25 de setembro de 2002 Geraldo Soares Vice-presidente IBRI – Instituto Brasileiro de Relações...

25 de setembro de 2002

www.itauri.com.br

Geraldo SoaresVice-presidente IBRI – Instituto Brasileiro de Relações com Investidores

Superintendente de Relações com InvestidoresBanco Itaú S.A.

animec

2Canais de Distribuição Preferidos

9%

4%

70%

48%

48%

7%

16%

38%

47%

89%

CD-Rom

Fax

Impressos

Web

E-mail

Varejo Investidores Institucionais

Fonte: Investor Relations Magazine – Junho de 2002

3Reconhecimentos – www.itauri.com.br

Melhor Website de Relações com Investidores da América Latina – Investor Relations Magazine (Maio de 2002)

Prêmio E-Finance - Melhor Website de Relações com Investidores do Brasil – Revista Executivos Financeiros (Junho de 2002)

Melhor Website de RI do Brasil - MzConsult (Julho de 2000)

TOP 5 Website de RI – MzConsult /Offline Bulletin Boardroom, Inc. (Dezembro de 1999)

Melhor Website de RI da América Latina – MzConsult/Latin Finance (Janeiro de 2002)

Melhor Website de RI do Brasil – MzConsult/Latin Finance (Janeiro de 2002)

Melhor Relatório Anual On-line da América Latina – MzConsult/Latin Finance (Janeiro de 2002)

Melhor Relatório Anual On-line do Brasil – MzConsult/Latin Finance (Janeiro de 2002)

Melhor Website de RI do Brasil – MzConsult (Fevereiro de 2001)

Melhor Relatório Anual On-line do Brasil – MzConsult (Fevereiro de 2001)

4RI: Foco para o Banco Itaú

1999 2000 2001 2002

JunhoCriação da

Superintendência de Relações com

Investidores

11 reuniões ABAMEC em 11 cidades diferentes

DezembroMelhor Site de

RI do Brasil

MZ Consult

SetembroMembro do Dow Jones

Sustainability Index

Prêmio Qualidade 2000 – ABAMEC SP

AbrilSite de RI Abril

Conselheiros Independentes

JunhoNível 1 de

Governança Corporativa

Reuniões ABAMEC em

todas as regionais

Prêmio Profissional de RI para Alfredo Setubal – ABAMEC Nacional, Sul e NE

Prêmio Profissional de RI para Geraldo

Soares – ABAMEC SP

Melhor Relatório Anual de 1999 -

Abrasca

MaioReunião na ABAMEC

com 10h de duração


Prêmio Profissional de RI para Geraldo Soares – ABAMEC Nacional

Prêmio Companhia Aberta 2001 ABAMEC Nacional


Sustainability Index (2a vez)



JunhoPolíticas de

Divulgação e Negociação

MaioTag Along

Mais Conselheiros Independentes

Melhor site de RI da América Latina (IR Mag)

Menção Honrosa em Governança

Corporativa da América Latina (IR

Magazine)

FevereiroADR Nível II

na NYSE

5

1999 2000 2001 2002

JunhoCriação da

Superintendência de Relações com

Investidores

11 reuniões ABAMEC em 11 cidades diferentes

DezembroMelhor Site de

RI do Brasil

MZ Consult


Sustainability Index


AbrilSite de RI Abril

Conselheiros Independentes

JunhoNível 1 de

Governança Corporativa

Reuniões ABAMEC em

todas as regionais

Prêmio Profissional de RI para Alfredo Setubal – ABAMEC Nacional, Sul e NE

Prêmio Profissional de RI para Geraldo

Soares – ABAMEC SP

Melhor Relatório Anual de 1999 -

Abrasca

MaioReunião na ABAMEC

com 10h de duração


Prêmio Profissional de RI para Geraldo Soares – ABAMEC Nacional

Prêmio Companhia Aberta 2001 ABAMEC Nacional





JunhoPolíticas de

Divulgação e Negociação

MaioTag Along

Mais Conselheiros Independentes

Melhor site de RI da América Latina (IR Mag)

Menção Honrosa em Governança

Corporativa da América Latina (IR

Magazine)

FevereiroADR Nível II

na NYSE

Constante Aprimoramento

RI: Foco para o Banco Itaú

6

Outros

Mídia

Papel do RI

RI

Empresa Mercado

Coletar, analisar,

sintetizar e uniformizar informações

internas

Disseminar informações

transparentes democráticas tempestivas acessíveis

Áreas da Empresa

Analistas

Acionistas

Investidores

Retroalimentação

O RI é a voz do mercado dentro da empresa e a voz da empresa no mercado.

7Website de RI

Os objetivos do website de RI do Banco Itaú são:• Fornecer informações completas e atualizadas• Preservar o princípio da eqüidade• Economizar tempo da SRI e• Tornar a política de RI mais eficiente e pró-ativa

Características básicas do website de RI• Fácil navegabilidade• Atualização constante• Uso da mais alta tecnologia no Brasil• Várias alternativas em formatos de arquivos

8Website de RIO que deve conter um site de RI?

Cotações e gráficos das ações

Press releases, fatos relevantes e comunicados

Cobertura dos analistas e estimativa de lucros

Calendário de eventos de interesse

Conference calls

Apresentações

E-mail alert

Fonte: Jeff Parker

9

Disponibilização das Informações Corporativas de Modo Democrático e em Local Único (Qualquer Pessoa e Lugar)

Diminuição da Quantidade de Solicitações através da Antecipação da Demanda

Abrir Mais um Canal de Comunicação entre o Banco e o Analista do Mercado de Capitais, com Acesso Fácil e Tempestivo

Ampliação da Capacidade e Melhoria no Atendimento com Flexibilidade (Gráficos, Tabelas, Animações, Simulações, etc)

Apresentação das Informações do Grupo Itaú de Forma Transparente e Uniforme (Demonstrações Contábeis, Governança Corporativa, Fatos Relevantes, Dados Quantitativos, etc)

Oportunidade no Desenvolvimento de uma Ferramenta com Padrão Internacional

Por que foi criado o Site de RI ...

Website de RI

10

Disponibilização das Informações Corporativas de Modo Democrático e em Local Único (Qualquer Pessoa e Lugar)

Diminuição da Quantidade de Solicitações através da Antecipação da Demanda

Abrir Mais um Canal de Comunicação entre o Banco e o Analista do Mercado de Capitais, com Acesso Fácil e Tempestivo

Ampliação da Capacidade e Melhoria no Atendimento com Flexibilidade (Gráficos, Tabelas, Animações, Simulações, etc)

Apresentação das Informações do Grupo Itaú de Forma Transparente e Uniforme (Demonstrações Contábeis, Governança Corporativa, Fatos Relevantes, Dados Quantitativos, etc)

Oportunidade no Desenvolvimento de uma Ferramenta com Padrão Internacional

Por que foi criado o Site de RI ...

Website de RI

Segmentação

Interatividade

11Informações mais procuradas online

42%

47%

25%

65%

45%

63%

66%

38%

72%

85%

15%

58%

59%

63%

63%

71%

76%

80%

84%

95%

Cotações e Gráficos de Ações

Notícias sobre a empresa na Mídia

Discursos

Institucional

Contatos de RI

Informação sobre produtos

História da empresa

Webcasts

Relatórios Trimestrais e Anuais

Comunicados da empresa

Investidores InstitucionaisVarejo

Fonte: Investor Relations Magazine – Junho de 2002

12

Portal do Banco ItaúPortal do Banco Itaúwww.itau.com.brwww.itau.com.br

13

Link para Relações com Investidores

no Portal do Itaú

15O que é ...

16O que é ...O que é ...

Mesmo site disponível em Inglês e EspanholMesmo site disponível em Inglês e Espanhol

17

Relações com Investidores

Política de RI do Itaú

www.itauri.com.br

Segmentação

Abrangência

Acessibilidade

Navegabilidade

Tempestividade

Transparência

Flexibilidade

Novos Desenvolvimentos

Comunicação

Interatividade

Site de Relações com InvestidoresDesenvolvido com o objetivo de fornecer

informações detalhadas, confiáveis e tempestivas sobre o Banco Itaú, o site de RI desempenha

função importante de comunicação com o mercado através de uma linguagem simples e ágil

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18


Informações para o Varejo


Segmentação

Abrangência

Acessibilidade

Navegabilidade

Tempestividade

Transparência

Flexibilidade


Comunicação

Interatividade

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Informações didáticas para o varejo do mercado de capitais

19


Informações para Inv. Institucionais


Segmentação

Abrangência

Acessibilidade

Navegabilidade

Tempestividade

Transparência

Flexibilidade


Comunicação

Interatividade

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Informações anuais e trimestrais para o mercado de investidores institucionais

20



Segmentação

Abrangência

Acessibilidade

Navegabilidade

Tempestividade

Transparência

Flexibilidade


Comunicação

Interatividade

www.itauri.com.br

Grande quantidade de informações disponíveis a respeito do Banco e de suas operações

Segmentação do Mercado

21



Segmentação

Abrangência

Acessibilidade

Navegabilidade

Tempestividade

Transparência

Flexibilidade


Comunicação

Interatividade

Demonstrações Contábeis Completas

O site possui amplo histórico de demonstrações contábeis completas para serem consultadas on-line ou via download

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22



Segmentação

Abrangência

Acessibilidade

Navegabilidade

Tempestividade

Transparência

Flexibilidade


Comunicação

Interatividade

Teoria dos “dois cliques”: informação desejada

www.itauri.com.br

Ratings/Rankings

23



Segmentação

Abrangência

Acessibilidade

Navegabilidade

Tempestividade

Transparência

Flexibilidade


Comunicação

Interatividade

www.itauri.com.br

Estrutura do site sempre presente permitindo assim um visão global a partir de qualquer seção da navegação

Menu Lateral

24



Segmentação

Abrangência

Acessibilidade

Navegabilidade

Tempestividade

Transparência

Flexibilidade


Comunicação

InteratividadeMapa do site de fácil acesso,

detalhando as principais seções do site

www.itauri.com.br

Mapa do Site

25



Segmentação

Abrangência

Acessibilidade

Navegabilidade

Tempestividade

Transparência

Flexibilidade


Comunicação

InteratividadeTodo fato relevante no mercado sobre o Banco Itaú é disponibilizado imediatamente no site de RI

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Fatos Relevantes

26



Segmentação

Abrangência

Acessibilidade

Navegabilidade

Tempestividade

Transparência

Flexibilidade


Comunicação

InteratividadeConsenso de Recomendações dos Analistas,

também é disponibilizado e atualizado sempre que sofre alteração

Consenso de Recomendações

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27



Segmentação

Abrangência

Acessibilidade

Navegabilidade

Tempestividade

Transparência

Flexibilidade


Comunicação

Interatividade

Itaú na Mídia

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Relação de notícias sobre o Itaú desde agosto de 1999,

atualizadas diariamente

28



Segmentação

Abrangência

Acessibilidade

Navegabilidade

Tempestividade

Transparência

Flexibilidade


Comunicação

Interatividade

Em todo o site, o usuário conta com downloads dos mais variados tipos, conforme

suas preferências e/ou possibilidades. Além disso existe o Download Center, onde estão

centralizados todos os arquivos do site, tornando o acesso à informação mais ágil.

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Download Center

29



Segmentação

Abrangência

Acessibilidade

Navegabilidade

Tempestividade

Transparência

Flexibilidade


Comunicação

Interatividade

Rel. de Análise Gerencial da Operação

Relatório de Análise Gerencial da Operação, desde jun/99, para

consulta na tela ou download em formato PDF

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30



Segmentação

Abrangência

Acessibilidade

Navegabilidade

Tempestividade

Transparência

Flexibilidade


Comunicação

Interatividade

Relatório Anual On-line

www.itauri.com.br

Relatório Anual On-line, desde 1999, para consulta na tela ou download

em formato PDF

31



Segmentação

Abrangência

Acessibilidade

Navegabilidade

Tempestividade

Transparência

Flexibilidade


Comunicação

Interatividade

Histórico de Dividendos

Comunicados sobre dividendos, total de dividendos pagos por ano e histórico de dividendos mensal por ação desde 1980. Permite ainda o download dos dados em formato XLS.

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32



Segmentação

Abrangência

Acessibilidade

Navegabilidade

Tempestividade

Transparência

Flexibilidade


Comunicação

Interatividade

Simulações de Investimento

www.itauri.com.br

É possível através do site simular um investimento e calcular a rentabilidade do mesmo. Diversas variáveis podem ser definidas pelo usuário

33



Segmentação

Abrangência

Acessibilidade

Navegabilidade

Tempestividade

Transparência

Flexibilidade


Comunicação

Interatividade


www.itauri.com.br

Existem períodos pré-definidos ou os usuários podem escolher as datas

desejadas

34



Segmentação

Abrangência

Acessibilidade

Navegabilidade

Tempestividade

Transparência

Flexibilidade


Comunicação

Interatividade

Existem disponíveis dados sobre os papéis do Itaú bem como do Ibovespa para fins de comparação


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35



Segmentação

Abrangência

Acessibilidade

Navegabilidade

Tempestividade

Transparência

Flexibilidade


Comunicação

Interatividade Diferentes índices podem ser usados para indexar o investimento


www.itauri.com.br

36



Segmentação

Abrangência

Acessibilidade

Navegabilidade

Tempestividade

Transparência

Flexibilidade


Comunicação

Interatividade O usuário pode ainda determinar o valor inicialmente investido


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37



Segmentação

Abrangência

Acessibilidade

Navegabilidade

Tempestividade

Transparência

Flexibilidade


Comunicação

Interatividade

DRE Dinâmica

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38



Segmentação

Abrangência

Acessibilidade

Navegabilidade

Tempestividade

Transparência

Flexibilidade


Comunicação

Interatividade

Informações sobre ADR

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Informações sobre os ADRs do Itaú: Listagem, Histórico e Evolução

39Informações sobre ADRInformações sobre os ADRs do Itaú a partir da Bolsa de Nova York - NYSE

Informações sobre os ADRs do Itaú a partir Firma Especialista LaBranche & Co.

Informações sobre os ADRs do Itaú a partir do Banco Depositário – The Bank of New York

40



Segmentação

Abrangência

Acessibilidade

Navegabilidade

Tempestividade

Transparência

Flexibilidade


Comunicação

Interatividade

Teleconferências - Português e Inglês

Acesso às teleconferências do Itaú com analistas de mercado

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41



Segmentação

Abrangência

Acessibilidade

Navegabilidade

Tempestividade

Transparência

Flexibilidade


Comunicação

Interatividade

E-Mail & WAP Alert

Através do cadastro feito pelo próprio usuário, ele pode receber

mensagens sobre o Itaú por E-mail ou celular

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42


O usuário pode cadastrar seu e-mail ou endereço para receber informações e material

impresso, e esclarecer dúvidas sobre RI através de formulário no site. Tem, ainda,

informações sobre os contatos relativos a Relações com Investidores do Banco Itaú


Segmentação

Abrangência

Acessibilidade

Navegabilidade

Tempestividade

Transparência

Flexibilidade


Comunicação

Interatividade

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Fale Conosco

43Ticker

Ticker com cotações Itaú PN, ON e Bovespa(defasagem máxima de 15 minutos)

44Cotações On-line

Cotações on-line

45Cotações On-line

Gráfico de cotações Intraday com

defasagem máxima de 15 minutos

46



Segmentação

Abrangência

Acessibilidade

Navegabilidade

Tempestividade

Transparência

Flexibilidade


Comunicação

Interatividade

Você Opina

Permite que o usuário dê sua opinião sobre este site, tornando-o cada vez mais

interessante e adequado às suas necessidades

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47Foco na LiquidezVolume Financeiro*Volume Financeiro* em Milhares de Reaisem Milhares de Reais

(*) Média diária

39.865

21.368

1.836

1.798

10.562

6.321

15.035

27.467

NYSE (ADR Nível II)

Bovespa

OTC (ADR Nível I)

21 fev/01 a 20 fev/02 21 fev/02 a 31/mar/02Listagem na NYSE

(21/fev/2002)

+42%+96%

Aumento da Liquidez

Criação de Valor

21 fev/02 a 30/jun/02

29.847

48

0

1

2

3

4

5

6

7

0 50 100 150 200 250Cotação de Fechamento ITAU4 (R$/lote de mil ações)

Lucr

o Lí

quid

o R

ecor

rent

e (R

$/m

il aç

ões) Correlação Linear:

95,63059%

Correlação Linear: 95,63059%

ValorizaçãoCorrelação LPA x Cotação PN – Correlação LPA x Cotação PN – Trimestral desde 1995Trimestral desde 1995

49Histórico de Performance

As ações do Itaú foram as que mais se valorizaram em dólares nos últimos 20 anos (20,1% a.a. vs. 9,6% do IBovespa)

Banco Opportunity - “Projeto Ibovespa”Em outubro de 2001

As ações do Itaú estão entre as 10 ações da Bovespa que mais geraram riqueza (criaram valor além da valorização dos papéis) de Dez-98 a Dez-01, pelo WAI (Índice de Geração de Riqueza). O grupo é considerado detentor das melhores práticas de governança corporativa e transparência em relações com investidores do mercado brasileiro.

Stern Stewart & Co. – publicado na Gazeta Mercantil Em 27 de maio de 2002

50

As ações do Itaú foram as que mais se valorizaram em dólares nos últimos 20 anos (20,1% a.a. vs. 9,6% do IBovespa)

Banco Opportunity - “Projeto Ibovespa”Em outubro de 2001

As ações do Itaú estão entre as 10 ações da Bovespa que mais geraram riqueza (criaram valor além da valorização dos papéis) de Dez-98 a Dez-01, pelo WAI (Índice de Geração de Riqueza). O grupo é considerado detentor das melhores práticas de governança corporativa e transparência em relações com investidores do mercado brasileiro.

Stern Stewart & Co. – publicado na Gazeta Mercantil Em 27 de maio de 2002

Das 57 ações que compõem a carteira

teórica atual do Ibovespa apenas a ação do Itaú

superou a valorização do índice por 6 vezes desde

1995

Valorização Anual Média acima do Ibovespa desde 1995: 42%

Índice Beta - 60 meses: 0,84

Histórico de Performance

51Reconhecida Governança Corporativa•Animec é a associação dos acionistas minoritários no Brasil;

•Reconhece boas práticas de Governança Corporativa e respeito aos acionistas.

Animec

Selo Animec Companhias Abertas - 2001

CLSAMelhor Governança Corporativa entre as maiores empresas da América Latina (valor em bolsa acima de US$ 3 bilhões)

• CLSA é a mundialmente reconhecida analista de mercados emergentes;

• O Itaú foi considerado a 5ª melhor companhia do mundo em práticas de governança corporativa.

Dow Jones e Euromoney

Membro do DJSI World Index (2a vez)

• Mais de 2.500 companhias avaliadas e 312 de 26 países selecionadas;

• Reconhece companhias capazes de criar valor para os acionistas no longo prazo observando boas práticas de governança corporativa e responsabilidade social e ambiental.

• A Investor Relations Magazine é a publicação de RI mais importante do mundo;

• Premiação baseada em pesquisa com mais de 250 analistas.

Investor Relations Magazine – Maio de 2002

Menção Honrosa nas Categorias:Melhor Governança Corporativa na América LatinaMelhor Relações com Investidores da América LatinaMelhor Relações com Investidores do BrasilMelhor Rel. Anual da América LatinaMelhor comunicação com o Mercado deVarejo da América Latina

Prêmio Investor Relations Magazine (Maio de 2002):

Melhor Web site de Relações com Investidores da América Latina

52Principais Reconhecimentos

Melhor Administrador de Carteiras no BrasilMelhor Adm. de Cart. de Renda Fixa no BrasilMelhor Adm. de Cart. de Renda Var. no Brasil

Abamec – São Paulo

Prêmio Qualidade – 2001 e 2000Profissional de Rel. com Investidores – 2000Melhor Companhia Aberta – 2000/1999/1997

Abamec - Sul

Profissional de Rel. com Investidores– 1999

IR Magazine

Melhor Site de RI da America Latina – 2002

Revista América Economia

Melhor Banco Latino Americano– 2001/2000/1999

Revista Euromoney

Melhor Banco Latino Americano - 2000Melhor Banco Brasileiro – 2000/1999/1998

The Banker

Banco do Ano 2001 e 2000

Melhor Companhia Aberta - 2000Profissional de Rel. com Investidores - 1999

Abamec - Nordeste

Melhor Companhia Aberta - 2000

Abamec – Minas Gerais

Revista Global Finance

Melhor Banco no Brasil – 2001Melhor Banco na Internet do Brasil - 2001

Revista Exame - 2001


Membro do Sustainability Index 2001, 2000 e 1999

Latin Finance Magazine & MZ Consult

Melhor Site de RI da América Latina – 2001Melhor RAO da América Latina – 2001

Abamec - Nacional

Companhia Aberta e Profissional de RI – 2001 e 1999

53

Melhor Administrador de Carteiras no BrasilMelhor Adm. de Cart. de Renda Fixa no BrasilMelhor Adm. de Cart. de Renda Var. no Brasil

Abamec – São Paulo

Prêmio Qualidade – 2001 e 2000Profissional de Rel. com Investidores – 2000Melhor Companhia Aberta – 2000/1999/1997

Abamec - Sul

Profissional de Rel. com Investidores– 1999

IR Magazine

Melhor Site de RI da America Latina – 2002

Revista América Economia

Melhor Banco Latino Americano– 2001/2000/1999

Revista Euromoney

Melhor Banco Latino Americano - 2000Melhor Banco Brasileiro – 2000/1999/1998

The Banker

Banco do Ano 2001 e 2000

Melhor Companhia Aberta - 2000Profissional de Rel. com Investidores - 1999

Abamec - Nordeste

Melhor Companhia Aberta - 2000

Abamec – Minas Gerais

Revista Global Finance

Melhor Banco no Brasil – 2001Melhor Banco na Internet do Brasil - 2001

Revista Exame - 2001


Membro do Sustainability Index 2001, 2000 e 1999

Latin Finance Magazine & MZ Consult

Melhor Site de RI da América Latina – 2001Melhor RAO da América Latina – 2001

Abamec - Nacional

Companhia Aberta e Profissional de RI – 2001 e 1999

Atlantic Rating: 5 vezes na lista dos eleitos como o Banco mais transparente do Brasil; em 2001, o Itaú

recebeu o status de Hors-Concours

Latin Finance: Bank of the Year in 2001; O Itaú também recebeu o status de

Hors-Concours

Principais Reconhecimentos

54

(*) Excluído reinvestimento de dividendos

Performance das AçõesValorização de US$ 100 Investidos em Junho de 1992Valorização de US$ 100 Investidos em Junho de 1992

0

250

500

750

1.000

1.250

1.500

92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02

Plano Real

Crise Russa

Crise Asiática

Crise Mexicana

Desvalorização do Real

US$

579

245

BovespaBanco Itaú *

100

Valorização Anual. 10 anos (média) 19,2%. 5 anos (média) 0,1%. Últimos 12 meses -27,6%. 2002 -25,8%

M1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 J2002

Crise Argentina

25 de setembro de 2002

www.itauri.com.br

Geraldo SoaresVice-presidente IBRI – Instituto Brasileiro de Relações com Investidores

Superintendente de Relações com InvestidoresBanco Itaú S.A.

animec

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