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Ribeirão Preto/SP, 01 de junho de 2012
Roberto Rodrigues
O Agro Brasileiro no Mundo
- 2 -Elaboração: GV Agro
Falta de lideranças globais
Democracia ameaçada?
3
10 / 15%
10 / 15%
4%26%
26%
40%17%
A OCDE projeta que o mundo deverá aumentar em 20% a produção de alimentos para atender o crescimento demanda até 2020. O Brasil é o país que mais ampliará a produção, com previsão de aumento de 40% no período. (OCDE, 06.15.2010)
Mapa da população subnutrida (em % da pop total)
% de aumento da produção
Legenda:
Drivers : OCDE – projeção da produção de alimentos até 2020
- 4 -Fontes: ONU (dez/2010) e FMI (abr/2012). Elaboração: Fiesp-Deagro
Mundo: crescimento populacional e urbanização (bilhões de indivíduos)
Crescimento do PIB (variação % anual)
Drivers de Demanda
China: 2015 Índia: 2045
Urbana
Rural
-
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020
2030
2040
2050
3,8 3,54,1
1,81,4
2,0
6,25,7 6,0
Média 00-11 2012 2013
Mundo Desenvolvidos Em desenvolvimento
Fontes: FAO e ONU. Nota: Grãos - arroz, centeio, cevada, milho, soja, sorgo e trigo.Nota: A área utilizada na agropecuária compreende lavouras temporárias, permanentes e pastagens
Nos últimos 50 anos, a população urbana triplicou. Nesse período, o consumo de grãos aumentou 185%
e o de carnes 433%, enquanto a
área agrícola, expandiu
apenas 11%.
Elaboração: FIESP-DEAGRO.
Escassez de Terras ProdutivasA importância da tecnologia
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
1961
1963
1965
1967
1969
1971
1973
1975
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1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
População Urbana (bilhões)
Área Utilizada na Agropecuária(bilhões de ha)
Área por Habitante Urbano(ha/indivíduo)
- 6 -
107116
105
133
65
132
205
7454
6878
97108
151
Grãos Milho Açúcar Arroz Soja Trigo Algodão
2000/2001 2010/2011 2011/2012
Fonte: USDA (fev2012). Elaboração: Fiesp-Deagro
Estoques mundiais(em dias de consumo)
ZZ
Fontes: FMI, MCM, CBOT e NYCE (soja, milho e trigo) e FAO (índice de alimentos – cesta de 55 produtos)
Preços Agrícolas InternacionaisÍndice de Preços de Alimentos da FAO (100 = 2002-04) Soja (US$ / bushel ) 1 bushel = 27,216 kg
Média 2010: 185,1 Média 2010: 10,5 Var.últimos 12 m: 37,9% Var.últimos 12 m: 43,7%Var. no mês: 0,5% Var. no mês: 0,5%
Milho (US$ / bushel ) 1 bushel = 25,401 kg Trigo (US$ / bushel ) 1 bushel = 27,216 kg
Média 2010: 4,7 Média 2010: 6,1 Var.últimos 12 m: 100,3% Var.últimos 12 m: 76,0%Var. no mês: 9,6% Var. no mês: 6,2%
abr/118,09
Média 3,5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
jan-
00
jan-
01
jan-
02
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04
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06
jan-
07
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08
jan-
09
jan-
10
jan-
11
abr/11232,0
Média 132,8
50
75
100
125
150
175
200
225
250
jan-
00
jan-
01
jan-
02
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09
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10
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11
abr/1113,65
Média 7,7
4
6
8
10
12
14
16
jan-
00
jan-
01
jan-
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06
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08
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09
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10
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11
abr/119,15
Média 5,2
2
4
6
8
10
12
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00
jan-
01
jan-
02
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09
jan-
10
jan-
11
- 8 -Elaboração: GV Agro
Um Projeto Global:
» Segurança alimentar e energética com sustentabilidade.
» Economia Verde.
- 9 -Elaboração: GV Agro
Brasil: um caminho já percorrido
- 10 -
Produção brasileira de grãos (Safras 1990/91 a 2011/12)
Produção (MMT)
Área (MMha) Variação % Safras 1990/91 a 2011/12
Produção: + 176%
Área: + 36%
Produtividade: + 103%
Os sucessivos ganhos de produtividade possibilitaram a economia de 53 MMha.
Fonte: Conab (mai/2012). Nota: * 8ª Estimativa. Elaboração: Fiesp-Deagro
38
5258
163
160
90/9
1
91/9
2
92/9
3
93/9
4
94/9
5
95/9
6
96/9
7
97/9
8
98/9
9
99/0
0
00/0
1
01/0
2
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3
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4
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5
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6
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7
07/0
8
08/0
9
09/1
0
10/1
1
11/1
2*
- 11 -
Brasil EUA Mundo Brasil EUAMund
o
Crescimento da Produtividade entre
1990/91 e 2010/11 (%)
Produtividade Média safra 2010/11 (t / ha)
108%
84%
129%
93%
300%
25%
28%
29%
14%
28%
21%
32%
36%
19%
30%
3,3
3,0
4,1
3,1
1,5
5,3
2,9
9,6
5,1
0,9
3,1
2,5
5,1
2,8
0,7
Fonte: USDA (2011). Note: Grãos – cevada, milho, algodão, aveia, soja, arroz, centeio, sorgo e trigo. Elaboração: Fiesp-Deagro.
Produtividade Média dos Grãos – Brasil em relação ao Mundo
- 12 -
Produção brasileira de carnesem milhões de toneladas
Fontes: CNPC, ABIEC, UBABEF, ABIPECS, USDA. Nota: 2011 estimado pelo USDA. Elaboração: Fiesp-Deagro.
Suína (+ 214%)
Frango (+ 465%)
Bovina (+ 94%)
- 13 -
Brasil : produção sucroenergética Cana-de-açúcar
Fontes: Anuário Estatístico da Agroenergia 2010/MAPA (1970 a 1989) e IBGE (PAM 1990 a 2009 e LSPA 2010 e 2011)Nota: (*) área adicional necessária para se produzir o volume de cana de 2011 com a mesma produtividade 1975. Elaboração: GV Agro
0
100
200
300
400
500
600
700
0
5
10
15
20
25
75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11
Área (milhões de ha)
Produção (milhões de t)
0
5
10
15
20
25
6 MM ha preservados (*)
16,0 19
,0 22,4 24
,9
26,6
26,2 30
,7
31,3
31,5
33,0 38
,1
35,7
00/0
1
01/0
2
02/0
3
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4
04/0
5
05/0
6
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7
07/0
8
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9
09/1
0
10/1
1
11/1
2*
10,5
11,5
12,5 14
,6
15,2
15,8 17
,9 22,4 27
,7
25,7 27
,6
22,7
00/0
1
01/0
2
02/0
3
03/0
4
04/0
5
05/0
6
06/0
7
07/0
8
08/0
9
09/1
0
10/1
1
11/1
2*
Açúcar (milhões de t) Etanol (bilhões de l)
- 14 -
Renovável: 45,3%
Não-Renovável:
54,7%
Matriz energética (2010) – o exemplo brasileiro
Mundo: 12.029 milhões t.e.p Brasil: 267 milhões t.e.p
OCDE: 6.115 milhões t.e.p
Não-Renovável
Renovável
87%
13%
Renovável
Não-Renovável
Petróleo37,7%
Cana17,7%
Hidro14,1%Não-
Renovável
Renovável
93%
7%
Fonte: MTE (BEN 2011). Elaboração: Fiesp-Deagro.
- 15 -
Uma nova geopolítica mundial
Trópico de Câncer
Trópico de Capricórnio
Equador
tons petróleo equivalente Fonte: BPStatistical Review of World Energy Elaboração: Fiesp-Deagro
Mundo: consumo per capita de energia (2006)
- 16 -
A Importância do Agronegócio para o Brasil
Fontes: CEPEA/USP, CNA, IPEA, MAPA e MDIC. Elaboração: Fiesp-Deagro.
22,3% (US$ 467 bi)
37% 36,9% (US$ 94,6 bi)
Empregos (2007) Exportações (2011)
10,8% 26,5% 30,2% 32,1%
Insumos Agro-pecuária
Agro-indústria
Distribuição
Distribuição do PIB no Sistema Agroindustrial
PIB (2010)
Outros Setores
Outros Setores Outros Setores
- 17 -
Desempenho do Comércio Exterior Brasileiro (US$ bilhões)
Fontes: MAPA e MDIC. Elaboração: Fiesp-Deagro.
Balança Comercial do Agronegócio Saldo Comercial Brasileiro
21 24 2531
39 4449
58
7265
76
95
-6 -5 -4 -5 -5 -5 -7 -9 -12 -10 -13 -17
15
78
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Exportações
Importações
Saldo63
78
-43 -48
20,3
29,7
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Agronegócio
Demais Setores
Saldo Brasil
- 18 -
Exportações do agronegócio - Produtos
Fonte: MAPA. Elaboração: Fiesp-Deagro.
2000(US$ 20,6 bi)
2011(US$ 94,6 bi)
Complexo Soja - 26% Açúcar e Etanol - 17%Carnes - 17% Produtos Florestais - 10% Café - 9% Cereais - 4% Fumo e Produtos - 3% Couros e Peleteria - 3% Sucos de Fruta - 3% Demais - 8%
Complexo Soja - 20% Açúcar e Etanol - 6%Carnes - 9% Produtos Florestais - 21% Café - 9% Cereais - 0% Fumo e Produtos - 4% Couros e Peleteria - 10% Sucos de Fruta - 5% Demais - 14%
- 19 -
U.E 27 - 41% EUA - 18% Asia (-China, Or.Médio) - 11% Mercosul - 8% Or.Médio - 5% Aladi (-Mercosul) - 4% Europa Oriental - 3% África (-Or.Médio) - 3% China - 3% Demais - 5%
U.E 27 - 25% China - 17% Asia (-China, Or.Médio) - 15% África (-Or.Médio) - 9% Or.Médio - 9% EUA - 7% Europa Oriental - 6% Aladi (-Mercosul) - 5% Mercosul - 3% Demais - 3%
Exportações do agronegócio - Destinos
Fonte: MAPA. Elaboração: Fiesp-Deagro.
59%
32%
2000(186 países)
2011(214 países)
- 20 -Fonte: OCDE (2011). Elaboração: Fiesp-Deagro.
Estimativa de Apoio ao Produtor – PSE
0,5% 3,2% 5,0%8,6%
12,3% 11,3%16,0%
20,1% 21,8% 21,8%
48,8%
Nov
a Ze
lând
ia
Aus
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ia
Bras
il
EUA
Méx
ico
Chin
a
Cana
dá
OCD
E
U.E
Rúss
ia
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o
Média 2008 a 2010 - (%)
Nota: O PSE mede o apoio resultante de políticas direcionadas à agricultura em relação a uma situação em que os produtores estão sujeitos apenas às políticas gerais do país, incluindo políticas econômicas, sociais, ambientais e fiscais.
Projeções para o Agronegócio
Outlook Brasil 2022 – FIESP e Icone
- 22 -
- 23 -
- 24 -
Fonte: Outlook Brasil. * Grãos: inclui soja, milho (todas as safras), algodão (base pluma), arroz (base casca), feijão (todas as safras), trigo e cevada. Para o cálculo da área plantada considerou-se as lavouras de 1ª safra. ** safras 2010/11 e 2022/23.
Projeções | Produção
Em mil toneladas
Fonte: Outlook Brasil 2022. * Safras 2010/11 e 2022/23.
Projeções | Consumo e Exportações
- 27 -
Outlook Brasil 2022 - Projeções para o Setor de Carnes
Produção201
1202
2Var.%
13,0
16,8
29,0
9,7 12,0
24,1
3,3 4,122,5
Consumo Dom.201
1202
2Var.%
8,9 10,9
21,3
8,2 9,313,0
2,8 3,422,6
Exportações201
1202
2Var.%
4,1 5,945,9
1,5 2,787,2
0,5 0,728,4
Fonte: Outlook Brasil 2022 Elaboração: Fiesp-Deagro
milhões de toneladas
- 28 -
Outlook Brasil 2022 – Projeções de Bovinos
Fonte: Outlook Brasil 2022 Elaboração: Fiesp-Deagro
Área de pasto (milhões de ha)181,7 176,3 (-3,0%)
Rebanho (milhões de cab.)212,9 226,9 (+6,6%)
Tx. Lotação (cab./ha)1,17 1,29 (+9,8%)
Rebanho por Região
- 29 -
Outlook Brasil 2022 – Projeções de Carne de Frango
Fonte: Outlook Brasil 2022 Elaboração: Fiesp-Deagro
Regiões produtoras
- 30 -
Outlook Brasil 2022 – Projeções de Carne Suína
Fonte: Outlook Brasil 2022 Elaboração: Fiesp-Deagro
Regiões produtoras
- 31 -
- 32 -
- 33 -
Potencial vs.
Gargalos
- 34 -
Brasil – vantagens comparativas
Terra disponível
Tecnologia
Recursos humanos
‘
- 35 -
Brasil - uso da terra
Fontes: IBGE (Censo Agropecuário e Pesquisa Agrícola Municipal) e Conab (Levantamento Safra de Cana). Elaboração: GVAgro.
- 36 -
Tecnologia
1. Biotecnologia2. Nanotecnologia3. Melhoramento genético animal4. Agroenergia e Biorrefinaria5. Integração Lavoura-Pecuária-Silvicultura6. Plantio Direto e Agricultura de Precisão7. Insumos agropecuários8. Coordenação da pesquisa9. Difusão da tecnologia
- 37 -
Tecnologia – Plantio Direto na Palha (PDP)
Fontes: FEBRAPDP e Conab. Elaboração: Fiesp-Deagro.
Brasil – Área sob PDP
25,9
54,3%
0
5
10
15
20
25
30
76/7
778
/79
80/8
182
/83
84/8
586
/87
88/8
990
/91
92/9
394
/95
96/9
798
/99
00/0
102
/03
04/0
506
/07
08/0
9
milh
ões
de h
a
Área em PDP
% da área total de grãos
O PDP teve início no Brasil em 1972/73, quando foram plantados 180 ha.
» Sequestro de Carbono: 0,5 t/ha/ano, ou seja, 13 milhões de t de C / ano.
PDP por país – 2004/05 (milhões de ha)
25,3
23,6
18,3
12,5
9,0
1,7
EUA
Brasil
Argentina
Canadá
Austrália
Paraguai
Integração Lavoura-Pecuária-Silvicultura (IPLS)
Recuperação de pastagens degradas na região do Cerrado1 ha de pastagem recuperada = 1,8 ha de florestas preservadas
- 39 -
Brasil: Dinamismo do Mercado de Produtos Veterinários
2.4902008
2.6732009
2.6922010
3.4152011
Faturamento(R$ milhões)
Faturamento 2011
Por Espécie Animal Por Categoria
Ruminantes - 56,1%Aves - 15,6%
Suínos - 15,0%
Cães e gatos - 11,7%
Equinos - 1,4%Demais - 0,2%
Biológico - 30%Antiparasitário - 24%
Antimicrobiano - 18%
Terapêutio - 9%
Suplementação - 6%Demais - 13%
Fonte: Sindan Elaboração: Fiesp-Deagro
- 40 -
1. Uma Estratégia Nacional
Política de rendaPolítica comercialPolítica tecnológicaCusto Brasil
- Infraestrutura e
Logística
- Juros, Tributos,
Câmbio
- BurocraciaDefesa Agropecuária
Elaboração: GV Agro
A Lição de Casa
2. Segurança Jurídica
3. Comunicação
4. Organização
- 41 -Elaboração: GV Agro
Conclusão
1. Podemos assumir a liderança do projeto global
2. Precisamos de estratégia interna e de parcerias com outros países
Roberto Rodrigues
Obrigado! gvagro@fgv.br
+55 (11) 3799-3645