2013 Portugal Golf Show Conference 2_4

O valor da economia dogolfe

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Desafios para Portugal

28 fevereiro 2013

Desafios para Portugal

Agenda

1. Outlook do golfe mundial

2. O golfe em Portugal. Tendências e desafios

Key messages

PwC Slide 2Fevereiro 2013O valor da economia do golfe. Desafios para Portugal | Portugal Golf Show

Outlook do golfe mundial


3 principais fatores influenciam a indústria de golfe mundial

Menos jogadores, maisexigentes.

Abrandamento do turismo ea revolução digital.

Estagnação da indústria eexcesso de oferta.

Outlook do golfe mundial O golfe em Portugal. Tendências e desafios

• Redução do número depraticantes registados em

• Menos novos clientes em2013. O baixo crescimento

• O mercado europeu de golfeentrou em recessão em 2011.praticantes registados em

alguns dos maiores mercados degolfe da Europa.

• Do total de jogadores de golfe naEuropa, 75% são homens, 14%mulheres e 10% “juniores”.

• Os fatores mais relevantes naescolha de um destino de golfesão a qualidade dos campos ediversidade.

• O golfe deixou de ser um

2013. O baixo crescimentoeconómico e falta de confiança dosconsumidores em quase toda aEuropa, torna mais difícil ganharnovos clientes em 2013.

• A concorrência pelos mesmosclientes será intensa. Oenvolvimento com osconsumidores é fundamental,assim como a experiênciaproporcionada ao jogador

entrou em recessão em 2011.Também nos EUA (embora commenor impacto) se verificou umaqueda na indústria do golfe.

• Os EUA, como resposta aquebra na indústria, deuinício a um plano nacionalde reposicionamento daoferta, recorrendo a parceirosnas mais variadas áreas.

• A quebra no número de

PwCFevereiro 2013O valor da economia do golfe. Desafios para Portugal | Portugal Golf Show

Slide 4

• O golfe deixou de ser umdesporto de luxo, de elite.Nos EUA o número depraticantes é 6 vezes superior aoregistado na Europa.

• O “digital” está arevolucionar o modo deescolha e reserva de viagens epartilha de informação e deexperiências. Cerca de 45% dosjogadores de golfe marcam as suasviagens online.

• A quebra no número dejogadores tornou a ofertaexcedentária em muitasregiões.

• O Reino Unido e a Irlanda,concentram uma quotasignificativa dos campos daEuropa (44% dos campos).

O cluster do golfe estende-se desde o turismo até à imobiliária,desempenhando um papel relevante para a economia à sociedade

GestãoOperacional

Valor acrescentado(VAB)


Investimentoem campos de

golfe

Media,torneios &

eventos

Fornecedores

Indústrias core

Indústrias Associadas

Exportações

Emprego

Receitas fiscais

Promoção e


Slide 5

Turismo Imobiliária

Indústrias Associadas

Sociedade

3º setor

Promoção enotoriedade

Formação eocupação dos jovens

Valorização doespaço e território

Estudos apontam para uma valorização do cluster do golfe naordem dos €52 mil M, nos EUA, e €15 mil M, na Europa

Valor do cluster do golfe nosEUA

Media,Eventos, e Torneios

Breakdown (indústrias core)

52,206 M€ 15,119 M€

Valor do cluster do golfe naEuropa

Breakdown (indústrias core)

Media,


IndústriasAssociadas

IndústriasCore

36,8%

63,2% 5%

Fornecedores

Eventos, e Torneios

14%

13%

Investimentoem campos

de golfe

69%GestãoOperacional

IndústriasAssociadas

IndústriasCore

11,0%

89,0%

2011/2012

62%

22%

Fornecedores

GestãoOperacional

Investimentoem campos

de golfe

13%

Media,Torneios e Eventos

3%


Slide 6

Fonte: The 2011 golfe Economy Report

2011 2011/2012

Fonte: Sports Marketing Surveys INC., Feb 2013

Europa, 2011

Valor da Indústria 15,119 Milhões de euros (SRI)

Jogadores 4,4 Milhões de jogadores (EGA)

Campos 6.757 campos de golfe (SRI)

EUA, 2011

Valor da Indústria 52,206 Milhões de euros (golfe 20/20)

Jogadores 25,7 Milhões de jogares (NGF golfe participation study (2011)

Campos 15.715 campos de golfe (golfe 20/20)

O golfe em Portugal. Tendências edesafios


Holanda

LegendaCrescimento

do PIB em2012

Crescimentoestimado doPIB em 2013

(0.9%) 0.1%

A crise económica europeia coloca um desafio adicional


Reinounido

Bélgica

Irlanda

(0.1%)

do PIB em2012

0.0% 0.3%

1.8%

1.4%

PIB em 2013Alemanha

1.0% 0.8%

Austria

República checa

(1.1%)

Russia

0.7%

1.1%

3.8%

0.2%

3.3%

0.9%

Áustria

Rússia

República ChecaReino Unido

PwC

França

Portugal

0.2% 0.4%

(3.0%) (1.1%)

1.4%

Espanha

(1.5%) (1.1%)

Italy

(2.3%) (0.7%)

Suíça

0.8% 1.4%

1.1%0.2% 0.9%

Itália

Slide 8Fevereiro 2013O valor da economia do golfe. Desafios para Portugal | Portugal Golf Show

A recessão económica deverá afetar umterço dos planos de viagens dos europeusem 2013. 28% afirmaram ter aintenção de viajar mais em 2013

Se a crise internacional seacentuar, as perspetivas para oturismo agravar-se-ão

Em 2013 não deverá havercrescimento! A concorrência pelosmesmos clientes será intensa

O futuro do golfe em Portugal deve passar pelo desenvolvimento domercado nacional e pela captação de mais turistas estrangeiros

• Para aumentarmos a taxa de ocupação doscampos, mantendo a oferta instalada, apenas80,000

Cenarização da procura adicional em praticantes(nacionais e turistas estrangeiros)


campos, mantendo a oferta instalada, apenastemos 3 hipóteses:

• Captar mais turistas estrangeiros• Fomentar o golfe nacional• Ou os 2

• Para resolver o problema de mercado eatingirmos uma média de 27 mil voltas / anopor campo é necessário aumentar aprocura entre 18 mil golfistas

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000Estrangeiros

Nacionais

9 mil jogadoresnacionais +34 mil estrangeiros

67,5 mil turistasestrangeiros

PwC

procura entre 18 mil golfistasnacionais e/ou 67,5 mil turistasestrangeiros

0

10,000

20,000

30,000


Objetivo: 27 mil voltas / ano por campo eq 18 buracosPressupostos:Taxa de ocupação atual – 45% a 50% (numa base de 50.000voltas) ; potencial de voltas por tipo de jogador 15 voltas dejogadores nacionais vs. 4 voltas de turistas estrangeiros

18 miljogadoresnacionais

Mas será também necessário otimizar estruturas de custos e decapitais

• Procurando economias de escala e sinergias (SSC / Centrais de Compras)

• Reestruturando e renegociando financiamento


• Reestruturando e renegociando financiamento

• Potenciando a capacidade de venda através de novos canais de

comunicação e distribuição (digital)

• Implementando boas práticas de gestão (controlo de gestão e financeiro)

• Promovendo a articulação entre os diferentes agentes nas várias áreas

PwC

de atuação

Fevereiro 2013O valor da economia do golfe. Desafios para Portugal | Portugal Golf ShowSlide 11

Key messages


Adaptar a estratégia ao “Novo normal”

• Menor crescimento erisco da Zona Euro

• De onde virá o crescimento?• De que mercados?risco da Zona Euro • De que mercados?• Ganhar quota de mercado será mais difícil

• Inflação e pressão noscustos

• O custo dos investimentos aumentará, reduzindomargens em muitas áreas – tecnologia, redes sociais,etc.

• Guerra da distribuição • Como evoluir a distribuição e qual será o custo paraoperar nos diferentes canais?

• Fazer os programas de fidelização funcionar!

PwC

• Fazer os programas de fidelização funcionar!

• Commoditise vs. customise • O setor necessita de se tornar mais inovador

• Revolução digital • E agora? Como vão os turistas comunicar?


“2013 pode ser fortemente marcado pelaevolução da conjuntura económica!

No entanto, irá ser igualmente o ano paraNo entanto, irá ser igualmente o ano paraaproveitar as oportunidades criadas porinvestimentos passados, para definiruma estratégia clara e garantir asnecessárias competências de gestão”

Esta comunicação é de natureza geral e meramente informativa, não se destinando a qualquerentidade ou situação particular, e não substitui aconselhamento profissional adequado ao casoconcreto. A PricewaterhouseCoopers /AG- Assessoria de Gestão, Lda. não se responsabilizará porqualquer dano ou prejuízo emergente de decisão tomada com base na informação aqui descrita.

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