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1 UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES

PÓS-GRADUAÇÃO “LATO SENSU”

PROJETO A VEZ DO MESTRE

A ESTRUTURA DE SUPORTE AO COMÉRCIO DE

COMBUSTÍVEIS-ESTUDO DE CASO DA EMPRESA

SHELL BRASIL

Por: MICHÉLIDA BARCELOS CARVALHO

Orientador

Prof. Nelson de Magalhães

Rio de Janeiro

2010

2 UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES

PÓS-GRADUAÇÃO “LATO SENSU”

PROJETO A VEZ DO MESTRE

A ESTRUTURA DE SUPORTE AO COMÉRCIO DE

COMBUSTÍVEIS-ESTUDO DE CASO DA EMPRESA

SHELL BRASIL

Apresentação de monografia à Universidade Candido Mendes

como requisito parcial para obtenção do grau de especialista em

engenharia de produção. Por: . Michélida Barcelos Carvalho.

3 AGRADECIMENTOS

Agradeço aos amigos e colegas, clientes e fornecedores que

me acompanharam durante os quase três anos que trabalhei

na Shell Brasil e me motivaram a escrever este trabalho.

Aprendi muito com todos durante este período e um ponto

específico me chamou atenção, o trabalho específico realizado

por cada uma das áreas do grupo Shell que contribuíam no

processo e resultado final como um todo. Cada seguimento,

área ou setor dando a sua contribuição particular no suporte e

desenvolvimento da empresa garantindo que a Shell ainda

seja uma das gigantes em seu segmento.

4 DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho ao Pai Deus, amigo de sempre, ao

meu marido e apoio e as minhas queridas amigas da

Shell, principalmente a “Moniquita”, como

carinhosamente a chamo, que sempre foram solícitas,

parceiras, confidentes e orientadoras. Preservarei a

identidade de pessoas tão queridas por segurança, já

que boa parte do conteúdo deste trabalho foi por meio

delas.

.

5 RESUMO

Este trabalho objetiva passar uma visão geral da estrutura necessária

para dar suporte ao comércio de combustíveis, utilizando como referência o

processo da empresa Shell Brasil, que atua diretamente no ramo energético de

comércio de combustíveis.

O trabalho também aborda os papeis das áreas de negócios ou

mercados e a sua parcela de colaboração na estrutura como um todo. Desta

forma não serão abordados outros setores, que dão suporte administrativo

como o RH e Aquisições e contratações (setor de Compras), e técnicos como

o setor de engenharia, financeiro e outros.

O trabalho exemplifica apenas uma parte das operações do grupo Shell

, com relação aos combustíveis e lubrificantes, nos ramos marítimos, de

aviação, varejista e comercial.

A tendência global trata os combustíveis como formas de energia, desta

forma o produto das operações abordadas no trabalho são tratados como

soluções energéticas. Dentre as soluções energéticas atuais está o

bicombustível, que terá um capítulo exclusivo.

O trabalho também comenta as etapas de comercialização, como os

mercados vendem aos seus clientes específicos e como são feitas as entregas

aos consumidores finais, como o cliente pode por conta própria solicitar seu

pedido e o que acontece internamente até que seja confirmada a venda e a

entrega aos postos de combustíveis, que então revendem estes combustíveis a

população em geral.

6 METODOLOGIA

Os métodos utilizados neste trabalho referente ao problema proposto

foram a leitura de material informativo específico distribuído internamente aos

colaboradores da Shell, além de jornais, revistas e consulta ao site da empresa

Shell Brasil (www.shell.com.br). Após a análise e coleta de dados e pesquisa

bibliográfica foi possível desenvolver o trabalho em questão.

O objetivo deste trabalho é esclarecer ao público em geral como são

desempenhadas as atividades das áreas de negócios na Shell, uma das

maiores empresas globais no segmento de combustíveis.

7 SUMÁRIO

INTRODUÇÃO ................................................................................9

CAPÍTULO I - ESTRUTURA DE MERCADOS..............................10

CAPÍTULO II - SUPRIMENTOS E DISTRIBUIÇÃO (SUPPLY & DISTRIBUTION)..............................................................................13

CAPÍTULO III - AVIAÇÃO (SHELL AVIATION) ............................32

CAPÍTULO IV- VAREJO (RETAIL) ...............................................35

CAPÍTULO V - COMERCIAL (B2B-BUSINESS TO BUSINESS)..36

CAPÍTULO VI - MARINE ...............................................................40

CAPÍTULO VII - BIOCOMBUSTÍVEIS...........................................42

CAPÍTULO VIII - EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO-EP ...................43

CONCLUSÃO................................................................................48

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS..............................................50

ANEXO 1 >> CARTILHA SPT (SISTEMA DE PERMISSÃO PARA O TRABALHO)..............................................................................51

ANEXO 2 >> MHMS (PADRÕES MÍNIMOS PARA O GERENCIAMENTO DA SAÚDE) ..................................................55

ANEXO 3 >> FOLDER EMERGÊNCIA 699 ..................................61

ANEXO 4 >> CARTILHA PRÁTICAS INSEGURAS E QUASE ACIDENTES ..................................................................................62

ANEXO 5 >> REVISTA RODANDO ..............................................64

8

ANEXO 6 >> INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES .......................70

ANEXO 7 >> CONFIRA O RANKING DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL NO BRASIL......................................................................................................71

ANEXO 8 >> SHELL E COSAN ASSINAM ACORDO PARA CRIAÇÃO DE JOINT VENTURE NO BRASIL ..............................72

ANEXO 9 >> SHELL ANUNCIA SEIS NOVOS PROJETOS DE PESQUISA EM BIOCOMBUSTÍVEIS............................................76

ANEXO 10 >> ENERGIA ALTERNATIVA.....................................78

ANEXO 11 >> SHELL E LOGEN ANUNCIAM PARCERIA PARA PRODUZIR BIOCOMBUSTÍVEL DE SEGUNDA GERAÇÃO .......80

ANEXO 12 >> INVENÇÃO -TECNOLOGIAS E PRODUTOS QUE VÃO MUDAR O MUNDO...............................................................82

ÍNDICE...............................................................................................................85

9 INTRODUÇÃO

Como o tema do trabalho é a estrutura de suporte ao comércio de

combustíveis, por isso o primeiro capítulo aborta os mercados da Shell que

atuam diretamente nas operações envolvidas no processo do comércio de

combustíveis.

A área de negócio mais atuante é o mercado de Suprimentos e

Distribuição que possuem outros setores internos como os setores de

Transportes, logística, programação, planejamento, HSSE e JV (Joint

Ventures), que dão suporte ao mercado em suas atividades. Seguindo nos

demais capítulos os outros mercados da Shell com atuações de destaque no

contexto geral ao comércio de combustíveis e lubrificantes.

Utilizando uma linguagem corporativa o termo combustíveis está sendo

utilizado como sinônimo de fontes de energia, que podem ser renováveis e não

renováveis . Entre as fontes de energia ou combustíveis, os não renováveis

são os combustíveis e lubrificantes a base de petróleo, como a gasolina, o

diesel e os lubrificantes em geral e entre os renováveis estão o álcool e seus

derivados. Devido a crise mundial de fontes de energia, visto que as fontes de

petróleo no mundo tem “vida breve” aos inúmeros problemas que a queima

destes combustíveis acarreta ao meio ambiente, novas fontes de energia se

fazem necessárias. Por isso as fontes de energia renováveis estão em alta e

são essenciais para a continuidade dos negócios da Shell e desenvolvimento

da sociedade como um todo, pois não é possível pais nenhum se desenvolver

sem energia. Daí o tão falado biodiesel que também será abordado neste

trabalho.

10 CAPÍTULO I

1- ESTRUTURA DE MERCADOS:

A. SUPRIMENTOS e DISTRIBUIÇÃO;

B. AVIAÇÃO;

C. VAREJO;

D. COMERCIAL;

E. LUBRIFICANTES;

F. MARINE.

1.1 - MERCADOS

A área mais visível para o consumidor é a do Varejo, composta

aproximadamente de 2,7 mil postos de serviço. Outros segmentos tradicionais

são o de Aviação, o de lubrificantes e o Comercial. Este último atende

aproximadamente a 1.450 clientes de diversos segmentos da indústria. Fazem

parte ainda do negócio de downstream, as áreas de Químicos, responsável

pela produção de lubrificantes, Shell Marine, responsável pelo comércio de

combustíveis no seguimento naval e Suprimentos e Distribuição. Já em

upstream, a empresa conta no país com as áreas de Gás Natural e Geração de

Energia e de Exploração e Produção.

Dois mercados se destacam dentre os demais, o de suprimentos e o de

distribuição, o qual suas operações se fundem em muitos momentos, pois são

os reais responsáveis pelas entregas nos postos de serviço, uma pequena

parte do processo, mas a mais conhecida pelo público em geral.

11 1.2 - Mercados e áreas envolvidos no processo de venda

Criado por: Michélida Carvalho

Os pedidos de todas as áreas comerciais (Varejo, Comercial ou B2B,

Aviation e Marine) são feitos ao CSC ou central de atendimento aos clientes ou

ainda on line através do site: Shell eServe , que é um site global de negócios

para agilizar a compra de combustíveis e lubrificantes. É Um serviço gratuito,

moderno, prático e com informações em tempo real. Com o Shell eServe o

cliente economiza tempo - além de fazer seu trabalho no horário mais

conveniente.

Através do Shell eServe o cliente pode:

• Fazer pedidos

• Ver o status dos pedidos

• Gerenciar informações de sua conta

• Visualizar e salvar relatórios financeiros

• Pesquisar informações sobre produtos

• Tirar dúvidas pelo Atendimento Online

O cadastro de cliente shell deve ser feito pelo link

www.shell.com.br/eserve ou envir um email para [email protected].

Após os pedidos feitos o mercado de suprimentos e distribuição farão as

entregas, que são previamente planejadas pelo setor de logistica e

planejamento que diz qual a base que deve a determinados clientes, qual o

12 melhor modal para transportar o combustível e demais detales, que depois

dão as coordenadas ao setor de transportes que acional as transportadoras e

acompanha até até a entreg ao cliente. Todas as fazes são acompanhadas

pelo setor de HSSE considerando as rotas mais seguras, acompanhamento

dos motoristas e seu desempenho e dando suporte e orientação das melhores

práticas aos clientes quanto aos descarregamento, abastecimento,

condicionamento e manipulação dos combustíveis e lubrificantes.

Este processo que parece burocrático, em realidade é dinâmico e

eficiente.

1.3 - Mercados em números-dados de 2008

Fonte: rrelatório anual Shell 2008

13 CAPÍTULO II

2- SUPRIMENTOS E DISTRIBUIÇÃO (SUPPLY & DISTRIBUTION)

Pela interação que tem com todas as áreas de negócios, a área de

Suprimentos e Distribuição funciona como o coração da empresa sendo

reponsável pela compra, armazenamento e entrega de insumos e

combustíveis. Este mercado tem cerca de 2 mil funcionários e responde por 16

% do mercado nacional de distribuição de combustíveis, de acordo com o

Sindicom (sindicato nacional das empresas distribuidoras de combustíveis e

lubrificantes).

2.1 - Áreas de suporte que atendem aos dois mercados:

• Transporte;

• HSSE;

• JV (Joint Ventures)

2.2 - Contribuições e números

Responsável pela compra, armazenamento e distribuição dos insumos e

combustíveis, o mercado de suprimentos e distribuição possue cerca de 46

bases de abastecimento e média de venda de aproximadamente 12,7 bilhões

de litros de produtos, distribuídos por 451 mil entregas. São 22 transportadoras

contratadas, que englobam mais de 1,7 mil motoristas e 1.040 veículos. Na

estrutura da área, também constam três empresas de navegação interior,

14 abarcando 11 balsas-tanque e dez empurradores, com 66 marítimos no total.

Como a empresa está investindo na retomada do seu crescimento, para suprir

a necessidade de atender bem a seus clientes, em 2007 foram reabertas as

bases de Itabuna (BA), de Itajaí (SC) e de Campo Grande (MS). Em 2008, foi

reaberta a base de distribuição de Cuiabá (MT), consolidando a retomada de

seus investimentos na região Centro-Oeste.Uma das ações na área de

Distribuição que vem trazendo resultados positivos são as entregas noturnas,

que possibilitam descargas do produto de forma mais tranqüila e rápida. Hoje,

cerca de 37% do volume de entregas ocorrem no período de 18h e 6h. A meta

é aumentar esse volume para 50% até 2010. A Shell investe muito em

melhorias logísticas, pois acredita que uma operação eficiente também garante

maior segurança para as pessoas envolvidas nos processos.

15 2.3 - Transporte

Fonte: http://www.shell.com/home/content/bra/products_services/solutions_for_businesses/transport/

O setor de Transporte e um dos setores locado no mercado de Distribuição e

Suprimentos, e se subdivide em:

2.3.1 – Logística

É o setor responsável por fazer a otimização da frota (CIF e FOB), além

do dimensionamento de frota, cadastro de novos clientes, atualização de

um sistema do sistema de informações para consulta das demais áreas

(NETSIM) e controle de operações especiais, que envolvam algum risco, ou

para um cliente especial, além do controle de transferência de combustíveis

entre uma base e outra e operações casadas, onde num mesmo

procedimento são realizadas duas operações.

• CIF

• FOB

16

Otimização logística


Entrega Noturna-melhor capacidade de entrega com menor número de

veículos rodando e diminuição dos custos, pois num espaço de tempo

menor é possível fazer mais entregas e mais rápido, utilizando menos

motoristas e caminhões. Desta forma reduzindo os custos e melhorando a

capacidade de entrega com maior flexibilidade nos horários de entrega e

possibilitando a promoção de operações casadas.

17


18 2.3.2 – Programação

É o setor responsável por cadastrar todos os pedidos de solicitação dos

clientes e fazer o planejamento das entregas D+1 com otimização (custo X

nível de serviço). O setor de programação segue as rotas, trajetos e

análises regionais feitas pelo setor de planejamento e pelo setor de

Logística.

O setor de programação segue a política OTD - on time delivery, que

significa entregar na hora certa.

O setor de programação conta com uma equipe grande que funciona 24

horas de Segunda a Sábado.

O setor de programação tem um sub-setor chamado CSC - central

service customer, que é uma central de atendimento aos clientes para

solicitação de pedidos e responder as dúvidas dos clientes e também

orientar em caso de dúvidas e dar retorno aos clientes em caso de

eventualidades como por exemplo um corte. Por isso cada cliente é

identificado por um código específico ou pelo seu IBM (código de cliente).

Os cortes normalmente ocorrem quando:

Corte = volume solicitado > capacidade de entrega


Para atender aos clientes especiais ou operações especiais como a rede

de Supermercados Carrefour, que tem uma parceria com a Shell de

exclusividade e é o cliente que mais vende no varejo, o setor de

programação conta com algumas ferramentas como o sistema Vantive, que

*Impossibilidade de entrega- ex. falta de CT. *Falta de produto na Base

19 é um sistema eletrônico, o qual permite o controle da frota de

transportadores.

2.3.3 - Planejamento O setor de Planejamento é o setor que controla se as entregas foram

feitas, seguindo a orientação dada pela programação. Acompanha on-line

as entregas para garantia de cumprimento do planejado. Planeja como

deverá ser feito o abastecimento ou entrega de todos os pedidos de

combustíveis, o melhor horário, qual a empresa terceirizada deverá fazer a

entrega e qual a base Shell deverá atender o cliente. O setor de

planejamento ainda monitora os motoristas de caminhão que fazem as

entregas, através de câmeras internas, sistemas de controle de rota e bordo

controlados por satélite e GPS.

O setor de planejamento trabalha com o sistema de entrega por faixas,

que funcionam da seguinte forma:

1ª faixa - das 00h às 06h

2ª faixa – das 06 às 20h



O setor de planejamento conta com o sistema cross, que é um sistema

roteador que auxilia no planejamento das entregas. O CSC encaminha os

pedidos dos clientes ao planejamento, que faz a programação no sistema

em horário noturno e no horário diurno apenas acompanha a programação

estipulada previamente.

20 2.3.4-Fluxo do Pedido

Fonte:rrelatório anual Shell 2008

O setor de transportes é o que controla o tipo de transporte que será

utilizado para a realização de uma entrega.

Modais utilizados:

• Rodoviário–caminhão-tanque (frota contratada/terceirizada)-mais utilizado;

• Duto viário;

• Cabotagem (navios);

• Balsa;

• Ferroviário.


2.3.5 - Tipos de Caminhões

Truck - com um compartimento apenas, só pode levar um tipo de

combustível

21


Carreta ou CT (caminhão tanque) - capacidade de 30 ou 35 m³,

distribuídos em 6 a 7 compartimentos, ou seja pode levar diversos tipos de

combustível ao mesmo tempo.


Super bitrem- capacidade de 70 m³ - dois tanques em um único

caminhão


DROP- VOLUME-TAMANHO/CAPACIDADE DO CAMINHÃO

2.3.6 - Setor de transportes

Dimensões

• 22 transportadoras

22 • Cerca de 880 caminhões (capacidade varia de 15m³ a 70m³

operando 24h)

Operações

• Operações especiais – Samarco, Aracruz, Usiminas, Magnesita,

ABRA

• Coleta

• Transferências

• Entregas

Desafios:

• Batelada de recebimento;

• Tempo médio de recebimento;

• Número de caminhões disponíveis;

• Condições dos navios da Petrobras (vetting);

• Desempenho dos transportadores ferroviários.

2.4 - HSSE - Health, Security, Safaty and Enviroment ( Saúde, Segurança e Meio ambiente)

O setor de HSSE funciona como suporte as demais áreas e muito

presente e atuante na área de Suprimentos e Distribuição, pois a cultura e

política de segurança e saúde são muito fortes em todas as operações da

Shell. Estendida inclusive aos seus colaboradores terceirizados como os

23 motoristas de caminhões. Como meio de fortalecer a cultura e política de

segurança e saúde entre seus colaboradores terceirizados, as transportadores,

os motoristas que obedecem as regras de segurança, horários, controle de

velocidade e outros critérios de segurança são premiados.


Outros meio de divulgação e orientação aos colaboradores, desde de

clientes, fornecedores e terceirizados é através do site:

http://www.shell.com/home/content/bra/products_services/solutions_for_busine

sses/transport/

Através do site é possível ter acesso as FISPQS- fichas técnicas e de

segurança dos combustíveis e lubrificantes que a Shell produz e comercializa.

Outra forma muito utilizada pelo setor de HSSE para divulgação de suas

políticas e campanhas de segurança são através de cartilhas impressas e

eletrônicas. Tais como: cartilha SPT (sistema de permissão para o trabalho),

cartilha MHMS (padrões mínimos para o gerenciamento da Saúde) e outros.

Presentes nos anexos de 1 a 10.

Segurança é a política de prioridade no grupo e principalmente nos

mercados de suprimentos e distribuição, o qual seu objetivo é atingir nível zero

de lesões fatais e evitar incidentes como vazamentos e derramamentos,

24 incêndios e acidentes em geral. Por isso os impressos em anexo de 1 a 10,

para garantir a conformidade com os procedimentos de segurança e com

questões culturais que possam levar a comportamentos e práticas inseguras.

A combustível Shell que mais se adéqua a sua política de Segurança e

Meio Ambiente é o Biodiesel, pois sendo de base vegetal é menos poluente e

renovável.

2.5- Bases


As são os pontos estratégicos distribuídos pelo país, dos quais a Shell

armazena seus combustíveis e lubrificantes para venda. Ou seja, funcionam

como armazéns ou pontos de estoque para atender a todos os mercados do

grupo.

Por questões estratégicas e logísticas as bases do grupo Shell são

divididas em dois grandes grupos: Bases Shell, que são as bases das áreas

sudeste, sul e centro-oeste e as Bases Sabbá, que são as bases das áreas

norte e nordeste do Brasil.

Bases operadas pela Shell e Sabbá

25



Os desafios diários enfrentados pelas bases para operarem.

26


• Preços com variação diária ex. mercado de álcool.

• Cotação semanal e mensal da Esalq = média ponderada do mercado no

período

Estratégias básicas:

• Comprar abaixo do mercado com bons contratos e

pontualmente (Spot) de forma estratégica;

• Promover parcerias que otimizem as coletas ao longo do mês

e do ano;

• Alterações de Pedidos – Derivados;

• Compras mensais;

• Alterações do pedido inicial (dependem da aceitação da

Petrobras).

27

2.6 – Joint Ventures (JV)

Em muitas bases operem juntas outras empresas concorrentes no ramo

de combustíveis como a Chevron (Texaco), Ipiranga, Esso, Petrobrás, Repsold

e outras. As bases os quais duas ou mais empresas concorrentes atuam são

chamadas de POOL, e nestas bases específicas atuam a área de JV (Joint

Ventures) fazendo o rateio de custos e despesas do Pool, tais como aluguel,

pagamento de funcionários, concessão de espaço, aluguel de estocagem e

empréstimo de combustível em momentos de crise, onde uma empresa

empresta para combustível à concorrente para que seus clientes não fiquem

desassistidos ou ainda que uma das empresas em crise não “seque”, ou seja,

fique sem combustível. A terceira fonte de renda do grupo Shell é através das

operações de JV com o recebimento de aluguéis de áreas e estocagem.

2.7 – Mercado de Suprimentos

Apesar dos mercados de suprimentos e distribuição atuarem praticamente

como um único mercado, devido à interação de suas operações, o Mercado de

suprimentos possui algumas rotinas próprias e diferenciadas de distribuição,

tais como:

28 • Administração das compras e dos estoques de combustíveis em todas

as bases da Shell e Sabbá, buscando:

– Nível de estoque ótimo

– Nível de atendimento acordado com os mercados

– Menores custos

• Busca de novas oportunidades de compra

• Aplicação de sistemas de controle de qualidade, garantindo que todos

os nossos produtos estejam:

– Dentro das especificações

– Adequados para utilização

Objetivos:

• Administração dos pedidos

• Administração do nível de estoques

• Otimização dos contratos (Petrobras e Refap - refinaria de álcool)

• Estreitamento dos laços com fornecedores

• Assegurar a origem, a qualidade e a especificação dos combustíveis:

• Álcool Anidro

• Álcool Hidratado

• AV GAS

• Biodiesel B100

• Diesel Marítimo

• Diesel S1800

• Diesel S500

• Diesel S50

• Gasolina A

• Gasolina Premium A

29 • Gasolina C

• Jet

• Óleos Combustíveis

• Querosene luminante

• Querosene Médio

Obs. Gasolina C- é o tipo de gasolina mais vendida nos postos. Sua

composição é 75% de gasolina A (pura) e 25% de álcool anidro (sem água).

Obs. O álcool vendido nos postos é uma variação mais forte do álcool

hidratado.

Além destas atribuições específicas, o mercado de suprimentos também

é o principal responsável pela implantação do projeto “Biodiesel” e do projeto

“Eficiência e produtividade” nas bases.

• Projeto de Implantação do Biodiesel


30 • Projeto eficiência e produtividade - visa o melhoramento dos

processos dos setores de suporte para aumentar a produção e as

vendas.

= +



31 Outras informações

• Números do setor


• Refinarias no Brasil

Fonte: Sindicom

32 CAPÍTULO III

3 – Aviação (Shell Aviation)

Fonte: http://www.shell.com/home/content/bra/products_services/solutions_for_businesses/aviation/

O mercado de aviação tem foco comercial direcionado para venda de

combustíveis para aeronaves e uma das maiores infraestruturas do grupo

Shell, sendo sua segunda fonte financeira.

3.1- Números Cerca de 300 mil abastecimentos por ano. O mercado de Aviação conta

com mais de 50 pontos de abastecimento espalhados pelo país, e fornece

mais de 1,6 bilhões de litros de combustível e lubrificantes para a indústria da

aviação, abastecendo uma aeronave cada 1 minuto e 40 segundos em média.

3.2 - Curiosidade No Brasil, sua atuação no mercado de aviação começa em 1913, e já

em 1927, a Shell abasteceu o primeiro voo comercial do Brasil, que decolava

de Porto Alegre para Rio Grande (RS), transportando três passageiros e 162 kg

de correspondência, para encher os tanques do hidroavião de passageiros,

Dornier Wal, foi necessário dezenas latas e tambores transportados através de

pequenas barcas. Nos anos 60, a empresa a já operava em 34 pontos de

abastecimento de aeronaves.

33 Oito anos mais tarde a Shell forneceu o combustível para o vôo da

piloto neozelandesa Jean Batten, a primeira mulher a realizar o trajeto entre o

Reino Unido e a América do Sul, além de ter sido a primeira aviadora a

completar o percurso em menor espaço de tempo.

3.3 - Estratégias de mercado Recentimente foi lançado o Shell AeroJet, um serviço exclusivo de

aditivação de combustíveis, além da linha Flight Jacket de cuidados de

aeronaves e do primeiro programa de fidelidade voltado para aviação

executiva, o Shell AeroClass. As estratégias estabelecidas visam a melhoria

contínua, a gestão da produção, a gestão do conhecimento, a gestão da

qualidade e a gestão de competências.

Em maio de 2009, a Shell Aviation deu mais um passo rumo à

consolidação no mercado nacional de aviação com a aquisição da unidade da

Cosan responsável pela distribuição de combustíveis de aviação. Esse

segmento do negócio pertenceu à Esso até abril de 2008, quando foi vendido à

Cosan. O valor da transação foi de aproximadamente R$ 150 milhões.

O mercado de Aviação opera subdividindo o mercado nacional em

quatro subregiões:

• Amazonas-aumento a longo prazo da rentabilidade devido ao

desenvolvimento regional;

• Nordeste-aumento a médio prazo devido ao aumento da rede de

clientes, aumentando a oportunidade de negócios;

• Sudeste-manter e proteger a carteira estratégica de clientes devido

aos concorrentes;

• Centro-oeste-buscar rentabilidade de negácio em Avgas e

lubrificantes.

34

3.4 - HSSE - Health, Security, Safaty and Enviroment ( Saúde, Segurança e Meio ambiente)

O setor de HSSE é um setor de suporte no mercado de Aviação e é

muito presente e , pois a cultura e política de segurança e saúde é muito forte

em todas operações da Shell.

Em 1994, a Shell foi a primeira empresa do setor a obter a certificação

ISO 9002 para as operações com Aviação. Os cuidados relativos à segurança

e às normas de Saúde, Segurança e Meio Ambiente (HSSE – Health, Safety,

Security and Environment) em operações de abastecimento nos aeroportos

receberam especial atenção, no desenho e administração de instalações

eficientes, com equipamentos e padrões que são referência na indústria., além

de inovar no atendimento e nos serviços para executivos e pilotos e promover

sistemas de treinamento dirigidos aos funcionários dos aeroportos, como o Red

Carpet (programa interno para garantir excelência no atendimento de

aeronaves executivas)”. Segue em anexo a Cartilha Investigación de

Accidentes sobre políticas e práticas corretas nos aeroportos.

3.5 – Resumo

A Shell aviation preocupada com a conservação ambiental em 1993

inicia um programa de modernização de suas instalações nos aeroportos,

antecipando-se às leis ambientais que começariam a surgir no final daquela

década no país. Devido a toda preocupação com segurança e os padrões e a

garantia da qualidade dos produtos, e em 1994 a primeira empresa do país a

obter a certificação ISO 9002 para as operações de Aviação. Ainda na década

de 90, após uma pesquisa com seus clientes, lança o Shell Aerojet, o

querosene de aviação aditivado com um elemento anti-congelante e fungicida.

A linha de produtos Flight Jacket, voltada para o cuidado e limpeza de

35 aeronaves, foi lançada em 2004, e é a única do mercado brasileiro. O

programa de fidelidade Shell AeroClass foi o primeiro programa de

relacionamento do Brasil voltado para pilotos e mecânicos da aviação

executiva, foi lançado em 2005. Quatro anos depois, a Shell concluiu a

aquisição da unidade da Cosan responsável pela distribuição de combustíveis

de aviação, aumentando ainda mais sua rede.

CAPÍTULO IV

4 - Varejo (Retail)

fonte: http://www.shell.com/home/content/bra/products_services/retailer_shell/retailer/

O mercado de varejo é o responsável pela venda de combustíveis e

lubrificantes para os postos de combustíveis que revendem para a população

em geral , ou seja atendem ao comércio varejista e os postos são

revendedores Shell, em sua grande maioria franqueados . O do Varejo é

mercado mais visível do grande público e comercializa combustíveis (álcool, e

as gasolinas Shell V-Power, Gasolina Comum e a gasolina V-Power e a

Gasolina Shell V-Power Racing), lubrificantes e Gás natural Veicular (GNV) por

meio de uma rede que engloba aproximadamente 2.700 postos com bandeira

Shell operando no Brasil. E este número está em expansão visto que a Shell

está aumentando seu market share no mercado brasileiro.

Os maiores desafios do mercado de Varejo são garantir que não faltem

produtos nas bases, principalmente álcool e biodíesel.

36 O varejo é um mercado dinâmico, com muitos consultores que

vendem, dão suporte e orientação aos clientes e o maior responsável

responsável pelas receitas do grupo, trasendo receitas com base nas margens.

O número de clientes é o maior do grupo, mas com margens de venda

menores, e ainda assim é o mercado que mais vende e garantindo a Shell o

terceiro lugar no mercado brasileiro de combustíveis atrás apenas da BR

distribuidora e da Ipiranga.

O mercado do Varejo é o promove as parcerias e campanhas

publicitárias mais conhecidas pelo público como por exemplo a parceria Shell e

Ferrari.

fonte: http://www.shell.com/home/content/bra/products_services/retailer_shell/retailer/

CAPÍTULO IV

5 - Comercial (B2B ou Business to Business) O Mercado comercial é o que lida com os grandes clientes ou grandes

consumidores como empresas de ônibus, transportadoras, empresas de trens

e outros. Neste mercado o número de clientes é menor, porém o volume de

vendas são maiores.

Neste mercado um grupo de destaque são as indústrias que são os

maiores consumidores de lubrificantes e a área mais antiga de atuação da

Shell. Com uma linha específica de lubrificantes para maquinário industrial.

Os maiores desafios do mercado Comercial são aumentar o market-

share agregada a oferta de cartões de fidelidade, melhorar o power &

37 government ou seja definir a participação da empresa no segmento que

cativo da BR. Além deaumentar as operações de coletas casadas junto as

usinas e aumentar as operações com a Comgás CEG.

O produto de maior destaque neste mercado é o óleo combustível OC

Plus, desenvolvido para indústrias, que melhora e aumenta o processo de

combustão e reduz em até 75% a emissão de fuligem e particulados

proporcionando uma queima mais limpa. Esse diferencial é único no mercado

e vem ao encontro da crescente demanda por combustíveis mais limpos, além

de reduzir o custo com equipamentos de controle de emissões (lavadores de

gases, filtros tipo manga, ciclones, precipitadores eletrostáticos, etc.),

proporcionar maior limpeza nos sistemas de combustão (bombas, filtros, bicos,

queimadores, etc.), reduzir e os depósitos e incrustações nas caldeiras,

aumentar a eficiência térmica dos equipamentos e assim proteger e aumentar a

vida útil dos equipamentos , desta forma reduzindo os custos com manutenção

e lubrificação tornando os equipamentos e máquinas mais confiáveis , pois

reduz o número de paradas não programadas.

5.1- Portifólio de produtos • Lubrificantes para equipamentos industriais;

• Lubrificantes para indústria de alimentos.

5.1.2 - Lubrificantes para equipamentos industriais:

fonte:

http://www.shell.com/home/content/bra/products_services/solutions_for_businesses/lubricants/industrial_lubricants/

Tellus- óleo indicado para motores hidráulicos;

Omala- óleo indicado para engrenagens de uso geral;

38 Corena- óleo indicado para compressores hidráulicos;

Graxas.

Principais produtos e aplicações das graxas:

Produto Principal aplicação Equipamentos

Alvania EP (LF) Rolamentos e equipamentos de

altas cargas e de uso geral.

Tranportadores, empilhadeiras,

agitadores e misturadores.

Albida EP Contaminação por umidade ou

poeira; altas temperaturas.

Ventiladores, bombas, transportadores (a

altas temperaturas).

Alvania RL Rolamentos de média a alta

velocidade. Motores elétricos e bombas.

Albida HDX

Mancais submetidos a cargas de

choque, contaminação por

umidade, baixa rotação e/ou

poeira e altas temperaturas.

Transportadores, equipamentos de Fora

de Estrada, prensas, moinhos e fornos.

Alvania GL 00 Caixas de engrenagens fechadas

ou sistemas centralizados.

Motores com engrenagens,

empilhadeiras, equipamentos para

moldagem por injeção, guindastes.

39 5.1.3 - Lubrificantes para indústria de alimentos

Fonte: http://www.shell.com/home/content/bra/products_services/solutions_for_businesses/lubricants/industrial_lubrican

ts/food_oil/

Portifólio de produtos linha Shell Cassida:

Produto Principal aplicação

Fluidos Shell Cassida CR46 Compressores de ar

Fluido Shell Cassida GLE Recravadores

Fluido Shell Cassida GL 220/320/460/680 Caixas de engrenagens

Fluido Shell Cassida HF 15/32/46/68/100 Sistemas hidráulicos

Fluido Shell Cassida VP | Fluido Shell

Cassida HF Bombas de vácuo

Graxas Shell Cassida RLS/LTS/HTS/EPS |

Shell FM HD 2* Rolamentos

Graxa Shell FM HD 2* | Graxa Shell Cassida

EPS

Aplicações de altas cargas/prensas

peletizadoras

Óleos para correntes Shell Cassida Chain

1000 Correntes

40 CAPÍTULO VI

6 - Marine

Fonte: http://www.shell.com/home/content/bra/products_services/solutions_for_businesses/marine/

O mercado de Marine atua no ramo de combustíveis e lubrificantes

abastecendo a indústria marítima. Sendo uma das líderes no seu segmento.

Os objetivos para os próximos anos do mercado de Marine:

• Ampliar ações junto a ANP(Agência Nacional de Petróleo) via

Sindicom para abertura do mercado de bunker (mercado de óleo

combutível para navíos), que envolve um potencial de 4.500k

toneladas/ano, que hoje é praticamente monopolizado pela

Petrobrás.

• Investir em balsa-tanque no Rio de Janeiro, para prospecção de

novos negócios para o mercado de E&P na Baia de Guanabara;

• Ampliar as operações no porto de Vila do Conde-Belém/PA, que

hoje é limitado pela parametrização do preço de venda

internacional com o local;

• Buscar novas oportunidades junto ao crescente modal de

transporte fluvial de soja na Amazônia Oriental;

• Ampliar o modal de entrega truck to ship, com maior sinergia

entre os mercados de Distribuição e Marine.

41

6.1 - Portifólio de produtos vendidos no Brasil

Produto Aplicação Produto Aplicação

Alexia 50 Cilindros de MCP Gadinia AL Cárter de MCA's

Argina T Cárter de MCA's Caprinus XR 40 Cárter de motores EMD

Argina X Cárter de MCA's Corena AS Compressores rorativos

Argina S Cárter de MCA's Corena AP Compressores de pistão

Melina S Cárter de MCP Strombus MP Tubos telescópicos

Melina Cárter de MCP Omala HD Caixas de engrenagens e

mancais

Gadinia Cárter de MCA's Clavus AB Refrigeradores "ecologicamente

corretos"

42

Capítulo VII

7- Biocombustíveis

Hoje a Shell é a maior distribuidora de biocombustíveis de primeira

geração no Brasil e no mundo, com vendas superiores a 7 bilhões de litros em

2008. Os biocombustíveis são as fontes de energia , que mais recebem

investimentos em pesquisa na empresa. Por isso, desde 2008 a Shell começou

a desenvolver, com a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e a

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o Projeto

de Pesquisa e Desenvolvimento em Biocombustíveis Avançados (de segunda

geração). O objetivo é superar os desafios existentes para a produção de

biocombustíveis a partir dos resíduos da cana-de-açúcar.

Hoje a Shell é a maior distribuidora de biocombustíveis de primeira

geração no Brasil e no mundo e os biocombustíveis são as fontes de energia

que mais recebem investimentos em pesquisa na empresa, pois é a maior

aposta da Shell para ajudar a reduzir a emissão de CO2 ou seja a produção de

energia limpa com menores emissões de gases poluentes na atmosfera.

O Brasil apresentar as melhores condições geográficas, climáticas e

econômicas para liderar a produção de etanol no mundo , o que coloca a Shell

Brasil em posição estratégica no portfólio global da empresa, pois o aumento

da demanda por veículos flex, aumentou o consumo de álcool hidratado.

Desta forma desde 2007 a Shell vem fazendo a mistura biodiesel junto

ao diesel derivado de petróleo e em janeiro de 2008 todas as unidades de

distribuição e suprimentos da empresa encontravam-se adaptadas para

comercializar o biodiesel B2 (98% diesel e 2% biodiesel). Em julho de 2009,

todas as bases já estavam aptas para a venda do biodiesel B3 (97% diesel e

3% biodiesel).

43 Maiores detales podem ser vistos nos anexos 8 a 11.

CAPÍTULO VIII

8 - EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO-EP

O seguimento de maior destaque na Shell hoje no Brasil é o de EP, e

por isso é o mercado que mais recebe investimentos.

Um dos segmentos da área de EP e a principal participação da Shell na

área de Gás & Energia é a distribuição de gás natural.

A Shell tem uma sólida rede de distribuição de gás canalizado no país. O

principal investimento da Shell nesta área é sua participação de (18,2%) na

Companhia de Gás de São Paulo (Comgás), maior distribuidora de gás

canalizado do país.

Em 2008, a rede atingiu 5,7 mil quilômetros de extensão — o que

representa aumento de 9,6% em relação a 2007 —, espalhados por 67

municípios. Mais de 630 mil consumidores foram atendidos em 2008, e a

empresa investiu cerca de R$ 403 milhões em manutenção, renovação e

construção de novas redes. O volume total de gás distribuído em 2008 girou

em torno de 5,2 bilhões de metros cúbicos, aumento de 3,6% comparado a

2007.

44 Fonte: http://www.shell.com/home/content/bra/products_services/solutions_for_businesses/gas_and_power/

A Shell mantém ainda sua participação na Transportadora Brasileira

Gasoduto Bolívia-Brasil (TGB); na EPE – Empresa Produtora de Energia

(proprietária da Usina Termelétrica Mário Covas, em Cuiabá/MT); na

Gasocidente de Mato Grosso (proprietária do gasoduto em território brasileiro

que supre a Usina Termelétrica Mário Covas); e na Centro Oeste Gás e

Serviços.

Uma das gigantes do mundo na área de Exploração e Produção, a Shell

tem no Brasil um de seus maiores desafios tecnológicos no segmento

upstream. A extração de petróleo em águas profundas no Parque das Conchas

(BC-10) consolida os investimentos da empresa no país ao longo de quase 100

anos. A Shell foi a 1ª companhia privada a extrair petróleo da Bacia de Campos

após a abertura do mercado.

A cada ano que passa, a atuação da Shell na área de Exploração e

Produção no Brasil ganha contornos mais fortes. Primeira empresa privada a

produzir petróleo na Bacia de Campos (RJ), a Shell já

investiu aproximadamente R$ 6 bilhões em suas atividades de Exploração e

Produção

Desde 2003, atua na Bacia de Campos (RJ), nos campos de Bijupirá e

Salema, tendo produzido, em 2008, uma média de 28 mil barris de óleo

relativamente leve (28º-31º API) e 445 mil metros cúbicos de gás por dia.

O petróleo é armazenado na plataforma FPSO Fluminense, cuja

capacidade de armazenamento é de 1,3 bilhão de barris/dia. Já em relação ao

gás, parte é utilizada na geração de energia da própria plataforma e parte

segue por duto para a P-15, plataforma de Petrobras (parceira da Shell no

projeto, com 20% de participação).

Em 2008 A Shell fechou o ano presente em 15 blocos. A mais nova

aquisição foi feita em dezembro de 2008, na 10ª Rodada de Licitação da

Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), quando

foram arrematados 5 blocos localizados na Bacia de São Francisco (MG). A

45 área marca o início do investimento da Shell em blocos onshore (em terra)

em terra adquiridos no país.

8.1 – Desafio tecnológico

Com a abertura da Petrobrás ao mercado para a exploração e produção.

A Shell adquiriu o direito de exploração sobre alguns locais específicos. Um

deles é o Parque das Conchas (BC-10), no Espírito Santo, onde serão feitas as

primeiras extrações de óleo/petróleo.

Para fazer frente a demanda global por outras fontes de energia, a Shell

vem investindo no Brasil nos biocombustíveis, incluindo pesquisas para o

desenvolvimento dos de segunda geração. Além da aposta nessa alternativa

ambientalmente responsável foram implementadas medidas para o controle e

redução da emissão de gases como o CO2, um dos causadores do efeito

estufa.

Fonte: http://www.shell.com/home/content/bra/products_services/solutions_for_businesses/ep/about_ep_brazil/

O FPSO-ES está instalado no BC-10, localizado na Bacia de Campos.

Em 2008, as atenções da área de EP se voltaram para a preparação do

Parque das Conchas (BC-10), na Bacia de Campos, na costa do Estado do

Espírito Santo, para a extração do primeiro óleo em julho de 2009. A

plataforma, com capacidade para processar 100 mil barris de petróleo e 1,4

milhão de metros cúbicos de gás por dia, chegou ao Brasil no final de 2008.

46 A alta complexidade dos campos descobertos no Parque das Conchas

(BC-10) levou à combinação inovadora de uma série de tecnologias, como a

instalação de equipamentos que dispensam o uso de sonda de perfuração; e a

utilização de risers (dutos) com flutuadores para reduzir o peso na conexão

com a plataforma.

A Shell também investe em projetos de pesquisa com universidades

brasileiras, como o de modelagem estratigráfica de reservatórios, realizado em

parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

8.2 - Áreas de Exploração Brasil

Blocos em produção Operador Participação da Shell

Bijupirá & Salema (Bacia de Campos) Shell 80%

BC-10 (Bacia de Campos) Shell 50%

Blocos em desenvolvimento Operador Participação da Shell

BS-4 (Bacia de Santos) Shell 40%

Blocos em exploração Operador Participação da Shell

Offshore

BM-S-8 (Bacia de Santos) Petrobras 20%

BM-C-31 (Bacia de Campos) Petrobras 20%

BM-S-45 (Bacia de Santos) Petrobras 40%

BM-ES-23 (Bacia do Espírito Santo) Petrobras 35%

BM-ES-27 (Bacia do Espírito Santo) Petrobras 17,5%

47

BM-ES-28 (Bacia do Espírito Santo) Shell 82,5%

BM-S-54 (Bacia de Santos) Shell 100%

Onshore

SFT-80 (Bacia de S. Francisco) Shell 100%





48 CONCLUSÃO

As áreas de negócios da Shell se interligam de tal forma, num processo

tão grande , que é difícil dimensionar onde começa e onde termina a atuação

de uma área ou de outra, por isso todos os mercados, que seriam as áreas

carro chefes da companhia possuem sub-setores, que atuam dentro dos

mercados, tais como o setor de HSSE, o qual está presente em cada mercado

do grupo.

O futuro do comércio de combustíveis, no Brasil e no mundo continuará

a ser definido pela oferta e demanda e deve passar por muitos ciclos. Um

destes ciclos será o de consolidação de serviços, seguido de outros como a

terceirização profissional e o co-business (relação comercial baseada na venda

do combustível apenas, sem armazenamento), este é um modelo já adotado na

Europa. No Brasil o co-business, já é utilizado no mercado de aviação, onde se

otimiza capital com tancagem de combustíveis. Localizada estrategicamente é

um modelo que veio pra ficar, mas tem muitos pontos a serem superados como

a desconfiança do mercado brasileiro em relação a atuação da Transpetro,

empresa que atua como um braço da Petrobrás.

Neste mercado tão competitivo e repleto de desafios ter um portfólio

diversificado é importante para garantir a demanda energética, além de garantir

sua própria existência. Por isso a Shell está constantemente inovando.

Ser uma multinacional ou seja ter uma equipe global especializada em

desenvolver tecnologia de ponta para aplicar em diversas atividades, desde a

exploração de petróleo até a produção de biocombustíveis é outro diferencial

da Shell, que pode estar presente em diferentes lugares e investir em

pesquisas e projetos, como por exemplo invetsir em biocombustíveis no Brasil

e investir em outras formas de energia alternativas como o hidrogênio em

outros países apostando num novo futuro energénergitico como potencial

comercial para o seu negócio.

Apesar da crise econômica atual, prevê-se que até 2050 a demanda

mundial de energia duplique. Nessa altura, a população mundial terá

49 aumentado para cerca de 9 bilhões de pessoas, dos 6,5 bilhões atuais. Nos

países em desenvolvimento, a geração de riqueza está tirando milhões de

pessoas da pobreza, projetando-as para estilos de vida modernos e

alimentados pela energia, ou seja os países em desenvolvimento mais do que

os demais terão uma carência por energia e sem energia não terão como

crescerem ainda mais.

Em breve, o abastecimento mundial de gás e de petróleo facilmente

acessíveis não conseguirá acompanhar a demanda. A sociedade terá de

expandir a utilização de fontes de energia renováveis e biocombustíveis, mas

também de energia nuclear, fonte essa não tão segura, carvão e combustíveis

fósseis não convencionais, tais como as areias petrolíferas, cuja produção

requer mais energia e, portanto, acabará emitindo mais CO2. Daí a

preocupação em invetsir em biocombustíveis e em outras fontes limpas e

renováveis de energia. De fato, mesmo com o rápido crescimento de fontes de

energia renováveis, os combustíveis fósseis continuarão a ser a fonte de

energia dominante no mundo durante décadas. Isso significa que as emissões

de gases de efeito estufa poderão aumentar para além do que a sociedade

imagine e os cientistas dizem ser saudável para o planeta.

A carência energética como oportunidade e desta forma comercializa e

vende soluções energéticas, mas de uma forma responsável pois quando

desenvolve eficiência energética desenvolvendo combustíveis mais limpos e

fontes de energia renováveis como os biocombustíveis da próxima geração,

por meio de substratos, como a cana de açúcar que não competem com o

cultivo de alimentos.

50 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

RELATÓRIO ANUAL SHELL 2008

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE SHELL 2008

MANUAL DE INDUÇÃO A SUPRIMENTOS SHELL 2009-08-10

RELATÓRIO DE PRODUTIVIDADE DISTRIBUIÇÃO 2009 no desenvolvimento de competências.

Revista Época Negócios – edição setembro 2009, pag.57-61

Site: www.shell.com

Site do jornal globo:

http://oglobo.globo.com/economia/mat/2010/02/01/confira-ranking-das-

principais-empresas-de-distribuicao-de-combustivel-no-brasil-915753756.asp

51 Anexo 1 >> cartilha SPT (sistema de permissão para o trabalho)

Conteúdo de revista especializada

55 Anexo 2 >> MHMS (padrões mínimos para o gerenciamento da Saúde)


61 Anexo 3 >> Folder emergência 699

Conteúdo de publicação especializada

62

Anexo 4 >> cartilha práticas inseguras e quase acidentes


64 Anexo 5 >> Revista Rodando


70

Anexo 6 >> Investigación de Accidentes


71

Anexo 7 >> Confira o ranking das principais empresas de distribuição de combustível no Brasil

Internet

http://oglobo.globo.com/economia/mat/2010/02/01/confira-ranking-das-

principais-empresas-de-distribuicao-de-combustivel-no-brasil-915753756.asp

AS MAIORES

Confira o ranking das principais empresas de distribuição de

combustível no Brasil

Plantão | Publicada em 01/02/2010 às 13h21m

Comentários

RIO - O anúncio da joint-venture entre a Cosan e a Shell concentra ainda mais o mercado brasileiro de

distribuição de combustíveis.

Confira a seguir o ranking das principais empresas do setor no país, segundo o Sindicato Nacional das

Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrificantes (Sindicom), até outubro de 2009 e como deve ficar

se o negócio Cosan/Shell for confirmado.

1 - BR Distribuidora - 37,6%

2 - Ipiranga - 19,4%

3 - Shell - 13,4%

4 - Esso - 5,4%

5 - Ale - 3,8%

6 - Outras - 20,4%

Mudança no ranking caso a aliança seja confirmada:

1 - BR Distribuidora - 37,6%

2 - Ipiranga - 19,4%

3 - Shell Esso - 18,8%

4 - Ale - 3,8%

6 - Outras - 20,4%

72 Fonte: Sindicom, com dados até outubro de 2009

Anexo 8 >> Shell e Cosan assinam acordo para criação de joint venture no Brasil

Internet

http://www.shell.com/home/content/bra/aboutshell/media_centre/news_and_media

releases/2010/news/shell_cosan_jointventure_010210.html

Shell e Cosan assinam acordo para criação de joint

venture no Brasil

01/02/2010

Shell International Petroleum Company Limited (Shell) e Cosan S.A.

(Cosan) anunciaram hoje a assinatura de um Memorando de

Entendimento (“MoU”) não vinculante com o objetivo de criar uma joint

venture (“JV”) no valor de aproximadamente US$ 12 bilhões no Brasil,

para a produção de etanol, açúcar e energia, e suprimento, distribuição e

comercialização de combustíveis.

Vasco Dias, da Shell, e Rubens Ometto, da Cosan, durante coletiva de imprensa em São Paulo. © Marcos

Issa/Argosfoto

73 Sob os termos do MoU, ambas as companhias participarão na JV com alguns de seus ativos brasileiros (veja

abaixo a nota aos editores*). Adicionalmente, a Shell fará um aporte financeiro de US$ 1,625 bilhão, ao longo de

dois anos.

Formada a JV, esta permitirá à Shell e Cosan se posicionarem em condições mais sólidas para crescimento e

rentabilidade na área de biocombustíveis sustentáveis - uma das soluções comercialmente mais viáveis nos

próximos 20 anos para redução de emissões de CO2 no setor de transportes - consolidando uma posição de

liderança de mercado no país de maior eficiência mundial na produção de etanol. Com uma capacidade de

produção anual de cerca de 2 bilhões de litros, e perspectivas significativas de crescimento, a JV confirmará sua

posição como um dos maiores produtores de etanol do mundo. Além disso, a inclusão na JV das participações

já existentes da Shell nas empresas Iogen e Codexis, facilitará o desenvolvimento e implementação de

tecnologias de biocombustíveis.

O acordo também poderá fortalecer as perspectivas de crescimento e a posição da JV nos mercados de

combustíveis (varejo e industrial) no Brasil. Com uma rede de cerca de 4.500 postos de serviço e volumes totais

de cerca de 17 bilhões de litros anuais, a JV será um dos líderes na distribuição de combustíveis do país, com

grande potencial de captura de sinergias e crescimento futuro.

Brasil: mercado estratégico

Mark Williams, Diretor Mundial de Downstream da Royal Dutch Shell, disse: “O anúncio de hoje reafirma a

importância do Brasil para a Shell. Com satisfação, esperamos concretizar esta parceria com uma companhia

líder no Brasil, para atender às necessidades de nossos clientes dos segmentos de varejo e industrial naquele

mercado em crescimento.

Vemos nesta integração com a Cosan uma forma de ampliar a participação de biocombustíveis sustentáveis de

baixa emissão de CO2 no mix global de combustíveis para utilização em transportes. A JV também permitiria à

Shell estabelecer um significativo e rentável negócio na área de biocombustíveis, com potencial de maior

desenvolvimento e implementação futura de tecnologias”.

Rubens Ometto Silveira Mello, Presidente do Conselho de Administração da Cosan, disse: “A visão da Cosan é

se tornar uma líder global em energia limpa e renovável. O nosso tamanho, grau de sofisticação e estágio de

desenvolvimento, recomenda um parceiro que não apenas compartilhe estes objetivos, mas também tenha

acesso a mercados internacionais e que nos apóie na realização de nosso potencial de crescimento.

Acreditamos que esta JV terá um papel importante na sustentabilidade de nosso planeta, por meio do

crescimento do suprimento e distribuição global de biocombustíveis a partir da cana-de-açúcar. Ela também

consolidará a posição de liderança do Brasil em um mundo que busca alternativas sustentáveis, eficientes e

confiáveis para satisfazer suas demandas energéticas”.

As duas companhias seguirão com negociações exclusivas para a assinatura final dos contratos para a criação

da joint venture, a qual estará sujeita à documentação da transação final, a um processo de due diligence entre

as partes, alinhamento sobre importantes questões ligadas a sustentabilidade, aprovações por parte dos órgãos

regulatórios e respectivas aprovações corporativas.

Formada a joint venture (JV), Shell e Cosan participarão na JV com:

Cosan Shell

• 23 usinas com aproximadamente 60 milhões

de toneladas de capacidade de moagem de

• Ativos de distribuição de combustíveis no

Brasil, incluindo cerca de 2,740 postos de

74 cana de açúcar por ano, com produção de

aproximadamente 2 bilhões de litros de

etanol.

• Co-geração: 7 plantas existentes, 2 em

construção e mais 6 a serem construídas

nos próximos 3 a 4 anos.

• Ativos de distribuição de combustíveis no

Brasil, que incluem aproximadamente 1,730

postos de serviço e terminais de

distribuição. Participação em empresa de

logística de etanol.

• Participação em companhia de trading de

etanol.

• Dívida líquida de aproximadamente US$ 2,5

bilhões.

A área de Lubrificantes não está incluída nesta JV.

serviço, terminais de distribuição, e o

negócio de combustíveis de Aviação,

inclusive o recentemente adquirido da

Cosan.

• 50% de participação em Iogen*.

14.7% de participação em Codexis**.

• US$ 1,625 bilhão de aporte de caixa, ao

longo de dois anos.

A área de Lubrificantes não está incluída nesta JV.

Sobre a Shell

Royal Dutch Shell é registrada na Inglaterra e no País de Gales, tem sua matriz em Haia e é listada nas bolsas

de Londres, Amsterdam e Nova York. As companhias Shell operam em mais de 100 países, com negócios que

incluem exploração e produção de óleo e gás; produção e comercialização de Gás Natural Liquefeito e GTL

(Gas to Liquids); manufatura, comercialização e trading de derivados de petróleo e produtos químicos, bem

como projetos de energia renovável, incluindo energia eólica e solar. Para mais informações, visite

www.shell.com.

Sobre a Cosan

A Cosan S.A. Indústria e Comércio e suas controladas têm como atividade preponderante a fabricação e o

comércio de açúcar e etanol, e a cogeração de energia produzidos a partir da cana-de-açúcar, bem como a

distribuição de combustíveis e a produção e distribuição de lubrificantes. Através de 23 unidades produtoras,

localizadas nos Estados de São Paulo, Goiás e Mato Grosso do Sul, a Companhia possui capacidade nominal

de moagem de aproximadamente 60 milhões de toneladas de cana-de-açúcar por ano, produzindo diversas

qualidades de açúcar bruto e refinado e etanol.

A Companhia também atua na logística de exportação de açúcar, através da Rumo Logísitica S.A., e na

distribuição no mercado doméstico, através das marcas União e Da Barra, que juntas possuem

aproximadamente 50% do mercado de varejo. Através da controlada Cosan Combustíveis e Lubrificantes S.A.,

75 opera em 40 bases de distribuição de combustíveis e lubrificantes no Brasil e está posicionada entre as 4

maiores distribuidoras de combustíveis do país, possuindo uma rede de distribuição de aproximadamente 1.700

postos presentes em todo território nacional. Dessa forma, a Companhia expandiu seu modelo de negócios

tornando-se a primeira companhia integrada de energia renovável, atuando desde o plantio de cana-de-açúcar

até a distribuição e comercialização de açúcar, etanol e combustíveis no varejo. Para mais informações, acesse

ao site www.cosan.com.br - Abre em nova janela.

* A Iogen é uma empresa líder mundial em biotecnologia especializada em etanol celulósico - um

biocombustível proveniente da celulose que é completamente renovável e pode ser utilizado nos modelos de

carros atuais. A Iogen também desenvolve, produz e comercializa enzimas usadas para alterar e aperfeiçoar o

processamento de fibras naturais nas indústrias têxteis, de alimentação animal e de celulose e papel.

** A Codexis é um desenvolvedor líder de tecnologias limpas de processos biocatalíticos que podem reduzir

consideravelmente os custos de produção em diversos setores da indústria. As tecnologias proprietárias de

evolução dirigida da Codexis permitem soluções inovadoras para obter processos mais eficientes, eficazes em

custos e ecologicamente corretos para aplicações na indústria farmacêutica, de energia e de químicos

industriais.

76 Anexo 9 >> Shell anuncia seis novos projetos de pesquisa em Biocombustíveis

Internet

http://www.shell.com/home/content/bra/aboutshell/media_centre/news_and_media_

releases/archive/2008/news/shell_anuncia_seis_novos_projetos_de_pesquisa_em_

biocombustiveis_170908.html

17/09/2008

A Royal Dutch Shell plc (“Shell”) anunciou, nesta quarta-feira, seis novos

acordos com especialistas em instituições acadêmicas por todo o mundo.

Rio de Janeiro, 17 de setembro de 2008 — A Royal Dutch Shell plc (“Shell”) anunciou, nesta

quarta-feira, seis novos acordos com especialistas em instituições acadêmicas por todo o mundo. Estes são

apenas seis exemplos de um crescente programa de acordos, visando agregar valor à Pesquisa e

Desenvolvimento (P&D) em biocombustíveis da Shell e acelerar a obtenção de resultados.

O programa de pesquisa investiga novas matérias-primas e novos processos de produção de biocombustíveis,

com foco na melhoria da eficiência e redução de custos. Os acordos têm duração de dois a cinco anos.

Os projetos foram assinados com a Universidade de Campinas (Unicamp), em São Paulo (Brasil); o Instituto de

Tecnologia de Massachusetts (MIT), em Massachusetts (EUA); o Instituto de Microbiologia da Academia

Chinesa de Ciências (IMCAS), em Pequim, e o Instituto Qingdao de Tecnologia em Bioenergia e Bioprocessos

da Academia Chinesa de Ciências (QIBEBT), em Qingdao (China); o Centro de Excelência para Biocatálise,

Biotransformações e Manufatura Biocatalítica (CoEBio3), baseado na Universidade de Manchester (Reino

Unido), e a Escola de Biociências da Universidade de Exeter (Reino Unido).

No Brasil, a legislação, normatizada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP),

apóia e promove investimentos em P&D nas universidades e institutos de pesquisa, e a Shell participa deste

esforço.

A Shell tem uma longa tradição em pesquisa e desenvolvimento de biomassa, com investimentos contínuos na

área ao longo de trinta anos. A equipe focada em pesquisa e tecnologia de biocombustíveis trabalha atualmente

nos laboratórios de Thornton em Chester, no Reino Unido; Westhollow, em Houston, nos EUA; Amsterdã, na

Holanda; e Bangalore, na Índia.

“A Pesquisa e Desenvolvimento em biocombustíveis da Shell é líder nesta área há anos e é coordenada

globalmente. Contudo, sabemos que ganhar conhecimento através de parcerias genuínas e ágeis com os

melhores especialistas, onde quer que estejam, será essencial para a rapidez e o sucesso na área de

biocombustíveis, que está em pleno desenvolvimento. Nós temos trabalhado com alguns parceiros já há algum

77 tempo, mas estamos extremamente satisfeitos de anunciar hoje essas seis novas parcerias técnicas, dando

as boas-vindas à injeção de conhecimento e entusiasmo”, declara Dr. Graeme Sweeney, Vice-Presidente

Executivo de Combustíveis Futuros e CO2 da Shell.

Os acordos anunciados complementam as parcerias da Shell com cinco empresas que trabalham na aplicação

comercial de novas tecnologias de biocombustíveis. Juntas, todas essas parcerias dão suporte à iniciativa da

Shell de desenvolver biocombustíveis sustentáveis para ajudar a solucionar a necessidade mundial de mais

energia e menos CO2.

"As pesquisas nessa área são de importância capital para o setor de biocombustíveis e a Unicamp orgulha-se

em participar de um projeto que envolve alguns dos melhores centros de pesquisa do mundo", destaca Roberto

Lotufo, Diretor Executivo da Agência de Inovação Inova Unicamp. Segundo ele, parcerias desse tipo reforçam a

interação da Unicamp com a sociedade, criando oportunidades para que a Unicamp se destaque cada vez mais

na liderança da pesquisa e inovação em bioenergia, contribuindo para o aumento do bem-estar e riqueza do

país.

Para a Shell Brasil o convênio é motivo de satisfação. “Há 95 anos a empresa investe no Brasil e, portanto,

nada mais natural do que apoiar uma universidade fortemente empenhada em desenvolver novas tecnologias

em busca de fontes energéticas mais sustentáveis”, afirma Vasco Dias, Presidente da Shell no Brasil.

Sobre a Royal Dutch Shell:

A Royal Dutch Shell plc é uma empresa registrada na Inglaterra e no País de Gales, com sede em Haia, e está

listada nas bolsas de valores de Londres, Amsterdã e Nova Iorque. As empresas Shell operam em mais de 110

países, com atividades que incluem: exploração de petróleo e gás; produção e marketing de gás natural

liquefeito e do processo de conversão de gás em líquidos (GTL); marketing e transporte de produtos derivados

do petróleo e produtos químicos, além de projetos de energia renovável incluindo energia eólica, solar e

biocombustíveis.

Sobre a Unicamp:

A Unicamp é uma das principais universidades brasileiras e da América Latina. A Universidade é conhecida

tanto pela excelência de seu ensino quanto pela realização de pesquisas avançadas nas áreas em que atua: as

ciências exatas e tecnológicas, as ciências biológicas, as ciências humanas e as artes. E responde, sozinha, por

cerca de 15% de toda a pesquisa universitária brasileira e por 10% da produção de teses de pós-graduação no

país.

A Unicamp possui campus em Campinas, Piracicaba e Limeira. Seus 32 mil alunos estão distribuídos por 58

cursos de graduação e 135 programas de pós-graduação. A qualidade da formação oferecida pela Unicamp é

não só decorrente da estreita relação que mantém entre ensino e pesquisa, mas também do fato de que 88% de

seus professores atuam em regime de dedicação exclusiva e 97% têm titulação mínima de doutor.

Notas aos editores:

• A Royal Dutch Shell plc está se empenhando para satisfazer as determinações governamentais em relação

aos biocombustíveis e, com base na sua experiência, conhecimento e recursos, tornou-se a maior distribuidora

de biocombustíveis do mundo.

78 A companhia vem trabalhando com produtores de biocombustíveis para assegurar suprimento com custos

competitivos e pressiona pelo estabelecimento de salvaguardas sociais e ambientais. Uma restrição ao

potencial dos biocombustíveis convencionais é que eles utilizam plantações de alimentos. A Shell é líder no

desenvolvimento de biocombustíveis da nova geração, utilizando materiais biológicos não alimentícios,

processos alternativos e combustíveis de alta performance.

• O programa global de biocombustíveis da Shell também inclui parcerias com a Choren (na produção BTL),

Codexis (conversão de enzimas) e Virent (desenvolvimento de biogasolina), além de uma joint venture Cellana

(desenvolvimento de algas marinhas para óleo vegetal).

Anexo 10 >> Energia alternativa Internet

http://www.shell.com/home/content/bra/innovation/alternative_energy/

Energia Alternativa

O mundo tem muitas fontes potenciais de energia renovável, mas cada uma delas tem seus próprios

desafios tecnológicos. Cientistas trabalham no desenvolvimento de fontes de energia alternativa

sustentáveis, limpas e práticas.

Os combustíveis fósseis devem permaner como principal fonte mundial de energia durante décadas, mas

também serão necessárias fontes de energia práticas, limpas e sustentáveis.

Biocombustíveis

O etanol é normalmente produzido a partir de plantas de alto teor de amido, como cana ou milho.

Os biocombustíveis são produzidos a partir de biomassa (em geral, plantas), e os biocombustíveis líquidos

podem ser usados em meios de transporte. Somos um dos maiores distribuidores mundiais de biocombustíveis

e estamos desenvolvendo biocombustíveis mais avançados que podem apresentar redução nas emissões de

dióxido de carbono (CO2) e ser uma fonte alternativa de combustível sustentável.

79 Hoje os dois tipos mais comuns de biocombustível são o etanol e os FAME (Fatty Acid Methyl Esters, metil

ésteres de ácidos graxos), que dependem amplamente de culturas alimentícias como trigo ou cana-de-açúcar

como sua fonte. Estamos trabalhando para encontrar uma matéria-prima que não concorra com as culturas

alimentícias, a fim de desenvolver um processo de conversão que produzirá baixo nível de CO2 e para produzir

combustíveis eficientes.

Nossas pesquisas em biocombustíveis incluem a descoberta de matérias-primas alternativas. Temos como

objetivo encontrar novas enzimas resistentes capazes de decompor a celulose de plantas como o capim.

As algas têm potencial como fonte sustentável de óleo vegetal, que pode ser usado para a produção de

biocombustível para motores a diesel. Apesar de incipiente, a pesquisa com algas é promissora, pois estas

crescem rapidamente e podem ser cultivadas em lagoas de água salgada e minimizar o uso de terras férteis e

de água doce.

Hidrogênio

O hidrogênio é considerado por muitos “o combustível do futuro”, mas ainda há um longo caminho a percorrer.

Ele é um transportador de energia, da mesma forma como a eletricidade e, como tal, precisa ser produzido a

partir de outra substância. Normalmente, o hidrogênio é produzido utilizando vapor, que reage com o metano e

o converte em hidrogênio e carbono. Também pode ser produzido a partir de água, por meio da eletrólise.

Depois é possível armazenar o hidrogênio e convertê-lo em energia, por meio de células de combustível de

hidrogênio, já disponíveis para automóveis. Em veículos movidos a células de hidrogênio, uma reação química

no interior da célula de combustível — em geral, entre o hidrogênio e o oxigênio — gera eletricidade para o

motor, e a única emissão resultante no escapamento é vapor d'água.

Estamos aprendendo o máximo possível sobre o reabastecimento do hidrogênio e sobre como atender às

futuras necessidades do cliente. Estamos envolvidos em projetos de pesquisa e demonstração e já abrimos

alguns postos onde é possível abastecer com hidrogênio.

80

Anexo 11 >> Shell e Logen anunciam parceria para produzir biocombustível de segunda geração

Internet

http://www.shell.com/home/content/bra/aboutshell/media_centre/news_and_media_

releases/archive/2008/news/produzir_biocombustivel_150708.html

Shell e Iogen anunciam parceria para produzir

biocombustível de segunda geração

15/07/2008

A Royal Dutch Shell plc e a Iogen Corporation anunciaram hoje um

acordo comercial ampliado para acelerar o desenvolvimento e a produção

de etanol celulósico.

A parceria prevê investimentos da Shell em um programa conjunto de desenvolvimento de tecnologia com a

Iogen Energy Corporation, empresa especializada no fomento do biocombustível. Também segundo o acordo, a

Shell aumentará sua participação na Iogen Energy Corporation de 26,3% para 50%.

A Shell assumiu participação acionária na companhia em 2002. A colaboração com a Iogen é um elemento

chave do programa estratégico da Shell para investimento e desenvolvimento de biocombustíveis, em especial

biocombustíveis “de segunda geração”, com o uso de insumos não alimentares. Este combustível é produzido a

partir de matérias-primas tais como a palha de trigo e consegue reduzir a emissão de CO2 em até 90% em

relação à gasolina convencional.

“Shell e Iogen já percorram um longo caminho na rota dessa tecnologia específica de biocombustível

sustentável e estreitaremos ainda mais nossa colaboração, a fim de enfrentar os desafios técnicos e comerciais

da produção em maior escala”, declarou o Graeme Sweeney, Vice-presidente Executivo de Future Fuels e C02

da Shell.

81 A primeira fábrica experimental comercial da Iogen começou a operar em Ottawa, no Canadá, em 2004. A

Shell trabalha com a possibilidade de investir numa fábrica de etanol celulósico em escala comercial e está

contribuindo para o minucioso estudo de viabilidade econômica do projeto da Iogen.

“Estamos entusiasmados com a ampliação dessa parceria. Isto representa um voto de confiança na Iogen e em

nossa tecnologia líder de mercado para o etanol celulósico”, afirmou Brian Foody, presidente da Iogen

Corporation.

As empresas

A Royal Dutch Shell plc é uma empresa registrada na Inglaterra e no País de Gales, com sede em Haia, e está

listada nas bolsas de valores de Londres, Amsterdã e Nova Iorque. As empresas Shell operam em mais de 130

países, com atividades que incluem: exploração de petróleo e gás; produção e marketing de gás natural

liquefeito e do processo de conversão de gás em líquidos (GTL); marketing e transporte de produtos derivados

do petróleo e produtos químicos, além de projetos de energia renovável, incluindo eólica, solar e de

biocombustíveis. Mais informações no site: www.shell.com

A Iogen é uma empresa canadense líder de biotecnologia, que se especializa em etanol celulósico (um

combustível totalmente renovável para o transporte, produzido a partir de resíduos agrícolas, que pode ser

usado para abastecer os carros existentes). A companhia, fundada em 1974, vem produzindo o combustível em

sua fábrica experimental de Ottawa (Canadá), desde 2004. Além disso, a Iogen desenvolve, fabrica e

comercializa enzimas utilizadas para modificar e aprimorar o processamento de fibras naturais no contexto dos

ramos industriais têxtil, de rações para animais, polpa e papel. Para maiores informações, visite

http://www.iogen.ca/ - Abre em nova janela

Notas aos editores:

• A Royal Dutch Shell plc está trabalhando no sentido de cumprir as determinações dos governos sobre

biocombustíveis e, com sua experiência, expertise e ativos, tornou-se o maior distribuidor mundial de

biocombustíveis. A companhia colabora com fabricantes de biocombustíveis para assegurar

suprimento econômico e colaborar para o estabelecimento de medidas para proteção socioambiental.

Uma das limitações do potencial dos biocombustíveis convencionais é o fato de utilizarem culturas

alimentares; a Shell é líder no desenvolvimento de biocombustíveis de segunda geração, à base de

biomateriais não alimentares, processos alternativos e combustíveis de alto desempenho.

• O programa global de biocombustíveis da Shell inclui também a colaboração com a Choren (na

produção de biomassa para líquido — BTL), Codexis (na conversão de enzimas) e a Virent (no

82 desenvolvimento de biogasolina), e a joint venture Cellana (desenvolvimento de algas marinhas

para produção de óleo vegetal).

Anexo 14 >> Invenção -tecnologias e produtos que vão mudar o mundo

Reportagem

Revista Época Negócios – edição setembro 2009, pag.57-61

84 ÍNDICE

CAPA ..............................................................................................1

FOLHA DE ROSTO.........................................................................2

AGRADECIMENTOS ......................................................................3

DEDICATÓRIA................................................................................4

RESUMO.........................................................................................5

METODOLOGIA..............................................................................6

INTRODUÇÃO ................................................................................9

1- ESTRUTURA DE MERCADOS:................................................10

1.1 - MERCADOS..........................................................................10

1.2 - MERCADOS E ÁREAS ENVOLVIDOS NO PROCESSO DE VENDA ..........................................................................................11

1.3 - MERCADOS EM NÚMEROS-DADOS DE 2008....................12

CAPÍTULO II .................................................................................13

2- SUPRIMENTOS E DISTRIBUIÇÃO (SUPPLY & DISTRIBUTION)......................................................................................................13

2.1 - ÁREAS DE SUPORTE QUE ATENDEM AOS DOIS MERCADOS:.................................................................................13

2.2 - CONTRIBUIÇÕES E NÚMEROS ..........................................13

2.3 - TRANSPORTE ......................................................................15

2.3.1 – LOGÍSTICA .......................................................................15

85 2.3.2 – PROGRAMAÇÃO..............................................................18

2.3.3 - PLANEJAMENTO ..............................................................19

2.3.4-FLUXO DO PEDIDO.............................................................20

2.3.5 - TIPOS DE CAMINHÕES ....................................................20

2.3.6 - SETOR DE TRANSPORTES..............................................21

2.4 - HSSE - HEALTH, SECURITY, SAFATY AND ENVIROMENT ( SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE) .............................22

2.5- BASES ...................................................................................24

2.6 – JOINT VENTURES (JV) .......................................................27

2.7 – MERCADO DE SUPRIMENTOS..........................................27

CAPÍTULO III ................................................................................32

3 – AVIAÇÃO (SHELL AVIATION) ..............................................32

3.1- NÚMEROS .............................................................................32

3.2 - CURIOSIDADE......................................................................32

3.3 - ESTRATÉGIAS DE MERCADO ............................................33

3.4 - HSSE - HEALTH, SECURITY, SAFATY AND ENVIROMENT ( SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE) .............................34

3.5 – RESUMO ..............................................................................34

CAPÍTULO IV ................................................................................35

4 - VAREJO (RETAIL)...................................................................35

CAPÍTULO IV ................................................................................36

86 5 - COMERCIAL (B2B OU BUSINESS TO BUSINESS) ..............36

5.1- PORTIFÓLIO DE PRODUTOS...............................................37

5.1.2 - LUBRIFICANTES PARA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS:......................................................................................................37

5.1.3 - LUBRIFICANTES PARA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ....39

CAPÍTULO VI ................................................................................40

6 - MARINE ...................................................................................40

6.1 - PORTIFÓLIO DE PRODUTOS VENDIDOS NO BRASIL ......41

CAPÍTULO VII ...............................................................................42

7- BIOCOMBUSTÍVEIS .................................................................42

CAPÍTULO VIII ..............................................................................43

8 - EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO-EP..........................................43

8.1 – DESAFIO TECNOLÓGICO...................................................45

8.2 - ÁREAS DE EXPLORAÇÃO BRASIL ....................................46

CONCLUSÃO................................................................................48

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS..............................................50

ANEXO 1 >> CARTILHA SPT (SISTEMA DE PERMISSÃO PARA O TRABALHO)..............................................................................51

ANEXO 2 >> MHMS (PADRÕES MÍNIMOS PARA O GERENCIAMENTO DA SAÚDE) ..................................................55

ANEXO 3 >> FOLDER EMERGÊNCIA 699 ..................................61

87 ANEXO 4 >> CARTILHA PRÁTICAS INSEGURAS E QUASE

ACIDENTES ..................................................................................62

ANEXO 5 >> REVISTA RODANDO ..............................................64

ANEXO 6 >> INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES .......................70

ANEXO 7 >> CONFIRA O RANKING DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL NO BRASIL......................................................................................................71

ANEXO 8 >> SHELL E COSAN ASSINAM ACORDO PARA CRIAÇÃO DE JOINT VENTURE NO BRASIL ..............................72

ANEXO 9 >> SHELL ANUNCIA SEIS NOVOS PROJETOS DE PESQUISA EM BIOCOMBUSTÍVEIS............................................76

ANEXO 10 >> ENERGIA ALTERNATIVA.....................................78

ANEXO 11 >> SHELL E LOGEN ANUNCIAM PARCERIA PARA PRODUZIR BIOCOMBUSTÍVEL DE SEGUNDA GERAÇÃO .......80

ANEXO 12 >> INVENÇÃO -TECNOLOGIAS E PRODUTOS QUE VÃO MUDAR O MUNDO...............................................................82

ÍNDICE...............................................................................................................86

A ESTRUTURA DE SUPORTE AO COMÉRCIO DE … · pedido e o que acontece ... que é um site global de...

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