1

Resultado Consolidado do Unibanco Resultado Consolidado do Unibanco 3T013T01

Conference CallConference Call09 de Novembro de 200109 de Novembro de 2001

Resultado Consolidado do Unibanco Resultado Consolidado do Unibanco 3T013T01

2

Resultados e Patrimônio LíquidoResultados e Patrimônio Líquido

Lucro Líquido (R$ milhões) 300 221 205 35,7% 46,4%

Lucro/1000 ações (R$) 2,15 1,57 1,67 36,9% 28,7%

Pat. Líquido (R$ milhões) 6.065 5.788 4.391 4,8% 38,1%

%Ano

% Trimestre

3T00 2T013T01

3

Rentabilidade e CapitalizaçãoRentabilidade e Capitalização

ROAE

20,5%16,2%

21,9%

3T00 2T01 3T01

ROAE 21,9% 16,2% 20,5%

ROAA 2,1% 1,6% 2,1%

Índice da Basiléia 13,3% 14,4% 16,9%(Banco Central)

3T00 2T013T01

4

Operações de CréditoOperações de Crédito

Em R$ milhões

Comércio, Indústria,Rural e outros 12.647 12.212 8.700 3,6% 45,4%

Financiamentos a Importação & Exportação 3.847 4.072 3.070 -5,5% 25,3%

Subtotal 16.494 16.284 11.770 1,3% 40,1%

Pessoa Física 4.505 4.243 2.762 6,2% 63,1%Financ. Imob. 479 466 441 2,8% 8,6%Leasing 853 894 769 -4,6% 10,9%Cartão de Crédito 2.505 2.416 1.773 3,7% 41,3%

Subtotal 8.342 8.019 5.745 4,0% 45,2%

% Ano% Tri Set/00 Jun/01Set/01

Total 24.836 24.303 17.515 2,2% 41,8%

5

Operações de CréditoOperações de CréditoEm R$ milhões

Crescimento TotalUnibanco e Bandeirantes Migrado 100% Fininvest

Jun/01 Set/01Set/00

22.995

23.466

24.30324.836

1.308

17.515

1.370

38,8%

2,2%

31,3%

2,0%

41,8%

Nota: Bandeirantes foi adquirido em Dez/00.

6

Composição da Carteira de CréditoComposição da Carteira de Crédito

R$ 24.303 milhões

Junho 2001

R$ 24.836 milhões

Setembro 2001

GrandesEmpresas

Corporate MiddleMarket

Credicard e Fininvest

0,8% Private

Banco de Varejo

GrandesEmpresas

Corporate MiddleMarket

Credicard e Fininvest

Banco de Varejo

45,2%

30,7%

8,7%

1,0% Private14,4%

45,3%

31,2%

8,6%

14,2%

7

Qualidade do CréditoQualidade do Crédito

AA A B C D-H

40.6% 43.8% 43.9% 40.8% 39.1% 37.9%

27.1% 26.7% 28.2% 30.8% 32.1%29.9%

9.8%10.1% 9.3% 9.9% 10.0% 10.3%

14.4% 10.3%11.5% 9.7% 10.9% 10.6%

7.8% 8.7% 8.3% 9.2% 9.2% 9.1%

Mar/00 Jun/00 Set/00 Dez/00 Mar/01 Jun/01

16.013 17.327 17.833 22.148 23.473 24.901

R$

milh

ões

Nota: Risco total inclui a carteira de operações de crédito e outros créditos, tais como avais e fianças honrados, devedores por conta de valores e bens, títulos e créditos a receber e cessão de crédito com coobrigação.

.

Set/01

25.457

41.9%

25.5%

11.2%

12.7%

8.7%

8

Qualidade do CréditoQualidade do Crédito

91%91%91%92%91%92%

24.90123.473

22.148

17.83317.32716.013

Mar/00 Jun/00 Set/00 Dez/00 Mar/01 Jun/01

% AA - C Carteira Total (R$ milhões)

Nota: Risco total inclui a carteira de operações de crédito e outros créditos, tais como avais e fianças honrados, devedores por conta de valores e bens, títulos e créditos a receber e cessão de crédito com coobrigação.

91%

Set/01

25.457

9

Créditos Vencidos D - H / Carteira TotalCréditos Vencidos D - H / Carteira Total

3,0

4,1

3,03,02,83,2

3,53,4

4,23,8

4,1

1T00 2T00 3T00 4T00 1T01 2T01 3T01

%

Unibanco consolidado sem Fininvest

Unibanco Consolidado

10

Movimentação das Provisões para CréditosMovimentação das Provisões para Créditos

Provisão p/ créd. de liquid. duvidosa (saldo inicial) 1.654 1.561 1.145 1.484 972

Despesa de provisão p/ créd. de liquid. duvidosa 346 433 340 1.161 877

Saldo incorporado/ajustado - - - - 85

Transferência para prejuízo (436) (340) (313) (1.081) (762)

Provisão p/ créd. liquid. duvidosa (saldo final) 1.564 1.654 1.172 1.564 1.172

Perda Líquida 1,3% 1,1% 1,3% 3,3% 2,7%

Recuperação de prejuízo 104 74 80 260 294

9M013T002T01 9M00

Em R$ milhões

3T01

11

CaptaçõesCaptações

% Tri Set/00Jun/01 % Ano

Em R$ milhões

Set/01

Captação em Moeda Nacional 31.755 31.185 20.975 1,8% 51,4%

Captação em Moeda Estrangeira 12.761 12.264 8.001 4,1% 59,5%

Total da Captação 44.516 43.449 28.976 2,5% 53,6%

Fundos de Invest. e Carteiras 19.868 19.039 17.238 4,4% 15,3%Administrados

Total Captação+Recursos Adm. 64.384 62.488 46.214 3,0% 39,3%

12

Depósitos Depósitos

Depósitos a vista 2.295 2.290 1.685 0,2% 36,2%

Depósitos de poupança 4.208 4.163 2.688 1,1% 56,5%

Depósitos Interfinanceiros 222 318 98 -30,2% 126,5%

Depósitos a Prazo 9.741 8.115 4.997 20,0% 94,9%

Total de Depósitos 16.466 14.886 9.468 10,6% 73,9%

% Ano% TriSet/00Jun/01

Em R$ milhões

Set/01

13

Receitas de ServiçosReceitas de Serviços

9M009M012T01

Tarifas e comissões 273 267 195 790 574

Cartões de Crédito 226 202 148 621 438

Adm. de Recursos 61 59 62 186 157de Terceiros

Total 560 528 405 1.597 1.169

Em R$ milhões

3T003T01

14

Despesas de Pessoal e AdministrativasDespesas de Pessoal e Administrativas

9M009M012T01

Banco Múltiplo 607 501 502 1.588 1.428

Banco Múltiplo ContAtiva 29 25 0 68 0

Bandeirantes 52 103 0 277 0

Sub-total Banco+Bandeirantes 688 629 502 1.933 1.428

Fininvest 95 94 39 279 105

Demais Subsidiárias & Afiliadas 288 239 193 742 576

TOTAL 1.071 962 734 2.954 2.109

Em R$ milhões

3T003T01

15

Principais Variações das Desp. Pessoal & Adm.Principais Variações das Desp. Pessoal & Adm.Em R$ milhões3T01 x 2T01

5

13

-51

110

109

Tecban

Credicard

Bandeirantes

Banco Múltiplo

Total Desp. Adm.

Aumento de volume

Aumento de participação

Provisão Dissídio 2001: R$ 30

ContAtiva: R$ 4

Bandeirantes migrado: R$ 39

Reajuste de tarifas e serviços / outros: R$ 37303739 4

31(*)Outros

(*) Blockbuster R$ 5,1MM; Serasa R$ 4,6MM; Cartão UBB R$2,7MM; Agências Exterior R$2,1MM; Interchange R$1,0MM; UAM R$0,5MM e outros.

16

Principais Variações das Desp. Pessoal & Adm.Principais Variações das Desp. Pessoal & Adm.Em R$ milhões

9M00

9M01

9M00

9M01

Divulgado Pro Forma

279

210+69 32,7%

Fininvest

105 105

2.109 561

2.954

2.670

BM + Bandeirantes +49 2,6%

9M00

9M01

1.884

1.656 1.933277

456 1.428

BAND UNIBANCO

BAND UNIBANCO

Total Consolidado (1)

(1) Considera demais empresas

+284

10,6%

9M01 x 9M00

17

Rec. Prestação Serviços / Despesas Pessoal & Adm.Rec. Prestação Serviços / Despesas Pessoal & Adm.

3T00 2T01 3T01

Receita de Prest. de Serviços / Desp. de Pessoal e Adm.

Desp. de Pessoal e Adm.

Receita de Prest. de Serviços

R$

Mil

hõ

es52,3%

734

962

405 528

55,1% 55,0%

560

1.071

18

Índice de EficiênciaÍndice de Eficiência

(*) (Despesas de Pessoal + Outras Despesas Administrativas) / (Resultado da Intermediação Financeira + Provisão para Perdas com Crédito + Receita de Prestação de Serviços + Prêmio de Seguros, Capitalização e Previdência Privada + Variações de Provisões Técnicas de Seguros, Capitalização e Previdência Privada + Sinistros + Despesas com Benefícios de Planos e Previdência Privada + Despesas de Comercialização e Outras de Seguros + Despesas de Comercialização de Cartão de Crédito + Despesas Tributárias + Outras Receitas Operacionais + Outras Despesas Operacionais)

3T00

58,6%

Índice de Eficiência(*) Número de Funcionários

3T01

58,4%

9M00

19.643

58,2%

9M01

57,8%

29.673

19

Resultado ConsolidadoResultado Consolidado

9M009M01 3T00 3T01 2T01

Receitas da intermediação financeira 3.405 2.546 1.665 8.368 4.767

Desp. de intermediação financeira (2.365) (1.726) (1.008) (5.688) (2.775)

Res. da intermediação financeira 1.040 820 657 2.680 1.992

Receitas de prestação de serviços 560 528 405 1.597 1.169

Prêmios de seguros, capitalização 454 417 363 1.311 1.016e previdência privada

Pessoal/Administrativas (1.071) (962) (734) (2.954) (2.109)

Resultado operacional 419 316 180 1.002 641

Lucro líquido 300 221 205 731 556

Em R$ milhões

20

Impacto dos Investimentos no Exterior Impacto dos Investimentos no Exterior

3T01 2T01

Variação cambial sobre investimentos no exterior 310,6 125,2

Custo do Hedge (141,8) (46,5)

Resultado no Exterior 168,8 78,7

Custo de Oportunidade (CDI) (75,7) (64,5)

Impacto Gerencial dos Investimentos no exterior 93,0 14,2

Em R$ milhões

21

Índice da BasiléiaÍndice da Basiléia

Efeitos no Trimestre:

- Crescimento dos Ativos Ponderados pelo Risco (0,6)%

- Crescimento do Patrimônio de referência 0,6%(principalmente Lucro)

- Risco de Câmbio (1,1)%(alteração Bacen)

Índice da Basiléia em 30 de Junho de 2001 14,4%

Índice da Basiléia em 30 de setembro de 2001 13,3%

22

Plano de Crescimento Orgânico - ContAtivaPlano de Crescimento Orgânico - ContAtiva

ContAtiva : 1,8 milhão de clientes ContAtiva : 1,8 milhão de clientes em 3 anos (jan/01 a dez/03)em 3 anos (jan/01 a dez/03)

ContAtiva : 1,8 milhão de clientes ContAtiva : 1,8 milhão de clientes em 3 anos (jan/01 a dez/03)em 3 anos (jan/01 a dez/03)

Abertura: 66 Agências135 PABs 58 Agências In-store

Investimentos: R$180 milhões

Despesas Recorrentes: R$200 milhões

Receita Adicional: R$500 milhões

23

Meta540 mil

Abertura Contas Brutas - Jan a Set/01

Setembro: 85 mil

Realizado643 mil

119%

Taxa anualizada de crescimento: 19%a.a.

Plano de Crescimento Orgânico - ContAtivaPlano de Crescimento Orgânico - ContAtiva

24

Banco Bandeirantes: Migração de AgênciasBanco Bandeirantes: Migração de Agências

Estimativa de redução de despesa Despesa Real# Agências

14

10

35

47 47

52 54 53

48 48

50

60

27-A

br18

-Mai

08-J

un

22-J

un

06-J

ul

20-J

ul03

-Ago

17-A

go31

-Ago

14-S

et28

-Set

19-O

ut

Nov

Dez

R$

Mil

hõ

es# ag

ênc

ias

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

5.000

Concluído

Baseline R$ 597.890Orçado R$ 385.932 35%Real+Migrado R$ 365.909 39%

Em Regime

25

• Migração das agências totalmente concluídaem outubro de 2001

• O objetivo inicial de redução global dos custos totais anuais do Bandeirantes, da ordem de 35%, foi superado: a redução de custos atingiu 39% ao final de setembro, em regime.

Integração do Banco BandeirantesIntegração do Banco Bandeirantes

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Alianças Estratégicas: Ponto FrioAlianças Estratégicas: Ponto Frio

• Joint-venture 50/50 entre Unibanco e Globex, controladora da rede Ponto Frio

• Ponto Frio: 2º maior rede de varejo no setor de bens de consumo duráveis - 8,7 milhões de clientes, 350 lojas, R$ 2,5 bilhões em faturamento anual

• Cerca de 2 milhões de contratos em andamento; carteira de crédito de R$ 430 milhões em Junho de 2001

• Expectativa de crescimento da carteira: 16-20% a.a. para 2002/2003 10% a. a. para 2004-2006

• Solução integrada de logística e financeira para pequenos lojistas

• Oportunidades de cross selling

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• 50/50 joint venture entre Fininvest e Magazine Luiza

• Magazine Luiza: 3,3 milhões de clientes, 111 lojas em 92 cidades, R$ 600 milhões em vendas anuais, forte presença no interior de São Paulo, região oeste do Paraná e sul de Minas Gerais - altamente complementar à rede do Ponto Frio

• Oportunidades de cross selling

• Possibilita à Fininvest o acesso à base de clientes do Magazine Luiza

• Acordo fechado em 10/set; liquidação financeira no final de setembro e início das operações em 1/out.

Alianças Estratégicas: Magazine LuizaAlianças Estratégicas: Magazine Luiza

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ReconhecimentosReconhecimentos

O Unibanco foi selecionado para compor o índice Dow Jones Sustainability Index (DJSI) na nova revisão anual. O DJSI é composto pelas companhias líderes em 33 países. O índice engloba as empresas top 10% de cada setor considerando critérios econômicos, ambientais e sociais.

O Unibanco é a 1ª empresa brasileira a receber um rating em Governança Corporativa, pela SR Rating, tendo recebido a nota 8,4 numa escala de 1 a 10 , que atesta o pioneirismo do Unibanco na adoção e promoção de boas práticas de governança corporativa.

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Para maiores informações, contatar a Área de Relações com Investidores

telefone: 11-3097-1626 / 1313fax: 11-3813-6182

email: investor.relations@unibanco.com.brsite: www.unibanco.com,

(opção de Relações com Investidores)