Post on 16-Oct-2021
Suínos, Aves e Ovos
MARCOS DEBATIN IGUMA PESQUISADOR
CEPEA/ESALQ-USP
XXXXXXXXXXXX
Coordenador Prof. Dr. Geraldo Sant’Ana de Camargo Barros
Prof. Dr. Sergio De Zen
Pesquisador Marcos Debatin Iguma
Analista
Renato Prodoximo
XXXXXXXXXXXX
Resultados da Avicultura de Corte (Integração)
Resultados da Suinocultura (Independente)
Agenda
Avicultura de
corte
XXXXXXXXXXXX
2017:
•Dourados/MS
(Convencional)
•Sidrolândia/MS
(Convencional )
•Caarapó/MS
(Griller)
•Visconde do Rio Branco/MG
(Convencional)
Fonte: Cepea/CNA – Campo Futuro (2017)
Mapa de Painéis
XXXXXXXXXXXX Caracterização da Produção
Fonte: Cepea/CNA – Campo Futuro (2017)
8,6 6,0 6,0 5,9
30,0
46,0 42,5
48,0
12,0
16,0 17,8
15,0
356.443
361.683
806.567
168.274
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
55,0
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
Caarapó (MS) 41.592aves 2GX1.224m²
Sidrolândia (MS) 63.000aves 3Gx1.500m²
Dourados (MS) 140.000aves 4Gx2.400m²
Visconde do Rio Branco(MG) 30.000 aves
1Gx2.030m²
Frango Griller Frango Convencional
Nº
ave
s/an
o
Densidade de alojamento Nº de ciclos/ano Idade de abate (dias)
Vazio sanitário (dias) Nº de aves/ano
XXXXXXXXXXXX Alojamento de Pintainhos de Corte
Fonte: APINCO (2016)
440
460
480
500
520
540
560
580
600
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Alo
jam
ento
de
pin
tain
ho
s (m
ilhõ
es d
e ca
beç
as)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Menor alojamento demanda interna
XXXXXXXXXXXX
Fonte: Cepea/CNA – Campo Futuro (2017)
Caracterização da Produção
477 ton 1.013 ton
2.339 ton
511,8 ton
30
46 43
48
1,4 kg 2,8 kg 2,9 kg 3,0 kg 0
10
20
30
40
50
60
0 ton
500 ton
1.000 ton
1.500 ton
2.000 ton
2.500 ton
Caarapó (MS) 41.592aves 2GX1.224m²
Sidrolândia (MS)63.000 aves3Gx1.500m²
Dourados (MS)140.000 aves4Gx2.400m²
Visconde do RioBranco (MG) 30.000
aves 1Gx2.030m²
Frango Griller Frango Convencional
Tota
l en
tre
gue
ao
an
o
Ton. Entregues/ano Idade de abate (dias) Peso de abate
Ciclo curto Animais Pesados
Desempenho
XXXXXXXXXXXX
Fonte: Cepea/CNA – Campo Futuro (2017)
Índices Zootécnicos
1,562 1,800 1,690 1,695
3,0%
4,5%
3,5%
5,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
1,4
1,45
1,5
1,55
1,6
1,65
1,7
1,75
1,8
1,85
Caarapó (MS) 41.592aves 2GX1.224m²
Sidrolândia (MS)63.000 aves3Gx1.500m²
Dourados (MS)140.000 aves4Gx2.400m²
Visconde do RioBranco (MG) 30.000
aves 1Gx2.030m²
Frango Griller Frango Convencional
Mo
rtal
idad
e
Co
nve
rsão
Alim
enta
r
Conversão Alimentar Mortalidade
XXXXXXXXXXXX
Fonte: Cepea/CNA – Campo Futuro (2017)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Caarapó (MS)41.592 aves2GX1.200m²
Sidrolândia (MS)63.000 aves3Gx1.500m²
Dourados (MS)140.000 aves4Gx2.400m²
Visconde do RioBranco (MG)30.000 aves1Gx2.030m²
Frango Griller Frango Convencional
Dis
trib
uiç
ão d
o C
OE
Outros
Manutenções
Insumos - Cama de Frango
Limpeza e Desinfecção
Mão de Obra Contratada
Lenha - sistema de aquecimento
Energia Elétrica
Impostos, Contribuições,Licenciamentos
Distribuição do COE
XXXXXXXXXXXX
Fonte: Cepea/CNA – Campo Futuro (2017)
-
100.000,00
200.000,00
300.000,00
400.000,00
500.000,00
600.000,00
700.000,00
800.000,00
Caarapó (MS) 41.592aves 2GX1.200m²
Sidrolândia (MS)63.000 aves3Gx1.500m²
Dourados (MS)140.000 aves4Gx2.400m²
Visconde do RioBranco (MG) 30.000
aves 1Gx2.030m²
Frango Griller Frango Convencional
CO
E, C
OT,
CT
e R
ece
ita
(R$
)
COE Itens COT Itens CT Receita total
COE, COT, CT e Receita
Margens e Lucro abaixo do esperado
XXXXXXXXXXXX
Fonte: Cepea/CNA – Campo Futuro (2017)
R$0,05 R$0,17
R$0,04
R$(0,19) R$(0,18) R$(0,15) R$(0,21)
R$(0,66)
R$(0,31) R$(0,39) R$(0,42)
R$(0,89) R$(1,00)
R$(0,80)
R$(0,60)
R$(0,40)
R$(0,20)
R$-
R$0,20
R$0,40
Caarapó (MS)41.592 aves2GX1.200m²
Sidrolândia (MS)63.000 aves3Gx1.500m²
Dourados (MS)140.000 aves4Gx2.400m²
Visconde do RioBranco (MG) 30.000
aves 1Gx2.030m²
Frango Griller Frango Convencional
MB
, ML,
Lu
cro
(R
$/a
ve)
Margem Bruta Margem Líquida Lucro
Rentabilidade
Margens Brutas Achatadas
Longo prazo Prejudicado
XXXXXXXXXXXX Preços do Milho – SP
Fonte: Cepea/Esalq-USP (2017)
51,02
41,69
27,32 30,56
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
50,00
55,00
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
R$
/ SC
60
KG
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
XXXXXXXXXXXX Preços do Farelo de Soja - SP
Fonte: Cepea/Esalq-USP (2017)
1450,81
1165,13
969,40
992,72
400,00
500,00
600,00
700,00
800,00
900,00
1000,00
1100,00
1200,00
1300,00
1400,00
1500,00
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
R$
/ T
on
ela
da
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
XXXXXXXXXXXX Relação entre as carnes
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
Pre
ços
(R$
/kg)
Traseiro Dianteiro PA
Carcaça Casada Bovina Carcaça Especial Suína Frango Resfriado
Fonte: Cepea/CNA – Campo Futuro (2017)
XXXXXXXXXXXX Mercado Internacional
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
0
100
200
300
400
500
jan fev mar abr mai jun jul ago set
Rec
eita
(U
S$b
i e R
$ b
i)
Vo
lum
e ex
po
rtad
o (
mil
t)
Volume (mil t) Receita (US$ bi) Receita (R$ bi)
Fonte: MDIC/SECEX
Volume < em 2017 Reeita > em 2017
Exportações recordes para o ano
-14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10
Emirados Árabes Unidos
Catar
Omã
Cuba
Iraque
Chile
Coveite (Kuweit)
África do Sul
Egito
Japão
Diferença (Mil t de ago/17 para set/17)
XXXXXXXXXXXX Consumo no Brasil
47,4
42,8
41,4 39,2
14,9
14,6
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
5019
86
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
CON
SUM
O P
ER C
API
TA (
KG/H
AB
/AN
O)
Frango Bovina Suína
Fonte: ABIEC e ABPA (2015)
XXXXXXXXXXXX Mercado Doméstico
Preços do frango inteiro resfriado no atacado da Grande SP Fonte: Cepea/Esalq-USP
2,52,72,93,13,33,53,73,94,14,34,54,74,9
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Pre
ço (
R$
/kg)
2013 2014 2015 2016 2017
Consumo aumentou Preços Menores Elevada
competitividade
XXXXXXXXXXXX Campeões de renda Agro
Produto Valor Bruto da Produção em 2016
(Em bilhões de R$)
1 Soja 113,4
2 Bovinos 71,2
3 Frango 53,6
4 Cana-de-açúcar 50,2
5 Milho 40,6
6 Leite 26,8
7 Café 24,5
8 Banana 14,7
9 Suínos 14,2
10 Ovos 13,4
Fonte: MAPA – Relatório VBP de Junho/2017.
Carnes (frango, boi e suíno): R$ 139 bilhões
Proteína Animal (carnes, leite e ovos): R$ 179 bilhões
XXXXXXXXXXXX Pib Agro
Verticalização da Cadeia Desempenho do setor Rentabilidade no campo ?
XXXXXXXXXXXX Sanidade
De 2005 a 2015, 73 países/territórios notificaram a presença de Influenza (OIE)
XXXXXXXXXXXX Considerações Finais
Impacto dos grãos e ração
Rentabilidade x Longo prazo
Desempenho industrial
Importância das exportações
Lei da Integração
Suinocultura
independente
XXXXXXXXXXXX
2017:
•Sorriso/MT
•Ponte Nova/MG
Fonte: Cepea/CNA – Campo Futuro (2017)
Mapa de Painéis
XXXXXXXXXXXX Produtividade
30,37
22,65
13,00 35,0
Número de matrizes; 1.200
Número de matrizes; 800
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
Sorriso (MT) Ponte Nova (MG)
An
imai
s ve
nd
ido
s p
or
ano
(m
il);
Nú
me
ro d
e
fun
cio
nár
ios
Animais vendidos/ano Número de funcionários Número de matrizes
Fonte: Cepea/CNA – Campo Futuro (2017)
XXXXXXXXXXXX
Sorriso
(MT)
Ponte Nova
(MG)
Sorriso
(MT)
Ponte Nova
(MG)
Ma
triz
Matrizes 1.200 800
Le
itõ
es
Cre
ch
e
Mortalidade 1,50% 2,00%
Taxa de parição 85% 90% Leitões saídos da
creche/matriz/parto 10,30 11,70
Partos efetivos/matriz/ano 2,50 2,46 Idade saída (dias) 73 64
Ganho de peso diário 0,421 0,395 Mortalidade 4,20% 5,00%
Reposição das fêmeas/ano 50% 50% Peso de saída (kg) 26,5 22,0
Conversão alimentar 1,660 1,515
Leit
õe
s M
ate
rnid
ad
e
Leitões nascidos
vivos/matriz/parto 12,80 13,00
Mortalidade 8,50% 8,00%
Te
rmin
aç
ão
Taxa de mortalidade 1,30% 2,00%
Leitões
desmamados/matriz/ parto 11,00 12,00 Terminados/matriz/ parto 10,10 11,50
Idade saida (dias) 24 23 Terminados/matriz 25,30 28,30
Ganho de peso diário 0,188 0,209 Idade de abate (dias) 154 170
Peso de saída (kg) 6,3 6,2 Ganho de peso diário 1,044 0,886
Peso de abate (kg) 110,0 115,0
Conversão alimentar 2,08 2,29
Fonte: Cepea/CNA – Campo Futuro (2017)
Caracterização da Produção
XXXXXXXXXXXX
Fonte: Cepea/CNA – Campo Futuro (2017)
COE, COT, CT e Receita
10.660,14 10.657,63
8.000,00
8.500,00
9.000,00
9.500,00
10.000,00
10.500,00
11.000,00
Sorriso (MT) Ponte Nova (MG)
CO
E, C
OT,
CT
e R
ece
ita
(mil
R$
)
Custo Operacional Efetivo Custo Operacional Total Custo Total Receita Total
RECEITAS TOTAIS >>>>>>
MB, ML & LUCRO
Lucro Destaque frente à integração
XXXXXXXXXXXX
-
200.000,00
400.000,00
600.000,00
800.000,00
1.000.000,00
1.200.000,00
1.400.000,00
1.600.000,00
Sorriso (MT) 1.200M Ponte Nova (MG) 800M
Ciclo Completo
MB
, ML,
Lu
cro
(R
$/a
no
)
Margem Bruta Margem Líquida Lucro
Fonte: Cepea/CNA – Campo Futuro (2017)
Lucratividade
Administrativos e impostos fixos;
7,74% Energia elétrica;
0,40%
Combustíveis, lubrificantes e outros; 0,53%
Manutenção; 1,34%
Mão-de-obra - contratada; 13,23% Compra de animais;
2,12%
Ração; 63,90%
Sanidade; 10,40%
Outros; 0,35%
Administrativos e impostos fixos;
8,97%
Energia elétrica; 1,00%
Combustíveis, lubrificantes e outros; 0,25%
Manutenção; 1,36%
Mão-de-obra - contratada; 4,80%
Compra de animais; 6,35%
Ração; 74,12%
Sanidade; 2,53%
Limpeza e desinfecção; 0,31%
Outros; 0,32%
XXXXXXXXXXXX Distribuição do COE
Sorriso (MT)
Ponte Nova (MG) Fonte: Cepea/CNA – Campo Futuro (2017)
-9,00%
-7,00%
-5,00%
-3,00%
-1,00%
1,00%
3,00%
5,00%
jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17
Var
iaçõ
es
de
pre
ços
(%)
Ração COE
XXXXXXXXXXXX Impactos da ração – CC/MT
Fonte: Cepea/CNA – Campo Futuro (2017)
XXXXXXXXXXXX Impacto dos Grãos– CC/MT
Correl. Milho – 78,4%
Correl. Farelo – 58,2%
Fonte: Cepea/CNA – Campo Futuro (2017)
-20,00%
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17
MT - Ração Milho (%) Farelo (%) MG - Ração
XXXXXXXXXXXX COE
96
.00
0,0
0
36
.00
0,0
0
24
.00
0,0
0
48
.00
0,0
0
7.141,60
5.821,83
2.000,00
3.000,00
4.000,00
5.000,00
6.000,00
7.000,00
8.000,00
-
100.000,00
200.000,00
300.000,00
400.000,00
500.000,00
600.000,00
700.000,00
800.000,00
900.000,00
1.000.000,00
1.100.000,00
1.200.000,00
Sorriso (MT) Ponte Nova (MG)
Raç
ão (
mil
Re
ais)
Re
ais
Administrativos e impostos fixos Energia elétrica Combustíveis, lubrificantes e outros
Mão-de-obra - contratada Compra de animais Sanidade
Manutenções Ração
Fonte: Cepea/CNA – Campo Futuro (2017)
Financiamento
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17
Mar
gem
Bru
ta (
R$
/Kg)
CO
E e
Pre
ço d
o S
uín
o (
R$
/Kg)
Margem Bruta COE (R$/kg) 2016 - Preço Suíno Vivo (R$/kg) Linear (Margem Bruta)
XXXXXXXXXXXX Rentabilidade – CC/MT
Acumulado de 2017 em queda!! Preços de
mercado
Fonte: Cepea/CNA – Campo Futuro (2017)
XXXXXXXXXXXX Considerações Finais
Impacto dos grãos e ração
Mercado x Custos Lucro +++
Custo Independente
Lei da Integração
MARCOS DEBATIN IGUMA Pesquisador - Cepea/Esalq-USP
marcos.iguma@cepea.org.br
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