3.Perspectivas do Consumo Mundial de Suco de Laranja_Workshop GCONCI_Limeira_24 de junho de 2010
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Christian Lohbauerwww.citrusbr.com
Perspectivas do Consumo Mundial de Suco de Laranja
Workshop GCONCI – “Futuro da Citricultura Mundial”
Limeira, 24 de Junho de 2010
Indústria de Sucos – Visão Global – Por Segmento, 1999-2009Volumes em MM LITROS
20.136 20.880 21.527 22.163 22.322 22.442 22.561 22.964 22.981 22.930 22.464
6.657 7.390 7.929 8.878 9.866 10.463 11.138 12.059 13.388 13.978 14.064
20.397 22.300 23.299 24.628 26.236 27.718 28.832 29.797 30.928 32.183 33.620
28.61628.934 29.632
30.63231.802 31.644 32.228 32.757 33.120 34.284 35.932
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
CRESCIMENTO MÉDIO
3.4%
CRESCIMENTO MÉDIO
4.0%
CRESCIMENTO MÉDIO
2.8%
Crescimentovs. anoanterior
4.9% 3.6% 4.8% 4.5% 2.3% 2.7% 3.0% 2.9% 2.9% 2.6%
75,805 79,503 82,388 86,302 90,227 92,266 94,759 97,577 100,417 103,376 106,080
Fonte: Estimativa das Indústrias, Canadean
Cresc. Médio (%)
1999-04 2004-09 1999-09
Pós / Xaropes 2.0% 2.6% 2.3%
Concentrados
Refrescos (10%) 6.3% 3.9% 5.1%
Néctares (50%) 9.5% 6.1% 7.8%
Sucos (100%) 2.2% 0.0% 1.1%
O SEGMENTO “NÉCTARES”, QUE CONTÉM EM MÉDIA 50% DE SUCO , O DE “REFRESCOS”, COM 10% DE SUCO FORAM OS QUE
MAIS CRESCERAM
24.095 24.736 25.054 25.196 24.912 24.975 24.884 24.430 24.049 23.600 23.646
20.919 21.539 22.090 22.919 24.350 23.981 24.049 24.685 24.305 24.418 23.964
9.298 10.076 11.008 12.189 13.268 14.228 15.239 16.642 18.579 19.806 20.60111.35411.945 12.644
13.49014.495 14.813 15.682 16.319 17.012 18.273 19.630
10.13311.207
11.59312.507
13.189 14.268 14.89915.495
16.47217.284 18.238
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Cresc. vs. ano anterior 4.9% 3.6% 4.8% 4.5% 2.3% 2.7% 3.0% 2.9% 2.9% 2.6%
Fonte: Estimativa das Indústrias
CRESCIMENTO MÉDIO
3.4%
CRESCIMENTO MÉDIO
4.0%
CRESCIMENTO MÉDIO
2.8% Crescim.Médio
(%)
1999-04 2004-09 1999-09
PACÍFICO 7.1% 5.0% 6.1%
AMÉRICA LATINA 5.5% 5.8% 5.6%
EURASIA & AFRICA 8.9% 7.7% 8.3%
EUROPA 2.8% 0.0% 1.4%
AMÉRICA DO NORTE 0.7% -1.1% 2.8%
75,805 79,503 82,388 86,302 90,227 92,266 94,759 97,577 100,417 103,376 106,080
EURASIA E AMÉRICA LATINA CRESCEM ENQUANTO OS MERCADOS TRADICIONAIS DA AMÉRICA DO NORTE E EUROPA
SE RETRAEMIndústria de Sucos – Visão Global – Por Grupo Operacional, 1999-2009Volumes em MMLITROS
Consumo de Suco de LaranjaDemanda mundial em 2008/09
Europa consome 40% de todo suco de Laranja produzido no mundo e importa 60% de toda produção mundial.
Principais importadores mundiais em 2008/09
71%
20%
3% 2% 4%
EU + Switzerland
USA
Japan
China
Others
Source: Secex 2009
Europa responde por mais de 70% das Exportações Brasileiras de Suco de Laranja
Destino do Suco de Laranja Brasileiro 2009
4.817
3.113
1.340
1.022 937738
602 568 528 437 426 386 335 318 256 250 159 114 114 97 91 80 74
15,677 10,304 4,095 2,272 2,141 2,590 2,158 2,874 954 1,590 3,232 557 1,653 1,710 540 755 3,192 432 290 301 261 369 731 721
31% 30% 33% 45% 44% 29% 28% 20% 55% 28% 13% 69% 20% 18% 47% 33% 5% 26% 38% 31% 35% 21% 10% 8%
Fonte: Canadean
% saborlaranja
Suco total
EUA E CHINA SÃO OS MAIORES MERCADOS, PORÉM O MERCADO CHINÊS CONSOME PRINCIPALMENTE NECTARS E
REFRESCOS COM BAIXO TEOR DE SUCO DE LARANJA (10-50%)EM 2009 O MERCADO DE SUCO 100% + NECTARS + REFRESCOS
CONSUMIU APROXIMADAMENTE 16,2 BILHOES DE LITROS PRONTOS PARA BEBER
Volumes em MMLITROS
Volumes em MMLITROS
6,180 5,981 5,828 5,510 4,930 4,817 4,754
37.1% 35.9% 35.2% 33.5% 30.7% 30.7% 31.0%
USA SUCO LARANJA -4.9%
REFRESCOS (10%) -2.7%
NECTARS (50%) 0.0%
SUCOS (100%) -5.6%
648 625 653 636 591 602 608
33.0% 30.7% 29.6% 28.4% 27.2% 27.9% 28.2%
SUCO LARANJA -1.5%
REFRESCOS (10%) -10.8%
NECTARS (50%) 4.7%
SUCOS (100%) -1.3%
% Laranja s/total volume % Laranja s/total volume
5.101 4.896 4.737 4.419 3.902 3.817 3.760
0 0 0 5162 57 51
1.079 1.085 1.091 1.039966 943 943
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
608 596 613 596557 568 579
11 1117
17
17 17 17
2817
2323
17 17 11
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fonte: Canadean
CANADÁ
TENDÊNCIA DO CONSUMO DE SUCO DE LARANJAAMÉRICA DO NORTE
VENDA ANUAL DE SUCO DE LARANJA NO VAREJO AMERICANO
ELASTICIDADE: VOLUME versus PREÇO
Fonte: Nielsen
Entre 1999-2000 e 2007-2008, o consumo per capita nos EUA caiu por volta de 30%.
Source: USDA, FDOC; Elaborated by Markestrat/USP (Center for Research and Projects in Marketing and Strategy) using slide kindly provided by Bob Behr.
Consumo de Suco de Laranja nos EUA
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
200
250
300
350
400
450
500
550
600
93-94 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 ¹
eq
uiv
ale
nte
me
se
s d
e e
ntr
eg
as
mil t
on
ela
da
s 6
6°
bri
x e
qu
iva
len
te
ano safra (Outubro-Setembro)
Estoque de passagem suco (FCOJ + NFC) na Flórida em 30 de Setembro
Estoque de passagem em mil toneladas 66° brix Estoque de passagem em equivalente meses de entregas
Estoques nos EUA
Fonte: FCPA – Florida Citrus Processors Association
QUEDA DE CONSUMO NA EUROPA APÓS A CRISE FINANCEIRAAPENAS A ALEMANHA PERMANECEU ESTÁVEL
-0.1Alemanha
-3.9França
-4.9Reino Unido
-2.0 Suécia
-2.8Austria
-3.7Belgica
-6.6Itália
-9.7Polonia
Holanda-8.1
-9.1Repub. Checa
-23.8Russia
-39.4Ucrânia
-42.3Romania
-14.3Espanha
-15.7Turquia
-11.6Portugal
-19.7Hungria
-10.1Grécia
Oscilação de vendas de bens duráveis:Janeiro a Setembro de 2009
&Janeiro a Setembro de 2008
Percentual de oscilação em Valores
Quarters 1.-3.2009
3.238 3.226 3.266 3.368 3.266 3.215 3.169
954 852 846 852 829 807 818
1.039943 897
983 960 966 966
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Crescimento
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Médio (03-08)
13,774 13,541 13,473 14,132 14,041 14,143 14,166 TOTAL SUCO - Milhões Litros 0.5%
38.0% 37.0% 37.2% 36.8% 36.0% 35.3% 35.0% % LARANJA
5,231 5,015 5,010 5,197 5,055 4,993 4,953 TOTAL LARANJA – Milhões Litros -0.9%
REFRESCOS (10%) -1.3%
NÉCTARES (50%) -3.3%
SUCOS (100%) -0.1%
Fonte: Canadean
Volumes em MMLITROS
TENDÊNCIA DO CONSUMO DE SUCO DE LARANJA
EUROPA
Estimativas prevêm estagnação de mercado para os próximos anos na Europa Ocidental.
Fonte: Euromonitor . Elaborated by CitrusBR using Roel Van Poppel slide.
0 20000 40000 60000 80000 100000 120000
2009
2010
2011
2012
2013
32522,9
32881,2
33200
33551,7
33881,2
12421,3
12547,1
12687,4
12837,6
12995,7
57732,1
58647
59654
60624,7
61554,7
Carbonates
Fruit/Vegetable juice
Bottled Water
Futuro do mercado de bebidas EuropeuEstimativa para mercado da Europa Ocidental
Consumo na EuropaMarket Share por sabores
676 733 693 727 665 636 613
517 426 415 386 375 364 369
346 295 267 352 346 341 335
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1,539 1,454 1,375 1,465 1,386 1,340 1,318
32.9% 33.6% 35.1% 34.3% 33.7% 32.7% 32.5%
SUCO LARANJA -2.7%
REFRESCOS (10%) -0.5%
NECTARS (50%) -6.7%
SUCOS (100%) -1.1%
1,022 1,005 1,051 1,083 1,025 1,026 1,009
50.7% 47.5% 47.3% 46.5% 44.7% 45.0% 44.5%
GB SUCO LARANJA 0.0%
REFRESCOS (10%) -0.6%
NECTARS (50%) -9.6%
SUCOS (100%) 0.2%
369 381 392 415 426 437 443
28.5% 27.2% 26.1% 27.3% 27.3% 27.6% 27.9%
SUCO LARANJA 3.3%
REFRESCOS (10%) 2.6%
NECTARS (50%) 3.6%
SUCOS (100%) 3.5%
960 909 909 920 943 943 937
49.4% 47.1% 46.6% 46.1% 45.9% 43.7% 42.6%
FRANÇA SUCO LARANJA -0.5%
REFRESCOS (10%) -5.5%
NECTARS (50%) -0.3%
SUCOS (100%) 0.8%
273 267 284 290 273 318 341
20.0% 19.5% 19.4% 18.3% 17.2% 18.5% 19.1%
SUCO LARANJA 2.8%
REFRESCOS (10%) 8.1%
NECTARS (50%) 15.4%
SUCOS (100%) -7.2
256 318 341 392 392 426 398
13.4% 14.2% 14.0% 13.5% 11.8% 13.1% 13.1%
SUCO LARANJA 10.6%
REFRESCOS (10%) 20.0%
NECTARS (50%) 10.6%
SUCOS (100%) 9.3%
% Laranja s/total volume % Laranja s/total volume
% Laranja s/total volume % Laranja s/total volume
% Laranja s/total volume% Laranja s/total volume
Fonte: Canadean
869 852 897 932 886 875 858
5,7 5,1 6,2 3,4 2,8 3,4 3,4148 148 148 148 136 148 148
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
625 602 619 619 648 653 648
142 136 131 148 148 142 148193 170 159 153 148 148 142
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
182 187 199 210 216 216 222
80 85 91 97 97 97 97108 108 102 108 114 125 125
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
119 165 182 216 193 182 170
131131 136
153 165 210 2041123 23
23 34 28 23
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
136 131 131 119 91 97 97
34 40 45 6262 68 74
102 97 108 108 119153 170
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Volumes em MMLITROS
ALEMANHA GB
FRANÇA ESPANHA
RUSSIA POLONIA
TENDÊNCIA DO CONSUMO DE SUCO DE LARANJAEUROPA
Consumo na EuropaConsumo per capita
2,033 2,011 2,408 2,641 3,033 3,107 3,204
40.0% 35.5% 36.3% 34.9% 34.1% 30.2% 27.1%
SUCO LARANJA 8.9%
REFRESCOS (10%) 10.4%
NECTARS (50%) -1.5%
SUCOS (100%) 6.6%
619 676 676 642 653 568 557
24.6% 24.3% 22.6% 21.2% 21.2% 19.8% 20.0%
SUCO LARANJA -1.6%
REFRESCOS (10%) -5.0%
NECTARS (50%) -1.7%
SUCOS (100%) 1.6%
103 177 224 258 345 386 428
72.8% 74.9% 71.6% 70.8% 70.5% 69.2% 68.5%
SUCO LARANJA 30.0%
REFRESCOS (10%) 30.6%
NECTARS (50%) 11.5%
SUCOS (100%) 19.8%
574 642 596 511 494 528 523
54.4% 57.5% 60.1% 54.3% 53.0% 55.1% 54.6%
SUCO LARANJA -1.7%
REFRESCOS (10%) 2.4%
NECTARS (50%) -1.4%
SUCOS (100%) -3.9%
93 99 105 106 106 111 123
38.1% 38.3% 40.4% 38.4% 38.0% 38.2% 40.5%
SUCO LARANJA 4.0%
REFRESCOS (10%) 4.2%
NECTARS (50%) 3.2%
SUCOS (100%) 2.6%
117 124 130 126 141 161 172
4.8% 4.8% 4.8% 4.5% 4.7% 5.0% 5.1%
SUCO LARANJA 5.7%
REFRESCOS (10%) 41.7%
NECTARS (50%) 3.9%
SUCOS (100%) 1.7%
% Laranja s/total volume % Laranja s/total volume
% Laranja s/total volume % Laranja s/total volume
% Laranja s/total volume% Laranja s/total volume
Fonte: Canadean
119 125 136 153 170 165 176261 176 176 227 273 244 267
1.653 1.710 2.096 2.261 2.590 2.698 2.760
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
278 307 318 312 329 301 284
40 51 51 34 34 34 40
301 318 307 295 290233 233
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
222 210 193 187 182 182 176
261 341 324 256 244 244 244
9191 80
68 68 102 102
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2,8 4,0 4,5 4,5 5,7 6,8 8,03,4 2,8 3,4 3,4 4,0 4,5 5,197
170216
250
335375
415
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
17 17 17 17 17 23 23
97 102 108 108 114 119 1253,4 4,5 5,1 0,6 10,8
19,3 24,4
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
6,2 6,2 6,2 6,8 6,8 6,8 6,86,8 7,4 7,4 8,0 8,0 8,0 8,5
80 85 91 91 91 97 108
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Volumes em MMLITROS
CHINA JAPÃO
CORÉIA DO SUL INDONÉSIA
ÍNDIA FILIPINAS
TENDÊNCIA DO CONSUMO DE SUCO DE LARANJA POR REGIÃOASIA
Fonte: Canadean
619 568 613 585 642 738 784
29.5% 26.4% 26.8% 25.1% 26.3% 28.5% 28.9%
SUCO LARANJA 3.7%
REFRESCOS (10%) 4.0%
NECTARS (50%) 0.0%
SUCOS (100%) 2.4%
193 216 233 267 301 335 341
22.3% 22.3% 20.2% 20.5% 20.4% 20.4% 19.7%
SUCO LARANJA 11.2%
REFRESCOS (10%) 11.2%
NECTARS (50%) 11.4%
SUCOS (100%) 11.0%
60 55 60 71 77 89 94
40.9% 37.9% 36.9% 35.1% 34.6% 35.4% 33.1%
SUCO LARANJA 9.6%
REFRESCOS (10%) 2.2%
NECTARS (50%) 13.1%
SUCOS (100%) -1.0%
45 51 57 68 85 114 136
39.5% 29.1% 26.8% 24.6% 22.6% 26.2% 30.9%
SUCO LARANJA 19.5%
REFRESCOS (10%) 18.2%
NECTARS (50%) 17.4%
SUCOS (100%) 27.5%
84 83 83 97 90 79 85
27.7% 28.0% 27.3% 28.4% 26.3% 20.9% 22.4%
SUCO LARANJA -1.7%
REFRESCOS (10%) -2.0%
NECTARS (50%) 9.1%
SUCOS (100%) 0.5%
% Laranja s/total volume % Laranja s/total volume
% Laranja s/total volume % Laranja s/total volume
% Laranja s/total volume
125 119 125 125 136 142 1420,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
494 449 488 460 506 596 642
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
34 40 45 51 57 62 6228 34 40 40 45 51 57131 142 148 176 199 222 222
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
6 11 11 17 17 23 2323 23 28 34 45 51 5117 17 17 1723
40 62
2003 2004 2005 2006 2007 2008 20093,4 3,4 3,4 2,8 3,4 3,4 3,4
40 40 45 51 57 68 7417 11 11
17 1717 17
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
3,4 2,8 2,3 4,0 3,4 3,4 2,81,1 1,1 1,1 1,7 1,7 1,7 2,380 80 80 91 85 74 80
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
3,754 3,999 4,385 4,817 5,328 5,777 6,078
29.8% 27.7% 27.0% 26.2% 26.2% 26.7% 27.1%
TOTAL SUCO 9.0%
LARANJA 6.7%
% Laranja s/total volume
197 195 209 222 246 272 290
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Volumes em MMLITROS
MÉXICO BRASIL
ARGENTINA CHILE
COLÔMBIA AMÉRICA LATINA
TENDÊNCIA DO CONSUMO DE SUCO DE LARANJAAMÉRICA LATINA
Source: Secex 2010
Na última decada as exportações Brasileiras para Comunidade Européiase mantêm praticamente estáveis.
O Brasil começou a exportar NFC (Not from concentrate)_em 2002. Para unificação de dados, a exportação de NFC foi convertida em valor Brix equivalente ao suco Concentrado (FCOJ).
Exportação de Suco de laranja Brasileiro para Comunidade Europeia de 2000 a 2009
Consumo de suco de laranja na Europa Ocidental está consolidado e estável e oconsumo na Europa do Leste está sofrendo os reflexos da crise mundial
Consumo no mercado norte americano vem em queda desde o ano 2000totalizando um recuo acumulado de aproximadamente 30%
No curto e médio prazos, esforços deveriam ser focados em recuperar o consumode suco 100% nos EUA e leste Europeu.
No longo prazo os esforcos devem ser no sentido de promover o consumo de sucode laranja 100% nos paises de renda mais baixa que consomem hoje nectares erefrescos de laranja.
Hoje, dos 6,7 bilhoes de habitantes do mundo, apenas 18% ou 1,2 bilhoes fazemparte dos mercados onde o suco 100% e predominantemente consumido, 49% ou3,3 bilhoes de habitantes fazem parte dos mercados onde consome-sepredominantemente nectares e refrescos, e, 33% ou 2,2 bilhoes de habitantes naoconsomem nenhum tipo de suco de laranja.
Ações estratégicas para aumentar o consumo de suco de laranja, especialmente naEuropa, incluem redução de barreiras ao comércio, campanhas de marketingglobais, divulgação de benefícios do consumo e esforços para avançar em projetossustentáveis (uso de água, carbon footprint, etc).
PERSPECTIVAS & DESAFIOS
Christian [email protected]