2019...Ranking das Seguradoras 2019 3 •O objetivo deste estudo é fazer um levantamento...

2019

Ranking dasSeguradoras

2 Ranking das Seguradoras - 2019

SUMÁRIO:

1) Critérios Utilizados

4) Concentração

5) Resumo Estatístico

6) Comentários

2) Ranking dos Ramos2.1 Total (sem VGBL)2.2 Automóvel2.3 Patrimonial2.4 Pessoas2.5 Riscos Financeiros2.6 Transportes2.7 Saúde2.8 Demais Ramos

3) Anexo3.1 VGBL3.2 PGBL

4781012141516

1819

3

20

21

22

3Ranking das Seguradoras - 2019

• O objetivo deste estudo é fazer um levantamento estatístico (denominado “ranking”), que mensure a presença das seguradoras brasileiras em seus principais negócios, havendo, em seguida, comentários econômicos sobre este comportamento.

• Nesse texto, existe também um capítulo específico avaliando a concentração empresarial do segmento.

• Na definição do “ranking”, consideram-se, como indicativos de receita, os seguintes valores: em seguros, os Prêmios Emitidos; e em saúde, as Receitas de Contraprestação.

• Além disso, são feitos também os seguintes ajustes adicionais nos “rankings”. Primeiro, no segmento de pessoas, é somada também a receita dos planos de previdência ligados a risco. Segundo, o seguro DPVAT é separado dos dados das seguradoras, sendo o valor bruto retirado das Demonstrações Financeiras da Seguradora Líder.

• No cálculo do “ranking”, se necessário, as empresas foram inseridas em grupos, usando-se critérios distintos, dependendo do caso: a origem do capital, companhias sob o mesmo controle técnico ou estratégia comercial similar.

• As fontes dos dados são os números oficiais do setor (extraídos da “internet” ou das Demonstrações Financeiras).

• Os valores são apresentados em R$ mil, salvo quando indicado.

1) CRITÉRIOS UTILIZADOS


2) RANKING DE SEGUROS2.1) Total (sem VGBL)

Grupos (2019)

BRADESCO

SULAMÉRICA

PORTO SEGURO

BANCO DO BRASIL

ZURICH-SANTANDER

CAIXA SEGUROS

MAPFRE

TOKIO MARINE

ITAÚ

HDI

LIBERTY

SOMPO

ALLIANZ

PRUDENTIAL

CARDIF-LUIZA

UNIMED

CHUBB

ICATU

MONGERAL

AXA-XL

METLIFE

ASSURANT

GENERALI

FAIRFAX

SURA

TOO

SWISS RE

AUSTRAL

AIG

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Grupos (2018)

BRADESCO

SULAMÉRICA

BB MAPFRE

PORTO SEGURO

ZURICH

CAIXA SEGUROS

TOKIO MARINE

ITAÚ

HDI

ALLIANZ

LIBERTY

SOMPO

UNIMED

PRUDENTIAL

CHUBB

CARDIF-LUIZA

ICATU

MONGERAL

METLIFE

AXA

ASSURANT

GENERALI

SWISS RE

SURA

AIG

TOO

POTTENCIAL

FAIRFAX

BRASILPREV

Valores

39.575.664

21.252.565

14.687.734

10.028.788

9.955.905

7.070.939

7.015.453

5.755.441

4.887.080

4.085.305

3.968.777

3.829.283

3.651.063

2.920.603

2.551.265

2.519.560

2.344.863

2.179.694

1.335.188

1.278.277

1.053.711

978.195

954.421

804.996

792.903

761.450

655.937

643.690

611.787

Valores

36.492.066

19.667.181

16.503.787

14.351.175

8.981.788

6.284.026

5.085.390

4.588.739

3.846.456

3.633.090

3.599.712

3.406.758

3.017.769

2.436.985

2.389.307

2.264.718

1.855.035

1.165.278

972.258

928.225

872.716

761.199

735.726

692.145

685.929

655.114

564.163

500.347

484.077

Part. (%)

23,78%

12,77%

8,83%

6,03%

5,98%

4,25%

4,22%

3,46%

2,94%

2,46%

2,39%

2,30%

2,19%

1,76%

1,53%

1,51%

1,41%

1,31%

0,80%

0,77%

0,63%

0,59%

0,57%

0,48%

0,48%

0,46%

0,39%

0,39%

0,37%

Part. (%)

23,63%

12,74%

10,69%

9,29%

5,82%

4,07%

3,29%

2,97%

2,49%

2,35%

2,33%

2,21%

1,95%

1,58%

1,55%

1,47%

1,20%

0,75%

0,63%

0,60%

0,57%

0,49%

0,48%

0,45%

0,44%

0,42%

0,37%

0,32%

0,31%


Grupos (2019)

POTTENCIAL

SICOOB

MITSUI

ESSOR

BRASILPREV

SANCOR

ALFA

CAPEMISA

PREVISUL

SAFRA

BERKLEY

SUHAI

ARGO

AMERICAN LIFE

JUNTO

FATOR

STARR

SINAF

SABEMI

EXCELSIOR

BANESTES

GAZIN

EULER-HERMES

INVESTPREV

USEBENS

GENTE

COFACE

NEWE

ATRADIUS

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

Grupos (2018)

JUNTO

MITSUI

AUSTRAL

ESSOR

ALFA

CAPEMISA

PREVISUL

SANCOR

SICOOB

BERKLEY

SAFRA

XL

SABEMI

SUHAI

AMERICAN LIFE

ARGO

FATOR

EXCELSIOR

SINAF

BANESTES

INVESTPREV

STARR

COFACE

GAZIN

USEBENS

EULER-HERMES

SALUTAR

ATRADIUS

GENTE

Valores

594.582

505.799

485.036

480.293

466.929

433.324

428.737

373.977

357.628

325.801

313.802

312.528

273.961

271.854

256.970

236.623

211.675

189.771

188.691

176.996

144.051

133.757

129.541

127.991

123.270

100.968

94.734

79.876

76.563

Valores

457.871

437.291

422.252

390.484

357.647

355.155

352.647

339.101

319.249

286.243

275.335

270.061

255.389

216.010

215.589

213.474

161.211

158.076

157.351

134.424

125.312

121.714

116.845

105.368

96.127

95.966

77.886

75.571

75.470

Part. (%)

0,36%

0,30%

0,29%

0,29%

0,28%

0,26%

0,26%

0,22%

0,21%

0,20%

0,19%

0,19%

0,16%

0,16%

0,15%

0,14%

0,13%

0,11%

0,11%

0,11%

0,09%

0,08%

0,08%

0,08%

0,07%

0,06%

0,06%

0,05%

0,05%

Part. (%)

0,30%

0,28%

0,27%

0,25%

0,23%

0,23%

0,23%

0,22%

0,21%

0,19%

0,18%

0,17%

0,17%

0,14%

0,14%

0,14%

0,10%

0,10%

0,10%

0,09%

0,08%

0,08%

0,08%

0,07%

0,06%

0,06%

0,05%

0,05%

0,05%


Grupos (2019)

MBM

CESCE

UNIÃO

OMINT

JNS

SALUTAR

CENTAURO

CRÉDITO À EXPORTAÇÃO

TRAVELLERS

EZZE

PREVIMIL

ALM

SUDASEG

ARUANA

ANGELUS

EQUATORIAL

ALIANÇA DA BAHIA

KYOEI DO BRASIL

ABGF

COMPREV

COSESP

TOTAL

DPVAT

TOTAL

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

Grupos (2018)

MARKEL

CESCE

MBM

UNIÃO

CENTAURO

OMINT


ALM

PREVIMIL

ANGELUS

COMPREV

EQUATORIAL

COSESP

ALIANÇA DA BAHIA

JNS

ARUANA

KYOEI DO BRASIL

TOTAL

DPVAT

TOTAL

Valores

62.434

51.765

44.896

32.669

30.240

28.941

25.749

19.125

19.084

16.634

12.523

11.448

5.991

2.919

2.211

1.917

713

9

6

-58

-11.369

166.404.110

2.067.795

168.471.905

Valores

71.520

59.067

49.809

37.005

29.657

29.295

25.185

13.292

10.641

1.899

1.448

1.252

773

685

555

87

43

154.418.489

4.669.088

159.087.577

Part. (%)

0,04%

0,03%

0,03%

0,02%

0,02%

0,02%

0,02%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

-0,01%

100%

Part. (%)

0,05%

0,04%

0,03%

0,02%

0,02%

0,02%

0,02%

0,01%

0,01%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100%


Grupos (2019)

PORTO SEGURO

BRADESCO

TOKIO MARINE

SULAMÉRICA

HDI

LIBERTY

MAPFRE

ALLIANZ

BANCO DO BRASIL

SOMPO

ZURICH-SANTANDER

ALFA

CAIXA SEGUROS

SUHAI

MITSUI

SURA

GENERALI

GENTE

BANESTES

SANCOR

ASSURANT

ESSOR

USEBENS

CARDIF-LUIZA

ARUANA

AXA-XL

JNS

CHUBB

TOTAL

DPVAT

TOTAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Grupos (2018)

PORTO SEGURO

BB MAPFRE

BRADESCO

SULAMÉRICA

TOKIO MARINE

HDI

LIBERTY

ALLIANZ

SOMPO

ZURICH

CAIXA SEGUROS

ALFA

MITSUI

GENERALI

SUHAI

SURA

BANESTES

SANCOR

GENTE

ASSURANT

ESSOR

CARDIF-LUIZA

USEBENS

TOTAL

DPVAT

TOTAL

Valores

9.836.238

4.111.045

3.511.552

3.326.851

3.176.845

3.078.535

2.620.988

1.887.105

1.031.190

932.966

586.397

334.763

327.565

312.528

269.171

224.675

197.095

82.803

57.919

50.716

23.767

20.087

11.185

10.595

800

535

196

-18

36.024.093

2.067.795

38.091.888

Valores

9.959.602

4.125.860

3.983.159

3.425.985

3.390.281

3.127.645

2.853.953

1.933.448

790.004

510.466

330.385

275.284

236.680

235.440

216.010

176.278

60.226

53.441

53.421

22.286

17.922

16.207

9.891

35.803.876

4.669.088

40.472.964

Part. (%)

27,30%

11,41%

9,75%

9,24%

8,82%

8,55%

7,28%

5,24%

2,86%

2,59%

1,63%

0,93%

0,91%

0,87%

0,75%

0,62%

0,55%

0,23%

0,16%

0,14%

0,07%

0,06%

0,03%

0,03%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100%

Part. (%)

27,82%

11,52%

11,12%

9,57%

9,47%

8,74%

7,97%

5,40%

2,21%

1,43%

0,92%

0,77%

0,66%

0,66%

0,60%

0,49%

0,17%

0,15%

0,15%

0,06%

0,05%

0,05%

0,03%

100%

2.2) Automóvel


Grupos (2019)

ZURICH-SANTANDER

PORTO SEGURO

MAPFRE

CARDIF-LUIZA

SOMPO

BRADESCO

TOKIO MARINE

ASSURANT

CHUBB

AXA-XL

HDI

CAIXA SEGUROS

ALLIANZ

BANCO DO BRASIL

ITAÚ

LIBERTY

SWISS RE

SURA

AIG

SULAMÉRICA

MITSUI

FATOR

GAZIN

GENERALI

FAIRFAX

STARR

SAFRA

BERKLEY

EXCELSIOR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Grupos (2018)

ZURICH

BB MAPFRE

PORTO SEGURO

CARDIF-LUIZA

SOMPO

BRADESCO

ASSURANT

TOKIO MARINE

CHUBB

AXA

CAIXA SEGUROS

HDI

ALLIANZ

ITAÚ

AIG

LIBERTY

SWISS RE

SURA

SULAMÉRICA

MITSUI

GAZIN

XL

FAIRFAX

JUNTO

GENERALI

FATOR

EXCELSIOR

SAFRA

ALFA

Valores

3.083.859

1.556.143

1.344.852

1.120.185

952.088

939.735

863.698

860.886

677.822

598.911

593.369

517.867

513.646

434.551

343.994

268.438

216.855

208.423

195.134

170.715

134.503

118.607

116.562

114.693

74.374

48.199

38.218

37.368

32.591

Valores

2.789.142

1.817.238

1.490.120

932.921

922.420

896.921

763.755

692.074

628.930

499.824

465.268

457.062

389.548

264.465

238.056

219.652

206.246

192.250

188.930

101.675

92.303

67.314

60.305

47.595

42.938

36.958

34.426

32.155

27.450

Part. (%)

18,89%

9,53%

8,24%

6,86%

5,83%

5,76%

5,29%

5,27%

4,15%

3,67%

3,64%

3,17%

3,15%

2,66%

2,11%

1,64%

1,33%

1,28%

1,20%

1,05%

0,82%

0,73%

0,71%

0,70%

0,46%

0,30%

0,23%

0,23%

0,20%

Part. (%)

18,95%

12,34%

10,12%

6,34%

6,27%

6,09%

5,19%

4,70%

4,27%

3,40%

3,16%

3,10%

2,65%

1,80%

1,62%

1,49%

1,40%

1,31%

1,28%

0,69%

0,63%

0,46%

0,41%

0,32%

0,29%

0,25%

0,23%

0,22%

0,19%

2.3) Patrimonial


Grupos (2019)

ALFA

SANCOR

AUSTRAL

ARGO

TOO

POTTENCIAL

TRAVELLERS

ESSOR

BANESTES

UNIMED

GENTE

INVESTPREV

ARUANA

AMERICAN LIFE

USEBENS

PREVISUL

NEWE

TOTAL

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

Grupos (2018)

BERKLEY

STARR

SANCOR

AUSTRAL

ARGO

TOO

POTTENCIAL

UNIMED

BANESTES

INVESTPREV

ESSOR

GENTE

USEBENS

AMERICAN LIFE

ARUANA

TOTAL

Valores

27.849

26.981

19.377

17.080

11.649

10.926

10.864

10.293

3.559

3.338

1.637

1.542

1.001

74

51

24

1

16.322.535

Valores

26.240

25.251

17.303

15.620

12.129

9.511

7.672

3.826

2.502

1.212

934

869

185

102

87

14.721.383

Part. (%)

0,17%

0,17%

0,12%

0,10%

0,07%

0,07%

0,07%

0,06%

0,02%

0,02%

0,01%

0,01%

0,01%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100%

Part. (%)

0,18%

0,17%

0,12%

0,11%

0,08%

0,06%

0,05%

0,03%

0,02%

0,01%

0,01%

0,01%

0,00%

0,00%

0,00%

100%


Grupos (2019)

BRADESCO

ZURICH-SANTANDER

BANCO DO BRASIL

ITAÚ

CAIXA SEGUROS

PRUDENTIAL

ICATU

MAPFRE

MONGERAL

CARDIF-LUIZA

METLIFE

PORTO SEGURO

UNIMED

SULAMÉRICA

CHUBB

BRASILPREV

SICOOB

GENERALI

TOKIO MARINE

SOMPO

CAPEMISA

TOO

ALLIANZ

PREVISUL

SAFRA

LIBERTY

AMERICAN LIFE

SINAF

SABEMI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Grupos (2018)

BRADESCO

BB MAPFRE

ZURICH

ITAÚ

CAIXA SEGUROS

PRUDENTIAL

ICATU

CARDIF-LUIZA

MONGERAL

METLIFE

PORTO SEGURO

SULAMÉRICA

UNIMED

BRASILPREV

CHUBB

CAPEMISA

GENERALI

TOKIO MARINE

ALLIANZ

SOMPO

PREVISUL

SICOOB

TOO

SABEMI

LIBERTY

SAFRA

AXA

AMERICAN LIFE

SINAF

Valores

9.760.151

5.534.341

4.967.281

3.860.771

3.718.988

2.920.603

2.136.894

1.549.729

1.335.198

1.323.974

1.053.711

946.659

588.160

568.124

504.324

466.929

440.842

408.281

394.997

387.358

373.977

316.660

308.545

276.487

273.639

264.514

193.488

189.771

188.691

Valores

9.109.617

5.689.562

5.038.503

3.675.751

3.133.352

2.436.985

1.830.062

1.224.732

1.165.280

972.259

841.771

558.052

551.476

484.077

461.647

355.155

335.030

330.584

322.531

314.874

282.171

272.099

259.006

255.389

228.667

220.960

175.928

163.531

157.351

Part. (%) Part. (%)

21,86%

13,65%

12,09%

8,82%

7,52%

5,85%

4,39%

2,94%

2,80%

2,33%

2,02%

1,34%

1,32%

1,16%

1,11%

0,85%

0,80%

0,79%

0,77%

0,76%

0,68%

0,65%

0,62%

0,61%

0,55%

0,53%

0,42%

0,39%

0,38%

21,02%

11,92%

10,70%

8,31%

8,01%

6,29%

4,60%

3,34%

2,88%

2,85%

2,27%

2,04%

1,27%

1,22%

1,09%

1,01%

0,95%

0,88%

0,85%

0,83%

0,81%

0,68%

0,66%

0,60%

0,59%

0,57%

0,42%

0,41%

0,41%

2.4) Pessoas


Grupos (2017)

SANCOR

AXA-XL

SURA

USEBENS

BANESTES

ASSURANT

STARR

AIG

ALFA

MBM

UNIÃO

OMINT

CENTAURO

INVESTPREV

GAZIN

MITSUI

PREVIMIL

HDI

GENTE

FAIRFAX

BERKLEY

ANGELUS

ALIANÇA DA BAHIA

ARUANA

EXCELSIOR

KYOEI DO BRASIL

COMPREV

COSESP

TOTAL

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

Grupos (2016)

SURA

SANCOR

USEBENS

ASSURANT

BANESTES

STARR

ALFA

MBM

AIG

UNIÃO

CENTAURO

OMINT

INVESTPREV

GENTE

MITSUI

GAZIN

PREVIMIL

HDI

BERKLEY

ANGELUS

COMPREV

COSESP

ALIANÇA DA BAHIA

EXCELSIOR

KYOEI DO BRASIL

FAIRFAX

TOTAL

Valores

180.434

164.701

107.936

106.389

82.573

81.517

73.222

70.722

63.213

62.434

44.896

32.669

25.749

21.819

17.170

15.163

12.523

11.894

11.505

3.819

3.628

2.211

713

477

420

9

-58

-11.369

46.439.470

Valores

111.198

92.006

80.771

74.021

71.695

54.184

52.205

49.809

48.334

37.005

29.657

29.295

22.288

17.404

15.470

13.065

10.641

6.523

2.664

1.899

1.448

773

685

392

43

21

41.669.899

Part. (%)

0,39%

0,35%

0,23%

0,23%

0,18%

0,18%

0,16%

0,15%

0,14%

0,13%

0,10%

0,07%

0,06%

0,05%

0,04%

0,03%

0,03%

0,03%

0,02%

0,01%

0,01%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

-0,02%

100%

Part. (%)

0,27%

0,22%

0,19%

0,18%

0,17%

0,13%

0,13%

0,12%

0,12%

0,09%

0,07%

0,07%

0,05%

0,04%

0,04%

0,03%

0,03%

0,02%

0,01%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100%


Grupos (2019)

POTTENCIAL

PORTO SEGURO

FAIRFAX

MAPFRE

JUNTO

TOO

GENERALI

CHUBB

SWISS RE

AUSTRAL

ZURICH-SANTANDER

BRADESCO

EULER-HERMES

TOKIO MARINE

BERKLEY

LIBERTY

COFACE

BANCO DO BRASIL

SOMPO

PREVISUL

FATOR

ATRADIUS

ITAÚ

AIG

CESCE

JNS

AXA-XL

AMERICAN LIFE

ARGO

POTTENCIAL

JUNTO

PORTO SEGURO

BB MAPFRE

TOO

SWISS RE

CHUBB

AUSTRAL

FAIRFAX

BRADESCO

GENERALI

ZURICH

BERKLEY

COFACE

EULER-HERMES

FATOR

AIG

ITAÚ

ATRADIUS

TOKIO MARINE

PREVISUL

LIBERTY

SOMPO

CESCE

AXA

ARGO


CAIXA SEGUROS

CARDIF-LUIZA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Grupos (2018)Valores

575.125

444.854

279.663

266.426

256.970

224.939

203.334

198.624

197.775

188.445

172.423

166.071

129.541

126.951

110.950

98.272

94.734

90.417

84.716

80.973

78.668

76.563

68.175

56.603

51.765

30.044

27.850

26.960

22.076

Valores

535.589

382.422

367.325

334.584

250.367

234.632

204.526

174.864

174.104

164.822

137.751

134.172

118.021

116.845

95.966

95.516

87.893

77.857

75.571

75.129

70.400

68.476

64.416

59.067

43.790

28.448

25.185

17.792

17.554

Part. (%)

12,77%

9,88%

6,21%

5,91%

5,70%

4,99%

4,51%

4,41%

4,39%

4,18%

3,83%

3,69%

2,88%

2,82%

2,46%

2,18%

2,10%

2,01%

1,88%

1,80%

1,75%

1,70%

1,51%

1,26%

1,15%

0,67%

0,62%

0,60%

0,49%

Part. (%)

12,54%

8,95%

8,60%

7,83%

5,86%

5,49%

4,79%

4,09%

4,08%

3,86%

3,22%

3,14%

2,76%

2,73%

2,25%

2,24%

2,06%

1,82%

1,77%

1,76%

1,65%

1,60%

1,51%

1,38%

1,02%

0,67%

0,59%

0,42%

0,41%

2.5) Riscos Financeiros


Grupos (2019)


EZZE

CAIXA SEGUROS

HDI

SAFRA

ALLIANZ

CARDIF-LUIZA

INVESTPREV

SULAMÉRICA

MITSUI

EXCELSIOR

ABGF

TOTAL

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

Grupos (2018)

ALLIANZ

AMERICAN LIFE

SAFRA

INVESTPREV

JNS

XL

MITSUI

SULAMÉRICA

EXCELSIOR

TOTAL

Valores

19.125

16.396

10.947

10.393

6.092

5.283

3.410

2.364

327

235

34

6

4.504.521

Valores

14.555

11.324

9.780

2.105

555

478

233

197

28

4.272.338

Part. (%)

0,42%

0,36%

0,24%

0,23%

0,14%

0,12%

0,08%

0,05%

0,01%

0,01%

0,00%

0,00%

%100%

Part. (%)

0,34%

0,27%

0,23%

0,05%

0,01%

0,01%

0,01%

0,00%

0,00%

100%


Grupos (2019)

SOMPO

TOKIO MARINE

CHUBB

ALLIANZ

SURA

MAPFRE

ESSOR

PORTO SEGURO

HDI

AXA-XL

ARGO

FAIRFAX

INVESTPREV

LIBERTY

AIG

BERKLEY

STARR

SWISS RE

MITSUI

AMERICAN LIFE

ZURICH-SANTANDER

GENTE

BANCO DO BRASIL

BRADESCO

ALFA

GENERALI

TOTAL

SOMPO

CHUBB

ALLIANZ

TOKIO MARINE

BB MAPFRE

SURA

PORTO SEGURO

ESSOR

HDI

SWISS RE

ARGO

INVESTPREV

LIBERTY

XL

AIG

AXA

FAIRFAX

BERKLEY

MITSUI

STARR

ZURICH

AMERICAN LIFE

GENTE

GENERALI

BRADESCO

ALFA

TOTAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Grupos (2018)Valores

720.638

357.675

344.370

331.320

243.875

237.729

190.843

185.875

166.242

160.093

154.741

110.319

102.158

101.298

86.900

82.554

73.268

62.330

55.080

43.753

11.359

4.947

2.814

268

130

67

3.830.645

597.707

328.151

320.174

311.590

281.948

205.411

192.473

179.406

152.286

103.996

100.892

99.687

95.579

92.498

89.738

84.875

79.852

70.534

54.122

41.859

35.653

33.108

3.751

373

229

175

3.556.068

ValoresPart. (%)

18,81%

9,34%

8,99%

8,65%

6,37%

6,21%

4,98%

4,85%

4,34%

4,18%

4,04%

2,88%

2,67%

2,64%

2,27%

2,16%

1,91%

1,63%

1,44%

1,14%

0,30%

0,13%

0,07%

0,01%

0,00%

0,00%

100,00%

16,81%

9,23%

9,00%

8,76%

7,93%

5,78%

5,41%

5,05%

4,28%

2,92%

2,84%

2,80%

2,69%

2,60%

2,52%

2,39%

2,25%

1,98%

1,52%

1,18%

1,00%

0,93%

0,11%

0,01%

0,01%

0,00%

100,00%

Part. (%)

2.6) Transportes


Grupos (2019)

BRADESCO

SULAMÉRICA

UNIMED

PORTO SEGURO

SOMPO

ALLIANZ

ITAÚ

SALUTAR

CAIXA SEGUROS

TOTAL

Obs: Ressaltamos que, no cálculo deste ranking, só consideramos as empresas seguradoras. Ou seja, outros tipos de companhia (mesmo de grande porte) da área de assistência suplementar de saúde não estão incluídos.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Grupos (2018)

BRADESCO

SULAMÉRICA

UNIMED

PORTO SEGURO

SOMPO

ALLIANZ

CAIXA SEGUROS

ITAÚ

SALUTAR

TOTAL

Valores

24.047.350

17.166.802

1.884.028

1.613.904

479.745

325.501

188.887

28.941

27.012

45.762.170

Valores

21.821.023

15.466.131

2.428.548

1.426.854

533.519

390.558

185.403

173.331

77.886

42.503.253

Part. (%)

52,55%

37,51%

4,12%

3,53%

1,05%

0,71%

0,41%

0,06%

0,06%

100,00%

Part. (%)

51,34%

36,39%

5,71%

3,36%

1,26%

0,92%

0,44%

0,41%

0,18%

100,00%

2.7) Saúde


Grupos (2019)

BANCO DO BRASIL

CAIXA SEGUROS

MAPFRE

CHUBB

ZURICH-SANTANDER

BRADESCO

TOKIO MARINE

AUSTRAL

ITAÚ

FAIRFAX

AXA-XL

ALLIANZ

SOMPO

ESSOR

TOO

AIG

SWISS RE

SANCOR

LIBERTY

EXCELSIOR

HDI

PORTO SEGURO

CARDIF-LUIZA

ARGO

NEWE

BERKLEY

SICOOB

UNIMED

ICATU

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Grupos (2018)

BB MAPFRE

CAIXA SEGUROS

CHUBB

BRADESCO

ZURICH

ITAÚ

TOKIO MARINE

ALLIANZ

AUSTRAL

AIG

ESSOR

SWISS RE

FAIRFAX

SOMPO

SANCOR

TOO

LIBERTY

AXA

EXCELSIOR

XL

HDI

CARDIF-LUIZA

PORTO SEGURO

ARGO

MARKEL

BERKLEY

SICOOB

UNIMED

MITSUI

Valores

3.502.534

2.468.560

995.729

619.741

567.526

551.044

500.569

435.868

425.252

336.821

326.186

279.662

271.773

259.070

208.203

202.428

178.976

175.192

157.719

143.950

126.562

104.061

93.101

80.064

79.875

79.302

64.956

44.034

42.800

Valores

4.254.595

2.151.825

766.053

516.295

473.852

397.334

285.732

262.276

231.768

221.908

192.222

190.853

186.065

183.817

176.350

136.230

133.385

123.808

123.229

109.770

102.940

73.304

73.029

72.005

71.520

68.784

47.150

33.919

29.113

Part. (%)

25,91%

18,26%

7,36%

4,58%

4,20%

4,08%

3,70%

3,22%

3,15%

2,49%

2,41%

2,07%

2,01%

1,92%

1,54%

1,50%

1,32%

1,30%

1,17%

1,06%

0,94%

0,77%

0,69%

0,59%

0,59%

0,59%

0,48%

0,33%

0,32%

Part. (%)

35,78%

18,10%

6,44%

4,34%

3,98%

3,34%

2,40%

2,21%

1,95%

1,87%

1,62%

1,60%

1,56%

1,55%

1,48%

1,15%

1,12%

1,04%

1,04%

0,92%

0,87%

0,62%

0,61%

0,61%

0,60%

0,58%

0,40%

0,29%

0,24%

2.8) Demais ramos


Grupos (2019)

FATOR

GENERALI

SULAMÉRICA

STARR

ASSURANT

ALM

MITSUI

POTTENCIAL

TRAVELLERS

SURA

SAFRA

AMERICAN LIFE

SUDASEG

USEBENS

ALFA

EQUATORIAL

ARUANA

EZZE

PREVISUL

INVESTPREV

GENTE

GAZIN

MONGERAL

TOTAL

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

Grupos (2018)

FATOR

SULAMÉRICA

JUNTO

ICATU

POTTENCIAL

ALM

ASSURANT

SAFRA

GENERALI

AMERICAN LIFE

SURA

USEBENS

ALFA

EQUATORIAL

STARR

PREVISUL

GENTE

INVESTPREV

MONGERAL

TOTAL

Valores

39.348

30.951

19.745

16.986

12.025

11.448

10.884

8.531

8.220

7.994

7.852

7.580

5.991

5.645

2.782

1.917

641

237

144

108

76

25

-9

13.520.676

Valores

28.736

27.886

27.854

24.974

20.902

13.292

12.654

12.439

9.668

7.523

7.009

5.280

2.534

1.252

421

76

25

21

-2

11.891.672

Part. (%)

0,29%

0,23%

0,15%

0,13%

0,09%

0,08%

0,08%

0,06%

0,06%

0,06%

0,06%

0,06%

0,04%

0,04%

0,02%

0,01%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

Part. (%)

0,24%

0,23%

0,23%

0,21%

0,18%

0,11%

0,11%

0,10%

0,08%

0,06%

0,06%

0,04%

0,02%

0,01%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100%


Grupos (2019)

BRASILPREV

BRADESCO

CAIXA SEGUROS

ITAÚ

ZURICH-SANTANDER

ICATU

SAFRA

XP

SULAMÉRICA

PORTO SEGURO

BTG PACTUAL

MAPFRE

ALFA

UNIMED

MONGERAL

METLIFE

BANESTES

UNIÃO

INVESTPREV

TOTAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Grupos (2018)

BRASILPREV

BRADESCO

ITAÚ

CAIXA SEGUROS

ZURICH

ICATU

SAFRA

PORTO SEGURO

SULAMÉRICA

BB MAPFRE

BTG PACTUAL

UNIMED

ALFA

MONGERAL

METLIFE

XP

BANESTES

INVESTPREV

TOTAL

Valores

39.229.217

25.563.864

21.286.822

12.337.280

9.979.675

3.187.788

1.281.962

514.242

480.571

335.009

183.657

178.454

101.739

51.977

40.811

9.030

4.071

723

12

114.766.904

Valores

31.840.410

23.734.781

17.154.363

15.393.923

5.741.453

1.758.440

941.545

340.279

329.681

169.328

95.751

35.042

32.620

30.053

16.756

16.000

4.753

16

97.635.194

Part. (%)

34,18%

22,27%

18,55%

10,75%

8,70%

2,78%

1,12%

0,45%

0,42%

0,29%

0,16%

0,16%

0,09%

0,05%

0,04%

0,01%

0,00%

0,00%

0,00%

100%

Part. (%)

32,61%

24,31%

17,57%

15,77%

5,88%

1,80%

0,96%

0,35%

0,34%

0,17%

0,10%

0,04%

0,03%

0,03%

0,02%

0,02%

0,00%

0,00%

100%

3) ANEXO3.1) VGBL


Grupos (2019)

BRADESCO

BRASILPREV

ITAÚ

ICATU

ZURICH-SANTANDER

CAIXA SEGUROS

SULAMÉRICA

PORTO SEGURO

MAPFRE

UNIMED

XP

SAFRA

METLIFE

MONGERAL

BTG PACTUAL

ALFA

TOTAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Grupos (2018)

BRADESCO

BRASILPREV

ITAÚ

ICATU

CAIXA SEGUROS

ZURICH

SULAMÉRICA

PORTO SEGURO

BB MAPFRE

UNIMED

SAFRA

METLIFE

MONGERAL

ALFA

BTG PACTUAL

INVESTPREV

TOTAL

Valores

2.770.148

2.470.843

2.305.598

1.287.567

572.046

490.817

235.005

134.587

109.143

106.961

95.497

73.974

35.640

25.723

20.446

13.204

10.747.202

Valores

2.539.156

2.443.845

2.213.717

892.148

471.318

465.631

230.382

143.377

121.643

96.320

70.746

34.798

26.210

12.552

10.074

14

9.771.932

Part. (%)

25,78%

22,99%

21,45%

11,98%

5,32%

4,57%

2,19%

1,25%

1,02%

1,00%

0,89%

0,69%

0,33%

0,24%

0,19%

0,12%

100%

Part. (%)

25,98%

25,01%

22,65%

9,13%

4,82%

4,76%

2,36%

1,47%

1,24%

0,99%

0,72%

0,36%

0,27%

0,13%

0,10%

0,00%

100%

3.2) PGBL


O objetivo deste item é avaliar o grau de concentração empresarial do mercado se seguros, usando-se o índice de concentração de Herfindahl (IHH) . Tal indicador é definido da seguinte forma, em termos matemáticos:

Nesse caso, o indicador Pi corresponde à quota de participação da empresa nesse mercado (em seguros, receita de prêmios) e N é o número de empresas desse mesmo segmento.

Por exemplo, para entender o indicador, supondo um mercado com duas empre sas somente, em que cada uma tem uma quota de mercado de 50%. Nesse caso, o índice Herfindahl é igual a 0,502 + 0,502 = 1/2 = 0,5 (50% ou 5.000 pontos). Matematicamente, pode-se determinar que o índice IHH varia de 1/N até 1. Se o número de empresas for muito elevado (isto é, N muito elevado), o indicador irá variar, na prática, entre 0 e 1. Na tabela abaixo, a definição de como um mercado pode ser avaliado em termos de concorrência, em função do indicador obtido.

N

H = Σ Pi2

i=1

QUALIFICAÇÃO DO INDICADOR IHH – EM PONTOS

A seguir, o valor do indicador nos últimos de dez anos, a partir dos dados obtidos no estudo “Ranking das Seguradoras” .

Como se avalia, o segmento, nos últimos dez anos, se situou em torno de 700 pontos, uma característica de segmento não concentrado.

1 Essa métrica é também conhecida como “índice Herfindahl–Hirschman” (ou as suas siglas “IHH” ou “HHI”).2 No cálculo da concentração, não foram considerados os produtos de saúde, de acumulação e DPVAT na amostra.

4) CONCENTRAÇÃO

Faixa do Indicador

IHH < 100

100 < IHH < 1.500

1.500 < IHH < 2.500

IHH > 2.500

Qualificação

ALTAMENTE COMPETITIVO

SETOR NÃO CONCENTRADO

CONCENTRAÇÃO MODERADA

CONCENTRAÇÃO ELEVADA


Ramos (em R$ milhões)

AUTOMÓVEL

PATRIMONIAL

PESSOAS

SAÚDE

RISCOS FINANCEIROS

TRANSPORTES

DEMAIS

TOTAL 1

DPVAT

TOTAL 2

VGBL

PGBL

TOTAL 3

2019

36.024

16.323

46.439

45.762

4.505

3.831

13.521

166.404

2.068

168.472

114.767

10.747

293.986

2018

35.804

14.721

41.670

42.503

4.272

3.556

11.892

154.418

4.669

159.088

97.635

9.772

266.495

Var. %

0,6%

10,9%

11,4%

7,7%

5,4%

7,7%

13,7%

7,8%

-55,7%

5,9%

17,5%

10,0%

10,3%

5) RESUMO ESTATÍSTICOResumo do Faturamento – Seguros e Previdência

Distribuição % da receita, calculada a partir da evolução do Total 2.

Distribuição % da receita, calculada a partir do Total 3. Total 2: Seguros Acumulação: VGBL + PGBL.


Na análise dos dados acumulados, os seguintes comentários podem ser feitos:

1) No Ranking Total (excluídos os produtos VGBL, PGBL e DPVAT, e incluído o seguro saúde), chamado de “Total 1”, o faturamento das seguradoras em 2019 alcançou o montante de R$ 166,4 bilhões, com variação de 7,8% em relação ao ano anterior, superando as taxas de inflação no mesmo período. Esse crescimento do seguro em 2018/2019 foi bastante similar ao valor encontrado no período 2017/2018.

Se considerarmos o seguro obrigatório DPVAT, o montante sobe para R$ 168,5 bilhões, chamado de “Total 2”, com variação de 5,9%, em relação ao mesmo período do ano anterior. Essa queda na variação de valor deriva da diminuição da receita do seguro DPVAT em 2019.

Os cinco maiores grupos do setor são Bradesco, SulAmérica, Porto Seguro, Banco do Brasil e Zurich Santander.

2) Em 2019, no ramo Automóvel, o faturamento total (sem o DPVAT) foi de R$ 36,0 bilhões, com variação mínima com relação ao valor do ano anterior. Os cinco maiores grupos nesse ramo são Porto Seguro, Bradesco, Tokio Marine Seguradora, SulAmérica e HDI.

3) No ramo Patrimonial, a receita total de 2019 foi de quase R$ 16,3 bilhões, com alta de 11% em relação ao ano anterior, um número bem positivo. Os três primeiros grupos seguradores desse ramo – Zurich Santander, Porto Seguro e MAPFRE - faturam 37% de todo o setor.

4) Em 2019, o ramo Pessoas teve faturamento de R$ 46,4 bilhões, com variação de 11% com relação ao ano anterior, um número bem positivo. Os três principais grupos desse ramo são Bradesco, Zurich Santander e Banco do Brasil.

5) No ramo Riscos Financeiros, a receita de 2019 foi de R$ 4,5 bilhões. A liderança pertenceu ao grupo Pottencial, vindo logo a seguir os grupos Porto Seguro e Fairfax.

6) Em 2019, no ramo Transportes, a receita foi de R$ 3,8 bilhões, com alta de 8% em relação a 2018, uma variação expressiva. As dez primeiras empresas faturaram 77% do total do setor, com um bom grau de diversificação de opções comerciais.

6) COMENTÁRIOS


7) No ramo Saúde, a receita em 2019 foi de R$ 45,8 bilhões, com variação de, aproximadamente, 8% em relação ao ano anterior. Essa taxa de crescimento tem sido mantida relativamente constante. Duas companhias – Bradesco e SulAmérica – concentram a receita do segmento, com 90% do total.

8) Nos Demais Ramos, a receita do segmento em 2019 foi de R$ 13,5 bilhões, com variação de 14% em relação ao ano anterior. Os dois maiores grupos – Banco do Brasil e Caixa Seguros – faturam 44% da receita do segmento.

9) No ramo DPVAT, o faturamento bruto em 2019 foi de R$ 2,1 bilhões, com queda expressiva de 56% em relação ao ano anterior, tal como vem acontecendo nos últimos exercícios.

10) No Anexo, temos informações sobre os produtos de acumulação (VGBL e PGBL), onde, neste caso, a presença das seguradoras ligadas a bancos, pelas características dos produtos negociados, é elevada. Em 2019, houve ganho de receita nesse segmento.

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