A Indústria de Autopeças Brasileira -...
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2
Associadas 494 empresas
Parque industrial749 unidades industriais em 12 UFs,
sendo 43 sistemistas
Qualidade 971 certificações internacionais (8 normas)
Faturamento2011e
R$ 91,5 bilhões/ US$ 54,7 bilhões
Exportações2011f
US$ 11,1 bilhões para 175 países
Investimentos2011e
US$ 2,4 bilhões
Postos de Trabalho2011f
229,5 mil colaboradores
Fonte: Sindipeças.e=estimado; f=fechado
Números da indústria de autopeças
4
Faturamento da indústria de autopeças
20052006
20072008
20092010
2011*2012p
2013p
61
,5
62
,1 68
,3 75
,2
75
,7
86
,4 91
,5 96
,6 99
,5
25
,2
28
,6 35
,1
41
,0
37
,9
49
,8
54
,7
55
,2
56
,9
Gráfico – faturamento da indústria de autopeças no BrasilEm bilhões de R$ e US$
R$
US$
Fonte: Sindipeças*estimativa, p=previsão
Projeção
5Fonte: Sindipeças
Distribuição do faturamento da indústria de autopeçasEm %
71,2 70,9 71,8 70,7 70,9 68,0 68,0 70,2 70,7 66,4 67,0 69,2
11,1 11,0 11,9 11,7 11,2 12,7 12,2 11,8 10,813,0 13,0 13,0
12,4 12,8 11,1 12,4 12,7 14,2 14,8 13,0 14,1 15,8 15,6 14,4
5,3 5,3 5,3 5,3 5,1 5,0 5,0 5,0 4,4 4,7 5,0 4,5
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
abr/
11
mai
/11
jun
/11
jul/
11
ago
/11
set/
11
ou
t/1
1
no
v/1
1
dez
/11
jan
/12
fev/
12
mar
/12
Gráfico 3: Distribuição do faturamento por segmentoParticipação mensal em %
Intrassetorial Exportação Reposição Montadoras
6
Mercado de trabalho na indústria de autopeças
170,0 170,0 168,0 170,7
187,0196,5 199,0
217,0207,5
199,5
224,6 229,5 229,6 227,2
0,0%
-1,2%
1,6%
9,5%
5,1%
1,3%
9,0%
-4,4%-3,9%
12,6%
2,2%
0,1%
-1,1%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
-100
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012p 2013p
Gráfico – estimativa do número de postos de trabalho Variação % anual (em ‘000 trabalhadores)
número de colaboradores (em '000) variação % anual
Fonte: Sindipeças
p=previsão
7
InvestimentosAutopeças x produção automobilística
2.5
30
.84
0
2.6
12
.32
9
2.9
80
.10
8
3.2
15
.97
6
3.0
75
.40
0
3.3
81
.70
0
3.4
06
.20
0
3.3
97
.10
6
3.6
46
.91
5
1.4
13
1.3
00
1.3
85
2.1
04
63
1
2.1
56
2.4
18
2.5
83
2.4
80
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012p 2013p
Gráfico – evolução dos investimentos das autopeçasEm unidades x milhões de US$
Produção de Autoveículos*
Investimentos das Autopeças (US$)
Fonte: Anfavea, Sindipeças. Elaboração do Sindipeças*Inclui veículos de passeio, comerciais leves, caminhões e ônibus, a partir de 2009 nova metodologia da Anfavea. p=projeção, para a produção de autoveículos utilizou-se os dados do Grupo de Forecast
8
Balança comercial anual da indústria de autopeças 4
,8
6,1
7,5
8,8 9,1 10
,1
6,6
9,6 1
1,1
4,3
5,6 6
,7 6,8
9,2
12
,6
9,1
13
,1
15
,8
0,46 0,46 0,83 1,98
(0,08)
(2,54) (2,49)(3,55)
(4,64)
-10
-5
0
5
10
15
20
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
Gráfico – balança comercial do setor de autopeçasEm US$ bilhões FOB
Exportações
Importações
Resultado
Fonte: MDIC/Secex. Elaboração do Sindipeças
9
Portaria nº 301 de 21/07/2011 amortecedores da suspensão bombas elétricas de combustível para motores do ciclo Otto buzinas ou equipamentos similares utilizados em veículos rodoviários
automotores pistões de liga leve de alumínio, pinos e anéis de trava (retenção) anéis de pistão bronzinas lâmpadas para veículos automotivos
Autopeças com portarias do Inmetro –Certificações Compulsórias
Portaria nº 78 de 03/02/11
líquidos para freios hidráulicos para veículos automotores
Portaria nº 445 de 19/11/10
rodas automotivas de aço e de alumínio
10
Portaria nº 156 de 04/06/09
vidros de segurança temperados de veículos rodoviários automotores
Autopeças com portarias do Inmetro –Certificações Compulsórias
Portaria nº 157 de 04/06/09 vidros de segurança laminados de para-brisa de veículos rodoviários
automotores
Portaria nº 346 de 03/10/08
catalisadores automotivos
Em fase final para publicação de PORTARIA
Baterias automotivas e para motocicletas.
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Novas solicitações em estudo no âmbito do Sindipeças e CB-05
Autopeças
1.Camisas de cilindros - Gasolina 11.Relé
2.Camisas de cilindros - Diesel 12.Botão de partida/Chave direcional
3.Molas 13.Conector sealed beam
4.Freios e servo - freios; suas partes 14.Terminal (elétrico)
5.Polias e tensionadores 15.Cabos de Ignição
6.Eixos e Juntas homocinéticas 16.Regulador de tensão do alternador
7.Juntas homocinéticas 17.Caixa de direção
8.Solenoide de partida/Induzido 18.Vela de ignição
9.Disjuntor térmico 19.Motor de partida
10.Caixa de fusível 20.Bobina de ignição plástica
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Novas solicitações em estudo no âmbito do Sindipeças e CB-05
(...) Autopeças21.Eixos de transmissão com diferencial, mesmo providos de outros órgãos de transmissão e eixos não motores; suas partes
22.Caixas de marchas e suas partes – Outras
23.Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores das posições 84.07 ou 84.08 – Cabeçotes 24.Árvores de transmissão (incluídas as árvores de "cames" e virabrequins) e manivelas; Árvore de "cames" para comando de válvulas
25.Alternador
26.Sistema de exaustão veicular (escapamento)
27.Sensor de oxigênio
28.Palheta
29.Volantes e polias, incluídas as polias para cadernais – Outras