PESQUISADOR CEPEA/ESALQ-USP

Suínos, Aves e Ovos

MARCOS DEBATIN IGUMA PESQUISADOR

CEPEA/ESALQ-USP

XXXXXXXXXXXX

Coordenador Prof. Dr. Geraldo Sant’Ana de Camargo Barros

Prof. Dr. Sergio De Zen

Pesquisador Marcos Debatin Iguma

Analista

Renato Prodoximo

XXXXXXXXXXXX

Resultados da Avicultura de Corte (Integração)

Resultados da Suinocultura (Independente)

Agenda

Avicultura de

corte

XXXXXXXXXXXX

2017:

•Dourados/MS

(Convencional)

•Sidrolândia/MS

(Convencional )

•Caarapó/MS

(Griller)

•Visconde do Rio Branco/MG

(Convencional)

Fonte: Cepea/CNA – Campo Futuro (2017)

Mapa de Painéis

XXXXXXXXXXXX Caracterização da Produção


8,6 6,0 6,0 5,9

30,0

46,0 42,5

48,0

12,0

16,0 17,8

15,0

356.443

361.683

806.567

168.274

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

55,0

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

Caarapó (MS) 41.592aves 2GX1.224m²

Sidrolândia (MS) 63.000aves 3Gx1.500m²

Dourados (MS) 140.000aves 4Gx2.400m²

Visconde do Rio Branco(MG) 30.000 aves

1Gx2.030m²

Frango Griller Frango Convencional

Nº

ave

s/an

o

Densidade de alojamento Nº de ciclos/ano Idade de abate (dias)

Vazio sanitário (dias) Nº de aves/ano

XXXXXXXXXXXX Alojamento de Pintainhos de Corte

Fonte: APINCO (2016)

440

460

480

500

520

540

560

580

600

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Alo

jam

ento

de

pin

tain

ho

s (m

ilhõ

es d

e ca

beç

as)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Menor alojamento demanda interna

XXXXXXXXXXXX


Caracterização da Produção

477 ton 1.013 ton

2.339 ton

511,8 ton

30

46 43

48

1,4 kg 2,8 kg 2,9 kg 3,0 kg 0

10

20

30

40

50

60

0 ton

500 ton

1.000 ton

1.500 ton

2.000 ton

2.500 ton


Sidrolândia (MS)63.000 aves3Gx1.500m²

Dourados (MS)140.000 aves4Gx2.400m²

Visconde do RioBranco (MG) 30.000

aves 1Gx2.030m²


Tota

l en

tre

gue

ao

an

o

Ton. Entregues/ano Idade de abate (dias) Peso de abate

Ciclo curto Animais Pesados

Desempenho

XXXXXXXXXXXX


Índices Zootécnicos

1,562 1,800 1,690 1,695

3,0%

4,5%

3,5%

5,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

1,4

1,45

1,5

1,55

1,6

1,65

1,7

1,75

1,8

1,85





aves 1Gx2.030m²


Mo

rtal

idad

e

Co

nve

rsão

Alim

enta

r

Conversão Alimentar Mortalidade

XXXXXXXXXXXX


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Caarapó (MS)41.592 aves2GX1.200m²



Visconde do RioBranco (MG)30.000 aves1Gx2.030m²


Dis

trib

uiç

ão d

o C

OE

Outros

Manutenções

Insumos - Cama de Frango

Limpeza e Desinfecção

Mão de Obra Contratada

Lenha - sistema de aquecimento

Energia Elétrica

Impostos, Contribuições,Licenciamentos

Distribuição do COE

XXXXXXXXXXXX


-

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

700.000,00

800.000,00





aves 1Gx2.030m²


CO

E, C

OT,

CT

e R

ece

ita

(R$

)

COE Itens COT Itens CT Receita total

COE, COT, CT e Receita

Margens e Lucro abaixo do esperado

XXXXXXXXXXXX


R$0,05 R$0,17

R$0,04

R$(0,19) R$(0,18) R$(0,15) R$(0,21)

R$(0,66)

R$(0,31) R$(0,39) R$(0,42)

R$(0,89) R$(1,00)

R$(0,80)

R$(0,60)

R$(0,40)

R$(0,20)

R$-

R$0,20

R$0,40

Caarapó (MS)41.592 aves2GX1.200m²




aves 1Gx2.030m²


MB

, ML,

Lu

cro

(R

$/a

ve)

Margem Bruta Margem Líquida Lucro

Rentabilidade

Margens Brutas Achatadas

Longo prazo Prejudicado

XXXXXXXXXXXX Preços do Milho – SP

Fonte: Cepea/Esalq-USP (2017)

51,02

41,69

27,32 30,56

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

55,00

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

R$

/ SC

60

KG

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

XXXXXXXXXXXX Preços do Farelo de Soja - SP

Fonte: Cepea/Esalq-USP (2017)

1450,81

1165,13

969,40

992,72

400,00

500,00

600,00

700,00

800,00

900,00

1000,00

1100,00

1200,00

1300,00

1400,00

1500,00

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

R$

/ T

on

ela

da

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

XXXXXXXXXXXX Relação entre as carnes

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

Pre

ços

(R$

/kg)

Traseiro Dianteiro PA

Carcaça Casada Bovina Carcaça Especial Suína Frango Resfriado


XXXXXXXXXXXX Mercado Internacional

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

0

100

200

300

400

500

jan fev mar abr mai jun jul ago set

Rec

eita

(U

S$b

i e R

$ b

i)

Vo

lum

e ex

po

rtad

o (

mil

t)

Volume (mil t) Receita (US$ bi) Receita (R$ bi)

Fonte: MDIC/SECEX

Volume < em 2017 Reeita > em 2017

Exportações recordes para o ano

-14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10

Emirados Árabes Unidos

Catar

Omã

Cuba

Iraque

Chile

Coveite (Kuweit)

África do Sul

Egito

Japão

Diferença (Mil t de ago/17 para set/17)

XXXXXXXXXXXX Consumo no Brasil

47,4

42,8

41,4 39,2

14,9

14,6

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

5019

86

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

CON

SUM

O P

ER C

API

TA (

KG/H

AB

/AN

O)

Frango Bovina Suína

Fonte: ABIEC e ABPA (2015)

XXXXXXXXXXXX Mercado Doméstico

Preços do frango inteiro resfriado no atacado da Grande SP Fonte: Cepea/Esalq-USP

2,52,72,93,13,33,53,73,94,14,34,54,74,9

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Pre

ço (

R$

/kg)

2013 2014 2015 2016 2017

Consumo aumentou Preços Menores Elevada

competitividade

XXXXXXXXXXXX Campeões de renda Agro

Produto Valor Bruto da Produção em 2016

(Em bilhões de R$)

1 Soja 113,4

2 Bovinos 71,2

3 Frango 53,6

4 Cana-de-açúcar 50,2

5 Milho 40,6

6 Leite 26,8

7 Café 24,5

8 Banana 14,7

9 Suínos 14,2

10 Ovos 13,4

Fonte: MAPA – Relatório VBP de Junho/2017.

Carnes (frango, boi e suíno): R$ 139 bilhões

Proteína Animal (carnes, leite e ovos): R$ 179 bilhões

XXXXXXXXXXXX Pib Agro

Verticalização da Cadeia Desempenho do setor Rentabilidade no campo ?

XXXXXXXXXXXX Sanidade

De 2005 a 2015, 73 países/territórios notificaram a presença de Influenza (OIE)

XXXXXXXXXXXX Considerações Finais

Impacto dos grãos e ração

Rentabilidade x Longo prazo

Desempenho industrial

Importância das exportações

Lei da Integração

Suinocultura

independente

XXXXXXXXXXXX

2017:

•Sorriso/MT

•Ponte Nova/MG


Mapa de Painéis

XXXXXXXXXXXX Produtividade

30,37

22,65

13,00 35,0

Número de matrizes; 1.200

Número de matrizes; 800

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

Sorriso (MT) Ponte Nova (MG)

An

imai

s ve

nd

ido

s p

or

ano

(m

il);

Nú

me

ro d

e

fun

cio

nár

ios

Animais vendidos/ano Número de funcionários Número de matrizes


XXXXXXXXXXXX

Sorriso

(MT)

Ponte Nova

(MG)

Sorriso

(MT)

Ponte Nova

(MG)

Ma

triz

Matrizes 1.200 800

Le

itõ

es

Cre

ch

e

Mortalidade 1,50% 2,00%

Taxa de parição 85% 90% Leitões saídos da

creche/matriz/parto 10,30 11,70

Partos efetivos/matriz/ano 2,50 2,46 Idade saída (dias) 73 64

Ganho de peso diário 0,421 0,395 Mortalidade 4,20% 5,00%

Reposição das fêmeas/ano 50% 50% Peso de saída (kg) 26,5 22,0

Conversão alimentar 1,660 1,515

Leit

õe

s M

ate

rnid

ad

e

Leitões nascidos

vivos/matriz/parto 12,80 13,00

Mortalidade 8,50% 8,00%

Te

rmin

aç

ão

Taxa de mortalidade 1,30% 2,00%

Leitões

desmamados/matriz/ parto 11,00 12,00 Terminados/matriz/ parto 10,10 11,50

Idade saida (dias) 24 23 Terminados/matriz 25,30 28,30

Ganho de peso diário 0,188 0,209 Idade de abate (dias) 154 170

Peso de saída (kg) 6,3 6,2 Ganho de peso diário 1,044 0,886

Peso de abate (kg) 110,0 115,0

Conversão alimentar 2,08 2,29


Caracterização da Produção

XXXXXXXXXXXX


COE, COT, CT e Receita

10.660,14 10.657,63

8.000,00

8.500,00

9.000,00

9.500,00

10.000,00

10.500,00

11.000,00


CO

E, C

OT,

CT

e R

ece

ita

(mil

R$

)

Custo Operacional Efetivo Custo Operacional Total Custo Total Receita Total

RECEITAS TOTAIS >>>>>>

MB, ML & LUCRO

Lucro Destaque frente à integração

XXXXXXXXXXXX

-

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

1.400.000,00

1.600.000,00

Sorriso (MT) 1.200M Ponte Nova (MG) 800M

Ciclo Completo

MB

, ML,

Lu

cro

(R

$/a

no

)

Margem Bruta Margem Líquida Lucro


Lucratividade

Administrativos e impostos fixos;

7,74% Energia elétrica;

0,40%

Combustíveis, lubrificantes e outros; 0,53%

Manutenção; 1,34%

Mão-de-obra - contratada; 13,23% Compra de animais;

2,12%

Ração; 63,90%

Sanidade; 10,40%

Outros; 0,35%

Administrativos e impostos fixos;

8,97%

Energia elétrica; 1,00%

Combustíveis, lubrificantes e outros; 0,25%

Manutenção; 1,36%

Mão-de-obra - contratada; 4,80%

Compra de animais; 6,35%

Ração; 74,12%

Sanidade; 2,53%

Limpeza e desinfecção; 0,31%

Outros; 0,32%

XXXXXXXXXXXX Distribuição do COE

Sorriso (MT)

Ponte Nova (MG) Fonte: Cepea/CNA – Campo Futuro (2017)

-9,00%

-7,00%

-5,00%

-3,00%

-1,00%

1,00%

3,00%

5,00%

jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17

Var

iaçõ

es

de

pre

ços

(%)

Ração COE

XXXXXXXXXXXX Impactos da ração – CC/MT


XXXXXXXXXXXX Impacto dos Grãos– CC/MT

Correl. Milho – 78,4%

Correl. Farelo – 58,2%


-20,00%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%


MT - Ração Milho (%) Farelo (%) MG - Ração

XXXXXXXXXXXX COE

96

.00

0,0

0

36

.00

0,0

0

24

.00

0,0

0

48

.00

0,0

0

7.141,60

5.821,83

2.000,00

3.000,00

4.000,00

5.000,00

6.000,00

7.000,00

8.000,00

-

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

700.000,00

800.000,00

900.000,00

1.000.000,00

1.100.000,00

1.200.000,00


Raç

ão (

mil

Re

ais)

Re

ais

Administrativos e impostos fixos Energia elétrica Combustíveis, lubrificantes e outros

Mão-de-obra - contratada Compra de animais Sanidade

Manutenções Ração


Financiamento

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4


Mar

gem

Bru

ta (

R$

/Kg)

CO

E e

Pre

ço d

o S

uín

o (

R$

/Kg)

Margem Bruta COE (R$/kg) 2016 - Preço Suíno Vivo (R$/kg) Linear (Margem Bruta)

XXXXXXXXXXXX Rentabilidade – CC/MT

Acumulado de 2017 em queda!! Preços de

mercado


XXXXXXXXXXXX Considerações Finais

Impacto dos grãos e ração

Mercado x Custos Lucro +++

Custo Independente

Lei da Integração

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[email protected]

+55 (19) 3429-8859

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