVA E/B Res.termoplsticas/interm.5601 POLIET.UNIO B Resinas termoplsticas1301 RHODIACO E TPA2501 ACRINOR B Acrilonitrila1031 ELEKEIROZ B Plastificantes/interm.6953PROSINT/METANOR B Metanol2752

Preos, produo e demanda

NDICE DE PREOS

A NAFTA PETROQUMICA, matria-prima bsica da indstria, tem curva prpria quando comparada com o IGP Abiquim-FIPE,IPA-Industrial e IPC-FIPE.

Grfico1

22.0412.8132.310

21.9913.2528.3116.64

20.1313.9727.6619.09

17.2415.0927.5612.27

11.4415.6525.476.36

7.7114.8523.219.73

5.613.8423.178.66

3.2912.724.427.28

1.8711.6523.296.82

-1.3310.1721.2421.08

-4.658.2620.0421.01

-5.136.9719.326.61

-3.735.7617.8540.03

-5.544.4815.1117.35

-5.674.4113.877.86

-3.313.813.1119.19

1.133.2312.129.14

43.0911.1934.26

7.943.8410.0449.69

7.53.879.450.33

8.424.258.9754.2

10.654.558.9639.27

11.374.447.9133.34

9.994.377.0613.92

7.024.157.07-3.62

6.54.55.8-0.5

7.164.064.646.33

6.124.014.59-3.27

5.053.954.214.63

3.214.034.4-2.81

2.952.994.83-7.49

3.822.973.8-5.61

0.682.683.63-14.12

-1.922.633.18-23.44

-5.932.333.15-27.65

-8.62.43.13-22.7

-7.032.321.87-16.43

-6.271.540.97-16.27

-7.91.170.74-23.21

-8.550.720.06-18.85

-9.460.48-0.14-25.3

-10.05-0.13-1.11-24.07

-11.86-0.01-1.79-20.95

-10.450.95-1.54-28.78

3.876.570.01-2.34

11.419.910.87.03

14.2911.410.6531.99

20.5611.91-0.2438.17

21.4812.75-0.561.17

27.4415.361.3659.43

37.2818.233.1499.72

46.0420.834.7899.41

54.1523.585.9495.13

69.426.657.98132.93

76.5827.698.64112.92

77.627.468.72155.41

59.9121.346.95100.44

55.4818.346.6131.14

54.1317.096.2107.28

53.0217.16.63104.38

48.8216.736.973.2

49.4217.227.24123.7

42.1316.88.183.4

36.6515.287.4183.4

32.8113.196.2294.91

23.8411.384.6270.64

20.1211.524.3874.89

16.5211.164.1843.44

13.8310.854.5439.23

13.0110.434.8330.47

12.3710.625.3723.32

12.5410.395.5231.23

21.0811.556.2354.77

15.110.96.0319.7

12.5610.095.614.22

14.2710.215.664.21

14.6711.986.4313.78

11.8412.087.14-7.92

2.2710.487.13-26.21

-2.939.257.33-15.44

-1.929.257.494.82

-7.38.957.0213.9

-2.159.836.4324.4

3.4110.886.3226.02

2.5410.965.757.57

7.3711.245.1819.84

16.6112.825.0460.63

18.3315.465.591.52

29.6818.876.0684.09

37.4126.528.2175

48.8730.939.92140.76

62.7134.9411.69167.51

70.2937.0913.19171.91

92.5240.4213.87129.84

89.2939.314.4532.57

61.4835.8114.740.21

IGP ABIQUIM-FIPE

IPA-INDL

IPC-FIPE

NAFTA PETROQUMICA

Plan1

PERIODOIGP ABIQUIM-FIPEIPA-INDLIPC-FIPENAFTA PETROQUMICA

J199522.0412.8132.310

J21.9913.2528.3116.64

A20.1313.9727.6619.09

S17.2415.0927.5612.27

O11.4415.6525.476.36

N7.7114.8523.219.73

D5.613.8423.178.66

J19963.2912.724.427.28

F1.8711.6523.296.82

M-1.3310.1721.2421.08

A-4.658.2620.0421.01

M-5.136.9719.326.61

J1996-3.735.7617.8540.03

J-5.544.4815.1117.35

A-5.674.4113.877.86

S-3.313.813.1119.19

O1.133.2312.129.14

N43.0911.1934.26

D7.943.8410.0449.69

J19977.53.879.450.33

F8.424.258.9754.2

M10.654.558.9639.27

A11.374.447.9133.34

M9.994.377.0613.92

J19977.024.157.07-3.62

J6.54.55.8-0.5

A7.164.064.646.33

S6.124.014.59-3.27

O5.053.954.214.63

N3.214.034.4-2.81

D2.952.994.83-7.49

J19983.822.973.8-5.61

F0.682.683.63-14.12

M-1.922.633.18-23.44

A-5.932.333.15-27.65

M-8.62.43.13-22.7

J1998-7.032.321.87-16.43

J-6.271.540.97-16.27

A-7.91.170.74-23.21

S-8.550.720.06-18.85

O-9.460.48-0.14-25.3

N-10.05-0.13-1.11-24.07

D-11.86-0.01-1.79-20.95

J1999-10.450.95-1.54-28.78

F3.876.570.01-2.34

M11.419.910.87.03

A14.2911.410.6531.99

M20.5611.91-0.2438.17

J199921.4812.75-0.561.17

J27.4415.361.3659.43

A37.2818.233.1499.72

S46.0420.834.7899.41

O54.1523.585.9495.13

N69.426.657.98132.93

D76.5827.698.64112.92

J200077.627.468.72155.41

F59.9121.346.95100.44

M55.4818.346.60131.14

A54.1317.096.20107.28

M53.0217.16.63104.38

J200048.8216.736.9073.2

J49.4217.227.24123.7

A42.1316.88.183.4

S36.6515.287.4183.4

O32.8113.196.2294.91

N23.8411.384.6270.64

D20.1211.524.3874.89

J200116.5211.164.1843.44

F13.8310.854.5439.23

M13.0110.434.8330.47

A12.3710.625.3723.32

M12.5410.395.5231.23

J200121.0811.556.2354.77

J15.110.96.0319.7

A12.5610.095.614.22

S14.2710.215.664.21

O14.6711.986.4313.78

N11.8412.087.14-7.92

D2.2710.487.13-26.21

J2002-2.939.257.33-15.44

F-1.929.257.494.82

M-7.38.957.0213.9

A-2.159.836.4324.4

M3.4110.886.3226.02

J20022.5410.965.757.57

J7.3711.245.1819.84

A16.6112.825.0460.63

S18.3315.465.591.52

O29.6818.876.0684.09

N37.4126.528.2175

D48.8730.939.92140.76

J200362.7134.9411.69167.51

F70.2937.0913.19171.91

M92.5240.4213.87129.84

A89.2939.314.4532.57

M61.4835.8114.740.21

J200335.5831.8614.227.27

J25.4628.1213.3515.88

A16.4525.3412.9213.02

S13.3722.0413.01-11.73

PRODUTOS QUMICOS DE USO INDUSTRIALGRUPO DE PRODUTOS PETROQUMICOS BSICOSUtilizao da Capacidade Instalada

PRODUTOS QUMICOS DE USO INDUSTRIALGRUPO DE PRODUTOS PETROQUMICOS BSICOSProduo e Consumo Aparente Benzeno, butadieno, eteno, propeno, tolueno, o-xileno, p-xileno e xilenos mistos.

PRODUTOSNMERO DE EMPRESASCAPACIDADE INSTALADACONSUMO APARENTE NACIONAL = (PRODUO + IMPORTAO) - EXPORTAOFonte: ABIQUIMPRINCIPAIS RESINAS TERMOPLSTICAS(mil toneladas - 2002)PVC2715688,8PP31.325909,6PS5622305,9PEBD5789527,7PEBDL3645339,2PEAD51.127690,2PET4383423,5CONSUMO APARENTE NACIONAL

PRODUTOS QUMICOS DE USO INDUSTRIALGRUPO DE RESINAS TERMOPLSTICASUtilizao da Capacidade Instalada

PRODUTOS QUMICOS DE USO INDUSTRIALGRUPO DE RESINAS TERMOPLSTICASProduo e Consumo AparenteEVA, PEAD, PEBD, PEBDL, PET, PP, PS e PVC

EVOLUO DO CONSUMO APARENTE PER CAPITA DE RESINAS TERMOPLSTICAS - 1990 - 2002 (Kg/habitantes)Nota: A ttulo comparativo, o consumo per capita superior a 100 kg por habitantes nos Estados Unidos. No Mxico de quase 50 kg, na Frana superior a 60 kg e na Argentina de cerca de 30 kg.

PRODUTOS QUMICOS DE USO INDUSTRIALGRUPO DE ELASTMEROSUtilizao da Capacidade Instalada

PRODUTOS QUMICOS DE USO INDUSTRIALGRUPO DE ELASTMEROSProduo e Consumo Aparente SBR, EPM/EPDM, polibutadieno e Ltex de SBR

PROJEES DE OFERTA E CONSUMO DE PRODUTOS PETROQUMICOS BSICOS

NECESSIDADE DE MATRIAS-PRIMAS PETROQUMICAS

Projetos de investimento

PRODUTOS QUMICOS DE USO INDUSTRIALPROJETOS CONCLUDOSEm US$ bilhes

PROJETOS DE INVESTIMENTO A SEREM CONCLUDOS NO SEGMENTO PETROQUMICO(2003-2007)

Fonte: ABIQUIM US$ bilhes

PRINCIPAIS PRODUTOSEMPRESASINVESTIMENTO

(US$ 1.000)PREVISOCONCLUSOALGUNS PROJETOS DE EXPANSOACRINORBRASKEMCBEELEKEIROZINNOVADOW NORDESTEPQUPOLIBRASILPOLIET. UNIOPOLITENO RHODIA-STERRIO POLMEROSSOLVAY INDUPATRIKEMACRILONITRILA, CIDO CIANDRICOETENO, PROPENO, PET, PPETILBENZENO, ESTIRENOPLASTIFICANTES E INTERMEDIRIOSESTIRENO, ETILBENZENOINTERMEDIRIOS POLIURETANOETENOPOLIPROPILENOPEAD/PEBDLPEAD/PEBDL/PEBDPETETENO, PROPENO, PEAD/PEBDLPVC/MVCPVC80.000160.00025.00062.000125.00046.000140.00070.000150.00020.000200.0001.080.00045.00040.0002005at 20072006at 20062006at 20072006n.d.200720062006200420052005

Alguns relatrios produzidos pela Abiquim Relatrio de Acompanhamento Conjuntural Sistema Dinmico de Informaes Anlise de Balanos Valor Adicionado pela Indstria Qumica Relatrio de Utilizao da Capacidade Instalada Custo da Mo-de-Obra na Indstria Qumica Relatrio das Estatsticas de Comrcio Exterior Anurio da Indstria Qumica Brasileira Guia da Indstria Qumica Brasileira Relatrio Anual da Abiquim

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